2024年12月份中國沿海（散貨）運輸市場分析報告

同期，外貿(mào)海運價格走弱，內(nèi)外貿(mào)兼營船回歸較多，沿海閑置運力增多，船多貨少局面加劇，沿海煤炭運輸價格持續(xù)下跌 12月27日，上海航運交易所發(fā)布的煤炭貨種運價指數(shù)報收1027.75點，比11月末下跌12.7%，月平均值為1108.09點，環(huán)比下跌2.7%12月31日，上海航運交易所發(fā)布的中國沿海煤炭運價指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬dwt）航線市場運價為26.4元/噸，比上月末下跌11.0元/噸，月平均值為31.8元/噸，環(huán)比下跌4.8元/噸；華南航線，秦皇島港至廣州（6-7萬dwt）航線市場運價為27.9元/噸，比上月末下跌13.8元/噸，月平均值為35.3元/噸，環(huán)比下跌6.2元/噸。

船舶

粵冀電煤運輸“八優(yōu)”快線在河北秦皇島港啟動

4月19日，隨著裝載7萬噸電煤的“粵電7”輪緩緩離開秦皇島港，駛向廣東汕尾港，粵冀電煤運輸“八優(yōu)”快線正式啟動粵冀電煤運輸航線是連接北方煤炭產(chǎn)區(qū)和南方電力消費區(qū)的重要海運通道由廣東、河北兩地海事部門推出的粵冀電煤運輸"八優(yōu)”快線將對該航線上的港口、船舶、企業(yè)在窗口政務(wù)、進出港計劃等辦理、審核方面提供8項優(yōu)先服務(wù)舉措，進一步保障能源海運供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。

爐料

Mysteel早讀：5家鋼廠降價，歐洲央行加息50基點

◎ 3月16日，唐山遷安、秦皇島盧龍普方坯出廠含稅下調(diào)50元，執(zhí)行4000元/噸 ◎ Mysteel全球海運煤炭周報顯示，本周（3.6-3.12）澳大利亞煤炭發(fā)運總量為568萬噸，發(fā)往中國65.6萬噸，環(huán)比增長152%；中國到岸澳煤共計81.6萬噸，環(huán)比下降14.6%。

資訊

2022年10月份中國沿海（散貨）運輸市場分析報告

10月31日，上海航運交易所發(fā)布的中國沿海煤炭運價指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬dwt）航線市場運價為32.2元/噸，較上月同期下跌2.3元/噸，月平均值為37.4元/噸，較上月均值上漲4.0元/噸；華南航線，秦皇島港至廣州（6-7萬dwt）航線市場運價為43.4元/噸，較上月同期上漲1.9元/噸，月平均值為47.7元/噸， 較上月均值上漲5.6元/噸 2、金屬礦石運輸 節(jié)后雖然部分地區(qū)鋼廠出現(xiàn)限產(chǎn)，但整體開工率維持高位，疊加經(jīng)濟刺激政策影響，消費終端流動性充裕，成材延續(xù)旺季特征，鋼廠補庫需求集中釋放，鐵礦發(fā)運處于高位，疊加沿海運力市場整體供給趨緊，運價上行。

船舶

船用油：“金九”開局不佳 “銀十”能否扳回一局？

去年10-11月，煤炭市場供需兩旺，沿海運輸市場詢盤積極，招標貨盤持續(xù)放出，租船需求走高，船期運力需求提升明顯，且階段性緊張，沿海煤炭運價攀升至高位，11月30日上海航運交易所發(fā)布的中國沿海煤炭運價指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬dwt）航線市場運價為79.2元/噸，11月平均值為69.1元/噸超高運價和運利下船東對燃油成本的拔高接受度較高而今年沿海散貨運輸市場需求始終冷清，運價持續(xù)在低位徘徊，8月31日上海航運交易所發(fā)布的中國沿海煤炭運價指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬dwt）航線市場運價僅為29.4元/噸，8月平均值為37.2元/噸。

熱點聚焦

北部灣港集團首次集采集運7萬噸山西煤炭

據(jù)北部灣港集團消息，9月12日10時許，運載7萬噸山西煤炭的“冠源紅星”輪順利靠泊北部灣港防城港碼頭21號泊位，這是北部灣港集團首次集采集運晉煤，采用鐵海聯(lián)運、板塊聯(lián)動的業(yè)務(wù)模式，是落實自治區(qū)煤炭保供任務(wù)的有力舉措，對于保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定具有重要意義 據(jù)了解，這批煤炭從山西運抵秦皇島后，通過海運，歷經(jīng)8個日夜抵達防城港碼頭除部分作為國儲煤外，其余根據(jù)魚峰集團生產(chǎn)需求，通過汽運或鐵路配送至魚峰都安、鹿寨、太陽村等基地。

