澳洲礦企Fenix Resources正式啟動(dòng)Beebyn-W11鐵礦開采

該項(xiàng)目目前已探明資源量約2050萬(wàn)噸，平均鐵品位達(dá)61.3%，項(xiàng)目C1現(xiàn)金成本預(yù)計(jì)為77.5澳元/濕噸（折合約50.4美元/濕噸） 2023年10月，F(xiàn)enix與中鋼集團(tuán)子公司Sinosteel Midwest Corporation達(dá)成協(xié)議，獲得Beebyn-W11項(xiàng)目1000萬(wàn)噸鐵礦石開采及出口權(quán)，并于2024年7月完成該項(xiàng)目最終可行性研究2025年3月份，F(xiàn)enix與礦業(yè)服務(wù)承包商MACA（Thiess集團(tuán)旗下）簽署了一份總值約2.36億澳元（約合1.55億美元）的采礦與加工服務(wù)合同，加速推進(jìn)Beebyn W11鐵礦項(xiàng)目的建設(shè)。

礦山動(dòng)態(tài)

鐵礦擴(kuò)產(chǎn)降本、鋰礦蓄勢(shì)待發(fā)，大中礦業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)鑄就增長(zhǎng)引擎

湖南鋰礦從勘探到取得采礦證用時(shí)接近20個(gè)月的時(shí)間，力爭(zhēng)在今年上半年取得采礦證 成本管控成效顯著鋰礦潛力初露鋒芒 “盡管行業(yè)整體表現(xiàn)不佳，但對(duì)公司利潤(rùn)影響有限2025年一季度已加大滯銷部分消化”公司高管在業(yè)績(jī)會(huì)上表示 2024年鐵礦石價(jià)格震蕩下行，鐵礦石價(jià)格指數(shù)（62%品位）全年均價(jià)為109.5美元/噸，同比下降8.7%。

原料

廣發(fā)期貨：全球四大礦山產(chǎn)銷平穩(wěn)增長(zhǎng)

結(jié)合新增項(xiàng)目產(chǎn)能、投產(chǎn)及達(dá)到滿產(chǎn)時(shí)間來(lái)看，增量或主要集中在2025年下半年，這將加劇下半年全球鐵礦石供應(yīng)的壓力四大礦山成本處于全球鐵礦石生產(chǎn)成本曲線的左側(cè)，西芒杜項(xiàng)目為露天采礦，預(yù)計(jì)單位現(xiàn)金成本處于成本曲線偏左側(cè)水平，但由于前期幾內(nèi)亞基建投入資金量巨大，這增加了折舊攤銷成本考慮到今年鐵礦石價(jià)格仍面臨較大的下行壓力，實(shí)際投產(chǎn)能否如期進(jìn)行仍需持續(xù)跟蹤（作者單位：廣發(fā)期貨）

原料

西澳鐵礦公司Mount Gibson因礦山業(yè)務(wù)調(diào)整，四季度產(chǎn)銷同比皆出現(xiàn)下降

（2）廢礦剝離工作量增加：四季度該公司的廢礦剝離比顯著上升至2.9:1，表明公司投入更多資源用于廢礦清理，以便為后續(xù)礦坑的深度開采騰出空間，這對(duì)采礦的生產(chǎn)成本以及開采效率造成了一定壓力 此外，該公司表示，預(yù)計(jì)將在2025財(cái)年（即2024年7月至2025年6月）完成270-300萬(wàn)濕噸的鐵礦石銷售目標(biāo)，相較2024財(cái)年的目標(biāo)380-420萬(wàn)濕噸有所下降，主要受到上述礦山生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方面調(diào)整的影響。

礦山動(dòng)態(tài)

印度公布綠色鋼鐵分類標(biāo)準(zhǔn)擬提高關(guān)稅應(yīng)對(duì)進(jìn)口沖擊

不過(guò)，隨著國(guó)際鋼材價(jià)格上行，或?qū)⑹褂《缺緡?guó)鋼材更具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，由此減少進(jìn)口量 行業(yè)擔(dān)憂 盡管印度政府雄心勃勃地推動(dòng)自力更生計(jì)劃（Atmanirbhar Bharat），但不斷增加的鋼材進(jìn)口引發(fā)了行業(yè)利益相關(guān)方的擔(dān)憂印度鋼鐵行業(yè)一直面臨煉焦煤和鐵礦石等原材料間歇性短缺的問(wèn)題雖然印度有大量的鐵礦石供應(yīng)，但供應(yīng)鏈中斷、物流挑戰(zhàn)和出口驅(qū)動(dòng)的采礦政策直接導(dǎo)致該國(guó)鋼鐵制造商的投入成本攀升。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

