Mysteel：云南建筑鋼材跌入谷底 行業(yè)內(nèi)卷之傷

截止18日全省建筑鋼材產(chǎn)量57.23萬噸，上月全省建筑鋼材產(chǎn)量101.54萬噸，折算日均產(chǎn)量來看，本月全省建筑鋼材產(chǎn)量預計較上月下降約6%整體產(chǎn)量小幅收縮主要得益于仙福玉昆鳳鋼產(chǎn)量的下降，玉昆仙福轉(zhuǎn)產(chǎn)帶鋼導致建材產(chǎn)量減少，鳳鋼由于廢鋼難收，疊加近期價格持續(xù)下跌開始虧損，生產(chǎn)時間縮短產(chǎn)量降幅不足似乎是本次云南建筑鋼材價格崩盤的原因之一 三、需求方面 雨季是需求淡季的核心驅(qū)動因素，歷史數(shù)據(jù)顯示云南6月雨季降水量增加約40%，降雨天氣直接限制了項目施工進度，螺紋鋼終端采購量進一步惡化，多數(shù)貿(mào)易商表示今年云南雨季相比往年更甚，需求帶弱效應尤為顯著。

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Mysteel早讀：鋼廠生產(chǎn)成本調(diào)研出爐，黑色期貨夜盤飄綠

◎云南德勝鋼鐵8月12日線材產(chǎn)線故障檢修，預計檢修時間兩至三周，影響日均產(chǎn)量約1000噸 ◎云南鳳鋼建筑鋼材軋機全部停產(chǎn)檢修，日均影響產(chǎn)量0.35萬噸，復產(chǎn)時間待定。

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Mysteel晚餐：多家鋼廠公布檢修計劃，澳巴鐵礦石港庫高位運行

◎8月5日-8月11日，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1319.7萬噸，環(huán)比增加6.2萬噸，庫存絕對量處于三季度以來的高位 ◎方大特鋼8月12日7時33分開始2#高爐計劃檢修72小時，預計影響鐵水1.4萬噸，影響鋼坯1.6萬噸 ◎云南德勝鋼鐵8月12日線材產(chǎn)線故障檢修，預計檢修時間兩至三周，影響日均產(chǎn)量約1000噸 ◎云南鳳鋼建筑鋼材軋機全部停產(chǎn)檢修，日均影響產(chǎn)量0.35萬噸，復產(chǎn)時間待定。

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Mysteel：2024年五一假期間全國建筑鋼材運行情況

預計5月川渝建筑鋼材市場價格或仍有上行空間 云南：五一節(jié)日期間，云南建筑鋼材市場表現(xiàn)平穩(wěn)，多數(shù)商家放假過節(jié)，少數(shù)商家在崗銷售但銷量較少節(jié)日期間鋼廠保持正常生產(chǎn)，省內(nèi)建筑鋼材企業(yè)繼續(xù)維持控產(chǎn)控量，其中玉昆調(diào)試熱軋產(chǎn)線分流部分鐵水、呈鋼少量軋制錨桿鋼產(chǎn)品、雙友維持停產(chǎn)計劃5月9日復產(chǎn)、鳳鋼建筑鋼材產(chǎn)線維持停產(chǎn)狀態(tài)，目前省內(nèi)建筑鋼材日產(chǎn)量3.3萬噸左右，鋼廠庫存67萬噸環(huán)比增加5萬噸，社會庫存20.2萬噸環(huán)比增加1.7萬噸。

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Mysteel：2024年五一假期間云貴區(qū)域建筑鋼材市場運行情況

因此預計明日現(xiàn)貨價格或穩(wěn)中偏強運行為主 各地市場情況如下： 云南：五一節(jié)日期間，云南建筑鋼材市場表現(xiàn)平穩(wěn)，多數(shù)商家放假過節(jié)，少數(shù)商家在崗銷售但銷量較少節(jié)日期間鋼廠保持正常生產(chǎn)，省內(nèi)建筑鋼材企業(yè)繼續(xù)維持控產(chǎn)控量，其中玉昆調(diào)試熱軋產(chǎn)線分流部分鐵水、呈鋼少量軋制錨桿鋼產(chǎn)品、雙友維持停產(chǎn)計劃5月9日復產(chǎn)、鳳鋼建筑鋼材產(chǎn)線維持停產(chǎn)狀態(tài)，目前省內(nèi)建筑鋼材日產(chǎn)量3.3萬噸左右，鋼廠庫存67萬噸環(huán)比增加5萬噸，社會庫存20.2萬噸環(huán)比增加1.7萬噸。

