駱鐵軍會(huì)見(jiàn)力拓集團(tuán)首席商務(wù)官巴特爾一行

2025年1月16日下午，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍接待了到訪的力拓集團(tuán)首席商務(wù)官巴特爾一行，雙方就鋼鐵行業(yè)運(yùn)行及未來(lái)需求、力拓礦山生產(chǎn)和西芒杜項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、推動(dòng)鋼鐵行業(yè)綠色低碳發(fā)展、加強(qiáng)定價(jià)機(jī)制研究等進(jìn)行了友好交流 駱鐵軍對(duì)巴特爾一行到訪表示歡迎，簡(jiǎn)要介紹了2024年中國(guó)鋼鐵行業(yè)的運(yùn)行情況，并指出受需求下降等多重因素影響，近幾年中國(guó)鋼鐵總量將有所減少協(xié)會(huì)為解決當(dāng)前鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)率低的問(wèn)題，將多方努力加大工作力度：一是推廣鋼結(jié)構(gòu)等擴(kuò)大鋼材需求和應(yīng)用；二是呼吁總量控制，加強(qiáng)行業(yè)自律；三是與上下產(chǎn)業(yè)鏈共同在鐵礦石、焦煤的定價(jià)機(jī)制上研究形成更加合理的定價(jià)機(jī)制，在鐵礦石方面希望力拓發(fā)揮主要礦山企業(yè)的作用，與鋼鐵行業(yè)一起為創(chuàng)建更加公平、公正、合理的定價(jià)機(jī)制做出貢獻(xiàn)。

原料

鋼鐵與礦山行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)合作，共謀發(fā)展

礦山行業(yè)和鋼鐵行業(yè)是相互依存的上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)系，但多年來(lái)，雙方主要扮演了買(mǎi)方與賣(mài)方的角色，在確定產(chǎn)品定位、穩(wěn)定供銷渠道、優(yōu)化定價(jià)機(jī)制等方面，還有較大的合作空間 近年來(lái)，隨著低碳發(fā)展理念逐步深化，鋼鐵行業(yè)愈發(fā)重視低碳原料與冶金技術(shù)，鋼鐵企業(yè)與礦山企業(yè)在低碳領(lǐng)域合作逐步加強(qiáng)10月24日，南鋼與力拓集團(tuán)簽署煉鐵脫碳技術(shù)合作諒解備忘錄；10月28日，淡水河谷與山西晉南鋼鐵集團(tuán)建立合作伙伴關(guān)系，將在阿曼蘇哈爾港口和自貿(mào)區(qū)建立鐵礦石選礦廠；11月29日，F(xiàn)MG與湖南鋼鐵集團(tuán)簽署了綠色鐵素項(xiàng)目合作諒解備忘錄；近年來(lái)，河鋼與必和必拓簽署多個(gè)減碳、脫碳領(lǐng)域合作協(xié)議。

原料

港信期貨：從品種屬性看鐵礦石市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律

具體邏輯如下： 第一，供給端方面，鐵礦石全球產(chǎn)量的3/4以上集中在澳大利亞、巴西、中國(guó)、印度四個(gè)國(guó)家，而全球出口量的近80%由澳大利亞和巴西提供，是大宗商品中出口集中度最高的品種之一在對(duì)外供給的經(jīng)濟(jì)主體方面，力拓、淡水河谷、必和必拓、福蒂斯丘等“四大礦山”占據(jù)了全球鐵礦石50%左右的產(chǎn)量和70%左右的出口量，這使得鐵礦石的定價(jià)權(quán)更加偏向于賣(mài)方因此，在議價(jià)能力和市場(chǎng)調(diào)控能力方面，鐵礦石賣(mài)方天然地就處于優(yōu)勢(shì)地位。

原料

南華期貨：關(guān)于如何更好發(fā)揮鐵礦石期貨對(duì)礦山企業(yè)套期保值的作用

長(zhǎng)期以來(lái)，全球的優(yōu)質(zhì)鐵礦資源分布較為集中，海外礦山集團(tuán)（淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG）壟斷了全球的鐵礦石貿(mào)易，我國(guó)鐵礦石嚴(yán)重依賴進(jìn)口，對(duì)外依存度常年維持在80%以上2022年我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量9.68億噸，折合鐵精粉2.8億噸同年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石成品礦11.07億噸，鐵礦石對(duì)外依存度接近80%為爭(zhēng)奪鐵礦石定價(jià)權(quán)，提高我國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中的影響力，幫助實(shí)體企業(yè)規(guī)避因現(xiàn)貨價(jià)格不利波動(dòng)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)鐵礦石期貨應(yīng)運(yùn)而生。

