葛紅林：塑造創(chuàng)新綠色數(shù)智共贏的有色礦業(yè)發(fā)展新格局

歐盟《關(guān)鍵原材料法案》要求，到2030年，鋰、稀土加工本土化比例超40%美國《通脹削減法案》以稅收優(yōu)惠排斥他國電池材料這種逆全球化、泛安全化的產(chǎn)業(yè)政策，企圖對他國海外礦產(chǎn)投資形成“寒蟬效應(yīng)”未來，對中國礦業(yè)或海外投資而言，尤其是關(guān)鍵礦產(chǎn)相關(guān)對外投資合作領(lǐng)域的系統(tǒng)性風(fēng)險將不斷上升而識別風(fēng)險、應(yīng)對風(fēng)險，逐漸成為中企國際化和全球化發(fā)展的重要課題之一 二是資源民族主義抬頭，海外布局面臨再重構(gòu)的風(fēng)險。

國內(nèi)資訊

特朗普：將大幅擴大美國關(guān)鍵礦物和稀土的生產(chǎn)

據(jù)美媒報道，當(dāng)?shù)貢r間3月4日晚，美國總統(tǒng)特朗普在國會聯(lián)席會議上發(fā)表演講他表示，將采取行動，“大幅擴大美國關(guān)鍵礦物和稀土的生產(chǎn)” 據(jù)報道，特朗普在國會聯(lián)席會議上發(fā)表演講，談及美國國內(nèi)“關(guān)鍵礦物和稀土”生產(chǎn)相關(guān)計劃 特朗普說，“本周晚些時候，我將采取歷史性行動，大幅擴大美國關(guān)鍵礦物和稀土的生產(chǎn)” 報道指出，石墨、鋰、鈾等被認為對美國經(jīng)濟增長和國家安全至關(guān)重要，也對電子產(chǎn)品、清潔能源技術(shù)、能源網(wǎng)絡(luò)和電動汽車生產(chǎn)等具有重要作用。

國際資訊

Mysteel早讀：住建部等五部委解讀地產(chǎn)“組合拳” 有色金屬多數(shù)收跌

從嚴(yán)控制電解鋁產(chǎn)能，充分發(fā)揮可再生能源優(yōu)勢，適度承接電解鋁產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移新建電解鋁項目，可再生能源使用比例不低于50%承接區(qū)外電解鋁產(chǎn)能，須配套建設(shè)鋁深加工項目聚焦新能源汽車、新能源裝備、航空航天、低空經(jīng)濟等領(lǐng)域，大力發(fā)展高性能稀土鋁、鋁鎂、鋁鋰、鋁鈧等高性能鋁合金，汽車、飛機等零部件以及空調(diào)/汽車水冷板、電池鋁箔、航空級鋁厚板等高端鋁深加工產(chǎn)品 ◎美國鋁業(yè)發(fā)布2024年三季度業(yè)績報告顯示，該季度公司氧化鋁產(chǎn)量環(huán)比減4%至244萬噸，主要是因為Kwinana精煉廠于2024年6月完全停產(chǎn)；原鋁產(chǎn)量環(huán)比增3%至55.9萬噸，主要是因為Alumar冶煉廠重啟工作持續(xù)取得進展。

有色聚焦

印度和美國將共同投資于非洲的稀土礦床

6月17日消息，印度政府稱，擴大與印度和美國投資者在印度半導(dǎo)體行業(yè)的合作印度和美國將共同投資于南美的鋰資源項目和非洲的稀土礦床

國際資訊

稀土類關(guān)鍵礦產(chǎn)首次被納入關(guān)稅，業(yè)內(nèi)：短期影響有限

當(dāng)?shù)貢r間5月14日，美方發(fā)布對華加征301關(guān)稅四年期復(fù)審結(jié)果，宣布在原有對華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，進一步提高對自華進口的電動汽車、鋰電池、光伏電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)、半導(dǎo)體以及鋼鋁、港口起重機、個人防護裝備等產(chǎn)品的加征關(guān)稅，其中也包含永磁體，到2026年，美國針對中國永磁體的關(guān)稅將從0提高到25% 值得關(guān)注的是，這是美國2018年經(jīng)貿(mào)摩擦以來，稀土類關(guān)鍵礦產(chǎn)首次被納入關(guān)稅 財聯(lián)社記者采訪多位稀土永磁行業(yè)人士獲悉，短期來看，美國提升永磁體進口關(guān)稅對中國稀土永磁行業(yè)的影響有限；中長期來看，中國稀土產(chǎn)業(yè)鏈在全球仍然具有不可比擬的優(yōu)勢。

