百年建筑：供強(qiáng)需弱，廣東砂石跌勢難掩

2024年廣東省砂石需求量已降至10億噸，主要受房地產(chǎn)投資低迷、基建項(xiàng)目拉動(dòng)有限影響；2025年一季度廣東砂石在經(jīng)歷了漫長的枯水期影響下，價(jià)格跌幅較小；但整體發(fā)貨量下滑明顯；供應(yīng)競爭激烈，產(chǎn)能過剩加?。恍枨笙禄黠@，房基建材料用量減少，或難以支撐砂石消費(fèi)量回升；近期由于持續(xù)降雨，西江水位回升，廣西砂石料大量輸入，廣東砂石或持續(xù)承壓下行 一、砂石均價(jià)同比下跌13% 春節(jié)后，碎石價(jià)格大概經(jīng)歷了4次漲跌變動(dòng)，集中在3月中旬，3月底，4月初以及4月中旬首先，今年一季度珠三角砂石供應(yīng)主要集中粵北的肇慶、清遠(yuǎn)，粵西的云浮，以及廣西梧州閘下等石場；節(jié)后長洲閘等船閘停航檢修，水位過低限閘等影響，閘上等地主要供應(yīng)地發(fā)貨至珠三角等地周期長達(dá)1個(gè)月，對于下游需求城市來說，存在較大的不穩(wěn)定性；所以本地加上閘下石場的貨源成為第一選擇，本地礦山由于之前的拿礦成本、建設(shè)成本等，原本的定價(jià)也不低，所以導(dǎo)致終端到位價(jià)格回升；其次，雖然珠三角部分重點(diǎn)項(xiàng)目依舊傾向使用廣西貴港、來賓等地的料源，但是長期持續(xù)性限閘加上枯水無法實(shí)現(xiàn)滿載，致使運(yùn)輸成本攀升，也同樣導(dǎo)致終端成交價(jià)格上漲；近期進(jìn)入傳統(tǒng)雨季，強(qiáng)降雨導(dǎo)致西江水位回升，過閘速度加快，運(yùn)價(jià)回落，終端到位價(jià)格開始出現(xiàn)下跌；整體來看，截至目前，2025年廣東砂石價(jià)格漲跌互現(xiàn)，并且價(jià)格變動(dòng)較為頻繁。

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百年建筑：兩廣砂石價(jià)格延續(xù)跌勢

綜合以上價(jià)格走勢情況，百年建筑調(diào)研市場反饋如下： 1、需求恢復(fù)未及預(yù)期：今年兩廣重點(diǎn)基建項(xiàng)目較少，新開項(xiàng)目增多，實(shí)際進(jìn)度推進(jìn)緩慢，砂石用量基本穩(wěn)定；今年入汛較晚，但是下游需求恢復(fù)仍略顯疲軟； 2、供應(yīng)競爭加?。簢肫蟠蟮V陸續(xù)投產(chǎn)，珠三角砂石供應(yīng)格局出現(xiàn)新的變化，并且目前部分石場紛紛開始技術(shù)革新，水洗整形高標(biāo)料產(chǎn)線投入使用；源頭供應(yīng)端可選擇性增多，供應(yīng)增加，生產(chǎn)端價(jià)格競爭激烈； 3、運(yùn)輸壓力不減：今年持續(xù)枯水疊加限閘等影響，西江沿線運(yùn)輸周期延長，廣西下料船只到珠三角最長可達(dá)1個(gè)月多，并且船只運(yùn)力緊張；近期運(yùn)價(jià)成本略有上漲，主要表現(xiàn)在閘上，貴港及武宣、象州等地下行船只，砂石運(yùn)價(jià)成本目前略有上漲，原先38/39元/噸，現(xiàn)在漲至42/43元/噸；閘下運(yùn)價(jià)浮動(dòng)較小，粵北等地下來到珠三角運(yùn)價(jià)均價(jià)在10-15元左右； 4、合作模式更新：由于市場基本處于供大于求的狀態(tài)，部分供應(yīng)端為積極拓展市場，穩(wěn)定的提貨量以及現(xiàn)金交易等方式均存在1-2元的價(jià)格空間。

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百年建筑：近期廣東砂石市場價(jià)格波動(dòng)頻繁

