姚林：不斷提升我國(guó)鐵礦資源保障能力 助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

改革開(kāi)放后，國(guó)內(nèi)鋼材需求快速增長(zhǎng)，我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展重心逐漸向經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速、鋼材需求旺盛的地區(qū)轉(zhuǎn)移，以1978年起開(kāi)始建設(shè)的上海寶山鋼鐵為典型代表同時(shí)，由于國(guó)家鋼鐵工業(yè)管理體制變化，新建和改擴(kuò)建鋼鐵企業(yè)不再受限于上游資源保障，鐵礦石進(jìn)口量由此持續(xù)增加，從1978年的802萬(wàn)噸增加到2003年的1.48億噸，增長(zhǎng)了17倍，尤其是2002年進(jìn)口鐵礦石首次突破1億噸，2003年我國(guó)首次超過(guò)日本成為全球最大鐵礦石進(jìn)口國(guó)，鐵礦石對(duì)外依存度從10%增長(zhǎng)至40%左右。

行業(yè)熱點(diǎn)

姚林：不斷提升我國(guó)鐵礦資源保障能力，助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

二是改革開(kāi)放后到20世紀(jì)末，我國(guó)鋼鐵工業(yè)布局逐漸向市場(chǎng)導(dǎo)向型布局轉(zhuǎn)變，鐵礦石保障以國(guó)產(chǎn)礦為主、進(jìn)口礦為輔改革開(kāi)放后，國(guó)內(nèi)鋼材需求快速增長(zhǎng)，我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展重心逐漸向經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速、鋼材需求旺盛的地區(qū)轉(zhuǎn)移，以1978年起開(kāi)始建設(shè)的上海寶山鋼鐵為典型代表同時(shí)，由于國(guó)家鋼鐵工業(yè)管理體制變化，新建和改擴(kuò)建鋼鐵企業(yè)不再受限于上游資源保障，鐵礦石進(jìn)口量由此持續(xù)增加，從1978年的802萬(wàn)噸增加到2003年的1.48億噸，增長(zhǎng)了17倍，尤其是2002年進(jìn)口鐵礦石首次突破1億噸，2003年我國(guó)首次超過(guò)日本成為全球最大鐵礦石進(jìn)口國(guó)，鐵礦石對(duì)外依存度從10%增長(zhǎng)至40%左右。

聚焦

郭斌：全球礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈正面臨新一輪重構(gòu)

數(shù)據(jù)顯示，今年前三個(gè)季度，全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)到14.06億噸，同比增長(zhǎng)0.1%，除中國(guó)、印度、俄羅斯外，美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)等國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量均為負(fù)增長(zhǎng)；中國(guó)鋼材出口6682萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.8%，支撐了全球鋼鐵需求和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇從產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，一是鋼材價(jià)格下跌、行業(yè)效益大幅回落，鐵礦石總需求呈下降趨勢(shì)“中國(guó)作為全球最大的鐵礦石消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)，鐵礦石消費(fèi)變化對(duì)世界具有重要影響，世界其他經(jīng)濟(jì)體短期難以填補(bǔ)中國(guó)的減量。

爐料

日本10月份出口鋼材247.9萬(wàn)噸同比下降10.9%

日本1-10月份的鋼材出口量為2685.0萬(wàn)噸，同比下降6.5%；鋼材進(jìn)口量為620.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6% 此外，日本10月份廢鋼出口總量環(huán)比增長(zhǎng)5.4%至65.8萬(wàn)噸；1-10月份，日本出口廢鋼536萬(wàn)噸，同比下降15.3%，韓國(guó)是日本廢鋼最大的進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量同比增長(zhǎng)2.4%至266萬(wàn)噸，占日本廢鋼出口總量的49.6% 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

日本10月份出口鋼材247.9萬(wàn)噸同比下降10.9%

日本1-10月份的鋼材出口量為2685.0萬(wàn)噸，同比下降6.5%；鋼材進(jìn)口量為620.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6% 此外，日本10月份廢鋼出口總量環(huán)比增長(zhǎng)5.4%至65.8萬(wàn)噸；1-10月份，日本出口廢鋼536萬(wàn)噸，同比下降15.3%，韓國(guó)是日本廢鋼最大的進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量同比增長(zhǎng)2.4%至266萬(wàn)噸，占日本廢鋼出口總量的49.6% 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

