Mysteel半年報(bào): 2025下半年電解銅箔加工費(fèi)下行壓力難減

鋰電銅箔今年上半年整體需求弱于預(yù)期，訂單增長(zhǎng)有限1月份，市場(chǎng)仍然延續(xù)2024年四季度火熱狀態(tài)，整體開(kāi)工率依舊保持較高水平，并未受到節(jié)假日影響，市場(chǎng)需求量較高，鋰電池部分頭部企業(yè)處于滿產(chǎn)狀態(tài)，而春節(jié)期間，鋰電池廠家開(kāi)工情況并未如節(jié)前所計(jì)劃的滿負(fù)荷生產(chǎn)，相比于去年四季度以來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的行情相比，市場(chǎng)更多時(shí)間處于修復(fù)過(guò)程中，這其中有需求提前釋放、旺季提前的影響，也行業(yè)落后產(chǎn)能持續(xù)出清的因素，并且該種情況，一直往后延續(xù)，3、4月鋰電池產(chǎn)量總體反彈較為明顯，但是增速整體不及預(yù)期，同時(shí)，儲(chǔ)能電池端受取消強(qiáng)制配儲(chǔ)政策影響，市場(chǎng)也存在一定的不確定性，頭部電池廠一直存在砍單行為，迫使上游廠家?guī)齑姹粍?dòng)增加，而儲(chǔ)能電池受分布式光伏“430”“531”新政策影響，強(qiáng)裝行為明顯，短期內(nèi)拉動(dòng)了銅箔需求，但是會(huì)提前透支后續(xù)的需求。

主編視角

蘇尼特右旗新蒙新材料有限公司確認(rèn)參加2025年首屆鐵合金商品周暨第十五屆中國(guó)鐵合金產(chǎn)業(yè)大會(huì)

2、公司和合作伙伴合作新建年產(chǎn)30萬(wàn)噸無(wú)機(jī)纖維項(xiàng)目，把硅錳廢渣加工成巖棉，再以巖棉為主要原料，加工成無(wú)機(jī)纖維，該項(xiàng)目可以高附加值利用我們的廢渣、尾氣和余熱，可以極高的提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 3、利用老廠置換后和新廠預(yù)留的用地總計(jì)約35萬(wàn)平方米，其中還有可共用和可利用的大量公輔設(shè)施，新建年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目，目前所有手續(xù)和設(shè)計(jì)均已完成，正在開(kāi)工建設(shè)當(dāng)中 4、因?yàn)閹讉€(gè)項(xiàng)目新增用電負(fù)荷巨大，為響應(yīng)國(guó)家3060雙碳大戰(zhàn)略綠色發(fā)展的政策要求，計(jì)劃新建500兆瓦的風(fēng)光儲(chǔ)源網(wǎng)荷儲(chǔ)項(xiàng)目，為項(xiàng)目提供綠色電力，在節(jié)能降碳減污的同時(shí)，極大的降低企業(yè)的用電成本。

日評(píng)

內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局關(guān)于實(shí)施中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司察右前旗（興和縣）50萬(wàn)千瓦工業(yè)園區(qū)綠色供電項(xiàng)目等10個(gè)市場(chǎng)化新能源項(xiàng)目的通知

新增負(fù)荷為包頭市固陽(yáng)縣中航10GWh鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目，用電負(fù)荷約37.5萬(wàn)千瓦，年用電量約25.2億千瓦時(shí)配置市場(chǎng)化并網(wǎng)新能源50萬(wàn)千瓦，其中風(fēng)電30萬(wàn)千瓦，光伏20萬(wàn)千瓦配建儲(chǔ)能7.5萬(wàn)千瓦（新能源規(guī)模的15%）/4小時(shí) （六）察右前旗京蒙合作產(chǎn)業(yè)園區(qū)17.5萬(wàn)千瓦工業(yè)園區(qū)綠色供電項(xiàng)目新增負(fù)荷為內(nèi)蒙古海倫博瑞科技有限公司2臺(tái)全封閉高碳鉻鐵直流爐建設(shè)項(xiàng)目、內(nèi)蒙古睿智新能源科技有限公司新建2臺(tái)半封閉礦熱爐項(xiàng)目，年產(chǎn)13萬(wàn)噸高碳鉻鐵和2.3萬(wàn)噸高純硅鐵，用電負(fù)荷9.9萬(wàn)千瓦，年用電量6.54億千瓦時(shí)。