爐料

Mysteel：中國煤炭供應(yīng)保障基地--山西概況

1.鐵路運輸是山西煤炭外運的主要途徑，外運通道分為北、中、南三大通道以及南北向主要集運干線，形成一個“豐”字型鐵路煤炭運輸網(wǎng)絡(luò)北通道由大秦鐵路、豐沙大鐵路、京原鐵路、神朔黃鐵路組成；中通路由石太鐵路和邯長鐵路組成；南通路由太焦鐵路、侯月鐵路、侯西鐵路組成； 2.公路運輸為鐵路外運的重要補充，高速公路基本覆蓋了全省的六大煤田和主要產(chǎn)煤地，省內(nèi)一般干線公路作為高速公路的補充，溝通了各大煤田主要煤產(chǎn)地和鐵路集運站之間的聯(lián)系，運煤車輛可直達北京、天津、河北、內(nèi)蒙、山東、河南、湖北、陜西、江蘇、浙江、安徽等省市，為緩解山西煤炭外運緊張狀況發(fā)揮了重要作用； 3.水運包括海運、江運和河運，主要港口有秦皇島港、天津港、青島港、連云港、蕪湖港、武漢港和枝城港、萬寨港等。

煤焦熱點

BDI指數(shù)連續(xù)5周上漲創(chuàng)4個月新高

中國煤炭運費市場上漲，由于中國華南地區(qū)需求穩(wěn)健，帶動節(jié)后整體沿海運輸市場運價上漲，加上政府在中央經(jīng)濟工作會議上提出穩(wěn)定經(jīng)濟的相關(guān)政策，市場信心全面提振，使得煤炭運價綜合指數(shù)CBCFI周漲15.1%，創(chuàng)4周高點；其主要航線運費秦皇島-上海4-5萬DWT周漲24.6%，為4月11日以來新高、秦皇島-廣州5-6萬DWT周漲3.1%，為4月12日以來高點；中國鐵礦石運費市場走勢堅挺，系因中國復(fù)工復(fù)產(chǎn)的企業(yè)增加，短期市場補庫需求明顯，所以印度東岸-中國周漲15.3%，漲逾4個月新高。

船舶

Mysteel周報：國內(nèi)動力煤市場一周評述（5.9-5.13）

調(diào)運方面，截止5月12日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存1882.1萬噸（-20.9）, 調(diào)入107.8萬噸，調(diào)出128.7萬噸，其中秦皇島庫存470萬噸，錨地41船，預(yù)到27船；曹妃甸港區(qū)庫存1004.2萬噸，錨地20船，預(yù)到17船；京唐港區(qū)庫存407.9萬噸，錨地13船，預(yù)到7船 現(xiàn)秦皇島港Q5500動力煤平倉價900元/噸，Q5000平倉價818元/噸 【進口】：煤炭主產(chǎn)國受惡劣天氣影響，產(chǎn)量及出口均有受限，海運現(xiàn)貨資源仍偏緊，印度及日韓需求不減，進口煤價有所上漲；國內(nèi)市場，受港口價格震蕩影響，沿海電廠雖有招標，但實際中標價性價比不高，接貨數(shù)量較少，目前進口煤價高位運行，進口煤暫無優(yōu)勢，市場活躍度降低。

周評

Mysteel周報：國內(nèi)動力煤市場一周評述（3.21-3.25）

現(xiàn)秦皇島港Q5500動力煤平倉價900元/噸，Q5000平倉價818元/噸 【進口】：受國內(nèi)價格持續(xù)下跌影響，進口煤市場活躍度降低，詢貨問價稀少；本周沿海電廠招標價格低于市場價格，多為四月份船期據(jù)悉印尼政府計劃將國內(nèi)市場義務(wù)（DMO）規(guī)定的煤炭供應(yīng)占比由當(dāng)前的25%提高至30%，疊加印尼四月份將進入齋月，預(yù)計印尼煤炭產(chǎn)量及出口量或?qū)⒂幸欢ㄊ湛s，海運煤價仍有支撐。

