Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤偏弱運行，港口煉焦煤市場悲觀情緒蔓延

【進口煤炭】3日煉焦煤遠期市場偏弱運行澳大利亞遠期海外煉焦煤一線主焦CFR201.0美金/噸，日環(huán)比下降6.0美金/噸澳大利亞遠期煉焦煤市場需求相對疲軟，國際終端補庫放緩，部分優(yōu)質低揮發(fā)煉焦煤報價近期持續(xù)下行俄羅斯遠期煉焦煤市場偏弱運行，本月暫無俄方礦山報盤消息，中間環(huán)節(jié)貿易端多等待觀望，部分開始尋找平替煤種 進口港口方面，3日海運煉焦煤港口現(xiàn)貨弱勢運行供應方面，港口到港稍有回暖，部分煤種庫存充裕，整體供應稍顯充足；需求方面，鐵水產量下行階段，加之鋼材淡季，鋼坯小幅下滑，終端對原料需求持續(xù)走弱；情緒方面，市場整體悲觀情緒蔓延，提振驅動難尋，部分煤種成交下滑5-45元/噸。

盤點

證監(jiān)會新規(guī)落地，鋼鐵行業(yè)資產重組邁入市場化新階段

未來，中國鋼鐵企業(yè)的國際化布局將不斷深化，一方面，企業(yè)將繼續(xù)在全球范圍內尋找優(yōu)質的鐵礦石、煤炭等資源項目，通過海外并購、投資合作等方式，確保原材料供應的穩(wěn)定性和成本優(yōu)勢；另一方面，隨著中國鋼鐵行業(yè)技術水平的不斷提升，企業(yè)將更加積極地開展海外技術輸出與合作，參與國際標準的制定，提升中國鋼鐵行業(yè)在國際市場的品牌知名度和競爭力通過國際化并購，中國鋼鐵企業(yè)將能夠更好地利用全球資源和市場，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和優(yōu)勢互補，推動行業(yè)的國際化發(fā)展。

鋼材

中國平煤神馬與南鋼深化焦化戰(zhàn)略合作

他指出，中國平煤神馬集團錨定建設國內一流現(xiàn)代化標桿企業(yè)目標，始終堅持“以煤為本，相關多元”發(fā)展戰(zhàn)略，構建了以煤焦、尼龍化工、新能源新材料為核心產業(yè)，多元支撐、協(xié)同發(fā)展的產業(yè)體系近年來，集團大力推進礦井瓦斯治理和綜合利用專業(yè)化、規(guī)?；闇手悄芑擅?.0模式創(chuàng)新，助力將中國能源高質量發(fā)展推向新高度南鋼是平煤神馬集團的核心戰(zhàn)略客戶，雙方目標愿景高度契合面對新的市場形勢，希望雙方聚焦煤炭、煤化工、新能源等領域，進一步找準合作契合點，建立更大視野、更寬領域、更高層次的戰(zhàn)略合作伙伴關系和長效合作機制，推動雙方資源、產業(yè)、技術、市場等優(yōu)勢有機融合、互融互促，共同為產業(yè)鏈生態(tài)圈躍升注入強大動能。

行業(yè)要聞

伊犁鋼鐵正式進入滿負荷生產階段

伊犁鋼鐵定期召開算賬經營分析會，總結分析原因，針對短板制定措施，深挖降本潛力積極尋求鐵水最優(yōu)成本，對標對表，充分調動疆內煤炭資源，持續(xù)將屬地資源優(yōu)勢轉化為成本的優(yōu)勢，上下貫通、整體發(fā)力，深入開展配礦、配煤降本研究，優(yōu)化配礦、配煤結構，在保證鐵水達標為下道工序提供優(yōu)質服務的前提下，積極探索爐料結構降本最優(yōu)路徑，算清成本賬，算出降本招 抓穩(wěn)定，降能耗，打好精益運行精準牌 以過硬的生產過程管控，保證工序協(xié)同過硬、實物質量過硬，常態(tài)化開展高爐工序常態(tài)化“曲線管理”，以找茬方式查找問題點，分析邏輯關系，透過現(xiàn)象查本質。

鋼材

構建高效透明供應鏈生態(tài) 中天鋼鐵集團物資采購公開招標正式啟動

據(jù)悉，此次招標物資范圍廣泛，涵蓋煤炭、機械設備、五金材料、勞保用品、工程建設等近百項物資采購及服務項目無論供應商是專注于能源領域、機械制造，還是建筑材料供應、后勤保障等，都能在“中天鋼鐵供應鏈管理平臺”上找到與自身企業(yè)相匹配的商機，從而踏上攜手共進、互利共贏的合作之旅。

