重稀土新礦物發(fā)現(xiàn)捷報(bào)頻傳，兩大稀土巨頭“輕”“重”混戰(zhàn)升級(jí)

兩大稀土巨頭“輕”“重”混戰(zhàn) 2024年開年，“稀土航母”中國(guó)稀土集團(tuán)開啟稀土產(chǎn)業(yè)整合，擬0元收購(gòu)廣東稀土集團(tuán)100%股權(quán)若交易順利完成，中國(guó)稀土集團(tuán)將成為廣晟有色新的實(shí)際控制人，中國(guó)現(xiàn)有的四大稀土集團(tuán)將更新為三大集團(tuán) 業(yè)內(nèi)人士告訴財(cái)聯(lián)社記者，由于資源分散，競(jìng)爭(zhēng)策略各自為營(yíng)，國(guó)內(nèi)稀土企業(yè)整合勢(shì)在必行，稀土行業(yè)未來(lái)格局有望形成“一南一北，一輕一重”。

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel：特朗普關(guān)稅“下一局”——戰(zhàn)術(shù)調(diào)整現(xiàn)端倪，戰(zhàn)略博弈再升級(jí)

盡管制裁意在遏制中國(guó)技術(shù)崛起，但此舉亦將顯著抬升美國(guó)本土制造與醫(yī)療系統(tǒng)的成本，沖擊默克、禮來(lái)等全球制藥巨頭 （2）推動(dòng)關(guān)鍵礦物“去中國(guó)化”供應(yīng)鏈 特朗普已簽署行政令，要求對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)啟動(dòng)232調(diào)查，覆蓋稀土金屬及其下游制品（如永磁體、電池、智能設(shè)備、微處理器、雷達(dá)系統(tǒng)等）美國(guó)試圖通過推進(jìn)本土替代、重塑高端材料供應(yīng)鏈以擺脫對(duì)中國(guó)的依賴 但現(xiàn)實(shí)約束猶存，中國(guó)目前掌控全球約90%的稀土加工能力，美國(guó)在可預(yù)見時(shí)間內(nèi)難以形成真正的戰(zhàn)略替代，短期內(nèi)“脫鉤”路徑仍面臨顯著瓶頸與成本沖擊。

觀點(diǎn)

【上海證券報(bào)】稀土管制影響有多大？

出口管控政策下，外盤中重稀土價(jià)格上漲或帶動(dòng)國(guó)內(nèi)中重稀土價(jià)格上漲，長(zhǎng)期來(lái)看政策的支持為稀土價(jià)格中樞提供長(zhǎng)期支撐，相關(guān)公司標(biāo)的有望受益 這些公司手握資源 在“資源為王”的當(dāng)下，哪些企業(yè)手握中重稀土資源？ 作為稀土行業(yè)巨頭央企，中國(guó)稀土集團(tuán)擁有較為豐富的中重稀土資源。

媒體報(bào)道

美國(guó)投資者卡梅倫向哈薩克斯坦礦業(yè)巨頭 ERG 提供50億美元

美國(guó)商人詹姆斯·卡梅倫 （James Cameron） 已提出以 50 億美元的價(jià)格收購(gòu)礦業(yè)巨頭歐亞資源集團(tuán) （Eurasian Resources Group），他發(fā)給董事會(huì)的一封信顯示，該公司準(zhǔn)備參與哈薩克斯坦稀土產(chǎn)量的重大擴(kuò)張 ERG 是一家總部位于盧森堡的銅、鈷、鋁和鐵礦石生產(chǎn)商，由哈薩克斯坦政府擁有 40% 的股份，該公司去年表示，它已成立一個(gè)工作組，以勘探哈薩克斯坦的稀土和稀有金屬礦床。

上游企業(yè)

Mysteel早讀：黃金高位跳水超3% 有色金屬漲跌不一

◎2024年清鎮(zhèn)市鋁及鋁加工產(chǎn)業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重達(dá)63.6％產(chǎn)量方面，2024年清鎮(zhèn)市鋁材產(chǎn)量5.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37.1%；氧化鋁產(chǎn)量217.25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.0%；電解鋁產(chǎn)量48.82萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.0% ◎南寧產(chǎn)投鋁基新材料集團(tuán)有限責(zé)任公司擬建年產(chǎn)10萬(wàn)噸高精電池鋁箔項(xiàng)目，項(xiàng)目目前處于審批前公示階段 ◎美國(guó)商人詹姆斯·卡梅倫 （James Cameron） 已提出以 50 億美元的價(jià)格收購(gòu)礦業(yè)巨頭歐亞資源集團(tuán) （Eurasian Resources Group），他發(fā)給董事會(huì)的一封信顯示，該公司準(zhǔn)備參與哈薩克斯坦稀土產(chǎn)量的重大擴(kuò)張。

