煤價持續(xù)下行，煤炭行業(yè)破局謀變

推動產(chǎn)銷協(xié)同，促進煤炭定制化發(fā)展，加快推進煤炭產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展 ——構建現(xiàn)代煤炭智慧物流網(wǎng)絡，提效率降成本喬世懷、溫琳等人建議，優(yōu)化提升現(xiàn)有的物流體系，對鐵路路網(wǎng)進行細致規(guī)劃改造，確保運輸網(wǎng)絡高效順暢；有效連接各大鐵路運輸網(wǎng)絡，推動“公轉(zhuǎn)鐵”的全面實施，督促擁有鐵路運輸能力的集團公司充分釋放運力資源、優(yōu)化鐵路運輸定價、降低運輸費用，系統(tǒng)性降低社會物流綜合成本；通過引入先進的信息技術和自動化設備，實現(xiàn)煤炭化驗、運輸?shù)热^程的實時監(jiān)控和管理，最終達到降低環(huán)境影響和提升經(jīng)濟效益的雙重目標。

原料

Mysteel：2025年雙焦市場供需推演——產(chǎn)量過剩壓價，供需格局謀變

預計2025年俄羅斯焦煤產(chǎn)量將達到8700萬噸，出口量將增至5400萬噸，并在未來三年保持每年約500萬噸的產(chǎn)量和出口增幅此外，2023年12月俄羅斯取消煤炭出口彈性關稅，表明其有意進一步推動煤炭出口增長 然而，俄羅斯焦煤出口仍面臨多重挑戰(zhàn)一方面，國內(nèi)運輸能力受到運力限制；另一方面，西方市場制裁和高額運輸費用繼續(xù)抑制出口增量此外，從經(jīng)濟性角度分析，俄羅斯焦煤出口利潤本已微薄，而中國市場焦煤供給整體過剩，進一步提升俄煤出口量的空間較為有限。

觀點

國內(nèi)煤炭企業(yè)首個非經(jīng)營性危險貨物運輸許可證在烏海能源正式啟運

近一年來，公司物資供應中心制定完善并嚴格執(zhí)行安全運輸管理制度對火工品儲存和運輸進行全程監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患制定道路運輸應急預案并組織員工演練，全面提高員工的安全意識和應急處置能力，確保發(fā)生意外情況時能夠迅速采取有效措施，最大限度減少損失組織工作人員及時了解每日道路運輸路況、天氣狀況，更新完善安全管理措施和設備，以適應不斷變化的安全需求與供應商和使用單位加強合作，優(yōu)化火工品供應鏈管理，提高運輸效率和安全性，規(guī)避了第三方運輸存在的監(jiān)管隱患，安全生產(chǎn)標準化實現(xiàn)二級達標，順利結束試運行，成為國內(nèi)首家正式取得非經(jīng)營性危險貨物運輸證的煤炭企業(yè)，既降低了經(jīng)營成本，又增加了火工品運輸?shù)陌踩禂?shù)，每年節(jié)約外委運輸費用64萬余元，為企業(yè)降本增效保安作出積極貢獻。

原料

Mysteel：從礦山競拍模式看蒙古國煉焦煤未來進口變化

進口模式的改變也對境外運輸物流、倉儲等環(huán)節(jié)造成沖擊，甘其毛都口岸外運輸車隊供過于求，司機采用排隊輪流運輸，每月收入一降再降，多次向蒙古國交通運輸部、ETT及其他煤炭銷售公司提出根據(jù)運輸費率和司機實際支出按比例設定工資的建議 查干哈達堆煤場更是庫存大幅下降，多數(shù)煤場處于長期閑置狀態(tài)，據(jù)Mysteel統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2024年4月中旬蒙古國查干哈達蒙煤總堆存353萬噸，其中煉焦煤約290萬噸，占比82.15%。

煤焦熱點

船用油市場一周前瞻（20231127）

3、本周期國際油價或先跌后漲、整體仍存上行空間，由于冬季物料運輸費用上漲，或?qū)⒗^續(xù)支撐本周船燃混兌成本，上周主營煉廠低硫渣油/瀝青料出貨尚可，減輕部分煉廠庫存壓力，無焦化方向利好因素提振，本周期低硫渣油/瀝青料價格或止跌企穩(wěn) 4、近日煤炭冬儲帶動航運市場拉運需求，沿海散貨運價再次上揚，貨盤需求釋放，但船東持續(xù)剛需小單集中補油心態(tài)，本周期批發(fā)及供船價格或持續(xù)偏弱勢震蕩運行。

