新形勢下我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展格局分析與研究

第四，周密規(guī)劃長周期動態(tài)合理的資源收儲第二次世界大戰(zhàn)后，和平與發(fā)展成為全球的主旋律而國家戰(zhàn)略收儲作為和平時期有效化解一國稀缺資源高度對外依存的關(guān)鍵有效手段，在“二戰(zhàn)”結(jié)束后被各國“高頻”使用根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的相關(guān)信息，美國自1955年起，為確保充足的航空航天領(lǐng)域資源保障，對鉭這一重要小金屬資源進行國家收儲至今建議國家相關(guān)部委盡快設(shè)計出符合中國鋼鐵工業(yè)未來發(fā)展實際國情的最優(yōu)方案，總體規(guī)劃鐵礦石資源的整體收儲，適時加大對鉻、鈮、錳等國家稀缺資源的收儲力度，鼓勵、加大企業(yè)社會責(zé)任收儲力度，通過多種儲備組合的方式從容應(yīng)對潛在的資源斷供風(fēng)險，保障國家鋼鐵原料供應(yīng)安全。

鋼材

力拓與漢考克勘探公司將投資16億美元，開發(fā)西澳皮爾巴拉地區(qū)荷普山2號項目

荷普山2號項目是力拓一系列礦山替代項目的一部分，體現(xiàn)了公司致力于持續(xù)深耕皮爾巴拉的長期承諾，該系列項目總計年產(chǎn)能約為1.3億噸 在未來三年（2025-2027年）中，力拓預(yù)計將投資超過130億美元用于新礦山開發(fā)、工廠和設(shè)備 公司已規(guī)劃了明確路徑，使其皮爾巴拉鐵礦石業(yè)務(wù)實現(xiàn)并維持每年3.45億至3.6億噸的中期系統(tǒng)產(chǎn)能同時，力拓還在推進羅德嶺（Rhodes Ridge）項目的可行性研究，該項目是皮爾巴拉地區(qū)尚未開發(fā)的最優(yōu)質(zhì)鐵礦資源。

原料

綠色低碳轉(zhuǎn)型進入攻堅期，如何有效破局？

”據(jù)介紹，最簡單的低碳工藝流程是采用氫氣一步法直接還原超高品位鐵礦石，但由于超過95%的鐵礦石含有大量雜質(zhì)，福德士河正探索通過綠色氫基、電化學(xué)的工藝來還原與此同時，必和必拓也正在探索高爐改造工藝路線，有望通過利用可再生能源和綠氫實現(xiàn)與DRI-EAF工藝相當?shù)呐欧艔姸鹊庸裙窘柚鶷ecnored技術(shù)，以生物炭取代傳統(tǒng)冶金燃料，生產(chǎn)綠色生鐵，助力鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)低碳生產(chǎn) “由于我國目前廢鋼的管理和應(yīng)用水平與未來廢鋼在國民經(jīng)濟中的位置不相適應(yīng)，建議國家將廢鋼作為戰(zhàn)略資源納入《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展五年規(guī)劃綱要》，加快推動廢鋼加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)化、區(qū)域化、產(chǎn)品化發(fā)展的步伐，建立適應(yīng)我國鋼鐵工業(yè)布局的廢鋼鐵回收—分類—加工—配送體系。

鋼材

2025（第二屆·喀什巴楚）釩鈦資源創(chuàng)新開發(fā)暨釩鈦鋼高質(zhì)量發(fā)展大會成功召開

自然資源部、中國礦業(yè)權(quán)評估師協(xié)會咨詢委員、常務(wù)副會長鞠建華作了《以創(chuàng)新綠色賦能釩鈦磁鐵礦產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》報告；教授級高級工程師、長沙礦冶院所長助理安登極作了《世界釩鈦磁鐵礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向》報告；張邦緒作了《關(guān)于培育釩鈦特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的思考與建議》報告；龍佰礦業(yè)黨委書記、副總經(jīng)理王國強作《釩鈦磁鐵礦資源綜合利用報告》報告；中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司總經(jīng)理肖宇作《釩鈦磁鐵礦開發(fā)工程裝備發(fā)展報告》報告；中礦研究院資深研究員張磊作《鐵礦石市場2025年及中長期發(fā)展展望》報告；華特磁電董事長兼總裁王兆連作《向新而行，向綠而生：新時代選礦設(shè)備的使命與突破》報告；唐曉攬作《釩鈦磁鐵礦開發(fā)主要行業(yè)指標發(fā)布》報告；攀枝花市政協(xié)副主席李俊洪代表釩鈦特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)言；張濤作了巴楚縣釩鈦資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展與規(guī)劃推介。

