兗礦能源：預(yù)計今年一季度業(yè)績同比下降，目前煤價已基本至谷底

對此，公司高管表示，究其原因，一是公司長協(xié)煤占比約24%，不到四分之一價格上漲時是優(yōu)勢，價格下降時則業(yè)績波動大；二是公司產(chǎn)品區(qū)域廣，山東省本部和本部外區(qū)域煤炭價格降價差異大；三是公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，對標(biāo)企業(yè)動力煤占比超85%，而兗礦精煤占比相對高，2024年精煤降價幅度高于動力煤 分紅方面，兗礦能源表示，公司將持續(xù)堅持現(xiàn)金分紅原則，目前已累計分紅850億，基于公司對未來現(xiàn)金流及經(jīng)濟(jì)效益的發(fā)展預(yù)期，有能力支撐較高的分紅水平。

聚焦

Mysteel朝聞鋁市：國內(nèi)宏觀政策利好頻發(fā) 預(yù)計短期鋁價區(qū)間寬幅震蕩

廈門國貿(mào)石化有限公司：廠庫簡稱、廠庫代碼、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、倉單額度和原提貨點保持不變新增提貨點：東營市赫邦化工有限公司（山東省東營市河口區(qū)港北一路9號），雙方另有約定的除外日最低發(fā)貨量：300噸/天，升貼水：0元/噸 2025年，面對即將召開的六盤水市兩會，趙正勇表示，將圍繞“提升園區(qū)鋁產(chǎn)業(yè)鏈集群發(fā)展核心競爭力、助推地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”的內(nèi)容提出建議，其目的就是要縮小電力價格成本存在的區(qū)域性差異；做好“富礦精開”資源優(yōu)勢、充分利用煤炭和鋁土礦石資源，延伸與氧化鋁和陽極炭塊生產(chǎn)企業(yè)的合作與發(fā)展；加強(qiáng)與設(shè)計院、科研院校合作，增強(qiáng)科技創(chuàng)新力度，在智能、綠色、數(shù)據(jù)化等新技術(shù)控制上進(jìn)行提升和應(yīng)用。

行情簡評

[隆眾聚焦]：華東天然氣走訪調(diào)研報告

華東地區(qū)城鎮(zhèn)化程度處全國前列，中心城區(qū)基本形成完備的城市管網(wǎng)互聯(lián)互通體系，城市燃?xì)庥昧空急雀哌_(dá)48%；華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，用能需求較大，天然氣發(fā)電居全國前列，同時夏季氣溫偏高，社會制冷需求釋放，6-9月天然氣發(fā)電需求旺盛；華東地區(qū)江浙滬等地以輕工業(yè)為主，工業(yè)用氣占比偏低，同時2023年以來天然氣價格相對高位運行，被LPG、煤炭、水蒸氣等其他能源替代情況增多，綜合占比降至19%左右；華東地區(qū)天然氣化工行業(yè)發(fā)展居于全國前列，山東省是中國化工園區(qū)數(shù)量最多的省份，全年消費量較為平穩(wěn)，占比達(dá)到8%。

熱點聚焦

國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)推進(jìn)運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整 三年行動計劃（2018—2020年）的通知

進(jìn)一步規(guī)范港口經(jīng)營服務(wù)性收費，對實行政府定價的，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)；對實行市場調(diào)節(jié)價的，督促落實價格法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，不得違規(guī)加收任何價外費用進(jìn)一步加強(qiáng)煤炭集港運輸管理，2018年底前，環(huán)渤海地區(qū)、山東省、長三角地區(qū)沿海主要港口和唐山港、黃驊港的煤炭集港改由鐵路或水路運輸；2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黃驊港的礦石、焦炭等大宗貨物原則上主要改由鐵路或水路運輸（交通運輸部、中國鐵路總公司、發(fā)展改革委牽頭，生態(tài)環(huán)境部、市場監(jiān)管總局、鐵路局參與） （十一）大力發(fā)展江海直達(dá)和江海聯(lián)運。

政策動態(tài)

