Mysteel早讀：LME緊急切斷鎳期貨交易，美宣布禁止進(jìn)口俄羅斯石油

◎央行公告稱，今年人民銀行依法向中央財(cái)政上繳結(jié)存利潤，總額超過1萬億元，主要用于留抵退稅和增加對地方轉(zhuǎn)移支付，支持助企紓困、穩(wěn)就業(yè)保民生。

資訊

Mysteel：2024年銅行業(yè)年終盤點(diǎn)（大事記）

新規(guī)定禁止倫敦金屬交易所(LME)和芝加哥商業(yè)交易所(CME)接受俄羅斯新生產(chǎn)的金屬，4月13日或之后生產(chǎn)的俄羅斯鋁、銅和鎳都屬于被禁之列美國還禁止從俄羅斯進(jìn)口這三種金屬 4月16日，上期能源所公告自2024年4月17日（周三）收盤結(jié)算時(shí)起，交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下：國際銅期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為7%，套保交易保證金比例調(diào)整為8%，投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為9%。

國內(nèi)資訊

【財(cái)聯(lián)社】“越跌越買！”，價(jià)格跌至成本線貿(mào)易商趁機(jī)囤貨，鎳業(yè)或?qū)⒂瓉黼A段性筑底

后期若存在政策調(diào)整，對中國市場的供應(yīng)影響有限”上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鎳分析師白瓊表示，俄羅斯礦業(yè)巨頭諾里爾斯克今年計(jì)劃生產(chǎn)18萬-19萬噸鎳金屬，其中出口量在10萬噸以上全部禁止短期會(huì)對產(chǎn)業(yè)造成巨大影響，也有違“不損害自身利益”的前提 中信建投期貨有色金屬高級(jí)研究員王彥青告訴財(cái)聯(lián)社記者，2024年1-7月中國精煉鎳產(chǎn)量與進(jìn)口量合計(jì)22.84萬噸，其中俄鎳進(jìn)口1.67萬噸，占比7.3%，若俄羅斯對鎳出口實(shí)行相關(guān)限制，或在一定程度上對中國鎳市場的供需平衡產(chǎn)生影響。

媒體報(bào)道

普京公開喊話“考慮限制部分關(guān)鍵原材料出口”

鎳對于電動(dòng)車電池、不銹鋼等工業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)非常重要 另外，雖然沒有被普京點(diǎn)名，但同樣作為俄羅斯主要出口金屬的鈀金，也在美國期貨市場大漲超5% 戰(zhàn)略原材料大國 眾所周知，俄羅斯是諸多戰(zhàn)略原材料的主要產(chǎn)地由于普京在講話中讓部長們自己去考慮到底有哪些原材料可以納入限制，理論上這套邏輯可以運(yùn)用在一系列俄羅斯具有優(yōu)勢地位的大宗商品上。

聚焦

華新8月盤價(jià)采個(gè)別議價(jià)政策 廠房淹水恐影響出貨

華新30日宣布，臺(tái)南鹽水不銹鋼廠因臺(tái)風(fēng)淹水，部分設(shè)備停產(chǎn)檢修兩周，恐影響7月底至8月上旬不銹鋼事業(yè)出貨及營收，8月不銹鋼盤價(jià)采取與客戶個(gè)別議價(jià)與市場預(yù)期英國倫敦金屬交易所（LME）鎳3個(gè)月期貨及現(xiàn)貨行情跌破1.6萬美元，調(diào)降8月盤價(jià)有落差 美英兩國聯(lián)手對俄羅斯經(jīng)濟(jì)制裁，美國芝加哥商業(yè)交易所（CME）、LME從4月13日起，不再買賣俄羅斯生產(chǎn)的銅、鋁、鎳，4月中旬至5月下旬鎳價(jià)上漲，現(xiàn)貨及3個(gè)月期貨行情一度漲破2萬美元大關(guān)，5月底開始回跌，29日LME鎳現(xiàn)貨收盤價(jià)為15,564.79美元，3個(gè)月期貨價(jià)收盤價(jià)15,837美元。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