熱點(diǎn)資訊

蘇尼特右旗新蒙新材料有限公司確認(rèn)參加2024年鐵合金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)

2、公司和合作伙伴合作新建年產(chǎn)30萬(wàn)噸無(wú)機(jī)纖維項(xiàng)目，把硅錳廢渣加工成巖棉，再以巖棉為主要原料，加工成無(wú)機(jī)纖維，該項(xiàng)目可以高附加值利用我們的廢渣、尾氣和余熱，可以極高的提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 3、利用老廠置換后和新廠預(yù)留的用地總計(jì)約35萬(wàn)平方米，其中還有可共用和可利用的大量公輔設(shè)施，新建年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目，目前所有手續(xù)和設(shè)計(jì)均已完成，正在開(kāi)工建設(shè)當(dāng)中 4、因?yàn)閹讉€(gè)項(xiàng)目新增用電負(fù)荷巨大，為響應(yīng)國(guó)家3060雙碳大戰(zhàn)略綠色發(fā)展的政策要求，計(jì)劃新建500兆瓦的風(fēng)光儲(chǔ)源網(wǎng)荷儲(chǔ)項(xiàng)目，為項(xiàng)目提供綠色電力，在節(jié)能降碳減污的同時(shí)，極大的降低企業(yè)的用電成本。

日評(píng)

Mysteel：2018-2022年新能源政策一覽

為后繼地方政策以及細(xì)則性政策出臺(tái)提供了方向性指導(dǎo)首次明確了多項(xiàng)具體舉措，將有力推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展 2021年5月11日 國(guó)家能源局 《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》 提出通過(guò)市場(chǎng)化方式落實(shí)并網(wǎng)條件，并網(wǎng)條件主要包括配套新增的抽水蓄能、儲(chǔ)熱型光熱發(fā)電、火電調(diào)峰、新型儲(chǔ)能、可調(diào)節(jié)負(fù)荷等靈活調(diào)節(jié)能力 2021年5月18日 國(guó)家能源局 《關(guān)于“十四五”時(shí)期深化價(jià)格機(jī)制改革行動(dòng)方案的通知》 完善風(fēng)電、光伏發(fā)電、抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制，建立新型儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制 2021年5月28日 生態(tài)環(huán)境部等八部門 《關(guān)于加強(qiáng)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 指出推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化示范，促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)裝備和商業(yè)模式創(chuàng)新 2021年6月22日 國(guó)家能源局 《新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理規(guī)范（暫行）（征求意見(jiàn)稿）》 從規(guī)劃引導(dǎo)、備案建設(shè)、并網(wǎng)運(yùn)行、檢測(cè)監(jiān)督等環(huán)節(jié)對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目的行政管理、質(zhì)量管理和安全管理做出了規(guī)定 2021年7月4日 工業(yè)和信息化部 《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》 支持探索利用鋰電池、儲(chǔ)氫和飛輪儲(chǔ)能等作為數(shù)據(jù)中心多元化儲(chǔ)能和備用電源裝置，加強(qiáng)動(dòng)力電池梯次利用產(chǎn)品推廣應(yīng)用 2021年7月15日 國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局 《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 明確了加快推進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原則和目標(biāo)，提出到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上，接近當(dāng)前裝機(jī)規(guī)模的10倍 2021年7月16日 國(guó)家能源局 《化學(xué)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作方案》 要求檢查化學(xué)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目的安全管理情況，具體檢查事項(xiàng)包括關(guān)鍵設(shè)備質(zhì)量、電站設(shè)計(jì)、電站施工、電站運(yùn)維、電站并網(wǎng)、安全生產(chǎn)管理等 2021年7月26日 國(guó)家發(fā)展改革委 《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》 鼓勵(lì)工商業(yè)用戶通過(guò)配置儲(chǔ)能、開(kāi)展綜合能源利用等方式降低高峰時(shí)段用電負(fù)荷、增加低谷用電量，通過(guò)改變用電時(shí)段來(lái)降低用電成本 2021年8月10日 國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局 《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》 鼓勵(lì)新能源發(fā)電企業(yè)通過(guò)自建或購(gòu)買的方式配置儲(chǔ)能或調(diào)峰能力 2021年8月31日 國(guó)家能源局 《并網(wǎng)主體并網(wǎng)運(yùn)行管理規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》 提出抽水蓄能、新型儲(chǔ)能等作為電力輔助服務(wù)提供主體 2021年9月9日 國(guó)家能源局 《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》 分階段制定目標(biāo)，到2035年形成滿足新能源高比例大規(guī)模發(fā)展需求的，技術(shù)先進(jìn)、管理優(yōu)質(zhì)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的抽水蓄能現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企業(yè) 2021年9月24日 國(guó)家能源局 《關(guān)于能源領(lǐng)域深化“放管服”改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的實(shí)施意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》 針對(duì)電網(wǎng)功能定位、新能源項(xiàng)目審批、儲(chǔ)能等新業(yè)態(tài)管理均做出明確規(guī)定 2021年9月28日 國(guó)家能源局 《新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理規(guī)范（暫行）》 擴(kuò)寬儲(chǔ)能邊界，引導(dǎo)新型儲(chǔ)能安全有序發(fā)展，為儲(chǔ)能規(guī)模化發(fā)展保駕護(hù)航。

