[隆眾聚焦]：未來動力電池市場，是三分天下還是二王爭霸？

【導(dǎo)語】站在2025年新的時間節(jié)點(diǎn)，回溯2024年，是動力電池技術(shù)迭代和需求上行的一年，2025年動力市場的行業(yè)集中度將不斷增加，低端產(chǎn)能或?qū)⒅饾u出清近年來，動力電池行業(yè)在材料、結(jié)構(gòu)和工藝等方面取得了顯著進(jìn)展目前市場上常見的動力電池按電池材料分主要有：鉛酸電池、鎳氫電池、三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池等幾種類型。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel周報(bào)：機(jī)械原材料價格監(jiān)測（8.26-8.30）

數(shù)據(jù)分析表明，以電動叉車尤其是新能源鋰電池叉車為代表的車型競爭力明顯提升，國際、國內(nèi)市場占有率顯著提高國內(nèi)和出口兩個市場出現(xiàn)分化，出口增長率大于國內(nèi)市場增長率，說明國產(chǎn)品牌產(chǎn)品全球競爭力在持續(xù)提升，工業(yè)車輛行業(yè)總體呈現(xiàn)市場份額集中度加速提升的趨勢，行業(yè)國際化拓展越來越快，中國繼續(xù)保持世界第一大叉車生產(chǎn)國和銷售市場的國際地位 2、2024年1至7月工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口快報(bào) 據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2024年7月，我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為46.21億美元，同比增長6.74%。

機(jī)械

2024年上半年電動叉車占比已達(dá)到 70.77%

數(shù)據(jù)分析表明，以電動叉車尤其是新能源鋰電池叉車為代表的車型競爭力明顯提升，國際、國內(nèi)市場占有率顯著提高國內(nèi)和出口兩個市場出現(xiàn)分化，出口增長率大于國內(nèi)市場增長率，說明國產(chǎn)品牌產(chǎn)品全球競爭力在持續(xù)提升，工業(yè)車輛行業(yè)總體呈現(xiàn)市場份額集中度加速提升的趨勢，行業(yè)國際化拓展越來越快，中國繼續(xù)保持世界第一大叉車生產(chǎn)國和銷售市場的國際地位。

機(jī)械

Mysteel：隔膜緊跟市場“調(diào)價”，為保證出貨繼續(xù)“內(nèi)卷”？

近兩年因下游市場需求平淡，隔膜產(chǎn)量飽和，甚至出現(xiàn)供多余求的情況，多數(shù)企業(yè)降價保證出貨量，使隔膜價格持續(xù)穩(wěn)中下跌，在持續(xù)的市場競爭下，隔膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度升高，部分中小型企業(yè)逐漸被大企業(yè)合并 2、 產(chǎn)量趨勢上漲，但幅度較為有限 隔膜產(chǎn)量整體來看是穩(wěn)中上漲的趨勢，鋰電池隔膜市場需求處于緩慢恢復(fù)的過程中，頭部隔膜企業(yè)開始把更多的精力放眼海外市場，電池生產(chǎn)成本降低后新能源汽車也陸續(xù)開始降價，一定程度刺激了新能源汽車的消費(fèi)，電池庫存逐步釋放。

頭條

[隆眾聚焦]： 磷酸鐵鋰產(chǎn)能快速擴(kuò)張 行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)迭代齊頭并進(jìn)

尤其磷酸鐵鋰產(chǎn)品競爭優(yōu)勢逐漸減弱，受原料影響較大，行業(yè)內(nèi)話語權(quán)較弱，產(chǎn)品價格幾乎完全跟隨原料走勢其下游鋰電池企業(yè)產(chǎn)能集中度高，龍頭企業(yè)也擁有較強(qiáng)話語權(quán) 由于磷酸鐵鋰裝置建設(shè)需求的租金投入較大，且受原料控制較為明顯，故目前投產(chǎn)的新產(chǎn)能主要以資金實(shí)力較強(qiáng)的大企業(yè)為主，一部分是具有磷源或鐵源的大型企業(yè)，另一部分是原有企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，故近五年客戶規(guī)模復(fù)合增長率僅為18.98%。

