Mysteel：淺析東南亞不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

不銹鋼產(chǎn)業(yè)也不例外，印尼擁有豐富的鎳資源優(yōu)勢，不銹鋼企業(yè)紛紛在印尼建廠，印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)迅速崛起，改變了全球不銹鋼供應(yīng)格局，一躍成為全球第二大不銹鋼生產(chǎn)國甬金集團(tuán)響應(yīng)東南亞吸引外資以及中國“一帶一路”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，選擇越南和泰國建廠，為公司的全球化布局奠定基礎(chǔ)下面介紹下東南亞不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀 一、2022年東南亞不銹鋼消費(fèi)情況 近年來，隨著印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加上東南亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，當(dāng)?shù)?em class='keyword'>不銹鋼需求也將有所增加。

不銹鋼頭條

華聯(lián)期貨：不銹鋼社會庫存持續(xù)累積

6—7月部分企業(yè)減產(chǎn)使市場供需邊際改善，但預(yù)計(jì)三季度投產(chǎn)的部分不銹鋼項(xiàng)目會持續(xù)壓制期貨價(jià)格 進(jìn)出口方面，2025年1—5月，中國不銹鋼進(jìn)口總量為71.8萬噸，同比減少25.86萬噸，降幅為26.5%；不銹鋼出口總量為211.01萬噸，同比增加20.06萬噸，增幅為10.5%，近期出口增速下降；不銹鋼凈出口總量為139.2萬噸，同比增加45.9萬噸，增幅為49.2%我國對越南、印度以及其他東南亞國家出口占比超過50%，這部分出口量預(yù)計(jì)會受到美國關(guān)稅政策的影響。

鋼材

Mysteel半年報(bào)：2025下半年國內(nèi)不銹鋼圓鋼價(jià)格或?qū)⒊尸F(xiàn)窄幅震蕩格局

另一方面，受“保交樓”政策推動，下半年竣工面積或環(huán)比增長5%-8%，但對不銹鋼需求的拉動較弱 制造業(yè)來看，分化延續(xù)，汽車、新能源或成亮點(diǎn)新能源車銷量預(yù)計(jì)同比上漲20%，帶動電池支架、排氣系統(tǒng)用不銹鋼需求，但傳統(tǒng)燃油車需求繼續(xù)萎縮家電行業(yè)來看，冰箱、洗衣機(jī)內(nèi)筒用不銹鋼需求穩(wěn)定，總體平穩(wěn)運(yùn)行機(jī)械裝備行業(yè)來看，若下半年基建投資加速，工程機(jī)械、石化設(shè)備用不銹鋼需求或小幅回升出口方面，貿(mào)易摩擦持續(xù)，東南亞市場成為關(guān)鍵點(diǎn)。

不銹鋼頭條

印度尼西亞加強(qiáng)石油天然氣領(lǐng)域不銹鋼國產(chǎn)化生產(chǎn)

據(jù)外媒訊，印度尼西亞正通過聚焦石油天然氣（O&G）領(lǐng)域不銹鋼生產(chǎn)來強(qiáng)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)，旨在減少進(jìn)口并利用該國豐富的鎳礦儲備，使印尼成為這一專業(yè)市場的全球領(lǐng)導(dǎo)者 近日，PTCTAdvanceTechnology公司與西班牙Tubacex集團(tuán)合作投資1萬億印尼盾（約合4.3億元人民幣），建成印尼首個(gè)防腐蝕不銹鋼工廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)1萬噸海洋級不銹鋼PTArtasEnergiPetrogas公司與InercoGlobalInternational合作投資2.5萬億印尼盾（約合10.8億元人民幣），建成東南亞最大無縫鋼管工廠，年產(chǎn)能25萬噸，可滿足印尼50%需求并節(jié)省15萬億印尼盾（約合65億元人民幣）進(jìn)口支出。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

本周海外鐵合金熱點(diǎn)（6.9-6.13）

印度硅錳出口價(jià)格周環(huán)比持穩(wěn) 全球需求穩(wěn)定 在主要海外市場（尤其是東南亞、中東和歐洲部分地區(qū)）持續(xù)穩(wěn)定的需求支撐下，印度硅錳出口價(jià)格周環(huán)比保持穩(wěn)定 2025年6月3日，硅錳6516的出口價(jià)格為918美元/噸(FOB)，周環(huán)比微降2美元/噸同時(shí)，硅錳6014的價(jià)格周環(huán)比持平，為842美元/噸(FOB) 印度釩鐵價(jià)格持穩(wěn)，市場動態(tài)不變 由于不銹鋼和特殊鋼行業(yè)的需求趨勢不變，以及從合金生產(chǎn)商采購的周期一致，印度鐵釩（FeV 50%）價(jià)格賴布爾出廠保持在每噸1,095,700盧比（12,810美元/噸）。

