中國信息協(xié)會產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)分會分享上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)要素化典型案例

參與國際定價體系，提升“中國價格”國際影響力 2015年，上海鋼聯(lián)編制的鐵礦石價格指數(shù)被世界四大礦山之一的必和必拓納入結(jié)算體系，標(biāo)志著中國價格指數(shù)首次打破歐美壟斷的局面，進入全球鐵礦石定價機制 Mysteel 價格已成功參與到國際價格體系中，成為場外衍生品市場金融合約的結(jié)算標(biāo)的上海鋼聯(lián)鋼材價格指數(shù)被新加坡交易所和芝加哥商品交易所、鐵礦石價格指數(shù)被上海清算所以及FEX Global期貨交易所采用為掉期合約的結(jié)算指數(shù)。

部委協(xié)會

“我的鋼鐵”年會：東北大學(xué)資土學(xué)院教授韓躍新擬參會并發(fā)表主題演講

嘉賓介紹：韓躍新，東北大學(xué)資土學(xué)院教授、鐵礦資源高效開發(fā)利用國家地方聯(lián)合工程中心主任 全球鐵礦石生產(chǎn)和貿(mào)易高度集中，從2012年起，澳大利亞和巴西兩國鐵礦石出口量一直占據(jù)全球鐵礦石出口總量的60%以上從企業(yè)看，淡水河谷、必和必拓、力拓和FMG四大礦商已形成全球鐵礦石供應(yīng)壟斷局面 為解決這一困局，2022年1月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提出了旨在加強資源保障的“基石計劃”，明確了廢鋼、國內(nèi)鐵礦、海外鐵礦在2025年、2030年和2035年三個時間節(jié)點的供給目標(biāo)。

觀點

左更：不論全球還是中國，鐵礦石均不存在供不應(yīng)求

” 對于未來的形勢，左更認為，中國鋼鐵工業(yè)對經(jīng)濟發(fā)展的支撐作用從未減弱但全球范圍內(nèi)只有中國對鐵礦石、錳、鉻資源對外依存度如此之高，其中，鐵礦石面臨“三高一低”（對外依存度高、進口來源度高、相對優(yōu)質(zhì)資源寡頭壟斷度高，而國內(nèi)鐵元素供給能力偏低）問題，錳、鉻則更加高度依賴于南非一國，任何不可抗力或突發(fā)事件均將對資源的日常穩(wěn)定供應(yīng)造成沖擊“因此，未來，我們要通過著力壓減粗鋼產(chǎn)能，增強相對優(yōu)質(zhì)國內(nèi)鐵礦石、錳資源的集中、集約型開發(fā)，壓減、避免不必要的低附加值或簡單加工出口，有效降低資源的對外依存度。

爐料

Mysteel：花開又被風(fēng)吹落 嚴(yán)冬下廢鋼行業(yè)的趨勢判斷！

3、產(chǎn)業(yè)鏈條的利潤有所失衡 近期對于鐵水原料一側(cè)的急速拉漲，發(fā)改委多次發(fā)話加強監(jiān)管，且寶鋼股份11月21日也在互動平臺上稱，公司認為目前鐵礦石價格脫離基本面，長期來看鐵礦石價格應(yīng)該回歸合理區(qū)間但該種打壓僅是干擾資金的博弈端，并未觸及產(chǎn)業(yè)本身實質(zhì)性矛盾因為從原料端來看，由于國內(nèi)鐵礦品味及產(chǎn)量較低，同時開采成本偏高，導(dǎo)致中國對外嚴(yán)重依賴，海外礦山處于高度壟斷地位，造就了我國鋼廠丟失鐵礦定價話語權(quán)的窘境，同時焦煤采購受制于焦企利潤，即便在成材大漲預(yù)期下，鋼廠實際利潤多被礦、焦擠兌，而為控制成本，廢鋼總成為首當(dāng)其沖對象，這也是為何今年以來，成材出現(xiàn)百元以上漲幅之時，廢鋼卻連往月跌價空間都未補齊，造成海外礦山、焦企-鋼廠-廢鋼企業(yè)的利潤差異化加劇，該產(chǎn)業(yè)鏈條的利潤出現(xiàn)失衡。

