Mysteel：2023年鋁產(chǎn)業(yè)年度均價匯總

Mysteel鋁團(tuán)隊(duì)已發(fā)布鋁產(chǎn)業(yè)鏈各品種年度價格數(shù)據(jù)，本篇為各品種主流型號或地區(qū)的價格匯總，供大家參考 鋁土礦價格整體成上漲趨勢印尼自6月實(shí)施禁礦以來，沒有鋁土礦進(jìn)口至中國，疊加國內(nèi)鋁土礦供應(yīng)持續(xù)偏緊影響，國產(chǎn)礦價格同比上漲7.73%；而匯率變化亦是影響進(jìn)口鋁土礦價格變動的因素之一，幾內(nèi)亞三水鋁土礦年度均價為67.91美元/噸，同比上漲3.51%，澳大利亞一水鋁土礦年度均價上漲9.63%至48.37美元/噸。

熱點(diǎn)分析

幾內(nèi)亞油庫爆炸成漲?！皩?dǎo)火索”，多家上市鋁企稱影響不大

周先生表示，受強(qiáng)風(fēng)暴的影響，昆士蘭作為澳大利亞最大的鋁土礦生產(chǎn)基地，兩個鋁土礦已全部停產(chǎn)，預(yù)計一個月左右才能恢復(fù)正常 同時，有業(yè)內(nèi)人士向記者表示：“我們這邊已經(jīng)受到澳大利亞那邊不可抗力的影響” 國內(nèi)鋁土礦受限明顯 值得一提的是，在國內(nèi)鋁土礦供給受限明顯的影響下，業(yè)內(nèi)人士對未來市場持較樂觀態(tài)度 李魁表示，長期來看，氧化鋁價格會偏強(qiáng)運(yùn)行，因國內(nèi)采暖季重污染天氣限產(chǎn)以及晉豫地區(qū)礦石供應(yīng)不足導(dǎo)致了近200萬噸減產(chǎn)的客觀供應(yīng)問題仍會為價格提供支撐。

聚焦

Mysteel：2023年鋁土礦年度均價

據(jù)Mysteel統(tǒng)計，2023年中國鋁土礦價格呈上漲趨勢其中：河南地區(qū)鋁硅比為4.5的鋁土礦全年均價同比上漲10.19%至502.45元/噸；山西地區(qū)鋁硅比為5個點(diǎn)的鋁土礦年均價上漲6.82%至491.44元/噸；貴州雙六鋁土礦年均價同比上漲1.63%至425.06元/噸；廣西地區(qū)鋁硅比為7個點(diǎn)的鋁土礦年均價同比上漲13.28%至377.78元/噸 進(jìn)口鋁土礦方面，2023年主流國家進(jìn)口鋁土礦價格也是維持上漲的趨勢。

熱點(diǎn)分析

Mysteel：海運(yùn)費(fèi)漲幅明顯 為進(jìn)口鋁土礦現(xiàn)貨價格提供有力支撐

幾內(nèi)亞、澳大利亞的礦山與國內(nèi)買家的貿(mào)易模式相對更加成熟，多數(shù)以長協(xié)簽訂為主，受鋁土礦海運(yùn)費(fèi)上漲影響有限但一些非主流來源國的礦山相對更加依托于現(xiàn)貨成交模式，海運(yùn)費(fèi)作為非常重要的鋁土礦到岸成本的一部分，在其價格高企的背景下對非主流來源國礦石出口至華在短期內(nèi)形成了難以打破的阻力 明年礦價先揚(yáng)后抑 是當(dāng)前市場主流心態(tài) 短期來看，國際上干散貨船型運(yùn)力不足的現(xiàn)狀還將持續(xù)，但依據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計從12月中下旬開始至2024年2月會有所回落。

