百年建筑西南建材早讀：貴陽海螺盤江水泥1#日產(chǎn)4500噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線產(chǎn)能轉(zhuǎn)出方案公告（7.7）

據(jù)悉，小灣水電站是瀾滄江中下游段水電規(guī)劃“兩庫八級(jí)”中的龍頭水庫，安裝6臺(tái)單機(jī)70萬千瓦世界上水頭最大、轉(zhuǎn)速最高的混流式機(jī)組，水庫總庫容150億立方米 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場(chǎng)調(diào)研反饋 【四川】成都貿(mào)易商反饋，成都P.O42.5散裝水泥發(fā)攪拌站出廠價(jià)低至200元/噸，到位價(jià)240、250元/噸。

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魏濤：水泥行業(yè)發(fā)展歷程及海螺陜甘區(qū)域簡(jiǎn)介

改革開放以來，隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大，我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、經(jīng)濟(jì)建設(shè)逐步推進(jìn)、人民消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，加上國(guó)外水泥制造業(yè)外移，我國(guó)水泥工業(yè)快速發(fā)展，從1985年開始我國(guó)水泥產(chǎn)量連續(xù)居世界第1位 接著，魏處長(zhǎng)從陜西水泥近幾年的水泥產(chǎn)量，價(jià)格，利潤(rùn)等方面多角度分析，指出當(dāng)今水泥行業(yè)存在水泥產(chǎn)能過剩，結(jié)構(gòu)性矛盾突出，行業(yè)整體呈粗放型發(fā)展，不符合新型工業(yè)化的要求等問題水泥行業(yè)正從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)”，未來勝負(fù)手將取決于綠色技術(shù)突破（降碳成本控制）、智能化效率（人均產(chǎn)能、能耗優(yōu)化）、全球資源整合能力（規(guī)避國(guó)內(nèi)過剩風(fēng)險(xiǎn)）這三個(gè)方面。

座談會(huì)議

百年建筑西南建材早讀：五市螺紋鋼價(jià)格上漲，建材價(jià)格持平（4.28）

一、西南市場(chǎng)聚焦 ◎ Mysteel：六大建筑央企一季度新簽合同總額超3萬億元 ◎ 報(bào)告稱2030年前中國(guó)運(yùn)行核電規(guī)模將成世界第一 ◎ 中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)：4月建材產(chǎn)品價(jià)格延續(xù)企穩(wěn)修復(fù)態(tài)勢(shì) 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場(chǎng)調(diào)研反饋 【四川】宜賓水泥廠反饋，宜賓市場(chǎng)水泥價(jià)格經(jīng)過多次的拼殺，目前已經(jīng)跌至谷底，部分水泥廠P.O42.5散裝水泥出廠價(jià)低至200元/噸。

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百年建筑華中建材早讀：三市建筑鋼材價(jià)格回暖，其他建材價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行（4.28）

一、行業(yè)新聞 ◎湖北：全力以赴推動(dòng)水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再上新臺(tái)階 ◎報(bào)告稱2030年前中國(guó)運(yùn)行核電規(guī)模將成世界第一 ◎京山凱龍聚五興年產(chǎn)600萬噸石料生產(chǎn)線順利開機(jī)試產(chǎn) ◎長(zhǎng)沙奧體中心開工，總投資68億元 ◎Mysteel：六大建筑央企一季度新簽合同總額超3萬億元 ◎中國(guó)交建：1-3月新簽合同額5530.34億元，同比增9.02% ◎中國(guó)建筑：1-3月新簽合同總額12702億元，同比增6.9% 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點(diǎn)擊轉(zhuǎn)入價(jià)格中心查詢頁面 三、市場(chǎng)調(diào)研 【湖北水泥】武漢水泥廠家水泥價(jià)格下調(diào)20元/噸，送到攪拌站價(jià)格230-235元/噸；沿江碼頭裝船價(jià)格220-225元/噸，現(xiàn)本地廠家價(jià)格優(yōu)勢(shì)較為明顯，廠家計(jì)劃29號(hào)召開穩(wěn)價(jià)會(huì)議。