早間提示

Mysteel快訊：全國鎂砂市場穩(wěn)中偏弱

據(jù)Myteel了解，近期煤炭價格及運輸費用均有所上漲，致使燒結鎂砂生產(chǎn)成本增加，但目前多數(shù)燒結鎂砂企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)，企業(yè)以消耗庫存為主，因而市場上流通的燒結鎂砂的生產(chǎn)成本維持不變，但隨著庫存的消耗不排除后期價格上漲的可能預計短期內(nèi)燒結鎂砂市場以穩(wěn)為主

市場行情

Mysteel快訊：全國鎂砂市場持穩(wěn)

本周，鎂砂市場表現(xiàn)依舊平淡據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，近期煤炭價格及運輸費用均有所上漲，但企業(yè)目前多以停產(chǎn)去庫為主，并未涉及到生產(chǎn)成本上漲問題，但后期庫存消耗重新生產(chǎn)之后，生產(chǎn)成本必然增加，燒結鎂砂價格也有上調(diào)預期預計短期內(nèi)燒結鎂砂市場仍將持穩(wěn)運行

市場行情

Mysteel年終盤點：2022年鋼鐵行業(yè)大事記

5月11日，國家發(fā)改委向各地下發(fā)2022年粗鋼產(chǎn)量壓減考核基數(shù)核對工作通知，要求各地核實反饋考核基數(shù) 5月19日，發(fā)改委明確煤炭生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)與需方簽訂合同時，不得通過不合理提高運輸費用或不合理收取其他費用等方式，變相大幅度提高煤炭銷售價格 5月22日，印度政府出臺針對鋼鐵原料及產(chǎn)品的進出口關稅調(diào)整政策將焦煤、焦炭的進口稅率由2.5%、5%降至0關稅；將寬度在600毫米以上的熱軋、冷軋及涂鍍板卷的出口關稅由0%提高至15%，不同鐵品位和品種的鐵礦石出口關稅上調(diào)至45%-50%不等。

資訊

Mysteel：2022年10月中國氧化鋁成本分析及預測

據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，截止2022年10月，中國氧化鋁行業(yè)加權平均完全成本2834元/噸，較上月上漲7元/噸左右本月國內(nèi)氧化鋁行業(yè)成本繼續(xù)上升的主要主要原因在于以鋁土礦、燒堿及煤炭為代表的原材料采購價格穩(wěn)中上漲第一，受疫情及重要會議影響，國內(nèi)多地鋁礦開采及運輸嚴重受限，市場現(xiàn)貨供應緊張，且運輸費用小幅上漲，同時進口礦資源持續(xù)偏少，導致氧化鋁企業(yè)用礦壓力居高不下第二，受外貿(mào)需求向好、部分堿廠裝置停車檢修、疫情導致西北堿廠運輸受阻等影響，當月中上旬國內(nèi)燒堿價格維持上漲態(tài)勢。

成本分析

Mysteel月評：10月氧化鋁價格跌勢不止 多因素導致減產(chǎn)規(guī)模擴大

據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，國內(nèi)氧化鋁企業(yè)成本達到2900元/噸以上的比例已超過八成 本月國內(nèi)氧化鋁行業(yè)成本增加的主要原因在于以鋁土礦、燒堿及煤炭為代表的原材料采購價格穩(wěn)中上漲第一，受疫情及重要會議影響，國內(nèi)多地鋁礦開采及運輸嚴重受限，市場現(xiàn)貨供應緊張，且運輸費用小幅上漲，同時進口礦資源持續(xù)偏少，導致氧化鋁企業(yè)用礦壓力居高不下第二，受外貿(mào)需求向好、部分堿廠裝置停車檢修、疫情導致西北堿廠運輸受阻等影響，當月中上旬國內(nèi)燒堿價格維持上漲態(tài)勢。