鋼材

刁力：“十四五”進(jìn)口鐵礦石需求形勢(shì)展望

從主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)的鐵礦石進(jìn)口占比情況看，1990年時(shí)中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量?jī)H為1419萬(wàn)噸，占全球鐵礦石進(jìn)口量比重為3.5%；日本和歐盟分別進(jìn)口1.25億噸和1.4億噸，占比分別達(dá)到了31.2%和35.0%之后由于中國(guó)長(zhǎng)流程鋼鐵產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，1996年超過(guò)產(chǎn)量超過(guò)日本成為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，2003年超過(guò)日本成為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口鐵礦石1.5億噸，占全球比重升至25.4%，超過(guò)日本2.7個(gè)百分點(diǎn)；2004年進(jìn)口鐵礦石2.1億噸，占全球比重進(jìn)一步升至31.1%，超過(guò)歐盟5.0個(gè)百分點(diǎn)，成為全球最大的進(jìn)口鐵礦石經(jīng)濟(jì)體；至2020年，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量達(dá)到11.7億噸，占全球比重升至72.1%。

聚焦

Mysteel：每周報(bào)告精選（8.7-8.13）

日本國(guó)內(nèi)生鐵產(chǎn)量的變化與全球鐵礦石流向具有強(qiáng)正相關(guān)性 日本是世界第二大鐵礦石進(jìn)口國(guó)，礦石主要來(lái)源于四大礦山 2021年上半年四大礦山占比83.4%，同比上升2.2個(gè)百分點(diǎn) 2021年上半年日本生鐵產(chǎn)量3522.3萬(wàn)噸，同比增加10.4%；與此同時(shí)，2021年上半年全球鐵礦石發(fā)往日本4202.4萬(wàn)噸，同比增加14.1%。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel：鐵礦石供應(yīng)研究——從全球發(fā)貨流向研究海外主要國(guó)家生鐵產(chǎn)量

四大礦山作為日本鐵礦石進(jìn)口的主要資源，受疫情影響，2020年全球發(fā)運(yùn)中流向日本的量有所減少2020年日本鐵礦石進(jìn)口總量中，四大礦山的占比從86.5%下降到82.8%，在2021年有所回升，2021年上半年四大礦山占比83.4%，同比上升2.2個(gè)百分點(diǎn) 數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel核心數(shù)據(jù)庫(kù)、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) （二）韓國(guó)生鐵產(chǎn)量與全球鐵礦石流向韓國(guó)比例具有正相關(guān)關(guān)系 韓國(guó)作為鐵礦石第三大進(jìn)口國(guó)，全球鐵礦石流向比例與其生鐵產(chǎn)量的關(guān)系跟日本類(lèi)似，也具有正相關(guān)性。

聚焦

Mysteel參考丨中國(guó)海外鐵礦投資趨勢(shì)回顧（一）

但是，前期大量失敗的投資案例讓此階段的投資以對(duì)歷史項(xiàng)目的重啟整合為主 本文旨在通過(guò)回顧中國(guó)海外鐵礦資源投資的歷程，來(lái)總結(jié)投資變化的趨勢(shì)，梳理趨勢(shì)變化的原因 一、鐵礦投資的引擎 中國(guó)是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)，2019年鐵礦石對(duì)外依存度為80.4% 但是自2004年取代日本成為鐵礦石最大進(jìn)口國(guó)以來(lái)，中國(guó)卻沒(méi)有獲得相應(yīng)的定價(jià)話語(yǔ)權(quán)。

