土耳其1月鐵礦石進口量創(chuàng)新高

根據土耳其統(tǒng)計研究所(TUIK)的數據顯示，今年1月，土耳其進口了約130萬噸鐵礦石，大大高于去年同期的60萬噸，并創(chuàng)下了歷史新高 巴西仍是土耳其最大的鐵礦石供應國，土耳其1月從巴西進口了大約79萬噸鐵礦石，大大高于去年同期的32.8萬噸其次是瑞典(約17萬噸)、俄羅斯(14萬噸)、南非(10.5萬噸)和烏克蘭(約7.5萬噸)其中，南非是土耳其新增鐵礦石供應國，土耳其從俄羅斯進口的鐵礦石數量也有所增長。

產業(yè)資訊

提供應對國際大宗商品風險管理工具，海南國際清算所上線人民幣海漂鐵礦石掉期業(yè)務

海南國際清算所總經理劉世源指出：“中國既是全球最大的大宗商品進口國也是最大出口國，近期由美國挑起的關稅大戰(zhàn)，給全球經濟發(fā)展帶來嚴重挑戰(zhàn)，國際貿易風險急劇增加，大宗商品價格波動劇烈，企業(yè)避險需求尤為強烈，海南國際清算所市場反應明顯，交易活躍，會員開戶和成交規(guī)模屢創(chuàng)新高海南國際清算所恰逢其時推出人民幣海漂鐵礦石掉期產品，將打造‘價格風險’與‘匯率風險’一站式對沖模式，填補了該領域人民幣計價大宗商品衍生品市場的空白，是構建大宗商品“人民幣定價生態(tài)圈”的關鍵一步，將為海南自貿港跨境業(yè)務提供具體實踐場景，是海南國際清算所跨境業(yè)務方面的一次大膽嘗試。

部委協(xié)會

Mysteel早讀：美元指數創(chuàng)兩年新高 有色金屬多數收跌

◎中國12月以美元計價出口同比增10.7%，進口同比增1%，貿易順差1048.4億美元；大宗商品進口量漲跌互現，鐵礦石保持高位，煤炭、大豆全年進口量創(chuàng)新高。

有色聚焦

Mysteel解讀：看數據說廢鋼——黑色期現寬幅下跌 或否拖拽廢鋼回落

前期政策強勢推漲，廢鋼價格連創(chuàng)新高，鋼廠廢鋼到貨量上升，導致社庫降量明顯目前外圍利好顯然轉弱，廢鋼呈現高位小跌趨勢，持貨商出貨意愿高漲，短時鋼廠到貨或維持高位水平 【關聯(lián)品種】 【進口礦】短期或震蕩運行 9日進口鐵礦石現貨市場價格偏弱運行，成交冷清具體來看，今日鐵礦石市場交投氛圍一般，貿易商報價情緒較弱盤后市場報價較前一工作日下跌1-3，區(qū)域內鋼廠詢盤較少，依舊維持多批次小批量的購買節(jié)奏。

看數據說廢鋼

Mysteel早讀：美油盤中下跌約5%創(chuàng)近三年新低 有色金屬多數收跌

9月9日，商務部副部長李飛一行與歐委會貿易總司總司長韋恩德舉行了會談，并再次向歐方表達了希望對話磋商妥善解決中歐經貿摩擦、合理照顧彼此關切的意愿 ◎關于實施漸進式延遲法定退休年齡的決定草案的議案提請全國人大常委會會議審議會議審議了國務院關于提請審議關于實施漸進式延遲法定退休年齡的決定草案的議案受國務院委托，人力資源和社會保障部部長王曉萍作了說明 ◎中國8月出口增長8.7%，進口增速放緩至0.5%，貿易順差擴大；大豆進口創(chuàng)新高、集成電路同比大增，原油、鐵礦石、銅下滑，鋼材大跌超20%。

有色聚焦

2024年“我的鋼鐵”鋼材原料與需求半年報發(fā)布

7月18日下午，2024年“我的鋼鐵”鋼材原料與需求半年報發(fā)布，內容主要包括鐵礦、煤焦、廢鋼等品種的上半年市場回顧與下半年供需展望。

同期論壇

Mysteel周報：即將步入“淡季不淡”驗證期 進口鐵礦石價格或維持高位震蕩（5.20-5.25）

以青島港PB粉為例，即期進口利潤為-14元/噸，周環(huán)比持平；基差方面，基于09合約，青島港PB粉基差為-16，周環(huán)比收窄10；鋼廠利潤方面，鋼廠利潤環(huán)比走擴61元/噸，目前河北螺紋鋼即期毛利為190元/噸 2.基本面：本周進口鐵礦石基本面供強需弱 港口總庫存再創(chuàng)新高 本周鐵礦石基本面點評：本周中國鐵礦石供需基本面表現為供強需弱的局面。

