Mysteel：4月鋼鐵行業(yè)大事記

4月3日，湖南鋼鐵集團與安賽樂米塔爾集團簽訂全面戰(zhàn)略伙伴關系協(xié)議，攜手推動VAMA三期項目落地，并在湘建設汽車用鋼全球研發(fā)中心 4月8日，遼寧省地方標準《鋼鐵工業(yè)大氣污染物排放標準》發(fā)布，標準自2025年10月1日起實施 4月11日，海南國際清算所上線“人民幣海漂鐵礦石掉期”產(chǎn)品，這是海南自貿港首個以人民幣計價結算的、針對國際貿易的掉期產(chǎn)品 4月13日，中金協(xié)攜三十五家省市商協(xié)會及會員企業(yè)聯(lián)合發(fā)布——《關于反對美國霸凌關稅 護航中國經(jīng)濟高質量發(fā)展的倡議書》，其中提及，堅決擁護中國政府應對措施，捍衛(wèi)國家利益；堅決反對美國貿易霸權，維護多邊規(guī)則等。

資訊

中國水電建設集團與澳洲Genmin合作推進Baniaka鐵礦項目

澳大利亞礦業(yè)公司Genmin日前宣布，將與中國電力建設集團子公司——中國水電建設集團國際工程有限公司正式簽訂具有約束力的諒解備忘錄（MoU），雙方將共同推進位于加蓬的Baniaka大型鐵礦石項目開發(fā)。

礦山動態(tài)

Mysteel早讀：期螺夜盤漲破3300元，力拓發(fā)布鐵礦石產(chǎn)銷報告

◎ 奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2024年中國家電全品類（不含3C）零售額9071億，同比增長6.4%9071億是繼2019年8910億之后的全新記錄 ◎ 1月13日，海南礦業(yè)與寶鋼資源控股（上海）有限公司簽訂2025年度戰(zhàn)略合作協(xié)議，海南礦業(yè)將為寶武資源供應100萬噸鐵礦石。

資訊

海南礦業(yè)與寶武資源簽訂2025年度戰(zhàn)略合作協(xié)議

1月13日下午，海南礦業(yè)與寶鋼資源控股（上海）有限公司簽訂2025年度戰(zhàn)略合作協(xié)議公司將為寶武資源供應100萬噸鐵礦石，服務對象包括中國寶武集團下屬鋼鐵主業(yè)和礦山生產(chǎn)單元 海南礦業(yè)副董事長、總裁滕磊，寶武資源黨委常委、高級副總裁朱學濱，海南礦業(yè)執(zhí)行總裁吳旭春等見證簽約海南礦業(yè)副總裁顏區(qū)濤、資源上海執(zhí)行董事兼總經(jīng)理諸時杰代表雙方進行簽約 滕磊對寶武資源給予海礦的大力支持深表感謝，回顧了過去一年雙方深入合作取得的共贏成果，著重介紹公司在收購阿曼油氣田項目以及非洲布谷尼鋰礦項目建設等方面取得的重大突破，期望在新的一年與寶武資源繼續(xù)深化在鐵礦石及油氣領域的合作，共同拓展海外地區(qū)業(yè)務合作。

原料

Mysteel解讀：北美鐵礦流向有所分化 加拿大“嶄露頭角”

待陸續(xù)投產(chǎn)之后，將繼續(xù)提高加拿大鐵礦石的產(chǎn)量和出口量，為中國非主流礦供應的提升做出貢獻 與此同時，中國企業(yè)也在努力加強和北美地區(qū)礦業(yè)公司的合作，如寶武鋼鐵和五礦集團與加拿大世紀集團達成了戰(zhàn)略合作伙伴關系；中鐵二局國際公司與墨西哥曼尼礦業(yè)有限公司還簽訂了鐵礦石開采與運輸協(xié)議，今年8月該項目生產(chǎn)的鐵礦首次裝船并自墨西哥的拉薩羅卡德納斯港口運往中國這些都將進一步完善中國鐵礦石進口格局，為中國鐵礦石供應鏈的安全保駕護航。

主編視角

Mysteel晚餐：鋼廠庫存連降三周，沙鋼螺紋下調80元

◎凌鋼股份公告，公司預計2023年將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈虧損6.77億元左右 ◎1月9日，海南礦業(yè)與寶武資源在上海簽訂2024年度戰(zhàn)略合作協(xié)議根據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將堅持“互為優(yōu)先”原則，在供需不平衡時，優(yōu)先保證對方所需的供應資源或所需的銷售渠道，海南礦業(yè)全年向寶武資源供應100萬噸鐵礦石和30萬噸混配礦，服務對象包括中國寶武集團下屬鋼鐵主業(yè)和礦山生產(chǎn)單元。

資訊

FMG加蓬貝林加鐵礦石項目首發(fā)

