百年建筑：超預(yù)期，長三角粉煤灰二級均價133元/噸

【配送商】：重點工程對粉煤灰的要求日益提高，因此供貨成本明顯增加，實際結(jié)算價格隨行就市上漲攪拌站的客戶對粉煤灰質(zhì)量要求各有不同，因此存在議價空間，漲幅各有不同 【攪拌站】：雖然實際需求不及去年同期，但目前日均方量預(yù)計已接近今年上半年高峰，材料用量較大3-4月礦渣粉及砂石價格整體波幅不大，而水泥、粉煤灰價格連續(xù)上漲，商混成本增加，由于特殊原因售價難以提漲，因此選擇雙供比價，靈活選擇低價供應(yīng)商。

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百年建筑：如裝配式建筑推行，廣東建材會有迎來什么改變？

制定地下管網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)圖集，推動裝配式構(gòu)件在城市地下管網(wǎng)建設(shè)中規(guī)?；瘧?yīng)用” 一、項目體量不增前提下，建材使用量或有一定減少 由通知來看，廣東省未來一定的保障性住房及學(xué)生宿舍等等將啟動裝配式構(gòu)建來建設(shè)完成，因此對于現(xiàn)今房建市場需求缺失較為明顯的狀況下，此類項目的建設(shè)手段改變，會使得材料集中交由預(yù)制構(gòu)件廠提供，工廠預(yù)制可精準(zhǔn)計算材料用量，減少現(xiàn)場施工的浪費，單位建筑面積的水泥、鋼筋消耗量可能下降。

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百年建筑：需求提升，長三角粉煤灰價格偏強運行

短期內(nèi)原灰的需求量有一定程度增加 沿江中轉(zhuǎn)庫：最近提貨量不大攪拌站由于信息價倒掛導(dǎo)致新訂單不敢接，老項目供貨謹(jǐn)慎，因此對原灰，二級灰的需求有不利影響部分重點工程近期有趕工，這部分提貨有增加目前一二級灰銷售價差20元/噸 水泥廠：熟料價格連續(xù)上漲130元/噸，據(jù)悉近期可能還要上漲30元/噸生產(chǎn)成本大幅增加，新國標(biāo)后水泥生產(chǎn)過程中摻合料的比例下降，因此其實粉煤灰的漲跌對水泥廠影響不算大，不過由于礦粉價格大漲，適當(dāng)?shù)挠姓{(diào)整用量。

日評

百年建筑月報：11月全國粉煤灰價格或偏強運行

10月份全國基建水泥用量持續(xù)上升，主要是天氣轉(zhuǎn)好，加上東北、華東、華南、西南等區(qū)域有部分重點工程趕工期，水泥用量較前期有明顯提升 2024年1—9月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）378978億元，同比增長3.4%（按可比口徑計算），其中，民間固定資產(chǎn)投資191001億元，下降0.2%。

月報

百年建筑：銷量增加兩成，四川水泥為何爆發(fā)？

2.第三輪漲價基本釋放到終端，除了用信息價結(jié)算的攪拌站外，成都其余攪拌站混凝土皆有不同程度的上漲，漲幅在30元/方左右 3.氣溫驟降，四川海拔較高的一些項目開始趕工期，用量增加，基建也略有提速 總體來看，四川水泥出庫量的增長是供應(yīng)端的釋放，也是需求端的增加，但是，前兩天成都信息價發(fā)布之后，部分?jǐn)嚢枵就ㄖ．a(chǎn)，可能會對后期的水泥銷量產(chǎn)生影響，預(yù)計后期四川水泥出庫量行情穩(wěn)中偏弱運行。

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百年建筑月報：10月全國粉煤灰價格或穩(wěn)中偏弱運行

9月份全國基建水泥用量持續(xù)改善，主要是新開工重點工程增加，其次北方部分重點工程進入趕工期，因此基建水泥用量有所提升，高品質(zhì)粉煤灰需求也隨之增加 2024年1—8月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）329385億元，同比增長3.4%（按可比口徑計算）。