熱點(diǎn)聚焦

[隆眾聚焦]：高端新領(lǐng)域-超高分子量聚乙烯鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

隔膜行業(yè)作為典型的重資產(chǎn)行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)突出，資金實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)工藝成熟的企業(yè)將不斷通過擴(kuò)充產(chǎn)能來降低成本，提升市場占有率因此，隔膜行業(yè)的市場集中度將愈來愈高隔膜行業(yè)成本結(jié)構(gòu)特殊性與成本快速迭代推動了寡頭格局快速形成，未來行業(yè)寡頭的格局仍然穩(wěn)固 其次是行業(yè)的助力驅(qū)動點(diǎn)，目前中高端鋰電池隔膜大部分依賴進(jìn)口，但進(jìn)口鋰電池隔膜價格較高且供貨周期較長，很難滿足國內(nèi)需求。

熱點(diǎn)聚焦

[隆眾聚焦]：超高分子量聚乙烯消費(fèi)領(lǐng)域未來競爭格局演化

鋰電池隔膜作為新能源領(lǐng)域中的重要材料，是鋰離子電池的關(guān)鍵材料之一，與鋰電池行業(yè)形成了同步創(chuàng)新和相互促進(jìn)的發(fā)展道路近年來，國家對鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的扶持力度不斷加大，出臺了一系列政策鼓勵支持隔膜行業(yè)的發(fā)展，新能源及光伏等迎來快速發(fā)展的機(jī)遇，也將有效帶動上游鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展 纖維應(yīng)用分布在軍事、海洋、航空航天及民用紡織領(lǐng)域中，超高分子量聚乙烯纖維作為新型材料，具備很多傳統(tǒng)材料或其他高性能纖維材料無法替代的特性，替代品威脅較?。?em class='keyword'>行業(yè)內(nèi)形成規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)相對較少，行業(yè)集中度較高，現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈程度較低；近年來高性能纖維行業(yè)上游行業(yè)的集中度逐漸提升，行業(yè)對上游供應(yīng)商的議價能力將逐漸減弱。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel鋰電池周報(bào)：市場現(xiàn)貨流通減少，鋰鹽價格暫穩(wěn)運(yùn)行（20231007-20231013）

隔膜：原料價格窄幅下跌 隔膜利潤面有所好轉(zhuǎn) 原料方面：本周PP價格為7700-9200元/噸，價格下跌100-300；PE市場價格為6794-8696元/噸，價格下跌68-83元/噸；二氯甲烷價格上漲15-50元/噸，目前市場價格2905-3950元/噸 原料方面，PE與PP等原料價格多為窄幅波動；供應(yīng)方面，下游電池市場有所走弱，鋰電池隔膜企業(yè)訂單情況良好，隔膜行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)掌握話語權(quán)。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：原料價格窄幅下跌 隔膜利潤面有所好轉(zhuǎn)

part.1 市場概述 原料方面：本周PP價格為7700-9200元/噸，價格下跌100-300；PE市場價格為6794-8696元/噸，價格下跌68-83元/噸；二氯甲烷價格上漲15-50元/噸，目前市場價格2905-3950元/噸 原料方面，PE與PP等原料價格多為窄幅波動；供應(yīng)方面，下游電池市場有所走弱，鋰電池隔膜企業(yè)訂單情況良好，隔膜行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)掌握話語權(quán)。

周報(bào)

Mysteel早讀：廢料價格跟隨鋰鹽波動 持貨商心態(tài)轉(zhuǎn)好（10月13日）

原料方面，今日中油華東PP掛牌價格為7350-9700元/噸，價格未變；中油華東HDPE掛牌價格為7550-9400元/噸，價格下調(diào)100-200元/噸；華東地區(qū)二氯甲烷市場價格為2905元/噸，價格未變；華南二氯甲烷現(xiàn)貨價格3100元/噸，價格未變今日原料市場價格下跌 供應(yīng)方面，下游電池市場有所走弱，鋰電池隔膜企業(yè)訂單情況良好，隔膜行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)掌握話語權(quán)。