周評

Mysteel周報：國內(nèi)動力煤市場一周評述（2.14-2.18）

現(xiàn)秦皇島港Q5500動力煤平倉價900元/噸，Q5000平倉價880元/噸 【進口】：目前國際市場現(xiàn)貨資源緊張，國際海運費及進口煤價格的均有上漲；當(dāng)前國內(nèi)外煤炭價差持續(xù)拉大，進口煤采購商暫緩采購 現(xiàn)印尼Q3800FOB價報76.5美元/噸

周評

Mysteel月報：1月動力煤市場煤價承壓下行

價格方面，現(xiàn)秦皇島Q5500平倉價855元/噸，Q5000平倉價725元/噸 進口方面，由于中國國內(nèi)煤炭供需環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)，國內(nèi)沿海終端企業(yè)對進口煤需求有所減弱，整體采購節(jié)奏放緩，國內(nèi)煤價格下跌較快，而國際海運煤由于印尼降雨天氣影響及日本、韓國等東南亞國家需求提升，價格較為堅挺，目前進口電煤價格倒掛，國內(nèi)需求較少。

月評

Mysteel動力煤月報：產(chǎn)地保供政策頻出 預(yù)計9月供需矛盾將緩和

概述：近期增產(chǎn)保供政策頻繁，國家有關(guān)部門已積極推動煤炭產(chǎn)能釋放工作隨高溫天氣逐步消退，電廠采購節(jié)奏放緩，市場觀望情緒濃厚進口方面，因印尼電廠煤炭資源儲備不足，現(xiàn)印尼政府要求大力保供國內(nèi)，延緩出口，疊加當(dāng)前受海運費上漲及進口煤價雙高影響，進口商操作難度大，市場觀望情緒濃重 一、價格方面 當(dāng)前動力煤價格已漲至歷史高位，現(xiàn)秦皇島港Q5500平倉價報1120元/噸，年同比上漲565元/噸。

月評

Mysteel動力煤月報：5月國內(nèi)動力煤價或高位震蕩運行

現(xiàn)5500大卡動力煤平倉價820-830元/噸，5000大卡平倉價715-720元/噸截止30日環(huán)渤海三港區(qū)庫存1998.5（-22.8）萬噸，調(diào)入114.9萬噸，調(diào)出137.7萬噸，其中秦皇島庫存441萬噸，錨地50船，預(yù)到18船；曹妃甸港區(qū)庫存1036.3萬噸，錨地22船，預(yù)到26船；京唐港區(qū)庫存521.2萬噸，錨地26船，預(yù)到9船 五、進口煤及海運市場 3月份，煤炭進口量減少。

月評

煤炭市場瞬息萬變 優(yōu)質(zhì)煤又緊缺了！

煤炭市場稱得上是瞬息萬變，回顧上周，港口煤價還跌跌不休呢，有的專家認為三月份能止跌就不錯了，煤價上漲需要等到四月底但是，進入本周，市場突然轉(zhuǎn)好，讓人措手不及，優(yōu)質(zhì)低硫煤拉不到貨了！港口市場煤價格又漲起來了！ 首先，春江水暖鴨先知，海運費一直是市場趨好的先行指標2月10日，海運費就率先上漲了；春節(jié)長假過后，隨著市場貨盤的釋放，煤炭需求的好轉(zhuǎn)，海運費加速上漲不到一個月時間里，秦皇島到廣州5-6萬噸煤船運費從最低時的25.1元/噸上漲至目前的62元/噸，翻了一倍多。

爐料

本周港口煤價漲幅收窄

上周，國內(nèi)煤價上漲，其中一個重要原因是，中國進口印尼高卡煤價格倒掛，國內(nèi)用戶采購需求轉(zhuǎn)向國內(nèi)但隨著國內(nèi)煤價快速大幅上漲，以及國際動力煤價格理性回歸，進口煤價格優(yōu)勢可能會再次顯現(xiàn) 從上周五開始，國內(nèi)航運價格突然降價，秦皇島至上海5萬噸型煤船單噸價格下降了10多塊錢，主要原因是非煤貨盤的運力需求減弱，從而造成煤船運力的增加在被拉煤炭數(shù)量固定的前提下，船舶運力出現(xiàn)富余，海運費下調(diào)。

