西芒杜鐵礦2025年底投產(chǎn)，2026年產(chǎn)量劍指億噸

西芒杜鐵礦有望在2025年底前投產(chǎn)，并在2026年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量翻倍，超過1億噸這一消息不僅為幾內(nèi)亞和非洲的礦業(yè)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動力，也將對全球鐵礦石市場和鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響隨著項(xiàng)目的逐步推進(jìn)和基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，西芒杜鐵礦將成為全球最大的鐵礦石生產(chǎn)基地之一，為全球礦業(yè)和鋼鐵行業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)重要力量

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黑色系把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會

鐵礦石目前的發(fā)展?fàn)顩r和全球產(chǎn)業(yè)格局如何？2025年鐵礦石供需面和價(jià)格方面可能會有怎樣的變化？對此，五礦期貨研究中心首席分析師石頭認(rèn)為，目前非洲幾內(nèi)亞的西芒杜礦山進(jìn)展順利，幾內(nèi)亞的礦業(yè)部長認(rèn)為，2025年年底將開始向全球供應(yīng)鐵礦石這個(gè)礦山的鐵礦石品位特別高，達(dá)到66%~67%，而且年產(chǎn)能特別大，前期是6000萬噸，后期將達(dá)到1.2億噸，與“四大礦山”并駕齊驅(qū)，是非洲最大的礦山項(xiàng)目中國寶武鋼鐵集團(tuán)等企業(yè)在里面擁有重要股權(quán)，這對改變鐵礦石的全球發(fā)展格局將發(fā)揮重要作用。

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2025年鐵礦石價(jià)格重心將下移

巴西鐵礦石出口量在2019年淡水河谷“尾礦壩”事故之后，也呈現(xiàn)逐年回升的狀態(tài)，2023年達(dá)到3.79億噸的高位，2024年前11個(gè)月出口量達(dá)到3.58億噸，較上年同期增長1830萬噸，近兩年出口量年均增長2500萬噸 非主流產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能增長潛力較大 當(dāng)前，除澳洲和巴西的四大礦山資本開支保持增長外，非洲的礦山資本開支也顯著增長目前由中國寶武和澳洲力拓等企業(yè)共同投資開發(fā)的幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目，被認(rèn)為是未來5到10年全球鐵礦石產(chǎn)能最大的增長來源之一。

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力拓披露西芒杜鐵礦項(xiàng)目進(jìn)展

西芒杜位于幾內(nèi)亞共和國東南部，擁有世界級高品位鐵礦石資源，能有效滿足鋼鐵企業(yè)在碳減排背景下對高品位、低雜質(zhì)鐵礦石日益增長的需求這類礦石非常適合通過低能耗的可行技術(shù)進(jìn)行冶煉，例如直接還原鐵工藝或電弧爐煉鋼這種礦石在煉鋼過程中排放的二氧化碳較少，使其成為實(shí)現(xiàn)低碳未來的關(guān)鍵資源完工后，該項(xiàng)目將成為非洲最大的礦山項(xiàng)目，其中包含的鐵路和港口綜合設(shè)施將支持2個(gè)獨(dú)立采礦項(xiàng)目 力拓集團(tuán)首席商務(wù)官巴特爾（BoldBaatar）表示，進(jìn)博會幫助力拓開展富有成效的對話，并為合作拓展了更廣闊的前景。

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力拓高管：公司正與中鋁集團(tuán)、中國寶武等合作伙伴共同推進(jìn)西芒杜項(xiàng)目

“完工后，西芒杜將成為非洲最大的礦山及其相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，其中包含的鐵路和港口綜合設(shè)施將支持兩個(gè)獨(dú)立采礦項(xiàng)目這一高品位鐵礦將進(jìn)一步拓展力拓在澳大利亞和加拿大的鐵礦產(chǎn)品組合”巴特爾說，力拓與中國企業(yè)在西芒杜項(xiàng)目上的開創(chuàng)性合作，將推動幾內(nèi)亞及周邊地區(qū)的現(xiàn)代化進(jìn)程中國企業(yè)的廣泛參與對西芒杜項(xiàng)目來說非常重要，其中不僅有資本投資的合作伙伴，還有為項(xiàng)目帶來高質(zhì)量的設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面專業(yè)知識的供應(yīng)商 巴特爾透露，力拓正與中鋁集團(tuán)、中國寶武和贏聯(lián)盟等合作伙伴共同推進(jìn)西芒杜項(xiàng)目，建設(shè)出口鐵礦石所需的基礎(chǔ)設(shè)施。