拜羅鐵礦項(xiàng)目--Fenix增持Athena股權(quán) 推動(dòng)項(xiàng)目發(fā)展

根據(jù)Athena最新年報(bào)顯示，通過(guò)將拜羅項(xiàng)目鐵品位約70%的磁鐵礦的混合，可以使得鐵品位66%或67%的鐵礦石用于DRI生產(chǎn) 鐵礦具有成本優(yōu)勢(shì) 拜羅項(xiàng)目開采總成本約為3.48億美元，包括2.67億美元的直接運(yùn)營(yíng)成本，4400萬(wàn)美元的采礦成本和另外的3700萬(wàn)美元的承包商利潤(rùn)率，資本支出估計(jì)為1.11億美元。

礦山動(dòng)態(tài)

聚焦澳洲鐵礦公司CuFe Ltd：JWD礦權(quán)出售后的新戰(zhàn)略

這主要是因?yàn)樵诮衲?月宣布將JWD采礦權(quán)出售后，礦山進(jìn)入了養(yǎng)護(hù)維修階段，以此應(yīng)對(duì)鐵礦石價(jià)格的快速下跌并保護(hù)未開發(fā)礦石的價(jià)值 根據(jù)CuFe官方公告，交易JWD鐵礦項(xiàng)目的主要原因有兩點(diǎn)，一是JWD鐵礦項(xiàng)目距離港口較遠(yuǎn)，運(yùn)輸成本高，導(dǎo)致公司的運(yùn)營(yíng)成本增加此外，市場(chǎng)環(huán)境也對(duì)JWD的運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了影響，尤其近期鐵礦石價(jià)格下跌，對(duì)JWD鐵礦項(xiàng)目產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟(jì)壓力。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：澳洲三大礦山財(cái)報(bào)解讀—鐵礦產(chǎn)銷穩(wěn)定下 營(yíng)收實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)

運(yùn)費(fèi)和采礦權(quán)支出部分也較上年增長(zhǎng)6.24%，達(dá)到了27.40億美元，其中運(yùn)費(fèi)為15.31億美元，同比增長(zhǎng)5.22% 表 9 福德士河24年鐵礦石價(jià)格與生產(chǎn)成本 數(shù)據(jù)來(lái)源：Fortescue2024財(cái)年年報(bào)，Mysteel 4、投資情況：投資項(xiàng)目有序推進(jìn)，勘探活動(dòng)持續(xù)進(jìn)行 目前公司主要投資的項(xiàng)目主要包括鐵橋（Iron Bridge）鐵礦項(xiàng)目、貝林加（Belinga）鐵礦項(xiàng)目以及對(duì)奇切斯特（Chichester）和西部中心（Western Hub）的持續(xù)勘探。

主編視角

烏克蘭鋼礦企業(yè)Metinvest計(jì)劃未來(lái)進(jìn)行高爐大修

據(jù)悉，截至2024年上半年，Metinvest集團(tuán)的稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）為6.5億美元，同比增長(zhǎng)33%其中采礦部分EBITDA為5.27億美元，同比增長(zhǎng)47%主要是由于2023年黑海出口受阻，出口基數(shù)較小其中，Metinvest旗下位于扎波羅熱地區(qū)的公司上半年繳納的稅款同比增加了44%，達(dá)到14億格里夫納（約合3378萬(wàn)美元）盡管如此，烏克蘭的電力和物流成本上漲，以及鐵礦石價(jià)格下降，仍給業(yè)績(jī)帶來(lái)挑戰(zhàn)。

鋼廠動(dòng)態(tài)

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

其中，主要礦山項(xiàng)目集中在西澳大利亞州，該地產(chǎn)量占全國(guó)的近99%澳大利亞鐵礦石開采的地區(qū)差異是由多種因素共同作用的結(jié)果，包括地質(zhì)條件、經(jīng)濟(jì)因素、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和政策等 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)成本的差異較大，其中三大礦山（力拓、必和必拓及福特斯克）成本線在20美元/噸附近，其他礦山成本區(qū)間在50～110美元/噸盡管澳大利亞鐵礦石資源儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯，且三大礦山成本遠(yuǎn)低于其他礦山，但采礦與配套設(shè)施水平仍為成本端的重要影響因素。