Mysteel：4月有色金屬行業(yè)大事記

4月13日，美國和英國宣布對俄羅斯鋁、銅和鎳實(shí)施新的交易限制新規(guī)定禁止倫敦金屬交易所(LME)和芝加哥商業(yè)交易所(CME)接受俄羅斯新生產(chǎn)的金屬，4月13日或之后生產(chǎn)的俄羅斯鋁、銅和鎳都屬于被禁之列美國還禁止從俄羅斯進(jìn)口這三種金屬 4月16日，上期所公告自2024年4月17日（周三）收盤結(jié)算時(shí)起，銅、鋁期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為7%，套保交易保證金比例調(diào)整為8%，投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為9%。

資訊

Mysteel指數(shù)評述：本周鋼價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行，預(yù)計(jì)下周鋼價(jià)或震蕩偏強(qiáng)（4.15-4.19）

不銹鋼：本周不銹鋼價(jià)格持續(xù)上漲13日受俄羅斯有色金屬遭受制裁，該事件影響下，鎳及不銹鋼期貨均出現(xiàn)明顯上漲，市場情緒好轉(zhuǎn)，現(xiàn)貨及期貨訂單成交整體不錯(cuò)鋼廠方面盤價(jià)持續(xù)上調(diào)，市場分貨較少，鋼廠挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，對市場價(jià)格也形成了一定支撐周內(nèi)由于價(jià)格上漲，產(chǎn)業(yè)利潤相對較佳，同時(shí)整體成交較好，社會(huì)庫存方面也出現(xiàn)一定降量原料來看，鎳鐵成交已經(jīng)逐步上移，最近成交為975元/鎳，原料價(jià)格上漲，對不銹鋼上漲形成一定支撐。

鋼材指數(shù)評述

Mysteel指數(shù)評述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周報(bào) （4月15日-4月19日）

綜合來看，供需逐漸改善，加之鋼廠復(fù)產(chǎn)原料走強(qiáng)，成本抬升將進(jìn)一步推動(dòng)鋼材價(jià)格上行 不銹鋼：本周不銹鋼價(jià)格持續(xù)上漲13日受俄羅斯有色金屬遭受制裁，該事件影響下，鎳及不銹鋼期貨均出現(xiàn)明顯上漲，市場情緒好轉(zhuǎn)，現(xiàn)貨及期貨訂單成交整體不錯(cuò)鋼廠方面盤價(jià)持續(xù)上調(diào)，市場分貨較少，鋼廠挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，對市場價(jià)格也形成了一定支撐。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel周報(bào)：汽車原材料價(jià)格監(jiān)測（4.15-4.19）

13日受俄羅斯有色金屬遭受制裁，該事件影響下，鎳及不銹鋼期貨均出現(xiàn)明顯上漲，市場情緒好轉(zhuǎn)，現(xiàn)貨及期貨訂單成交整體不錯(cuò)鋼廠方面盤價(jià)持續(xù)上調(diào)，市場分貨較少，鋼廠挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，對市場價(jià)格也形成了一定支撐周內(nèi)由于價(jià)格上漲，產(chǎn)業(yè)利潤相對較佳，同時(shí)整體成交較好，社會(huì)庫存方面也出現(xiàn)一定降量原料方面鎳鐵成交已經(jīng)逐步上移，最近成交為975元/鎳，原料價(jià)格上漲，對不銹鋼上漲形成一定支撐另外臨近五一，下游和貿(mào)易商進(jìn)行節(jié)前備貨及交貨，近期較好成交或能持續(xù)，價(jià)格將繼續(xù)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

