Mysteel：淺析東南亞不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

不銹鋼產(chǎn)業(yè)也不例外，印尼擁有豐富的鎳資源優(yōu)勢，不銹鋼企業(yè)紛紛在印尼建廠，印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)迅速崛起，改變了全球不銹鋼供應格局，一躍成為全球第二大不銹鋼生產(chǎn)國甬金集團響應東南亞吸引外資以及中國“一帶一路”的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，選擇越南和泰國建廠，為公司的全球化布局奠定基礎下面介紹下東南亞不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀 一、2022年東南亞不銹鋼消費情況 近年來，隨著印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加上東南亞經(jīng)濟發(fā)展和基礎設施建設，當?shù)?em class='keyword'>不銹鋼需求也將有所增加。

不銹鋼頭條

華聯(lián)期貨：不銹鋼社會庫存持續(xù)累積

6—7月部分企業(yè)減產(chǎn)使市場供需邊際改善，但預計三季度投產(chǎn)的部分不銹鋼項目會持續(xù)壓制期貨價格 進出口方面，2025年1—5月，中國不銹鋼進口總量為71.8萬噸，同比減少25.86萬噸，降幅為26.5%；不銹鋼出口總量為211.01萬噸，同比增加20.06萬噸，增幅為10.5%，近期出口增速下降；不銹鋼凈出口總量為139.2萬噸，同比增加45.9萬噸，增幅為49.2%我國對越南、印度以及其他東南亞國家出口占比超過50%，這部分出口量預計會受到美國關稅政策的影響。

鋼材

Mysteel半年報：2025下半年國內(nèi)不銹鋼圓鋼價格或?qū)⒊尸F(xiàn)窄幅震蕩格局

另一方面，受“保交樓”政策推動，下半年竣工面積或環(huán)比增長5%-8%，但對不銹鋼需求的拉動較弱 制造業(yè)來看，分化延續(xù)，汽車、新能源或成亮點新能源車銷量預計同比上漲20%，帶動電池支架、排氣系統(tǒng)用不銹鋼需求，但傳統(tǒng)燃油車需求繼續(xù)萎縮家電行業(yè)來看，冰箱、洗衣機內(nèi)筒用不銹鋼需求穩(wěn)定，總體平穩(wěn)運行機械裝備行業(yè)來看，若下半年基建投資加速，工程機械、石化設備用不銹鋼需求或小幅回升出口方面，貿(mào)易摩擦持續(xù)，東南亞市場成為關鍵點。

不銹鋼頭條

印度尼西亞加強石油天然氣領域不銹鋼國產(chǎn)化生產(chǎn)

據(jù)外媒訊，印度尼西亞正通過聚焦石油天然氣（O&G）領域不銹鋼生產(chǎn)來強化鋼鐵產(chǎn)業(yè)，旨在減少進口并利用該國豐富的鎳礦儲備，使印尼成為這一專業(yè)市場的全球領導者 近日，PTCTAdvanceTechnology公司與西班牙Tubacex集團合作投資1萬億印尼盾（約合4.3億元人民幣），建成印尼首個防腐蝕不銹鋼工廠，預計年產(chǎn)1萬噸海洋級不銹鋼PTArtasEnergiPetrogas公司與InercoGlobalInternational合作投資2.5萬億印尼盾（約合10.8億元人民幣），建成東南亞最大無縫鋼管工廠，年產(chǎn)能25萬噸，可滿足印尼50%需求并節(jié)省15萬億印尼盾（約合65億元人民幣）進口支出。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

