Mysteel早讀：國(guó)際油價(jià)繼續(xù)大漲，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格下跌

◎6月17日Mysteel進(jìn)口鐵礦石62%澳洲粉礦遠(yuǎn)期現(xiàn)貨指數(shù)92.05，跌1.55；65%巴西粉礦遠(yuǎn)期現(xiàn)貨指數(shù)102.15，跌1.15；58%高鋁粉礦遠(yuǎn)期現(xiàn)貨指數(shù)79，跌0.85（單位：美元/干噸） ◎在以色列對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)突然襲擊后，全球最大的航運(yùn)貿(mào)易動(dòng)脈之一正在出現(xiàn)令人不安的跡象——部分船東開始主動(dòng)遠(yuǎn)離霍爾木茲海峽這一戰(zhàn)略要道，運(yùn)費(fèi)飆升24%。

資訊

產(chǎn)業(yè)鏈矛盾可控，鐵礦石延續(xù)區(qū)間震蕩走勢(shì)

非主流礦山中，烏克蘭受地緣政治局勢(shì)的影響減弱，發(fā)運(yùn)至中國(guó)的鐵礦石數(shù)量回升1081.9萬噸，印度發(fā)運(yùn)至中國(guó)的鐵礦石數(shù)量增長(zhǎng)293萬噸，秘魯發(fā)運(yùn)至中國(guó)的鐵礦石數(shù)量增長(zhǎng)249萬噸，南非發(fā)運(yùn)至中國(guó)的鐵礦石數(shù)量增長(zhǎng)183萬噸，毛里塔尼亞發(fā)運(yùn)至中國(guó)的鐵礦石數(shù)量增長(zhǎng)178.7萬噸 按照往年的季節(jié)性走勢(shì)，外礦發(fā)運(yùn)會(huì)在年底（12月份）沖量，按照澳大利亞礦石運(yùn)到中國(guó)需要2周、巴西礦石運(yùn)到中國(guó)需要6周左右的航運(yùn)周期推算，這部分發(fā)運(yùn)增量會(huì)在12月份下旬至來年1月份體現(xiàn)在到港數(shù)據(jù)上。

原料

支持中國(guó)鋼鐵行業(yè)加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力

“國(guó)際航運(yùn)是采礦行業(yè)碳排放的一大來源淡水河谷使用的超大型礦砂船Valemax和Guaibamax，本身已是世界上能效最高的船舶之一我們很高興可以與中國(guó)在低碳航運(yùn)領(lǐng)域緊密合作，為巴西至中國(guó)的鐵礦石航運(yùn)路線增添更多綠色，為國(guó)際航運(yùn)減排事業(yè)作出更多貢獻(xiàn)”謝雪說

鋼材

淡水河谷將連續(xù)第七年參加中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)

原型船名為“SoharMax”，是一艘Valemax型礦砂船，長(zhǎng)達(dá)362米，寬達(dá)65米，裝載量達(dá)到40萬噸甲板上加裝有5個(gè)旋翼帆，這種利用海上風(fēng)能產(chǎn)生輔助推力的裝置，能使船舶能效提高多達(dá)6%，每艘船每年因此可減少碳排放多達(dá)3000噸淡水河谷于2021年發(fā)起“生態(tài)航運(yùn)計(jì)劃”，通過將尖端技術(shù)應(yīng)用于公司租用船隊(duì)，減少鐵礦石航運(yùn)過程中產(chǎn)生的碳排放 “SoharMax”號(hào)輪由阿曼船東Asyad負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，主要用于巴西與中國(guó)之間的鐵礦石運(yùn)輸。

原料

引領(lǐng)全球潮流！上船院自主研發(fā)成就VLOC世界品牌

而鐵礦石的供應(yīng)基本來自澳大利亞、巴西和印度上船院審慎研判全球礦砂航運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展新趨勢(shì)，依托雄厚的民用船舶設(shè)計(jì)力量，毅然決然進(jìn)軍VLOC設(shè)計(jì)領(lǐng)域 從零開始，從改裝船起步2006年，經(jīng)過市場(chǎng)競(jìng)標(biāo)，上船院如愿承接了將一艘大型單殼油船改裝為23.6萬噸VLOC的設(shè)計(jì)訂單，一躍跨入VLOC設(shè)計(jì)領(lǐng)域 通過對(duì)改裝船總體布置、船舶結(jié)構(gòu)和壓載系統(tǒng)全面詳細(xì)的可行性分析和優(yōu)化再設(shè)計(jì)，并順利通過實(shí)船營(yíng)運(yùn)檢驗(yàn)，使得這艘即將被淘汰的油輪脫胎換骨，重獲新生，獲得船東的交口稱贊。