熱點(diǎn)分析

2023Mysteel(第十屆)鋁產(chǎn)業(yè)年會暨鋁原料論壇在江西南昌召開

相較而言，進(jìn)口礦增量速度較為可觀2023年1-9月中國進(jìn)口鋁土礦合計10672萬噸，同比增加23.3%分國別來看，幾內(nèi)亞、澳大利亞、印尼仍是中國進(jìn)口鋁土礦的主要來源地中國鋁土礦市場對外依存度已達(dá)到65%左右鋁土礦供應(yīng)過于集中形成風(fēng)險 國泰君安期貨研究所 所長助理、有色及貴金屬首席研究員 王蓉 國泰君安期貨研究所所長助理、有色及貴金屬首席研究員王蓉在題為《氧化鋁期現(xiàn)套利策略研究及風(fēng)險管理》的報告中，基于有色市場傳統(tǒng)主流的套保套利習(xí)慣，氧化鋁產(chǎn)業(yè)也正在進(jìn)入風(fēng)險管理的新時代，今年6月伴隨AO期貨正式上市之后，氧化鋁市場已經(jīng)在一定程度上衍生出了期現(xiàn)套利的模式，并對其單邊價格形成了反作用力。

會議報道

Mysteel：2023年10月中國進(jìn)口鋁土礦分析

受國內(nèi)需求強(qiáng)勁以及國產(chǎn)礦供應(yīng)短缺的影響，中國從非主流來源國的進(jìn)口急劇增加1-10月，中國從其他來源國共進(jìn)口了681.67萬噸鋁土礦，10月份從土耳其進(jìn)口22.67萬噸，塞拉利昂14.76萬噸，加納10.44萬噸，牙買加4.5萬噸、巴西4.35萬噸、馬來西亞3.99萬噸、老撾1.34萬噸 10月份月份進(jìn)口鋁土礦價格略上漲，其中幾內(nèi)亞礦均價66.1美元/噸，澳大利亞鋁土礦均價49.3美元/噸。

貿(mào)易流向

梅特羅礦業(yè)倒轉(zhuǎn)設(shè)備船命名儀式在深圳舉行

11月21日，梅特羅礦業(yè)（Metro Mining）在深圳蛇口舉辦倒轉(zhuǎn)設(shè)備船命名儀式澳大利亞昆士蘭州政府貿(mào)易投資廳中國代表處首席代表雷米樂先生(Rhett Miller)，梅特羅礦業(yè)首席執(zhí)行官Simon Wensley先生，梅特羅礦業(yè)中國市場代表丁龍先生及路易達(dá)孚集團(tuán)代表出席了本次儀式上海鋼聯(lián)鋁事業(yè)部受邀參加此次儀式，鋁海外部分析師楊子銳參與一系列活動，并就2024年全球鋁土礦的供需、價格等核心焦點(diǎn)與嘉賓們進(jìn)行溝通。

國內(nèi)資訊

Mysteel：9月中國鋁土礦進(jìn)口量環(huán)比減少13.8% 供應(yīng)緊張加劇

從需求端來看，隨著進(jìn)口鋁土礦價格的上漲，氧化鋁廠承受的成本壓力不斷上漲，但在近期氧化鋁價格上行趨勢的背景下，中國市場對進(jìn)口礦的需求整體依舊保持強(qiáng)勁從供應(yīng)端來看，幾內(nèi)亞受雨季影響持續(xù)，鋁土礦的開采和發(fā)運(yùn)上都受到了不同程度的限制澳大利亞的供應(yīng)相對穩(wěn)定，但短期內(nèi)增量有限，因此主流來源國的供應(yīng)量仍舊不能滿足國內(nèi)市場的需求1-9月，中國從非主流來源國共進(jìn)口鋁土礦431.4萬噸，同比增加228% 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署 根據(jù)Mysteel調(diào)研，受環(huán)保等政策的影響，國產(chǎn)礦供應(yīng)緊張的情況在短期內(nèi)難有改善，國內(nèi)氧化鋁廠對于進(jìn)口鋁土礦的采購意愿較為強(qiáng)烈。