整體來看，今年一季度珠三角砂石供應(yīng)主要集中粵北的肇慶、清遠(yuǎn)及云浮等地，以及廣西梧州閘下等石場；節(jié)后長洲閘等船閘停航檢修限閘，水位過低限閘等影響，閘上等地原先的主要供應(yīng)地發(fā)貨至珠三角等地周期長達(dá)1個(gè)月，對于下游需求城市來說，存在較大的不穩(wěn)定性；所以本地加上閘下石場的貨源成為第一選擇，本地由于之前的拿礦成本、建設(shè)成本等，原本的定價(jià)也不低，所以導(dǎo)致終端到位價(jià)格回升；其次，雖然珠三角部分重點(diǎn)項(xiàng)目依舊傾向使用廣西貴港、來賓等地的料源，但是長期持續(xù)性限閘加上枯水無法實(shí)現(xiàn)滿載，致使運(yùn)輸成本攀升，也同樣導(dǎo)致終端成交價(jià)格上漲；其實(shí)今年珠三角大礦頻出，所以本地之間的競爭也變得更激烈了；價(jià)格之前相互博弈，導(dǎo)致一季度珠三角碎石價(jià)格變化頻繁，多有發(fā)生“早上一個(gè)價(jià)，晚上一個(gè)價(jià)”“不夠賣了 漲一漲價(jià)格；提貨少了 降一降價(jià)格”；所以近期價(jià)格變化看起來就是漲漲跌跌，非常頻繁。

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百年建筑周報(bào)：建筑市場需求陸續(xù)回升，全國砂石行情窄幅震蕩運(yùn)行（3.22-3.28）

廣西：本地需求回升，來賓、貴港等地高料發(fā)貨增加，梧州閘下發(fā)貨增加，整體發(fā)貨也有明顯回暖 海南：市政項(xiàng)目砂石需求回暖，部分廠家價(jià)格優(yōu)勢明顯，發(fā)貨增加。

周報(bào)

百年建筑解讀：基建需求進(jìn)一步釋放，全國砂石發(fā)貨量環(huán)比提升10.67%

廣西：本地需求回升，來賓、貴港等地高料發(fā)貨增加，梧州閘下發(fā)貨增加，整體發(fā)貨也有明顯回暖 海南：市政項(xiàng)目砂石需求回暖，部分廠家價(jià)格優(yōu)勢明顯，發(fā)貨增加 西南地區(qū) 四川：本周川北對價(jià)格進(jìn)行下調(diào)，貿(mào)易提貨增加；綿陽市場綿遂內(nèi)鐵路項(xiàng)目開工進(jìn)度加快，砂石需求上升，成都本地需求較穩(wěn)；整體發(fā)貨小幅上升。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑華南建材早讀：廣東多個(gè)重大項(xiàng)目工地機(jī)器人上崗（3.19）

一、華南市場聚焦 ◎ 在機(jī)器人“工友”的幫助下，廣東各地重大項(xiàng)目建設(shè)正加快推進(jìn)。

日評

百年建筑周報(bào)：華南部分建材價(jià)格節(jié)前上漲（1.10-1.17）

現(xiàn)貨價(jià)格高于鎖貨價(jià)格心理預(yù)期，區(qū)內(nèi)市場貿(mào)易者仍處接貨價(jià)格博弈階段，目前按以鎖貨的商家來看，整體接貨量明顯縮量綜合來看，預(yù)計(jì)短期內(nèi)廣西建筑鋼材價(jià)格或震蕩運(yùn)行 水泥：12月末以來，廣西水泥價(jià)格陸續(xù)回落，現(xiàn)大部分地區(qū)水泥價(jià)格回落完畢，個(gè)別市場散裝水泥價(jià)格下跌幅度較小 砂石：現(xiàn)階段武宣貴港陸續(xù)停產(chǎn)放假，目前梧州尚有量下發(fā)，價(jià)格基本保持穩(wěn)定。

周報(bào)