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百年建筑華中建材早讀：武漢、長(zhǎng)沙鋼材上漲，河南水泥價(jià)格下跌10元/噸（4.24）

一、行業(yè)新聞 ◎中國(guó)電建：1-3月新簽合同額2993.23億元，同比降9.6% ◎河南15條水泥熟料線生產(chǎn)時(shí)間按照270天計(jì)算 ◎23萬噸華新水泥為這座“世界之最”工程夯基 ◎萬年青：2024年?duì)I收59.57億元，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局 ◎百年建筑數(shù)據(jù)：全國(guó)250家水泥生產(chǎn)企業(yè)水泥出庫量統(tǒng)計(jì)（4.17-4.23） 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點(diǎn)擊轉(zhuǎn)入價(jià)格中心查詢頁面 三、市場(chǎng)調(diào)研 【湖北水泥】武漢周邊廠家發(fā)貨價(jià)最低195元/噸；為穩(wěn)住銷量，碼頭價(jià)格計(jì)劃調(diào)整15元/噸，提貨價(jià)調(diào)整至230元/噸以內(nèi)；本地廠家配送到攪拌站價(jià)格240元/噸。

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百年建筑華南建材早讀：廣西下達(dá)中央基建投資資金19.11億元，長(zhǎng)沙奧體中心項(xiàng)目開工（4.28）

一、華南市場(chǎng)聚焦 ◎4月25日上午，湖南興旺集團(tuán)與旭輝建管在長(zhǎng)沙伴山雅著營(yíng)銷中心舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式。

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百年建筑早報(bào)：住建部強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)決穩(wěn)住樓市，建材價(jià)格波動(dòng)頻次增多

◎3月19日，2025中國(guó)房地產(chǎn)TOP500測(cè)評(píng)成果發(fā)布會(huì)暨房地產(chǎn)發(fā)展高峰論壇在北京舉行針對(duì)當(dāng)前部分唱衰房地產(chǎn)行業(yè)的聲音，中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳宜明說，只要世界上還有人類存在，就有住房需求，有住房需求就有房地產(chǎn)行業(yè) 二、價(jià)格詳情>> 三、產(chǎn)業(yè)資訊 ◎3月19日，北京水泥價(jià)格較18日漲20元/噸。

熱點(diǎn)聚焦

百年建筑：續(xù)建項(xiàng)目穩(wěn)定推進(jìn)，湖南水泥出庫量環(huán)比上升8.7%

其中，長(zhǎng)沙有多個(gè)項(xiàng)目入選，包括：長(zhǎng)沙奧體中心、湖南花博園、冰雪世界、長(zhǎng)沙大舞臺(tái)、金霞未來科技城等今年新開項(xiàng)目較少，市場(chǎng)多以續(xù)建為主，目前湖南續(xù)建項(xiàng)目穩(wěn)定推進(jìn)，湖南高速公路、耒宜改擴(kuò)建項(xiàng)目等項(xiàng)目近期水泥用量有所提升但由于本地水泥價(jià)格相對(duì)較高，今年外圍水泥發(fā)湖南增多，據(jù)悉，10月18日散裝、熟料價(jià)格上漲30元/噸，目前已經(jīng)全部回落10月26日包裝水泥價(jià)格上漲20元/噸，市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)優(yōu)惠消息，貴州、湖北、江西、廣西等地均有低價(jià)水泥外發(fā)湖南，本地市場(chǎng)受低價(jià)水泥沖擊，水泥出庫量增量有限。

日評(píng)

