Mysteel：特朗普關(guān)稅下一局 · 系列（二）從?；鸬矫撱^——90天后的關(guān)稅走勢(shì)與對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)沖擊推演

與此同時(shí)，中國(guó)勢(shì)必采取對(duì)等反制措施，如強(qiáng)化對(duì)稀土、鋰、鎵等關(guān)鍵礦產(chǎn)的出口許可管控，加快制定“國(guó)家安全清單”，限制敏感技術(shù)與設(shè)備的對(duì)外出口雙方由此可能進(jìn)入“關(guān)稅 壁壘 禁令”并行的深度經(jīng)濟(jì)對(duì)抗階段 該情景若成現(xiàn)實(shí)，意味著中美貿(mào)易摩擦將超越傳統(tǒng)商品層面，擴(kuò)展為以科技、投資與金融為核心的全面博弈，將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)格局與產(chǎn)業(yè)鏈安全帶來(lái)系統(tǒng)性沖擊： ? 投資信心大幅削弱：企業(yè)在兩國(guó)間擴(kuò)產(chǎn)、融資、設(shè)點(diǎn)的意愿將受到極大壓制； ? 全球科技鏈被迫選邊：歐美、日韓、東南亞等經(jīng)濟(jì)體可能面臨“體系嵌套沖突”選擇壓力，加劇區(qū)域割裂； ? 中美科技發(fā)展空間受限：合作渠道被阻斷、技術(shù)積累被切割，雙邊技術(shù)脫鉤風(fēng)險(xiǎn)急劇上升。

觀點(diǎn)

【證券時(shí)報(bào)】供求矛盾加大，海外稀土價(jià)格飆漲逾2倍

歐美市場(chǎng)緊密聯(lián)動(dòng)，美國(guó)的稀土價(jià)格上漲幅度超過(guò)歐洲，尤其是釔，美國(guó)買家想要獲得更多非中國(guó)產(chǎn)稀土產(chǎn)品用于其生產(chǎn)需求，而目前幾乎沒(méi)有非中國(guó)生產(chǎn)的稀土可用“美國(guó)相比歐洲獲取中國(guó)稀土難度更大，因此上漲幅度要高于歐洲”不過(guò)目前日本稀土價(jià)格并不明朗，日本進(jìn)口稀土價(jià)格主要參照中國(guó)FOB（離岸價(jià)）價(jià)格 去年9月15日中國(guó)宣布對(duì)金屬銻實(shí)施出口管制，海外買家因此瘋搶西方市場(chǎng)庫(kù)存資源，造成歐洲鹿特丹交易價(jià)格與中國(guó)銻出口價(jià)格形成巨大溢價(jià)，最高時(shí)價(jià)差達(dá)1倍左右。

媒體報(bào)道

內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司確認(rèn)參加2024（第四屆）全國(guó)型鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)

企業(yè)簡(jiǎn)介： 包鋼股份以“建設(shè)全球最優(yōu)稀土鋼產(chǎn)品生產(chǎn)基地，卓越的稀土鋼材系列產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)供應(yīng)服務(wù)商”為目標(biāo)，秉承“堅(jiān)韌不拔，超越自我”的企業(yè)精神，確立了“奉獻(xiàn)鋼鐵精品，共創(chuàng)美好生活”的企業(yè)使命和“特色鋼鐵，綠色家園”的企業(yè)愿景依托白云鄂博鐵和稀土共生的資源稟賦，造就了包鋼股份獨(dú)有的“稀土鋼”特色，產(chǎn)品擁有良好的延展性、耐磨性、耐腐蝕性、耐低溫性、韌性及抗拉拔性，廣受下游用戶的認(rèn)可和好評(píng)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于京滬高鐵、青藏鐵路、三峽工程、北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)、中俄東線天然氣管道等國(guó)家重點(diǎn)工程項(xiàng)目，并遠(yuǎn)銷歐美等60個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

熱點(diǎn)資訊

【證券日?qǐng)?bào)】持續(xù)做強(qiáng)做優(yōu)鋼鐵產(chǎn)業(yè)，包鋼股份上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收352.09億元

公司積極響應(yīng)“一帶一路”倡議，主動(dòng)融入新發(fā)展格局，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、韓日等傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國(guó)家以及亞洲、中東、南美、非洲等“一帶一路”沿線國(guó)家 據(jù)上述包鋼股份相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，今年上半年，包鋼股份贏得烏茲別克斯坦的首筆鋼軌訂單，多次向中亞地區(qū)供應(yīng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)H400級(jí)過(guò)共析熱處理鋼軌批量生產(chǎn)并出口供貨；U76CrREH鋼軌產(chǎn)品成功應(yīng)用在國(guó)家能源等線路；積極推動(dòng)稀土焊絲鋼研發(fā)，實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)稀土焊絲鋼的首次試制；980MPa級(jí)冷軋雙相鋼首次試應(yīng)用于汽車門檻邊梁。

媒體報(bào)道

萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司 稀土高鐵鋁合金電纜一批采購(gòu)招標(biāo)公告

