本周（5月16日-5月23日)供應(yīng)壓力持續(xù)增大，建材價(jià)格小幅下行

分省份來(lái)看，江蘇、河北、安徽增幅靠前，分別環(huán)比增加2.54萬(wàn)噸、2.1萬(wàn)噸和1.2萬(wàn)噸，其余區(qū)域產(chǎn)量波動(dòng)幅度相對(duì)較小進(jìn)入需求淡季，螺紋表需下降，螺紋表需周環(huán)比減少13.16萬(wàn)噸至247.13萬(wàn)噸螺紋總庫(kù)存去庫(kù)（環(huán)比減15.65萬(wàn)噸），但去庫(kù)幅度下降總體來(lái)看，建筑鋼材進(jìn)入需求淡季，基本面繼續(xù)轉(zhuǎn)弱，價(jià)格小跌 表一：建筑材料價(jià)格指數(shù)對(duì)比圖 圖一：全國(guó)水泥、混凝土、螺紋鋼價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖 。

建材指數(shù)評(píng)述

百年建筑北方建材早讀：北方水泥2025年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)簽約會(huì)議在長(zhǎng)春召開(kāi)（3.17）

烏市市場(chǎng)仍在復(fù)蘇， 多數(shù)商戶對(duì)后市看法不一，后續(xù)混凝土價(jià)格走勢(shì)還需等市場(chǎng)開(kāi)始的具體銷售政策而定 》》》點(diǎn)擊查詢新疆建材價(jià)格 河北：冀北市場(chǎng)水泥漲價(jià)暫未落實(shí)，因原材料成本增加，石家莊，滄州等冀中區(qū)域混凝土價(jià)格有所上漲。

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百年建筑：靜待開(kāi)窯，山東水泥市場(chǎng)砥礪前行

從山東水泥均價(jià)來(lái)看走勢(shì)持續(xù)下降，據(jù)市場(chǎng)反饋價(jià)格下行區(qū)域主要在魯西南、魯北部分地區(qū)，據(jù)市場(chǎng)反饋，魯西南的菏澤市場(chǎng)、魯南臨沂市場(chǎng)甚至主要輸出產(chǎn)地棗莊分別受到來(lái)自皖北、蘇北不同品牌水泥低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)搶占市場(chǎng)的影響，外來(lái)水泥較本地水泥價(jià)格低10-20元/噸，據(jù)魯北德州、聊城市場(chǎng)反饋，河南、河北方向也有水泥進(jìn)入魯北市場(chǎng)。

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百年建筑：多面受敵，山東水泥市場(chǎng)舉步維艱

從山東水泥均價(jià)來(lái)看走勢(shì)持續(xù)下降，據(jù)市場(chǎng)反饋價(jià)格下行區(qū)域主要在魯西南、魯北部分地區(qū)，據(jù)市場(chǎng)反饋，魯西南的菏澤市場(chǎng)、魯南臨沂市場(chǎng)甚至主要輸出產(chǎn)地棗莊分別受到來(lái)自皖北、蘇北不同品牌水泥低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)搶占市場(chǎng)的影響，外來(lái)水泥較本地水泥價(jià)格低10-20元/噸，據(jù)魯北德州、聊城市場(chǎng)反饋，河北方向也有水泥進(jìn)入魯北市場(chǎng)，而現(xiàn)階段各大窯線企業(yè)還未開(kāi)窯，水泥、熟料庫(kù)存均處于低位，降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒊袚?dān)不小的壓力。

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[二氧化碳]：二氧化碳全國(guó)均價(jià)持穩(wěn)運(yùn)行 山東價(jià)格小幅上漲

截止11月28日，二氧化碳全國(guó)均價(jià)低位震蕩運(yùn)行本周山東省價(jià)格受供需影響，價(jià)格小幅上漲目前二氧化碳淡季，山東省市場(chǎng)交投氛圍雖然好轉(zhuǎn)但有限預(yù)計(jì)山東市場(chǎng)價(jià)格震蕩調(diào)整。