海螺水泥：將密切關(guān)注德崇扶南運(yùn)河項(xiàng)目，積極推進(jìn)水泥供貨合作

公司持有存量資金的目的主要用于企業(yè)的可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展，公司在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面仍有一定的資金需求當(dāng)前公司正在加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司將以有效投資為導(dǎo)向，做強(qiáng)水泥主業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)環(huán)保、新能源和數(shù)字產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，并積極推進(jìn)項(xiàng)目并購(gòu)，增強(qiáng)市場(chǎng)控制力 問：海螺水泥公司銷量同比減少百分之四點(diǎn)幾，煤炭方面節(jié)約了16%，利潤(rùn)卻降了48%？請(qǐng)問公司是在降價(jià)銷售水泥嗎？我們國(guó)家的水泥價(jià)格在世界上本來就是屬于最低的了，請(qǐng)公司拿出龍頭企業(yè)穩(wěn)定市場(chǎng)的作用，本來水泥就具有地域性，請(qǐng)公司不要搞價(jià)格戰(zhàn)，保持合理的利潤(rùn)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

[PVC]：隆眾早訊--周末版

（點(diǎn)擊查看分析） 陸挺：財(cái)政政策發(fā)力方向和規(guī)模同樣重要 短中期看應(yīng)該做好保交房工作 水泥企業(yè)挺價(jià)意愿強(qiáng)烈 華東地區(qū)熟料價(jià)格上調(diào)100元/噸 管濤：近期人民幣升值有市場(chǎng)基礎(chǔ) 未來將雙向波動(dòng) 美聯(lián)儲(chǔ)突傳重磅！交易員押注美聯(lián)儲(chǔ)在11月再度降息50個(gè)基點(diǎn) 河南省省長(zhǎng)：要把房地產(chǎn)止跌回穩(wěn)作為重點(diǎn) 加力推進(jìn)以舊換新和存量商品房收購(gòu) 河南省省長(zhǎng)：要把房地產(chǎn)止跌回穩(wěn)作為重點(diǎn) 以更大力度推動(dòng)汽車等大宗耐用消費(fèi)品以舊換新 2024世界新能源汽車大會(huì)共識(shí)發(fā)布 確保2035年全球新能源汽車市場(chǎng)份額達(dá)50%以上的發(fā)展目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn) 。

早間提示

貴州省水泥工業(yè)協(xié)會(huì)：關(guān)于強(qiáng)化自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)倡議書

二、有序組織生產(chǎn)、提高有效供給比例 李強(qiáng)總理在今年6月份召開的夏季達(dá)沃斯論壇開幕式致辭中講到“世界經(jīng)濟(jì)的蛋糕不再那么容易做大”，要深刻領(lǐng)悟精神要義，理性看待全球經(jīng)濟(jì)下行形勢(shì)下水泥行業(yè)減量的現(xiàn)狀要摒棄冷戰(zhàn)思維、妥善管控分歧，從產(chǎn)銷兩端主動(dòng)控量、順勢(shì)減量，不打價(jià)格戰(zhàn)、不做份額之爭(zhēng)，維護(hù)健康有序的市場(chǎng)秩序市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展和效益穩(wěn)增長(zhǎng)是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。

行業(yè)資訊

百年建筑早報(bào)：維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)安全平穩(wěn)運(yùn)行；海拔最高的風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目正式開工

公告顯示，為依法依規(guī)從嚴(yán)審核項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案，防止弄虛作假，消除新增產(chǎn)能隱患，受西藏自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化廳委托，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)擬于8月13日上午09:30，組織召開西藏自治區(qū)八宿海螺水泥有限責(zé)任公司15萬噸水泥熟料產(chǎn)能置換方案聽證會(huì)，對(duì)西藏自治區(qū)八宿海螺水泥有限責(zé)任公司15萬噸水泥熟料產(chǎn)能置換方案的合法性、合規(guī)性，置換指標(biāo)的真實(shí)性情況聽取各方面的意見和建議 二、價(jià)格詳情>> 三、行業(yè) ◎世界在建海拔最高的風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目——西藏公司那曲色尼區(qū)吉措 100 兆瓦風(fēng)電 + 儲(chǔ)能項(xiàng)目舉行開工儀式，標(biāo)志著項(xiàng)目正式開工建設(shè)。