海外鐵合金動態(tài)

韓國擬對越南冷軋不銹鋼征收最高18.81%反傾銷稅 為期五年

2025年4月1日，韓國財(cái)政部宣布將臨時(shí)措施有效期延長至2025年7月18日，以防止在調(diào)查期內(nèi)對本國產(chǎn)業(yè)造成進(jìn)一步損害 本次建議征稅的產(chǎn)品涵蓋多項(xiàng)海關(guān)編碼，包括：7219.31.1010 至 7220.90.9000 共計(jì)24個(gè)HS編碼，主要涉及厚度不一的304系冷軋不銹鋼產(chǎn)品 截至5月30日，東亞與東南亞市場304級2毫米2B面冷軋不銹鋼報(bào)2035美元/噸，價(jià)格較前一周保持穩(wěn)定。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel日報(bào)：盤面震蕩下行，華南市場不銹鋼價(jià)格有所下調(diào)

后市驅(qū)動因素 價(jià)格支撐點(diǎn)：若鎳鐵價(jià)格企穩(wěn)且鋼廠減產(chǎn)力度加大（4月國內(nèi)15家主流不銹鋼廠300系庫存環(huán)比減少2.21%），304價(jià)格或維持窄幅震蕩（12600-12900元/噸） 出口邊際改善：4月國內(nèi)不銹鋼出口東南亞市場量達(dá)13.5萬噸（創(chuàng)歷史新高），但中美關(guān)稅調(diào)整后實(shí)際訂單恢復(fù)有限，中長期基本面仍承壓。

日報(bào)

Mysteel：關(guān)稅政策疊加原料弱穩(wěn)格局，不銹鋼上行動力不足

2024年中國對美不銹鋼材出口僅10.34萬噸（占出口總量2%），關(guān)稅升至50%后，價(jià)格劣勢擴(kuò)大，但因基數(shù)低，絕對減量可控 下游制品方面，2024年不銹鋼制品（餐廚具、家電零件等）對美出口23.88萬噸，其中廚具占對美出口總量的20%以上，關(guān)稅升至50%后，企業(yè)難以消化成本：若降價(jià)保訂單，利潤率歸零（原利潤普遍低于10%），若漲價(jià)轉(zhuǎn)嫁，訂單流失風(fēng)險(xiǎn)激增（東南亞替代產(chǎn)能崛起） 二、原料端維持弱穩(wěn)局面，不銹鋼成本支撐仍存 鎳鐵端，6月初Mysteel高鎳鐵國內(nèi)出廠價(jià)暫穩(wěn)至950-960元/鎳，國內(nèi)到廠價(jià)暫穩(wěn)至950-965元/鎳，鎳鐵整體報(bào)價(jià)較為堅(jiān)挺，鎳鐵價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。

不銹鋼頭條

Mysteel：潮汕地區(qū)不銹鋼市場調(diào)研走訪實(shí)錄——潮州彩塘

1990 年，前身為潮州市彩塘鎮(zhèn)創(chuàng)生五金廠，1995 年更名為潮安縣創(chuàng)生不銹鋼制品有限公司，后又更名為廣東創(chuàng)生不銹鋼制品有限公司專業(yè)從事不銹鋼廚房餐具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括西餐刀叉、炒鍋、湯鍋、壓力鍋、蒸鍋、火鍋、其他廚具等產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、中東、非洲、東南亞、港澳臺等國家和地區(qū)，在國內(nèi)北京、上海、廣州、青島、沈陽等大中城市設(shè)立了 25 個(gè)辦事處，200 多個(gè)銷售專柜 第五站：廣東永發(fā)不銹鋼實(shí)業(yè)有限公司 接著，調(diào)研人員來到廣東永發(fā)不銹鋼實(shí)業(yè)有限公司，雙方一起交流制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及如何才能健康發(fā)展。

