姜維：我們比以往任何時候都更需要依靠科技創(chuàng)新破解發(fā)展難題

行業(yè)要將綠色低碳理念貫穿于鋼鐵生產(chǎn)的全過程，從原材料采購、制造流程到產(chǎn)品使用和回收利用，全方位推進(jìn)綠色低碳發(fā)展 他建議，鋼鐵企業(yè)特別是龍頭企業(yè)，一方面要加大投入，加快推進(jìn)氫冶金、全廢鋼電爐冶煉高品質(zhì)鋼鐵、碳捕集與利用等低碳冶金關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與示范另一方面，要用好行業(yè)的力量，加大共性技術(shù)協(xié)同研發(fā)，一體解決下行周期突破低碳冶金共性技術(shù)投資大、周期長、風(fēng)險高、推廣難等問題“企業(yè)要依托共性技術(shù)研發(fā)聯(lián)合體，加強(qiáng)全流程碳減排技術(shù)集成與優(yōu)化，即從鐵礦石采購、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼到軋鋼的全流程碳減排技術(shù)集成與優(yōu)化，并依托智能化手段實現(xiàn)能源的精準(zhǔn)配置和高效利用，降低生產(chǎn)過程中的能源消耗和碳排放。

鋼材

Mysteel：“金三”遇冷 3月華南鋼價或延續(xù)窄幅震蕩

需注意的是春節(jié)前鋼廠原料補(bǔ)庫積極性相較往年已有所減弱，節(jié)后亦在控制焦炭采購節(jié)奏盡管目前部分焦化廠已有小幅虧損但開工率仍然高企，疊加焦煤成本支撐下移，預(yù)計短期內(nèi)焦炭價格仍存1-2輪提降空間鐵礦石方面，當(dāng)前高爐煉鐵產(chǎn)能利用率月環(huán)比呈現(xiàn)小幅上揚(yáng)，同時47港口庫存環(huán)比亦持續(xù)去化，但不可忽視的是，鐵礦石絕對庫存量仍高位運行市場上有關(guān)粗鋼壓減的消息若得到證實，鐵礦石需求將大幅縮減，這無疑對原料端構(gòu)成利空，加劇礦價回落的壓力。

主編視角

Mysteel日報：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交較少，價格較上一工作日有小幅上漲

需求端，鋼廠維持盈利狀態(tài)，鋼材產(chǎn)量增長，進(jìn)一步推動了鐵礦石需求的回升，高爐開工率和煉鐵產(chǎn)能利用率也均有所上升，顯示出生產(chǎn)活動的增強(qiáng)，但是今日鐵礦石現(xiàn)貨上漲，鋼廠整體采購積極性并不高綜合來看，目前處于一個供需雙強(qiáng)的態(tài)勢，預(yù)計明日鐵礦石現(xiàn)貨價格將會震蕩偏強(qiáng)運行

進(jìn)口礦區(qū)域日評

21日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

需求端，鋼廠維持盈利狀態(tài)，鋼材產(chǎn)量增長，進(jìn)一步推動了鐵礦石需求的回升，高爐開工率和煉鐵產(chǎn)能利用率也均有所上升，顯示出生產(chǎn)活動的增強(qiáng)，但是今日鐵礦石現(xiàn)貨上漲，鋼廠整體采購積極性并不高綜合來看，目前處于一個供需雙強(qiáng)的態(tài)勢，預(yù)計明日鐵礦石現(xiàn)貨價格將會震蕩偏強(qiáng)運行

成交報告

鋼企應(yīng)主動加強(qiáng)資源保障工作

整體來看，原料（鐵礦石、焦炭）成本占煉鐵總成本約60%~80%，其中鐵礦石成本占40%~60%，焦炭成本占20%~30%同時，在鋼協(xié)發(fā)布的今年1月—6月份國內(nèi)鋼鐵企業(yè)鐵礦石采購價格對標(biāo)情況中，排名前5的企業(yè)平均采購價要低于排名后5的企業(yè)平均價200元/噸~300元/噸（對標(biāo)企業(yè)國產(chǎn)鐵精礦折算成62%品位的平均采購成本為876.15元/噸，成本最低的前5家企業(yè)的加權(quán)平均采購成本為738.11元/噸，采購成本最高的5家企業(yè)的加權(quán)平均采購成本為1045.24元/噸；1月—6月份對標(biāo)企業(yè)進(jìn)口粉礦折算成62%品位的平均采購成本為916.29元/噸，成本最低的前5家企業(yè)的加權(quán)平均采購成本為839.27元/噸，采購成本最高的5家企業(yè)加權(quán)平均采購成本為1096.32元/噸）。

