兩大澳洲礦企簽署協(xié)議 西澳鐵礦開采向前邁進

當?shù)貢r間6月18日，澳大利亞麥克阿瑟礦產(chǎn)公司（Macarthur Minerals Limited）在官網(wǎng)發(fā)布公告表示，已與澳洲另一礦業(yè)公司黃金谷（Gold Valley Yilgarn Pty Ltd）簽訂協(xié)議，授予黃金谷位于西澳Lake Giles Ularring赤鐵礦項目的開采權，而麥克阿瑟礦產(chǎn)公司仍將持有該項目的全部實益所有權。

礦山動態(tài)

中州期貨：鐵礦石港口庫存持續(xù)下降，震蕩運行

8月5日-8月11日，中國47港鐵礦石到港總量2429.3萬噸，環(huán)比減少375.8萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2354.7萬噸，環(huán)比減少256.0萬噸；澳洲巴西鐵礦發(fā)運總量2443.3萬噸，環(huán)比減少92.6萬噸澳洲發(fā)運量1639.0萬噸，環(huán)比減少171.3萬噸8月9日，美國商務部發(fā)布公告稱，對進口自中國的鋼制輪轂（SteelWheels）作出第一次反傾銷和反補貼快速日落復審終裁印度賈坎德邦通過礦產(chǎn)法案，增加開采鐵礦石附加稅，該法案將對開采的不同礦產(chǎn)按每公噸征收附加稅，其中鐵礦石將加征稅100盧比。

機構

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

　　以中國寶武為代表的企業(yè)積極踐行"鐵資源開發(fā)計劃"，在澳大利亞、利比里亞、幾內(nèi)亞布局鐵礦石資源開發(fā)2023年，由寶武資源參股的FMG鐵橋項目、利比里亞的博米項目，武鋼參與的利比里亞邦礦項目相繼投產(chǎn)今年5月21日，中國寶武參與的西澳昂斯洛鐵礦項目提前完成了首批鐵礦石交付該項目年產(chǎn)能3500萬噸，距離阿什伯頓港口150公里，也被稱為阿什伯頓鐵礦，預計可開采30多年該項目由中國寶武與澳洲礦產(chǎn)資源公司、美國金屬煤炭公司和韓國浦項制鐵共同建立的紅山鐵礦合資公司共同開發(fā)。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國鋼企加快布局海外權益礦

2023年，由寶武資源參股的FMG鐵橋項目、利比里亞的博米項目，武鋼參與的利比里亞邦礦項目相繼投產(chǎn)今年5月21日，中國寶武參與的西澳昂斯洛鐵礦項目提前完成了首批鐵礦石交付該項目年產(chǎn)能3500萬噸，距離阿什伯頓港口150公里，也被稱為阿什伯頓鐵礦，預計可開采30多年該項目由中國寶武與澳洲礦產(chǎn)資源公司、美國金屬煤炭公司和韓國浦項制鐵共同建立的紅山鐵礦合資公司共同開發(fā)6月17日，由力拓集團和中國寶武合資（分別持股54%和46%）開發(fā)的西坡項目實現(xiàn)首車鐵礦石發(fā)運。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

2023年，由寶武資源參股的FMG鐵橋項目、利比里亞的博米項目，武鋼參與的利比里亞邦礦項目相繼投產(chǎn)今年5月21日，中國寶武參與的西澳昂斯洛鐵礦項目提前完成了首批鐵礦石交付該項目年產(chǎn)能3500萬噸，距離阿什伯頓港口150公里，也被稱為阿什伯頓鐵礦，預計可開采30多年該項目由中國寶武與澳洲礦產(chǎn)資源公司、美國金屬煤炭公司和韓國浦項制鐵共同建立的紅山鐵礦合資公司共同開發(fā)6月17日，由力拓集團和中國寶武合資（分別持股54%和46%）開發(fā)的西坡項目實現(xiàn)首車鐵礦石發(fā)運。