主編視角

煤鋼行業(yè)交流機制工作會議召開

駱鐵軍在會上指出，在當前嚴峻復雜的運行環(huán)境下，鋼鐵行業(yè)面臨大面積虧損，煤炭行業(yè)利潤下降，使得供需雙方對4季度價格更加敏感，但也認可現(xiàn)有機制，雙方均提出進一步完善要保證長協(xié)機制的可持續(xù)性和可操作性，煤鋼雙方的合作必須是“有效益的共贏”，才能真正促進產業(yè)鏈的長期健康穩(wěn)定；建議中長期合同機制遵循“年度定量要適度、季度定價要找平、中間熔斷可備用”的原則，由兩個協(xié)會牽頭，聽取煤鋼企業(yè)意見，共同研究提出定價公式，將機制具體化，爭取年內雙方達成共識并實施。

鋼材

重點用能單位節(jié)能管理檔案即將“上線”

　　 （二）摸排重點領域和行業(yè)能效水平對標能耗限額強制性國家標準和《工業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》《煤炭清潔高效利用重點領域標桿和基準水平（2022年版）》《公共建筑節(jié)能設計標準》《公共機構能耗定額標準》等標準及政策要求，摸排本地區(qū)工業(yè)、建筑、交通、公共機構等重點領域，以及鋼鐵、有色、建材、石化、化工、數(shù)據(jù)中心等重點行業(yè)能效水平，查找能源利用薄弱環(huán)節(jié)和突出問題。

熱點資訊

國家發(fā)改委：到2025年底，各地區(qū)建立年綜合能耗5000噸標準煤及以上重點用能單位節(jié)能管理檔案

（二）摸排重點領域和行業(yè)能效水平對標能耗限額強制性國家標準和《工業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》《煤炭清潔高效利用重點領域標桿和基準水平（2022年版）》《公共建筑節(jié)能設計標準》《公共機構能耗定額標準》等標準及政策要求，摸排本地區(qū)工業(yè)、建筑、交通、公共機構等重點領域，以及鋼鐵、有色、建材、石化、化工、數(shù)據(jù)中心等重點行業(yè)能效水平，查找能源利用薄弱環(huán)節(jié)和突出問題 （三）摸排主要用能設備能效水平。

爐料

[隆眾聚焦]：180cst現(xiàn)狀漲跌兩難，后市走勢空好交織

船用180CST價格,船用380CST價格,山東浩寶工貿船用380CST價格

熱點聚焦

礦產資源保障宜重點關注十種礦產

其中，石油、天然氣、銅等3種礦產主要是國內資源找礦發(fā)現(xiàn)不足制約開發(fā)能力提升，鐵礦石、鋁土礦、鉀鹽等3種礦產主要是資源品質較差制約產量增長，煤炭、磷礦等2種礦產主要是政策問題導致供應不足或供需區(qū)域性失衡，錳礦、鉻鐵礦等2種礦產主要是國內資源稀缺導致供應不足此外，高海拔和生態(tài)脆弱區(qū)資源開發(fā)不充分，廢鋼、廢銅、廢鋁等二次資源回收利用體系不健全，也影響了供應能力釋放 其一，石油、天然氣和銅等3種礦產需要加強找礦保供。

爐料

新賽道新挑戰(zhàn)，鋼企和鋼貿商如何協(xié)同突圍？

同時，鼓勵鋼貿商向鋼材國際貿易商轉型，如歐盟鋼廠如果想和東盟開展業(yè)務往來，具體事宜可由我國鋼貿商代理鋼貿商還可全方位拓展鐵礦、煤炭、焦炭、鐵合金、廢鋼、直接還原鐵等上游原材料端供應業(yè)務，同時根據(jù)市場動向，將下游成材銷售業(yè)務重心靈活轉移 四是積極應對包括歐盟碳邊境調節(jié)機制（CBAM）在內的全球碳關稅體系鋼貿商可針對鋼材出口處于高位的現(xiàn)狀及碳關稅體系日漸流行的趨勢，積極了解并參與碳市場，尋找碳減排的商機及合作伙伴。