熱點聚焦

透視近3年全球鐵礦石供需形勢變化

其中，澳大利亞發(fā)貨量逐年攀升，巴西季節(jié)性波動較大，而且兩國發(fā)貨量占發(fā)貨總量的80%以上，壟斷地位優(yōu)勢明顯 第二，2023年1月—9月份全球鐵礦石累計發(fā)貨量同比增量中，源自四大礦山的增量不足1/3，且僅力拓有一定增量，必和必拓與淡水河谷基本持平，F(xiàn)MG有小幅減量 第三，全球鐵礦石需求方面，2023年1月—9月份累計同比出現(xiàn)增加的國家主要是中國、印度和韓國等，出現(xiàn)明顯減少的主要是歐洲、美洲、日本等。

爐料

南華期貨：關(guān)于如何更好發(fā)揮鐵礦石期貨對礦山企業(yè)套期保值的作用

Wilson（2012）認為，隨著中國鋼鐵工業(yè)規(guī)?？焖贁U張，亞太地區(qū)的鐵礦石市場結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，來自中國的巨量進口需求進一步推高了市場價格張華和鹿愛莉（2020）認為，由于國際礦山對資源的壟斷，鐵礦石無法通過完全競爭形成與價值相匹配的均衡價格，供給方對資源的壟斷程度成為影響其價格的決定性因素全球經(jīng)濟一體化的不斷推進和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展為學(xué)者們提供了豐富的研究視角和研究工具汪五一等（2014）認為，現(xiàn)今國際主要礦山與鋼鐵企業(yè)傾向于利用金融手段爭奪定價權(quán)，這一舉動強化了鐵礦石的金融屬性，主導(dǎo)鐵礦石市場的推動力已不僅僅是供需影響下的商品屬性，利率、匯率、國際資本流動等金融因素都會影響鐵礦石進口價格。

爐料

Mysteel：人民幣仍在“貶”途，鋼價和礦價如何走？

由于這兩個因素的存在大大降低了市場傳導(dǎo)的有效性，貿(mào)易壁壘會直接影響進出口的情況，而大企業(yè)壟斷則導(dǎo)致鋼材價格受大企業(yè)定價能力的影響 2. 人民幣匯率對鐵礦價格的影響分析 結(jié)合當(dāng)前，市場主要交易限產(chǎn)即供給限制等因素，商品市場近期主要關(guān)注供給端，匯率增加供給端的不確定性，因此匯率貶值帶來的進口商品漲價成為市場關(guān)注的熱點 相較于匯率對鋼材的影響，匯率對鐵礦石價格的影響的相關(guān)研究更為豐富，由于澳洲、巴西地區(qū)是全球市場的主要供給國，而中國是全球鐵礦市場的主要消費國，因此鐵礦石到港后都以美元標(biāo)價，匯率則成為了影響鐵礦石價格的重要因素。

觀點

《西芒杜鐵礦港口和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施共同開發(fā)協(xié)議》簽署

根據(jù)協(xié)議，西芒杜項目分為兩個重要階段：一是建設(shè)階段，重點是優(yōu)先為幾內(nèi)亞人民提供就業(yè)機會，為跨幾內(nèi)亞公司提供商業(yè)機會，并通過培訓(xùn)促進技術(shù)轉(zhuǎn)讓；二是運營階段，主要包括應(yīng)對戰(zhàn)略性的治理挑戰(zhàn)并確保采礦收入，沿著超過600公里的“跨幾內(nèi)亞鐵路經(jīng)濟走廊”打下項目發(fā)展基礎(chǔ)這將幫助西芒杜礦山通過跨幾內(nèi)亞鐵路把鐵礦石運輸?shù)皆搰髂喜康鸟R瑞巴亞港口（位于福雷卡里亞?。?據(jù)悉，該項目合作方正在努力完成合資公司的最終安排，并需通過行政審批，包括獲得反壟斷主管機構(gòu)批準(zhǔn)、中國政府的對外投資批準(zhǔn)以及幾內(nèi)亞政府的相關(guān)批準(zhǔn)。

爐料

段永毅：國內(nèi)鋼鐵企業(yè)出海有三大戰(zhàn)略機遇

“雙碳目標(biāo)”要求企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展：一是推動新設(shè)備的發(fā)展，更節(jié)能更環(huán)保；二是新技術(shù)深度賦能傳統(tǒng)基建；三是新材料的應(yīng)用，綠色環(huán)保成為時代主題。