一、招標(biāo)項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：稀土高鐵鋁合金電纜一批采購(gòu) 技術(shù)要求： （一）稀土高鐵鋁合金電力電纜，符合《GB/T29920-2013電工用稀土高鐵鋁合金桿》； （二）符合《GB/T31840-2015額定電壓1kV（Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)鋁合金芯擠包絕緣電力電纜》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)； 　?。ㄈ┓?em class='keyword'>歐美標(biāo)準(zhǔn)； 　　（四）合金導(dǎo)體材料符合8R76注冊(cè)牌號(hào)，嚴(yán)格按照8R76標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。

招標(biāo)資訊

Mysteel調(diào)研：五月終端訂單未及預(yù)期，磁材企業(yè)觀望對(duì)鎖

二是集團(tuán)資金流入和消息面影響，導(dǎo)致金屬市場(chǎng)拉漲過(guò)快，永磁企業(yè)以及終端客戶認(rèn)為價(jià)格上漲空間有限三是臨近暑期，金屬產(chǎn)品和永磁產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量都會(huì)受到影響，稀土市場(chǎng)按市場(chǎng)規(guī)律都呈淡季狀態(tài)，包括金屬產(chǎn)品和永磁產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量都會(huì)受到影響 國(guó)外：了解到海外訂單釋放力度較往年有所下滑，據(jù)調(diào)研，主要原因有以下幾點(diǎn)：1、供應(yīng)商太多，內(nèi)卷嚴(yán)重，很多供應(yīng)商之前在國(guó)內(nèi)都是找工廠合作，但目前已經(jīng)開(kāi)始尋找貿(mào)易商合作；2、歐美市場(chǎng)（主要是新能源汽車市場(chǎng)）因?yàn)檎呒败嚻蟮馁?gòu)車補(bǔ)貼減少，導(dǎo)致整體銷量，需求減少；包括國(guó)內(nèi)汽車類似于比亞迪、吉利等品牌市場(chǎng)占比加大，一部分海外訂單轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)訂單；3、海外市場(chǎng)，主要是歐美市場(chǎng)，也存在一個(gè)地域偏見(jiàn)問(wèn)題，可以價(jià)格高，可以質(zhì)量差，但對(duì)中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)品接受度不高；4、目前整體稀土市場(chǎng)國(guó)內(nèi)相對(duì)海外生產(chǎn)成本較高，導(dǎo)致成品價(jià)格永磁產(chǎn)品價(jià)格不占價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

主編視角

[隆眾聚焦]：長(zhǎng)周期研判 中國(guó)稀土順丁橡膠產(chǎn)品發(fā)展進(jìn)程

順丁橡膠價(jià)格,順丁橡膠行情

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel宏觀周報(bào)：前兩月中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐，央行再提“降準(zhǔn)仍有空間”

其中，鎳價(jià)格跌幅最高，達(dá)2.23%全球股市方面，中國(guó)和歐美股市基本下跌外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于104.44，上漲0.41% 一、宏觀資訊 （一）熱點(diǎn)聚焦 ◎國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人主持召開(kāi)新時(shí)代推動(dòng)中部地區(qū)崛起座談會(huì)時(shí)指出，要進(jìn)一步提升煤炭、稀土等資源開(kāi)發(fā)利用水平，增強(qiáng)煤炭等化石能源兜底保障能力，加快建設(shè)新型能源體系，注重傳統(tǒng)能源與新能源多能互補(bǔ)、深度融合。

資訊

Mysteel周報(bào)：銻價(jià)持續(xù)下行 后市信心不足（7.3-7.7）

本周中國(guó)商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，宣布對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，引起了歐美等的密切關(guān)注，與銻同屬于國(guó)內(nèi)的小金屬，同屬于戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，目前沒(méi)有感受到銻價(jià)的影響，但是有沒(méi)有可能下一個(gè)是銻呢？ 本周自然資源部發(fā)布消息，加強(qiáng)基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查和緊缺戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查，列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄的24種礦產(chǎn)是：能源礦產(chǎn)石油、天然氣、頁(yè)巖氣、煤炭、煤層氣、鈾；金屬礦產(chǎn)鐵、鉻、銅、鋁、金、鎳、鎢、錫、鉬、銻、鈷、鋰、稀土、鋯；非金屬礦產(chǎn)磷、鉀鹽、晶質(zhì)石墨、螢石。

周報(bào)

【財(cái)聯(lián)社】?jī)?nèi)憂外患下的釹鐵硼：高價(jià)稀土、技術(shù)替代和美國(guó)“232”調(diào)查

實(shí)際上，以美國(guó)為首的發(fā)達(dá)國(guó)家早已在謀劃布局永磁產(chǎn)業(yè)鏈本土化生產(chǎn)在美國(guó)啟動(dòng)“232”調(diào)查半年前，“四方安全對(duì)話”機(jī)制成員美日印澳四國(guó)聯(lián)手欲將組建“稀土聯(lián)盟”以此取代中國(guó)稀土在世界的主導(dǎo)地位 美國(guó)啟動(dòng)“232”調(diào)查的同時(shí)，歐美國(guó)家也開(kāi)始加速稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈布局：2021年9月16日-25日，美國(guó)私人股權(quán)投資公司貝恩資本正式完成對(duì)日立金屬株式會(huì)社的收購(gòu)；11月，英國(guó)提出于2024年前資助建造一座能滿足100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車需求的稀土永磁工廠；12月，美國(guó)計(jì)劃聯(lián)合德國(guó)真空公司在德州建造年產(chǎn)1000噸的釹鐵硼工廠。