熱點資訊

鐵礦擴產(chǎn)降本、鋰礦蓄勢待發(fā)，大中礦業(yè)雙輪驅(qū)動鑄就增長引擎

鐵礦方面，公司認為，雖然其發(fā)展受下游鋼鐵行業(yè)景氣度影響較大，但隨著全球經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進，鐵礦石的需求仍將保持一定的規(guī)模 展望未來，大中礦業(yè)表示，2025年公司錨定增儲上產(chǎn)的經(jīng)營目標，將重點推進金日晟礦業(yè)兩大礦山的擴產(chǎn)技改工作同時，公司全力推動湖南季祝山鋰礦的基建工作，并將重點辦理四川加達鋰礦首采區(qū)轉(zhuǎn)采，2025年將實現(xiàn)一定規(guī)模的副產(chǎn)原礦銷售在資本支出規(guī)劃方面，湖南季祝山鋰礦建設(shè)、四川加達鋰礦建設(shè)以及周油坊鐵礦、重新集鐵礦、固陽合教鐵礦的技改擴產(chǎn)項目將成為資金投入的核心領(lǐng)域。

原料

英美資源鐵礦石產(chǎn)量小幅增加，2025年目標較為保守

未來規(guī)劃：巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷（vale）于2024年12月收購了Minas-Rio15%的股份，2025年英美資源將Minas-Rio與其相鄰的淡水河谷Serpentina鐵礦石項目進行整合，屆時Minas-Rio的鐵礦石年產(chǎn)能預(yù)計將擴大到3000萬噸。

礦山動態(tài)

加拿大鐵礦項目Iron Bear投產(chǎn)指日可待

在未來10年內(nèi)，Iron Bear項目有望實現(xiàn)規(guī)劃中的1億噸產(chǎn)能計劃，具備廣闊的產(chǎn)能增長潛力項目不僅將為全球低碳鋼鐵生產(chǎn)提供關(guān)鍵原料，還將在推動綠色礦業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮重要作用隨著供貨協(xié)議的簽訂和正式投產(chǎn)的實現(xiàn)，Iron Bear項目有望成為北美地區(qū)乃至全球鐵礦石市場的重要力量，為全球鋼鐵行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型貢獻力量

礦山動態(tài)

如何實現(xiàn)1億噸綠色鐵素“大目標”- 福德士河綠色發(fā)展揭秘

這些活動傳遞了積極的信號，進一步強調(diào)了與中國的合作對福德士河實現(xiàn)其脫碳目標的重要性 4. 未來展望 面對中國及亞洲日益增長的需求，福德士河正積極轉(zhuǎn)型為全球化的綠色技術(shù)、能源和金屬公司未來，福德士河的目標是每年向中國交付1億噸綠色鐵素，預(yù)計可替代2億噸鐵礦石 圖片所示福德士河港口磁鐵礦和赤鐵礦堆場 盡管福德士河的減排計劃面臨諸多挑戰(zhàn)，但在研發(fā)中心，可以看到其對未來綠色技術(shù)的規(guī)劃與決心。

礦山動態(tài)

2024年亞洲鋼礦大會-主題論壇 “鐵礦石市場發(fā)展新勢力”圓滿落幕

他指出，到2030年，印度的粗鋼產(chǎn)量預(yù)計將增長50%，這將顯著推動國內(nèi)鐵礦石需求在供應(yīng)方面，印度鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計通過產(chǎn)能擴展和礦山拍賣穩(wěn)步增加然而，隨著印度國內(nèi)需求的上升，鐵礦石出口可能會減少此外，高品位鐵礦資源的減少將加快選礦技術(shù)的發(fā)展，且隨著脫碳需求的增加，印度鋼廠預(yù)計將逐漸使用更多的球團礦來取代燒結(jié)礦 印度Bigmint鐵礦石及煤炭部門經(jīng)理Indranath Jha 接下來，Grange Resources質(zhì)量與流程改進經(jīng)理Dian Olwagen以《Grange Resources Limited-澳大利亞高品位球團生產(chǎn)商和Southdown磁鐵礦項目》為題發(fā)表主題演講，系統(tǒng)介紹了公司在磁鐵礦生產(chǎn)領(lǐng)域的核心優(yōu)勢及未來發(fā)展規(guī)劃。

鐵礦會展

俄羅斯鐵礦市場現(xiàn)狀與未來展望

根據(jù)規(guī)劃，未來四年俄羅斯的供應(yīng)端將新增1200-1600萬噸的鐵精粉(Metalloinvest和NLMK計劃增加精粉產(chǎn)量）和250萬噸的原礦(Mechel開發(fā)Pionerskoe mine礦山)此外，還計劃建設(shè)年產(chǎn)1600萬噸的球團廠和直接還原鐵生產(chǎn)設(shè)施這意味著，未來俄羅斯開采的鐵礦石可能更多地用于本國的深加工，轉(zhuǎn)向生產(chǎn)高附加值的鐵礦產(chǎn)品 具體項目包括： 1、Metalloinvest公司計劃到2027年在Mikhailovsky GOK和Lebedinsky GOK建設(shè)兩座熱壓鐵（HBI）工廠，總產(chǎn)能400萬噸。

