Mysteel月報(bào)：4月全國型鋼價(jià)格或?qū)⒊尸F(xiàn)穩(wěn)中偏強(qiáng) 窄幅震蕩態(tài)勢

東南亞及中東地區(qū)仍是主要出口目的地，占比合計(jì)超70%其中，越南、印尼等國的基建需求持續(xù)釋放，推動(dòng)工角槽出口量增長，但歐盟市場受反傾銷調(diào)查影響，出口份額同比呈現(xiàn)下降趨勢 二、4月全國型鋼市場展望 1、供需矛盾緩和 但壓力仍存 供應(yīng)端：當(dāng)前鋼廠檢修計(jì)劃增多，供給端主動(dòng)收縮疊加長流程鋼廠成本抬升（焦炭、鐵礦石價(jià)格環(huán)比上漲），鋼廠挺價(jià)意愿顯著增強(qiáng)。

型鋼

Mysteel解讀：國內(nèi)型鋼市場一季度回顧與展望

東南亞及中東地區(qū)仍是主要出口目的地，占比合計(jì)超70%其中，越南、印尼等國的基建需求持續(xù)釋放，推動(dòng)工角槽出口量增長，但歐盟市場受反傾銷調(diào)查影響，出口份額同比呈現(xiàn)下降趨勢 二、四季度全國型鋼市場展望 1、供需矛盾緩和 但壓力仍存 供應(yīng)端：當(dāng)前鋼廠檢修計(jì)劃增多，供給端主動(dòng)收縮疊加長流程鋼廠成本抬升（焦炭、鐵礦石價(jià)格環(huán)比上漲），鋼廠挺價(jià)意愿顯著增強(qiáng)。

主編視角

Mysteel早報(bào)：預(yù)計(jì)今日上海中厚板價(jià)格持穩(wěn)觀望

2、調(diào)研：3月7日，全國主港鐵礦石成交74.30萬噸，環(huán)比減10.6%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交9.00萬噸，環(huán)比減22.8% 3、下游：據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2025年2月銷售各類挖掘機(jī)19270臺(tái)，同比增長52.8%其中，國內(nèi)銷量11640臺(tái)，同比增長99.4%；出口量7630臺(tái)，同比增長12.7% 【市場預(yù)測】 上周末，唐山遷安普方坯資源出廠含稅下調(diào)10元/噸，報(bào)3030元/噸。

日?qǐng)?bào)

Mysteel早報(bào)：供需雙弱 今日無縫管價(jià)格或偏穩(wěn)運(yùn)行

【產(chǎn)經(jīng)消息】 ◎1月10日，全國主港鐵礦石成交78.55萬噸，環(huán)比減13.4%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交7.75萬噸，環(huán)比減4.8% ◎2024年1-11月，中國鋼材出口市場呈現(xiàn)顯著的區(qū)域性差異，總體表現(xiàn)強(qiáng)勁，出口量連續(xù)增長，其中東南亞和中東市場成為主要增長點(diǎn)，而日韓及歐美市場需求疲軟根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1-11月，中國對(duì)東南亞地區(qū)鋼材出口總量達(dá)到 3099.7萬噸，同比增長 27.95%。

每日分析

Mysteel早報(bào)：上海中厚板價(jià)格預(yù)計(jì)仍會(huì)持穩(wěn)

2、調(diào)研：12月16日，中國47港進(jìn)口鐵礦石庫存總量15658.86萬噸，較上周一下降87.67萬噸；45港庫存總量14973.86萬噸，環(huán)比下降107.67萬噸 3、行業(yè)：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)叉車主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年11月當(dāng)月銷售各類叉車104944臺(tái)，同比增長5.07%其中國內(nèi)銷量60746臺(tái)，同比下降2%；出口量44198臺(tái)，同比增長16.7% 【市場預(yù)測】 17日全國鋼坯市場價(jià)格主流持穩(wěn)，預(yù)計(jì)今日上海市場中厚板價(jià)格或?qū)簳r(shí)持穩(wěn)。

日?qǐng)?bào)