船舶

上海航運(yùn)交易所：遠(yuǎn)東干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)周度報(bào)告（2024.01.25）

市場(chǎng)需求略有好轉(zhuǎn)，租金指數(shù)止跌上漲 本周，國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)需求略有好轉(zhuǎn)，F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價(jià)格上漲以及巴西鐵礦石即期成交拉升海岬型船市場(chǎng)運(yùn)價(jià)；煤炭、糧食貨盤運(yùn)輸需求有所增長(zhǎng)，巴拿馬型船和超靈便型船市場(chǎng)日租金均止跌向上遠(yuǎn)東干散貨租金指數(shù)低位上漲，1月25日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨租金指數(shù)為1053.97點(diǎn)，較上周四上漲10.1%。

船舶

連續(xù)6年參加進(jìn)博會(huì)，淡水河谷今年有哪些“新花樣”？

這條虛擬參觀路線始于巴西帕拉州東南部名為“卡拉加斯馬賽克”的原始森林保護(hù)區(qū)，那里坐落著淡水河谷最大的運(yùn)營(yíng)區(qū)“卡拉加斯馬賽克”的原始森林覆蓋面積達(dá)到80萬公頃，淡水河谷運(yùn)營(yíng)區(qū)面積僅占約3%在過去的40年里，淡水河谷與奇科門德斯生物多樣性保護(hù)研究所（ICMBio）合作，保護(hù)這里的原始森林，實(shí)現(xiàn)了采礦與環(huán)保的平衡發(fā)展 在VR體驗(yàn)區(qū)，參觀者們還將有機(jī)會(huì)“登上”世界首艘配備旋翼帆的礦砂船“海洋舟山號(hào)”，零距離了解旋翼帆是如何利用風(fēng)能提高船舶能效，減少鐵礦石在航運(yùn)過程中溫室氣體排放的。

爐料

BDI指數(shù)創(chuàng)年內(nèi)新高！業(yè)內(nèi)稱鐵礦石行情開啟，船東有望獲得較好回報(bào)

截至10月17日，波羅的海干散貨航運(yùn)指數(shù)（BDI）達(dá)2058點(diǎn)，較前一日上漲4.36%，創(chuàng)下年內(nèi)新高，扭轉(zhuǎn)了今年上半年的疲軟態(tài)勢(shì) 有業(yè)內(nèi)人士告訴財(cái)聯(lián)社記者，近期受澳洲、巴西礦山發(fā)貨增加，疊加煤炭需求增加，好望角型（海岬型）散貨船市場(chǎng)需求旺盛，帶動(dòng)該船型運(yùn)價(jià)持續(xù)上升，一個(gè)月翻倍并且已經(jīng)突破3萬美元/天，創(chuàng)出一年多新高另一業(yè)內(nèi)人士表示，正是BCI帶動(dòng)了此輪BDI指數(shù)的上漲 西南證券交運(yùn)行業(yè)研究員也表示，鐵礦石行情開啟，今年四季度在太平洋板塊活躍成交的帶動(dòng)下，鐵礦石運(yùn)費(fèi)整體顯著上漲。

爐料

BDI創(chuàng)近四個(gè)月新高！散貨船市場(chǎng)旺季有望

其中在好望角型船市場(chǎng)，澳洲租家及巴西淡水河谷均有在市場(chǎng)詢船，加上巴西遠(yuǎn)程礦航線貨盤不減，運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)增加而在中小型船市場(chǎng)，盡管東南亞煤炭與鎳礦貨盤少量得到釋放，但南非鐵礦航運(yùn)需求較好消耗了部分運(yùn)力，加上糧食貨盤略有增多，以及巴拿馬運(yùn)河再次出現(xiàn)延誤，使多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)堅(jiān)挺 自8月中旬起，中小型船運(yùn)價(jià)顯著回升，其中一個(gè)因素是巴拿馬運(yùn)河因干旱造成堵塞，船舶等待和繞道時(shí)間延長(zhǎng)，進(jìn)而船舶周轉(zhuǎn)天數(shù)。