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國海良時(shí)期貨：全球鐵礦石市場未來何去何從？

非洲幾內(nèi)亞鐵礦石的開發(fā)也在有條不紊地進(jìn)行，近年來，世界最關(guān)心的西芒杜礦山便位于此處西芒杜鐵礦是全球最大、品質(zhì)最高的未開發(fā)鐵礦之一，擁有總資源量超過100億噸該項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)已完成30%～40%，預(yù)計(jì)將于2026年投產(chǎn)，全面投產(chǎn)后具有年產(chǎn)1.2億噸高品質(zhì)鐵礦石產(chǎn)能，而中國寶武已成為該礦山的第一個(gè)大股東除此之外，塞拉利昂、加蓬等非洲國家和俄羅斯也在積極拓展鐵礦石業(yè)務(wù)，未來鐵礦石產(chǎn)能的釋放量值得期待。

爐料

西芒杜投資條件現(xiàn)已滿足

力拓投資開發(fā)幾內(nèi)亞西芒杜（Simandou）高品位鐵礦石的所有條件現(xiàn)均已滿足，包括完成幾內(nèi)亞及中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的必要審批該交易預(yù)計(jì)將在7月15日當(dāng)周完成 Simfer董事會最近批準(zhǔn)Simfer公司投資與西芒杜贏聯(lián)盟、中國寶武和幾內(nèi)亞共和國共同開發(fā)的鐵路和港口基礎(chǔ)設(shè)施，并按股比份額出資 這條全新的跨幾內(nèi)亞多用途鐵路全長超過 600 公里，將與港口基礎(chǔ)設(shè)施一起共同支持Simfer和贏聯(lián)盟從幾內(nèi)亞東南部西芒杜各自的特許采礦區(qū)出口鐵礦石，年出口量可高達(dá)1.2億噸 ，并將成為非洲最大的綠地綜合礦山和基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目。

礦山動態(tài)

力拓投資幾內(nèi)亞西芒杜高品位鐵礦床項(xiàng)目交易或?qū)⒂谥軆?nèi)完成

共建基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完成后，Simfer公司和西芒杜贏聯(lián)盟將能夠利用超過600公里的全新多用途跨幾內(nèi)亞鐵路以及港口基礎(chǔ)設(shè)施，每年從位于幾內(nèi)亞東南部的西芒杜兩家企業(yè)各自的采礦特許區(qū)向國外出口多達(dá)1.2億噸的鐵礦石西芒杜鐵礦項(xiàng)目將成為非洲最大的綠地綜合礦山和基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目 力拓幾內(nèi)亞執(zhí)行委員會負(fù)責(zé)人兼銅業(yè)首席執(zhí)行官Bold Baatar表示，西芒杜鐵礦項(xiàng)目將為力拓提供一個(gè)重要的、新的高品位鐵礦石來源，這將增強(qiáng)力拓在鋼鐵行業(yè)脫碳方面的投資組合。

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力拓：幾內(nèi)亞西芒杜高品位鐵礦石投資條件現(xiàn)已滿足

這條全新的跨幾內(nèi)亞多用途鐵路全長超過600公里，將與港口基礎(chǔ)設(shè)施一起共同支持Simfer和贏聯(lián)盟從幾內(nèi)亞東南部西芒杜各自的特許采礦區(qū)出口鐵礦石，年出口量可高達(dá)1.2億噸，并將成為非洲最大的綠地綜合礦山和基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目 力拓負(fù)責(zé)幾內(nèi)亞項(xiàng)目的集團(tuán)執(zhí)委會成員、銅業(yè)首席執(zhí)行官巴特爾(BoldBaatar)表示，在各方的鼎力合作下，我們共同實(shí)現(xiàn)了開發(fā)世界級西芒杜項(xiàng)目的重要里程碑。

聚焦

蓄勢待發(fā)！非洲鐵礦石行業(yè)崛起勢頭正勁

資源分布 非洲鐵礦石資源分布廣泛，主要分布在南非、西非、北非等地區(qū)非洲南部地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量主要由南非共和國、莫桑比克、馬達(dá)加斯加貢獻(xiàn)；西部地區(qū)產(chǎn)量主要由幾內(nèi)亞、利比里亞、塞拉利昂、毛里塔尼亞、加蓬、剛果及喀麥隆貢獻(xiàn)；北部地區(qū)產(chǎn)量主要由阿爾及利亞與利比亞貢獻(xiàn) 非洲鐵礦石地區(qū)間資源開發(fā)程度差異較大從開發(fā)程度來看，南部地區(qū)為非洲礦石開采最早的地區(qū)，可追溯至20世紀(jì)初期，其礦區(qū)、鐵路及港口配套設(shè)施較為完整，為非洲大陸開采程度最高的地區(qū)；北部地區(qū)通常采用國有企業(yè)開發(fā)與國際合作相結(jié)合的模式；西部地區(qū)為新起之秀，發(fā)展迅速，吸引眾多海外礦企。