爐料

年中盤點：2023年上半年鐵礦石大事記

1月16日：江蘇鑌鑫鋼鐵于江蘇贛榆海洋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)冶金產(chǎn)業(yè)園江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)新建1250立方米高爐建設工程項目獲批 1月28日：澳洲礦業(yè)公司CuFe目前已經(jīng)重新開始在西澳的JWD礦區(qū)開采鐵礦JWD項目屬于Wiluna West鐵礦石項目的一部分，在其三季度共出口14.18萬噸鐵礦同時，CuFe計劃在本月底前將該礦山的產(chǎn)品運至港口 1月31日：英美資源集團宣布其新推出的液化天然氣雙燃料海峽型+船“Ubuntu Harmony”已從其南非的Kumba業(yè)務中裝載了第一批鐵礦石。

鋼礦動態(tài)

澳洲礦業(yè)公司CuFe決定重啟JWD礦山開采活動

澳洲礦業(yè)公司CuFe目前已經(jīng)重新開始在西澳的JWD礦區(qū)開采鐵礦為了本次重啟，CuFe建立了對沖賬面，以彌補未來銷售時產(chǎn)生的差價 據(jù)悉，CuFe已和JWD承購合作伙伴Glencore達成了一筆200萬美元的預付款交易，為該礦山的開采提供資金Glencore也獲得了未來三年內(nèi)CuFe旗下各項目的優(yōu)先購買權 CuFe的執(zhí)行董事Mark Hancock表示，“隨著疫情整體放開，目前整體形勢的改善，東南亞地區(qū)需求上升，預計2023年將成為JWD鐵礦石的定價優(yōu)勢時期。

礦山動態(tài)

三大礦業(yè)巨頭齊稱鐵礦石出貨量下滑，鐵礦價格又要漲了？

今年以來，鐵礦石價格一路攀升，而必和必拓卻在潑冰水：下一季度鐵礦石出貨量仍將受到各種因素干擾 今年以來，鐵礦石價格已上漲25.74%圖片來源：標普高盛鐵礦石指數(shù)海外巨頭一季度開局不佳 巴西和澳洲是鐵礦石全球最大的產(chǎn)地，其儲量占全球總量的一半以上，2021年產(chǎn)量占到全球產(chǎn)量的60%左右 除了資源豐富，這兩個國家還擁有開采成本極低的優(yōu)勢，根據(jù)券商研報分析，在這兩個國家開采鐵礦的現(xiàn)金成本僅為在中國的三分之一或是不到一半。

爐料

Mysteel：進口鐵礦石市場周評與預判（08.16-08.20）

官方表示這些庫存來自全國各個閑置礦坑由于印度最高法院認為果阿政府在2014年續(xù)簽的采礦租約是非法的，此租約并非通過法律規(guī)定的拍賣途徑獲得，因此印度最高法院于2018年停止了果阿的鐵礦石開采業(yè)務 在今年3月果阿政府對閑置鐵礦石庫存的最后一次拍賣中，160萬噸閑置鐵礦石中成交率只有70% 4.2、Venture 塔斯馬尼亞Riley礦區(qū)發(fā)運首批鐵礦石 據(jù)外媒報導，澳洲Venture Minerals礦業(yè)公司將其位于塔斯馬尼亞西北部的第一批 Riley 礦于9月從伯尼港運出。

周評

瑞達期貨：鐵礦石震蕩走高，受成材支撐

該意向書內(nèi)容是同意NMDC在恰蒂斯加爾邦Dantewada森林區(qū)的646.596公頃土地上開采鐵礦石Bailadila鐵礦4號礦床位于Bailadila山脈西側5號礦床的北面，是一個大型的同質(zhì)性鐵礦，儲量約為1.07億噸，平均鐵品位為65.39% 市場報價：青島港：62%澳洲粉礦報1642元/干噸，漲跌持平；河北市場部分鋼廠采購65%鐵精粉價格為1460元/干噸，持平（干基含稅現(xiàn)匯出廠基價）。