船舶

淡水河谷40萬噸礦砂船運(yùn)輸按下快進(jìn)鍵

4月底，淡水河谷官方發(fā)布消息，其一艘裝載著該公司8000噸新型低碳產(chǎn)品的船舶從巴西里約熱內(nèi)盧的阿蘇港多載碼頭出發(fā)后已順利到達(dá)荷蘭鹿特丹港，又一次成功完成了產(chǎn)品的長(zhǎng)距離運(yùn)輸任務(wù)近年來，淡水河谷積極布局謀劃自身的航運(yùn)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新其中，40萬噸級(jí)鐵礦石碼頭是淡水河谷推進(jìn)銷售端前移至中國(guó)港口的“特殊產(chǎn)物”同時(shí)，淡水河谷為了揚(yáng)長(zhǎng)避短，提高自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，研發(fā)了巴西混合粉（BRBF）產(chǎn)品，并開啟了它的“中國(guó)港口混礦時(shí)代”。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

淡水河谷40萬噸礦砂船運(yùn)輸按下快進(jìn)鍵

4月底，淡水河谷官方發(fā)布消息，其一艘裝載著該公司8000噸新型低碳產(chǎn)品的船舶從巴西里約熱內(nèi)盧的阿蘇港多載碼頭出發(fā)后已順利到達(dá)荷蘭鹿特丹港，又一次成功完成了產(chǎn)品的長(zhǎng)距離運(yùn)輸任務(wù)近年來，淡水河谷積極布局謀劃自身的航運(yùn)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新其中，40萬噸級(jí)鐵礦石碼頭是淡水河谷推進(jìn)銷售端前移至中國(guó)港口的“特殊產(chǎn)物”同時(shí)，淡水河谷為了揚(yáng)長(zhǎng)避短，提高自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，研發(fā)了巴西混合粉（BRBF）產(chǎn)品，并開啟了它的“中國(guó)港口混礦時(shí)代”。

爐料

鎳產(chǎn)商英美資源(Anglo American)：2023年優(yōu)先推進(jìn)680兆瓦可再生能源項(xiàng)目

幾周前，英美資源集團(tuán)與瑞典氫能和鋼鐵生產(chǎn)商H2 Green Steel簽署了一份諒解備忘錄，與他們合作推進(jìn)低碳煉鋼工藝，使用英美資源集團(tuán)來自南非昆巴鐵礦和巴西米納斯里奧的優(yōu)質(zhì)鐵礦石產(chǎn)品 在航運(yùn)方面，十艘液化天然氣船中的前兩艘現(xiàn)已在南非至亞洲航線上為英美資源集團(tuán)服務(wù)，預(yù)計(jì)與傳統(tǒng)船用燃料船相比，二氧化碳排放量將減少35% 自2019年達(dá)到峰值以來，英美資源集團(tuán)的范圍1和范圍2排放量下降了21%，反映了進(jìn)展情況，但仍需做出重大努力，以實(shí)現(xiàn)2030年的目標(biāo)，即到2040年將2016年的排放量減少30%，并實(shí)現(xiàn)當(dāng)前管理的整個(gè)投資組合的完全碳中和。

產(chǎn)業(yè)資訊

太平洋航運(yùn)靈便型船收入減四成對(duì)干散貨市場(chǎng)樂觀

隨著去年印尼煤炭出口禁令造成的低基數(shù)效應(yīng)下，煤炭裝載量按年高8%；以及因澳洲、巴西等主要生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)出有所改善，加上中國(guó)疫后經(jīng)濟(jì)重啟，鐵礦石裝載量按年增長(zhǎng)4% 太平洋航運(yùn)表示，由于貿(mào)易流動(dòng)的變化、全球糧食及能源安全問題令煤炭及谷物的噸位航距需求增加，加上中國(guó)疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及全球推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型，集團(tuán)對(duì)干散貨運(yùn)市場(chǎng)的未來感到樂觀，預(yù)計(jì)潛在的供求基本面將使集團(tuán)能夠產(chǎn)生更穩(wěn)定、及更可持續(xù)的長(zhǎng)線收益。