爐料

煤炭供應(yīng)偏緊背后：產(chǎn)能更趨集中，運輸格局發(fā)生變化

2013年底，國家曾規(guī)劃重點建設(shè)11個大型煤炭儲配基地、30個年流通規(guī)模2000萬噸級物流園區(qū)但業(yè)內(nèi)人士坦言，這項規(guī)劃的落實情況嚴重不及預(yù)期 中國煤炭建設(shè)協(xié)會副理事長徐亮建議，盡快完善國家煤炭應(yīng)急儲備體系，根據(jù)不同地區(qū)的條件、需求及功能，建設(shè)煤炭儲備基地，因地制宜落實到每一個區(qū)域、省份甚至各個基地，具體到啟用條件、啟用時間等細節(jié) 煤炭主產(chǎn)地正在成為煤炭的主要消費地，煤炭運輸格局隨之變化 秦皇島海運煤炭交易市場特約行業(yè)分析師舒大楓認為，煤炭坑口價格不斷上漲的一個重要原因在于，對于不少煤礦來說，煤炭根本不需外運，地銷都難以滿足，每天拉煤的車都排長隊，有的車甚至要等兩三天才能拉上煤，這已經(jīng)是近兩三年來榆林地區(qū)和鄂爾多斯地區(qū)的常態(tài)。

聚焦

煤炭供應(yīng)偏緊背后：產(chǎn)能更趨集中 運輸格局發(fā)生變化

2013年底，國家曾規(guī)劃重點建設(shè)11個大型煤炭儲配基地、30個年流通規(guī)模2000萬噸級物流園區(qū)但業(yè)內(nèi)人士坦言，這項規(guī)劃的落實情況嚴重不及預(yù)期 中國煤炭建設(shè)協(xié)會副理事長徐亮建議，盡快完善國家煤炭應(yīng)急儲備體系，根據(jù)不同地區(qū)的條件、需求及功能，建設(shè)煤炭儲備基地，因地制宜落實到每一個區(qū)域、省份甚至各個基地，具體到啟用條件、啟用時間等細節(jié) 煤炭主產(chǎn)地正在成為煤炭的主要消費地，煤炭運輸格局隨之變化 秦皇島海運煤炭交易市場特約行業(yè)分析師舒大楓認為，煤炭坑口價格不斷上漲的一個重要原因在于，對于不少煤礦來說，煤炭根本不需外運，地銷都難以滿足，每天拉煤的車都排長隊，有的車甚至要等兩三天才能拉上煤，這已經(jīng)是近兩三年來榆林地區(qū)和鄂爾多斯地區(qū)的常態(tài)。

爐料

政策調(diào)控手段出臺 煤礦供需矛盾暫難解決

進口煤限制后出現(xiàn)的缺口，暫時無法彌補，國內(nèi)煤炭市場供需格局短期內(nèi)無法改善受限于貨源偏少，部分用戶積極采購影響，優(yōu)質(zhì)市場煤奇貨可居，個別貿(mào)易商仍在囤煤海運市場拉運需求持續(xù)偏強，海運費達到近三年以來新高；秦皇島到廣州5-6萬噸級船62.4元/噸，較一周前上漲了9元/噸，較月初增加13.6元/噸 經(jīng)濟復(fù)蘇節(jié)奏加快，水泥、化工等非電終端需求穩(wěn)定，用電量穩(wěn)步增加正值冬季，全國降溫明顯，帶動電煤需求增加，電廠日耗呈現(xiàn)季節(jié)性回升，重點電廠、統(tǒng)調(diào)電廠、直供電廠的庫存均出現(xiàn)高位回落，市場補庫節(jié)奏有條不紊。

爐料

港口市場略有升溫 產(chǎn)地煤價逐漸轉(zhuǎn)穩(wěn)

進入中旬以來，各煤炭生產(chǎn)企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供、釋放產(chǎn)能，各電廠需求旺盛，每日請車數(shù)量持續(xù)上升，環(huán)渤海港口下錨船保持高位針對大秦線每天上午集中修給運輸帶來的影響，太原局精心編制施工和運輸計劃，調(diào)度、施工部門加強協(xié)作，提高機車操縱水平，確保施工“天窗”后列車快速移動尤其在檢修期間，做到秦皇島柳村南站接觸網(wǎng)不停電，促使秦港方向到港煤車不降反增環(huán)渤海運煤港口煤炭發(fā)運有條不紊，船舶運力供應(yīng)充足，在成交偏弱的情況下，海運費小幅下跌。

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