國內(nèi)資訊

West Cobar 2024年一季度活動報告：紐蒙特礦床可生產(chǎn)鈦精礦

備注1：稀土氧化物總量(TREO) = La2O3 + CeO2 + Pr6O11 + Nd2O3 + Sm2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3 總結(jié) West Cobar Metals Limited (ASX:WC1)公布2024年一季度公司在西澳大利亞的旗艦項目薩拉扎爾關(guān)鍵礦產(chǎn)項目（Salazar Critical Minerals ）以及在澳大利亞和美國的鋰和銅勘探活動的最新進展情況。

海外鐵合金動態(tài)

哈薩克斯坦擬大幅提升稀土金屬產(chǎn)業(yè)投資與產(chǎn)量

4月29日，哈薩克斯坦工業(yè)和建設(shè)部部長哈納特·沙爾拉帕耶夫表示，哈薩克斯坦計劃增加對稀有和稀土金屬的生產(chǎn)投資他表示，政府已批準(zhǔn)了2024-2028年稀有和稀土金屬產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展計劃，旨在將投資和產(chǎn)量提高40%該計劃將以對外經(jīng)濟合作為主導(dǎo)，目前已與歐盟、美國和英國建立了合作關(guān)系，包括與德國企業(yè)簽署的聯(lián)合開發(fā)鋰礦床協(xié)議，與英國企業(yè)簽署的二次原料加工協(xié)議，以及與美國企業(yè)簽署的稀有和稀土金屬協(xié)議等。

國際資訊

礦產(chǎn)資源保障宜重點關(guān)注十種礦產(chǎn)

這十種礦產(chǎn)成為保供重點 參考美國、歐盟的新版關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄清單，并結(jié)合我國現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設(shè)對礦產(chǎn)資源的實際需求，綜合權(quán)威機構(gòu)公布的數(shù)據(jù)，在可統(tǒng)計或推算需求的28種礦產(chǎn)中，目前我國消費達到億噸級的礦產(chǎn)有煤炭、原油、天然氣、鐵礦石、磷礦等5種，達到千萬噸級的有銅、鋁、錳、鉻、鉀鹽等5種，達到百萬噸級的有螢石、鎳、晶質(zhì)石墨等3種，100萬噸以下的有稀土、錫、鉬、鈷、鎢、銻、鋰、鈮、銦、鎵、金、鈹、鍺、鉭、錸等15種，其中1000噸以下的有銦、鎵、鈹、鍺、鉭、錸等6種，尤其是鈹、錸，消費量不足100噸。

爐料

【界面】最新全球礦業(yè)50強排名出爐，整體市值縮水300億美元

在市值跌幅排名前十中，有五家中國企業(yè)，分別為贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、華友鈷業(yè)(603799.SH)、天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、兗礦能源(600188.SH)和北方稀土(600111.SH) 就行業(yè)看，市值跌幅排名前十中，涉及鋰礦及鋰化工的企業(yè)有四家，分別為贛鋒鋰業(yè)、美國雅保、天齊鋰業(yè)和智利化工礦產(chǎn)(SQM)榜單指出，經(jīng)歷股價暴跌后，前50家礦企中鋰礦企業(yè)市值合計損失近300億美元。

媒體報道

Mysteel：10月有色金屬行業(yè)大事記

加快發(fā)展高純稀土金屬、高性能稀土永磁、高性能拋光等高端稀土功能材料 10月23日，俄鋁與河北文豐實業(yè)集團有限公司訂立該協(xié)議，河北文豐實業(yè)集團有限公司同意出售河北文豐新材料全部股權(quán)的30% 10月23日，紫金礦業(yè)獲得剛果（金）國家礦業(yè)部批準(zhǔn)的Manono鋰礦東北部項目的探礦權(quán)，該礦是全球已發(fā)現(xiàn)的最大可露天開發(fā)的富鋰LCT（鋰、銫、鉭）偉晶巖礦床之一 10月25日，美國商務(wù)部宣布對進口自中國、印度尼西亞、墨西哥和土耳其4國的鋁型材發(fā)起反傾銷和反補貼調(diào)查、對進口自哥倫比亞、多米尼加、厄瓜多爾、印度、意大利、韓國、馬來西亞、泰國、阿聯(lián)酋、越南10國及中國臺灣地區(qū)的鋁型材發(fā)起反傾銷調(diào)查。