汽車

Mysteel周報(bào)：鋼廠控貨挺價(jià)疊加成交尚可，不銹鋼價(jià)格堅(jiān)挺運(yùn)行（4.12-4.19）

Part.1 市場概述 本周不銹鋼價(jià)格持續(xù)上漲13日受俄羅斯有色金屬遭受制裁，該事件影響下，鎳及不銹鋼期貨均出現(xiàn)明顯上漲，市場情緒好轉(zhuǎn)，現(xiàn)貨及期貨訂單成交整體不錯(cuò)鋼廠方面盤價(jià)持續(xù)上調(diào)，市場分貨較少，鋼廠挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，對市場價(jià)格也形成了一定支撐周內(nèi)由于價(jià)格上漲，產(chǎn)業(yè)利潤相對較佳，同時(shí)整體成交較好，社會(huì)庫存方面也出現(xiàn)一定降量 原料方面鎳鐵成交已經(jīng)逐步上移，最近成交為975元/鎳，原料價(jià)格上漲，對不銹鋼上漲形成一定支撐。

周報(bào)

Mysteel：俄鎳再度受制過后，不銹鋼走勢或回歸理性

同時(shí)，倫敦金屬交易所（LME）等期貨市場的鎳價(jià)可能因供應(yīng)預(yù)期變化而劇烈波動(dòng)2022年發(fā)生的倫鎳逼空風(fēng)波已顯示出市場對俄羅斯供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的敏感性，新一輪制裁可能引發(fā)類似的市場動(dòng)蕩 （以圖示為例） 與不銹鋼的關(guān)聯(lián)： 1.價(jià)格波動(dòng)：制裁消息傳出后，鎳市場價(jià)格預(yù)期出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，投資者和交易商對供應(yīng)短缺的擔(dān)憂導(dǎo)致鎳價(jià)短期內(nèi)大幅上漲；而鎳是不銹鋼生產(chǎn)中的關(guān)鍵原材料，鎳供應(yīng)的不確定性直接影響不銹鋼的生產(chǎn)成本，進(jìn)而推高了不銹鋼價(jià)格，增加下游用戶成本壓力，影響市場購買力。

不銹鋼頭條

Mysteel晚報(bào)：滬鎳小幅上漲，鉻礦價(jià)格現(xiàn)貨略有下探

近日，倫敦交易所宣布暫停俄羅斯金屬出具倉單，倫鎳開盤直接突破1.9萬美元關(guān)口，市場看漲情緒漸濃供應(yīng)端，國內(nèi)市場鎳鐵報(bào)價(jià)紛紛抬高，散單報(bào)價(jià)多上漲至960-970元/鎳（出廠含稅），長協(xié)報(bào)價(jià)至均價(jià)升水15元/鎳，具體成交價(jià)格還需落實(shí)需求端，在外盤的帶動(dòng)下，市場信心得到提振，不銹鋼現(xiàn)貨及期貨價(jià)格均有所上漲，但是鋼廠對原料采購仍然較為謹(jǐn)慎，對鎳鐵的采購僅接受均價(jià)至均價(jià)升水5元/鎳目前鎳鐵價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，后續(xù)還需關(guān)注鎳鐵最新成交價(jià)格以及市場情緒變動(dòng)情況。

晚報(bào)

Mysteel：4月15日不銹鋼相關(guān)期貨持倉日報(bào)

單日成交量340848手，日減倉5153手，沉淀資金22.10億元，資金流出1.55億元市場方面，倫敦交易所宣布暫停俄羅斯金屬出具倉單，倫鎳開盤直接突破1.9萬美元關(guān)口，市場看漲情緒漸濃供應(yīng)端，國內(nèi)市場鎳鐵報(bào)價(jià)紛紛抬高，散單報(bào)價(jià)多上漲至960-970元/鎳（出廠含稅），長協(xié)報(bào)價(jià)至均價(jià)升水15元/鎳，具體成交價(jià)格還需落實(shí)需求端，在外盤的帶動(dòng)下，市場信心得到提振，不銹鋼現(xiàn)貨及期貨價(jià)格均有所上漲，但是鋼廠對原料采購仍然較為謹(jǐn)慎，對鎳鐵的采購僅接受均價(jià)至均價(jià)升水5元/鎳。