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

澳大利亞是全球最大的鐵礦石生產(chǎn)國與出口國據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)（WorldSteelAssociation，WSA）披露，2022年，澳大利亞鐵礦石總產(chǎn)量為9.44億噸，占全球產(chǎn)量的38%；鐵礦石出口量為8.88億噸，占全球的56%據(jù)工業(yè)科學(xué)與資源部（DepartmentofIndustryScienceandResources，DISR）的數(shù)據(jù)，西澳大利亞州（WesternAustralia）為澳大利亞最大的鐵礦石生產(chǎn)地區(qū)，截至2022年，該州鐵礦石產(chǎn)量占全國的近99%。

原料

中鋼協(xié)：上半年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)及下半年重點(diǎn)工作任務(wù)

上半年，22大類鋼材品種出口價(jià)格均同比下降，出口量方面僅無縫鋼管同比下降，其他21類品種均同比增長，高端產(chǎn)品出口占比下降今年，針對(duì)我國鋼鐵產(chǎn)品出口的貿(mào)易救濟(jì)原審案件明顯增加，上半年已達(dá)12起，多于前三年全年的數(shù)量 鋼材價(jià)格下降，鐵礦石價(jià)格上升據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測，上半年，長材指數(shù)平均值為110.71點(diǎn)，同比下降6.36%；板材指數(shù)平均值為106.76點(diǎn)，同比下降6.35%原燃料方面，上半年，全國進(jìn)口鐵礦石6.11億噸，同比增加6.2%；進(jìn)口均價(jià)為118.5美元/噸，同比上升3.8%。

鋼材

國海良時(shí)期貨：全球鐵礦石估值體系將逐步調(diào)整

總的說來，未來印度鋼鐵工業(yè)的飛速發(fā)展將增加印度鐵礦石的內(nèi)需，或減少印度鐵礦石的出口量，造成部分貿(mào)易流向的轉(zhuǎn)變，甚至有可能通過階段性的供需錯(cuò)配使印度由凈出口國變成凈進(jìn)口國，通過抵消部分產(chǎn)銷地間的分化程度調(diào)整鐵礦石的估值邏輯 此消彼長之下，作為煉鋼大國的中國，正面臨與印度截然不同的境遇：粗鋼產(chǎn)能過剩，鐵礦石需求難見明顯增量4月3日，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部、國家統(tǒng)計(jì)局等部門就2024年粗鋼產(chǎn)量調(diào)控工作進(jìn)行研究部署，即繼續(xù)開展全國粗鋼產(chǎn)量調(diào)控工作，堅(jiān)持以節(jié)能降碳為重點(diǎn)，區(qū)分情況、有保有壓、分類指導(dǎo)、扶優(yōu)汰劣，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

爐料

黑色期貨下跌，鋼價(jià)普遍走弱

宏觀面：2月我國新增專項(xiàng)債規(guī)模達(dá)3465.88億元，較1月份明顯擴(kuò)大；美國2月ISM制造業(yè)為47.8，低于1月的49.1；歐元區(qū)2月制造業(yè)PMI為46.5，連續(xù)第20個(gè)月萎縮；俄羅斯第二季度將削減石油日均產(chǎn)量和出口量47.1萬桶 產(chǎn)業(yè)面：據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，3月1日，全國主港鐵礦石成交57.00萬噸，環(huán)比減32.3%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交8.06萬噸，環(huán)比增13.6%。

期評(píng)

大咖說鋼市：未來有需求增量預(yù)期， 2月節(jié)后市場價(jià)格將會(huì)震蕩上升

此輪反抽，是大周期下跌中的唯一趨勢反抽，預(yù)計(jì)有相對(duì)樂觀的高度，以2023年年末全國主要鋼材品種平均價(jià)格4500元/噸為基礎(chǔ)，預(yù)估反抽峰值可以到5000元/噸附近 觀點(diǎn)二：1.中國鋼鐵行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，2023年在內(nèi)需明顯下滑的情況下，行業(yè)以低利潤率甚至大幅虧損的代價(jià)而增加產(chǎn)量，增加出口量，增加鐵礦石進(jìn)口量，留下更多鐵礦石價(jià)格強(qiáng)勢的證據(jù)，以及更多的國內(nèi)污染，對(duì)于2024年中國鋼鐵行業(yè)供給端，預(yù)計(jì)可能加持“先立后破，統(tǒng)籌兼顧”的頂層設(shè)計(jì)，以市場供需自我調(diào)整為基礎(chǔ)，對(duì)產(chǎn)能產(chǎn)量、鋼材出口存在政策性指導(dǎo)的可能性。

