Mysteel：4月鋼鐵行業(yè)大事記

4月3日，湖南鋼鐵集團(tuán)與安賽樂米塔爾集團(tuán)簽訂全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系協(xié)議，攜手推動(dòng)VAMA三期項(xiàng)目落地，并在湘建設(shè)汽車用鋼全球研發(fā)中心 4月8日，遼寧省地方標(biāo)準(zhǔn)《鋼鐵工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)布，標(biāo)準(zhǔn)自2025年10月1日起實(shí)施 4月11日，海南國(guó)際清算所上線“人民幣海漂鐵礦石掉期”產(chǎn)品，這是海南自貿(mào)港首個(gè)以人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算的、針對(duì)國(guó)際貿(mào)易的掉期產(chǎn)品 4月13日，中金協(xié)攜三十五家省市商協(xié)會(huì)及會(huì)員企業(yè)聯(lián)合發(fā)布——《關(guān)于反對(duì)美國(guó)霸凌關(guān)稅 護(hù)航中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的倡議書》，其中提及，堅(jiān)決擁護(hù)中國(guó)政府應(yīng)對(duì)措施，捍衛(wèi)國(guó)家利益；堅(jiān)決反對(duì)美國(guó)貿(mào)易霸權(quán)，維護(hù)多邊規(guī)則等。

資訊

中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)與澳洲Genmin合作推進(jìn)Baniaka鐵礦項(xiàng)目

澳大利亞礦業(yè)公司Genmin日前宣布，將與中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)子公司——中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)國(guó)際工程有限公司正式簽訂具有約束力的諒解備忘錄（MoU），雙方將共同推進(jìn)位于加蓬的Baniaka大型鐵礦石項(xiàng)目開發(fā)。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：期螺夜盤漲破3300元，力拓發(fā)布鐵礦石產(chǎn)銷報(bào)告

◎ 奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)家電全品類（不含3C）零售額9071億，同比增長(zhǎng)6.4%9071億是繼2019年8910億之后的全新記錄 ◎ 1月13日，海南礦業(yè)與寶鋼資源控股（上海）有限公司簽訂2025年度戰(zhàn)略合作協(xié)議，海南礦業(yè)將為寶武資源供應(yīng)100萬(wàn)噸鐵礦石。

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海南礦業(yè)與寶武資源簽訂2025年度戰(zhàn)略合作協(xié)議

1月13日下午，海南礦業(yè)與寶鋼資源控股（上海）有限公司簽訂2025年度戰(zhàn)略合作協(xié)議公司將為寶武資源供應(yīng)100萬(wàn)噸鐵礦石，服務(wù)對(duì)象包括中國(guó)寶武集團(tuán)下屬鋼鐵主業(yè)和礦山生產(chǎn)單元 海南礦業(yè)副董事長(zhǎng)、總裁滕磊，寶武資源黨委常委、高級(jí)副總裁朱學(xué)濱，海南礦業(yè)執(zhí)行總裁吳旭春等見證簽約海南礦業(yè)副總裁顏區(qū)濤、資源上海執(zhí)行董事兼總經(jīng)理諸時(shí)杰代表雙方進(jìn)行簽約 滕磊對(duì)寶武資源給予海礦的大力支持深表感謝，回顧了過去一年雙方深入合作取得的共贏成果，著重介紹公司在收購(gòu)阿曼油氣田項(xiàng)目以及非洲布谷尼鋰礦項(xiàng)目建設(shè)等方面取得的重大突破，期望在新的一年與寶武資源繼續(xù)深化在鐵礦石及油氣領(lǐng)域的合作，共同拓展海外地區(qū)業(yè)務(wù)合作。

原料

Mysteel解讀：北美鐵礦流向有所分化 加拿大“嶄露頭角”

待陸續(xù)投產(chǎn)之后，將繼續(xù)提高加拿大鐵礦石的產(chǎn)量和出口量，為中國(guó)非主流礦供應(yīng)的提升做出貢獻(xiàn) 與此同時(shí)，中國(guó)企業(yè)也在努力加強(qiáng)和北美地區(qū)礦業(yè)公司的合作，如寶武鋼鐵和五礦集團(tuán)與加拿大世紀(jì)集團(tuán)達(dá)成了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；中鐵二局國(guó)際公司與墨西哥曼尼礦業(yè)有限公司還簽訂了鐵礦石開采與運(yùn)輸協(xié)議，今年8月該項(xiàng)目生產(chǎn)的鐵礦首次裝船并自墨西哥的拉薩羅卡德納斯港口運(yùn)往中國(guó)這些都將進(jìn)一步完善中國(guó)鐵礦石進(jìn)口格局，為中國(guó)鐵礦石供應(yīng)鏈的安全保駕護(hù)航。