月報

甘肅能源監(jiān)管辦健全機制形成合力促電煤中長協(xié)全面履約

每月及時收集監(jiān)測煤炭企業(yè)、發(fā)電企業(yè)電煤中長協(xié)履約數(shù)據(jù)，從合同履約率、電煤量價執(zhí)行、電煤庫存、運輸費用等多環(huán)節(jié)分析查找不足，針對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)部分煤炭企業(yè)煤質(zhì)不達標等情況，細化完善甘肅煤電企業(yè)電煤中長協(xié)信息報送模板，增加交易平臺合同編號、中長協(xié)執(zhí)行平均價格、標煤價格、兌現(xiàn)熱值、電煤消耗量等信息，督促相關企業(yè)整改落實；針對典型性違約問題，常態(tài)化開展案例歸集核查，跟蹤問題解決，推動煤炭企業(yè)按照核定產(chǎn)能安排煤炭生產(chǎn)，推動發(fā)電企業(yè)嚴格執(zhí)行電煤預警和燃料日報制度，保證煤電機組開得出、頂?shù)蒙?、穩(wěn)得住，有效確保了電煤中長協(xié)履約到位。

爐料

蒙煤進口仍需“好事多磨”

短期內(nèi)，該路段通車對國內(nèi)煤焦價格影響不大其一，該路段短期內(nèi)的運力有限；其二，該路段仍有10公里需要口岸貿(mào)易企業(yè)承擔運輸費用，這10公里仍需要用汽運的方式，運輸成本并沒有比較優(yōu)勢；其三，受防疫檢疫政策影響，甘其毛都口岸的通車數(shù)已達階段性上限 鐵路一：塔本陶勒蓋至嘎順蘇海圖方向的鐵路建成通車據(jù)煤炭資源網(wǎng)統(tǒng)計，該鐵路年運輸能力為3000萬噸，鐵軌寬度與中國不同 鐵路二：納林蘇海圖至西伯庫倫方向的鐵路（西伯庫倫/策克）正在籌建中。

爐料

快訊：印度7月煤炭產(chǎn)量同比增長10.8%

在過去的幾年里，鐵路運輸費一直處于壓力之下，Aurizon預計這將使其2022-2023年的煤炭運輸收益降低，盡管煤炭運輸數(shù)量有望增加 信息來源：Aurizon

快訊

百年建筑周報：陸運高位，遼寧砂石行情弱穩(wěn)運行（7.8-7.15）

加之疫情影響下工業(yè)恢復速度緩慢，市場貿(mào)易商一致持觀望態(tài)度砂石方面等非煤炭貨種少量發(fā)運，支持部分市場運力，船多貨少格局難以改觀陸運方面由于油價近期再次上調(diào)，運輸費用保持高位 四、下周預測 遼寧砂石已經(jīng)低迷許久，輸出型市場在運輸成本過高的情況下無法發(fā)力且下游價格也持續(xù)走弱，北方砂石很難占據(jù)大量市場份額。

周報

百年建筑：遼寧砂石2022年上半年回顧及下半年展望

距離較遠的運輸費用甚至高于部分砂石出廠價，因此大部分砂石生產(chǎn)廠家寧可堆積存量、停產(chǎn)也沒有外發(fā)，進而導致遼寧地區(qū)砂石存量堆積較多； 海運方面雖然五、六月份價格開始走低，但貨運行情也較差貿(mào)易商拉運積極性不高航運市場隨著油價持續(xù)上漲，砂石等非煤炭類貨盤受下游砂石跌價影響，采購量較少，加上船多貨少的局面存在，船東低價成交 三、2022年上半年遼寧砂石需求端情況 遼寧本地基建、房建項目極少，大部分需求還是依靠下游項目。

熱點文章

年中盤點：2022年上半年鋼鐵行業(yè)大事記

5月11日，發(fā)改委國家鼓勵和支持供需雙方簽訂期限更長的購銷合同，但煤炭中長期合同的實際交易價格均應在合理區(qū)間內(nèi) 5月11日，國家發(fā)改委向各地下發(fā)2022年粗鋼產(chǎn)量壓減考核基數(shù)核對工作通知，要求各地核實反饋考核基數(shù) 5月19日，發(fā)改委明確煤炭生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)與需方簽訂合同時，不得通過不合理提高運輸費用或不合理收取其他費用等方式，變相大幅度提高煤炭銷售價格。