月報

海螺300萬噸粉磨項目投產(chǎn)

“項目依托海螺集團國家級技術(shù)中心和‘一中心多平臺’的聯(lián)合創(chuàng)新體系，使用高效水泥助磨劑等，降低水泥熟料用量，工藝處于世界領(lǐng)先水平”該公司副總經(jīng)理王培林介紹，項目運用移動物聯(lián)等先進技術(shù)提高生產(chǎn)效率，經(jīng)測算可減少用電約2380萬度/年，節(jié)約標(biāo)煤2925噸/年，減排二氧化碳7925萬噸/年，節(jié)能減排成效位居業(yè)界前列 令人關(guān)注的是，作為鹽東新型綠色建材產(chǎn)業(yè)園龍頭項目，該項目還在產(chǎn)業(yè)迭代上發(fā)揮引領(lǐng)作用，未來將深度應(yīng)用水泥全流程智能制造、智能機器人、云系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化應(yīng)用場景，開發(fā)智能化應(yīng)用技術(shù)解決方案，推動“人工智能+”應(yīng)用示范。

行業(yè)資訊

百年建筑周報：汛期結(jié)束，河北混凝土需求小幅再度回暖(9.5-9.12）

本輪秦皇島第二醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)中心建設(shè)項目進度還行，和當(dāng)?shù)匦枨笥幸欢ㄌ嵘嘘P(guān)，因此用量有所增加北戴河區(qū)新型智慧城市建設(shè)項目進度一般，基礎(chǔ)設(shè)施一期建設(shè)工程啟動在即，天津市腫瘤醫(yī)院秦皇島醫(yī)院項目進度還行，用量稍有提升第七中學(xué)集團新項目建設(shè)中，需求不算很好目前中小型攪拌站依然在供應(yīng)存量項目，近期沒什么大的新項目落地回款情況短期沒有太大改善，還是五成左右 二、下周預(yù)測 目前河北多地雨水明顯減弱，且高溫有逐步退減趨勢，本輪調(diào)研期間原材水泥價格再度有所推漲，不過攪拌站采購價上漲落實有一定難度，預(yù)計短期混凝土發(fā)運量難有明顯的漲勢。

周報

城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置 水泥熟料生產(chǎn)用泥質(zhì)（修訂征求意見稿）

代替CJ/T314-2009《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置水泥熟料生產(chǎn)用泥質(zhì)》，與CJ/T314-2009相比，主要技術(shù)變化如下： a)更改了適用范圍； b)更改了規(guī)范性引用文件； c)增加了術(shù)語“新型干法水泥生產(chǎn)工藝”和“熱灼減率”，刪除了術(shù)語“濕法水泥生產(chǎn)工藝”和“干法水泥生產(chǎn)工藝”，更改了術(shù)語“污泥處置”和“污泥用于水泥熟料生產(chǎn)”； d)在第4章中刪除了“穩(wěn)定化要求”，更改了污泥入窯方式、位置和添加比例要求，最大污泥用量要求，污泥污染物指標(biāo)及限值要求； e)在第5章中更改了產(chǎn)品檢測和質(zhì)量要求、尾氣和廢水排放要求，臭氣和噪聲控制要求； f)在第6章中更改了取樣方法和檢測方法要求； g)在附錄A中更改了“最大污泥用量計算方法”及表A.1。

行業(yè)資訊

Mysteel：建筑原材料周報（7.1-7.5）

據(jù)湖南水泥企業(yè)表示，洞庭湖水位創(chuàng)新高，碼頭周邊的工廠全部停水停電，預(yù)計2天才可以完全恢復(fù)，很多地方都淹了從項目來看，世界計算·長沙智谷項目等項目臨近收尾，水庫和河道治理的項目多，但是近期用量有所下降 （2）半年度回款情況遠不及去年 據(jù)百年建筑調(diào)研，截至7月2日，樣本建筑工地資金到位率為61.08%，周環(huán)比下降1.52個百分點其中，非房建項目資金到位率為64.52%，周環(huán)比下降0.44個百分點；房建項目資金到位率為41.85%，周環(huán)比下降7.41個百分點。

