Mysteel周報(bào)：市場(chǎng)參與者交易較為謹(jǐn)慎 本周銅板帶市場(chǎng)成交壓力較大（12.13-12.20）

2、12月16日，嘉元科技公告，公司擬與IXM S.A.和埃珂森上海簽訂《電解銅銷(xiāo)售合同》，合計(jì)采購(gòu)7萬(wàn)噸電解銅，預(yù)估總金額為50.66億元人民幣合同將從2024年12月至2025年12月執(zhí)行，旨在保障公司電解銅原材料的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)上述合同為日常經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)單采購(gòu)合同，最終實(shí)現(xiàn)的采購(gòu)金額可能隨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，對(duì)公司當(dāng)期及未來(lái)業(yè)績(jī)影響存在不確定性合同符合公司未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，不影響公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性。

周報(bào)

[硫酸]：國(guó)際硫酸市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

隆眾資訊12月20日?qǐng)?bào)道：廣東嘉元科技股份有限公司擬分別與IXM S.A.和埃珂森（上海）企業(yè)管理有限公司簽訂《電解銅銷(xiāo)售合同》該合同為日常經(jīng)營(yíng)性的電解銅長(zhǎng)單采購(gòu)合同，有利于保障公司電解銅原材料的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)，合計(jì)采購(gòu)量為70000噸，價(jià)格按買(mǎi)賣(mài)雙方根據(jù)合同約定的定價(jià)原則進(jìn)行結(jié)算，預(yù)估總金額為50.66億元， 。

國(guó)際市場(chǎng)行情

Mysteel日?qǐng)?bào)：銅價(jià)震蕩運(yùn)行 銅板帶市場(chǎng)成交相對(duì)平穩(wěn)

市場(chǎng)鋅錠現(xiàn)貨補(bǔ)充量在途，預(yù)計(jì)明日現(xiàn)貨升水或小幅下行 五、市場(chǎng)熱點(diǎn) 12月16日，嘉元科技公告，公司擬與IXM S.A.和埃珂森上海簽訂《電解銅銷(xiāo)售合同》，合計(jì)采購(gòu)7萬(wàn)噸電解銅，預(yù)估總金額為50.66億元人民幣合同將從2024年12月至2025年12月執(zhí)行，旨在保障公司電解銅原材料的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)上述合同為日常經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)單采購(gòu)合同，最終實(shí)現(xiàn)的采購(gòu)金額可能隨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，對(duì)公司當(dāng)期及未來(lái)業(yè)績(jī)影響存在不確定性。

行情簡(jiǎn)評(píng)

Mysteel周報(bào)：精銅桿交易有所差異 再生銅桿貿(mào)易商低價(jià)交易為主（12.13-12.20）

為保證此次審議工作的嚴(yán)肅性和公正性，現(xiàn)將建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的基本情況予以公示……點(diǎn)擊查看詳情 嘉元科技：簽訂50.66億元電解銅采購(gòu)合同 12月16日，嘉元科技公告，公司擬與IXM S.A.和埃珂森上海簽訂《電解銅銷(xiāo)售合同》，合計(jì)采購(gòu)7萬(wàn)噸電解銅，預(yù)估總金額為50.66億元人民幣……點(diǎn)擊查看詳情 【相關(guān)品市場(chǎng)】 數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel 數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel 【下周預(yù)測(cè)】 目前精銅桿企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入調(diào)整階段，預(yù)計(jì)后續(xù)的生產(chǎn)將陸續(xù)下降，聚焦注意力至資金回款以及現(xiàn)有訂單的執(zhí)行。

周報(bào)

嘉元科技：簽訂50.66億元電解銅采購(gòu)合同

12月16日，嘉元科技公告，公司擬與IXM S.A.和埃珂森上海簽訂《電解銅銷(xiāo)售合同》，合計(jì)采購(gòu)7萬(wàn)噸電解銅，預(yù)估總金額為50.66億元人民幣合同將從2024年12月至2025年12月執(zhí)行，旨在保障公司電解銅原材料的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)上述合同為日常經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)單采購(gòu)合同，最終實(shí)現(xiàn)的采購(gòu)金額可能隨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，對(duì)公司當(dāng)期及未來(lái)業(yè)績(jī)影響存在不確定性合同符合公司未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，不影響公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性 。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：市場(chǎng)等待美聯(lián)儲(chǔ)的政策會(huì)議 有色金屬漲跌不一