鋼材

國海良時期貨：關稅調整，印度崛起，焦煤進口將何去何從

全球多國進出口政策變化梳理 近年來，隨著鋼鐵工業(yè)發(fā)展日趨成熟，稀缺的煉焦煤資源成為鋼鐵生產的重要組成部分，然而近年來全球多國煉焦煤的進出口變數(shù)不斷： 2020年12月，我國發(fā)布澳大利亞煤炭非正式禁令，占據(jù)我國煤炭近半進口量的澳煤進口量歸零，使國內煉焦煤價格一度大幅波動，國內在全球尋找新的焦煤賣家；2023年年初，澳煤禁令解除，但中國已經形成了以“蒙古國+俄羅斯”為主的煉焦煤進口格局；2023年10月1日，俄羅斯對煤炭出口征收與盧布匯率掛鉤的彈性出口關稅；2023年12月15日，俄羅斯宣布取消對出口焦煤加征的彈性關稅；2023年12月21日，我國宣布針對煤炭的暫定零稅率到期，自2024年1月1日起重新對部分國家焦煤加征3%的進口關稅，其中包括我國焦煤的主要進口來源蒙古國和俄羅斯；2月29日，俄羅斯宣布自3月1日起重新對煤炭出口征收與盧布匯率掛鉤的彈性出口關稅。

爐料

Mysteel日報：今日全國廢鋼價格持穩(wěn)運行（20240223）

二、今日全國鋼廠廢鋼調價匯總 三、熱點消息 宏觀新聞 1、2024年1月全國吸收外資1127.1億元人民幣 2、商務部：預計一季度消費市場呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢 3、央行公開市場凈投放1550億元 產業(yè)消息 1、黑色持倉日報：期螺飄綠，中信期貨增持超1.1萬手空單 2、2023年山東省提交煤炭資源量42.7億噸 3、酒鋼大力推進實施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動和“基石計劃” 。

日報

Mysteel：焦炭提漲久未落地 市場心態(tài)有所松動

部分西北區(qū)域焦企出貨不暢，市場心態(tài)有所轉弱，西北化工焦出現(xiàn)主動調降50元/噸不過整體看供應端開工高穩(wěn)，多數(shù)焦企出貨正常，短期供需雙減焦炭階段性難漲難跌而產地4.3米焦爐從10月20-25日開始停止進煤，雖然部分企業(yè)已提前尋找替代廠家，但關停部分對區(qū)域仍會造成一定供給擾動影響，階段性偏緊現(xiàn)象仍存 總而言之，焦炭短期供需矛盾并不大，市場供需雙減，整體相對緊平衡焦炭價格短期主要受煤炭和鋼材價格影響，部分高價煤種回落，成本支撐松動，疊加下游鋼廠利潤虧損，后期減限產預期較為確定，中長期看仍利空原料價格。

煤焦熱點

期貨工具護航煤焦礦企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展

企業(yè)擔心在采購之后價格下跌，因而在焦炭期貨2305合約上進行賣出套保4月6日，企業(yè)以2400元/噸銷售焦炭現(xiàn)貨，同時以2530元/噸的價格平倉期貨頭寸綜合來看，現(xiàn)貨端虧損250元/噸，期貨端獲益140元/噸，在很大程度上減少了價格下跌導致的利潤損失 針對以上避險模式，一位鋼企資深人士告訴記者，鋼鐵、煤炭企業(yè)可以通過合理利用期貨市場，找到適合自身、滿足不同場景風險管理需求的期現(xiàn)模式和策略，提前鎖定原料采購和產品銷售價格，這對于提高企業(yè)的經營能力、減少市場波動風險的沖擊來說至關重要。

爐料

陜鋼龍鋼：完成扭虧為盈硬任務目標不變

完成扭虧為盈硬任務目標不變他要求，鐵前系統(tǒng)一要在爐溫管控上再下功夫，科學合理調整爐料結構，穩(wěn)步提升鐵水質量；二要積極對標區(qū)域優(yōu)秀企業(yè)，想辦法、添措施，推動燃料成本再降低；經營系統(tǒng)要以本周經營管控小組周例會為抓手，詳實分析礦耗、燒結成本、爐料優(yōu)化等影響生鐵成本因素，找出癥結，制定措施，促進降本增效工作高效開展；銷售系統(tǒng)一方面要加大市場開發(fā)力度，確保具備生產鋼材品種能力得到充分釋放，占領區(qū)域市場，甚至輻射周邊市場；另一方面要加強內部協(xié)作，將鋼材產品嵌入煤炭版塊，實現(xiàn)集團效益最大化；設備管理一要認真反思近期設備故障原因，找準根源，決不能簡單將其歸結為操作等單一因素，保證各類設備設施穩(wěn)順運行；二要盡快整理下發(fā)因操作導致設備故障的警示教育通報，進一步強化全員設備安全意識；供銷系統(tǒng)一要緊盯帶鋼、線材等增效品種生產，實現(xiàn)企業(yè)效益最大化；二要發(fā)揮陜晉川甘等聯(lián)動區(qū)域企業(yè)優(yōu)勢，降低廢鋼價格，確保廢鋼在龍鋼、晉南區(qū)域達到正效益臨界點；三要持續(xù)提高周邊焦炭供應量，做好干熄焦比例提升工作；四要加強設備采購對標學習，堅持“走出去”了解市場，全面掌握市場信息，做到區(qū)域之內供方信息共享，不斷完善企業(yè)自身供方體系建設；人力資源要結合石橫特鋼對標經驗，進一步完善公司人力資源優(yōu)化方案，進一步提高勞動生產率、提升人力效能、提高人力資本競爭力。