機構

Mysteel：進口鐵礦石市場周評與預判（5.24-5.28）

通過額外招聘的200名火車司機的動作也表明BHP沒有計劃跟隨其他澳洲主流礦山一樣推進鐵路自動化在過去的十年里，力拓礦業(yè)公司花費了9.4億美元在皮爾巴拉引進了自動駕駛鐵路Autohaul系統(tǒng)BHP表示目前還沒有計劃推進鐵礦石鐵路自動化的建設，火車司機是連接鐵礦石從礦區(qū)到港口的重要組成部分，新招募的火車司機將幫助BHP公司增強礦石運輸能力 3、Macarthur公司開展西澳Lake Giles礦山前期規(guī)劃工作 據(jù)外媒報道，加拿大Macarthur Minerals Limited礦業(yè)公司于5月26日宣布，公司正在推進礦山規(guī)劃工作，以支持在西澳大利亞Lake Giles的赤鐵礦開采。

進口礦周評

鋼礦動態(tài)：BHP計劃將火車司機數(shù)量增加45%以保證運輸能力

通過額外招聘的200名火車司機的動作也表明BHP沒有計劃跟隨其他澳洲主流礦山一樣推進鐵路自動化 在過去的十年里，力拓礦業(yè)公司花費了9.4億美元在皮爾巴拉引進了自動駕駛鐵路Autohaul系統(tǒng)BHP表示目前還沒有計劃推進鐵礦石鐵路自動化的建設，火車司機是連接鐵礦石從礦區(qū)到港口的重要組成部分，新招募的火車司機將幫助BHP公司增強礦石運輸能力 Macarthur公司開展西澳Lake Giles礦山前期規(guī)劃工作 據(jù)外媒報道，加拿大Macarthur Minerals Limited礦業(yè)公司于5月26日宣布，公司正在推進礦山規(guī)劃工作，以支持在西澳大利亞Lake Giles的赤鐵礦開采。

鋼礦動態(tài)

鐵礦石后市何去何從？

但進入4月，從主流外礦的發(fā)運節(jié)奏來看，并未出現(xiàn)進一步加快 4月澳大利亞和巴西14港周度發(fā)運量均值相較3月有小幅回落具體來看澳礦和巴西礦的發(fā)運節(jié)奏均有所放緩月中澳洲再度受到熱帶氣旋擾動，影響短期發(fā)運從澳礦發(fā)運至我國的比例來看，4月持續(xù)下降主因是當前海外需求旺盛，礦價高企而巴西礦在完成季末沖量后，短期發(fā)運積極性下降，周度產(chǎn)量一度回落至500萬噸下方四大礦山陸續(xù)公布一季報力拓一季度皮爾巴拉業(yè)務鐵礦石產(chǎn)量為7641萬噸，環(huán)比四季度下降11%，同比下降2%，主要是因為2月份礦山的潮濕天氣影響開采導致產(chǎn)量有所下降。

爐料

海外鋼礦：中信集團達成西澳普雷斯頓角鐵礦石開采協(xié)議

中信集團達成西澳普雷斯頓角鐵礦石開采協(xié)議 據(jù)外煤報道，近期中信集團與Mineralogy董事長帕爾默(Clive Palmer)達成協(xié)議，中信將繼續(xù)在西澳的普雷斯頓角進行開采活動，預計鐵礦石開采規(guī)模將達10億噸此舉將促進現(xiàn)當?shù)鼐蜆I(yè)穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展，且開采協(xié)議也獲得澳洲最高法院允許 此前，西澳大利亞最高法院(Supreme Court of Western Australia)做出判決，法官肯?馬丁(Ken Martin)命令中信和Mineralogy解決他們之間的糾紛。

鋼礦動態(tài)

中信集團達成西澳普雷斯頓角鐵礦石開采協(xié)議

據(jù)外煤報道，近期中信集團與Mineralogy董事長帕爾默(Clive Palmer)達成協(xié)議，中信將繼續(xù)在西澳的普雷斯頓角進行開采活動，預計鐵礦石開采規(guī)模將達10億噸此舉將促進現(xiàn)當?shù)鼐蜆I(yè)穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展，且開采協(xié)議也獲得澳洲最高法院允許 此前，西澳大利亞最高法院(Supreme Court of Western Australia)做出判決，法官肯?馬丁(Ken Martin)命令中信和Mineralogy解決他們之間的糾紛。