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Mysteel：云貴區(qū)域主流鋼廠關(guān)于建筑鋼材價格告知函

自節(jié)后以來，云貴區(qū)域建筑鋼材價格出現(xiàn)非理性的下跌狀態(tài)，造成經(jīng)銷商及鋼廠嚴重虧損，區(qū)域內(nèi)鋼廠已大規(guī)模減產(chǎn)、控產(chǎn)，供需基本面已經(jīng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)為維護市場信心，減少廠商虧損，引導市場合理定價，云貴區(qū)域鋼廠決定自3月15日起按照限價進行銷售云南區(qū)域：HRB400E Φ 18 螺紋鋼價格昆鋼為3620元/噸，水鋼、玉昆、仙福、呈鋼、雙友、鳳鋼、云南德勝為3610元/噸貴州區(qū)域：HRB400E Φ 18 螺紋鋼倉庫自提價水鋼為3550元/噸，昆鋼、呈鋼、玉昆、鳳鋼、雙友、遵義福鑫、貴州聚鑫為3520-3530元/噸。

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Mysteel晚餐：鋼材庫存增幅放緩，鋼廠鐵水成本下降

電爐方面：遵義福鑫、貴陽長樂、貴陽閩達等錯峰生產(chǎn)；貴州聚鑫不飽和生產(chǎn)；遵鋼、貴州和興技改停產(chǎn) ◎3月份云南7家鋼廠進一步實施減產(chǎn)措施，預計減產(chǎn)建筑鋼材50萬噸左右昆鋼檢修2#高爐10-13天；玉昆計劃控產(chǎn)、減產(chǎn)8萬噸；呈鋼計劃減產(chǎn)8萬噸；雙友計劃停產(chǎn)檢修20天，減產(chǎn)6萬噸；仙福實施單高爐生產(chǎn)和增量帶鋼產(chǎn)品減少建材5萬噸；鳳鋼停產(chǎn)檢修5-6天減產(chǎn)3萬噸。

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中州期貨：鐵礦石盤面震蕩運行

五大品種鋼材總庫存量2487.53萬噸，環(huán)比增加53.28萬噸，增幅繼續(xù)放緩其中，社會庫存量1764.18萬噸，環(huán)比增加39.73萬噸；鋼廠庫存量723.35萬噸，環(huán)比增加13.55萬噸首鋼水鋼計劃3月20日檢修3號高爐及2號轉(zhuǎn)爐，配套軋機同步檢修，預計影響總產(chǎn)量5萬噸3月份云南7家鋼廠進一步實施減產(chǎn)措施，預計減產(chǎn)建筑鋼材50萬噸左右昆鋼檢修2#高爐10-13天；玉昆計劃控產(chǎn)、減產(chǎn)8萬噸；呈鋼計劃減產(chǎn)8萬噸；雙友計劃停產(chǎn)檢修20天，減產(chǎn)6萬噸；仙福實施單高爐生產(chǎn)和增量帶鋼產(chǎn)品減少建材5萬噸；鳳鋼停產(chǎn)檢修5-6天減產(chǎn)3萬噸。

機構(gòu)

云南鋼協(xié)發(fā)布云南鋼廠控產(chǎn)、減產(chǎn)、減虧保生存的措施信息提示

各會員單位： 針對春節(jié)過后，云南區(qū)域鋼廠庫存較2023年同期下降了 15%左右，市場需求恢復不及預期，鋼材價格出現(xiàn)不升反而小幅下降的現(xiàn)狀，加上云南區(qū)域礦石、煤炭等原料價格跌幅遠低于國內(nèi)主流鋼廠水平，致使云南鋼企生產(chǎn)成本高企并處于全面嚴重虧損的局面 經(jīng)協(xié)會走訪和會員鋼企反饋信息統(tǒng)計2024年3月份會員鋼企開始采取協(xié)同控產(chǎn)、減產(chǎn)、減虧保生存措施，降低生產(chǎn)經(jīng)營風險3月份7家鋼廠在1-2月份控產(chǎn)的基礎上，進一步實施減產(chǎn)措施，預計減產(chǎn)建筑鋼材50萬噸左右，具體情況如下：昆鋼檢修2#高爐10-13天，計劃減產(chǎn)15萬噸；玉昆計劃控產(chǎn)、減產(chǎn)8萬噸；呈鋼計劃減產(chǎn)8萬噸；雙友計劃停產(chǎn)檢修20天，減產(chǎn)6萬噸；仙福實施單高爐生產(chǎn)和增量帶鋼產(chǎn)品減少建材5萬噸； 鳳鋼停產(chǎn)檢修5-6天減產(chǎn)3萬噸。