不銹鋼頭條

Mysteel數(shù)據(jù)：地區(qū)性市場不銹鋼庫存調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20240418）

其中300系冷軋周環(huán)比增0.73%，年同比增6.72%；300系熱軋周環(huán)比增1.09%，年同比減30.78%本周300系庫存資源總量微增，冷熱軋資源均有所增長熱軋方面，資源增量表現(xiàn)在淄博市場，以QS、BGXCL、DT等資源到貨為主，而西安與沈陽市場資源則有一定消化冷軋方面，資源增庫表現(xiàn)在沈陽市場，以HW、BGXCL、DL、TGTG等資源到貨為主，而西安與淄博市場則以消化為主隨著英美發(fā)布兩國發(fā)布對俄羅斯金屬進(jìn)口和交易所注冊的禁令后，鎳價(jià)聯(lián)動(dòng)不銹鋼期貨旋即上調(diào)，現(xiàn)貨亦步亦趨，市場詢盤活躍性提升，漲價(jià)氛圍激發(fā)了部分潛在的需求。

市場庫存

Mysteel指數(shù)評述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周報(bào) （2月18日-2月23日）

新能源方面，部分硫酸鎳生產(chǎn)企業(yè)開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但現(xiàn)貨偏緊格局暫未改變，疊加MHP價(jià)格系數(shù)上行，硫酸鎳市場報(bào)價(jià)堅(jiān)挺 目前，鎳供應(yīng)過剩格局不改，但印尼RKAB審批進(jìn)度緩慢，加之對俄羅斯新一輪支撐等宏觀因素?cái)_動(dòng)下周鎳價(jià)預(yù)計(jì)偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行，運(yùn)行區(qū)間130000-140000元/噸 本周鉻系市場平穩(wěn)運(yùn)行原料端鉻礦節(jié)后探漲跡象愈發(fā)明顯，國內(nèi)鐵廠新投產(chǎn)項(xiàng)目繼續(xù)增長背景下，外貿(mào)商挺價(jià)信心增強(qiáng)，周內(nèi)部分外商南非44%鉻精粉期貨成交價(jià)位于330美元/噸。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel指數(shù)評述：本周鋼價(jià)小幅下跌，預(yù)計(jì)下周鋼價(jià)或震蕩運(yùn)行（2.18-2.23）

新能源方面，部分硫酸鎳生產(chǎn)企業(yè)開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但現(xiàn)貨偏緊格局暫未改變，疊加MHP價(jià)格系數(shù)上行，硫酸鎳市場報(bào)價(jià)堅(jiān)挺 目前，鎳供應(yīng)過剩格局不改，但印尼RKAB審批進(jìn)度緩慢，加之對俄羅斯新一輪支撐等宏觀因素?cái)_動(dòng)下周鎳價(jià)預(yù)計(jì)偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行，運(yùn)行區(qū)間130000-140000元/噸 本周鉻系市場平穩(wěn)運(yùn)行原料端鉻礦節(jié)后探漲跡象愈發(fā)明顯，國內(nèi)鐵廠新投產(chǎn)項(xiàng)目繼續(xù)增長背景下，外貿(mào)商挺價(jià)信心增強(qiáng)，周內(nèi)部分外商南非44%鉻精粉期貨成交價(jià)位于330美元/噸。

鋼材指數(shù)評述

Mysteel晚報(bào)：鎳鐵價(jià)格堅(jiān)挺，鉻鐵市場等待鋼招出臺(tái)