熱點(diǎn)聚焦

山東省水泥行業(yè)協(xié)會(huì)倡議：共同抵制“內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)”促進(jìn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展

二、產(chǎn)銷兩端，同做減法李強(qiáng)總理在今年6月份召開的夏季達(dá)沃斯論壇開幕式致辭中講到“世界經(jīng)濟(jì)的蛋糕不再那么容易做大”，要深刻領(lǐng)悟精神要義，理性看待全球經(jīng)濟(jì)下行形勢(shì)下水泥行業(yè)減量的現(xiàn)狀要摒棄冷戰(zhàn)思維、妥善管控分歧，從產(chǎn)銷兩端主動(dòng)控量、順勢(shì)減量，不打價(jià)格戰(zhàn)、不做份額之爭(zhēng)，維護(hù)健康有序的市場(chǎng)秩序 三、精準(zhǔn)剛性，高效錯(cuò)峰當(dāng)前形勢(shì)下，錯(cuò)峰生產(chǎn)仍是促進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、改善行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾最有效的途徑。

行業(yè)資訊

Mysteel參考丨2024下半年國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格重心繼續(xù)下移

鋼材進(jìn)出口：目前我國(guó)鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱，在內(nèi)需復(fù)蘇預(yù)期偏弱以及貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的情況下，預(yù)計(jì)2024年下半年鋼材出口總量同比約降1120萬噸，而全年來看同比約降98萬噸 （二）2024下半年相關(guān)熱點(diǎn)解讀 1、歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）過渡期實(shí)施細(xì)則正式生效2023年10月1日起歐盟委員會(huì)對(duì)外公布的歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）過渡期實(shí)施細(xì)則正式生效，2026 年1月1日正式起征，征收范圍包括鋼鐵、水泥等，至此，歐盟將成為世界上第一個(gè)征收“碳關(guān)稅”的經(jīng)濟(jì)體。

Mysteel參考

中材國(guó)際：水泥企業(yè)對(duì)新技術(shù)、新裝備的需求將會(huì)持續(xù)釋放

公司以“推動(dòng)綠色智能服務(wù)美好世界”為使命，努力成為材料工業(yè)世界一流服務(wù)商，堅(jiān)持工程、裝備、服務(wù)三位一體協(xié)同發(fā)展，2023年及2024年上半年境外新簽合同占比均超50%，境外業(yè)務(wù)表現(xiàn)出良好的發(fā)展韌性和增長(zhǎng)勢(shì)頭未來，公司也將通過持續(xù)的現(xiàn)金分紅、更加充分的投資者交流等方式，多措并舉努力提升資本市場(chǎng)對(duì)公司投資價(jià)值的認(rèn)可，使公司股價(jià)更合理地體現(xiàn)公司價(jià)值 3.公司如何看待今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間？ 從目前國(guó)內(nèi)的情況看，2023年由于全國(guó)性的水泥價(jià)格降幅較大，加之需求下滑，水泥行業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)大幅下降，降幅超過50%。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑早報(bào)：28%的水泥貿(mào)易商預(yù)測(cè)本周水泥價(jià)格上漲；混凝土制造新工藝實(shí)現(xiàn)45%的CO2封存率

據(jù)悉，這批綠色建材產(chǎn)品總出口量約為8000噸，將分批次發(fā)往尼泊爾，用于援尼項(xiàng)目建設(shè) ◎近日，華新水泥發(fā)布2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案面對(duì)國(guó)內(nèi)水泥、骨料、混凝土等建材的需求持續(xù)下滑，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈的不利局面，公司圍繞“創(chuàng)建世界一流跨國(guó)企業(yè)”的目標(biāo)，通過扎實(shí)推進(jìn)“一體化轉(zhuǎn)型發(fā)展、海外發(fā)展、新型建材業(yè)務(wù)拓展、傳統(tǒng)工業(yè)+數(shù)字化創(chuàng)新”四大戰(zhàn)略，加快綠色化智能化國(guó)際化轉(zhuǎn)型，逆風(fēng)破浪，變局開新。