熱點事件點評

Mysteel調(diào)研：十月云南省建筑鋼材產(chǎn)量環(huán)比大幅下降

鳳鋼：10月份維持一座電爐生產(chǎn)，建筑鋼材產(chǎn)量維持偏低水平，目前日均產(chǎn)量在0.15萬噸左右 綜合來看，十月份云南建筑鋼材產(chǎn)量環(huán)比明顯下降，下降幅度在30萬噸左右，全省日均產(chǎn)量3萬噸左右，若各個鋼廠繼續(xù)保持與9月份一樣的同等外發(fā)比例，那么10月份省內(nèi)建筑鋼材供需矛盾將得到明顯緩解，對后期市場價格也將形成較強支撐

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Mysteel調(diào)研：限電疊加控產(chǎn) 云南建材產(chǎn)量庫存持續(xù)下降

11月份以來，受限電以及鋼廠主動減產(chǎn)、控產(chǎn)影響，云南省建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量以及庫存持續(xù)下滑，據(jù)筆者調(diào)研了解，玉溪市供電局采取每日不固定的限定額度的方式限電，據(jù)悉限電時間或?qū)⒊掷m(xù)到12月底，玉溪本地鋼廠玉昆、仙福生產(chǎn)受到明顯影響，另外，昆鋼、呈鋼、德鋼、雙友、鳳鋼均維持前期控產(chǎn)狀態(tài)，目前云南省建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)能利用率為45.85%，日均產(chǎn)量2.98萬噸；鋼廠庫存31.4萬噸，較國慶節(jié)后庫存高點下降36.33%。

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Mysteel調(diào)研：供需雙弱 1月份云貴區(qū)域資源投放量或持續(xù)減少

2、1月份云南省建筑鋼材資源計劃投放量84萬噸，較上個月減少8萬噸，降幅8.7%，主要原因是春節(jié)期間商家放假，市場停滯 3、12月份云南省鋼廠建筑鋼材資源外發(fā)量49萬噸，較上個月減少10.5萬噸，降幅17.65%，其中發(fā)往貴州14.5萬噸，四川10萬噸，重慶7.5萬噸，廣西8萬噸，廣東9萬噸，12月云南往省外發(fā)貨量下降較多，主要原因是云南鋼廠庫存下降較快，鋼廠優(yōu)先保本地資源為主，加之鳳鋼停產(chǎn)云南整體產(chǎn)量有所減少。

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Mysteel：重慶建筑鋼材2021年市場回顧與2022年展望

由于今年重慶價格長期處于全國低洼，無論沿江鋼廠還是北方鋼廠對重慶的資源投放出現(xiàn)明顯調(diào)整，外省市流入資源大幅下降川渝貴鋼廠得益于運距優(yōu)勢均能輻射西南區(qū)域，區(qū)域內(nèi)鋼廠資源流動性大幅增加，云南地區(qū)價格不穩(wěn)定也給鋼廠外發(fā)帶來一定契機據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計，2021年昆鋼、仙福、呈鋼、鳳鋼、水鋼、遵義福鑫、遵鋼等云貴鋼廠均有批量資源投放重慶市場，川內(nèi)90%以上鋼廠均有投放資源 三、沿江鋼廠份額繼續(xù)下降，區(qū)域內(nèi)資源流動加強 2021年重慶地區(qū)建筑鋼材價格隨主流市場波動，但整體的漲幅明顯小于上海及武漢區(qū)域，全年螺紋鋼價格長時間低于上海、武漢兩地（過磅理計同等計算條件下），3-5月及7-11月螺紋鋼價差達到200元/噸以上，華東及華中鋼廠發(fā)貨意愿較差，武鋼漢鋼、萍鋼、蕪湖富鑫、中新鋼鐵間歇性發(fā)貨，桂鑫、銅陵富鑫年內(nèi)無資源投放，沿江鋼廠市場占有率下滑明顯。

主編視角

Mysteel日報：情緒轉(zhuǎn)弱 明日云貴建材價格或?qū)⑿》叩?/a>

Mysteel日報：遠期市場沖高回落 云貴建材小幅走強

具體云貴市場來看，昆明建筑鋼材市場價格小幅上漲市場成交情況略有好轉(zhuǎn)，在整體市場上行的帶動下，下游終端需求略有釋放，但是整體難言樂觀貿(mào)易商心態(tài)依然謹慎，建倉積極性不高供應端來看，德鋼繼續(xù)檢修一座450m3高爐，鳳鋼停產(chǎn)10天，其余鋼廠正常生產(chǎn)，廠庫較前期有所下降，本地鋼廠外發(fā)量增加，目前云南省內(nèi)建材庫存在75萬噸以上，短期云南市場供應壓力緩解，價格或迎來修復上漲 貴陽市場價格小幅上漲。