這與今年每噸80美元8美分的基準(zhǔn)價(jià)格相比大幅下降，是至少20年來(lái)的最低價(jià)格 ◎12月16日，嘉元科技公告，公司擬與IXM S.A.和埃珂森上海簽訂《電解銅銷(xiāo)售合同》，合計(jì)采購(gòu)7萬(wàn)噸電解銅，預(yù)估總金額為50.66億元人民幣合同將從2024年12月至2025年12月執(zhí)行，旨在保障公司電解銅原材料的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng) ◎12月15日，劍閣縣金劍工業(yè)園四川普羅莎鋁業(yè)有限公司年加工5萬(wàn)噸高端鋁合金門(mén)窗項(xiàng)目試機(jī)儀式順利舉行，標(biāo)志著該項(xiàng)目一期正式進(jìn)入試生產(chǎn)階段。

有色聚焦

建藝集團(tuán)：擬與關(guān)聯(lián)方簽署不超過(guò)20億元采購(gòu)協(xié)議

建藝集團(tuán)公告，公司計(jì)劃通過(guò)下屬控股子公司梅州建藝建材和珠海建藝建材，與關(guān)聯(lián)方正方集團(tuán)的全資子公司珠海正方商貿(mào)和珠海正華貿(mào)易簽署合作協(xié)議協(xié)議有效期為2024年10月29日至2024年12月31日，預(yù)計(jì)采購(gòu)建筑材料、電解鋁、電解銅等，總金額不超過(guò)20億元

企業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：12月制造業(yè)PMI再降，銅鋅社庫(kù)表現(xiàn)不一

12月中下旬，兩批項(xiàng)目涉及安排增發(fā)國(guó)債金額超8000億元，1萬(wàn)億元增發(fā)國(guó)債已大部分落實(shí)到具體項(xiàng)目，基建投資增速有望回升 12月份電解銅社會(huì)庫(kù)存重心上移、鋅錠社會(huì)庫(kù)存減少，銅鋅社庫(kù)的變化都受到了制造業(yè)需求轉(zhuǎn)弱的影響至12月28日，電解銅社庫(kù)6.47萬(wàn)噸，月末環(huán)比增加1.17萬(wàn)噸；鋅錠社庫(kù)5.3688萬(wàn)噸，月末環(huán)比減少0.9737萬(wàn)噸。

主編視角

廣東四地10個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目納入省級(jí)發(fā)展專項(xiàng)資金支持

6.嘉元科技：儲(chǔ)能電池用鯉電銅箔 梅州市廣東嘉元科技股份有限公司的新型儲(chǔ)能電池用鯉電銅箔核心關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)改造項(xiàng)目，擬申請(qǐng)資金金額5000萬(wàn)元 嘉元科技10月8日公告，公司與寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司共同投資設(shè)立的廣東嘉元時(shí)代新能源材料有限公司，負(fù)責(zé)投資實(shí)施“廣東嘉元時(shí)代新能源材料有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能電解銅箔建設(shè)項(xiàng)目”，項(xiàng)目地點(diǎn)位于廣東省梅州市梅縣區(qū)，年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為10萬(wàn)噸，主要生產(chǎn)≤6微米高性能電解銅箔，產(chǎn)品可用于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池及3C數(shù)碼類(lèi)電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel早讀：美9月CPI強(qiáng)化加息預(yù)期 有色金屬漲跌不一

10月11日晚間，精藝股份公告，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子、孫公司(以下合并簡(jiǎn)稱“子公司”)于2023年與深圳市華盛實(shí)業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“華盛實(shí)業(yè)”)簽訂了《框架采購(gòu)合同》，約定公司及子公司向華盛實(shí)業(yè)采購(gòu)電解銅，合同有效期2023年1月1日至2023年12月31日，上述合同未約定合同金額，具體采購(gòu)金額以實(shí)際購(gòu)銷(xiāo)合同為準(zhǔn)，購(gòu)銷(xiāo)合同由雙方另行共同訂立并蓋章確認(rèn)。

有色聚焦

精藝股份：與華盛實(shí)業(yè)簽訂框架采購(gòu)合同

10月11日晚間，精藝股份公告，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子、孫公司(以下合并簡(jiǎn)稱“子公司”)于2023年與深圳市華盛實(shí)業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“華盛實(shí)業(yè)”)簽訂了《框架采購(gòu)合同》，約定公司及子公司向華盛實(shí)業(yè)采購(gòu)電解銅，合同有效期2023年1月1日至2023年12月31日，上述合同未約定合同金額，具體采購(gòu)金額以實(shí)際購(gòu)銷(xiāo)合同為準(zhǔn)，購(gòu)銷(xiāo)合同由雙方另行共同訂立并蓋章確認(rèn)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel周報(bào)：假期部分銅板帶企業(yè)生產(chǎn)放緩 本周銅板帶市場(chǎng)供需弱勢(shì)運(yùn)行(6.19-6.25）