百年建筑周報(bào)：年底砂石礦山停產(chǎn)、檢修，砂石量價(jià)持續(xù)小幅回落（12.27-1.3）

華中地區(qū)：本周河南環(huán)保管控持續(xù)，北方多地礦山停產(chǎn)，氣溫下降，市場需求下降；湖北鄂東砂石由于環(huán)保檢查的原因，中小型礦山均有不同程度停產(chǎn)，大型礦山的拋江石產(chǎn)能也暫時(shí)停滯，鄂西礦山由于重慶方向砂石降價(jià)以及船運(yùn)費(fèi)下跌等原因，在市場上競爭力下滑，發(fā)貨量連續(xù)下行，整體來看，湖北砂石發(fā)貨量本周有所下降；湖南除重點(diǎn)項(xiàng)目外，年底多數(shù)項(xiàng)目陸續(xù)停工，貿(mào)易商提貨積極性有所下降，現(xiàn)在多以資金回款為主，整體發(fā)貨量有所下滑； 華南地區(qū)：廣東除重點(diǎn)任務(wù)型工程進(jìn)度推進(jìn)，近期停工項(xiàng)目陸續(xù)增多；下游采購需求減少，發(fā)貨量下降；廣西西江沿線船閘檢修即將開始，貴港、武宣等地已經(jīng)基本無外發(fā)砂石料；本地年底項(xiàng)目基本沒有趕工的情況，發(fā)貨下滑。

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百年建筑解讀：全國項(xiàng)目開工率持續(xù)下降，砂石發(fā)貨量周環(huán)比下降3.16%(12.26-1.2)

華中地區(qū)：本周河南環(huán)保管控持續(xù)，北方多地礦山停產(chǎn)，氣溫下降，市場需求下降；湖北鄂東砂石由于環(huán)保檢查的原因，中小型礦山均有不同程度停產(chǎn)，大型礦山的拋江石產(chǎn)能也暫時(shí)停滯，鄂西礦山由于重慶方向砂石降價(jià)以及船運(yùn)費(fèi)下跌等原因，在市場上競爭力下滑，發(fā)貨量連續(xù)下行，整體來看，湖北砂石發(fā)貨量本周有所下降；湖南除重點(diǎn)項(xiàng)目外，年底多數(shù)項(xiàng)目陸續(xù)停工，貿(mào)易商提貨積極性有所下降，現(xiàn)在多以資金回款為主，整體發(fā)貨量有所下滑； 華南地區(qū)：廣東除重點(diǎn)任務(wù)型工程進(jìn)度推進(jìn)，近期停工項(xiàng)目陸續(xù)增多；下游采購需求減少，發(fā)貨量下降；廣西西江沿線船閘檢修即將開始，貴港、武宣等地已經(jīng)基本無外發(fā)砂石料；本地年底項(xiàng)目基本沒有趕工的情況，發(fā)貨下滑。

數(shù)據(jù)解讀

關(guān)于Mysteel計(jì)劃刪除部分市場建筑材料價(jià)格行情表單的通知

致 Mysteel會(huì)員單位： 據(jù) Mysteel調(diào)研，表列區(qū)域水泥、砂石、混凝土、砂漿、礦渣粉市場采價(jià)樣本不足。

APP頭條

百年建筑月報(bào)：7月全國砂石供需雙弱，8月或延續(xù)弱勢運(yùn)行

貴港水泥鈣基項(xiàng)目年產(chǎn)500萬噸骨料生產(chǎn)線暨貴港潤隆東葉山項(xiàng)目于2023年11月全面開工建設(shè)，期間克服持續(xù)降雨等諸多不利因素影響，用時(shí)7個(gè)月、按既定計(jì)劃實(shí)現(xiàn)建成投產(chǎn)至此，華潤建材科技在廣西的骨料年產(chǎn)能已達(dá)到4400萬噸 2、2024年7月12日（本周五）12時(shí)起，中電建長九砂石產(chǎn)品將開啟掛牌交易模式據(jù)悉，自2019年一期項(xiàng)目投產(chǎn)后，長九公司砂石骨料產(chǎn)品一直都是采取競價(jià)交易的模式，參與者眾多，是長江流域砂石市場的重要風(fēng)向標(biāo)之一。

月報(bào)

百年建筑午報(bào)：廣州市場天然砂價(jià)格下跌2元/噸

華新高品質(zhì)機(jī)制砂產(chǎn)品以優(yōu)異性能，填補(bǔ)了國內(nèi)砂石骨料領(lǐng)域高端機(jī)制砂市場空白華新目前已建設(shè)運(yùn)營36家砂石骨料工廠，骨料年產(chǎn)能近3億噸發(fā)布會(huì)上，上海隆濟(jì)建設(shè)發(fā)展有限公司與華新骨料有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議詳情》 三、砂石礦權(quán)出讓 1、近日，廣西貴港市港南區(qū)木格鎮(zhèn)唱歌嶺建筑用砂巖礦采礦權(quán)掛牌出讓，該礦可利用資源量總計(jì)2525.5萬噸，擬出讓年限6年，起始價(jià)4117萬元，掛牌時(shí)間為2024年01月19日—2024年02月02日。