本周海外鐵合金熱點（6.9-6.13）

印度硅錳出口價格周環(huán)比持穩(wěn) 全球需求穩(wěn)定 在主要海外市場（尤其是東南亞、中東和歐洲部分地區(qū)）持續(xù)穩(wěn)定的需求支撐下，印度硅錳出口價格周環(huán)比保持穩(wěn)定 2025年6月3日，硅錳6516的出口價格為918美元/噸(FOB)，周環(huán)比微降2美元/噸同時，硅錳6014的價格周環(huán)比持平，為842美元/噸(FOB) 印度釩鐵價格持穩(wěn)，市場動態(tài)不變 由于不銹鋼和特殊鋼行業(yè)的需求趨勢不變，以及從合金生產(chǎn)商采購的周期一致，印度鐵釩（FeV 50%）價格賴布爾出廠保持在每噸1,095,700盧比（12,810美元/噸）。

海外鐵合金動態(tài)

韓國擬對越南冷軋不銹鋼征收最高18.81%反傾銷稅 為期五年

2025年4月1日，韓國財政部宣布將臨時措施有效期延長至2025年7月18日，以防止在調(diào)查期內(nèi)對本國產(chǎn)業(yè)造成進一步損害 本次建議征稅的產(chǎn)品涵蓋多項海關編碼，包括：7219.31.1010 至 7220.90.9000 共計24個HS編碼，主要涉及厚度不一的304系冷軋不銹鋼產(chǎn)品 截至5月30日，東亞與東南亞市場304級2毫米2B面冷軋不銹鋼報2035美元/噸，價格較前一周保持穩(wěn)定。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel日報：盤面震蕩下行，華南市場不銹鋼價格有所下調(diào)

后市驅(qū)動因素 價格支撐點：若鎳鐵價格企穩(wěn)且鋼廠減產(chǎn)力度加大（4月國內(nèi)15家主流不銹鋼廠300系庫存環(huán)比減少2.21%），304價格或維持窄幅震蕩（12600-12900元/噸） 出口邊際改善：4月國內(nèi)不銹鋼出口東南亞市場量達13.5萬噸（創(chuàng)歷史新高），但中美關稅調(diào)整后實際訂單恢復有限，中長期基本面仍承壓。

日報

Mysteel：關稅政策疊加原料弱穩(wěn)格局，不銹鋼上行動力不足

2024年中國對美不銹鋼材出口僅10.34萬噸（占出口總量2%），關稅升至50%后，價格劣勢擴大，但因基數(shù)低，絕對減量可控 下游制品方面，2024年不銹鋼制品（餐廚具、家電零件等）對美出口23.88萬噸，其中廚具占對美出口總量的20%以上，關稅升至50%后，企業(yè)難以消化成本：若降價保訂單，利潤率歸零（原利潤普遍低于10%），若漲價轉(zhuǎn)嫁，訂單流失風險激增（東南亞替代產(chǎn)能崛起） 二、原料端維持弱穩(wěn)局面，不銹鋼成本支撐仍存 鎳鐵端，6月初Mysteel高鎳鐵國內(nèi)出廠價暫穩(wěn)至950-960元/鎳，國內(nèi)到廠價暫穩(wěn)至950-965元/鎳，鎳鐵整體報價較為堅挺，鎳鐵價格弱穩(wěn)運行。

不銹鋼頭條

Mysteel：潮汕地區(qū)不銹鋼市場調(diào)研走訪實錄——潮州彩塘

1990 年，前身為潮州市彩塘鎮(zhèn)創(chuàng)生五金廠，1995 年更名為潮安縣創(chuàng)生不銹鋼制品有限公司，后又更名為廣東創(chuàng)生不銹鋼制品有限公司專業(yè)從事不銹鋼廚房餐具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括西餐刀叉、炒鍋、湯鍋、壓力鍋、蒸鍋、火鍋、其他廚具等產(chǎn)品遠銷歐美、中東、非洲、東南亞、港澳臺等國家和地區(qū)，在國內(nèi)北京、上海、廣州、青島、沈陽等大中城市設立了 25 個辦事處，200 多個銷售專柜 第五站：廣東永發(fā)不銹鋼實業(yè)有限公司 接著，調(diào)研人員來到廣東永發(fā)不銹鋼實業(yè)有限公司，雙方一起交流制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及如何才能健康發(fā)展。