百年建筑年報：2023年山東砂石市場回顧與2024年市場展望

今年山東港口周邊城市新審批的河道開采項目增多，河砂供應(yīng)情況較去年有所好轉(zhuǎn)四季度受到沿海降雪、海上大風(fēng)的極端天氣影響，山東沿海港口供應(yīng)發(fā)貨嚴(yán)重受損下滑，十月底后海運費也受到煤炭供給及價格上漲影響，10-11月份海運費漲幅高達(dá)20%全年沿海市場下游需求不佳，港口河砂平倉價呈下行趨勢運行 三、山東2023年砂石市場回顧與2024年砂石行業(yè)展望 2023年11月5日，山東省人民政府印發(fā)《山東省綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要（2023-2035年）》的通知，公布了七項方案，包括綜合綜合立體交通骨干網(wǎng)線路方案、高速鐵路網(wǎng)路線布局方案、普速鐵路網(wǎng)路線布局方案、高速公路網(wǎng)路線布局方案、普通國省道路線布局方案、沿海港口貨物運輸系統(tǒng)布局方案、內(nèi)河航道布局方案，并附上八張方案示意圖，意在建設(shè)“一軸兩廊十通道”綜合立體交通網(wǎng)主骨架，構(gòu)建“三網(wǎng)兩群一體系”綜合立體交通網(wǎng)，加強(qiáng)山東半島城市群交通網(wǎng)一體化建設(shè)，推進(jìn)綜合交通統(tǒng)籌融合發(fā)展，推動綜合立體交通網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展。

熱點文章

百年建筑：停窯120天，山東水泥價格推漲50元/噸

市場反饋如下： 1、成本端-原材料成本增加 受大宗原材料煤炭等價格上漲影響，致使水泥成本增加 2、供應(yīng)端-環(huán)保管控，錯峰停窯 10月31日，山東省工業(yè)和信息化廳 山東省生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于組織做好2023-2024年度水泥常態(tài)化錯峰生產(chǎn)工作的通知》明確，嚴(yán)格執(zhí)行工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部文件規(guī)定，采暖季錯峰生產(chǎn)從2023年11月15日至2024年3月15日，共計120天。

日評

Mysteel：山東煉焦煤市場穩(wěn)中偏弱運行

競拍方面，本周出現(xiàn)個別成交現(xiàn)象，部分煤礦氣煤A＜11，S<0.6，V37-39，G65起拍價1335元/噸，較上周同指標(biāo)降低50元/噸，數(shù)量0.5萬噸，底價成交 供應(yīng)方面，本周山東省煉焦煤開工和洗選基本平穩(wěn)，10月初停產(chǎn)煤礦花園煤礦本周仍未復(fù)產(chǎn)，該礦主產(chǎn)1/3焦煤，核定產(chǎn)能45萬噸因增儲保供和主流煤礦氣精煤價格偏高的因素，山東省原煤和精煤庫存持續(xù)累積10月初主流大礦收到消息，需在11月15日之前煤炭儲備任務(wù)為500萬噸，庫存構(gòu)成包括原煤、精煤和混煤等，目前已完成大部分，下周需要達(dá)到目標(biāo)，任務(wù)依然較為嚴(yán)峻。

日評

百年建筑周報：降幅減緩，山東砂石行情偏弱運行（7.1-7.7）

2021年國家啟動新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動以來，山東省新增金資源量465噸、富鐵礦6200萬噸、稀土60萬噸、晶質(zhì)石墨178萬噸上一輪找礦突破戰(zhàn)略行動中（2011—2020年），山東省新增金資源量2957.62噸、鐵礦28.17億噸、煤炭17.76億噸，超額完成國家下達(dá)任務(wù)，膠東地區(qū)躍居世界第三大金礦區(qū) 二、本周市場回顧 本周山東市場砂石價格、生產(chǎn)、銷售、需求情況如下： 1、價格方面： 2、砂石出量及產(chǎn)能利用率情況 7月5日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東砂石生產(chǎn)企業(yè)28家，產(chǎn)線共43條，正常開機(jī)35條，開機(jī)率為81%，開機(jī)率較上周持平。

周報

【聯(lián)華新材】預(yù)計針狀焦2023年第一季度市場持續(xù)平淡

5-6月份是2022年針狀焦市場的“分割線” 近幾月原料市場油漿價格下降，煤瀝青價格上升，2023年第一季度預(yù)計針狀焦市場——尤其煤系針狀焦市場持續(xù)平淡，預(yù)計6-10月份石墨電極的產(chǎn)能或有所上升，針狀焦需求也隨之提升公司產(chǎn)量目前約7500噸/月，預(yù)計3-4月份可到達(dá)15000噸/月 企業(yè)簡介： 山東聯(lián)化新材料有限責(zé)任公司，成立于2019年，位于山東省濱州市，是一家以從事石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)為主的企業(yè)。

負(fù)極

[開工率]：中國液化天然氣工廠周開工率統(tǒng)計(20221209-1215)

