Mysteel：鋼坯出口量激增背后的原因及未來趨勢

背景：中國鋼材出口遭遇的反傾銷浪潮始于2024年初，并在2025年延續(xù)高壓態(tài)勢，覆蓋越南、巴西、歐盟、南非、澳大利亞、土耳其等主要出口市場，立案調(diào)查以及進(jìn)入終裁階段的案件達(dá)到70余起，使我國熱軋板卷、無縫鋼管以及中厚板等成品鋼材經(jīng)歷搶出口窗口期后逐步進(jìn)入陣痛期而半成品鋼材，在特定條件下便獲得了一定的短期機(jī)遇比如鋼坯，在監(jiān)管套利與需求替代下成為企業(yè)規(guī)避貿(mào)易摩擦的“跳板”，其直觀的出口數(shù)據(jù)與價(jià)格的相對(duì)韌性均有所體現(xiàn)。

鋼管調(diào)研

Mysteel周報(bào)：出口價(jià)格全面上漲 多鋼廠完成接單計(jì)劃后封盤（1.6-1.13）

一、國際市場 本周歐洲、印度、越南、北美、巴西等主導(dǎo)鋼廠大范圍提高報(bào)價(jià)，亞洲區(qū)域交易活躍度尚可由于供應(yīng)趨緊，越南和歐洲幾家前期減產(chǎn)的歐洲鋼廠開始計(jì)劃在1月底到2月期間復(fù)產(chǎn)此外，汽車業(yè)數(shù)據(jù)顯示，12月全球汽車業(yè)需求有所復(fù)蘇，給與價(jià)格一定支撐 二、出口市場概況 熱軋板卷：本周中國熱軋板卷價(jià)格小幅上揚(yáng)，主要環(huán)比城市的漲幅在50-100元/噸。

周報(bào)

巴西鋼鐵和鐵礦石生產(chǎn)商CSN宣布鋼鐵產(chǎn)品上漲10%

巴西鋼鐵和鐵礦石生產(chǎn)商CSN宣布，自2023年1月1日起，其生產(chǎn)線中所有鋼鐵產(chǎn)品（包括扁材和長材）的價(jià)格將上漲10% 與此同時(shí)，據(jù)安賽樂米塔爾圖巴朗（ArcelorMittalTubar?o）稱，目前已將熱軋板卷、冷軋板卷和鍍鋅的價(jià)格平均提高了10%，但沒有具體說明每種產(chǎn)品的費(fèi)率，從今年的第一天開始生效 巴西米納斯吉拉斯鋼鐵公司（Usiminas）表示，從1月16日起，其熱軋板卷、冷軋板卷和厚板的價(jià)格將上漲9%至12%。

海外鋼管

巴西主導(dǎo)鋼鐵生產(chǎn)商提高板材出廠價(jià)

巴西鋼鐵和鐵礦石生產(chǎn)商CSN宣布，自2023年1月1日起，其生產(chǎn)線中所有鋼鐵產(chǎn)品（包括扁材和長材）的價(jià)格將上漲10% 與此同時(shí)，據(jù)安賽樂米塔爾圖巴朗（ArcelorMittalTubar?o）稱，目前已將熱軋板卷、冷軋板卷和鍍鋅的價(jià)格平均提高了10%，但沒有具體說明每種產(chǎn)品的費(fèi)率，從今年的第一天開始生效 巴西米納斯吉拉斯鋼鐵公司（Usiminas）表示，從1月16日起，其熱軋板卷、冷軋板卷和厚板的價(jià)格將上漲9%至12%。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel快訊：美國軋材廠積極補(bǔ)庫 巴西板坯價(jià)格繼續(xù)上漲

根據(jù)Mysteel了解，美國本地熱軋板卷價(jià)格自11月下旬開始連續(xù)上漲，周一美國中西部鋼廠熱卷出廠價(jià)格在760美元/噸EXW，環(huán)比上周上漲40美元/噸，該趨勢提振了當(dāng)前市場信息并促進(jìn)了再軋商補(bǔ)庫情緒，也成為助推巴西板坯價(jià)格在最近兩周上漲的主要?jiǎng)右?據(jù)當(dāng)?shù)叵⑷耸糠答仯?em class='keyword'>巴西鋼廠可能在未來一周繼續(xù)提高出口價(jià)格，目標(biāo)離岸價(jià)格或?qū)⑻嶂?70-580美元/噸FOB 10月份，美國總共進(jìn)口鋼坯22萬噸，環(huán)比9月增加3.2%。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤飄紅，駱鐵軍談“基石計(jì)劃”

