Mysteel解讀：實施稀土出口管制對美國市場的影響分析

”——美國戰(zhàn)略與國際問題研究中心（CSIS）據(jù)了解，僅一架F-35戰(zhàn)機就需要417kg稀土材料，一艘核潛艇需超過4噸美國國防部報告顯示，我國的出口禁令，將影響美軍所有軍種的武器生產(chǎn)，涉及1000多個武器系統(tǒng)、超2萬個零部件，其中87%關(guān)鍵稀土部件依賴我國 3、制造業(yè)領(lǐng)域 根據(jù)商務部發(fā)布的關(guān)于稀土產(chǎn)品兩用物項常見問題解答，由釤鈷永磁材料、含鋱的釹鐵硼永磁材料、含鏑的釹鐵硼永磁材料經(jīng)進一步簡單加工形成的初級加工產(chǎn)品，如片、瓦、環(huán)以及相關(guān)磁組件，屬于管制范圍，可能涉及磁鋼、磁環(huán)、磁石等多種名稱。

主編視角

商務部發(fā)布稀土產(chǎn)品兩用物項常見問題解答

3.如何界定“永磁材料”管制范圍？ 由釤鈷永磁材料、含鋱的釹鐵硼永磁材料、含鏑的釹鐵硼永磁材料經(jīng)進一步簡單加工形成的初級加工產(chǎn)品，如片、瓦、環(huán)以及相關(guān)磁組件，屬于管制范圍，可能涉及磁鋼、磁環(huán)、磁石等多種名稱；進一步深度加工形成的電子元器件（如電機）或電子產(chǎn)品（如揚聲器、耳機等），不屬于管制范圍 此外，熒光粉、催化材料（如“汽車用觸媒”）、晶體材料（如“硅酸镥釔光學晶體”）、陶瓷材料（如“釔鋯合金”“全磁義齒用氧化鋯瓷塊”“陶瓷增白劑”“熱噴涂粉末”“釔穩(wěn)定氧化鋯粉末”）等稀土下游功能材料不屬于中重稀土物項管制范圍。

國內(nèi)資訊

【上海證券報】稀土管制影響有多大？

“相較之前，本次出口管制覆蓋的稀土產(chǎn)品范圍更廣，不僅包含上游氧化物及金屬產(chǎn)品，下游應用產(chǎn)品皆在名單中，如合金類產(chǎn)品、靶材、釹鐵硼磁材（含鏑、鋱）、釤鈷永磁等”西部證券有色首席分析師劉博表示 據(jù)了解，美國、澳大利亞等國雖然有一定的中重稀土資源，但總體品位較低且難開采、中重稀土元素不齊全中國是目前世界上唯一能產(chǎn)出17種全部稀土元素的國家，在重稀土元素的供應方面短期內(nèi)難以被替代。

媒體報道

福建：水泥熟料全部項目由省生態(tài)環(huán)境廳負責審批

有色金屬礦采選業(yè)：稀土采選項目；銅、鉛鋅、鎳鈷、錫、銻、汞礦采選項目；單獨尾礦庫建設(shè)項目；含尾礦庫的礦山采選項目 非金屬礦采選業(yè)：單獨尾礦庫建設(shè)項目；含尾礦庫的礦山采選項目 3.交通運輸 港口碼頭：新建煤炭、礦石、油氣專用泊位項目；涉及危險品堆場的集裝箱專用碼頭項目 機場：新建、遷建以及增加航空業(yè)務量的擴建運輸機場項目；新建、遷建通用機場項目。

行業(yè)資訊

太鋼鐵合金公開征集供應商公告

加工企業(yè)錫錠必須采購國內(nèi)大型錫錠廠且Sn含量≥99.90%，并有加工錫球配套工藝的加工車間、倉儲車間、化驗室等 ≥100 海綿鋯 生產(chǎn)海綿鋯專業(yè)廠家 ≥100 電解鈷 生產(chǎn)電解鈷專業(yè)廠家 ≥100 銻錠 生產(chǎn)銻錠專業(yè)廠家 ≥100 稀土絲 生產(chǎn)稀土絲專業(yè)廠家 ≥50 碲粉 生產(chǎn)碲錠廠家有生產(chǎn)碲粉車間的優(yōu)先準入。