日評

百年建筑周報(bào)：需求持續(xù)恢復(fù)，華南砂石出貨回暖（3.3-3.10）

2宗砂石礦均位于湛江市遂溪縣，合計(jì)資源儲(chǔ)量483.07萬立方米，成交價(jià)6400萬元 2.2023年，廣東云浮市安排重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目215個(gè)，總投資超3000億元其中包含中電建競得的都楊鎮(zhèn)觀音山礦區(qū)及桂圩鎮(zhèn)沖旺嶺礦區(qū)的建設(shè)，2個(gè)項(xiàng)目共投資超280億，總年產(chǎn)9000萬噸 3.近日，廣西貴港市西江黃金水道通航突發(fā)事件應(yīng)急指揮部的一則消息引發(fā)關(guān)注，2月28日起，當(dāng)?shù)貑?dòng)貴港市西江黃金水道通航突發(fā)事件Ⅲ級（較大）應(yīng)急響應(yīng)。

周報(bào)

地產(chǎn)基建觀察：砂石礦山廠出貨量小幅提高

僅新建高速公路一項(xiàng)，十四五期間貴州交通基建就需要砂石10000萬噸 2、華潤水泥(貴港)有限公司以人民幣12.01億元的代價(jià)競得貴港市自然資源局掛牌公開出讓的廣西貴港市港南區(qū)木梓鎮(zhèn)石牛嶺建筑用玄武巖礦采礦權(quán)，出讓年限為30年，礦區(qū)面積約1.2618平方公里，資源儲(chǔ)量約2.96億噸，規(guī)劃年產(chǎn)能約970.56萬噸 3、山東省自然資源廳發(fā)布公告，將31家礦山移出省級綠色礦山名錄。

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百年建筑早報(bào)：上峰水泥獲97家機(jī)構(gòu)調(diào)研，未來骨料年產(chǎn)能計(jì)劃達(dá)3000萬噸以上

目前天然砂均價(jià)134元/噸；機(jī)制砂均價(jià)99元/噸；碎石均價(jià)93元/噸預(yù)計(jì)今日全國砂石價(jià)格漲跌互現(xiàn) 二、砂石行業(yè)熱點(diǎn) 1、華潤水泥簽訂廣西貴港港南區(qū)建筑用玄武巖礦采礦權(quán)出讓合同：華潤水泥公布，于2022年8月2日，公司的全資附屬公司華潤水泥(貴港)有限公司以人民幣12.01億元的代價(jià)競得貴港市自然資源局掛牌公開出讓的廣西貴港市港南區(qū)木梓鎮(zhèn)石牛嶺建筑用玄武巖礦采礦權(quán)，出讓年限為30年，礦區(qū)面積約1.2618平方公里，資源儲(chǔ)量約2.96億噸，規(guī)劃年產(chǎn)能約970.56萬噸。

日評

地產(chǎn)基建觀察： 全國基建項(xiàng)目托底，砂石需求穩(wěn)步回升

僅新建高速公路一項(xiàng)，十四五期間貴州交通基建就需要砂石10000萬噸 2、華潤水泥(貴港)有限公司以人民幣12.01億元的代價(jià)競得貴港市自然資源局掛牌公開出讓的廣西貴港市港南區(qū)木梓鎮(zhèn)石牛嶺建筑用玄武巖礦采礦權(quán)，出讓年限為30年，礦區(qū)面積約1.2618平方公里，資源儲(chǔ)量約2.96億噸，規(guī)劃年產(chǎn)能約970.56萬噸 3、山東省自然資源廳發(fā)布公告，將31家礦山移出省級綠色礦山名錄。

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百年建筑周報(bào)：全國砂石行情震蕩運(yùn)行，華南西南疫情下略“難”（8.26-9.2）