而印度最大的礦業(yè)公司NMDC則在兩周多時(shí)間內(nèi)降價(jià)近25% ◎ 5月30日-6月5日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫存總量1250.40萬噸，周環(huán)比增加75.6萬噸，處于今年的中等偏高水平 ◎ 目前我國熱軋板卷出口可成交價(jià)格在730-750美元/噸左右浮動(dòng)，從目前海內(nèi)外價(jià)差情況來看，我國熱軋板卷出口已經(jīng)喪失競爭力，出口訂單開始急劇萎靡。

資訊

國際鋼市日報(bào)：假期回歸 俄羅斯板材出口價(jià)格大幅下跌（2022.5.12）

【熱點(diǎn)追蹤】 在俄羅斯5月上旬假期結(jié)束后，由于買家施壓，俄羅斯板材出口價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌據(jù)Mysteel調(diào)研，目前俄羅斯熱軋板卷價(jià)格在840-850美元/噸 FOB黑海左右，相較節(jié)前下跌80-90美元/噸 板坯方面，俄羅斯板坯報(bào)價(jià)十分具有競爭力，在675-700美元/噸 CFR土耳其相比之下，巴西板坯的報(bào)價(jià)在910-955美元/噸 CFR土耳其，印度尼西亞板坯的報(bào)價(jià)在825-840美元/噸 CFR土耳其。

日報(bào)

巴西CSN將上調(diào)4月板材長材價(jià)格

據(jù)報(bào)道，巴西鋼鐵制造商CSN將分階段上調(diào)4月鋼材價(jià)格，第一階段在4月1日，上調(diào)幅度12.5%；第二階段在4月15日，上調(diào)幅度7.5% 價(jià)格上漲將覆蓋板材、長材，如冷軋板卷、熱軋板卷以及鍍鋅鋼產(chǎn)品 CSN表示，價(jià)格上調(diào)是基于板坯、生鐵、煤炭等材料價(jià)格上漲

產(chǎn)業(yè)資訊

國際鋼市日報(bào)：俄羅斯即將加征金屬出口關(guān)稅（2021.6.29）

【熱點(diǎn)追蹤】 據(jù)Mysteel了解，俄羅斯為抑制本國通脹風(fēng)險(xiǎn)，將于8月1日對(duì)鋁以及部分黑色金屬征收15%左右的臨時(shí)出口關(guān)稅針對(duì)各個(gè)品種溢價(jià)如下：鋁254美元/噸；銅1226美元/噸；鎳2321美元/噸；球團(tuán)礦54美元/噸；熱軋板材及螺紋鋼115美元/噸；冷軋及線材133美元/噸；不銹鋼及鐵合金150美元/噸據(jù)調(diào)研得知，本輪針對(duì)生鐵采取的臨時(shí)關(guān)稅或?qū)?duì)全球鋼鐵價(jià)格，巴西等主要以俄羅斯采購原材料的地區(qū)或?qū)⑹芤欢ㄓ绊憽?/p>

日報(bào)

亮哥說鋼鐵丨資金影響盤面短期走勢 現(xiàn)貨價(jià)格求穩(wěn)(音頻）

綜合來看，預(yù)計(jì)明日熱軋板卷市場維持區(qū)間震蕩運(yùn)行 主持人亮哥：好的， 謝謝倚銘最近消息影響比較多，市場上買賣情緒怎么樣？今天請鐵礦石分析師王瓊瓊分析解讀下 鐵礦石分析師王瓊瓊： 最近幾天由于澳洲氣旋影響，疊加巴西vale PDM港口傳送帶著火事件炒作發(fā)酵，導(dǎo)致市場價(jià)格再次沖高，現(xiàn)貨市場交投活躍度也明顯下降。

觀點(diǎn)

國際鋼坯一周概覽：漲幅收窄 中國出口訂單增加（12.25-12.31）

目前，日本鋼廠的出口鋼坯資源減少，韓國現(xiàn)代制鐵報(bào)價(jià)高達(dá)680-700美元/噸CFR印尼，獨(dú)聯(lián)體和巴西的許多鋼廠沒有提供可行報(bào)價(jià)本周開始，隨著熱軋板卷價(jià)格下行，市場出現(xiàn)一些看跌情緒，買家基本傾向?qū)撆鞑少徲?jì)劃推遲到年后 中國進(jìn)出口 本周人民幣兌美元匯率仍然對(duì)鋼坯的進(jìn)口形成支撐，但是內(nèi)貿(mào)價(jià)格走低，進(jìn)口交易活動(dòng)稀少越南Formosa Ha鋼廠向中國華東某鋼廠出售了約2萬噸板坯，價(jià)格為585美元/噸FOB。