有色聚焦

“震蕩”的稀土：供給約束成效初顯，2025有望開啟稀土磁材成長(zhǎng)大年

虧損下，稀土產(chǎn)業(yè)整合的步伐加速 從業(yè)績(jī)來(lái)看，2024年前三季度，幾大稀土巨頭中僅廈門鎢業(yè)的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了正向增長(zhǎng)，但公司營(yíng)收卻出現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑 稀土業(yè)務(wù)板塊，前三季度廈門鎢業(yè)稀土業(yè)務(wù)營(yíng)收32.03億元，同比下降18.25%，主要是由于原材料價(jià)格下降，以及原稀土冶煉分離業(yè)務(wù)本期不再納入合并報(bào)表范圍的影響；利潤(rùn)總額為1.8億元，同比增長(zhǎng)61.92%。

國(guó)內(nèi)資訊

【財(cái)聯(lián)社】“震蕩”的稀土：供給約束成效初顯，2025有望開啟稀土磁材成長(zhǎng)大年

“魏凱莉稱，從往年發(fā)布的稀土指標(biāo)來(lái)看，增長(zhǎng)已成為慣例，加上下游需求表現(xiàn)尚佳，預(yù)計(jì)明年稀土指標(biāo)繼續(xù)增長(zhǎng)的可能性較大 隨著緬甸水果已經(jīng)運(yùn)往國(guó)內(nèi)，預(yù)計(jì)緬甸礦進(jìn)口也將于月底或者下月月初進(jìn)入國(guó)內(nèi)，進(jìn)而帶來(lái)供應(yīng)的增加 虧損下，稀土產(chǎn)業(yè)整合的步伐加速 從業(yè)績(jī)來(lái)看，2024年前三季度，幾大稀土巨頭中僅廈門鎢業(yè)（600549.SH）的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了正向增長(zhǎng)，但公司營(yíng)收卻出現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑。

媒體報(bào)道

銀河證券：稀土價(jià)格有望迎來(lái)底部回升

8月26日，銀河證券指出，我國(guó)稀土儲(chǔ)量占全球40%，是全球稀土供給主力當(dāng)前稀土行業(yè)處于底部位置，稀土礦供給增量顯著放緩有望改善稀土供需結(jié)構(gòu)，行業(yè)整合形成南北兩大稀土巨頭，將進(jìn)一步優(yōu)化行業(yè)供給格局，《稀土管理?xiàng)l例》正式落地將持續(xù)規(guī)范行業(yè)健康有序發(fā)展，在政策維護(hù)以及供需基本面回升的帶動(dòng)下，稀土價(jià)格有望迎來(lái)底部回升，稀土企業(yè)盈利能力將得到大幅改善

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【財(cái)聯(lián)社】稀土行業(yè)Q1業(yè)績(jī)?cè)僭庵卮欤瑯I(yè)內(nèi)人士：“搶訂單維持開工，賺錢都是后話”“暫時(shí)看不到拐點(diǎn)”

Q1業(yè)績(jī)?cè)僭庵卮?，?jīng)營(yíng)現(xiàn)金流"失血" 進(jìn)入2024年以來(lái)，稀土市場(chǎng)并沒有出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，稀土企業(yè)的遭遇比2023年同期更為糟糕 4月9日，包鋼股份（600010.SH）和北方稀土公布今年第二季度稀土精礦交易價(jià)格，根據(jù)最新定價(jià)，雙方Q2稀土精礦的交易價(jià)格為不含稅16792元/噸，較Q1環(huán)比下降19%去年同期兩大稀土巨頭稀土精礦交易價(jià)格為不含稅31030元/噸，今年第二季度的稀土精礦價(jià)格同比接近“腰斬”。

媒體報(bào)道

稀土行業(yè)Q1業(yè)績(jī)?cè)僭庵卮?，業(yè)內(nèi)人士：暫時(shí)看不到拐點(diǎn)

4月9日，包鋼股份和北方稀土公布今年第二季度稀土精礦交易價(jià)格，根據(jù)最新定價(jià)，雙方Q2稀土精礦的交易價(jià)格為不含稅16792元/噸，較Q1環(huán)比下降19%去年同期兩大稀土巨頭稀土精礦交易價(jià)格為不含稅31030元/噸，今年第二季度的稀土精礦價(jià)格同比接近“腰斬” 這是今年以來(lái)北方稀土和包鋼股份雙方首次下調(diào)稀土精礦的交易價(jià)格，這也被業(yè)內(nèi)視為稀土產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)向標(biāo)。