媒體報(bào)道

孟志軍：淺談后疫情時(shí)代國(guó)際稀土貿(mào)易形勢(shì)

1985-2003年我國(guó)為了鼓勵(lì)稀土產(chǎn)品出口制定了稀土產(chǎn)品出口退稅政策由于稀土價(jià)格的暴漲等因素，在萊納公司穩(wěn)定供應(yīng)產(chǎn)品后，我國(guó)丟失了一定的國(guó)際市場(chǎng)份額，尤其是鑭鈰產(chǎn)品為了擴(kuò)大鑭鈰產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)占有率，建議對(duì)輕稀土產(chǎn)品恢復(fù)出口退稅管理 建議針對(duì)進(jìn)口的稀土礦產(chǎn)品及混合類稀土富集物由六大集團(tuán)統(tǒng)一管理，加強(qiáng)協(xié)作，并設(shè)立管理措施，與國(guó)內(nèi)分離產(chǎn)品生產(chǎn)總量控制計(jì)劃相匹配 我國(guó)《出口管制法》出臺(tái)引發(fā)了歐美、日本對(duì)我國(guó)稀土產(chǎn)品出口的擔(dān)憂。

會(huì)議報(bào)道

有色股掀漲停潮 大宗商品之王再創(chuàng)新高！機(jī)構(gòu)：全球通脹交易已經(jīng)開(kāi)啟

同時(shí)耶倫呼吁七國(guó)集團(tuán)強(qiáng)勢(shì)推出財(cái)政刺激政策，復(fù)蘇預(yù)期持續(xù)加強(qiáng)，全球大宗品陸續(xù)走強(qiáng)疫情期間銅礦資本開(kāi)支繼續(xù)壓縮，2021年歐美經(jīng)濟(jì)隨疫苗鋪開(kāi)將陸續(xù)復(fù)蘇，2021年或遇到供需錯(cuò)配，繼續(xù)看多銅鋁 名禹資產(chǎn)指出，當(dāng)前全球投資者正持續(xù)圍繞疫情好轉(zhuǎn)、需求上行帶來(lái)的基本面改善邏輯進(jìn)行交易具體行業(yè)而言，當(dāng)前稀土、石油化工、油服工程、鈦白粉、銅、鋁、化學(xué)纖維、交運(yùn)等行業(yè)估值處于歷史中位，但潛在盈利改善明顯，值得持續(xù)關(guān)注。

市場(chǎng)播報(bào)

聚焦新能源汽車，展望汽車用硅鋼

我國(guó)稀土資源豐富，國(guó)產(chǎn)新能源汽車絕大部分使用永磁同步電機(jī)，其功率密度和效率比感應(yīng)電機(jī)高國(guó)外由于永磁材料-釹鐵硼資源稀少，歐美車系均采用交流感應(yīng)電機(jī)，感應(yīng)電機(jī)相比永磁電機(jī)成本較低、轉(zhuǎn)速范圍廣、功率大，在技術(shù)的快速迭代下兩者都有廣泛的應(yīng)用前景 EV電機(jī)的技術(shù)發(fā)展圍繞車輛需求展開(kāi)的，以車輛需求推動(dòng)電機(jī)發(fā)展市場(chǎng)上車輛需求分為五個(gè)部分： EV電機(jī)的高功率密度、高效性是今后發(fā)展的重要方向，而其中硅鋼是制造電機(jī)鐵芯的重要磁性材料，成本大概占電機(jī)本體的20%左右，其性能影響了驅(qū)動(dòng)電機(jī)的功率與效率表現(xiàn)。

市場(chǎng)分析

包頭稀土高新區(qū)：多舉措推動(dòng)稀土外貿(mào)企業(yè)穩(wěn)訂單、保市場(chǎng)

據(jù)企業(yè)上報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，稀土高新區(qū)2020年上半年有進(jìn)出口實(shí)績(jī)的稀土企業(yè)共25家，完成進(jìn)出口額38863萬(wàn)元，同比下降26.1%，占稀土高新區(qū)上半年進(jìn)出口額的31.5%，其中，完成出口額37744.6萬(wàn)元，同比下降28.3%因受到疫情影響，一季度轄區(qū)部分企業(yè)因疫情防控停產(chǎn)或未滿負(fù)荷生產(chǎn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)時(shí)又受到生產(chǎn)員工不足和物流運(yùn)輸緩慢影響，部分出口訂單延期執(zhí)行；隨后受到國(guó)際疫情影響，歐美、日韓國(guó)家及地區(qū)合作企業(yè)停產(chǎn)，出口訂單數(shù)量減少，故上半年稀土產(chǎn)品出口有所下降。

國(guó)內(nèi)資訊