不銹鋼頭條

撫順特鋼：每年出口收入約3000萬美元

近日，撫順特鋼在投資者關系活動中表示，公司開展出口業(yè)務已經(jīng)有 30 余年的歷史，前期出口業(yè)務通過前控股股東東北特鋼集團下屬的國際貿(mào)易公司開展，2024 年，公司組建了專業(yè)團隊負責出口業(yè)務公司出口以工模具鋼、汽車鋼為主，出口地包括歐美、南美、亞洲地區(qū)等近年來，公司出口韓國的汽車鋼大幅降低，但出口歐洲、東南亞的工模具鋼、不銹鋼持續(xù)增長每年出口收入約3000萬美元

鋼材

Mysteel解讀：2025年4月中國不銹鋼進出口數(shù)據(jù)簡析

國內(nèi)不銹鋼出口東南亞市場的量仍呈現(xiàn)增勢，4月該量約13.5萬噸（創(chuàng)歷史新高），環(huán)比增加0.42萬噸，增幅3.2%；同比增加3.52萬噸，增幅35.3%。

海關統(tǒng)計

Mysteel：中美關稅調(diào)整后，對不銹鋼市場的后市分析與展望

歐盟、東南亞等市場成為后起之秀此次關稅松動雖有望緩解美國市場出口壓力受惠產(chǎn)品主要集中在非敏感領域：不銹鋼餐廚具、機織布等日用品的關稅壓力減輕，但同時也對匯率產(chǎn)生較大影響：5月12日聲明發(fā)布后，在岸人民幣兌美元匯率盤中大漲460點至7.2001，離岸人民幣升破7.20關口，創(chuàng)半年新高短期內(nèi)人民幣的升值無疑提高了我國對海外市場不銹鋼及制品出口成本（對中小企業(yè)出口商影響較為明顯，大型企業(yè)可能會提前進行鎖匯操作。

不銹鋼頭條

Mysteel：布局海外發(fā)展，上市鋼企在行動

友發(fā)集團 2024年重點調(diào)研東南亞和中東等地的焊接鋼管行業(yè)情況，按照公司新的十年戰(zhàn)略規(guī)劃和“走出去”的全球化目標，力爭盡快實現(xiàn)首個海外產(chǎn)能項目的順利落地 太鋼不銹 2024年，公司全年產(chǎn)鋼1397.53萬噸，其中不銹鋼619.97萬噸；全年鋼材銷量1317.74萬噸，其中不銹材581.86萬噸；出口鋼材97.10萬噸，其中不銹材34.81萬噸。

資訊

Mysteel：原料弱勢疊加供需矛盾突出，不銹鋼發(fā)展將何去何從

2、全球化布局應對貿(mào)易風險，企業(yè)通過海外設廠（如印尼青山園區(qū)）規(guī)避關稅壁壘，并利用“一帶一路”拓展新興市場印尼2025年新增200系產(chǎn)能，可能瞄準東南亞本地化需求 中國不銹鋼行業(yè)正經(jīng)歷從“量增”到“質(zhì)升”的轉(zhuǎn)型期盡管短期內(nèi)供需矛盾難解，但通過產(chǎn)品高端化、出口多元化及產(chǎn)業(yè)鏈整合，行業(yè)有望在結(jié)構性調(diào)整中實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)需關注政策導向與技術創(chuàng)新，以應對國內(nèi)外市場的雙重挑戰(zhàn) 三、五一節(jié)前節(jié)后價格起伏較小，市場觀望情緒漸濃 五一節(jié)前一周，無錫市場300系不銹鋼卷板價格整體持穩(wěn)，民營304冷軋毛基主流價格維持在12650-12700元/噸，熱軋五尺毛邊價格在12500-12550元/噸。