爐料

Mysteel參考丨2021年全球鐵礦石供應展望及其供應風險評估

Mysteel通過其核心數(shù)據(jù)庫和資訊網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)挖掘，預估2021年全球鐵礦石增量約為9630萬噸這些增量主要來自于巴西、印度、美國等受疫情影響較大的國家，這些國家在2021年從疫情中恢復的進度情況將直接影響鐵礦石產(chǎn)量能否達到預期水平 除此之外， Mysteel認為全球鐵礦石增量主要來自于西半球國家，一季度對中國的供應影響較小，而伴隨著后期到港量增加和鐵礦石品種逐漸往高鐵品位調(diào)整，后期供應過剩跡象將愈發(fā)明顯。

Mysteel參考

本周（12月04日-12月11日）原料價格持續(xù)上漲，鐵礦延續(xù)大幅漲勢

價格上漲的主要因素，一、12月以來，國內(nèi)高爐產(chǎn)能利用率下降緩慢，僅較11月底下降1個百分點，保持在91%以上，進口燒結礦配比持續(xù)回升；二、近期我國到港量持續(xù)回落，疊加國外生鐵產(chǎn)量逐漸恢復，分流部分國內(nèi)鐵礦石資源，45港鐵礦石港口持續(xù)下降；其三、對明年經(jīng)濟恢復和通脹預期；其四、市場炒作，Vale宣布明年的發(fā)運目標明顯低于市場預期，以及近期“澳大利亞議會委員會建議西澳大利亞州政府停止發(fā)放新的鐵礦開采批準”消息出現(xiàn)，在中澳關系緊張情況下，市場擔心澳洲有對中國減少鐵礦石供應的可能，海外市場新加坡掉期指數(shù)62%01合約結算價10日較4日上漲10.2%，而國內(nèi)鐵礦石期貨01合約僅上漲4.4%。

原料指數(shù)評述

Mysteel：進口鐵礦石市場周評與預判（9.14-9.18）

6、Fenix在Pilbara鐵礦石項目已獲得西澳政府批準 據(jù)外媒報道，澳洲菲尼克斯資源公司（Fenix Resources）的Iron Ridge直運礦（DSO）項目獲西澳政府批準據(jù)悉，F(xiàn)enix 子公司Flinders Mines價值50億美元的Pilbara鐵礦石項目于上周獲得西澳政府批準，F(xiàn)enix計劃開始Iron Ridge的建設工作，并于本月底前開始開采工作，預計2021年初開始銷售。

進口礦周評

Fenix在Pilbara鐵礦石項目已獲得西澳政府批準

據(jù)外媒報道，澳洲菲尼克斯資源公司（Fenix Resources）的Iron Ridge直運礦（DSO）項目獲西澳政府批準 據(jù)悉，F(xiàn)enix 子公司Flinders Mines價值50億美元的Pilbara鐵礦石項目于上周獲得西澳政府批準，F(xiàn)enix計劃開始Iron Ridge的建設工作，并于本月底前開始開采工作，預計2021年初開始銷售 Fenix計劃每年從Iron Ridge以西490公里的杰羅頓港（Geraldton port）輸出125萬噸DSO鐵礦石，并對其進行破碎和篩選。

爐料

Fenix在Pilbara鐵礦石項目已獲得西澳政府批準

據(jù)外媒報道，澳洲菲尼克斯資源公司（Fenix Resources）的Iron Ridge直運礦（DSO）項目獲西澳政府批準 據(jù)悉，F(xiàn)enix 子公司Flinders Mines價值50億美元的Pilbara鐵礦石項目于上周獲得西澳政府批準，F(xiàn)enix計劃開始Iron Ridge的建設工作，并于本月底前開始開采工作，預計2021年初開始銷售。

海外鋼管