觀點(diǎn)

Mysteel：2023年伊朗鋼鐵市場回顧與展望

這除了用于本國消費(fèi)外，還著眼于出口，該國計(jì)劃到2025年鋼材出口量達(dá)到1300萬為達(dá)到這一產(chǎn)能擴(kuò)張目標(biāo)，伊朗有計(jì)劃在全國分散建設(shè)若干個(gè)年產(chǎn)量80萬噸左右的電爐鋼廠以便就地或在附近取得球團(tuán)礦或廢鋼或原料，也在當(dāng)?shù)貐^(qū)域內(nèi)銷售，減少運(yùn)輸費(fèi)用并帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)，這也是伊朗鋼鐵企業(yè)的特點(diǎn)之一 雖然本國鐵礦資源豐富，但是鐵礦石含鐵品位一般在50%左右，需要經(jīng)選礦后才能作為直接還原鐵原料，因此在建設(shè)球團(tuán)廠同時(shí)需要建設(shè)相應(yīng)規(guī)模的選礦廠，另按伊朗規(guī)劃，除開發(fā)利用本國鐵礦外，還需進(jìn)口鐵礦石。

研究報(bào)告

鐵礦石明年供需基本面趨于寬松

印度2024財(cái)年供應(yīng)增幅或繼續(xù)匹配需求增幅，進(jìn)口量有望維持作為全球第二大粗鋼生產(chǎn)國，其國內(nèi)鐵礦石需求的寬松程度影響印度礦的出口量變化一方面，印度粗鋼產(chǎn)量增速預(yù)計(jì)可達(dá)4%—7%據(jù)印度品牌權(quán)益基金會(huì)（India Brand Equity Foundation，IBEF）披露，印度鋼鐵企業(yè)目前正在致力于尋求新興鋼鐵工藝的支持下重新開啟產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目，全國新增產(chǎn)能為29萬噸，2024財(cái)年粗鋼產(chǎn)量可達(dá)1.23億—1.27億噸，增速4%—7%。

爐料

Mysteel月報(bào)：7月大蒜夏收熱度不高，高價(jià)位令部分儲(chǔ)存商望而卻步

本月核心觀點(diǎn)： 山東金鄉(xiāng)7月大蒜出庫價(jià)格上漲全國六大主產(chǎn)區(qū)庫外蒜月均價(jià)在4.27元/斤，同比上漲0.25元/斤，同比漲幅為6.22%6月鮮或冷藏的蒜頭出口量為13.24萬噸，出口量環(huán)比漲幅為14.64%，同比跌幅為20.51%Mysteel農(nóng)產(chǎn)品預(yù)計(jì)8月山東金鄉(xiāng)一般混級(jí)價(jià)格維持在3.3-3.8元/斤 詳情請(qǐng)點(diǎn)擊： 大蒜市場月度報(bào)告（2023年7月）.PDF 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

月評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：上海鋼筋網(wǎng)片小幅上漲 盤面是否帶動(dòng)情緒上揚(yáng)？

【原材綜述】 原材供應(yīng)端：6月全國粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比回升4.47%至303.7萬噸，鋼材產(chǎn)量為1.2億噸，中國6月鋼材出口量為751萬噸，同比增加0.1%供應(yīng)增加的同時(shí)，出口增量放緩原材需求端：現(xiàn)實(shí)需求繼續(xù)走弱，高溫天氣持續(xù)，多地發(fā)布停工令目前高鐵水對(duì)爐料需求支撐較強(qiáng)且焦企第二輪提漲已經(jīng)落地，疊加山西兩煤礦停產(chǎn)整改，焦煤成交價(jià)格較上期也有不同程度的上漲，流拍率較低，鐵礦石供需基本面依舊偏強(qiáng)，價(jià)格表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢，使得原材端成本重心有所上移，對(duì)原材價(jià)格存在支撐。

日?qǐng)?bào)