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脫碳形勢下澳大利亞礦業(yè)公司發(fā)展策略有何差異？

FMG在澳大利亞生產(chǎn)的鐵礦石已達(dá)到直接還原級 與力拓的發(fā)展策略不同，F(xiàn)MG設(shè)定了一個(gè)目標(biāo)，即到2040年實(shí)現(xiàn)“范圍3”凈零排放為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，F(xiàn)MG瞄準(zhǔn)了非洲鐵礦石市場 2023年12月，F(xiàn)MG首次從加蓬的貝林加鐵礦石項(xiàng)目裝運(yùn)鐵礦石，這是FMG首次從澳大利亞以外的地區(qū)發(fā)貨FMG稱，該項(xiàng)目具有規(guī)?？捎^、品位極高的潛力，而且初步跡象表明，鐵礦石的規(guī)模和大小與幾內(nèi)亞的西芒杜礦山接近。

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非洲又一優(yōu)質(zhì)鐵礦石項(xiàng)目獲得采礦許可證

加蓬是除了幾內(nèi)亞之外，第一個(gè)最快具備鐵礦石開采與發(fā)運(yùn)能力的非洲國家業(yè)內(nèi)學(xué)者認(rèn)為，在Genmin公司的融資取得較快進(jìn)展的前提下，加蓬很有可能超越幾內(nèi)亞成為更早可以進(jìn)行鐵礦石綠地項(xiàng)目商業(yè)開發(fā)的非洲國家

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

非洲又一優(yōu)質(zhì)鐵礦石項(xiàng)目獲得采礦許可證

在2023年12月初，福蒂斯丘集團(tuán)（FMG）宣布從其加蓬的貝林加鐵礦石項(xiàng)目發(fā)運(yùn)第一批鐵礦石Genmin公司在2024年初取得加蓬鐵礦項(xiàng)目的采礦許可證，從其項(xiàng)目位置可以看到，Genmin公司的礦山更接近加蓬的主要鐵路線，而且可以經(jīng)由鐵路線一步到位運(yùn)輸至加蓬奧文多礦物港進(jìn)行裝船和發(fā)運(yùn)加蓬是除了幾內(nèi)亞之外，第一個(gè)最快具備鐵礦石開采與發(fā)運(yùn)能力的非洲國家業(yè)內(nèi)學(xué)者認(rèn)為，在Genmin公司的融資取得較快進(jìn)展的前提下，加蓬很有可能超越幾內(nèi)亞成為更早可以進(jìn)行鐵礦石綠地項(xiàng)目商業(yè)開發(fā)的非洲國家。

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華聞期貨：“礦強(qiáng)鋼弱”格局或逐步扭轉(zhuǎn)

2018年以來，隨著礦山利潤和現(xiàn)金流的持續(xù)改善，礦山企業(yè)的投資意愿也得以逐步提升2018年以來，四大礦山的資本開支在穩(wěn)步提升，尤其是巴西淡水河谷公司以及澳洲的FMG在此環(huán)境下，我們認(rèn)為未來3—5年鐵礦石供應(yīng)將迎來新一輪緩慢擴(kuò)張周期，而目前正處于這輪擴(kuò)張周期的起點(diǎn) 相較于四大礦山維持改善型的資本開支狀態(tài)，目前中國在澳洲和非洲投資礦山的力度顯著加大由魏橋集團(tuán)、力拓集團(tuán)以及中國鋁業(yè)等礦業(yè)公司共同開發(fā)的幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目，被認(rèn)為是世界上最大的未開發(fā)高質(zhì)量鐵礦床，預(yù)計(jì)鐵品位65%的鐵礦石儲量為24億噸。

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FMG加蓬貝林加鐵礦石項(xiàng)目首發(fā)

此次FMG集團(tuán)的加蓬貝林加鐵礦石，發(fā)運(yùn)數(shù)量在10萬噸以內(nèi)（很可能是巴拿馬船型），鐵礦石性狀為原礦那么，這就意味著，該批鐵礦石的粒度可能是比較大，收貨方還得進(jìn)行破碎、加工 至于該批鐵礦石的品質(zhì)，相信一旦抵達(dá)國內(nèi)港口，就會很快被了解 結(jié)語 加蓬鐵礦石的登陸中國，意味著中國將開啟非洲新的優(yōu)質(zhì)鐵礦石品種的新篇章，也將意味著非洲鐵礦石時(shí)代的來臨：寶武集團(tuán)已經(jīng)把利比里亞的鐵礦石新品種發(fā)回來了，F(xiàn)MG這次把加蓬鐵礦石拿來做了有效補(bǔ)充，后續(xù)將有加蓬Genmin巴尼亞卡的鐵礦石、幾內(nèi)亞西芒杜的鐵礦石、阿爾及利亞的高磷鐵礦石等等新品種在中國市場上與澳大利亞、巴西鐵礦石正面PK！ 。