其它動態(tài)

[隆眾聚焦]：商務部：禁止/限制這些新材料技術(shù)出口

其中藍色部分為本次修訂目錄材料領(lǐng)域新增或修改部分 禁止出口部分 一、非金屬礦物制品業(yè) 053101J 非晶無機非金屬材料生產(chǎn)技術(shù) 激光技術(shù)用大功率、大尺寸釹玻璃制備工藝技術(shù) 053102J低維無機非金屬材料生產(chǎn)技術(shù) 具有下列特征之一的硬質(zhì)低密度、粘結(jié)著碳纖維或非纖維狀碳的絕熱材料生產(chǎn)技術(shù) 1. 可在2273K（2000℃）以上高溫條件下使用 2. 密度在100～300kg／m3之間 3. 壓縮強度在0.1～1.0MPa之間 4. 撓曲強度≥1.0MPa 5. 碳含量占總固體的99.9%以上 二、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 213301J 稀土的提煉、加工、利用技術(shù) 1. 稀土萃取分離工藝技術(shù) 2. 稀土金屬及合金材料的生產(chǎn)技術(shù) 3. 釤鈷、釹鐵硼、鈰磁體制備技術(shù) 4. 稀土硼酸氧鈣制備技術(shù) 三、通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè) 054001J 集成電路制造技術(shù)抗輻照技術(shù)、工藝 （1）抗靜電≥2,500V，抗瞬時劑量率＞1×10 11 rad（Si）/s的CMOS／SOS〔藍寶石上外延硅／互補型金屬氧化物半導體〕器件制造技術(shù) （2）抗靜電≥3,000V，抗瞬時劑量率＞1×10 11 rad（Si）/s的雙極器件制造技術(shù) 054002J 機器人制造技術(shù) 遙控核化偵察機器人制造技術(shù) 限制出口部分 一、化學原料及化學制品制造業(yè) 052605X 涂料生產(chǎn)技術(shù) 多色彩、多波長激光隱身涂料配方及生產(chǎn)技術(shù) 212608X 合成纖維生產(chǎn)技術(shù)碳纖維加工技術(shù) 252604X 電池正極材料制備技術(shù) 同時滿足以下條件的電池用磷酸鐵鋰制備技術(shù) （1）化學通式LixFeyMzPO4，其中x，y，z≥0，M為除Li、Fe 之外的其他一個或多個元素 （2）該材料在300MPa下粉體壓實密度≥2.58g/cc，0.1C可逆容量≥160mAh/g，首次庫倫效率≥97% 2.同時滿足以下條件的電池用磷酸錳鐵鋰制備技術(shù) （1）化學通式LixFeyMnzMaPO4，其中x，y，z，a≥0，M為除Li、Fe、Mn之外的一個或多個元素 （2）該材料在300MPa下粉體壓實密度≥2.38g/cc，0.1C首次庫倫效率≥90%，0.1C可逆容量≥155mAh/g，0.1C平均電壓≥3.85V，1C 放電容量保持率≥97%，2C放電容量保持率≥95% 3.磷酸鹽正極原材料制備技術(shù) （1）磷酸鐵、磷酸鐵錳、電池用草酸亞鐵、電池用磷酸二（一）氫鋰、電池用磷酸鋰制備工藝，其中磷酸鐵同時滿足以下條件：振實密度＞2.1g/cc，磁性異物＜10ppb”。