船舶

BDI指數(shù)連漲三周！散貨船市場(chǎng)全面回升

上周在好望角型船市場(chǎng)，受益于澳大利亞主要礦商積極詢盤，遠(yuǎn)程礦航線活躍度上升，且巴西礦商詢船需求亦同步增加，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)揚(yáng)升；中小型船市場(chǎng)，隨著印尼煤炭貨盤持續(xù)釋放，使太平洋航線行情火熱，加上南美糧食出貨稍有好轉(zhuǎn)，導(dǎo)致多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)走強(qiáng) 針對(duì)本輪運(yùn)價(jià)行情回溫表現(xiàn)，航運(yùn)公司指出，市場(chǎng)需求從假期過后持續(xù)改善，目前有谷物、煤炭等載運(yùn)需求，目前所有船型日租金都回到了10000美元以上水準(zhǔn)，好望角型也略優(yōu)于市場(chǎng)平均日租金損平門檻，整體市況持續(xù)好轉(zhuǎn)，3月運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)預(yù)計(jì)比2月更加積極。

船舶

BDI坐“過山車”，業(yè)內(nèi)熱盼航運(yùn)衍生品推出

“受節(jié)假日因素影響，一季度通常是干散貨運(yùn)輸?shù)牡窘衲甓鄶?shù)工廠和工地春節(jié)后復(fù)工有所推遲，節(jié)后需求的恢復(fù)略顯緩慢”東證期貨航運(yùn)高級(jí)分析師蘭淅對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者說，近期BDI雖然大跌，但并未超預(yù)期 “運(yùn)價(jià)的快速下行除了受到農(nóng)歷新年期間我國(guó)對(duì)于原材料類商品需求低迷的影響外，一系列突發(fā)事件也影響了多個(gè)地區(qū)干散貨運(yùn)輸需求”國(guó)投安信期貨研究院能源首席分析師高明宇對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，“比如，巴西高于季節(jié)性水平的降雨導(dǎo)致鐵礦石出貨量下滑；歐洲地區(qū)受暖冬、天然氣供應(yīng)堅(jiān)挺、煤炭庫存高等因素影響，煤炭進(jìn)口需求低于預(yù)期；巴西大豆收割發(fā)運(yùn)工作的推進(jìn)受到降水影響而有所推遲。

爐料

建設(shè)年產(chǎn)能400萬噸球團(tuán)礦廠，淡水河谷為何選擇中東？

2009年，該公司還與阿曼蘇哈爾工業(yè)港口公司合作，建造了一個(gè)1.4公里長(zhǎng)的深水碼頭，這是世界上首批能夠接收超大型礦砂運(yùn)輸船(VLOCs)的貨運(yùn)量為40萬噸的碼頭之一同時(shí)，淡水河谷還與阿曼航運(yùn)公司(OmanShippingCompany)達(dá)成協(xié)議，建造了4艘超大型礦砂船，專門將淡水河谷巴西的鐵礦石運(yùn)輸?shù)桨⒙K哈爾 那么，淡水河谷為什么會(huì)選擇中東作為其開展業(yè)務(wù)的一個(gè)支點(diǎn)呢？根據(jù)淡水河谷官網(wǎng)的官方解釋：一是靠近市場(chǎng)，中東是全球最大的螺紋鋼生產(chǎn)地區(qū)之一，而球團(tuán)礦是生產(chǎn)這種鋼材的關(guān)鍵原料；二是深水港，阿曼蘇哈爾是該地區(qū)一個(gè)獨(dú)特的深水港，能夠接收淡水河谷Valemax型號(hào)貨船，該型號(hào)貨船有40萬噸的運(yùn)輸能力；三是戰(zhàn)略位置，中東地理位置優(yōu)越，毗鄰歐洲、亞洲和非洲，淡水河谷還能夠?qū)⑵洚a(chǎn)品由此地區(qū)運(yùn)輸至位于霍爾木茲海峽以外的地區(qū)；四是以商業(yè)為導(dǎo)向的環(huán)境，阿曼蘇哈爾政府為國(guó)際投資者提供了具有競(jìng)爭(zhēng)力的環(huán)境，根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的2011年—2012年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告，阿曼蘇哈爾在政府效率方面排名第12位。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