觀點

百年建筑解讀：下游需求偏弱，全國水泥出庫量降幅再次擴大

其余地區(qū)雨水持續(xù)，長江中下游干流全線超警，多地受強降雨和干支流來水影響，停工項目增多，商混企業(yè)也按要求停產(chǎn)據(jù)湖南水泥企業(yè)表示，洞庭湖水位創(chuàng)新高，碼頭周邊的工廠全部停水停電，預(yù)計2天才可以完全恢復(fù)，很多地方都淹了從項目來看，世界計算·長沙智谷項目等項目臨近收尾，水庫和河道治理的項目多，但是近期用量有所下降 （2）半年度回款情況遠不及去年 據(jù)百年建筑調(diào)研，截至7月2日，樣本建筑工地資金到位率為61.08%，周環(huán)比下降1.52個百分點。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑：“櫛風(fēng)沐雨，砥礪前行”之湖南水泥市場實地調(diào)研

攪拌站用量下降的很多，基本都是腰斬，在供的幾個回款情況都不理想，已經(jīng)需要幾個廠一起“幫幫忙”，付款也是一點一點來，沒辦法，長期合作的還算頭部企業(yè)，肯定得多照顧 【水泥企業(yè)c】 市場價格越來越透明，推漲的幾次“熱情”被雨水澆滅，雨季提前且雨水頻繁，甚至不知道啥時候能停，多地“泡”水里，項目招投標(biāo)后就完了，也不知道具體開工時間。

日評

冀東水泥回復(fù)2023年報問詢函

水泥業(yè)務(wù)1年以上應(yīng)收賬款主要為國家的“鐵、公、機”等大型基礎(chǔ)建設(shè)項目的施工單位，客戶群體主要為央企國企，水泥用量大且施工周期長，貨款結(jié)算周期長，資金風(fēng)險可控危廢固廢處置業(yè)務(wù)1年以上應(yīng)收賬款主要為應(yīng)收政府款項，由于各地財政資金緊張，尚未回款，公司對應(yīng)收政府款項制定清理方案，積極與政府進行溝通 由上表可見，與其他可比公司相比，公司1年以上應(yīng)收賬款占總金額比例、占營業(yè)收入比例均較低。

行業(yè)資訊

百年建筑解讀：下游“囤貨觀望”，湖南水泥出庫量環(huán)比上升5.1%（5.22-5.28）

成本增加后，水泥價格上漲，各企業(yè)通知漲價后，下游有提前囤貨，門店也按需少量囤了部分包裝水泥后期6月雨水持續(xù)，需求偏弱也不敢過多囤貨，但是此波也算5月囤貨最多的一次，短期不會再出現(xiàn) （2）新項目短期內(nèi)用量極其有限 省重點建設(shè)項目名單出爐后，項目開工多為前期零供，實際采購時間暫未明確前期續(xù)建的項目部分進入收尾階段，如5月28日，湖南省安仁縣“光伏+儲能+充電”光儲充一體化項目在安仁縣政府和金榮科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園正式投入運營。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑調(diào)研：江蘇泰州建筑行業(yè)上下游實地調(diào)研報告

銷售范圍為揚州、泰州及周邊市場服務(wù)對象為攪拌站、基建項目等，下游合作施工方以國央企為主反饋在重點工程方面，水泥用量最為龐大，礦渣粉、粉煤灰用量較小在項目周期內(nèi)進行施工結(jié)算時，水泥價格會及時參考市場價進行實時浮動調(diào)整；其他地材一般都進行鎖價，來避免市場價格波動帶來的不確定影響目前蘇北地區(qū)高速的改擴建項目數(shù)量較多，對生石灰、石灰石等粉料的關(guān)注度較高施工單位一般優(yōu)先找廠家進行直供，如廠家要求現(xiàn)款現(xiàn)貨，項目資金不足以進行有效周轉(zhuǎn)時，會找到自己這類貿(mào)易商進行合作供應(yīng)。