鋼材

Mysteel月報：2月全國鋼坯價格或震蕩運行

鐵礦石方面：供應(yīng)端，唐山兩港進(jìn)口鐵礦石庫存以及可貿(mào)易礦量都呈小幅增長的趨勢，但兩港資源分布不均，曹妃甸可貿(mào)易礦量高于京唐港，兩港港差擴(kuò)大，鐵礦石價格支撐底部松動需求端部分鋼廠節(jié)前補(bǔ)庫進(jìn)程已進(jìn)入尾聲，需求減弱，采購較少，多為剛需補(bǔ)庫綜合來看，曹妃甸后期到港貨量仍大于京唐港，兩港港差或會維持目前較大的水平 3、高爐產(chǎn)能利用率下降 Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率76.52%，環(huán)比上周減少0.30 %，同比去年減少0.89% ；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率83.57%，環(huán)比增加0.07% ，同比減少0.75% ；日均鐵水產(chǎn)量 223.48萬噸，環(huán)比增加0.19萬噸，同比減少3.56萬噸。

研究報告

Mysteel：暴雪過后的湖南廢鋼市場走勢如何？

其主要原因在于鐵礦發(fā)運量的下滑，且中鋼協(xié)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1月中旬重點鋼企粗鋼日產(chǎn)增加，鐵礦供需明顯錯配，在資本炒作下鐵礦石整體維持震蕩偏多交易，帶動現(xiàn)貨礦價走勢強(qiáng)勁，鋼企鐵水成本抬升，同時湖南地區(qū)地處內(nèi)陸，運輸相對不具優(yōu)勢，鋼企坯料成本過高，生產(chǎn)意愿同步下滑，成品材訂單簽署相對謹(jǐn)慎但相反，由于鐵礦價格受發(fā)運影響偏強(qiáng)無法管控，而廢鋼價格相對來說可控性更強(qiáng)，相較鐵水而言即期生產(chǎn)更具性價比，因此，短期內(nèi)鋼企對廢鋼仍存在一定依賴性，但同時考慮成品材需求無法有效改善，且長流程而言煉鐵工序無法完全摒棄，鋼企整體仍舊成本過高，抬高廢鋼原料采購價格吸貨對鋼企而言無異于進(jìn)一步虧空，具體操作仍需斟酌。

熱點聚焦

萍安鋼鐵2023年上半年實現(xiàn)銷售收入110.2億元

在原料采購方面，完成2023年度進(jìn)口鐵礦石物流運輸招標(biāo)，降低采購物流成本上千萬元在銷售服務(wù)方面，進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)意識，深入開拓市場，上半年產(chǎn)銷率達(dá)100.38% 另外，2023年以來，萍安鋼鐵大力推進(jìn)全工序超低排放改造，加快有組織排放、無組織排放治理步伐其中2022年10月開始實施的萍安鋼鐵安源生產(chǎn)區(qū)軋鋼加熱爐煙氣超低排放改造項目，是我國南方首個軋鋼加熱爐煙氣超低排放治理項目，克服去年新冠疫情等影響，于今年2月份提前完工；今年4月份，江西省首個高爐熱風(fēng)爐煙氣超低排放項目——安源煉鐵廠高爐熱風(fēng)爐煙氣超低排放改造項目順利完工；6月份，萍安鋼鐵安源生產(chǎn)區(qū)燃?xì)獍l(fā)電鍋爐煙氣超低排放改造工程正式投入運行。

經(jīng)營管理

許滿勝：中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺是原有采購渠道的有益補(bǔ)充

具體來說，在“鐵前一體化”的指導(dǎo)下，長鋼采購中心與煉鐵廠根據(jù)各礦種性價比情況，及時采購性價比高的品種；多港口布局，按照“礦價+運費到廠最低”的原則組織采購；在鋼材市場不斷下行時，以生產(chǎn)不斷料為原則，盡量小批量、延遲采購；預(yù)測鐵礦石價格即將大幅上漲時，提前增加采購量 在配礦結(jié)構(gòu)上，長鋼以澳大利亞礦、巴西礦等主流礦為主，階段性采購部分馬來西亞粉、印度粉、伊朗粉等非主流礦降低成本，主要以折扣力度大的混合粉、超特粉等低品位礦作為主料，同時根據(jù)鐵礦石價格變化及時調(diào)整采購結(jié)構(gòu)。