據(jù)FMG中國官微報道，12月4日，F(xiàn)MG加蓬的貝林加鐵礦石首船發(fā)運！ 隨著Fortescue貝林加鐵礦石項目的第一船鐵礦石完成裝船并順利發(fā)運，標志著Fortescue首次從澳大利亞以外的港口出口了鐵礦石而這距離Fortescue與加蓬政府簽訂《采礦公約》的時間還不到一年 FMG在加蓬的耕耘，如約開花結果 2023年2月8日，F(xiàn)MG集團通過其合資公司Ivindo Iron SA與加蓬共和國簽署了關于加蓬貝林加鐵礦石項目（Belinga Project）的采礦公約。

聚焦

力拓集團首席執(zhí)行官：中國市場對所有國際礦業(yè)公司都很重要

這些合作正在顯現(xiàn)成果一個有代表性的例子是，力拓與中國伙伴共同開發(fā)幾內亞西芒杜高品位鐵礦石項目，發(fā)展有助于實現(xiàn)低碳轉型的材料該項目成功運營后，將有助于極大減少煉鋼過程中的二氧化碳排放 談及未來在中國市場的打算，石道成表示，今年5月，力拓與中國國際進口博覽局簽訂了2024至2028年長期參展合作備忘錄，彰顯了該公司致力于與中國持續(xù)深化戰(zhàn)略合作的長期承諾 “當你來到中國，你會感受到中國經(jīng)濟發(fā)展不斷增強。

爐料

2023年亞洲鐵礦石論壇圓滿落幕

同時，VALE正加速鐵礦石解決方案的突破，以滿足日益增長的綠色產(chǎn)品需求，還有去年在中東簽訂的巨型樞紐協(xié)議，預計在2027年啟動預計到 2030 年，VALE將生產(chǎn)約 1億噸的球團和煤球 會議進入15分鐘的茶歇時間，茶歇由Rio Tinto贊助 會議進入到第三個主題環(huán)節(jié)- 《中國鐵礦石貿易發(fā)展新模式》 首先，山東港口青島港董礦公司總經(jīng)理代偉軍發(fā)表了主題演講，演講題目《打造依托港口的一流的供應鏈綜合服務體系努力建成世界最大的“礦石超市”》 代偉軍首先介紹了青島港干散貨業(yè)務的情況，其具備世界一流的設施，一流的管理，一流的效率，一流的品質，一流的團隊，以及一流的環(huán)境。

鐵礦會展

中國鐵礦石海外權益礦項目回顧

中國礦業(yè)集團慶華礦業(yè)公司持有該礦100%的權益 據(jù)估計，該礦的儲量為137億噸唐克里里鐵礦于2011年四季度開始運營2012年4月，山東鋼鐵集團以15億美元獲得了該項目25%的權益，并簽訂了礦山開采期內最高1000萬噸/年鐵礦石的折扣承購協(xié)議2014年12月，由于運營資金不足和埃博拉疫情帶來的影響，該公司將唐克里里鐵礦置于維護狀態(tài) 中國慶華礦業(yè)公司于2020年9月從山東鋼鐵集團收購了唐克里里鐵礦。

爐料

助力人民幣國際化！建龍集團與力拓集團首次實現(xiàn)人民幣跨境結算

長期以來，全球鐵礦石一直以美元定價和結算我國鐵礦石外匯消耗長期位居前三位，據(jù)統(tǒng)計，2022年，中國進口鐵礦石總量達到11.08億噸，進口金額1281億美元實現(xiàn)鐵礦石人民幣結算，一方面對于進口鐵礦石貿易業(yè)務而言，規(guī)避了匯率風險；另一方面，對于推動人民幣國際化，提高我國國際地位，增強對世界經(jīng)濟的影響力，助力外匯儲備整體平穩(wěn)具有重要意義 天津建龍是建龍集團的進口鐵礦石大宗集采平臺，與四大礦山均簽訂了長協(xié)，年長協(xié)量合計超過2000萬噸。

爐料

創(chuàng)元期貨：復盤2007—2011年鋼材行情

鐵礦石價格談判機制顛覆5月日本鋼廠和力拓達成協(xié)議，2009年長協(xié)定價下跌32.95%，中國拒絕接受該價格，堅持要求降幅40%，但由于礦山與中國方面長期談判無果，中國鋼廠按照臨時價格繼續(xù)執(zhí)行長協(xié)同時，由于越來越多的中國企業(yè)放棄長協(xié)年度定價機制，現(xiàn)貨貿易方式進口到中國的鐵礦石占比提升至總進口量的一半以上，加之長協(xié)礦和現(xiàn)貨礦的價差逐步凸顯，2009年8月17日，中鋼協(xié)宣布與澳大利亞第三大礦石企業(yè)FMG公司簽訂為期半年的長期協(xié)議價，降幅高于力拓此前公布的與日本鋼廠達成的首發(fā)價，“首發(fā)-跟風”模式被打破，年度長協(xié)機制至此瓦解。

鋼材

對話力拓鐵礦CEO：將通過必要的投資為中國提供穩(wěn)定可持續(xù)的鐵礦石供應

在2022年舉辦的第五屆進博會上，力拓與彼時剛成立不到5個月的中國礦產(chǎn)資源集團就簽訂了戰(zhàn)略合作備忘錄喬德表示，“雙方重點在鐵礦石及鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈領域開展合作，包括構建穩(wěn)定發(fā)展的供應鏈、共同推動行業(yè)減碳，以及加強礦產(chǎn)資源開發(fā)合作等我們將積極與中國礦產(chǎn)資源集團在雙方共同感興趣的領域推進合作” 前不久，力拓CEO石道成來訪中國期間，也密集拜訪了包括中國寶武、沙鋼集團等在內的多家鋼鐵企業(yè)，以及清華大學、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會等高校和機構，進一步交流合作。