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[二氧化碳]：二氧化碳市場(chǎng)淡季 價(jià)格低位震蕩調(diào)整

截止11月22日，二氧化碳全國(guó)均價(jià)低位震蕩運(yùn)行。

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[二氧化碳]：二氧化碳節(jié)后價(jià)格回落 利好信號(hào)不明顯

截止10月11日，二氧化碳全國(guó)均價(jià)呈現(xiàn)下調(diào)走勢(shì)。

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[二氧化碳]：節(jié)后二氧化碳市場(chǎng)交投欠佳，價(jià)格下行為主

截止9月19日，二氧化碳均價(jià)下調(diào)山東省份貨源較充足，供需矛盾開(kāi)始凸顯，山東省價(jià)格接連回調(diào)中秋節(jié)前，魯南、蘇北受開(kāi)海捕撈利好，廠家出貨順暢，價(jià)格有所上漲截至2024年9月19日，中國(guó)二氧化碳均價(jià)在346元/噸，環(huán)比減少0.86%，同比減少13.07%短期內(nèi)，臨近國(guó)慶，多廠家還是以出貨為主，避免高庫(kù)運(yùn)行，價(jià)格預(yù)計(jì)還有下調(diào) 一、二氧化碳價(jià)格回落，山東周邊價(jià)格不同程度下調(diào)。

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[二氧化碳]：二氧化碳價(jià)格窄幅下調(diào) 下游需求開(kāi)始縮減

截止9月10日，二氧化碳均價(jià)下調(diào)。

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[二氧化碳]：8月份二氧化碳價(jià)格上行 市場(chǎng)表現(xiàn)尚可

8月份二氧化碳均價(jià)上調(diào)。

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冀東水泥：預(yù)計(jì)三季度北方水泥需求情況環(huán)比將繼續(xù)有所改善

8.公司石灰石成本多少，企業(yè)都有礦山配備么？ 答：由于資源稅等相關(guān)政策各地存在差異，如河北省石灰石礦產(chǎn)資源稅為10元/噸，公司京津冀核心區(qū)域的石灰石成本在20-30元/噸公司所屬企業(yè)配套礦山比例高，超過(guò)80%，未來(lái)將繼續(xù)加強(qiáng)礦山資源的獲取，夯實(shí)發(fā)展根基 9.一季度公司虧損同比擴(kuò)大，是什么原因？ 答：2023年初以來(lái)，全國(guó)水泥價(jià)格呈現(xiàn)前高后低走勢(shì)，2024年一季度，水泥價(jià)格于前一年度持續(xù)走低后在低位震蕩，和去年同期的價(jià)格高位相比存在差距，但從今年5月開(kāi)始公司業(yè)務(wù)所在部分區(qū)域的水泥價(jià)格環(huán)比已經(jīng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，6月主要業(yè)務(wù)所在大部分區(qū)域價(jià)格環(huán)比有進(jìn)一步不同程度增長(zhǎng)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

【證券時(shí)報(bào)】受房地產(chǎn)需求下行拖累，水泥行業(yè)全年盈利同比下滑或超四成

最高點(diǎn)出現(xiàn)在3月上旬，最高價(jià)393.42元/噸；最低點(diǎn)出現(xiàn)在9月初，最低價(jià)297.25元/噸，價(jià)格最大波動(dòng)幅度24.44% 侯林林提及，進(jìn)入11月后，全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)區(qū)域分化具體來(lái)看，由于北方多數(shù)省區(qū)開(kāi)始執(zhí)行采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃，且執(zhí)行較為到位，供應(yīng)呈收縮趨勢(shì)，但成本壓力仍然存在，推動(dòng)河南、河北、山東等省份水泥價(jià)格繼續(xù)上漲受社會(huì)資金流動(dòng)性下降以及市場(chǎng)信心不足影響，房地產(chǎn)、基建新開(kāi)工項(xiàng)目建設(shè)施工進(jìn)度滯緩，相對(duì)發(fā)達(dá)的華東長(zhǎng)三角區(qū)域需求同比下降更加明顯，傳統(tǒng)施工旺季需求卻表現(xiàn)疲軟，水泥價(jià)格進(jìn)入11月后開(kāi)始松動(dòng)下滑。