聚苯醚

贛州德鑫高新材料年產(chǎn)3200噸稀土氧化物生產(chǎn)線項目獲環(huán)批

項目主要新建一條釹鐵硼廢料處理回收稀土氧化物生產(chǎn)線，采用內(nèi)熱式自燃焙燒工藝對釹鐵硼廢料進行焙燒形成相應的氧化物，再利用氧化物之間不同的溶出性質(zhì)溶出氯化稀土料液，對氯化稀土料液進行萃取、沉淀、灼燒，最終制得各種稀土氧化物，對含鹽廢水采取MVR蒸發(fā)結(jié)晶工藝回收副產(chǎn)品氯化銨項目建成投產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)稀土氧化物3200噸（折REO）的生產(chǎn)能力同時，年產(chǎn)副產(chǎn)品氯化銨17486.306噸、碳酸鈷258.981噸。

國內(nèi)資訊

Mysteel早讀：美國7月CPI基本符合預期 有色金屬漲跌不一

其中，對再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應不低于98%，破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%，雜質(zhì)鋁含量低于1%，雜質(zhì)銅含量低于1%；冶煉過程鋰回收率應不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，稀土等其他主要有價金屬綜合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸鋰生產(chǎn)綜合能耗低于2200千克標準煤/噸；采用材料修復工藝的，回收利用的材料質(zhì)量之和占原動力電池所含目標材料質(zhì)量之和的比重應不低于99%。

有色聚焦

Mysteel日報：銅價下行 銅板帶市場整體成交一般

其中，對再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應不低于98%，破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%，雜質(zhì)鋁含量低于1%，雜質(zhì)銅含量低于1%；冶煉過程鋰回收率應不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，稀土等其他主要有價金屬綜合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸鋰生產(chǎn)綜合能耗低于2200千克標準煤/噸；采用材料修復工藝的，回收利用的材料質(zhì)量之和占原動力電池所含目標材料質(zhì)量之和的比重應不低于99%。

行情簡評

Mysteel朝聞鋁市：美7月CPI數(shù)據(jù)符合預期 預計帶動鋁價企穩(wěn)寬幅震蕩為主

堅決打擊債券市場擾亂市場秩序違法行為債券市場規(guī)范和發(fā)展是互促互進、并不矛盾的，在規(guī)范中能夠?qū)崿F(xiàn)更好的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展 【行業(yè)追蹤】工信部就《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開征求意見其中，對再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應不低于98%，雜質(zhì)鋁含量低于1%，雜質(zhì)銅含量低于1%；冶煉過程鋰回收率應不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，稀土等其他主要有價金屬綜合回收率不低于97%，碳酸鋰生產(chǎn)綜合能耗低于2200千克標準煤/噸。

行情簡評

工信部：對再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應不低于98%

8月14日，工信部就《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開征求意見其中，對再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應不低于98%，破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%，雜質(zhì)鋁含量低于1%，雜質(zhì)銅含量低于1%；冶煉過程鋰回收率應不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，稀土等其他主要有價金屬綜合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸鋰生產(chǎn)綜合能耗低于2200千克標準煤/噸；采用材料修復工藝的，回收利用的材料質(zhì)量之和占原動力電池所含目標材料質(zhì)量之和的比重應不低于99%。

國內(nèi)資訊

工信部就《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開征求意見

8月14日，工信部就《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開征求意見其中，對再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應不低于98%，破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%，雜質(zhì)鋁含量低于1%，雜質(zhì)銅含量低于1%；冶煉過程鋰回收率應不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，稀土等其他主要有價金屬綜合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸鋰生產(chǎn)綜合能耗低于2200千克標準煤/噸；采用材料修復工藝的，回收利用的材料質(zhì)量之和占原動力電池所含目標材料質(zhì)量之和的比重應不低于99%。