爐料

創(chuàng)元期貨：復(fù)盤(pán)2007—2011年鋼材行情

鐵礦石價(jià)格談判機(jī)制顛覆5月日本鋼廠和力拓達(dá)成協(xié)議，2009年長(zhǎng)協(xié)定價(jià)下跌32.95%，中國(guó)拒絕接受該價(jià)格，堅(jiān)持要求降幅40%，但由于礦山與中國(guó)方面長(zhǎng)期談判無(wú)果，中國(guó)鋼廠按照臨時(shí)價(jià)格繼續(xù)執(zhí)行長(zhǎng)協(xié)同時(shí)，由于越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)放棄長(zhǎng)協(xié)年度定價(jià)機(jī)制，現(xiàn)貨貿(mào)易方式進(jìn)口到中國(guó)的鐵礦石占比提升至總進(jìn)口量的一半以上，加之長(zhǎng)協(xié)礦和現(xiàn)貨礦的價(jià)差逐步凸顯，2009年8月17日，中鋼協(xié)宣布與澳大利亞第三大礦石企業(yè)FMG公司簽訂為期半年的長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)，降幅高于力拓此前公布的與日本鋼廠達(dá)成的首發(fā)價(jià)，“首發(fā)-跟風(fēng)”模式被打破，年度長(zhǎng)協(xié)機(jī)制至此瓦解。

鋼材

Mysteel：2023年鐵礦石市場(chǎng)走勢(shì)展望

中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司成立后先后與力拓、必和必拓達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，與南鋼、沙鋼、山鋼、寶武等多家鋼企交流對(duì)話，協(xié)商建立鐵礦石集采制度，中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)成立，將有助于我國(guó)鋼企建設(shè)集中的鐵礦石需求平臺(tái)，提高議價(jià)話語(yǔ)權(quán)，探索建立合理的鐵礦石定價(jià)機(jī)制，助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel：觸及成本線，鐵礦石價(jià)格或可言底？

短期來(lái)看，鐵礦石基本面依然偏弱，在鋼材需求不佳的背景下，仍有下行壓力但經(jīng)過(guò)此輪大跌，一定程度上定價(jià)了偏弱的市場(chǎng)信息11月美聯(lián)儲(chǔ)加息75bp落地，且釋放了加息放緩的信號(hào)，對(duì)大宗商品有一定提振 就四季度整體來(lái)看，由于全球經(jīng)濟(jì)衰退，鋼材需求下滑，主流礦山下調(diào)了全年發(fā)運(yùn)目標(biāo)，力拓全年鐵礦發(fā)運(yùn)量將位于3.2-3.35億噸原定指導(dǎo)目標(biāo)的低區(qū)間就國(guó)內(nèi)減產(chǎn)情況來(lái)看，今年無(wú)行政減產(chǎn)政策，且尚未出臺(tái)相關(guān)采暖季限產(chǎn)政策，在“保產(chǎn)值”目標(biāo)下，今年減產(chǎn)力度不及去年或今年三季度。

產(chǎn)業(yè)分析

張思琦：半年度指數(shù)運(yùn)行情況回顧及應(yīng)用

接著張思琦介紹了Mysteel 鐵礦石價(jià)格指數(shù)優(yōu)勢(shì)，包括中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)最全面的價(jià)格指數(shù)、覆蓋品種、以及非主流價(jià)格行情，遠(yuǎn)期指數(shù)遵循中國(guó)和新加坡兩地工作原則，龐大的樣本采集團(tuán)隊(duì)，成交樣本權(quán)重高，最大程度公開(kāi)接受市場(chǎng)監(jiān)督，完整的審核機(jī)制并指出Mysteel成為中國(guó)第一家取得IOSCO商品指數(shù)認(rèn)證的機(jī)構(gòu) 隨后張思琦介紹了Mysteel價(jià)格指數(shù)的應(yīng)用，Mysteel 鐵礦石指數(shù)自2007年第一次被Sesagoa用于印粉定價(jià)，目前鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨指數(shù)已作為混合指數(shù)之一，用于礦山與中國(guó)鋼廠的鐵礦石長(zhǎng)協(xié)合約當(dāng)中（包括臺(tái)灣），在今年9月，力拓采用Mysteel鐵礦石價(jià)格指數(shù)作為PB粉混合指數(shù)結(jié)算依據(jù)之一。