今日LNG國內(nèi)工廠價格,液化天然氣國內(nèi)工廠價格,LNG裝置開工率

數(shù)據(jù)統(tǒng)計

山東對煤炭價格涉嫌超出合理區(qū)間線索開展核查

近期，在國家發(fā)展改革委統(tǒng)一部署下，山東省發(fā)展改革委組織對部分煤炭貿(mào)易企業(yè)涉嫌超出價格合理區(qū)間銷售煤炭的線索進(jìn)行了核查核查組以有關(guān)方面反映的線索為切入點，調(diào)閱了相關(guān)煤炭企業(yè)銷售合同和發(fā)票，并與電力企業(yè)的交易憑證進(jìn)行交叉比對 迎峰度冬用煤高峰期即將來臨，穩(wěn)定煤炭市場和價格對保障能源安全供應(yīng)、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行十分重要發(fā)展改革部門將密切關(guān)注煤炭市場和價格變化，對煤炭銷售價格超出合理區(qū)間的及時進(jìn)行處置。

爐料

百年建筑：停窯10天，山東水泥價格上漲50元/噸

另外企業(yè)暫且觀望，后續(xù)或跟進(jìn)上漲 市場反饋如下： 1、成本端-原材料成本增加 近期煤炭價格上漲，加之10月中旬山東省電價漲幅近20%，水泥生產(chǎn)成本增加 2、供應(yīng)端-環(huán)保管控，錯峰停窯 據(jù)悉,自11月1日起,被稱為“史上最嚴(yán)”環(huán)境保護(hù)地方性法規(guī)的《山東省大氣污染防治條例》將在山東實施。

日評

百年建筑周報：國慶節(jié)后首周混凝土量價均現(xiàn)小幅走高

10月14日起，山東部分主流品牌水泥價格通知陸續(xù)上漲50元/噸主要還是因為近期煤炭價格上漲，加之10月中旬山東省電價漲幅近20%，水泥生產(chǎn)成本增加10月14日，華南兩廣地區(qū)水泥價格節(jié)后再度開啟漲價模式，其中珠三角廣州、佛山、東莞、深圳等地主流品牌水泥價格推漲10-15元/噸而廣西區(qū)域部分品牌水泥價格也同樣在國慶節(jié)之后首輪推漲，結(jié)合9月份的漲價情況，累計上漲60-80元/噸自9月以來，兩廣地區(qū)水泥行情持續(xù)強(qiáng)勢運行，受四季度停窯以及動力煤價格上漲影響，不管是從供應(yīng)端還是成本端來看，對水泥價格都有一定的支持作用。

熱點文章

Mysteel：山東煉焦煤市場偏弱運行

本周山東煉焦煤市場煤炭偏弱運行主流大礦價格持穩(wěn)，氣煤報2180-2210元/噸，1/3焦煤報2590-2680元/噸部分煤礦煉焦煤下調(diào)200-230元/噸，氣煤報1820元/噸，1/3焦煤報2350元/噸需求方面，本周華東地區(qū)焦企開工率繼續(xù)下降，同時煉焦煤庫存下跌，7月21日Mysteel噸焦盈利調(diào)研顯示，山東地區(qū)準(zhǔn)一級焦平均盈利-423元/噸，焦企補(bǔ)庫并不積極，需求低迷；供給方面，山東省增儲保供任務(wù)進(jìn)行中，供給相比往年處于收緊狀態(tài)。

日評

Mysteel：多空博弈下子長氣煤持穩(wěn)運行

配焦煤種方面，氣煤價格本周走出了國產(chǎn)煉焦煤行情之外的獨立行情，在多數(shù)煤種價格回落的情況下，多地氣精煤價格暫穩(wěn)，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)上漲行情如本周子長氣精煤價格上調(diào)100元/噸，6日忻州保德氣精煤最高競拍成交價1525元/噸，較上期均價上漲75元/噸出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因應(yīng)該與動力煤增產(chǎn)保供的關(guān)系較大本月山東省煤炭儲備任務(wù)量提升，據(jù)悉要求7月底前山東主流大礦煤炭儲備達(dá)580萬噸（原任務(wù)要求400萬噸），煤炭儲備主要影響山東市場氣煤、1/3焦煤供應(yīng)，部分大礦已基本停止市場戶銷售。