進口礦周評

市場出現新變化黑色產業(yè)鏈格局重塑

一位產業(yè)企業(yè)人士告訴期貨日報記者，當前黑色產業(yè)鏈利潤集中在上游，鐵礦石和焦煤盈利情況較好，而鋼材和焦炭等下游利潤欠佳，基本在盈虧平衡線附近主要原因是加工環(huán)節(jié)以國內為主，產能相對充裕，而上游原材料以進口為主，資源屬性較強，走全球定價邏輯，受強勢美元支撐 “鐵礦石價格表現相對較強，既有自身供需的原因，也受外部因素的影響”陳為昌表示，今年以來，海外通脹預期仍強，貴金屬、有色金屬等國際化品種屢創(chuàng)新高，鐵礦石作為黑色系中唯一的國際化品種，也受到一定影響。

鋼材

Mysteel：2024第二屆云南省一帶一路大宗商品產業(yè)大會圓滿落幕

建筑鋼材價格的年內低點已出現，上半年延續(xù)震蕩調整，下半年螺紋鋼價仍有機會重回4000元/噸以上 接下來上海鋼聯(lián)黑色產業(yè)研究服務部俞晨給大家?guī)怼稄慕洕鷦幽茏兓丛蟽r格走勢》主題報告，鐵礦石方面，預計2024年全球礦山產量較去年增長6200萬噸，進口至中國的比例再創(chuàng)新高。

鋼材

Mysteel周報：船舶原材料價格（2.26-3.1）

受房地產行業(yè)持續(xù)承壓影響，國內鋼材需求有限推動2023年鋼材海運出口量同比上漲36%；國內成品油出口配額增加拉動成品油出口同比增長22%中國汽車出口再創(chuàng)新高，受歐洲市場對電動汽車需求旺盛的支撐，2023年全年中國海運汽車出口量同比激增66%至443萬輛 在2023年中國海運貿易強勁增長后，克拉克森研究初步預計，2024年中國海運進口量同比將保持穩(wěn)定其中受需求放緩、國內煤炭產量增加及陸運進口增長的影響，煤炭海運進口量將同比下降, 但原油、成品油、糧食、LNG及LPG均有望繼續(xù)增長,鐵礦石則將保持穩(wěn)定。

船舶

Mysteel解讀：北美鐵礦流向有所分化 加拿大“嶄露頭角”

2022年，在中國所有鐵礦石進口國中，加拿大排名第五，占非主流國家進口總量的8.69%，僅次于南非和秘魯 具體來看，近5年來中國進口加拿大鐵礦石總量均位于1100萬噸以上，其中2020年這一數字創(chuàng)新高，同比大幅增加53.09%至1732.07萬噸，這主要因為海外需求受新冠疫情影響明顯回落，而得益于國內疫情的有效防控，中國鐵礦石需求較為強勁（圖六）。

主編視角

Mysteel周報：短期鐵礦石價格維持弱勢震蕩（9.18-9.22）

從供應端方面來看，本周進口鐵礦石到港量出現了明顯的回落主要是由于上期集中到港現象有所緩解，屬于正常現象了；需求端方面，周內高爐停復產動作頻發(fā)，綜合比對下來，鐵水復產量強于檢修量，鐵水總產量數據再創(chuàng)新高從市場行為方面來看，由于當下正處于節(jié)前補庫的沖刺階段，鋼廠補庫力度不減，港口成交量維持在年內高位水平，同時鋼廠的提貨節(jié)奏也相較上周有了明顯的增加，因此本周鋼廠的廠內庫存表現出明顯的增加，另外部分鋼廠的海漂貨量大幅上漲，整體來看鋼廠的總庫存顯著回升。

進口礦周評

黑色期貨飄紅，鋼價漲跌空間不大

宏觀面：兩部門發(fā)文支持房地產市場政策期限延長至2024年12月31日；自然資源部稱將加快推進重點礦業(yè)項目審批；7月10日，南方電網電力負荷首創(chuàng)新高達2.26億千瓦；美聯(lián)儲戴利稱今年可能還需要幾次加息 產業(yè)面：寶武、鞍鋼、本鋼等上調8月出廠價；Mysteel統(tǒng)計，本周一中國45港進口鐵礦石庫存總量12505.31萬噸，環(huán)比上周一減少208萬噸；上周，8個重點城市新房成交面積187.65萬平方米，周環(huán)比降40.2%。

期評

創(chuàng)元期貨：復盤2007—2011年鋼材行情

商品房銷售的快速增長使得資金來源中銷售回款占比提升至43%同期，基建需求強烈，2009年基建投資增速達到42.5%“四萬億”措施奏效，新開工項目創(chuàng)新高，交通基礎設施高速發(fā)展，一批能源基礎設施建設項目開工 國內進口量增加，鐵礦石年度長協(xié)定價機制瓦解 國內經濟強勁復蘇，粗鋼及生鐵產量創(chuàng)出新高，在全球鐵礦石消費中的權重增至60%以上高需求環(huán)境下，鐵礦石進口量全年增長41.5%。