原料

大中礦業(yè)H1營(yíng)收、扣非凈利潤(rùn)同比雙增

保持增長(zhǎng)趨勢(shì)得益于大中礦業(yè)在成本控制方面的明顯優(yōu)勢(shì)，大中礦業(yè)已深耕礦業(yè)二十多年，公司主要產(chǎn)品原料自給自足，采礦、選礦、冶煉等關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)均以自營(yíng)為主，一體化生產(chǎn)2024年上半年，公司鐵精粉單位銷售成本僅為343.68元/噸，處于行業(yè)較低水平，而鐵精粉毛利率則高達(dá)62.90%，處于行業(yè)較高水平 此外，鐵礦資源儲(chǔ)量顯著，公司經(jīng)國(guó)土資源管理部門備案的鐵礦石資源量合計(jì)5.16億噸，硫鐵礦資源量為7085.41萬(wàn)噸，且金日晟礦業(yè)的重新集鐵礦預(yù)計(jì)還可新增1313.14萬(wàn)噸鐵礦資源。

原料

烏克蘭Metinvest二季度鐵精粉產(chǎn)量環(huán)比下降17%

2024年二季度，由于俄烏沖突，烏克蘭電力生產(chǎn)受到影響，采礦和鋼廠運(yùn)營(yíng)成本上漲，鐵精粉的產(chǎn)量和銷量均受影響出現(xiàn)下跌然而，既2023年8月烏克蘭在黑海港口解封后，2024年上半年球團(tuán)訂單量大增上半年鐵精粉產(chǎn)量同比增長(zhǎng)87%，鐵礦石銷量增長(zhǎng)翻倍，其中鐵精粉銷量同比增長(zhǎng)三至四倍，球團(tuán)銷量同比增長(zhǎng)25%。

礦山動(dòng)態(tài)

國(guó)海良時(shí)期貨：全球鐵礦石估值體系將逐步調(diào)整

總體來(lái)看，一方面，全球鐵礦石市場(chǎng)涉及多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的礦產(chǎn)資源、生產(chǎn)能力、需求量以及貿(mào)易流通，具備復(fù)雜性和豐富多樣性生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)的稟賦和需求差異奠定了鐵礦石定價(jià)權(quán)的傾斜對(duì)生產(chǎn)國(guó)而言，全球儲(chǔ)量最大的兩大國(guó)家超過(guò)90%的產(chǎn)品出口說(shuō)明了其產(chǎn)出的目的在于貿(mào)易，利益最大化是其鐵礦石出口的核心因素而對(duì)于消費(fèi)國(guó)而言，資源的傾斜注定了雙方必將經(jīng)歷劇烈的價(jià)格博弈中國(guó)作為鐵礦石進(jìn)口大國(guó)，增強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)、降低成本、減少外部掣肘是當(dāng)務(wù)之急，而我國(guó)也在尋求多種途徑打破這種限制：一是增加向非主流國(guó)家的進(jìn)口量，拓寬進(jìn)口選擇權(quán)；二是通過(guò)參股海外礦山、開展合資公司的方式加入上游采礦領(lǐng)域，增加主動(dòng)權(quán)；三是通過(guò)優(yōu)化自身鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)行行政性的控產(chǎn)，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，減少鐵礦石需求。

爐料

多次停擺，KIOCL鐵礦生產(chǎn)之路仍任重道遠(yuǎn)

2023 年 1 月，KIOCL與州政府簽署了一份關(guān)于Devadari礦山的采礦租約，租期為 50 年據(jù)了解，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于24年4月中旬投產(chǎn)，并計(jì)劃在2024-2028財(cái)年間分別生產(chǎn)30萬(wàn)噸、50萬(wàn)噸、100萬(wàn)噸和200萬(wàn)噸鐵礦石 目前KIOCL主要依賴當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)采礦商提供礦石原料，而進(jìn)一步發(fā)展自營(yíng)礦Devadari項(xiàng)目則可以大大降低其生產(chǎn)成本此外，根據(jù)公司2022-2023財(cái)年（2022年4月1日-2023年3月31日）報(bào)告，KIOCL計(jì)劃對(duì)其高爐機(jī)組設(shè)施進(jìn)行改進(jìn)調(diào)整，以提高其經(jīng)濟(jì)可行性。

礦山動(dòng)態(tài)

2023年全球鐵礦石市場(chǎng)回顧

2023年11月底，鐵礦石價(jià)格升至129美元/噸 停產(chǎn)減產(chǎn) Tombador鐵礦 出于安全和巖土工程方面考慮，Tombador鐵礦石公司暫停了巴西Tombador項(xiàng)目的采礦作業(yè)該公司正在征求有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)礦坑設(shè)計(jì)參數(shù)修改的最終建議，這些參數(shù)對(duì)鐵礦運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)評(píng)估至關(guān)重要高油價(jià)和通貨膨脹等外部因素增加了礦石的運(yùn)輸成本，影響了鐵礦運(yùn)營(yíng)效率。