主題大會

敬黨：新形勢下鋼鐵企業(yè)原材料采購新模式與實踐

2023年隨著疫情政策放松與經(jīng)濟恢復(fù)，鋼廠利潤逐漸修復(fù)，長流程鋼廠高爐開工率繼續(xù)上升， 鐵礦石港口庫存整體下降，從基本面看價格有支撐，并且由于其較強的金融屬性及壟斷地位，價格有可能還要走高 綜合來看2023年海外礦山產(chǎn)能產(chǎn)量仍將繼續(xù)釋放，且得益于印度出口關(guān)稅政策調(diào)整，實際上2023年內(nèi)海外礦山產(chǎn)量增量要高于預(yù)期值，不過目前國際地緣沖突的變化前景仍不明朗，俄羅斯和烏克蘭兩國的鐵礦產(chǎn)量將成為2023年供應(yīng)端最大的變數(shù)之一，尤其是對球團和精粉產(chǎn)量的影響；中國鐵精礦在新產(chǎn)能項目進入后，產(chǎn)量同比增幅或達到300萬噸，綜合預(yù)計2023全球鐵礦產(chǎn)量增量在4096萬噸附近。

主題大會

上海寶山新“鋼鐵故事”：千億級鋼鐵電商平臺，推動“中國價格”融入全球貿(mào)易

2021年5月，上海鋼聯(lián)Mysteel上海螺紋鋼價格指數(shù)在新加坡交易所正式上線，成為現(xiàn)貨與衍生品結(jié)算指數(shù)這是上海鋼聯(lián)展現(xiàn)國際影響力的“標(biāo)志性事件” 繼上海鋼聯(lián)旗下Mysteel鐵礦石現(xiàn)貨價格指數(shù)成功打破西方指數(shù)機構(gòu)壟斷、參與全球鐵礦石定價機制，被世界四大礦山采用后，最新數(shù)據(jù)顯示，中國鐵礦石進口量中的約三成已使用了Mysteel價格指數(shù)進行定價。

鋼聯(lián)動態(tài)

豐富黑色產(chǎn)業(yè)鏈期貨品種序列正當(dāng)時

中鋼協(xié)總經(jīng)濟師王穎生接受媒體采訪時表示，“基石計劃”中推進國內(nèi)鐵礦的開采，已經(jīng)有了一個開端 蔡擁政認為，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的痛點始終在上游原料端，海外礦山寡頭壟斷，而國產(chǎn)礦自給比例偏低從國家層面看，“基石計劃”啟動，中國礦產(chǎn)資源集團也已成立，圍繞著增加國內(nèi)供給、整合行業(yè)需求，建立與供應(yīng)和需求匹配的大市場及定價機制，最終會讓行業(yè)鐵礦石供應(yīng)環(huán)境大為改善，待新一輪經(jīng)濟周期啟動，鋼廠利潤最終會得到維護。

鋼材

“基石”護航，遠見太鋼

為深入了解太鋼自有鐵礦的具體情況，《中國冶金報》高質(zhì)量發(fā)展的寶武實踐報道組對太鋼的礦山進行了深入采訪 踏浪而行穩(wěn)健發(fā)展離不開礦山引擎 “鐵礦石作為國際大宗貿(mào)易商品，已形成供應(yīng)壟斷，中國作為主要需求方市場，長期受制于人對太鋼來說，必須把原料的飯碗端在自己手里”中國寶武太鋼集團負責(zé)人說 太鋼的平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展離不開礦山。

爐料

太鋼礦業(yè)年產(chǎn)鐵精粉近1400萬噸，自給率實現(xiàn)100%

為深入了解太鋼自有鐵礦的具體情況，《中國冶金報》高質(zhì)量發(fā)展的寶武實踐報道組對太鋼的礦山進行了深入采訪 踏浪而行穩(wěn)健發(fā)展離不開礦山引擎 “鐵礦石作為國際大宗貿(mào)易商品，已形成供應(yīng)壟斷，中國作為主要需求方市場，長期受制于人對太鋼來說，必須把原料的飯碗端在自己手里”中國寶武太鋼集團負責(zé)人說 太鋼的平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展離不開礦山。