資訊

市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局部署開展煤價監(jiān)督檢查工作

為深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，服務迎峰度夏能源保供大局，更好服務宏觀經(jīng)濟運行，市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局近日印發(fā)通知，部署各地開展煤炭價格監(jiān)督檢查工作 通知要求，以6月-9月為集中檢查期，同時注重建立長效監(jiān)管機制，全年推進，常抓不懈突出電煤重點，嚴厲打擊哄抬價格、串通漲價等違法行為對于捏造、散布漲價信息擾亂市場價格秩序，超出正常的存儲數(shù)量或者存儲周期大量囤積煤炭，在成本未明顯增加時大幅度提高煤炭價格，或者成本雖有增加但煤炭價格上漲幅度明顯高于成本增長幅度，通過搭售、大幅度提高運輸費用、收取其他不合理費用變相提高煤炭價格等行為，將依據(jù)《價格法》《價格違法行為行政處罰規(guī)定》以及《市場監(jiān)管總局關于查處哄抬價格違法行為的指導意見》等定性處理。

行業(yè)資訊

Mysteel晚報：鐵礦石期貨大漲3.96% 磐金鋼管無縫管價格上調(diào)50

【重要快訊】 ◎【市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局部署開展煤炭價格監(jiān)督檢查工作】市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局近日印發(fā)通知，部署各地開展煤炭價格監(jiān)督檢查工作通知要求，以6月—9月為集中檢查期，同時注重建立長效監(jiān)管機制，全年推進，常抓不懈突出電煤重點，嚴厲打擊哄抬價格、串通漲價等違法行為對于捏造、散布漲價信息擾亂市場價格秩序，超出正常的存儲數(shù)量或者存儲周期大量囤積煤炭，在成本未明顯增加時大幅度提高煤炭價格，或者成本雖有增加但煤炭價格上漲幅度明顯高于成本增長幅度，通過搭售、大幅度提高運輸費用、收取其他不合理費用變相提高煤炭價格等行為，將依據(jù)《價格法》《價格違法行為行政處罰規(guī)定》以及《市場監(jiān)管總局關于查處哄抬價格違法行為的指導意見》等定性處理。

每日分析

市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局部署開展煤炭價格監(jiān)督檢查工作

為深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，服務迎峰度夏能源保供大局，更好服務宏觀經(jīng)濟運行，市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局近日印發(fā)通知，部署各地開展煤炭價格監(jiān)督檢查工作 通知要求，以6月-9月為集中檢查期，同時注重建立長效監(jiān)管機制，全年推進，常抓不懈突出電煤重點，嚴厲打擊哄抬價格、串通漲價等違法行為對于捏造、散布漲價信息擾亂市場價格秩序，超出正常的存儲數(shù)量或者存儲周期大量囤積煤炭，在成本未明顯增加時大幅度提高煤炭價格，或者成本雖有增加但煤炭價格上漲幅度明顯高于成本增長幅度，通過搭售、大幅度提高運輸費用、收取其他不合理費用變相提高煤炭價格等行為，將依據(jù)《價格法》《價格違法行為行政處罰規(guī)定》以及《市場監(jiān)管總局關于查處哄抬價格違法行為的指導意見》等定性處理。

爐料

國家發(fā)改委強調(diào)，煤炭中長期合同實際交易價應在合理區(qū)間

煤炭生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)與需方簽訂合同時，不得通過不合理提高運輸費用或不合理收取其他費用等方式，變相大幅度提高煤炭銷售價格煤炭生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)不得通過向關聯(lián)方轉(zhuǎn)售，再由關聯(lián)方大幅度提高價格出售煤炭對哄抬價格的煤炭經(jīng)營者將依據(jù)《價格違法行為行政處罰規(guī)定》進行處罰 記者注意到，6月中旬以來，煤炭期貨市場價格出現(xiàn)一輪調(diào)整6月20日，動力煤、焦煤、焦炭期貨價格全線下跌，其中動力煤期貨價格跌逾4% 南華期貨表示，目前煤炭產(chǎn)量處于高位，保供力度較大，預計不會出現(xiàn)類似去年三季度供需明顯吃緊的狀態(tài)。

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