據(jù)悉，印尼海亮年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能電解銅箔項(xiàng)目，投資總額8.6億美元，建成后會(huì)是東南亞最大的銅箔制造企業(yè)，將以“領(lǐng)先的數(shù)字化和智能化、高效的海亮速度”打造海亮海外投資新典范 印尼項(xiàng)目基本情況如下： 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能電解銅箔材料項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)主體：印尼海亮新材料有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：印尼吉配園區(qū) 項(xiàng)目投資金額：項(xiàng)目投資總額8.6億美元 項(xiàng)目產(chǎn)品方案：鋰電銅箔10萬(wàn)噸/年 預(yù)計(jì)建設(shè)期：項(xiàng)目分二期建設(shè)，每期5萬(wàn)噸。

周報(bào)

印尼海亮年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能電解銅箔項(xiàng)目正式開(kāi)工

據(jù)悉，印尼海亮年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能電解銅箔項(xiàng)目，投資總額8.6億美元，建成后會(huì)是東南亞最大的銅箔制造企業(yè)，將以“領(lǐng)先的數(shù)字化和智能化、高效的海亮速度”打造海亮海外投資新典范 印尼項(xiàng)目基本情況如下： 1、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能電解銅箔材料項(xiàng)目 2、項(xiàng)目建設(shè)主體：印尼海亮新材料有限公司 3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：印尼吉配園區(qū) 4、項(xiàng)目投資金額：項(xiàng)目投資總額8.6億美元 5、項(xiàng)目產(chǎn)品方案：鋰電銅箔10萬(wàn)噸/年 6、預(yù)計(jì)建設(shè)期：項(xiàng)目分二期建設(shè)，每期5萬(wàn)噸。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel日?qǐng)?bào)：銅價(jià)大幅上行 銅板帶市場(chǎng)偏弱運(yùn)行

據(jù)悉，印尼海亮年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能電解銅箔項(xiàng)目，投資總額8.6億美元，建成后會(huì)是東南亞最大的銅箔制造企業(yè)，將以“領(lǐng)先的數(shù)字化和智能化、高效的海亮速度”打造海亮海外投資新典范 印尼項(xiàng)目基本情況如下： 1、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能電解銅箔材料項(xiàng)目 2、項(xiàng)目建設(shè)主體：印尼海亮新材料有限公司 3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：印尼吉配園區(qū) 4、項(xiàng)目投資金額：項(xiàng)目投資總額8.6億美元 5、項(xiàng)目產(chǎn)品方案：鋰電銅箔10萬(wàn)噸/年 6、預(yù)計(jì)建設(shè)期：項(xiàng)目分二期建設(shè)，每期5萬(wàn)噸。

行情簡(jiǎn)評(píng)

Mysteel：船舶原材料周報(bào)（1.30-2.3）

宏觀方面，通過(guò)美聯(lián)儲(chǔ)的表態(tài)來(lái)看，未來(lái)環(huán)境大概率變寬松國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)的政策下，未來(lái)央行貨幣政策更加寬松，對(duì)國(guó)內(nèi)商品利好供應(yīng)方面，電解銅產(chǎn)量小幅回升，1月部分冶煉企業(yè)春節(jié)檢修，預(yù)計(jì)2月會(huì)逐漸恢復(fù)庫(kù)存方面，全國(guó)主流地區(qū)銅庫(kù)存較去年同期大幅增加，節(jié)后一周消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期，電解銅價(jià)格承壓短期來(lái)看，電解銅價(jià)格或繼續(xù)偏弱運(yùn)行 四、船舶行業(yè)動(dòng)態(tài)熱點(diǎn)信息一覽 1.新年首單！K造船獲2艘環(huán)保MR型成品油船訂單 1月31日，韓國(guó)K造船(原STX造船海洋) 與歐洲地區(qū)船東簽訂了2艘5萬(wàn)載重噸MR型成品油/化學(xué)品船的建造合同，合同總金額約8800萬(wàn)美元。