礦山動態(tài)

武昆股份與恒益集團簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

在介紹了恒益集團當前的發(fā)展情況和未來的發(fā)展規(guī)劃后，段治葵表示，與昆鋼多年以來的合作非常愉快，礦業(yè)是恒益集團的支柱產(chǎn)業(yè)，將加大昆鋼鐵礦石的供應(yīng)量，希望與昆鋼在繼續(xù)保持長久合作關(guān)系的基礎(chǔ)上，加強溝通交流，在國際產(chǎn)能物流、文旅康養(yǎng)、鋼材貿(mào)易、物流運輸，綠色智慧礦山、超低排放等領(lǐng)域擴大合作，促進雙方共贏發(fā)展 孔祥宏對雙方合作以來取得的成效表示祝賀，并指出，雙方有著堅固的合作基礎(chǔ)，對進一步加強合作充滿信心，特別是中國寶武托管昆鋼后，雙方迎來了更多更廣更深的合作發(fā)展空間，合作潛力巨大。

投資合作

Mysteel解讀：力拓全年鐵礦發(fā)運突破3.3億后還有增量空間嗎？

未來在完成其余礦山產(chǎn)能置換項目之前，預(yù)計SP10產(chǎn)品的供應(yīng)水平仍將保持較高水平，而持續(xù)時間將取決于規(guī)劃礦區(qū)的批準時間等 表一：力拓分產(chǎn)品季度發(fā)運情況（單位：萬噸） （2）鋼廠虧損減產(chǎn) 抑制鐵礦需求 2023年四季度，在下游淡季效應(yīng)及原材料價格高企的大背景下，國內(nèi)鋼廠一直面臨持續(xù)的虧損壓力，因此不得不選擇降產(chǎn)而行，國內(nèi)247家鋼廠四季度鐵水產(chǎn)量合計21610萬噸，環(huán)比三季度下降986萬噸，降幅達到4.4%（圖一），從而對整體鐵礦石需求形成了下行壓力。

主編視角

Mysteel：一文讀懂2024年鋼材市場走勢

重慶鋼鐵股份有限公司高級副總裁謝超：認為風(fēng)險可能來自鐵礦石方面機會主要來自產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型建議行業(yè)保持自律，做好有競爭力的產(chǎn)品 中國寶武鋼鐵集團有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部資深高級經(jīng)理黃建忠：我國鋼鐵行業(yè)存在產(chǎn)能過剩、供需不匹配問題，應(yīng)適當降低政策的干擾讓市場多發(fā)揮作用；行業(yè)要優(yōu)質(zhì)發(fā)展，下游應(yīng)一起高質(zhì)量發(fā)展；理性循序漸進推進綠色低碳未來發(fā)展方面：第一，國內(nèi)新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化結(jié)構(gòu)調(diào)整；第二，注重海外市場增量的機會。

資訊

鐵礦石龍頭大中礦業(yè)接連購入鋰礦資源，平衡鐵礦周期波動布局新增長極

作為周期性行業(yè)，鋼鐵行業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈上下游一直囿于一個又一個的周期圈內(nèi)，莫外如是從2022年下半年開始，鋼鐵行業(yè)又開始進入新一輪下降周期，產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)盈利能力開始見頂下滑 為擺脫周期怪圈，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)不斷有企業(yè)以各種辦法“出圈”而今年“動靜”最大的則屬大中礦業(yè)公司董事會秘書在今年年中曾公開表示：“公司未來的發(fā)展規(guī)劃以鐵礦石為主，同時著力打造以鋰等多種新能源礦產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)布局。

爐料

強化原材料資源保障，助力鋼鐵業(yè)安全“闖關(guān)”

駱鐵軍表示，在計劃實施后，國內(nèi)重點鐵礦項目中，已有10多項開工建設(shè)，新增鐵精礦產(chǎn)能約5000萬噸 展望未來鐵礦石原材料保障趨勢，冶金規(guī)劃工業(yè)研究院院長范鐵軍提到，未來生鐵產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降趨勢，鐵礦石需求量也將保持同步下降，且未來國內(nèi)對高品位低雜質(zhì)含量鐵礦石產(chǎn)品的需求將不斷增加而中期來看，在鐵礦石供大于求的背景下，鐵礦價格將低位震蕩運行同時，優(yōu)質(zhì)原料價差將呈擴大態(tài)勢 因此，除了具體計劃的落實，鋼鐵行業(yè)資源保障還需更加長遠的戰(zhàn)略規(guī)劃。