Mysteel半年報(bào)：2023年下半年國產(chǎn)鐵礦石供強(qiáng)需弱

概述 上半年在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇大背景下，鋼鐵行業(yè)需求和粗鋼、生鐵產(chǎn)量都實(shí)現(xiàn)了增長，同時(shí)內(nèi)外礦供應(yīng)也有所增長，但由于市場預(yù)期較弱，上半年鐵礦石均價(jià)水平同比表現(xiàn)為下跌，整體價(jià)格走勢表現(xiàn)為上漲后回調(diào)再反彈，震蕩幅度小于過去 兩年2023年1月1日至2023年6月30日，唐山66%鐵精粉市場價(jià)格均值1028.91元/噸，同比下跌96.67元/噸，跌幅8.95%，礦山整體盈利有所下降。

月報(bào)

“第30屆中國五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)”即將拉開帷幕

其中，出口2396億美元，占全國出口總額的21.5%，增長5.2%；進(jìn)口4018億美元，占全國進(jìn)口總額的48.8%，下降1.5%貿(mào)易逆差1622億美元 從具體產(chǎn)品看，出口方面，鋼材出口量實(shí)現(xiàn)大幅增長，出口勢頭猛進(jìn)；成品油出口增幅次居進(jìn)口方面，中國原油、鐵礦石、銅礦砂進(jìn)口量均實(shí)現(xiàn)同比小幅增長中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì)表示，這主要是由于我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長，對(duì)資源類商品的需求繼續(xù)保持增長 國際貿(mào)易形勢對(duì)五礦化工行業(yè)的發(fā)展具有較大影響。

主題大會(huì)

Mysteel晚餐：五大品種鋼材產(chǎn)量下降，社會(huì)庫存降幅擴(kuò)大

◎全球最大的鐵礦石發(fā)運(yùn)港黑德蘭港3月鐵礦石出口環(huán)比增長17.9%，出口至中國的量占總出口量的比重逐月遞增，環(huán)比增長0.7個(gè)百分點(diǎn)，同比增長3.4個(gè)百分點(diǎn)詳情>> ◎工信部：一季度末，我國累計(jì)建成5G基站超264萬個(gè)，全國已建成千兆城市110個(gè)。

資訊

印度鐵礦石和球團(tuán)礦出口量緣何激增？

據(jù)外媒消息，2023年3月份，印度鐵礦石和球團(tuán)礦出口量攀升至436萬噸，環(huán)比增長15%，同比大幅增長近60% 印礦出口量為何激增？原因主要有以下3點(diǎn)： 其一，來自中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的需求世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2月份，中國粗鋼產(chǎn)量同比增長5.6%隨著中國基礎(chǔ)設(shè)施、建筑和制造業(yè)活動(dòng)全面復(fù)蘇，中國鋼廠生產(chǎn)已加快步伐據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，1月—2月份，全國粗鋼日均產(chǎn)量約為286萬噸，比2022年12月份的全國粗鋼日均產(chǎn)量增長13.8%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

印度鐵礦石和球團(tuán)礦出口量緣何激增？

據(jù)外媒消息，2023年3月份，印度鐵礦石和球團(tuán)礦出口量攀升至436萬噸，環(huán)比增長15%，同比大幅增長近60% 印礦出口量為何激增？原因主要有以下3點(diǎn)： 其一，來自中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的需求世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2月份，中國粗鋼產(chǎn)量同比增長5.6%隨著中國基礎(chǔ)設(shè)施、建筑和制造業(yè)活動(dòng)全面復(fù)蘇，中國鋼廠生產(chǎn)已加快步伐據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，1月—2月份，全國粗鋼日均產(chǎn)量約為286萬噸，比2022年12月份的全國粗鋼日均產(chǎn)量增長13.8%。

爐料

供給趨于寬松，2023年原料價(jià)格上漲較難

根據(jù)2022年我國鋼材消費(fèi)量和鋼材、鋼坯凈出口量分析，預(yù)測2023年我國鋼產(chǎn)量為10.0億噸，同比下降1.0%，需消耗鐵礦石（折合62%品位成品礦）13.3億噸，同比下降2.3%；其中鐵礦石進(jìn)口量10.7億噸，同比下降2.7% 2023年以來，受春節(jié)假期以及鋼廠有虧損壓力影響，鋼廠產(chǎn)能釋放受限1月份前兩周，全國百家中小鋼企高爐開工率均值為76.2％，較2022年12月份下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。

爐料