APP頭條

Mysteel：建筑原材料周報（3.11-3.15）

開復(fù)工率及勞務(wù)到位率較上期略有增長，項目應(yīng)開盡開，剩余的部分受制于資金等問題，有暫緩開工現(xiàn)象開工的項目近期采購穩(wěn)定，水泥出庫量較上期增量明顯，但是今年整體進度偏慢，尤其是12個省限制開工，整體材料用量與往年相比仍有一定差距 據(jù)云南水泥企業(yè)反饋，銷量還是起不來，有2000多噸主要是小項目用量尚可，有幾百噸，側(cè)重于民用很多重點工程起不來主要還是資金不行，年前回款差，兩到三成都已經(jīng)算不錯的，節(jié)后資金不到位，工程啟動戰(zhàn)線拉長，而且現(xiàn)在很多還是續(xù)建項目在維持，在建工程：1、永金高速2、玉溪機場高速公路（紅塔區(qū)研和至江川區(qū)江城）項目和北研高速建設(shè)項目，在23年立項，現(xiàn)在還沒動工；3、峨石紅高速一直在供，正常施工；4、玉溪到西雙版納的高速項目，可以正常動工，但是啟動施工進度情況不太好，比如23年剛啟動的澄華高速估計啟動不起來。

觀點

百年建筑：重大項目托底長沙水泥內(nèi)需，社會民生類項目支撐（附長沙市2024年重點項目建設(shè)項目清單）

部分項目成功舉行開工儀式，已經(jīng)正式開工建設(shè)，這部分項目熱度較高，但是多企業(yè)表示：基建情況近期算比較好的，但不能和往年比，今年的市場需求略顯低迷幾個項目用量也就小千噸，目前長沙各水泥企業(yè)庫存均偏高，水泥消納速度暫未恢復(fù)正常只能說這部分項目后期有望托底內(nèi)需，但是讓市場有個邊際性改善很困難，大家都是持觀望態(tài)度 社會民生類項目——共135個，其中續(xù)建項目91個，新建項目44個。

日評

百年建筑解讀：下游材料需求減少，廣西水泥出庫量持續(xù)下降（1.10-1.16）

據(jù)南寧某水泥生產(chǎn)企業(yè)反饋，南寧周邊市場基建基建工程受雨水天氣影響進度放緩，年底有部分工程陸續(xù)停工，部分省級重點工程用量比較穩(wěn)定，公路二級路受天氣影響較大 2、 部分?jǐn)嚢枵窘訂沃?jǐn)慎，方量減少 臨近年底，部分?jǐn)嚢枵窘訂伪容^謹(jǐn)慎，減少墊資單子的生產(chǎn)，只接部分回款工程或者是現(xiàn)金結(jié)算的單子為主，因此方量較前期進一步減少據(jù)廣西貿(mào)易商反饋，攪拌站目前由于資金回款信心不足，只接少量現(xiàn)金單，因此攪拌站需求下降較多。

數(shù)據(jù)解讀

煤矸石代替砂石用于高速公路路基

經(jīng)過測算，新建1公里高速公路可綜合利用工業(yè)固廢量約6.2萬噸，替代水泥用量約1200噸、碎石集料1.1萬噸、路基填料5萬噸，減少二氧化碳排放量1100噸。

熱點資訊

百年建筑解讀：水泥價格再漲？福建水泥出庫量小幅回升（10.4-10.10）

以下是百年建筑調(diào)研的部分市場反饋： A水泥企業(yè)：日均出庫量4000噸左右，環(huán)比上升，節(jié)后需求沒啥變化，還未恢復(fù)至節(jié)前水平，項目進度感覺有略微增速一點，整體有所增加，三明市的體育中心最近用量還算穩(wěn)定，節(jié)后水泥推漲20元/噸，預(yù)計節(jié)后下游會有一波補庫，需求會有一波回升。

數(shù)據(jù)解讀