行業(yè)快訊

澳大利亞總理：有意在關(guān)鍵礦物和稀土供應(yīng)領(lǐng)域與美國合作

10月26日，據(jù)財聯(lián)社消息，澳大利亞總理安東尼?阿爾巴尼斯10月25日稱，澳大利亞有意在關(guān)鍵礦物和稀土供應(yīng)及投資領(lǐng)域與美國發(fā)展合作他在白宮與美國總統(tǒng)拜登的聯(lián)合新聞發(fā)布會上稱：“澳大利亞關(guān)鍵礦物儲量豐富，能保障我們國家未來百年的發(fā)展我們希望美國市場、投資者與技術(shù)參與它們的開采”阿爾馬尼斯指出，澳大利亞擁有大量鋰、鈷、銅、釩和稀土的可采資源

國際資訊

美國及其合作伙伴致力于15個關(guān)鍵礦產(chǎn)項目

近日，據(jù)報道，美國一位高級官員周四表示，美國及其合作伙伴正在開展15個項目，以確保電動汽車和能源轉(zhuǎn)型所需的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)去年由14個政府組成的礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系(MSP)旨在確保鋰和稀土等礦物的充足供應(yīng)，以實現(xiàn)零碳目標(biāo) 美國負責(zé)經(jīng)濟增長、能源和環(huán)境事務(wù)的副部長Jose Fernandez在倫敦的一次簡報會上表示，我們目前正在關(guān)注五大洲的15個項目，從開采到加工，我們的意圖是在未來幾個月內(nèi)完成一些交易。

產(chǎn)業(yè)資訊

西澳大利亞提出幫助印尼實現(xiàn)電動汽車電池夢想

這些談判有可能為一些實際的商業(yè)交易鋪平道路 2023 年美國地質(zhì)調(diào)查局報告將印度尼西亞和澳大利亞列為世界上鎳儲量最大的兩個國家2022年，印度尼西亞的鎳礦產(chǎn)量為160萬噸，而澳大利亞當(dāng)年的銀白色金屬產(chǎn)量為 16 萬噸 世界上一半的鋰產(chǎn)自西澳大利亞它也是鎳、鈷、錳和稀土的主要出口國2023年美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，澳大利亞鋰儲量總計620萬噸澳大利亞的鋰產(chǎn)量從 2021 年的 55300 噸增至次年的 61000 噸。

產(chǎn)業(yè)資訊

BHP：各國政府應(yīng)避免礦業(yè)貿(mào)易保護主義

　　亨利出席了在布里斯班舉行的世界礦業(yè)大會，他在活動上表示，各國爭相確保綠色金屬的國內(nèi)供應(yīng)，這是可以理解的，但不應(yīng)過度關(guān)注國內(nèi)，也不應(yīng)過度依賴國家補貼 　　亨利指出，各國政府在努力確保自己的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)的同時，必須確保他們不會破壞全球能源轉(zhuǎn)型的趨勢 　　全球?qū)?em class='keyword'>鋰、鎳、鈷和稀土等礦物的競爭持續(xù)升溫，美國、歐盟以及其他經(jīng)濟都在尋求建立本土供應(yīng)鏈 　　2022年8月，美國推出了《通脹削減法案》，該法案系美國史上規(guī)模最大的氣候法案，將在新能源和氣候變化項目投入3690億美元，為一系列綠色工業(yè)產(chǎn)品提供補貼和稅收優(yōu)惠，但設(shè)置了苛刻的條件。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel早讀：美元創(chuàng)兩月新低 有色金屬普漲

公告指出，實行同一礦種探礦權(quán)采礦權(quán)出讓登記同級管理：自然資源部負責(zé)石油、烴類天然氣、頁巖氣、天然氣水合物、放射性礦產(chǎn)、鎢、稀土、錫、銻、鉬、鈷、鋰、鉀鹽、晶質(zhì)石墨14種戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的礦業(yè)權(quán)出讓、登記 14:45 法國3月CPI月率 20:30 美國3月零售銷售月率 美國3月進口物價指數(shù)月率 21:15 美國3月工業(yè)產(chǎn)出月率 22:00 美國4月一年期通脹率預(yù)期 美國2月商業(yè)庫存月率 美國4月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值 。