分品種來看，周內(nèi)成交以金川資源為主，上海地區(qū)貿(mào)易商節(jié)前多留金川資源做底庫，周內(nèi)金川出廠價(jià)對滬鎳升水持續(xù)下跌情況下，貿(mào)易商多大幅下跌現(xiàn)貨升水以促成交節(jié)后物流尚未完全恢復(fù)加之天氣原因，運(yùn)輸周期延遲，運(yùn)費(fèi)亦有上漲，暫缺資源貿(mào)易商多報(bào)外地倉庫或廠家自提價(jià)，成交較為困難鎳供應(yīng)過剩格局不改，但印尼RKAB審批進(jìn)度緩慢，加之對俄羅斯新一輪支撐等宏觀因素?cái)_動(dòng)，下周鎳價(jià)預(yù)計(jì)偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行 ◎ 鉻礦：節(jié)后市場成交靜待復(fù)蘇，鉻礦市場強(qiáng)穩(wěn)運(yùn)行 價(jià)格方面：2月23日鉻礦市場平穩(wěn)運(yùn)行，天津港南非40-42%精粉現(xiàn)貨57.5-58.5元/噸度，期貨285-289美元/噸，土耳其46-48%精粉現(xiàn)貨70-71元/噸度，期貨365-370美元/噸。

晚報(bào)

Concord Ferroalloys LLC確認(rèn)參加2024年國際鐵合金及不銹鋼產(chǎn)業(yè)年會(huì)

Concord Ferroalloys LLC確認(rèn)參加2024年國際鐵合金及不銹鋼產(chǎn)業(yè)年會(huì)，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）主辦，江蘇匯鴻國際集團(tuán)中鼎控股股份有限公司特邀協(xié)辦，上海期貨交易所、中國鐵合金工業(yè)協(xié)會(huì)、國際錳協(xié)會(huì)協(xié)辦，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、國際鎳協(xié)會(huì)支持，江蘇對外經(jīng)貿(mào)股份有限公司、百色市必晟礦業(yè)有限公司、廣西田東晟錦新材料有限公司、貴州必晟礦業(yè)有限公司、無錫鑫時(shí)代金屬科技有限公司、黔東南州閩山宏新材料有限公司、金石資源（天津）有限公司、廣西厚榮貿(mào)易有限公司贊助 ，鄭州商品交易所、廣州期貨交易所指導(dǎo)，河鋼、寶鋼、首鋼、沙鋼、鞍本等眾多鋼廠支持的“2024年國際鐵合金及不銹鋼產(chǎn)業(yè)年會(huì)”將于2023年11月15日-17日在南京盛大召開！ -點(diǎn)擊此處了解會(huì)議詳情- Concord Ferroalloys LLC（俄羅斯）主營產(chǎn)品：以做鉻鐵，錳鐵，金屬錳，鉬鐵等鐵合金品種為主。

日評

Mysteel早讀：市場下調(diào)加息預(yù)期 美元走高 金屬多收跌

中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)資料表明，以單邊計(jì)算，5月全國期貨交易市場成交量為825226487手，成交額為503708.08億元，同比分別增長75.16%和25.60%，環(huán)比分別增長22.73%和14.08%1—5月全國期貨市場累計(jì)成交量為3160944966手，累計(jì)成交額為2154219.97億元，同比分別增長27.77%和2.80% 俄羅斯最大的鎳生產(chǎn)商諾里爾斯克鎳公司（Nornickel）周三表示，今年全球鎳市供應(yīng)過剩料超過20萬噸，高于2月預(yù)估的約12萬噸，明年料超過18萬噸。

有色聚焦

新一輪對俄制裁來襲，大宗商品市場路在何方

期貨日報(bào)記者了解到，俄羅斯占全球產(chǎn)量較大的有色金屬主要是鎳、鋁、銅據(jù)USGS的數(shù)據(jù)，2022年全球礦山鎳產(chǎn)量為330萬噸，其中俄羅斯22萬噸，占6.67%，排在第三位據(jù)Mysteel的數(shù)據(jù)，2023年一季度俄羅斯精煉鎳產(chǎn)量為34534噸，同比下降11.2%，而2022年全年產(chǎn)量為16.42萬噸，同比增長12.59%據(jù)俄媒的數(shù)據(jù)，去年俄羅斯出口了價(jià)值58億美元的鎳和鎳產(chǎn)品，較前年增長190%。

市場播報(bào)