聚焦

寶武集團與力拓聯(lián)合開發(fā)西坡鐵礦項目2月開工建設

據(jù)報道，力拓首席執(zhí)行官Jakob Stausholm在3月北京舉辦的中國發(fā)展高層論壇提到：寶武集團與力拓聯(lián)合開發(fā)西坡（Western Range）鐵礦項目上月開工建設 據(jù)了解，就該項目寶武集團與力拓于2022年9月份成立合資企業(yè)，并簽訂合作協(xié)議，雙方權益比例為46%和54%該項目是現(xiàn)有寶瑞吉合資項目（東坡項目）的延續(xù)西坡項目位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)，目標是在合資期限內生產(chǎn)2.75億噸鐵礦石，項目設計產(chǎn)能為2500萬噸/年，平均品位約62%，總投資約20億美元，預計2025年投產(chǎn)。

礦山動態(tài)

淡水河谷預計2026年產(chǎn)量增長至3.6億噸2月14日，巴西淡水河谷公司（簡稱淡水河谷）全球鐵礦石銷售總監(jiān)BrunoPina一行訪問建龍集團總部，就未來雙方的合作方向與路徑進行了深入交流。 建龍集團副

淡水河谷是世界第二大鐵礦企業(yè)，年產(chǎn)鐵礦石量約3.1億噸2022年，建龍集團從淡水河谷進口的鐵礦石量約400萬噸2022年6月份，雙方簽訂了低碳煉鐵戰(zhàn)略合作意向書 淡水河谷中國區(qū)總裁謝雪、亞太區(qū)鐵礦市場董事總經(jīng)理DauterOliveira、鐵礦市場大客戶戰(zhàn)略總經(jīng)理郭媛惠等，天津建龍相關負責人出席會議

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

海南礦業(yè)與寶武資源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，全年供應100萬噸鐵礦石

海南礦業(yè)官微消息，3月7日，海南礦業(yè)與寶武資源在上海簽訂2023年度戰(zhàn)略合作協(xié)議根據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將堅持“互為優(yōu)先”原則，在供需不平衡時，雙方優(yōu)先保證對方所需的供應資源或所需的銷售渠道，海南礦業(yè)全年向寶武資源供應100萬噸鐵礦石，包括塊礦和精粉，服務對象包括中國寶武集團下屬鋼鐵主業(yè)和礦山生產(chǎn)單元

爐料

淡水河谷預計2026年產(chǎn)量增長至3.6億噸

淡水河谷是世界第二大鐵礦企業(yè)，年產(chǎn)鐵礦石量約3.1億噸2022年，建龍集團從淡水河谷進口的鐵礦石量約400萬噸2022年6月份，雙方簽訂了低碳煉鐵戰(zhàn)略合作意向書 淡水河谷中國區(qū)總裁謝雪、亞太區(qū)鐵礦市場董事總經(jīng)理DauterOliveira、鐵礦市場大客戶戰(zhàn)略總經(jīng)理郭媛惠等，天津建龍相關負責人出席會議

爐料

中國礦運與巴西淡水河谷累計合作貨運量突破1億噸

隨著日照港南15號泊位的N8號吊機從“南沙榮耀”輪卸下最后一抓斗來自巴西馬德拉港的鐵礦石，中遠海運散運所屬中國礦運與巴西淡水河谷累計合作貨運量突破1億噸大關2015年5月19日，中國礦運有限公司與淡水河谷（國際）有限公司簽訂購船協(xié)議，同時簽署鐵礦石包運合同，4艘第一代VALEMAX礦砂船正式入列公司船隊7年半時間，中國礦運已入列18艘大型礦砂船舶，成為淡水河谷的重要合作伙伴。

爐料

Mysteel解讀：2022年11月中國花生進口總量同比下降34.9%

一、進口花生概況 據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示：2022年11月中國花生進口量28411.651噸，較今年10月39040.569噸減少10628.91噸，環(huán)比減少27.22%；較2021年11月8117.485噸增加20294.16噸，同比增長250% 數(shù)據(jù)來源：海關總署 從上圖可以看出，1-7月2022年花生月度進口量明顯低于往年。

熱點分析

海南昌江簽約500MW/1000MWh集中式儲能項目

12月19日，海南昌江黎族自治縣并成功簽約一批項目 簽約項目包括昌江資源循環(huán)利用加工基地（二期）項目、昌江景盛生物海南藥物臨床前評價基地項目、昌江環(huán)島飛行驛站項目、500MW/1000MWH集中式儲能項目同時昌江與中國城市建設研究院有限公司海南分院、中國三峽新能源（集團）股份有限公司海南分公司、中核匯能（海南）能源開發(fā)有限公司、中天科技集團有限公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

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