主編視角

Mysteel晚餐：鋼廠庫(kù)存連降三周，沙鋼螺紋下調(diào)80元

◎凌鋼股份公告，公司預(yù)計(jì)2023年將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈虧損6.77億元左右 ◎1月9日，海南礦業(yè)與寶武資源在上海簽訂2024年度戰(zhàn)略合作協(xié)議根據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將堅(jiān)持“互為優(yōu)先”原則，在供需不平衡時(shí)，優(yōu)先保證對(duì)方所需的供應(yīng)資源或所需的銷售渠道，海南礦業(yè)全年向?qū)毼滟Y源供應(yīng)100萬(wàn)噸鐵礦石和30萬(wàn)噸混配礦，服務(wù)對(duì)象包括中國(guó)寶武集團(tuán)下屬鋼鐵主業(yè)和礦山生產(chǎn)單元。

資訊

FMG加蓬貝林加鐵礦石項(xiàng)目首發(fā)

據(jù)FMG中國(guó)官微報(bào)道，12月4日，F(xiàn)MG加蓬的貝林加鐵礦石首船發(fā)運(yùn)！ 隨著Fortescue貝林加鐵礦石項(xiàng)目的第一船鐵礦石完成裝船并順利發(fā)運(yùn)，標(biāo)志著Fortescue首次從澳大利亞以外的港口出口了鐵礦石而這距離Fortescue與加蓬政府簽訂《采礦公約》的時(shí)間還不到一年 FMG在加蓬的耕耘，如約開花結(jié)果 2023年2月8日，F(xiàn)MG集團(tuán)通過其合資公司Ivindo Iron SA與加蓬共和國(guó)簽署了關(guān)于加蓬貝林加鐵礦石項(xiàng)目（Belinga Project）的采礦公約。

聚焦

力拓集團(tuán)首席執(zhí)行官：中國(guó)市場(chǎng)對(duì)所有國(guó)際礦業(yè)公司都很重要

這些合作正在顯現(xiàn)成果一個(gè)有代表性的例子是，力拓與中國(guó)伙伴共同開發(fā)幾內(nèi)亞西芒杜高品位鐵礦石項(xiàng)目，發(fā)展有助于實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型的材料該項(xiàng)目成功運(yùn)營(yíng)后，將有助于極大減少煉鋼過程中的二氧化碳排放 談及未來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)的打算，石道成表示，今年5月，力拓與中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽局簽訂了2024至2028年長(zhǎng)期參展合作備忘錄，彰顯了該公司致力于與中國(guó)持續(xù)深化戰(zhàn)略合作的長(zhǎng)期承諾 “當(dāng)你來(lái)到中國(guó)，你會(huì)感受到中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷增強(qiáng)。

爐料

2023年亞洲鐵礦石論壇圓滿落幕

同時(shí)，VALE正加速鐵礦石解決方案的突破，以滿足日益增長(zhǎng)的綠色產(chǎn)品需求，還有去年在中東簽訂的巨型樞紐協(xié)議，預(yù)計(jì)在2027年啟動(dòng)預(yù)計(jì)到 2030 年，VALE將生產(chǎn)約 1億噸的球團(tuán)和煤球 會(huì)議進(jìn)入15分鐘的茶歇時(shí)間，茶歇由Rio Tinto贊助 會(huì)議進(jìn)入到第三個(gè)主題環(huán)節(jié)- 《中國(guó)鐵礦石貿(mào)易發(fā)展新模式》 首先，山東港口青島港董礦公司總經(jīng)理代偉軍發(fā)表了主題演講，演講題目《打造依托港口的一流的供應(yīng)鏈綜合服務(wù)體系努力建成世界最大的“礦石超市”》 代偉軍首先介紹了青島港干散貨業(yè)務(wù)的情況，其具備世界一流的設(shè)施，一流的管理，一流的效率，一流的品質(zhì)，一流的團(tuán)隊(duì)，以及一流的環(huán)境。

鐵礦會(huì)展

中國(guó)鐵礦石海外權(quán)益礦項(xiàng)目回顧

中國(guó)礦業(yè)集團(tuán)慶華礦業(yè)公司持有該礦100%的權(quán)益 據(jù)估計(jì)，該礦的儲(chǔ)量為137億噸唐克里里鐵礦于2011年四季度開始運(yùn)營(yíng)2012年4月，山東鋼鐵集團(tuán)以15億美元獲得了該項(xiàng)目25%的權(quán)益，并簽訂了礦山開采期內(nèi)最高1000萬(wàn)噸/年鐵礦石的折扣承購(gòu)協(xié)議2014年12月，由于運(yùn)營(yíng)資金不足和埃博拉疫情帶來(lái)的影響，該公司將唐克里里鐵礦置于維護(hù)狀態(tài) 中國(guó)慶華礦業(yè)公司于2020年9月從山東鋼鐵集團(tuán)收購(gòu)了唐克里里鐵礦。