快訊

針對廢舊動力電池，工信部發(fā)布新公開征求意見

8月14日，工信部就《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開征求意見其中，對再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應不低于98%，破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%，雜質(zhì)鋁含量低于1%，雜質(zhì)銅含量低于1%；冶煉過程鋰回收率應不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，稀土等其他主要有價金屬綜合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸鋰生產(chǎn)綜合能耗低于2200千克標準煤/噸；采用材料修復工藝的，回收利用的材料質(zhì)量之和占原動力電池所含目標材料質(zhì)量之和的比重應不低于99%。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel周報：終端需求變化不大 本周銅板帶市場產(chǎn)銷稍有下降（8.9-8.16）

此次出口的銅箔產(chǎn)品，標志著中國內(nèi)資銅箔企業(yè)首次成功將高端銅箔產(chǎn)品推向國際市場，具有里程碑式的意義與深遠影響 2、工信部：對再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應不低于98% 8月14日，工信部就《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開征求意見其中，對再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應不低于98%，破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%，雜質(zhì)鋁含量低于1%，雜質(zhì)銅含量低于1%；冶煉過程鋰回收率應不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，稀土等其他主要有價金屬綜合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸鋰生產(chǎn)綜合能耗低于2200千克標準煤/噸；采用材料修復工藝的，回收利用的材料質(zhì)量之和占原動力電池所含目標材料質(zhì)量之和的比重應不低于99%。

周報

Mysteel早讀：美國5月零售銷售意外疲軟 有色金屬普遍飄紅

該貸款的期限最長為15年這筆資金可能用于對該項目的最終可行性研究，公司在該項目擁有26平方公里的采礦特許權(quán)開發(fā)將分兩個階段進行第一個階段將利用該地區(qū)歷史悠久的露天礦開發(fā)，重點關(guān)注資源的近期生產(chǎn)潛力；第二階段將專注于更深的硫化物礦化，其中含有銅和鈷以及金的證據(jù)進出口銀行的支持將為第一階段所需的大部分預期建設(shè)和開發(fā)資金提供資金 ◎近期，內(nèi)蒙古包頭稀土高新區(qū)企業(yè)包頭華鼎銅業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱華鼎銅業(yè)）實施了年產(chǎn)10萬噸銅電解改擴建項目。

有色聚焦

江西萬弘高新技術(shù)稀土二次資源回收利用技改項目環(huán)境影響報告書獲批

經(jīng)研究，批復如下： 一、項目建設(shè)內(nèi)容和批復意見 本項目位于江西萬安工業(yè)園，屬于改擴建工程，以外購釹鐵硼廢料（含焙燒熟料）為原料，經(jīng)退磁、破碎、濕磨、焙燒、球磨、調(diào)漿、酸溶、萃取分離、反萃、草沉（碳沉）、過濾、洗滌、灼燒等工序，生產(chǎn)稀土氧化物產(chǎn)品本次改擴建后，稀土氧化物產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模由1048噸/年提升至4500噸/年，新增副產(chǎn)碳酸鈷270噸/年、氯化鈣19765噸/年，8%氨水17650噸/年。