熱點(diǎn)聚焦

華新水泥發(fā)布2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案

近日，華新水泥發(fā)布2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案 一、總體工作思路 2024年，面對(duì)國(guó)內(nèi)水泥、骨料、混凝土等建材的需求持續(xù)下滑，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈的不利局面，公司圍繞“創(chuàng)建世界一流跨國(guó)企業(yè)”的目標(biāo)，通過扎實(shí)推進(jìn)“一體化轉(zhuǎn)型發(fā)展、海外發(fā)展、新型建材業(yè)務(wù)拓展、傳統(tǒng)工業(yè)+數(shù)字化創(chuàng)新”四大戰(zhàn)略，加快綠色化智能化國(guó)際化轉(zhuǎn)型，逆風(fēng)破浪，變局開新。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

中州期貨：鐵礦震蕩運(yùn)行

2024年4月全球71個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為1.557億噸，同比下降5.0%本周唐山主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2632元/噸，平均鋼坯含稅成本3481元/噸，周環(huán)比上調(diào)14元/噸，與5月22日當(dāng)前普方坯出廠價(jià)格3560元/噸相比，鋼廠平均盈利79元/噸，周環(huán)比增加96元/噸全國(guó)水泥出庫量447.3萬噸，環(huán)比下降1.7%，年同比下降22.4%；基建水泥直供量188萬噸，環(huán)比下降1.1%，年同比下降6.9%。

機(jī)構(gòu)

上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)一行拜訪西南水泥有限公司

百年建筑網(wǎng)水泥首席分析師江元林對(duì)上海鋼聯(lián)及百年建筑網(wǎng)板塊進(jìn)行了詳細(xì)介紹，并向西南水泥領(lǐng)導(dǎo)分享了近期走訪建筑材料市場(chǎng)的實(shí)況與心得西南水泥領(lǐng)導(dǎo)就西南水泥市場(chǎng)價(jià)格行情、供需情況、錯(cuò)峰生產(chǎn)等方面與水泥首席分析師江元林進(jìn)行了深入交流此外雙方就今年水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和未來水泥行業(yè)發(fā)展方向進(jìn)行探討 西南水泥有限公司簡(jiǎn)介： 西南水泥有限公司（簡(jiǎn)稱“西南水泥”）是中國(guó)建材股份有限公司（香港上市公司代碼HK3323）新設(shè)立的控股子公司，是中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司（中央企業(yè)、世界500強(qiáng)企業(yè)之一）實(shí)施“大水泥”區(qū)域化戰(zhàn)略的又一重大決策，是繼成立中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司、南方水泥有限公司、北方水泥有限公司之后組建的又一個(gè)大型專業(yè)化水泥公司。

百年動(dòng)態(tài)

華新水泥：未來水泥行業(yè)趨勢(shì)為兩高一低

目前是三低，即水泥價(jià)格下降、水泥碳價(jià)下降、水泥需求下降三低不可持續(xù)，兩高一低是轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然 問題8：公司海外發(fā)展的目標(biāo)是什么? 答：華新的海外發(fā)展圍繞三點(diǎn)核心：一是為國(guó)爭(zhēng)光，響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”；二是造福當(dāng)?shù)兀瑸楫?dāng)?shù)貏?chuàng)造就業(yè)和稅收；三是拓展市場(chǎng)，為企業(yè)掙錢海外業(yè)務(wù)將是華新未來發(fā)展最亮眼的業(yè)務(wù)，將華新打造成世界一流的跨國(guó)公司是我們的奮斗目標(biāo)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)