Mysteel參考

徐向春：“十四五”迎來(lái)鐵礦石破局窗口期

問(wèn)：中國(guó)2003年超過(guò)日本，成為鐵礦石最大進(jìn)口國(guó)據(jù)了解，中國(guó)鋼鐵業(yè)很早就把“兩種資源，兩個(gè)市場(chǎng)”作為長(zhǎng)期戰(zhàn)略方針，為何卻在海外鐵礦供應(yīng)方面給人的印象是無(wú)所作為？ 徐向春：關(guān)于海外投資礦山，其實(shí)中國(guó)起步并不晚。

觀點(diǎn)

放開(kāi)廢鋼進(jìn)口和壓減粗鋼產(chǎn)量能撼動(dòng)礦價(jià)嗎？

從廢鋼統(tǒng)計(jì)的近16年進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)廢鋼最大進(jìn)口國(guó)為美國(guó)和日本，占比大概60%近期日本廢鋼和國(guó)內(nèi)倒掛350元/噸，春節(jié)前廢鋼很難大量進(jìn)口，而從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，即使有個(gè)1000萬(wàn)—2000萬(wàn)噸的廢鋼進(jìn)口，暫時(shí)也無(wú)法改變國(guó)內(nèi)廢鋼的供需格局，反而可能像2009年一樣，把海外的廢鋼價(jià)格買(mǎi)起來(lái)，開(kāi)啟原料價(jià)格的共振上漲 從長(zhǎng)期來(lái)看，提升鋼鐵行業(yè)的集中度、降低鐵礦石的對(duì)外依存度以及重視再生資源的循環(huán)利用對(duì)于解決礦價(jià)高企給國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)帶來(lái)的一系列問(wèn)題都是意義深遠(yuǎn)的，但是對(duì)于期貨交易來(lái)說(shuō)，投資者還需要處理好短期和長(zhǎng)期的關(guān)系，把握預(yù)期走向，重視現(xiàn)實(shí)，做好風(fēng)險(xiǎn)控制。

爐料

MRI：國(guó)外制造業(yè)復(fù)蘇，鋼價(jià)大幅上漲，12月中國(guó)板材出口形勢(shì)明顯轉(zhuǎn)暖

據(jù)新加坡交易所數(shù)據(jù)顯示，（SGX:TSI62%01合約鐵礦石結(jié)算價(jià)）12月11日達(dá)到了157.82美元/噸，芝加哥商業(yè)交易所（CME：鐵礦石結(jié)算價(jià)）也在當(dāng)日達(dá)到了158.02美元/噸而廢鋼方面，據(jù)Mysteel了解，亞洲方面，由于廢鋼進(jìn)口國(guó)越南和韓國(guó)等需求強(qiáng)勁，增加了供應(yīng)方庫(kù)存日益緊張的情況，日本廢鋼出口報(bào)價(jià)受此提振持續(xù)上漲，12月16日H2廢鋼出口報(bào)價(jià)達(dá)到了3.4萬(wàn)日元/噸（329美元/噸），周環(huán)比上漲19美元/噸。

產(chǎn)業(yè)分析

印度焦煤價(jià)格下降，抵消部分鐵礦石價(jià)格上升影響

據(jù)外媒報(bào)道， 由于日本，歐盟，韓國(guó)和印度等主要進(jìn)口國(guó)需求因?yàn)橐咔槎眲∠碌h(yuǎn)期焦煤價(jià)格已從3月份的163美元下降至8月底的每噸106美元預(yù)計(jì)煉焦煤價(jià)格的下跌將抵消印度國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格上漲的影響。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

海外鋼礦：BHP預(yù)計(jì)引用五艘天然氣燃料運(yùn)輸船

必和必拓首席商務(wù)官范蒂塔·潘特（Vandita Pant）表示，使用LNG燃料的船舶能顯著減少二氧化碳和氮氧化物的排放 印度焦煤價(jià)格下降，抵消部分鐵礦石價(jià)格上升影響 據(jù)外媒報(bào)道， 由于日本，歐盟，韓國(guó)和印度等主要進(jìn)口國(guó)需求因?yàn)橐咔槎眲∠碌?，遠(yuǎn)期焦煤價(jià)格已從3月份的163美元下降至8月底的每噸106美元。

鋼礦動(dòng)態(tài)