日評

Mysteel月報：7月煉焦煤市場小幅震蕩后仍有漲價預(yù)期

供應(yīng)上，從庫存看，山東省煤炭儲備任務(wù)量提升，7月底前全省煤炭儲備達(dá)580萬噸的預(yù)期，局部地區(qū)供應(yīng)收緊，對于主產(chǎn)區(qū)山西而言，整體生產(chǎn)節(jié)奏較為穩(wěn)定，但庫存波動性較大需求上，若鐵水預(yù)期在230-237區(qū)間震蕩，焦煤下行空間也相對有限，階段性反彈仍有預(yù)期短期來看7月煉焦煤市場負(fù)反饋或有緩解，小幅彈漲后不排除走弱風(fēng)險，從價格上看，整體漲跌幅度相對有限煉焦煤市場強(qiáng)弱變化取決：第一階段性庫存變動，第二鋼廠停復(fù)產(chǎn)計劃。

月評

Mysteel早讀：鋼廠密集漲價，國際大宗商品價格普漲

◎ 6月6日上午，山東省泰安市所轄新泰市泉溝鎮(zhèn)羊泉礦業(yè)發(fā)生事故，有人員被困據(jù)Mysteel調(diào)研，該煤礦為地方國有，年產(chǎn)能為30萬噸，煤種為氣煤此事故或在后續(xù)造成當(dāng)?shù)匕踩珯z查加嚴(yán) ◎ 節(jié)前已有焦企開始提漲200元/噸，緊隨其后，6日河北、山東、山西、河南等地焦企紛紛表示焦炭價格連續(xù)下跌800元，但煤炭成本降幅較小，企業(yè)利潤虧損嚴(yán)重，因而決定于7日起開始上調(diào)100元/噸。

資訊

山東鋼鐵：山鋼集團(tuán)和中國寶武重組，對公司未來發(fā)展具有積極影響

二是四季度原燃料價格—3—大幅上漲、鋼材價格下跌壓縮了公司盈利空間三是根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于國有企業(yè)退休人員社會化管理的指導(dǎo)意見》《山東省貫徹落實<中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于國有企業(yè)退休人員社會化管理的指導(dǎo)意見>的實施方案》等有關(guān)政策要求,公司對實施企業(yè)年金前的現(xiàn)有退休人員統(tǒng)籌外費用一次性計提10.47億元 問題四：關(guān)于公司鐵礦石、煤炭資源供應(yīng)問題？ 回復(fù)：公司鐵礦石供應(yīng)情況在2021年年報中進(jìn)行了披露，與國內(nèi)大部分鋼鐵企業(yè)類似，公司沒有自有礦山，礦石全部來自于外部采購。

鋼材

山東省精準(zhǔn)施策幫助企業(yè)紓困解難

受能源價格高企影響，相關(guān)企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難，山東省各級各部門堅持問題導(dǎo)向，制定有力措施，幫助企業(yè)紓困解難運力方面，省交通運輸廳牽頭組建全省煤電氣等能源物資應(yīng)急運輸保障車輛2366臺，國鐵濟(jì)南局集團(tuán)加強(qiáng)與電力企業(yè)溝通，暢通裝車、運輸、接卸各環(huán)節(jié)財政方面，省發(fā)展改革委申請煤炭清潔高效利用專項再貸款支持項目146個；省財政廳統(tǒng)籌安排資金9億元，給予承擔(dān)冬季集中供暖的供熱企業(yè)和農(nóng)村地區(qū)“氣代煤”供氣的城燃企業(yè)一次性財政補(bǔ)助，安排1億元對56個財政困難縣給予補(bǔ)助；各市縣配套安排資金40多億元對保供熱企業(yè)給予補(bǔ)助，籌集4.7億元對最低生活保障對象、分散供養(yǎng)特困人員等發(fā)放一次性取暖補(bǔ)貼。

爐料

【日照國鑫礦業(yè)有限公司】預(yù)計年后的鐵礦石市場整體是供需雙弱的結(jié)構(gòu)

階段性可以關(guān)注一下，節(jié)后開工鋼廠的補(bǔ)庫情況，鐵礦石品種之間庫存的波動差異，以及終端的需求啟動速度，都會對于鐵礦石的價格形成影響 日照國鑫礦業(yè)有限公司（簡稱“國鑫礦業(yè)”）成立于2021年，辦公地址在美麗的海濱城市山東省日照市主要經(jīng)營范圍有：金屬礦銷售，建筑材料銷售，煤炭及制品銷售等公司注冊資本伍仟萬元公司秉承“合理的價格”、“精準(zhǔn)的交付”、“過硬的信譽(yù)服務(wù)”等企業(yè)理念，為廣大客戶提供多元化的供應(yīng)鏈服務(wù)。

鐵礦石