不銹鋼頭條

撫順特鋼：每年出口收入約3000萬美元

近日，撫順特鋼在投資者關(guān)系活動中表示，公司開展出口業(yè)務(wù)已經(jīng)有 30 余年的歷史，前期出口業(yè)務(wù)通過前控股股東東北特鋼集團(tuán)下屬的國際貿(mào)易公司開展，2024 年，公司組建了專業(yè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)出口業(yè)務(wù)公司出口以工模具鋼、汽車鋼為主，出口地包括歐美、南美、亞洲地區(qū)等近年來，公司出口韓國的汽車鋼大幅降低，但出口歐洲、東南亞的工模具鋼、不銹鋼持續(xù)增長每年出口收入約3000萬美元

鋼材

Mysteel解讀：2025年4月中國不銹鋼進(jìn)出口數(shù)據(jù)簡析

國內(nèi)不銹鋼出口東南亞市場的量仍呈現(xiàn)增勢，4月該量約13.5萬噸（創(chuàng)歷史新高），環(huán)比增加0.42萬噸，增幅3.2%；同比增加3.52萬噸，增幅35.3%。

海關(guān)統(tǒng)計(jì)

Mysteel：中美關(guān)稅調(diào)整后，對不銹鋼市場的后市分析與展望

歐盟、東南亞等市場成為后起之秀此次關(guān)稅松動雖有望緩解美國市場出口壓力受惠產(chǎn)品主要集中在非敏感領(lǐng)域：不銹鋼餐廚具、機(jī)織布等日用品的關(guān)稅壓力減輕，但同時(shí)也對匯率產(chǎn)生較大影響：5月12日聲明發(fā)布后，在岸人民幣兌美元匯率盤中大漲460點(diǎn)至7.2001，離岸人民幣升破7.20關(guān)口，創(chuàng)半年新高短期內(nèi)人民幣的升值無疑提高了我國對海外市場不銹鋼及制品出口成本（對中小企業(yè)出口商影響較為明顯，大型企業(yè)可能會提前進(jìn)行鎖匯操作。

不銹鋼頭條

Mysteel：布局海外發(fā)展，上市鋼企在行動

友發(fā)集團(tuán) 2024年重點(diǎn)調(diào)研東南亞和中東等地的焊接鋼管行業(yè)情況，按照公司新的十年戰(zhàn)略規(guī)劃和“走出去”的全球化目標(biāo)，力爭盡快實(shí)現(xiàn)首個(gè)海外產(chǎn)能項(xiàng)目的順利落地 太鋼不銹 2024年，公司全年產(chǎn)鋼1397.53萬噸，其中不銹鋼619.97萬噸；全年鋼材銷量1317.74萬噸，其中不銹材581.86萬噸；出口鋼材97.10萬噸，其中不銹材34.81萬噸。

資訊

Mysteel：原料弱勢疊加供需矛盾突出，不銹鋼發(fā)展將何去何從

2、全球化布局應(yīng)對貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)通過海外設(shè)廠（如印尼青山園區(qū)）規(guī)避關(guān)稅壁壘，并利用“一帶一路”拓展新興市場印尼2025年新增200系產(chǎn)能，可能瞄準(zhǔn)東南亞本地化需求 中國不銹鋼行業(yè)正經(jīng)歷從“量增”到“質(zhì)升”的轉(zhuǎn)型期盡管短期內(nèi)供需矛盾難解，但通過產(chǎn)品高端化、出口多元化及產(chǎn)業(yè)鏈整合，行業(yè)有望在結(jié)構(gòu)性調(diào)整中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)需關(guān)注政策導(dǎo)向與技術(shù)創(chuàng)新，以應(yīng)對國內(nèi)外市場的雙重挑戰(zhàn) 三、五一節(jié)前節(jié)后價(jià)格起伏較小，市場觀望情緒漸濃 五一節(jié)前一周，無錫市場300系不銹鋼卷板價(jià)格整體持穩(wěn)，民營304冷軋毛基主流價(jià)格維持在12650-12700元/噸，熱軋五尺毛邊價(jià)格在12500-12550元/噸。