有色聚焦

西澳在關(guān)鍵礦產(chǎn)上投資4000萬澳元

采礦和勘探公司協(xié)會（Amec）對州政府對關(guān)鍵礦產(chǎn)行業(yè)的投資表示歡迎，稱這向投資者、項目開發(fā)商和研究人員發(fā)出了一個強烈的信息，即西澳大利亞州認真推動其關(guān)鍵礦產(chǎn)潛力實現(xiàn)凈零目標(biāo)美國運通首席執(zhí)行官沃倫·皮爾斯表示，雖然西澳大利亞州在鋰和鎳領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，但還有一系列其他新興的關(guān)鍵礦產(chǎn)投資機會，包括釩、錳、稀土元素和鈷根據(jù)這一宣布為項目提供資金將加速我們向脫碳經(jīng)濟的過渡，并繼續(xù)支持未來高技能、多元化的勞動力。

產(chǎn)業(yè)資訊

【界面】歐盟發(fā)布關(guān)鍵原材料法案，減少稀土和鋰資源對外依賴

《歐洲關(guān)鍵原材料法案》和《凈零工業(yè)法》是綠色工業(yè)計劃的兩大基石在綠色工業(yè)計劃的草案中，設(shè)定了40%的太陽能光伏部署、50%的綠氫電解槽、60%的熱泵部署以及85%的風(fēng)力渦輪機和電池來自歐盟內(nèi)部制造的目標(biāo) 美國的《通脹削減法案》和歐盟的綠色工業(yè)計劃的目的之一，是解決各自的關(guān)鍵礦物供應(yīng)安全問題，但雙方列出的關(guān)鍵礦物并不完全相同 美國列出了50種重要礦物，包括銅等知名材料以及釩和鉭等鮮為人知的資源，歐盟則列出了鋰、稀土等30種關(guān)鍵礦產(chǎn)。

媒體報道

“第二十二屆再生金屬國際論壇及展覽交易會”——“創(chuàng)新融合之路”專題論壇成功召開

他表示，需求側(cè)的邊際正在好轉(zhuǎn)，以中國主導(dǎo)的全球需求逐步復(fù)蘇，預(yù)估美國的貨幣政策將逐步寬松，策略環(huán)境正向積極方向轉(zhuǎn)變建議2023年有色金屬資產(chǎn)配置的順序依次為黃金、新能源金屬（鋰、稀土、鈷等）和工業(yè)金屬（鋁、再生鋁、銅等） ▲中金公司研究部副總經(jīng)理 王政 上海期貨交易所商品一部資深經(jīng)理葛婉婉就“中國銅期貨市場的發(fā)展與創(chuàng)新”發(fā)表視頻演講。

國內(nèi)資訊

Mysteel:新能源資訊熱點匯總（9.13-9.16）

華盛頓一直在敦促美國公司尋找更環(huán)保的方式來促進國內(nèi)電池金屬的生產(chǎn)，并減少該國對中國的依賴Compass在四個競爭對手中選擇了EnergySource的直接鋰提取(DLE)技術(shù)，并計劃將其與現(xiàn)有的蒸發(fā)池一起使用，以從猶他州的大鹽湖中去除電池金屬Compass表示，它花了兩年多的時間研究EnergySource的技術(shù)，并有信心到2025年可以開始每年生產(chǎn)10,000噸鋰 15.歐盟將推出新的關(guān)鍵礦產(chǎn)立法 9月15日，據(jù)外媒報道，歐盟委員會主席UrsulavonderLeyen周四宣布了《歐洲關(guān)鍵原材料法案》，因為歐盟尋求支撐鋰和稀土等礦物的供應(yīng)。

頭條

德媒：中國是“新的沙特阿拉伯”

從長遠來看，技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者和標(biāo)準(zhǔn)制定者將從中受益：歐洲、美國和中國另一方面，石油和天然氣開采國家在未來的經(jīng)濟和戰(zhàn)略中將失去重要性 新的石油是稀土和鋰、鈷、鎳或銦等原材料，而新的沙特阿拉伯是中國。

國內(nèi)資訊