爐料

助力人民幣國(guó)際化！建龍集團(tuán)與力拓集團(tuán)首次實(shí)現(xiàn)人民幣跨境結(jié)算

長(zhǎng)期以來(lái)，全球鐵礦石一直以美元定價(jià)和結(jié)算我國(guó)鐵礦石外匯消耗長(zhǎng)期位居前三位，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石總量達(dá)到11.08億噸，進(jìn)口金額1281億美元實(shí)現(xiàn)鐵礦石人民幣結(jié)算，一方面對(duì)于進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易業(yè)務(wù)而言，規(guī)避了匯率風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，對(duì)于推動(dòng)人民幣國(guó)際化，提高我國(guó)國(guó)際地位，增強(qiáng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的影響力，助力外匯儲(chǔ)備整體平穩(wěn)具有重要意義 天津建龍是建龍集團(tuán)的進(jìn)口鐵礦石大宗集采平臺(tái)，與四大礦山均簽訂了長(zhǎng)協(xié)，年長(zhǎng)協(xié)量合計(jì)超過2000萬(wàn)噸。

爐料

創(chuàng)元期貨：復(fù)盤2007—2011年鋼材行情

鐵礦石價(jià)格談判機(jī)制顛覆5月日本鋼廠和力拓達(dá)成協(xié)議，2009年長(zhǎng)協(xié)定價(jià)下跌32.95%，中國(guó)拒絕接受該價(jià)格，堅(jiān)持要求降幅40%，但由于礦山與中國(guó)方面長(zhǎng)期談判無(wú)果，中國(guó)鋼廠按照臨時(shí)價(jià)格繼續(xù)執(zhí)行長(zhǎng)協(xié)同時(shí)，由于越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)放棄長(zhǎng)協(xié)年度定價(jià)機(jī)制，現(xiàn)貨貿(mào)易方式進(jìn)口到中國(guó)的鐵礦石占比提升至總進(jìn)口量的一半以上，加之長(zhǎng)協(xié)礦和現(xiàn)貨礦的價(jià)差逐步凸顯，2009年8月17日，中鋼協(xié)宣布與澳大利亞第三大礦石企業(yè)FMG公司簽訂為期半年的長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)，降幅高于力拓此前公布的與日本鋼廠達(dá)成的首發(fā)價(jià)，“首發(fā)-跟風(fēng)”模式被打破，年度長(zhǎng)協(xié)機(jī)制至此瓦解。

鋼材

對(duì)話力拓鐵礦CEO：將通過必要的投資為中國(guó)提供穩(wěn)定可持續(xù)的鐵礦石供應(yīng)

在2022年舉辦的第五屆進(jìn)博會(huì)上，力拓與彼時(shí)剛成立不到5個(gè)月的中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)就簽訂了戰(zhàn)略合作備忘錄喬德表示，“雙方重點(diǎn)在鐵礦石及鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈領(lǐng)域開展合作，包括構(gòu)建穩(wěn)定發(fā)展的供應(yīng)鏈、共同推動(dòng)行業(yè)減碳，以及加強(qiáng)礦產(chǎn)資源開發(fā)合作等我們將積極與中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)在雙方共同感興趣的領(lǐng)域推進(jìn)合作” 前不久，力拓CEO石道成來(lái)訪中國(guó)期間，也密集拜訪了包括中國(guó)寶武、沙鋼集團(tuán)等在內(nèi)的多家鋼鐵企業(yè)，以及清華大學(xué)、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)等高校和機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步交流合作。

聚焦

寶武集團(tuán)與力拓聯(lián)合開發(fā)西坡鐵礦項(xiàng)目2月開工建設(shè)

據(jù)報(bào)道，力拓首席執(zhí)行官Jakob Stausholm在3月北京舉辦的中國(guó)發(fā)展高層論壇提到：寶武集團(tuán)與力拓聯(lián)合開發(fā)西坡（Western Range）鐵礦項(xiàng)目上月開工建設(shè) 據(jù)了解，就該項(xiàng)目寶武集團(tuán)與力拓于2022年9月份成立合資企業(yè)，并簽訂合作協(xié)議，雙方權(quán)益比例為46%和54%該項(xiàng)目是現(xiàn)有寶瑞吉合資項(xiàng)目（東坡項(xiàng)目）的延續(xù)西坡項(xiàng)目位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)，目標(biāo)是在合資期限內(nèi)生產(chǎn)2.75億噸鐵礦石，項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為2500萬(wàn)噸/年，平均品位約62%，總投資約20億美元，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)。

礦山動(dòng)態(tài)