不銹鋼頭條

Mysteel解讀：2025年3月日本不銹鋼進(jìn)出口數(shù)據(jù)簡析

日本不銹鋼出口相對比較分散，主要地以韓國、中國大陸、泰國、印度為主，3月出口量環(huán)比增加，增量主要體現(xiàn)在印度和中國大陸，環(huán)比增加0.32萬噸和0.29萬噸，其他地區(qū)變動不大 2025年3月，日本不銹鋼出口東南亞的量約1.8萬噸，環(huán)比增加19.5%，同比增加14.1%。

海關(guān)統(tǒng)計(jì)

Mysteel：解析美國關(guān)稅對國內(nèi)不銹鋼行業(yè)間接影響

從上圖可見，作為中國不銹鋼出口增量最多的東南亞地區(qū)是稅率普遍較高，對中國不銹鋼出口至東南亞地區(qū)再加工成制品出口的影響較大，也就是國內(nèi)不銹鋼“間接”出口的影響較大。

不銹鋼頭條

國際鋼市日報(bào)： 俄羅斯鋼坯價(jià)格下跌運(yùn)行 受需求及價(jià)格競爭壓力的影響（2025.4.28）

一直以來，ZSMK主要通過鐵路向港口運(yùn)輸貨物，由于今年以來運(yùn)費(fèi)的上漲，該鋼廠考慮將削減對東南亞等長途市場的出口，并提高剩余兩座高爐的產(chǎn)能利用率 【進(jìn)出口動態(tài)】 【國際市場動態(tài)】 韓國對越南冷軋不銹鋼作出最終反傾銷裁定稅率上調(diào)至11.37%-18.81% 韓國貿(mào)易、工業(yè)和能源部（MOTIE）于2025年4月24日宣布，決定對原產(chǎn)于越南的冷軋不銹鋼產(chǎn)品正式征收為期五年的反傾銷稅，適用稅率分別為11.37%和18.81%。

日報(bào)

Mysteel：短期承壓vs長期變量—200系不銹鋼節(jié)后價(jià)格博弈加劇

受美國關(guān)稅政策的影響，對佛山市場不銹鋼出口美國市場造成明顯沖擊，相關(guān)出口訂單近乎停滯不過，在其他海外市場方面，仍有一定機(jī)會例如，東南亞市場憑借其自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求，對 200 系不銹鋼保持一定進(jìn)口需求，成為佛山 200 系不銹鋼出口的重要支撐區(qū)域但整體而言，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐緩慢，國際市場對不銹鋼制品的消費(fèi)能力受限，導(dǎo)致出口量難以實(shí)現(xiàn)大幅增長，未能有效緩解國內(nèi)市場的供應(yīng)壓力 內(nèi)需表現(xiàn) 內(nèi)需方面，階段性的行情探漲雖能帶動201成交短暫達(dá)到近年來高位，然而成交放量迅速回落說明整體形勢仍不容樂觀。

不銹鋼頭條

魏捷：2025年一季度鉬市場回顧以及后市展望

不銹鋼方面，從長期來看，2025年整體粗鋼產(chǎn)量增幅預(yù)計(jì)較為有限，出口至東南亞地區(qū)的趨勢繼續(xù)保持向好態(tài)勢疊加兩會政策的實(shí)際施行預(yù)期，未來不銹鋼價(jià)格有望觸底反彈，7-8月的前哨戰(zhàn)結(jié)果尚可，需求復(fù)蘇曲折緩慢的過程，消費(fèi)回歸需要時(shí)間或可保持謹(jǐn)慎樂觀

會議報(bào)道

Mysteel：華東鋼廠布局200系不銹鋼生產(chǎn)的市場影響簡析

這一決策正值不銹鋼行業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)：美國關(guān)稅政策擾動出口鏈、原料成本波動加劇、社會庫存結(jié)構(gòu)性分化本文結(jié)合當(dāng)前關(guān)稅環(huán)境、成本利潤及庫存數(shù)據(jù)，分析該鋼廠戰(zhàn)略調(diào)整的潛在動因與市場影響 一、美國關(guān)稅政策對不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈的間接沖擊 2025年4月美國關(guān)稅問題持續(xù)發(fā)酵，疊加東南亞出口流向占比高企及中國海關(guān)報(bào)關(guān)新規(guī)的實(shí)施，對中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈的間接出口形成顯著壓制 根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2025年1-3月，中國不銹鋼出口總量達(dá)122.60萬噸，同比增加15.47%，其中東南亞市場貢獻(xiàn)了26.4%的出口增量，同比增幅達(dá)64.7%。

不銹鋼頭條