不銹鋼頭條

Mysteel解讀：2025年3月日本不銹鋼進出口數(shù)據(jù)簡析

日本不銹鋼出口相對比較分散，主要地以韓國、中國大陸、泰國、印度為主，3月出口量環(huán)比增加，增量主要體現(xiàn)在印度和中國大陸，環(huán)比增加0.32萬噸和0.29萬噸，其他地區(qū)變動不大 2025年3月，日本不銹鋼出口東南亞的量約1.8萬噸，環(huán)比增加19.5%，同比增加14.1%。

海關統(tǒng)計

Mysteel：解析美國關稅對國內(nèi)不銹鋼行業(yè)間接影響

從上圖可見，作為中國不銹鋼出口增量最多的東南亞地區(qū)是稅率普遍較高，對中國不銹鋼出口至東南亞地區(qū)再加工成制品出口的影響較大，也就是國內(nèi)不銹鋼“間接”出口的影響較大。

不銹鋼頭條

國際鋼市日報： 俄羅斯鋼坯價格下跌運行 受需求及價格競爭壓力的影響（2025.4.28）

一直以來，ZSMK主要通過鐵路向港口運輸貨物，由于今年以來運費的上漲，該鋼廠考慮將削減對東南亞等長途市場的出口，并提高剩余兩座高爐的產(chǎn)能利用率 【進出口動態(tài)】 【國際市場動態(tài)】 韓國對越南冷軋不銹鋼作出最終反傾銷裁定稅率上調(diào)至11.37%-18.81% 韓國貿(mào)易、工業(yè)和能源部（MOTIE）于2025年4月24日宣布，決定對原產(chǎn)于越南的冷軋不銹鋼產(chǎn)品正式征收為期五年的反傾銷稅，適用稅率分別為11.37%和18.81%。

日報

Mysteel：短期承壓vs長期變量—200系不銹鋼節(jié)后價格博弈加劇

受美國關稅政策的影響，對佛山市場不銹鋼出口美國市場造成明顯沖擊，相關出口訂單近乎停滯不過，在其他海外市場方面，仍有一定機會例如，東南亞市場憑借其自身經(jīng)濟發(fā)展及基礎設施建設需求，對 200 系不銹鋼保持一定進口需求，成為佛山 200 系不銹鋼出口的重要支撐區(qū)域但整體而言，全球經(jīng)濟復蘇步伐緩慢，國際市場對不銹鋼制品的消費能力受限，導致出口量難以實現(xiàn)大幅增長，未能有效緩解國內(nèi)市場的供應壓力 內(nèi)需表現(xiàn) 內(nèi)需方面，階段性的行情探漲雖能帶動201成交短暫達到近年來高位，然而成交放量迅速回落說明整體形勢仍不容樂觀。

不銹鋼頭條

魏捷：2025年一季度鉬市場回顧以及后市展望

不銹鋼方面，從長期來看，2025年整體粗鋼產(chǎn)量增幅預計較為有限，出口至東南亞地區(qū)的趨勢繼續(xù)保持向好態(tài)勢疊加兩會政策的實際施行預期，未來不銹鋼價格有望觸底反彈，7-8月的前哨戰(zhàn)結(jié)果尚可，需求復蘇曲折緩慢的過程，消費回歸需要時間或可保持謹慎樂觀

會議報道

Mysteel：華東鋼廠布局200系不銹鋼生產(chǎn)的市場影響簡析

這一決策正值不銹鋼行業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)：美國關稅政策擾動出口鏈、原料成本波動加劇、社會庫存結(jié)構性分化本文結(jié)合當前關稅環(huán)境、成本利潤及庫存數(shù)據(jù)，分析該鋼廠戰(zhàn)略調(diào)整的潛在動因與市場影響 一、美國關稅政策對不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈的間接沖擊 2025年4月美國關稅問題持續(xù)發(fā)酵，疊加東南亞出口流向占比高企及中國海關報關新規(guī)的實施，對中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈的間接出口形成顯著壓制 根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2025年1-3月，中國不銹鋼出口總量達122.60萬噸，同比增加15.47%，其中東南亞市場貢獻了26.4%的出口增量，同比增幅達64.7%。

不銹鋼頭條