媒體報(bào)道

百年建筑解讀：原料水泥價(jià)格推漲情緒漸濃，河北混凝土產(chǎn)能利用率再度小幅提升

據(jù)市場(chǎng)反饋：本輪漲價(jià)市場(chǎng)情緒喜憂參半，部分?jǐn)嚢枵菊J(rèn)為原料價(jià)格推漲符合市場(chǎng)預(yù)期，基于上半年原料水泥價(jià)格一度探底，在即將到來(lái)的金九銀十之際推漲價(jià)格符合市場(chǎng)走勢(shì)；但其余大部分?jǐn)嚢枵菊J(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)需求依舊低迷，漲價(jià)落實(shí)情況仍有待觀望砂石方面基于省內(nèi)市政項(xiàng)目及基建項(xiàng)目進(jìn)度持續(xù)恢復(fù)，砂石用量穩(wěn)中有增，不過(guò)唐山等城市環(huán)保管控影響，產(chǎn)量減少，外發(fā)并無(wú)提升，天氣晴好的話，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨量穩(wěn)中偏強(qiáng)，價(jià)格持穩(wěn)為主 需求端：近日，河北省衡水市棗強(qiáng)縣舉行2023年三季度項(xiàng)目集中開(kāi)工儀式。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑月報(bào)：6月全國(guó)水泥價(jià)格跌幅收窄

6月份河南、河北等地仍有二季度及夏季停窯計(jì)劃，供應(yīng)端將持續(xù)偏緊，但去庫(kù)存壓力仍在，需求方面，隨著經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)—上海、北京的逐步解封和進(jìn)一步的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，水泥需求將會(huì)有明顯增加，但南方梅雨、汛期及全國(guó)中高考都會(huì)對(duì)需求造成一定影響，6月份需求將有所回升，但增幅有限，預(yù)計(jì)6月水泥價(jià)格持續(xù)下行，但跌幅收窄 一、5月份水泥行情回顧 1、全國(guó)水泥發(fā)運(yùn)量小幅上升 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國(guó)250家樣本水泥企業(yè)顯示，5月總出庫(kù)量3025萬(wàn)噸，月環(huán)比上升5%，走勢(shì)表現(xiàn)為先抑后揚(yáng)，主要因?yàn)樯涎L(zhǎng)三角各地防疫政策控制較嚴(yán)，下游工地開(kāi)復(fù)工進(jìn)度緩慢，且運(yùn)輸受阻，水泥外發(fā)量少；另一方面，南方持續(xù)暴雨天氣，廣東、廣西等多地項(xiàng)目停工，水泥出庫(kù)量大幅下降。

月報(bào)

百年建筑：高成本、低庫(kù)存，國(guó)內(nèi)熟料均價(jià)持續(xù)走高

具體均價(jià)走勢(shì)看下圖： 一、各區(qū)域價(jià)格走勢(shì)回顧 分區(qū)域來(lái)看： 華北河北地區(qū)熟料價(jià)格上漲40元/噸，當(dāng)時(shí)水泥窯線陸續(xù)啟動(dòng)，市場(chǎng)逐步恢復(fù)，加之前期熟料價(jià)格低位，因此本輪熟料價(jià)格推漲40元/噸。

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百年建筑：河北水泥春節(jié)運(yùn)行情況

3、價(jià)格預(yù)測(cè) 按照往年的價(jià)格走勢(shì)，節(jié)后河北水泥價(jià)格會(huì)呈小幅下行的趨勢(shì)。

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百年建筑：一季度或?qū)⑼８G90天，預(yù)計(jì)節(jié)后河北水泥持穩(wěn)運(yùn)行