淡水河谷預(yù)計(jì)2026年產(chǎn)量增長(zhǎng)至3.6億噸2月14日，巴西淡水河谷公司（簡(jiǎn)稱淡水河谷）全球鐵礦石銷售總監(jiān)BrunoPina一行訪問建龍集團(tuán)總部，就未來(lái)雙方的合作方向與路徑進(jìn)行了深入交流。 建龍集團(tuán)副

淡水河谷是世界第二大鐵礦企業(yè)，年產(chǎn)鐵礦石量約3.1億噸2022年，建龍集團(tuán)從淡水河谷進(jìn)口的鐵礦石量約400萬(wàn)噸2022年6月份，雙方簽訂了低碳煉鐵戰(zhàn)略合作意向書 淡水河谷中國(guó)區(qū)總裁謝雪、亞太區(qū)鐵礦市場(chǎng)董事總經(jīng)理DauterOliveira、鐵礦市場(chǎng)大客戶戰(zhàn)略總經(jīng)理郭媛惠等，天津建龍相關(guān)負(fù)責(zé)人出席會(huì)議

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

海南礦業(yè)與寶武資源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，全年供應(yīng)100萬(wàn)噸鐵礦石

海南礦業(yè)官微消息，3月7日，海南礦業(yè)與寶武資源在上海簽訂2023年度戰(zhàn)略合作協(xié)議根據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將堅(jiān)持“互為優(yōu)先”原則，在供需不平衡時(shí)，雙方優(yōu)先保證對(duì)方所需的供應(yīng)資源或所需的銷售渠道，海南礦業(yè)全年向?qū)毼滟Y源供應(yīng)100萬(wàn)噸鐵礦石，包括塊礦和精粉，服務(wù)對(duì)象包括中國(guó)寶武集團(tuán)下屬鋼鐵主業(yè)和礦山生產(chǎn)單元

爐料

淡水河谷預(yù)計(jì)2026年產(chǎn)量增長(zhǎng)至3.6億噸

淡水河谷是世界第二大鐵礦企業(yè)，年產(chǎn)鐵礦石量約3.1億噸2022年，建龍集團(tuán)從淡水河谷進(jìn)口的鐵礦石量約400萬(wàn)噸2022年6月份，雙方簽訂了低碳煉鐵戰(zhàn)略合作意向書 淡水河谷中國(guó)區(qū)總裁謝雪、亞太區(qū)鐵礦市場(chǎng)董事總經(jīng)理DauterOliveira、鐵礦市場(chǎng)大客戶戰(zhàn)略總經(jīng)理郭媛惠等，天津建龍相關(guān)負(fù)責(zé)人出席會(huì)議

爐料

中國(guó)礦運(yùn)與巴西淡水河谷累計(jì)合作貨運(yùn)量突破1億噸

隨著日照港南15號(hào)泊位的N8號(hào)吊機(jī)從“南沙榮耀”輪卸下最后一抓斗來(lái)自巴西馬德拉港的鐵礦石，中遠(yuǎn)海運(yùn)散運(yùn)所屬中國(guó)礦運(yùn)與巴西淡水河谷累計(jì)合作貨運(yùn)量突破1億噸大關(guān)2015年5月19日，中國(guó)礦運(yùn)有限公司與淡水河谷（國(guó)際）有限公司簽訂購(gòu)船協(xié)議，同時(shí)簽署鐵礦石包運(yùn)合同，4艘第一代VALEMAX礦砂船正式入列公司船隊(duì)7年半時(shí)間，中國(guó)礦運(yùn)已入列18艘大型礦砂船舶，成為淡水河谷的重要合作伙伴。

爐料

Mysteel解讀：2022年11月中國(guó)花生進(jìn)口總量同比下降34.9%

一、進(jìn)口花生概況 據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2022年11月中國(guó)花生進(jìn)口量28411.651噸，較今年10月39040.569噸減少10628.91噸，環(huán)比減少27.22%；較2021年11月8117.485噸增加20294.16噸，同比增長(zhǎng)250% 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署 從上圖可以看出，1-7月2022年花生月度進(jìn)口量明顯低于往年。

熱點(diǎn)分析

海南昌江簽約500MW/1000MWh集中式儲(chǔ)能項(xiàng)目

12月19日，海南昌江黎族自治縣并成功簽約一批項(xiàng)目 簽約項(xiàng)目包括昌江資源循環(huán)利用加工基地（二期）項(xiàng)目、昌江景盛生物海南藥物臨床前評(píng)價(jià)基地項(xiàng)目、昌江環(huán)島飛行驛站項(xiàng)目、500MW/1000MWH集中式儲(chǔ)能項(xiàng)目同時(shí)昌江與中國(guó)城市建設(shè)研究院有限公司海南分院、中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司海南分公司、中核匯能（海南）能源開發(fā)有限公司、中天科技集團(tuán)有限公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

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