周報(bào)

國際鋼市日報(bào)（2020.10.27）：全球鋼材價(jià)格恢復(fù)上漲 歐美鋼廠產(chǎn)能利用率連續(xù)提升

據(jù)了解，安賽樂米塔爾巴西公司的巴郎圖高爐廠已經(jīng)在25日恢復(fù)了其3號(hào)高爐的運(yùn)營，該高爐因疫情早在3月份便停止生產(chǎn)另外，美國鋼鐵公司甚至啟動(dòng)了位于阿拉巴馬州Fairfield工廠的電弧爐設(shè)備該設(shè)備曾于2015年因經(jīng)濟(jì)條件不景氣被迫暫停 【進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】 【熱點(diǎn)分析】 供應(yīng)短缺或?qū)е氯毡纠錈峋?em class='keyword'>價(jià)格上漲 由于供應(yīng)短缺，日本國內(nèi)熱軋板卷和冷軋板卷的價(jià)格有可能上漲，下游也有可能接受鋼廠和分銷商的提價(jià)。

日報(bào)

國際鋼坯一周概覽：海外鋼企十月銷售重點(diǎn)或仍將在亞洲市場（9.30）

今年8月，美國將第四季度巴西半成品鋼材的配額從35萬噸削減至6萬噸但目前，美國對(duì)巴西半成品鋼材的年度進(jìn)口配額仍為350萬噸，在2021年前將保持不變 在此背景下，市場人士普遍認(rèn)為美國板材制造商將會(huì)因?yàn)楫a(chǎn)能不足、坯料供應(yīng)短缺、生產(chǎn)成本上升，而上調(diào)四季度報(bào)價(jià)截至9月25日，美國熱軋板卷FOB價(jià)格為600美元/噸，周環(huán)比上漲29美元/噸 與此同時(shí)，墨西哥、歐洲和巴西國內(nèi)市場對(duì)板坯的需求也較旺盛。

周報(bào)

“金九銀十”鋼材需求端將進(jìn)一步改善

“這一方面是由于供給側(cè)改革政策紅利消退，隨著鋼廠環(huán)保設(shè)備升級(jí)，限產(chǎn)約束也在下降，潛在供應(yīng)釋放制約鋼價(jià)上行空間；另一方面成本不斷上升，目前鐵礦石80%以上依靠進(jìn)口，主要來自澳洲和巴西今年海外疫情蔓延以及突發(fā)天氣因素造成外礦發(fā)運(yùn)回升緩慢，港口庫存一直處于偏低水平，供應(yīng)偏緊的狀況并未明顯緩解從焦炭來看，山東等地去產(chǎn)能也在不斷發(fā)酵，供應(yīng)收縮預(yù)期對(duì)價(jià)格形成較強(qiáng)支撐”何建輝說 張少達(dá)告訴記者，目前螺紋鋼利潤低于熱卷，螺紋鋼生產(chǎn)利潤在100—200元/噸，熱軋板卷要稍好一些，利潤在200—300元/噸。

熱點(diǎn)聚焦

“金九銀十”鋼材需求端將進(jìn)一步改善

“這一方面是由于供給側(cè)改革政策紅利消退，隨著鋼廠環(huán)保設(shè)備升級(jí)，限產(chǎn)約束也在下降，潛在供應(yīng)釋放制約鋼價(jià)上行空間；另一方面成本不斷上升，目前鐵礦石80%以上依靠進(jìn)口，主要來自澳洲和巴西今年海外疫情蔓延以及突發(fā)天氣因素造成外礦發(fā)運(yùn)回升緩慢，港口庫存一直處于偏低水平，供應(yīng)偏緊的狀況并未明顯緩解從焦炭來看，山東等地去產(chǎn)能也在不斷發(fā)酵，供應(yīng)收縮預(yù)期對(duì)價(jià)格形成較強(qiáng)支撐”何建輝說 張少達(dá)告訴記者，目前螺紋鋼利潤低于熱卷，螺紋鋼生產(chǎn)利潤在100—200元/噸，熱軋板卷要稍好一些，利潤在200—300元/噸。

聚焦

國際鋼市日報(bào)（2020.8.20）：獨(dú)聯(lián)體方坯出口價(jià)自7月初首次下跌

巴西：板材需求面穩(wěn)步復(fù)蘇 價(jià)格上行 由于鋼鐵需求回升以及進(jìn)口價(jià)格居高不下，本周巴西板材內(nèi)貿(mào)價(jià)格呈上漲態(tài)勢，市場參與者對(duì)于主流鋼廠提漲10%的政策接受度尚可截至8月18日，巴西國熱軋板卷（月度）內(nèi)貿(mào)出廠價(jià)為2800-2885雷亞爾/噸（516-532美元/噸），高于7月10日的2745-2795雷亞爾/噸。