熱點(diǎn)分析

Mysteel早讀：美9月CPI強(qiáng)化加息預(yù)期 有色金屬漲跌不一

10月11日消息，印度內(nèi)閣周三確定開采三種關(guān)鍵礦物的特許權(quán)使用費(fèi)，包括鋰、鈮和稀土元素這三種關(guān)鍵礦物將幫助推動印度向清潔能源轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)凈零排放目標(biāo)開采鋰的特許權(quán)使用費(fèi)定為倫敦金屬交易所(LME)現(xiàn)行價格的3% 澳大利亞正在考慮對關(guān)鍵礦產(chǎn)清單進(jìn)行重大調(diào)整，或?qū)㈣F礦石、鋁土礦、焦煤等大宗商品列入其中在這次調(diào)整的考慮因素中，澳大利亞資源部長再次提及中國 10月11日消息，標(biāo)致汽車和吉普運(yùn)動型多用途車的制造商Stellantis正在投資420億阿根廷比索（1.2億美元），以提高其在McEwen銅業(yè)公司的股份。

有色聚焦

Mysteel：2023年鋁土礦國慶期間市場運(yùn)行情況

一、市場方面 鋁土礦市場在國慶假期前后維持平穩(wěn)運(yùn)行，價格較節(jié)前沒有調(diào)整國產(chǎn)礦山開工沒有較大變化，河南三門峽地區(qū)礦山仍未復(fù)采，市場鋁土礦現(xiàn)貨供應(yīng)緊張，國產(chǎn)礦石價格僵持運(yùn)行進(jìn)口礦受假期影響較小，主流國家價格維持平穩(wěn)運(yùn)行幾內(nèi)亞及澳大利亞鋁礦石供應(yīng)以執(zhí)行長單為主，貿(mào)易礦資源較少，且報價較高 二、需求方面 國慶期間需求端表現(xiàn)穩(wěn)定，多數(shù)氧化鋁企業(yè)正常運(yùn)行，但仍有部分產(chǎn)能處于壓產(chǎn)或待復(fù)產(chǎn)階段。

熱點(diǎn)分析

9月20日Mysteel鋁土礦詢報盤成交統(tǒng)計

成交統(tǒng)計

Mysteel：供應(yīng)緊張局面延續(xù)，鋁土礦價格高位震蕩運(yùn)行

澳大利亞鋁土礦發(fā)運(yùn)穩(wěn)定，均以長單執(zhí)行為主澳大利亞鋁土礦最大供應(yīng)商簽訂了Q3長協(xié)的價格，受國產(chǎn)礦供應(yīng)不足影響，氧化鋁廠對進(jìn)口礦的需求進(jìn)一步加強(qiáng)，市場零散交易以及新的季度長單價格均受強(qiáng)勁需求影響有所上漲，當(dāng)前澳大利亞高溫礦價格小幅上調(diào) 非主流礦石來源國呈多元化局面，據(jù)市場消息，第一船老撾礦于8月10日完成裝船，于8月19日抵達(dá)黃驊港塞拉利昂礦也開始出貨，最近一批塞拉利昂鋁土礦將在8月底到港。

熱點(diǎn)分析

Mysteel：2023年6月中國進(jìn)口鋁土礦分析

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，6月份中國進(jìn)口鋁土礦1156萬噸，環(huán)比減少11%，較去年同期增加22.8%其中自幾內(nèi)亞進(jìn)口鋁土礦812.7萬噸，環(huán)比減少17%，同比增加41.4%；澳大利亞鋁土礦進(jìn)口量同比增加22.1%至297.6萬噸，環(huán)比增加14%，印度尼西亞沒有鋁土礦進(jìn)口至中國 中國鋁土礦進(jìn)口量（萬噸） 1-6月我國鋁土礦進(jìn)口總量同比增長10.6%至7209萬噸，其中96%來自兩大主要供應(yīng)國：幾內(nèi)亞和澳大利亞。

貿(mào)易流向

7月26日Mysteel鋁土礦詢報盤成交統(tǒng)計

成交統(tǒng)計

Mysteel：2023年5月中國進(jìn)口鋁土礦分析

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，5月份中國進(jìn)口鋁土礦1293萬噸，環(huán)比增加7.75%，較去年同期增長8.02%其中自幾內(nèi)亞進(jìn)口鋁土礦975.6萬噸，環(huán)比增加9.94%，同比增長39.84%；澳大利亞鋁土礦進(jìn)口量同比減少15.3%至262萬噸，環(huán)比減少8.38%，印度尼西亞沒有鋁土礦進(jìn)口至中國 中國鋁土礦進(jìn)口量（萬噸） 1-5月我國鋁土礦進(jìn)口總量同比增長8.5%至6054萬噸，其中95.7%來自兩大主要供應(yīng)國，幾內(nèi)亞和澳大利亞。