建設(shè)年產(chǎn)能400萬噸球團(tuán)礦廠，淡水河谷為何選擇中東？

同時(shí)，淡水河谷還與阿曼航運(yùn)公司(OmanShippingCompany)達(dá)成協(xié)議，建造了4艘超大型礦砂船，專門將淡水河谷巴西的鐵礦石運(yùn)輸?shù)桨⒙K哈爾 那么，淡水河谷為什么會(huì)選擇中東作為其開展業(yè)務(wù)的一個(gè)支點(diǎn)呢？根據(jù)淡水河谷官網(wǎng)的官方解釋：一是靠近市場(chǎng)，中東是全球最大的螺紋鋼生產(chǎn)地區(qū)之一，而球團(tuán)礦是生產(chǎn)這種鋼材的關(guān)鍵原料；二是深水港，阿曼蘇哈爾是該地區(qū)一個(gè)獨(dú)特的深水港，能夠接收淡水河谷Valemax型號(hào)貨船，該型號(hào)貨船有40萬噸的運(yùn)輸能力；三是戰(zhàn)略位置，中東地理位置優(yōu)越，毗鄰歐洲、亞洲和非洲，淡水河谷還能夠?qū)⑵洚a(chǎn)品由此地區(qū)運(yùn)輸至位于霍爾木茲海峽以外的地區(qū)；四是以商業(yè)為導(dǎo)向的環(huán)境，阿曼蘇哈爾政府為國(guó)際投資者提供了具有競(jìng)爭(zhēng)力的環(huán)境，根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的2011年—2012年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告，阿曼蘇哈爾在政府效率方面排名第12位。

爐料

【上海證券報(bào)】BDI創(chuàng)7個(gè)月以來新低，航運(yùn)超級(jí)周期要結(jié)束了嗎？

”劉涵表示 澳大利亞力拓、必和必拓和巴西淡水河谷是全球公認(rèn)的鐵礦石三大礦山今年上半年，三大礦山中，力拓和淡水河谷鐵礦石的發(fā)運(yùn)節(jié)奏呈現(xiàn)前低后高的走勢(shì)，必和必拓按其今年的目標(biāo)發(fā)貨，但整體發(fā)運(yùn)水平同比要略低于去年由于淡水河谷上半年礦石發(fā)運(yùn)完成進(jìn)度較慢，下半年發(fā)運(yùn)會(huì)有沖量動(dòng)力，整體節(jié)奏將成階梯式增長(zhǎng)狀態(tài)屆時(shí)也將對(duì)干散貨船運(yùn)價(jià)產(chǎn)生一定的影響 短期內(nèi)大宗需求難大增 航運(yùn)價(jià)格或繼續(xù)承壓 在劉涵看來，未來一段時(shí)間，中國(guó)國(guó)內(nèi)需求將有所恢復(fù)。

媒體報(bào)道

裕民航運(yùn)：今明兩年散貨船市場(chǎng)向好

裕民航運(yùn)表示，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響全球能源、糧食等原材料供應(yīng)鏈，雖然可能使得能源、谷物貿(mào)易量減少，但進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)往其他國(guó)家采購(gòu)導(dǎo)致航程增加，不僅推升運(yùn)價(jià)、也造成運(yùn)力緊張 裕民航運(yùn)總經(jīng)理張宗良強(qiáng)調(diào)，基礎(chǔ)建設(shè)投資穩(wěn)健增長(zhǎng)，消耗過半世界原材料，是推升散運(yùn)需求的關(guān)鍵中國(guó)、美國(guó)、印度紛紛推出基礎(chǔ)建設(shè)投資計(jì)劃，尤其是中國(guó)將鋼鐵業(yè)碳排放高峰推遲至2023年，為鐵礦石需求帶來強(qiáng)力支撐，帶動(dòng)澳大利亞、巴西等鐵礦砂出口國(guó)的出口量，散運(yùn)市場(chǎng)成長(zhǎng)可期。

船舶

Mysteel：疫情影響下，航運(yùn)市場(chǎng)及造船行業(yè)表現(xiàn)

2、全球航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)行情況 4月份，澳洲、巴西鐵礦石出貨量明顯增加且出貨集中，運(yùn)輸需求保持旺盛，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，4月份澳巴14個(gè)港口鐵礦石發(fā)運(yùn)量環(huán)比增長(zhǎng)近30%相比之下，煤炭市場(chǎng)步入傳統(tǒng)淡季，需求低迷，而南美等地區(qū)糧食盤需求表現(xiàn)較好鐵礦石、糧食等海運(yùn)需求集中性釋放，推動(dòng)4月波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲。

產(chǎn)業(yè)分析