鋼材

BDI指數連跌16日創(chuàng)三個月新低！散貨船市場復蘇乏力

在船多貨少的環(huán)境下船東議價能力偏弱，加上進口煤炭需求低迷，導致BDI指數一路下滑 其中在好望角型船市場，盡管太平洋區(qū)的貨盤仍有釋出，但大西洋區(qū)表現較為低迷，且遠程礦航線部分，巴西鐵礦石貨盤仍偏少，供需格局未有改善，促使多運輸鐵礦石的好望角型船運價下跌；而在中小型船市場，中國煤炭市場淡季效應明顯，電廠庫存再創(chuàng)新高，導致采購規(guī)模有限，加上南美區(qū)糧食貨盤表現較為清淡，市場整體維持低活躍度，使得多運輸煤炭和谷物的巴拿馬型與超靈便型船運價疲軟。

船舶

Mysteel早讀：大宗商品價格反彈，唐山豐潤重點區(qū)域臨時管控

◎淡水河谷連續(xù)五年參展進博會淡水河谷強調，公司是中國長期合作伙伴，是世界上最早向中國出口鐵礦石企業(yè)之一截至目前，淡水河谷已向中國累計供應逾28億噸優(yōu)質鐵礦石產品，以及鎳、銅等優(yōu)質基本金屬產品 ◎國家能源集團在進博會上與來自俄羅斯、美國等18個國家和地區(qū)40家企業(yè)進行簽約，進口優(yōu)質煤炭、高端裝備、關鍵材料備件，總金額達25億美元，比上一屆增長38%，采購品類和采購金額再創(chuàng)新高。

資訊

2022長三角區(qū)域鐵礦石研討會落幕

首先，王淞簡述了螺紋鋼價格的走勢變化，并認為大宗商品短期價格企穩(wěn)，基本面邏輯逐漸回歸認為從鋼材供給和需求并結合國內外宏觀數據以及近期地產相關政策出臺綜合評估認為鋼材基本面并沒有大的矛盾，而近期廢鋼到貨的改善以及高溫天氣接近尾聲，有望驗證真實需求，認為鋼材當前供需仍處于可調節(jié)的平衡狀態(tài) 接下來，王淞分別從鐵礦石的供應需求來闡述，認為國產礦長期中性，短期供應充足，進口礦澳洲發(fā)運穩(wěn)定，巴西近端暫時同比略低，FMG提高23年發(fā)運目標創(chuàng)新高，VALE下調產量預期，關注巴西超預期發(fā)運增量。

會展信息

弘業(yè)期貨：市場情緒好轉，鐵礦石盤面階段性反彈

供應方面，本期澳巴發(fā)運有所下降而由于上期部分船只提前到港，導致到港量創(chuàng)新高，本期減量屬于正?；芈湫枨蠓矫?，本期鐵水日均產量219.24萬噸，環(huán)比減少7.02萬噸，鐵水產量繼續(xù)回落當前鋼企減產、檢修增加，鐵水產量持續(xù)下降，鐵礦石需求仍有壓制，而成品庫存以及供應減少，鋼廠進口礦庫存處于低位，隨著原料價格下跌，鋼廠虧損減輕，對鐵礦石存一定的剛性需求庫存方面，本期45港鐵礦庫存13194.55萬噸，環(huán)比增加166.26萬噸，日均疏港量260.71萬噸，環(huán)比下降13.58萬噸。

機構

印度大幅調整關稅對我國鋼鐵市場影響幾何？

在此情況下，印度2022年鐵礦石產量預計繼續(xù)創(chuàng)新高 反觀我國進口印度鐵礦石的基本情況，2021年上半年在鐵礦石價格高位的刺激下，我國進口印度鐵礦石2583萬噸，同比增長29%，創(chuàng)歷史新高然而，2021年下半年鐵礦石價格開始回落，中國從印度進口鐵礦石的量出現了萎縮，甚至在2021年第4季度，中國從印度進口的鐵礦石量降至40萬噸/月左右這種情況在2022年第一季度有所好轉，但是依舊遠遠不如2021年上半年。

鋼材

印度“入場”，全球鐵礦石供需格局存變數

此次關稅的調整除了涉及鐵礦石，還對生鐵、熱軋卷板、冷軋卷板、棒材、不銹鋼、合金棒材等鋼鐵及鋼鐵半成品，加征15%出口關稅，同時取消了原有的2.5%—5%冶金焦、焦煤、鐵合金的進口關稅政策背后的驅動是原材料的爭奪，旨在引導產業(yè)將碳元素、鐵元素留在印度國內 [產量測算2022年有望繼續(xù)創(chuàng)新高] 印度鐵礦石資源主要分布在奧里薩邦（Odisha），奧里薩邦生產的鐵礦石占整個印度鐵礦石產量的56%。

爐料