聚焦

首鋼股份新建多條產(chǎn)線，明年陸續(xù)投產(chǎn)

公司未來將持續(xù)對標優(yōu)秀鋼鐵企業(yè)，不斷強化產(chǎn)品、質(zhì)量、成本、服務(wù)、技術(shù)優(yōu)勢，提升自身生產(chǎn)效率，力爭實現(xiàn)更好的盈利，為股東創(chuàng)造更多價值，與股東分享公司經(jīng)營業(yè)績增長的成果，提高股東投資回報率 問：原料鐵礦石和焦煤的庫存情況、長協(xié)比例以及定價周期，未來在產(chǎn)業(yè)鏈上布局規(guī)劃？ 答：面對當前原燃料市場價格波動，生產(chǎn)基地大宗原燃料采取極低庫存運行策略。

鋼材

南華期貨：關(guān)于如何更好發(fā)揮鐵礦石期貨對礦山企業(yè)套期保值的作用

一方面，企業(yè)可以通過鐵礦石期貨合約鎖定未來的購買價格，從而降低鐵礦石價格波動對自身盈利和現(xiàn)金流的影響，有助于企業(yè)規(guī)劃和控制生產(chǎn)成本，提高盈利穩(wěn)定性另一方面，通過鐵礦石期貨合約鎖定未來價格，企業(yè)可以制定更適宜的生產(chǎn)和銷售方案，減少價格不利變動所帶來的風(fēng)險，提高經(jīng)營穩(wěn)定性 第二，本文旨在完善現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)政策的不足之處，通過政策引導(dǎo)大型企業(yè)積極參與鐵礦石期貨市場，推動我國鐵礦石期現(xiàn)市場良性健康發(fā)展。

爐料

請問貴公司目前共有多少個期貨合約在海外上市？除了新加坡交易所的3個，澳大利亞FEX Gloal期貨交易所1個。還有沒有其他的？未來公司出海的規(guī)劃是怎樣的？

問 請問貴公司目前共有多少個期貨合約在海外上市？除了新加坡交易所的3個，澳大利亞FEX Gloal期貨交易所1個還有沒有其他的？未來公司出海的規(guī)劃是怎樣的？ 答 您好！公司目前在海外交易所上市合約有新加坡交易所的Mysteel上海螺紋鋼掉期合約，以及澳大利亞FEXGlobal期貨交易所以上海鋼聯(lián)（Mysteel）發(fā)布的鐵礦石62%澳粉遠期現(xiàn)貨價格指數(shù)為結(jié)算基準的期貨和期權(quán)合約。

公司問答

中國礦產(chǎn)資源集團黨組書記、董事長姚林一行來陜鋼集團調(diào)研考察

陜鋼集團當前正處于轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，雙方進一步深化合作，對陜鋼集團進一步提升競爭力具有重要意義希望雙方建立交流會晤機制，充分發(fā)揮央、國企的互補優(yōu)勢，加強戰(zhàn)略合作，共同打造穩(wěn)定順暢的鐵礦石資源供應(yīng)鏈，實現(xiàn)互利共贏、共同發(fā)展 郗九生就分管領(lǐng)域相關(guān)工作開展情況進行了匯報李紅普詳盡匯報了陜鋼集團近年來的發(fā)展情況，并就鐵礦石合作情況及未來發(fā)展展望作了專題報告 會前，姚林一行到陜鋼集團漢鋼公司進行了調(diào)研，詳細了解了漢鋼公司整體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能布局和發(fā)展規(guī)劃，并深入中央水處理中心、一次料場、煉鐵廠2#高爐、煉鋼廠及軋鋼廠生產(chǎn)線，與各基層單位負責(zé)人交流，詳細詢問了漢鋼公司廢水循環(huán)利用，原燃料進購、庫存、周轉(zhuǎn)，高爐爐況，廢鋼資源分布及使用，軋鋼產(chǎn)線應(yīng)用的先進技術(shù)等方面情況。

經(jīng)營管理

姚林：預(yù)計下半年鐵礦石供應(yīng)還可能進一步寬松

當然，實現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃目標不可能一蹴而就，對于未來發(fā)展我們持積極而穩(wěn)慎的態(tài)度為此，我們提出要通過一段時間的努力，穩(wěn)步推進重點、延伸、探索三方面業(yè)務(wù)布局 重點方面是指針對當前行業(yè)痛點、堵點，抓好鐵礦石采購、儲運基地建設(shè)、大數(shù)據(jù)平臺構(gòu)建等重點工作，為提高行業(yè)采購、儲運和信息服務(wù)效率貢獻力量 延伸方面是指順應(yīng)行業(yè)企業(yè)需求，緊密圍繞礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈逐步延伸業(yè)務(wù)領(lǐng)域，不斷提升綜合服務(wù)能力。

鋼材