日報

Mysteel：區(qū)域價格高地 短期重慶建筑鋼材或承壓前行

據(jù)我網(wǎng)了解，川內(nèi)鋼廠因物流成本優(yōu)勢紛紛出臺對重慶區(qū)域的直發(fā)優(yōu)惠政策，水鋼、遵義福鑫、昆鋼、鳳鋼已形成成規(guī)模性發(fā)貨，云南敬業(yè)、仙福、玉昆、呈鋼等廠家躍躍欲試短期來看，在外來資源流入增速加快的情況下，重慶建筑鋼材短期將面臨較大的供給壓力，價格或負重前行 圖一：川渝螺紋鋼價差 圖二：渝貴螺紋鋼價差 一、重慶建筑鋼材價格區(qū)域高位剖析： 1、重慶當?shù)刂饕搹S重鋼自2020年下半年啟動技術(shù)改造，同時取消品牌授權(quán)代加工，本廠月減少11萬噸，代加工月減少10-12萬噸； 2、2020年7月起重慶價格在沿江價格體系中處于相對低洼，絕大部分沿江鋼廠停止發(fā)貨，月投放量減少12-15萬噸； 3、春節(jié)后重慶建筑鋼材庫存峰值遠低于往年，且螺紋鋼庫存權(quán)重低于70%； 4、2021年1-2月份，重慶市固定資產(chǎn)投資同比增長52.4%，基礎設施投資同比增長51.9%，工業(yè)投資增長56.4%，房地產(chǎn)開發(fā)投資增長54.8%； 5、春節(jié)后建筑鋼材價格大幅上漲，廠家利潤增速明顯，四川高爐廠減產(chǎn)積極性不高，短流程鋼廠復產(chǎn)加速，加劇四川建筑鋼材競爭壓力，價格沖高后持續(xù)下跌； 6、云南市場社會庫存及鋼廠庫存創(chuàng)近十年高位，資源大量分流至貴州市場，貴州區(qū)域受制于需求有限，價格跌跌不休。

日報

昆明建材：節(jié)后首日迎大漲開門紅

鋼廠方面，鋼廠庫存較節(jié)前上漲明顯，尤其是昆鋼和仙福廠，目前昆鋼、玉昆、呈鋼、鳳鋼等生產(chǎn)均有一定量減產(chǎn)，全省目前建筑鋼材日產(chǎn)量4萬噸左右?guī)齑娣矫?，?jù)不完全統(tǒng)計，云南建材庫存節(jié)后漲幅明顯，當前總量在180萬噸左右，短期需求尚未完全恢復，后期庫存將繼續(xù)上升 市場看法：預計昆明建筑鋼材市場價格或繼續(xù)走強

日報

Mysteel：國慶節(jié)期間全國主要市場建筑鋼材品種運行情況概覽

預計節(jié)后云南建筑鋼材價格震蕩偏強開盤 貴州建材：節(jié)日期間主流鋼廠水鋼暫未調(diào)價，其他如萬鋼、鳳鋼等鋼廠略上調(diào)30元左右不等庫存方面，當前最新庫存約32.5萬噸，較節(jié)前29.4萬噸增加2.1萬噸，庫存增幅低于預期，但依舊高出去年同期28.9萬噸約3.6萬噸目前商家對節(jié)后短期看法偏樂觀謹慎，主要是節(jié)日期間原料大幅拉漲情緒帶動導致同時又擔心需求無法跟進導致漲價缺乏支撐預計短期價格震蕩偏強。

主編視角

云南廢鋼：價格高位運行 整體成交一般

云南訊：今日開盤，云南市場廢鋼價格高位運行，現(xiàn)一級破碎料2330元/噸，重廢2420元/噸，中廢2380元/噸，以上價格均不含稅 在成本推動、期螺上漲以及后市看好的帶動下，今日全國主要城市建筑鋼材價格小幅上漲，云南市場亦上漲20-30元/噸不等，利好于廢鋼市場另悉，目前云南地區(qū)受到雨水天氣的影響，廢鋼運輸、收料受限，市場資源仍舊表現(xiàn)出偏緊的局面，玉昆、仙福、呈鋼、鳳鋼等廢鋼庫存處于中等偏低水平，所以，各種料型均在高位運行。

每日分析