頭條

[磷酸周評(píng)]：磷酸市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行（20231013-20231019）

1. 本周市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn) 1）供應(yīng)：熱法磷酸企業(yè)整體開(kāi)工率在 41.08%左右，環(huán)比下降 2.26%。

周評(píng)

Mysteel隔膜日?qǐng)?bào)：企業(yè)受疫情影響較小 隔膜市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行

后市展望：目前終端電池廠的減產(chǎn)消息并未影響到隔膜企業(yè)生產(chǎn)，且下游電池廠多表示生產(chǎn)穩(wěn)定，隔膜企業(yè)目前訂單飽滿，產(chǎn)線維持滿負(fù)荷生產(chǎn)雖然國(guó)內(nèi)疫情較為嚴(yán)重，但是對(duì)于隔膜企業(yè)的出貨影響較小，隔膜企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)保持較好的心態(tài)整體來(lái)看，隔膜市場(chǎng)維持供需緊平衡，隔膜企業(yè)生產(chǎn)火熱，下游需求穩(wěn)定，隔膜價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn)運(yùn)行 附：近日，浙江諾瓦新材料有限公司高性能鋰電池涂覆隔膜項(xiàng)目開(kāi)工儀式在煤山鎮(zhèn)隆重舉行，諾瓦新材料以優(yōu)聚新材料的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為依托，計(jì)劃總投資3.2億元，規(guī)劃用地36畝，建設(shè)8條高性能鋰電池隔膜生產(chǎn)線。

日?qǐng)?bào)

Mysteel隔膜日?qǐng)?bào)：新建產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn) 隔膜市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行

后市展望：原料方面，PP與PE今日價(jià)格整理運(yùn)行為主；二氯甲烷今日持續(xù)弱勢(shì)整理為主供應(yīng)方面，國(guó)內(nèi)隔膜市場(chǎng)新建產(chǎn)能釋放疊加隔膜企業(yè)高負(fù)荷生產(chǎn)，四季度隔膜產(chǎn)量預(yù)計(jì)會(huì)有較為明顯的提升需求方面，下游下游鋰電池市場(chǎng)的火熱需求，目前國(guó)內(nèi)隔膜市場(chǎng)供需緊平衡，需求缺口依然存在，下游客戶對(duì)于涂覆膜的需求量顯著提升，訂單結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化整體來(lái)看，雖國(guó)內(nèi)新建產(chǎn)能釋放較多，但目前供需仍維持緊平衡，短期內(nèi)隔膜價(jià)格預(yù)計(jì)持穩(wěn)運(yùn)行。

日?qǐng)?bào)

Mysteel隔膜日?qǐng)?bào)：企業(yè)訂單飽滿 隔膜市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行

后市展望：原料方面，PP與PE今日價(jià)格整理運(yùn)行為主，個(gè)別小幅上調(diào)；二氯甲烷今日價(jià)格漲跌不一，大致持穩(wěn)供應(yīng)方面，國(guó)內(nèi)隔膜市場(chǎng)新建產(chǎn)線爬坡加速，企業(yè)高負(fù)荷生產(chǎn)，四季度隔膜產(chǎn)量預(yù)計(jì)會(huì)有較為明顯的提升需求方面，下游下游鋰電池市場(chǎng)的火熱需求，企業(yè)訂單飽滿整體來(lái)看，雖國(guó)內(nèi)新建產(chǎn)能釋放較多，但隔膜行業(yè)需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)的客戶認(rèn)證周期和產(chǎn)能爬坡階段，所以目前供需仍維持緊平衡，需求缺口依然存在，短期內(nèi)隔膜價(jià)格預(yù)計(jì)持穩(wěn)運(yùn)行。