日報(bào)

鋼材出口一周回顧：臺(tái)塑河靜內(nèi)外貿(mào)皆封盤，中外鋼材出口價(jià)差繼續(xù)縮窄（8.14-8.21）

截至8月18日，巴西國熱軋板卷（月度）內(nèi)貿(mào)出廠價(jià)為2800-2885雷亞爾/噸（516-532美元/噸），高于7月10日的2745-2795雷亞爾/噸 此外，本周巴西月度冷軋卷內(nèi)貿(mào)價(jià)格為3330-3385雷亞爾/噸，高于7月份的3100-3150雷亞爾/噸；熱浸鍍鋅板卷內(nèi)貿(mào)價(jià)格也從7月份的3350-3420雷亞爾/噸，上漲至3590-3660雷亞爾/噸。

周報(bào)

巴西板材需求面穩(wěn)步復(fù)蘇 價(jià)格上行

由于鋼鐵需求回升以及進(jìn)口價(jià)格居高不下，本周巴西板材內(nèi)貿(mào)價(jià)格呈上漲態(tài)勢，市場參與者對(duì)于主流鋼廠提漲10%的政策接受度尚可截至8月18日，巴西國熱軋板卷（月度）內(nèi)貿(mào)出廠價(jià)為2800-2885雷亞爾/噸（516-532美元/噸），高于7月10日的2745-2795雷亞爾/噸 此外，本周巴西月度冷軋卷內(nèi)貿(mào)價(jià)格為3330-3385雷亞爾/噸，高于7月份的3100-3150雷亞爾/噸；熱浸鍍鋅板卷內(nèi)貿(mào)價(jià)格也從7月份的3350-3420雷亞爾/噸，上漲至3590-3660雷亞爾/噸。

產(chǎn)業(yè)資訊

國際鋼市日報(bào)（2020.8.25）：全球7月份鋼鐵產(chǎn)量同比大降，中國鋼坯進(jìn)口開始重啟

價(jià)格持續(xù)上漲或?qū)?dǎo)致中國鋼材出口短期內(nèi)訂單難以轉(zhuǎn)暖 進(jìn)口方面，目前，印度、越南、巴西、獨(dú)聯(lián)體等前期價(jià)格低洼區(qū)由于大量向中國出口貨物，導(dǎo)致價(jià)格大幅度攀升，目前5sp 150mm鋼坯CFR中國報(bào)價(jià)在450美元/噸左右 據(jù)了解，目前中國正積極尋求低價(jià)資源，上周周初成交2萬噸普方坯，價(jià)格為CFR中國443美元/噸，另有6萬噸高猛方坯成交，價(jià)格為CFR中國452美元/噸，10月船期 實(shí)單成交： 越南高猛方坯成交452美元/噸 CFR中國 越南出價(jià)中國SS400 熱軋帶鋼515/噸 CFR越南 俄羅斯SAE1006熱軋板卷 報(bào)520美元/噸 CFR越南 中國SD500螺紋鋼理重 報(bào)480美元/噸 CFR韓國 【國際市場動(dòng)態(tài)】 越南廢鋼價(jià)格將趕超孟加拉國 越南作為主要的東南亞市場，再加上對(duì)廢鋼的強(qiáng)勁需求，使得越南進(jìn)口價(jià)格一度趕上了南亞的主要買家孟加拉國。

日報(bào)

國際鋼坯一周概覽:中國內(nèi)貿(mào)偏強(qiáng) 進(jìn)口商提高目標(biāo)價(jià)（7.10）

美國市場參與者認(rèn)為，巴西對(duì)該國第三季度出口配額很快就會(huì)用完此外，由于需求波動(dòng)以及對(duì)Covid-19感染人數(shù)激增的擔(dān)憂，該國的熱軋板卷市場繼續(xù)保持疲軟態(tài)勢在此背景下，本周美國有一批板坯以FOB 378美元/噸的價(jià)格與巴西賣家成交據(jù)悉，部分巴西板坯報(bào)價(jià)為FOB 400美元/噸，但市場參與者認(rèn)為該價(jià)格不可行 消息人士稱，加拿大和墨西哥對(duì)板坯的需求不存在，因?yàn)檫@兩個(gè)國家因Covid-19大流行導(dǎo)致鋼鐵消費(fèi)量大幅下降。

周報(bào)