國內(nèi)資訊

江西萬弘高新技術(shù)材料稀土二次資源回收利用技改項目環(huán)評擬批公示

根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審查，擬對本項目作出審批意見 為保證此次審查工作的嚴肅性和公正性，現(xiàn)將擬作出審批意見的環(huán)境影響報告書基本情況予以公示 公示期為2024年3月13日-2024年3月19日（5個工作日） 項目名稱：江西萬弘高新技術(shù)材料有限公司年產(chǎn)4500噸稀土氧化物稀土二次資源回收利用技改項目 建設(shè)地點：江西萬安工業(yè)園二期現(xiàn)有廠區(qū)范圍內(nèi) 建設(shè)單位：江西萬弘高新技術(shù)材料有限公司 建設(shè)項目概況： 生產(chǎn)工藝和規(guī)模： 以釹鐵硼廢料（含焙燒熟料）、鹽酸、雙氧水、氨水、P507、磺化煤油、N235、草酸、碳酸氫銨、環(huán)烷酸、異辛醇、硫化銨等為原輔料，經(jīng)退磁、破碎、濕磨、焙燒、球磨調(diào)漿、酸溶、萃取分離（其中鈉皂改為氨皂）、反萃等工序生產(chǎn)得各稀土溶液，再分別經(jīng)草沉（碳沉）、過濾、洗滌、灼燒等工序，全廠達到年產(chǎn)4500噸稀土氧化物的生產(chǎn)規(guī)模；反萃后的含鈷溶液經(jīng)碳沉、過濾、洗滌壓濾等工序生產(chǎn)副產(chǎn)碳酸鈷；萃取廢水、碳酸鈷沉淀廢水等含鹽含重廢水經(jīng)除油+樹脂交換+硫化法除重后與碳沉母液一并經(jīng)“蒸氨塔回收氨水+MVR蒸發(fā)濃縮+噴霧造粒干燥系統(tǒng)”回收氨水和氯化鈣，蒸發(fā)冷凝水全部回用于生產(chǎn)，不外排。

國內(nèi)資訊

2024年1月招標采購公告

沙鋼東北特鋼集團擬于2024年1月，對東北特殊鋼集團股份有限公司、撫順特殊鋼股份有限公司所需物資、項目、服務等進行招標采購，歡迎有實力的供應商參與投標，具體品種明細見附表一、附表二： 一、相關(guān)說明： 1.參與投標的供應商需為沙鋼東北特鋼集團經(jīng)評價合格的供應商，合格供方名單以外的新供應商，需經(jīng)過準入評價以及部分品種的試供貨評價，評價合格后，方可參與投標。

鋼廠招標信息

印度舉行首次關(guān)鍵礦物拍賣會

印度正在對含有關(guān)鍵和戰(zhàn)略礦產(chǎn)的地塊進行首次拍賣，以促進其可再生能源的推廣和電動汽車的普及，并保護其國家安全 印度礦業(yè)部表示，在全國范圍內(nèi)拍賣20個關(guān)鍵礦塊，是一項具有里程碑意義的舉措，將促進經(jīng)濟發(fā)展，加強國家安全，并作為確保印度綠色能源轉(zhuǎn)型原材料供應安全的一部分該礦業(yè)部指出，“未來的全球經(jīng)濟將由依賴于鋰、石墨、鈷、鈦和稀土元素等礦物的技術(shù)來支撐印度承諾到2030年實現(xiàn)50%的電力裝機容量來自非化石能源。

產(chǎn)業(yè)資訊

甘肅省人民政府關(guān)于印發(fā)甘肅省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知

我省礦產(chǎn)資源種類豐富、有色和貴金屬資源優(yōu)勢明顯，截至2022年底，全省已發(fā)現(xiàn)各類礦產(chǎn)190種（含亞礦種），其中已查明礦產(chǎn)資源儲量的礦種134種鎳、鈷、鉑、鈀、鋨、銥、銠、釕、硒、鑄型用粘土、凹凸棒石粘土、建筑用閃長巖等12種礦產(chǎn)儲量居全國第一位，鉻、鋅、鎢、金、碲、螢石、重晶石等53種礦產(chǎn)儲量居全國前五位“十四五”期間，基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)資源調(diào)查評價及勘查工作穩(wěn)步推進，新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地13處，大中型礦山比例已超過40%，銅、銻、釩等礦產(chǎn)資源儲量穩(wěn)步增長，稀有、稀散金屬礦產(chǎn)勘查取得一定突破，初步建立綠色礦山地方標準體系，48個礦山納入綠色礦山名錄，稀土新材料發(fā)展居全國前列，石墨、凹凸棒石等無機非金屬新材料后發(fā)優(yōu)勢逐年顯現(xiàn)，省內(nèi)重大礦產(chǎn)資源高效利用水平大幅提高，全省戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源儲備逐步提升，礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)對我省有色金屬新材料、石化化工新材料、鋼鐵新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到有力支撐作用。

熱點資訊