貿(mào)易流向

Mysteel日報：7月20日鋁土礦及海運(yùn)費(fèi)日度價格監(jiān)控

一、市場總結(jié) 7月20日，國產(chǎn)礦價格運(yùn)行平穩(wěn)。

日報

【界面】全球首個實(shí)物交割氧化鋁期貨掛牌交易，意義幾何？

除了價格發(fā)現(xiàn)的功能外，期貨市場的引入也將成為鋁企業(yè)對沖風(fēng)險的工具這主要體現(xiàn)在應(yīng)對原材料成本走高及產(chǎn)能過剩兩大方面對價格的影響上 氧化鋁成本主要由鋁土礦、燒堿、能源成本等構(gòu)成據(jù)國泰君安測算，當(dāng)下氧化鋁生產(chǎn)成本中，原料（鋁土礦及燒堿）占比最大，接近60%，其次為煤炭、水電費(fèi)等能源成本，占比接近20%不同區(qū)域的鋁土礦原料價格不同，對成本影響最為直接 中國是全球最大鋁土礦進(jìn)口國，進(jìn)口來源包括幾內(nèi)亞、澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞、巴西等資源儲備豐富地區(qū)。

媒體報道

Mysteel：2023年4月中國進(jìn)口鋁土礦分析

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，4月份中國進(jìn)口鋁土礦1200萬噸，環(huán)比增加7.7%，較去年同期增長7.82%其中自幾內(nèi)亞進(jìn)口鋁土礦887.4萬噸，環(huán)比增加0.51%，同比增長51.59%，；澳大利亞鋁土礦進(jìn)口量同比減少8.43%至286萬噸，環(huán)比增加36.59%，印度尼西亞沒有鋁土礦進(jìn)口至中國 中國鋁土礦進(jìn)口量（萬噸） 1-4月我國鋁土礦進(jìn)口總量同比增長8.8%至4764萬噸，其中98%來自兩大主要供應(yīng)國，幾內(nèi)亞和澳大利亞。

貿(mào)易流向

Mysteel：2023年3月中國進(jìn)口鋁土礦分析

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，3月份中國進(jìn)口鋁土礦1205萬噸，環(huán)比增加7.2%，較去年同期增長3%其中自幾內(nèi)亞進(jìn)口鋁土礦882.9萬噸，環(huán)比增加11.5%，同比增長42.77%，；澳大利亞鋁土礦進(jìn)口量同比減少29%至209.4萬噸，環(huán)比增加4.8%，來自印度尼西亞的進(jìn)口量同比減少78.8%至52.3萬噸，環(huán)比減少31.4% 中國鋁土礦進(jìn)口量（萬噸） 中國進(jìn)口主流國家鋁土礦占比圖 1-3月我國鋁土礦進(jìn)口總量同比增長9.2%至3565萬噸，其中94%來自三大主要供應(yīng)國，幾內(nèi)亞、澳大利亞和印尼。

貿(mào)易流向

Mysteel：2023年2月中國進(jìn)口鋁土礦分析

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2月份中國進(jìn)口鋁土礦1124萬噸，環(huán)比下降9.2%，但較去年同期增長9.1%其中自幾內(nèi)亞進(jìn)口鋁土礦790萬噸，同比增長31.8%；澳大利亞鋁土礦進(jìn)口量同比下降13.3%至200萬噸，來自印度尼西亞的進(jìn)口量同比增長27.6%至762噸 中國鋁土礦進(jìn)口量（萬噸） 中國進(jìn)口主流國家鋁土礦占比圖 1-2月我國鋁土礦進(jìn)口總量同比增長12.8%至2362萬噸，其中96.5%來自三大主要供應(yīng)國，幾內(nèi)亞、澳大利亞和印尼。

貿(mào)易流向