頭條

Mysteel日報(bào)：瑞智新能源完成融資 短期內(nèi)隔膜價格有下跌壓力

后期展望：原料方面，今日中油華東PP掛牌價格為7350-9700元/噸，價格未變；中油華東HDPE掛牌價格為7550-9400元/噸，價格下調(diào)100-200元/噸；華東地區(qū)二氯甲烷市場價格為2905元/噸，價格未變；華南二氯甲烷現(xiàn)貨價格3100元/噸，價格未變今日原料市場價格下跌 供應(yīng)方面，下游電池市場有所走弱，鋰電池隔膜企業(yè)訂單情況良好，隔膜行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)掌握話語權(quán)。

日報(bào)

Mysteel早讀：負(fù)極新建產(chǎn)能部分投產(chǎn) 利好石油焦價格上行（8月25日）

今日原料市場價格上漲 供應(yīng)方面，鋰電池隔膜新產(chǎn)能的釋放，市場上的競爭越發(fā)激烈，小體量隔膜企業(yè)相對來說營利能力偏弱，隔膜行業(yè)集中度交較高，預(yù)計(jì)價格平穩(wěn) 。

頭條

Mysteel周報(bào)：二氯甲烷價格下跌 隔膜市場短期價格平穩(wěn)

part.1 市場概述 原料方面：本周PP價格為7650-8050元/噸，價格上漲50-100元/噸；PE市場價格為6972-8556元/噸，價格上漲64-151元/噸；二氯甲烷價格下跌100-240元/噸，目前市場價格2500-3550元/噸 供應(yīng)方面，鋰電池隔膜新產(chǎn)能的釋放，市場上的競爭越發(fā)激烈，小體量隔膜企業(yè)相對來說營利能力偏弱，隔膜行業(yè)集中度交較高，預(yù)計(jì)價格平穩(wěn)。

周報(bào)

Mysteel鋰電池周報(bào)：動力終端需求偏弱 鐵鋰原料價格持穩(wěn)（20230818-20230825）

隔膜：二氯甲烷價格下跌 隔膜市場短期價格平穩(wěn) 原料方面：本周PP價格為7650-8050元/噸，價格上漲50-100元/噸；PE市場價格為6972-8556元/噸，價格上漲64-151元/噸；二氯甲烷價格下跌100-240元/噸，目前市場價格2500-3550元/噸 供應(yīng)方面，鋰電池隔膜新產(chǎn)能的釋放，市場上的競爭越發(fā)激烈，小體量隔膜企業(yè)相對來說營利能力偏弱，隔膜行業(yè)集中度交較高，預(yù)計(jì)價格平穩(wěn)。

周報(bào)

Mysteel日報(bào)：恩捷股份上半年?duì)I收55.68億元 隔膜行業(yè)集中度較高

后期展望：原料方面，今日中油華東PP掛牌價格為6950-8500元/噸，價格未變；中油華東HDPE掛牌價格為7650-9800元/噸，東北地區(qū)價格上漲100元/噸；華東地區(qū)二氯甲烷市場價格為2600元/噸，價格未變；華南二氯甲烷現(xiàn)貨價格2700元/噸，價格未變今日原料市場價格上漲 供應(yīng)方面，鋰電池隔膜新產(chǎn)能的釋放，市場上的競爭越發(fā)激烈，小體量隔膜企業(yè)相對來說營利能力偏弱，隔膜行業(yè)集中度交較高，預(yù)計(jì)價格平穩(wěn)。

日報(bào)

2023上半年工業(yè)車輛銷量585501臺，同比增5.82%

電動叉車占比已經(jīng)達(dá)到64.45%，平衡重式叉車中電動化比例達(dá)26.85%數(shù)據(jù)分析表明，以電動叉車、新能源鋰電池叉車為代表的車型競爭力明顯提升，國際、國內(nèi)市場占有率顯著提高 國內(nèi)和出口兩個市場出現(xiàn)分化，出口增長率大于國內(nèi)市場增長率，說明國產(chǎn)品牌產(chǎn)品全球競爭力在持續(xù)提升，工業(yè)車輛行業(yè)總體呈現(xiàn)市場份額集中度加速提升的趨勢，行業(yè)國際化拓展越來越快，中國繼續(xù)保持世界第一大叉車生產(chǎn)國和銷售市場的國際地位。