鋼材

涉及鋼鐵、煤炭和原油……印度與俄羅斯進行自由貿易協(xié)定談判

印度和俄羅斯正在努力達成一項自由貿易協(xié)定，以進一步擴大雙邊貿易自俄烏沖突爆發(fā)以來，印度和俄羅斯雙邊貿易大幅增長 據(jù)報道，印度和俄羅斯從4月17日開始就自由貿易協(xié)定進行談判兩國都熱衷于深化貿易和商業(yè)合作特別是，在歐盟和美國對俄羅斯實施多項制裁后，歐洲和一些亞洲國家減少從俄羅斯的商品進口，而印度在2022年則增加了以優(yōu)惠價格從俄羅斯進口鋼鐵、煤炭和原油的數(shù)量 相應地，俄羅斯一直在尋找汽車、飛機和火車零部件，制造設備，藥品等產品的潛在供應商，因為之前的供應商被禁止向該國發(fā)貨。

產業(yè)動態(tài)

專訪寶武集團中南鋼鐵有限公司黨委書記、董事長李世平

三是發(fā)揮采購一體化協(xié)同優(yōu)勢，促進采購降本推進煤炭10個大類和26個中類的統(tǒng)一命名和通用標準，廢鋼16個大類和41個料型的通用標準，合金10個系列65個牌號的通用標準，提高一總部多基地的采購協(xié)同效率四是強化銷售一體化協(xié)同優(yōu)勢，實現(xiàn)營銷極致增效以極致營銷極致效率為目標，以對標找差跑贏大盤為抓手，以后評價為保障機制，從市場研判、銷售策劃、大客戶管理、產銷研一體化、產品+服務體系維度，全面推進銷售一體化管理。

鋼材

加緊加快加速！冀中股份產業(yè)項目實現(xiàn)突破

3月20日，聚隆化工中心控制室VCM裝置控制區(qū)12臺終端控制器前，VCM二廠操作人員按照崗位分工緊張有序作業(yè)，40萬噸PVC項目300單元氧氯化系統(tǒng)全面啟動投料開車 冀中股份始終把40萬噸PVC項目，作為化工板塊脫困振興的希望工程，千方百計給予保障支持，目前已圓滿完成系統(tǒng)調試、產線試生產任務，裝置基本具備達產條件，標志著該項目歷經多年投資后踏上了發(fā)展新起點 其他項目加快實施 全力鍛造發(fā)展新的“增長極” 作為煤炭主業(yè)的重要接續(xù)項目，白澗鐵礦項目入選2022年度地質找礦重大成果，并進入國家鋼鐵戰(zhàn)略計劃“基石計劃”，探轉采手續(xù)跑辦步入快車道。

爐料

涉及鋼鐵、煤炭和原油……印度與俄羅斯進行自由貿易協(xié)定談判

印度和俄羅斯正在努力達成一項自由貿易協(xié)定，以進一步擴大雙邊貿易自俄烏沖突爆發(fā)以來，印度和俄羅斯雙邊貿易大幅增長 據(jù)報道，印度和俄羅斯從4月17日開始就自由貿易協(xié)定進行談判兩國都熱衷于深化貿易和商業(yè)合作特別是，在歐盟和美國對俄羅斯實施多項制裁后，歐洲和一些亞洲國家減少從俄羅斯的商品進口，而印度在2022年則增加了以優(yōu)惠價格從俄羅斯進口鋼鐵、煤炭和原油的數(shù)量 相應地，俄羅斯一直在尋找汽車、飛機和火車零部件，制造設備，藥品等產品的潛在供應商，因為之前的供應商被禁止向該國發(fā)貨。

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