聚焦

《西芒杜鐵礦港口和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施共同開發(fā)協(xié)議》簽署

據(jù)新加坡韋立國際官方消息，8月10日，幾內(nèi)亞共和國政府、力拓Simfer公司和贏聯(lián)盟作為跨幾內(nèi)亞公司（CTG）成員簽署《西芒杜鐵礦港口和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施共同開發(fā)協(xié)議》，這標(biāo)志著西芒杜項(xiàng)目開發(fā)邁出了關(guān)鍵一步 該協(xié)議的簽署為西芒杜項(xiàng)目主要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資搭建了完整框架，并彰顯了所有參與方對實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)目的堅(jiān)定信心該基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將促進(jìn)鐵礦石出口和客貨運(yùn)輸，跨幾內(nèi)亞公司將致力于刺激當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，為幾內(nèi)亞和非洲西部發(fā)展創(chuàng)造重要機(jī)遇。

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Mysteel解讀：西非-新興鐵礦資源寶藏大陸

非洲作為全球礦產(chǎn)資源最富集的地區(qū)，具有廣闊的投資前景，也是各個(gè)國家礦企在海外資源布局的首要地區(qū)，因其資源種類多，品位高，儲量大，是中國“基石計(jì)劃”中增加海外權(quán)益礦的重要戰(zhàn)略地區(qū) （Mysteel鐵礦團(tuán)隊(duì)定期追蹤調(diào)研國外鋼鐵及鐵礦石區(qū)域行情動態(tài)，提供行業(yè)資訊、數(shù)據(jù)調(diào)研和分析研究報(bào)告及定制化需求服務(wù)） 一、西非巨大的資源儲量 西非是非洲區(qū)域鐵礦資源最豐富的地區(qū)之一，據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，當(dāng)?shù)罔F礦資源主要分布在幾內(nèi)亞，利比里亞，毛里塔尼亞和塞拉利昂等7個(gè)國家，鐵礦總儲量約550億噸，合計(jì)占整個(gè)西非儲量的85%以上（圖一），西非以其巨大的鐵礦資源儲備量正成為全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

礦山動態(tài)

西芒杜項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施共同開發(fā)協(xié)議成功簽署

2023年8月10日，幾內(nèi)亞共和國政府、力拓Simfer和西芒杜贏聯(lián)盟（WCS），作為跨幾內(nèi)亞公司（CTG）聯(lián)盟成員，今天成功簽署《西芒杜鐵礦港口和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施共同開發(fā)協(xié)議》，這標(biāo)志著眾所期待的西芒杜項(xiàng)目大開發(fā)邁出了關(guān)鍵一步，也是幾內(nèi)亞經(jīng)歷的歷史性時(shí)刻該協(xié)議的簽署樹立了一座決定性的里程碑，為西芒杜項(xiàng)目主要基礎(chǔ)設(shè)施投資搭建了完整框架，并彰顯所有參與方對其實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)目的堅(jiān)定承諾該基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將促進(jìn)鐵礦石出口和客貨運(yùn)輸，CTG公司將致力于刺激本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為幾內(nèi)亞和西部非洲創(chuàng)造重要機(jī)遇。

礦山動態(tài)

鐵礦石資源投資與發(fā)展暨智能礦山建設(shè)論壇專場會議圓滿落幕

2023年6月27日上午，“鐵礦石資源投資與發(fā)展暨智能礦山建設(shè)論壇專場會議”如期舉行。會上來自國務(wù)院，自然資源部，中國地質(zhì)調(diào)查局等以及非洲、澳洲礦山嘉賓進(jìn)行主題演講。

同期論壇

尹建威：攜手走向低碳未來

力拓的生產(chǎn)運(yùn)營遍布全球，涉及鋁、銅、鐵礦等多個(gè)工業(yè)品種，其中鐵礦是力拓最主要的產(chǎn)品，2022年取得皮爾巴拉地區(qū)共發(fā)運(yùn)3.216億噸鐵礦石、與寶武合資正式動工開發(fā)西坡礦項(xiàng)目、非洲幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目取得了重要進(jìn)展，合資方于2022年12月簽署了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)議等重要成果2023年力拓的生產(chǎn)計(jì)劃和展望包括皮爾巴拉地區(qū)指導(dǎo)發(fā)運(yùn)量為3.2-3.35億噸，庫戴德利智能礦山將于2023年達(dá)到4300萬噸產(chǎn)能 接著，尹建威重點(diǎn)闡述了力拓在低碳發(fā)展方向上取得的成果和未來的規(guī)劃。

主題大會