機(jī)械

Mysteel月報(bào)：2023年7月隔膜市場分析報(bào)告

鋰電池隔膜價格維持穩(wěn)定，企業(yè)積極建設(shè)新產(chǎn)線，市場上新建產(chǎn)能逐批釋放，新入局企業(yè)由于技術(shù)上跟客戶上的積累相對薄弱，認(rèn)證周期較長等原因，產(chǎn)能的釋放需要較長時間的爬坡，生產(chǎn)企業(yè)多與終端企業(yè)簽訂長單，隔膜企業(yè)主要按照訂單情況進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，高行業(yè)集中度下，頭部隔膜企業(yè)掌握議價權(quán)，有意維持價格的穩(wěn)定；目前下游需求情況良好，保持穩(wěn)定增長趨勢，下游需求的火熱為隔膜價格的穩(wěn)定提供了保障。

月報(bào)

Mysteel月報(bào)：鋰鹽現(xiàn)貨供應(yīng)緩解，市場成交重心走弱

鎳鹽：硫酸鎳供逐步寬松 價格逐步穩(wěn)定 7月硫酸鎳企業(yè)持續(xù)增產(chǎn)中，雖然硫酸鎳轉(zhuǎn)產(chǎn)鎳板放量，但印尼地區(qū)硫酸鎳持續(xù)到貨，所以需求增速不及產(chǎn)量增速，市場價格陸續(xù)下跌中 鈷及其化合物：數(shù)碼需求平穩(wěn) 鈷價逐步上移 7月電解鈷企業(yè)產(chǎn)能開工率在71.76%；鈷粉企業(yè)產(chǎn)能開工率在75%；硫酸鈷企業(yè)產(chǎn)能開工率在55.06%；氯化鈷企業(yè)產(chǎn)能開工率在50%；四氧化三鈷企業(yè)產(chǎn)能開工率在63.60%。

月報(bào)

【國民技術(shù)】：2022年?duì)I業(yè)收入同比上漲17.47%

4月17日，國民技術(shù)在發(fā)布的2022年年度報(bào)告中稱，全球鋰電池行業(yè)受益汽車電動化發(fā)展迅猛，帶動鋰電池負(fù)極材料需求高速增長，負(fù)極材料行業(yè)的高景氣促使企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)或新進(jìn)入這兩年大規(guī)模的產(chǎn)能建設(shè)將會集中在2023-2024年釋放，負(fù)極材料市場將會向頭部愈發(fā)集中，預(yù)計(jì)行業(yè)產(chǎn)能會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩 其同時認(rèn)為，未來幾年，國內(nèi)鋰電負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在第二梯隊(duì)企業(yè)對第一梯隊(duì)企業(yè)的追趕，以及第二梯隊(duì)企業(yè)之間的競爭；低端重復(fù)產(chǎn)能將被淘汰，擁有核心技術(shù)、較強(qiáng)的質(zhì)量控制能力、成本控制能力和優(yōu)勢客戶渠道的企業(yè)才能獲得長足的發(fā)展，市場集中度將一步提升，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨較大的市場競爭。

產(chǎn)業(yè)資訊

負(fù)極材料供應(yīng)商坤天新能源完成超20億融資 SK中國與中石化資本為投資方

中國已成為全球新能源汽車最大市場，負(fù)極材料是鋰電池關(guān)鍵材料伴隨鋰電池需求擴(kuò)張，負(fù)極材料出貨量持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2025年全球鋰電池負(fù)極材料市場空間近500億元，5年復(fù)合增長率超過25%中國是全球主要負(fù)極材料供應(yīng)國，全球競爭優(yōu)勢明顯 負(fù)極材料中人造石墨負(fù)極為主流，行業(yè)集中度高，但龍頭公司未形成足夠的自有產(chǎn)能規(guī)模和成本優(yōu)勢，一體化產(chǎn)能布局帶來的成本優(yōu)勢是行業(yè)玩家的核心競爭力。

產(chǎn)業(yè)資訊