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel年終盤點(diǎn)：2023年稀土行業(yè)十大話題

作為對(duì)比，位列世界第一的中國(guó)有4400萬(wàn)噸，越南、巴西和俄羅斯的儲(chǔ)量也達(dá)到2000萬(wàn)噸級(jí)別雖然馬來(lái)西亞本身的稀土儲(chǔ)量并不多，但該國(guó)在稀土產(chǎn)業(yè)中也擁有一定的影響力，主要原因是澳洲稀土巨頭Lynas（除中國(guó)公司以外的全球最大稀土生廠商）的一處重要生產(chǎn)設(shè)施就在馬來(lái)西亞根據(jù)Lynas在10月發(fā)布的年報(bào)，公司在截至6月底的2023財(cái)年總共生產(chǎn)16780噸REO，對(duì)應(yīng)釹鐠產(chǎn)量為6142噸，即便在馬來(lái)西亞供水工廠的問題影響下，全年產(chǎn)能依然實(shí)現(xiàn)了個(gè)位數(shù)百分比的增長(zhǎng)。

行業(yè)資訊

Mysteel年終盤點(diǎn)：2023年銅鉛鋅錫稀土行業(yè)海外大事記

蒙古國(guó)和韓國(guó)官員已同意建立一個(gè)研究中心，探索建立稀土供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì)，并在蒙古國(guó)高級(jí)官員訪問首爾期間簽署了諒解備忘錄 MP Materials與住友商事達(dá)成稀土交易 2月22日，美國(guó)稀土企業(yè)MP Materials與日本貿(mào)易巨頭住友商事發(fā)布聲明稱，MP Materials將把稀土分離廠加工后的礦產(chǎn)直接賣給住友商事，在日本分銷，協(xié)議將“穩(wěn)定、擴(kuò)大和夯實(shí)對(duì)日本制造業(yè)至關(guān)重要的供應(yīng)鏈”。

行業(yè)資訊

馬來(lái)西亞稀土政策又有新消息，海外稀土龍頭爭(zhēng)議工廠獲準(zhǔn)繼續(xù)營(yíng)業(yè)

需要強(qiáng)調(diào)的是，馬來(lái)西亞的稀土儲(chǔ)量在世界范圍并不突出，美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局在2019年公布的數(shù)據(jù)顯示該國(guó)稀土儲(chǔ)量大致為3萬(wàn)噸作為對(duì)比，位列世界第一的中國(guó)有4400萬(wàn)噸，越南、巴西和俄羅斯的儲(chǔ)量也達(dá)到2000萬(wàn)噸級(jí)別 雖然馬來(lái)西亞本身的稀土儲(chǔ)量并不多，但該國(guó)在稀土產(chǎn)業(yè)中也擁有一定的影響力，主要原因是澳洲稀土巨頭Lynas（除中國(guó)公司以外的全球最大稀土生廠商）的一處重要生產(chǎn)設(shè)施就在馬來(lái)西亞。

國(guó)際資訊

馬來(lái)西亞將制定禁止稀土出口政策，其影響幾何？

ProjectBlue分析師DavidMerriman表示，由于缺乏細(xì)節(jié)，馬來(lái)西亞禁令的影響尚不清楚，但稀土禁令可能會(huì)影響在馬來(lái)西亞經(jīng)營(yíng)的其他國(guó)家的企業(yè) 澳大利亞稀土巨頭萊納斯公司是中國(guó)以外最重要的稀土生產(chǎn)商，該公司在馬來(lái)西亞有一家工廠，專門處理從澳大利亞進(jìn)口的稀土精礦目前并不清楚當(dāng)局?jǐn)M議中的禁令是否將影響萊納斯在該國(guó)的營(yíng)運(yùn) 近些年來(lái)，萊納斯便一直遭到馬來(lái)西亞民眾與政府的共同抵制，陷入極大的被動(dòng)。

國(guó)際資訊

澳稀土公司高管談與中國(guó)合作：西方稀土業(yè)發(fā)展還不夠快

據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，曾擔(dān)任澳大利亞礦業(yè)巨頭福里斯特高管的斯克林肖表示，在與澳大利亞最大稀土進(jìn)口國(guó)中國(guó)達(dá)成合作后，他目前擔(dān)任執(zhí)行董事一職的稀土公司“PeakRareEarths”將提前幾年投產(chǎn)斯克林肖說(shuō)，如若不與中國(guó)合作，他的公司就只能“坐等并無(wú)所事事”，因?yàn)槲鞣皆?em class='keyword'>稀土行業(yè)的發(fā)展速度還不夠快