《規(guī)劃》提出：到2025年，貴州省高速公路通車?yán)锍踢_(dá)9500公里，相較2020年新增1893公里“十四五”時(shí)期，全省交通建設(shè)投資約為4200億元僅新建高速公路一項(xiàng)，十四五期間貴州交通基建就需要砂石10000萬噸加之國道、省道等改造項(xiàng)目，貴州十四期間砂石需求量將十分可觀！ 2.8月30日，華潤水泥公布，于2022年8月2日，公司的全資附屬公司華潤水泥(貴港)有限公司以人民幣12.01億元的代價(jià)競得貴港市自然資源局掛牌公開出讓的廣西貴港市港南區(qū)木梓鎮(zhèn)石牛嶺建筑用玄武巖礦采礦權(quán)，出讓年限為30年，礦區(qū)面積約1.2618平方公里，資源儲(chǔ)量約2.96億噸，規(guī)劃年產(chǎn)能約970.56萬噸。

周報(bào)

百年建筑早報(bào)：住建部印發(fā)新通知，全面推進(jìn)砂石行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

為全面推進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，住建部正在征集遴選部分城市開展智能建造試點(diǎn)住建部建筑市場監(jiān)管司負(fù)責(zé)人表示，在完善政策體系方面，重點(diǎn)是出臺(tái)推動(dòng)智能建造發(fā)展的政策文件或發(fā)展規(guī)劃，在土地、規(guī)劃、財(cái)政、金融、科技等方面發(fā)布實(shí)施行之有效的鼓勵(lì)政策，形成可復(fù)制經(jīng)驗(yàn)清單詳情》 三、砂石礦權(quán)出讓 1、近日，廣西貴港市港南區(qū)木梓鎮(zhèn)武思建筑用砂礦采礦權(quán)掛牌出讓，該礦可利用資源量為1495.96萬噸，擬出讓年限8年，起始價(jià)5642萬元。

日評

百年建筑：季節(jié)性天氣影響下，砂石礦山廠出貨量提速受阻

本周砂石總出貨量增加9.73萬噸，環(huán)比上升0.86%本次調(diào)研砂石廠生產(chǎn)線共有388條，其中開機(jī)277條，總的產(chǎn)線開機(jī)率達(dá)到70.96%，環(huán)比下降3.52個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)能利用率為38.05%，環(huán)比下降0.41個(gè)百分點(diǎn)天氣方面，東北、西北、西南地區(qū)部分地區(qū)有暴雨，局地大暴雨，影響砂石生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)V權(quán)方面，廣西貴港和來賓多宗采礦權(quán)出讓采用掛牌方式出讓，涉及白云巖和玄武巖等巖種本周天氣因素影響砂石廠出貨量 一、調(diào)研全國220家大型砂石礦山企業(yè)出貨量情況 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，從220家大型砂石礦山企業(yè)和砂石加工廠的出貨量情況來看，華東地區(qū)（江蘇砂石價(jià)格）砂石礦山企業(yè)出貨量高于其他地區(qū)，為600.5萬噸。

數(shù)據(jù)解讀

12億起拍的這個(gè)砂石大礦，相關(guān)要求極不尋常

設(shè)計(jì)生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模為970.56萬噸/年出讓期限為30年，掛牌起始價(jià)：120000萬元 值得注意的是公告要求：1.受讓人應(yīng)當(dāng)積極申請相關(guān)工業(yè)用地，必須在簽訂采礦權(quán)出讓合同之后三年內(nèi)（包含申請獲得工業(yè)用地時(shí)間）在我市建成投產(chǎn)5000噸/年玄武巖連續(xù)纖維生產(chǎn)線，投產(chǎn)后每年玄武巖連續(xù)纖維產(chǎn)量需達(dá)到5000噸以上（含5000噸） 2.受讓人必須在簽訂采礦權(quán)出讓合同之后兩年內(nèi)新投資或引進(jìn)5家以上玄武巖深加工企業(yè) 3.受讓人須投入專項(xiàng)資金用于助推資源所在地鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和村委的鄉(xiāng)村振興建設(shè)，專項(xiàng)資金投入總額為采礦權(quán)出讓成交價(jià)90% 此次廣西貴港的砂石礦采礦權(quán)出讓明確要求，受讓人需建深加工項(xiàng)目、促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等相關(guān)要求，可能會(huì)成為砂石礦出讓未來新風(fēng)向。

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