同期論壇

石道成：力拓維持全年生產(chǎn)指導(dǎo)目標(biāo)不變

4月21日下午，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)何文波與力拓（RioTinto）首席執(zhí)行官石道成（JakobStausholm）舉行視頻會(huì)議，雙方就力拓近期生產(chǎn)與市場(chǎng)、中國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行、鐵礦石定價(jià)機(jī)制及上下游合作進(jìn)展和合作方向等進(jìn)行了交流 石道成表示，由于接續(xù)礦山項(xiàng)目延遲，力拓2022年第一季度生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)量低于預(yù)期他介紹了為解決延遲問(wèn)題所采取的措施，并表示力拓將盡最大努力提升產(chǎn)量和產(chǎn)品品質(zhì)。

爐料

Mysteel日?qǐng)?bào)：25日國(guó)內(nèi)鋼價(jià)延續(xù)跌勢(shì) 市場(chǎng)成交較弱

距普通三年定期存款利率2.75%僅高0.05個(gè)百分點(diǎn)按此計(jì)算，20萬(wàn)存3年收益利息將縮水600元>>詳情點(diǎn)擊 【石道成：力拓維持全年生產(chǎn)指導(dǎo)目標(biāo)不變】4月21日下午，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)何文波與力拓（RioTinto）首席執(zhí)行官石道成（JakobStausholm）舉行視頻會(huì)議，雙方就力拓近期生產(chǎn)與市場(chǎng)、中國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行、鐵礦石定價(jià)機(jī)制及上下游合作進(jìn)展和合作方向等進(jìn)行了交流。

日?qǐng)?bào)

從全球粗鋼產(chǎn)量與消費(fèi)量看鐵礦石價(jià)格演變

1980年~2001年，長(zhǎng)協(xié)定價(jià)機(jī)制一直主導(dǎo)著國(guó)際鐵礦石的價(jià)格變動(dòng)，鐵礦石價(jià)格基本保持在20美元/噸，當(dāng)時(shí)的日本是國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)最大買(mǎi)家進(jìn)入21世紀(jì)后，中國(guó)鋼鐵工業(yè)蓬勃發(fā)展，并開(kāi)始對(duì)全球鐵礦石的供需格局產(chǎn)生重要影響，鐵礦石產(chǎn)量開(kāi)始無(wú)法滿足全球鋼鐵產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，國(guó)際鐵礦石價(jià)格也因此開(kāi)始出現(xiàn)大幅上漲，為長(zhǎng)協(xié)定價(jià)機(jī)制的“衰落”埋下了伏筆 2008年，BHP、淡水河谷和力拓三大礦商開(kāi)始各自謀求有利于自身利益的定價(jià)方式，在淡水河谷談定首發(fā)價(jià)后，力拓單獨(dú)爭(zhēng)取了更大的漲幅，“首發(fā)—跟風(fēng)”模式首次被打破。

爐料

加強(qiáng)鐵礦石資源保障乃高質(zhì)量發(fā)展題中之義

同年，我國(guó)參與一年一度的國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判但由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分散、無(wú)序，疊加鋼鐵下游需求增量發(fā)展、鋼廠利潤(rùn)頗豐及談判經(jīng)驗(yàn)不足等客觀因素，我國(guó)在鐵礦石定價(jià)談判中頻頻失利 2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)后，在“4萬(wàn)億元經(jīng)濟(jì)刺激方案”的帶動(dòng)下，2009年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量及鐵礦石進(jìn)口量占全球比重均大幅提升同年，日本與力拓達(dá)成降價(jià)33%的協(xié)議，雖然我國(guó)也試圖爭(zhēng)取更大降幅，但收效甚微。