國(guó)際資訊

Mysteel早讀：市場(chǎng)等待美國(guó)7月CPI通脹 有色金屬多數(shù)收漲

◎據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，曾擔(dān)任澳大利亞礦業(yè)巨頭福里斯特高管的斯克林肖表示，在與澳大利亞最大稀土進(jìn)口國(guó)中國(guó)達(dá)成合作后，他目前擔(dān)任執(zhí)行董事一職的稀土公司“PeakRareEarths”將提前幾年投產(chǎn)斯克林肖說(shuō)，如若不與中國(guó)合作，他的公司就只能“坐等并無(wú)所事事”，因?yàn)槲鞣皆?em class='keyword'>稀土行業(yè)的發(fā)展速度還不夠快 待確定 中國(guó)7月全社會(huì)用電量年率 中國(guó)7月全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) 20:30 美國(guó)7月未季調(diào)CPI年率 美國(guó)7月季調(diào)后CPI月率 美國(guó)至8月5日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(萬(wàn)人) 美國(guó)7月未季調(diào)核心CPI年率 22:30 美國(guó)至8月4日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存(億立方英尺) 。

有色聚焦

酒鋼鋅鋁鎂產(chǎn)品“征戰(zhàn)”全球

鋅鋁鎂產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)長(zhǎng)期被日本、歐洲鋼鐵巨頭壟斷，在沒有任何國(guó)內(nèi)成功經(jīng)驗(yàn)可供借鑒的情況下，酒鋼歷時(shí)3年,通過實(shí)驗(yàn)室模擬試驗(yàn)和研究，創(chuàng)新性地利用鋁、鎂和稀土元素，研發(fā)出具有酒鋼獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的鋅鋁鎂合金產(chǎn)品 然而，當(dāng)?shù)谝淮\鎂鋁產(chǎn)品走下生產(chǎn)線時(shí)，產(chǎn)品的鍍層表面出現(xiàn)了黑斑，酒鋼研發(fā)團(tuán)隊(duì)再次陷入了技術(shù)瓶頸在接下來(lái)的一年里，酒鋼研發(fā)團(tuán)隊(duì)耗材1萬(wàn)多噸，耗資5000多萬(wàn)元，最終成功研發(fā)出第二代鋅鎂鋁產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了鋅鋁鎂產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定控制和全面提升。

經(jīng)營(yíng)管理

日本電產(chǎn)稱最快今秋投放不用重稀土的產(chǎn)品

據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，電機(jī)巨頭日本電產(chǎn)2月27日宣布，最快于今秋投放不使用重稀土類的產(chǎn)品日本電產(chǎn)在電機(jī)的磁鐵部分使用重稀土類“鏑”等稀土，可采購(gòu)到的國(guó)家有限為實(shí)現(xiàn)電機(jī)的穩(wěn)定生產(chǎn)，正推進(jìn)開發(fā)不使用重稀土類的磁鐵及相關(guān)技術(shù)

國(guó)際資訊

美國(guó)稀土企業(yè)與住友商事達(dá)成協(xié)議，稀土分離加工后將直供日本

2月22日，美國(guó)稀土企業(yè)MP Materials與日本貿(mào)易巨頭住友商事發(fā)布聲明稱，MP Materials將把稀土分離廠加工后的礦產(chǎn)直接賣給住友商事，在日本分銷，協(xié)議將“穩(wěn)定、擴(kuò)大和夯實(shí)對(duì)日本制造業(yè)至關(guān)重要的供應(yīng)鏈”

國(guó)際資訊

Mysteel有色早讀：等待美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要 美元高位僵持 夜盤有色普漲

必和必拓在加拿大的大型鉀礦仍有望在2026年投產(chǎn)在截至6月30日的財(cái)年，必和必拓調(diào)整后利潤(rùn)總額為238億美元，預(yù)期216億美元該公司還將派發(fā)創(chuàng)紀(jì)錄的每股3.25美元末期股息 2022年8月14日，援引外媒，鎳業(yè)巨頭青山控股集團(tuán)正在就將其在印尼的部分不銹鋼資產(chǎn)出售給寶武鋼鐵集團(tuán)進(jìn)行深入談判 8月15日，包頭市工信局發(fā)布2022年七月份重點(diǎn)監(jiān)測(cè)工業(yè)品價(jià)格情況7月份重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的8種稀土產(chǎn)品價(jià)格環(huán)比全部呈下降態(tài)勢(shì)。

有色聚焦