日?qǐng)?bào)

Mysteel早讀：鈷鹽市場(chǎng)保持觀望態(tài)度 價(jià)格存在商談空間 (11月10日)

供應(yīng)方面，國(guó)內(nèi)隔膜市場(chǎng)新建產(chǎn)線爬坡加速，企業(yè)高負(fù)荷生產(chǎn)，四季度隔膜產(chǎn)量預(yù)計(jì)會(huì)有較為明顯的提升需求方面，下游下游鋰電池市場(chǎng)的火熱需求，目前國(guó)內(nèi)隔膜市場(chǎng)供需緊平衡，需求缺口依然存在整體來(lái)看，雖國(guó)內(nèi)新建產(chǎn)能釋放較多，但隔膜行業(yè)需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)的客戶認(rèn)證周期和產(chǎn)能爬坡階段，所以目前供需仍維持緊平衡，短期內(nèi)隔膜價(jià)格預(yù)計(jì)持穩(wěn)運(yùn)行 附：滄海明珠表示，按照公司隔膜項(xiàng)目投資計(jì)劃和項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計(jì)在2023年有2億平方米的新增產(chǎn)能釋放。

日?qǐng)?bào)

儲(chǔ)能訂單增長(zhǎng)8倍，釩電池百億市場(chǎng)待解鎖

而隨著光伏市場(chǎng)的火熱，對(duì)于儲(chǔ)能的需求也持續(xù)增長(zhǎng)，甚至出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面 某儲(chǔ)能公司產(chǎn)品管理部負(fù)責(zé)人表示：我們今年上半年的生產(chǎn)量是去年的5倍，但是我們實(shí)際上接到的訂單量應(yīng)該是在去年的8倍整條產(chǎn)線都在滿負(fù)荷運(yùn)行，生產(chǎn)著儲(chǔ)能系統(tǒng)所需要的鋰電池電芯 去年光伏增速在20%左右，儲(chǔ)能的增速達(dá)到了200%以上的同比增長(zhǎng)目前看來(lái)，如果2022年光伏的增速達(dá)到30%，儲(chǔ)能這一端預(yù)計(jì)還能保持翻倍式增長(zhǎng)。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel新能源早讀：業(yè)者等待需求回暖 市場(chǎng)整體向好恢復(fù)

鋰電池隔膜市場(chǎng)價(jià)格維持穩(wěn)定，隨著國(guó)內(nèi)疫情的好轉(zhuǎn)，下游需求逐漸回暖，目前對(duì)隔膜廠家的影響并不明顯，廠家一直處于高負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)；產(chǎn)能擴(kuò)張層面熱度不減，近日河北金力新能源計(jì)劃在湖北建設(shè)鋰電池隔膜項(xiàng)目，星源材質(zhì)向德國(guó)布魯納購(gòu)買14條產(chǎn)線，積極搶占設(shè)備產(chǎn)能 。

新能源

Mysteel：烏蘭察布市發(fā)布5-6月份高耗能企業(yè)預(yù)算用電量75.8 億千瓦時(shí)

為統(tǒng)籌做好經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能耗“雙控”工作，針對(duì)單位能耗經(jīng)濟(jì)效益高的化工企業(yè)、特鋼企業(yè)(不包括礦熱爐生產(chǎn)用電)及全工序鋰電池負(fù)極材料企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)12%的用電，企業(yè)可以正常用電化成箔生產(chǎn)企業(yè)，按照集寧區(qū)用電預(yù)算管理方案，東陽(yáng)光、海立、蘇通三家企業(yè)依據(jù)4月份用電基數(shù)，分別按12%、13%、14%壓減用電負(fù)荷 按各旗縣4月份任務(wù)完成情況，各旗縣多節(jié)或少節(jié)的電量已給予增補(bǔ)或核減，各旗縣市區(qū)要嚴(yán)格執(zhí)行用電預(yù)算管理不得突破用電預(yù)算量。

產(chǎn)業(yè)資訊