三、節(jié)后價(jià)格預(yù)測(cè) 按照往年的價(jià)格走勢(shì)，節(jié)后河北水泥價(jià)格呈平穩(wěn)趨勢(shì)，但今年由于春節(jié)期間停窯企業(yè)數(shù)量增加且時(shí)長(zhǎng)極長(zhǎng)，節(jié)后半個(gè)月內(nèi)仍處于消耗庫(kù)存的階段，加之今年河北近期疫情又有回彈，對(duì)水泥行業(yè)的需求有所影響，據(jù)悉，正月十五日后工地陸續(xù)復(fù)工，預(yù)計(jì)2022年春節(jié)后河北水泥價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。

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【涉縣金隅水泥】預(yù)計(jì)節(jié)后邯鄲市場(chǎng)價(jià)格偏弱運(yùn)行

受訪者信息：邯鄲市場(chǎng)主流水泥品牌銷售經(jīng)理 客戶觀點(diǎn)： 2022年一季度的需求走勢(shì)相比較2021年肯定是呈下行趨勢(shì)的21年年底22年初基本都處在半停工半開(kāi)工狀態(tài)，由于河北省2022年環(huán)保管控的嚴(yán)格執(zhí)行，節(jié)后基本要到三月末四月初才能正式開(kāi)工；邯鄲地區(qū)靠近河南安陽(yáng)，疫情反復(fù)市場(chǎng)需求不容樂(lè)觀，水泥庫(kù)存現(xiàn)在基本上也處在高位，節(jié)前水泥價(jià)格不會(huì)有太大的波動(dòng)了。

水泥

百年建筑：河北水泥2021年市場(chǎng)回顧與2022年展望

2021年河北水泥行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)歷了罕見(jiàn)的大起大落，從1-12月的數(shù)據(jù)來(lái)看河北水泥行業(yè)的生產(chǎn)、利用與2020年相比有所下降，且水泥行業(yè)市場(chǎng)仍明顯供大于求，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品價(jià)格相比去年偏強(qiáng)運(yùn)行，由于終端需求不佳行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所下降 一、2021河北水泥價(jià)格分析 多重因素影響下，從全年走勢(shì)來(lái)看，河北水泥價(jià)格特征大致可以分為三個(gè)階段 第一階段：1-7月份：華北地區(qū)受疫情影響較大，2021開(kāi)年河北工地開(kāi)工率恢復(fù)不及預(yù)期，由于錯(cuò)峰生產(chǎn)政策限制，三月中下旬水泥企業(yè)才陸續(xù)開(kāi)工，節(jié)后市場(chǎng)需求恢復(fù)緩慢，疊加水泥企業(yè)庫(kù)存高位，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

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水泥周報(bào)：全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌2.17%（2021.6.18-6.25）

華東安徽蚌埠地區(qū)受雨水影響，熟料價(jià)格第二輪回調(diào)20元/噸，累計(jì)下跌40元/噸；另外江浙地區(qū)同樣進(jìn)入梅雨季節(jié)，南京、杭州等地熟料價(jià)格也相繼下跌20元/噸；廣東珠三角地區(qū)受高溫雨水影響，加上低價(jià)熟料沖擊當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，本地熟料再度回調(diào)10-20元/噸；而西南云貴地區(qū)由于本地限電陸續(xù)結(jié)束，各水泥企業(yè)窯線啟動(dòng)，熟料庫(kù)存呈上行趨勢(shì)，價(jià)格下跌20-30元/噸；河北邯鄲地區(qū)市場(chǎng)需求不佳，熟料價(jià)格小幅下跌10元/噸 圖2 全國(guó)熟料均價(jià)走勢(shì)圖（單位：元/噸） 成本分析：據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，煤炭約占水泥成本的 50%，是最重要的成本構(gòu)成部分，而其余的電力、原材料（石灰石、混合材料）、三費(fèi)及折舊等相對(duì)固定，故采用水泥-煤炭?jī)r(jià)格差來(lái)預(yù)判水泥行業(yè)的盈利情況。

周報(bào)