聚焦

鐵水產(chǎn)量下降為何鐵礦石價格還在反彈

鐵礦石供應(yīng)先抑后揚 據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，2021年，全球鐵礦石產(chǎn)量達到26億噸，增長5.3%而全球四大礦商BHP、Rio Tinto、Vale和FMG在2021年的產(chǎn)量為10.8億噸，占全球鐵礦石總產(chǎn)量的41.5%鐵礦石產(chǎn)出集中度較高，呈現(xiàn)寡頭壟斷的狀態(tài)國內(nèi)方面，國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量增長較快國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國鐵礦石原礦產(chǎn)量達到9.8億噸，同比增長9%。

爐料

上海鋼聯(lián)鐵礦石價格研究論文獲得第八屆“薛暮橋價格研究獎”

獲獎?wù)撐脑谙到y(tǒng)梳理全球鐵礦石供給格局、定價模式演變過程以及價格指數(shù)應(yīng)用情況的基礎(chǔ)上，應(yīng)用計量統(tǒng)計學(xué)方法，對定價機制演變前后進口鐵礦石價格和進口量之間的相互影響關(guān)系進行實證分析的結(jié)果顯示，由于四大礦山的壟斷性，兩種定價機制下，我國鐵礦石的進口價格對進口量的影響都是顯著的，而指數(shù)定價機制之下，進口價格受進口量變動的影響是顯著的，但在長協(xié)定價機制下則并不存在這樣的影響，定價機制的改變積極影響著中國鐵礦石進口。

鋼聯(lián)動態(tài)

俄自2022年起提高鐵礦石等礦產(chǎn)資源開采稅

俄聯(lián)邦委員會（議會上院）通過稅法修正案，批準(zhǔn)自2022年起提高鐵礦石、焦煤、鉀鹽的礦產(chǎn)資源開采稅其中，鐵礦石的礦產(chǎn)資源開采稅為新加坡交易所TSICFR中國鐵礦石（含鐵62%）期貨/期權(quán)指數(shù)（俄反壟斷局根據(jù)鐵精礦將其定義為世界平均價格）的4.8%，但氧化鐵石英巖不適用；克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)富含有用成分的多成分礦石的礦產(chǎn)資源開采稅為銅、鎳、鈀、鉑、金和鈷世界平均價格的6%

爐料

Cosan公司收購巴西私營港口推進其鐵礦石業(yè)務(wù)

據(jù)外媒報道，巴西Cosan公司近期成立了一家合資企業(yè)以進入當(dāng)?shù)?em class='keyword'>鐵礦石市場，該公司表示正在進行對于圣路易斯港的收購圣路易斯港是巴西馬拉尼昂州正在開發(fā)的一個私營碼頭，由中國交通建設(shè)集團(CCCC)和其他私人業(yè)主所有中國交建擁有該港口 51%的股份 據(jù)悉，Cosan表示，此次收購有待巴西和中國當(dāng)局的批準(zhǔn)在巴西反壟斷機構(gòu)Cade 批準(zhǔn)該交易后，Cosan將購買該港口49%的股份，然后收購CCCC 剩余的51%的股份。

鋼礦動態(tài)

發(fā)揮鋼企主體作用，自覺控制鋼材出口總量

這顯然有悖于“雙控”政策的要求下半年以來，隨著各地粗鋼限產(chǎn)政策逐漸落地，加上廢鋼比提高和國產(chǎn)礦產(chǎn)量提高，進口鐵礦石需求回落，礦價正在向合理區(qū)域恢復(fù)截至9月17日，中國鐵礦石價格指數(shù)62%直進鐵礦石價格已降至102.19美元/噸，相對于5月12日創(chuàng)造的歷史高點230.59美元/噸已下跌了一半多，但相對于30美元/噸左右的到岸成本仍賺取了超額利潤 多年來，四大礦山巨頭往往利用其壟斷地位，造成礦價漲時漲幅遠大于鋼價、跌時跌幅遠小于鋼價，賺取了超額利潤，我國整個鋼鐵行業(yè)的利潤額往往還抵不上四大鐵礦巨頭的利潤額。

聚焦

Mysteel晚餐：東北粗鋼壓減效應(yīng)漸顯，山東多家焦企悶爐停產(chǎn)

在今年7月秘魯鐵礦石總產(chǎn)量中，秘魯?shù)V山巨頭首鋼秘魯鐵礦股份有限公司產(chǎn)量占98.2% ◎ 9月6日，在2021中國國際數(shù)字經(jīng)濟博覽會上，中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理劉鶴表示，適度超前進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化資源和服務(wù)供給，保護公平競爭，反對壟斷。

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