爐料

雷平喜：2024年全球鐵礦石供給增長(zhǎng)確定，但可能不及預(yù)期

包括快速推進(jìn)深部資源低成本開采等重點(diǎn)科技支撐項(xiàng)目、加強(qiáng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)、開展無(wú)人采礦等科技攻關(guān)、持續(xù)開展5G遠(yuǎn)程采礦項(xiàng)目等數(shù)字化智能化建設(shè)等 六是推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快高質(zhì)量發(fā)展如，寶武資源推進(jìn)“五星礦山”建設(shè)、鞍鋼礦業(yè)打造“五個(gè)一流”現(xiàn)代化礦山、首鋼礦業(yè)建成智慧管理平臺(tái)、本鋼礦業(yè)資產(chǎn)證券化項(xiàng)目啟動(dòng)等 此外，雷平喜還分析了今年前三季度鐵礦石進(jìn)口情況。

爐料

相隔半個(gè)地球，淡水河谷為何把中國(guó)視為發(fā)展戰(zhàn)略的中心？

此舉不僅節(jié)約生產(chǎn)成本，還將銷售陣地前置到了中國(guó)港口，縮短了礦山與鋼廠等終端用戶的距離 “我們所采取的所有行動(dòng)都是為了能夠向中國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)鐵礦石”，柏安鐸說(shuō)，正是由于中國(guó)需求的存在，該公司在2013年開工建設(shè)采礦行業(yè)有史以來(lái)最大的項(xiàng)目——S11D項(xiàng)目該項(xiàng)目于2016年至2017年投入運(yùn)營(yíng)，總投資近150億美元 對(duì)于中國(guó)在世界供應(yīng)鏈中的角色，柏安鐸說(shuō)：“世界的繁榮需要中國(guó)，離開了中國(guó)，不要說(shuō)全球化，‘半球化’都實(shí)現(xiàn)不了。

爐料

鐵礦石資源投資與發(fā)展暨智能礦山建設(shè)論壇專場(chǎng)會(huì)議圓滿落幕

2023年6月27日上午，“鐵礦石資源投資與發(fā)展暨智能礦山建設(shè)論壇專場(chǎng)會(huì)議”如期舉行。會(huì)上來(lái)自國(guó)務(wù)院，自然資源部，中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局等以及非洲、澳洲礦山嘉賓進(jìn)行主題演講。

同期論壇

BHP脫碳之路第七集：電熔爐

在這種情況下，保持供應(yīng)鏈彈性對(duì)于確保在整個(gè)能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中滿足鋼鐵需求至關(guān)重要 在向綠色最終狀態(tài)過(guò)渡過(guò)程中盛行的供應(yīng)鏈配置需要以成本效益的方式實(shí)現(xiàn)深度溫室氣體減排，同時(shí)保持可靠性和靈活性 2023 年 3 月 23 日，必和必拓與全球工程公司 Hatch 簽署了一項(xiàng)協(xié)議，設(shè)計(jì)一個(gè)電熔爐 (ESF) 試驗(yàn)工廠，目的是展示在使用我們的鐵礦石生產(chǎn)鋼鐵時(shí)降低二氧化碳 (CO 2 ) 排放強(qiáng)度的途徑西澳大利亞鐵礦石 (WAIO) 采礦業(yè)務(wù)。

礦山動(dòng)態(tài)

加拿大Champion Iron 2023年一季度鐵精粉產(chǎn)量同比增加65%

但隨著近期采礦設(shè)備已完成交付和組裝，將極大幫助了該項(xiàng)目達(dá)成1500萬(wàn)噸的年產(chǎn)能目標(biāo)同時(shí)，包括第三方基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的非現(xiàn)場(chǎng)工作項(xiàng)目在本季度繼續(xù)推進(jìn)，進(jìn)一步使該公司繼續(xù)從近期的增產(chǎn)中受益 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面： C1現(xiàn)金成本為58.4美元/干噸，同比增加23% Champion Iron是一家加拿大礦業(yè)公司，鐵礦石項(xiàng)目主要在拉布拉多海峽南部的魁北克省，在收購(gòu)Bloom Lake鐵礦石項(xiàng)目后，公司實(shí)施了礦山和選礦基礎(chǔ)設(shè)施的升級(jí)改造，并與改善全球鐵礦石市場(chǎng)準(zhǔn)入相關(guān)的項(xiàng)目合作。

礦山動(dòng)態(tài)