船舶

Mysteel：中國(guó)銅2022年市場(chǎng)回顧與2023年展望

三、中國(guó)精煉銅進(jìn)出口情況分析 據(jù)海關(guān)總署公布的銅板帶進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月電解銅累計(jì)進(jìn)口量300.2萬(wàn)噸，同比上漲10.5%；10月未鍛軋銅及銅材進(jìn)口量50.92萬(wàn)噸，同比上漲25%；因此2022年1-11月電解銅預(yù)計(jì)累計(jì)進(jìn)口量323.4萬(wàn)噸，同比上漲6.4%2022年1-10月中國(guó)未鍛軋銅及銅材出口數(shù)量為73.5萬(wàn)噸，相比2021年同期增長(zhǎng)了3.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.7%；出口金額為786.3億美元，相比2021年同期增長(zhǎng)了95億美元，同比增長(zhǎng)13.9%。

主編視角

嘉元科技逾47億元定增有序推進(jìn) 將大幅提升高端銅箔產(chǎn)能

近日，嘉元科技披露了2021年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)(注冊(cè)稿)，公司本次定增事項(xiàng)已于2022年7月20日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)目前，本次定增正在有序推進(jìn)，處于緊鑼密鼓的發(fā)行階段 公告顯示，嘉元科技此次定增擬向包括公司控股股東嘉沅投資在內(nèi)的不超過(guò)35名(含35名)特定對(duì)象合計(jì)發(fā)行不超過(guò)7025.75萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)47.22億元 本次定增擬分別向用于高性能鋰電銅箔募集資金投資項(xiàng)目、江西嘉元科技有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸電解銅箔項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，募集資金擬投入金額分別為29億元、16億元和2.22億元。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel：地方專項(xiàng)債發(fā)行量增長(zhǎng)顯著，國(guó)內(nèi)有色金屬需求有望企穩(wěn)

今日，銅市場(chǎng)中的電解銅、精銅桿、銅板帶箔、銅管的價(jià)格都上漲了1100元/噸以上的幅度；鋅市場(chǎng)中的氧化鋅、鋅錠、鋅合金、鋅粉的價(jià)格都上漲了500元/噸以上的幅度 新增專項(xiàng)債發(fā)行量占比能保持上漲勢(shì)頭，宏觀經(jīng)濟(jì)情況成為了重要的促進(jìn)因素政府支出能為國(guó)家的GDP帶來(lái)很強(qiáng)的拉動(dòng)作用，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資是政府支出中重要的一環(huán)尤其是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，我國(guó)非?？粗鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的作用據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2021年6月至2022年5月這一整年的期間內(nèi)，新增債券資金中投資基礎(chǔ)設(shè)施的金額占新增專項(xiàng)債發(fā)行量的比重為68.50%，2022年1月其占比達(dá)到了80.00%，總體上一直維持在較高的水平。

有色聚焦

嘉元科技：擬投10億元擴(kuò)產(chǎn) 新增年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸電解銅箔

3月24日晚間公告，嘉元科技擬以全資子公司江西嘉元作為項(xiàng)目實(shí)施主體，投資建設(shè)江西嘉元新增年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸電解銅箔項(xiàng)目，主要生產(chǎn)高端電解銅箔，投資金額不超過(guò)10億元 同日嘉元科技披露2021年年度報(bào)告，去年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.04億元，同比增長(zhǎng)133.26%；凈利潤(rùn)5.5億元，同比增長(zhǎng)195.02%；并擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.06元(含稅) 新增銅箔產(chǎn)能1.5萬(wàn)噸 嘉元科技主要從事鋰離子電池用4.5—12μm各類(lèi)高性能電解銅箔及PCB用電解銅箔的研究、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為鋰離子電池極薄銅箔和超薄銅箔及PCB用電解銅箔，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋰離子電池、印刷電路板等領(lǐng)域。

中游企業(yè)

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：2021年十種有色金屬產(chǎn)量6477.1萬(wàn)噸，同比增4.7%

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2月28日公布2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，公布顯示，2021年十種有色金屬產(chǎn)量6477.1萬(wàn)噸，同比增4.7% 數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，2021年精煉銅（電解銅）產(chǎn)量1048.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.6%；原鋁（電解鋁）產(chǎn)量3850.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8% 此外，2021年未鍛軋銅及銅材進(jìn)口553萬(wàn)噸，同比下降17.2%，金額為3387億元，同比增長(zhǎng)12.5%。

國(guó)內(nèi)資訊