爐料

何文波：共促產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期穩(wěn)定共贏和綠色低碳發(fā)展

會(huì)上，中國(guó)寶武、河鋼、北京鐵礦石交易中心、嘉吉金屬、上海鋼聯(lián)、中遠(yuǎn)海運(yùn)相關(guān)負(fù)責(zé)人分別作大會(huì)發(fā)言，浦項(xiàng)制鐵、力拓、淡水河谷、必和必拓、FMG、羅伊山等企業(yè)代表進(jìn)行了視頻交流發(fā)言大家紛紛表示，鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)攜起手來(lái)，建立符合市場(chǎng)規(guī)律、滿足上下游共同利益的長(zhǎng)期友好合作關(guān)系，為推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈健康穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展、長(zhǎng)期繁榮而共同努力 會(huì)議還舉辦了交流論壇，邀請(qǐng)大連商品交易所、杭州熱聯(lián)、寶武、永安期貨、上海鋼聯(lián)有關(guān)負(fù)責(zé)人就鐵礦石定價(jià)機(jī)制、期貨市場(chǎng)、資源保障等話題進(jìn)行了探討。

聚焦

第二十屆中國(guó)鋼鐵原材料國(guó)際研討會(huì)Mysteel報(bào)名通道已開(kāi)啟

第二十屆中國(guó)鋼鐵原材料國(guó)際研討會(huì)將以“建立可持續(xù)資源保障體系和公平定價(jià)機(jī)制”為主題會(huì)議主要議題包括：國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，鋼鐵工業(yè)運(yùn)行情況及發(fā)展展望，國(guó)內(nèi)外礦山生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、投資擴(kuò)產(chǎn)和新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目情況，海外權(quán)益礦山投資及開(kāi)發(fā)進(jìn)展情況，國(guó)內(nèi)外主要鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及原料采購(gòu)策略，供需雙方共建公平、合理的鐵礦石定價(jià)體系，加大廢鋼回收利用等 大會(huì)擬邀請(qǐng)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、寶武集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)、大連商品交易所、北京鐵礦石交易中心股份有限公司、中遠(yuǎn)集團(tuán)、力拓、Vale、必和必拓、FMG、澳大利亞Roy Hill公司、 浦項(xiàng)公司等有關(guān)政府部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)及國(guó)內(nèi)外主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和鐵礦石供應(yīng)商的領(lǐng)導(dǎo)和專家與會(huì)就上述議題發(fā)表演講。

鐵礦會(huì)展

力拓采用Mysteel鐵礦石價(jià)格指數(shù)作為PB粉混合指數(shù)結(jié)算依據(jù)之一

除了力拓之外，全球另外主要的鐵礦石生產(chǎn)商-淡水河谷、必和必拓和福蒂斯丘則在更早時(shí)間已經(jīng)使用或者探索使用Mysteel價(jià)格指數(shù)作為其定價(jià)指數(shù)之一 其中必和必拓（BHP）從2015年9月開(kāi)始在金布巴粉的招標(biāo)中使用包括Mysteel62%指數(shù)在內(nèi)的混合指數(shù)；于2018年開(kāi)始在麥克粉、金布巴粉、楊迪粉的長(zhǎng)協(xié)續(xù)約合同中采用Mysteel 62%指數(shù)與其他指數(shù)的平均值作為結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)；在2021年4月份將Mysteel 62%指數(shù)繼續(xù)擴(kuò)展到其紐曼粉招標(biāo)使用的混合指數(shù)之中。

聚焦

華菱鋼鐵：公司鐵礦石90%左右來(lái)源于進(jìn)口

1月8日，華菱鋼鐵在互動(dòng)平臺(tái)表示，與大部分鋼鐵企業(yè)高度依賴進(jìn)口鐵礦石一樣，公司鐵礦石90%左右來(lái)源于進(jìn)口，主要向澳洲、巴西、南非等地的大型礦山采購(gòu)，包括力拓、淡水河谷、FMG、Kumba等；10%左右采購(gòu)自國(guó)內(nèi)礦山其中進(jìn)口礦長(zhǎng)協(xié)比例在65%左右，保障了公司采購(gòu)渠道和數(shù)量的穩(wěn)定公司采購(gòu)自FMG的鐵礦石占進(jìn)口礦采購(gòu)量的比例在20%-30%左右，以市場(chǎng)定價(jià)為原則