爐料

每日鋼市：唐山鋼坯上調(diào)60，16家鋼廠漲價，鋼價偏強(qiáng)震蕩

市場方面，成材價格震蕩偏弱，終端消費淡季影響下，鋼廠出貨依舊疲軟，盈利空間收窄，市場情緒悲觀，鋼廠對原料采購維持謹(jǐn)慎態(tài)度 四、鋼材市場價格預(yù)測 Mysteel調(diào)研，本周247家鋼廠高爐煉鐵產(chǎn)能利用率89.66%，環(huán)比下降0.26個百分點；87家獨立電弧爐鋼廠平均產(chǎn)能利用率為45.91%，環(huán)比下降3.46個百分點 受樂觀情緒推動，下半周黑色期貨大幅反彈，尤其鐵礦石期貨價格領(lǐng)漲黑色系，可能是看好鋼材需求回暖，鋼廠復(fù)產(chǎn)補(bǔ)充原燃料庫存。

觀點

Mysteel：江蘇省碳達(dá)峰方案對廢鋼行業(yè)影響幾何？

從節(jié)能環(huán)保因素來看，與使用鐵礦石生產(chǎn)1噸鋼相比，用廢鋼生產(chǎn)1噸鋼可節(jié)約鐵礦石1.3噸，減少350千克標(biāo)煤能耗，減排二氧化碳1.4噸；從產(chǎn)能效益來看，當(dāng)鐵水與廢鋼價差超過150元時，此時廢鋼性價比已然達(dá)到最佳，也就是說，長流程鋼廠在高轉(zhuǎn)爐中將會增加廢鋼用量以此來控制生產(chǎn)成本，這也是其調(diào)整日耗的原因之一 四、碳達(dá)峰方案對江蘇廢鋼的影響 長期—或?qū)⒃黾訌U鋼價格波動性 隨著碳達(dá)峰方案的推行，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中電爐的占比或?qū)掷m(xù)上升，一方面由于電爐和高爐的排碳比單噸大致在0.5:1.9的水平，鋼廠高爐煉鐵可以通過廢鋼替代鐵礦，而電爐原料98%來自廢鋼，也就是說后期可以極大地降低煉鋼排碳量，實現(xiàn)碳中和主題的催化；另一方面來看，電爐不同于高爐關(guān)停成本偏高，其生產(chǎn)工藝較為靈活，低成本下能夠即開即停，一定程度上會增強(qiáng)鋼鐵行業(yè)對于廢鋼采購的易變性，類似于以購定銷模式，進(jìn)而廢鋼價格的波動性也會增加。

市場研究

李擁軍：2022年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導(dǎo)現(xiàn)象分析

據(jù)此可判定，2022年鋼鐵企業(yè)原燃料采購成本中鐵礦石采購成本占煉鐵總成本比重在下降，煤炭與焦炭占煉鐵總成本比重在上升同時，鋼鐵上游行業(yè)煤炭及焦炭PPI持續(xù)增長，無疑持續(xù)大幅推高了鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本，而黑色金屬壓延和加工業(yè)2022年5月~12月份PPI當(dāng)月同比值負(fù)增長，據(jù)此判定煤炭及焦炭價格上漲大幅擠壓了鋼鐵行業(yè)利潤空間 三是鋼鐵上游行業(yè)PPI累計同比走勢分析 從PPI年度累計同比角度看，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)2022年P(guān)PI累計同比下降5.8%，黑色金屬礦采選業(yè)PPI累計同比下降15.4%，而煤炭開采和洗選業(yè)、石油/煤炭及其他燃料加工業(yè)PPI累計同比分別增長17%、23.6%。

鋼材

Mysteel年終盤點：2022年鋼鐵行業(yè)大事記

9月19日，內(nèi)蒙古工信廳印發(fā)《關(guān)于加快淘汰落后和化解過剩產(chǎn)能落實能耗雙控目標(biāo)任務(wù)的通知》,鋼鐵行業(yè)方面，計劃到2023年底前退出煉鐵限制類產(chǎn)能665萬噸、煉鋼限制類產(chǎn)能620萬噸 10月 10月12日，包鋼股份在投資者關(guān)系平臺表示，公司擬委托中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)進(jìn)行鐵礦石采購談判 10月17日，國家能源局回應(yīng)能源供應(yīng)緊張等問題，將充分發(fā)揮煤炭的“壓艙石”作用和煤電的基礎(chǔ)性調(diào)節(jié)性作用，大力提升油氣勘探開發(fā)的力度，力爭到2025年國內(nèi)能源的年綜合生產(chǎn)能力達(dá)到46億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上的水平。

資訊

日產(chǎn)汽車2023年將使用低碳鋼材進(jìn)行生產(chǎn)

12月19日，日產(chǎn)汽車（Nissan）宣布將從日本神戶制鋼所（Kobelco）采購低碳高爐鋼材Kobenable Steel與傳統(tǒng)工藝相比，這種鋼材煉鐵過程中碳排放量的削減率可高達(dá)100％此外，日產(chǎn)汽車還將從神戶制鋼所采購低碳鋁片，其生產(chǎn)過程中的碳排放量削減率約為50% 該公司計劃從2023年1月開始在生產(chǎn)中使用這兩種材料 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

海外鋼管

Mysteel早報：深圳建筑鋼材價格預(yù)計小幅上揚(yáng)

2、上周，Mysteel統(tǒng)計全國鋼廠進(jìn)口鐵礦石庫存總量為9148.13萬噸，環(huán)比增50.16萬噸 3、上周，Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率75.61%，環(huán)比降1.43%，同比增5.81%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率82.62%，環(huán)比增0.10%，同比增7.82%；鋼廠盈利率23.81%，環(huán)比增1.30%，同比降43.72% 4、上周，全國85家獨立電弧爐鋼廠，平均開工率為61.47%，環(huán)比降3.72%，同比降3.02% 【今日市場預(yù)期】 據(jù)反饋，上周末市場整體成交較好，下游采購積極性明顯增強(qiáng)，大部分貿(mào)易商及廠家反饋出貨不錯。

日報

螢石招標(biāo)公告

鋼廠招標(biāo)信息

Mysteel：人民幣匯率跌破7.3 對廢鋼市場影響幾何？

二、對上游端原料鐵礦石的影響 鋼廠資深人士反饋，在長流程鋼企使用高爐煉鐵過程中，鐵礦石和廢鋼作為主要原料來源，鋼廠在調(diào)控成本時也會考慮其入爐比例，而我國大型鋼企采購鐵礦石多以進(jìn)口為主，隨著匯率的波動也會影響其對鐵礦石的需求變化一般而言，人民幣貶值會使鐵礦石進(jìn)口價格上升，鋼廠生產(chǎn)鐵水成本隨之增加，廢鋼作為鐵水的可替代性商品的性價比優(yōu)勢得以顯現(xiàn)，雖然對于用廢比在95-99%的電爐而言影響較小，但是考慮到利潤及鋼材產(chǎn)能效用，長流程鋼廠則會慎重調(diào)整鐵水與廢鋼的比例。

市場研究

美國鋼鐵制造商斥巨資加工廢鋼以滿足市場需求

　　據(jù)了解，基于電弧爐的廢鋼冶煉工藝生產(chǎn)的鋼鐵目前約占美國鋼鐵總產(chǎn)量的70%該生產(chǎn)工藝比用煤加熱高爐冶煉鐵礦石所產(chǎn)生的二氧化碳排放量低，但也給美國廢舊品市場帶來了壓力根據(jù)賓夕法尼亞州咨詢公司Metal Strategies的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年10月份，美國鋼鐵制造商的廢鋼采購量同比增長了17%另據(jù)世界鋼鐵動態(tài)公司（WSD）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2021年底，美國廢鋼價格與2020年同期相比平均每噸上漲了26%。

產(chǎn)業(yè)資訊

美國鋼鐵制造商斥巨資加工廢鋼以滿足市場需求

據(jù)了解，基于電弧爐的廢鋼冶煉工藝生產(chǎn)的鋼鐵目前約占美國鋼鐵總產(chǎn)量的70%該生產(chǎn)工藝比用煤加熱高爐冶煉鐵礦石所產(chǎn)生的二氧化碳排放量低，但也給美國廢舊品市場帶來了壓力根據(jù)賓夕法尼亞州咨詢公司Metal Strategies的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年10月份，美國鋼鐵制造商的廢鋼采購量同比增長了17% 另據(jù)世界鋼鐵動態(tài)公司（WSD）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2021年底，美國廢鋼價格與2020年同期相比平均每噸上漲了26%。

鋼材

Mysteel周報：全國生鐵市場價格漲跌互現(xiàn)（12.3-12.10）

鑄造生鐵和球墨鑄鐵方面，西北地區(qū)本周需求未有明顯變化，下游鑄造企業(yè)按需采購，鐵廠供應(yīng)維持低位，市場成交以低價資源為主目前鐵礦石漲勢放緩，焦炭價格持穩(wěn)運行，但部分焦企有提漲意愿，成本支撐作用尚可，因此綜合預(yù)計下周西北市場生鐵價格或?qū)⒗^續(xù)穩(wěn)中偏強(qiáng)運行 三、下周市場展望 煉鋼生鐵方面，臨近周末鋼材、礦石、廢鋼偏弱整理，加之煉鐵價格高位，下游采購積極性降低，但由于目前煉鐵資源供應(yīng)有限，報價仍顯堅挺。

每周評述