爐料

北鐵中心年交易量破6200萬(wàn)噸

目前，北鐵中心已與河鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、建龍鋼鐵等國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)，力拓、必和必拓、淡水河谷、瑞鋼聯(lián)金屬、廈門(mén)國(guó)貿(mào)、拓維冶金等國(guó)內(nèi)外礦業(yè)企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)自2012年5月份運(yùn)營(yíng)以來(lái)，累計(jì)交易量達(dá)2.68億噸，平臺(tái)申報(bào)、交易價(jià)格已成為國(guó)內(nèi)外資訊機(jī)構(gòu)編制鐵礦石價(jià)格指數(shù)的數(shù)據(jù)源，也是上海清算所鐵礦石掉期結(jié)算價(jià)的重要組成部分 2020年9月7日，《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化北京市新一輪服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合試點(diǎn) 建設(shè)國(guó)家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合示范區(qū)工作方案的批復(fù)》明確提出，支持北鐵中心推動(dòng)建立科學(xué)合理的商品定價(jià)交易機(jī)制，成為北京市金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放的重要組成部分。

爐料

中鋼協(xié)與力拓舉行視頻會(huì)議，就鐵礦石快速上漲等進(jìn)行交流

12月15日上午，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍與力拓（Rio Tinto）鐵礦市場(chǎng)營(yíng)銷副總裁方睿思（Simon Farry）和鐵礦中國(guó)總經(jīng)理陳勝等舉行視頻會(huì)議，就近期鐵礦石市場(chǎng)快速上漲、完善定價(jià)機(jī)制和力拓的生產(chǎn)與銷售情況等進(jìn)行了交流 駱鐵軍表示，據(jù)反映，力拓近期通過(guò)平臺(tái)連續(xù)高溢價(jià)成交，漲幅超出企業(yè)預(yù)期，現(xiàn)有定價(jià)機(jī)制不合理，供需雙方須研究、建立新的定價(jià)機(jī)制，而不是遵循現(xiàn)在的不利于上下游長(zhǎng)期健康發(fā)展的定價(jià)機(jī)制。

爐料

中鋼協(xié)與力拓舉行視頻會(huì)議，就鐵礦石快速上漲等進(jìn)行交流

12月15日上午，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍與力拓（Rio Tinto）鐵礦市場(chǎng)營(yíng)銷副總裁方睿思（Simon Farry）和鐵礦中國(guó)總經(jīng)理陳勝等舉行視頻會(huì)議，就近期鐵礦石市場(chǎng)快速上漲、完善定價(jià)機(jī)制和力拓的生產(chǎn)與銷售情況等進(jìn)行了交流 駱鐵軍表示，據(jù)反映，力拓近期通過(guò)平臺(tái)連續(xù)高溢價(jià)成交，漲幅超出企業(yè)預(yù)期，現(xiàn)有定價(jià)機(jī)制不合理，供需雙方須研究、建立新的定價(jià)機(jī)制，而不是遵循現(xiàn)在的不利于上下游長(zhǎng)期健康發(fā)展的定價(jià)機(jī)制。

爐料

中鋼協(xié)與力拓舉行視頻會(huì)議，就鐵礦石快速上漲等進(jìn)行交流

12月15日上午，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍與力拓（Rio Tinto）鐵礦市場(chǎng)營(yíng)銷副總裁方睿思（Simon Farry）和鐵礦中國(guó)總經(jīng)理陳勝等舉行視頻會(huì)議，就近期鐵礦石市場(chǎng)快速上漲、完善定價(jià)機(jī)制和力拓的生產(chǎn)與銷售情況等進(jìn)行了交流 駱鐵軍表示，據(jù)反映，力拓近期通過(guò)平臺(tái)連續(xù)高溢價(jià)成交，漲幅超出企業(yè)預(yù)期，現(xiàn)有定價(jià)機(jī)制不合理，供需雙方須研究、建立新的定價(jià)機(jī)制，而不是遵循現(xiàn)在的不利于上下游長(zhǎng)期健康發(fā)展的定價(jià)機(jī)制。

聚焦