[操盤必讀]：6月11日亞洲燃料油市場(chǎng)評(píng)述

燃料油價(jià)格,亞洲燃料油價(jià)差,燃料油網(wǎng)

國(guó)際燃料油市場(chǎng)

12月24日Mysteel再生鋁晨會(huì)紀(jì)要

嚴(yán)格合理控制煤炭消費(fèi)；②美聯(lián)儲(chǔ)FOMC投票委員新年新陣容，政策立場(chǎng)料更趨鴿?jì)梼蓸O分化 基本面：①據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2024年11月中國(guó)鋁廢碎料進(jìn)口量為13.83萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.91%，同比減少21.45%；2024年1-11月中國(guó)鋁廢碎料累計(jì)進(jìn)口量為162.35萬(wàn)噸，同比增加1.67%；②據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，11月未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量約為10.2萬(wàn)噸，環(huán)比減少11.54%，同比減少8.77%，其中未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量前五來(lái)源國(guó)為：馬來(lái)西亞約（3.74萬(wàn)噸）、泰國(guó) 約 （1.70萬(wàn)噸）、 韓國(guó)約 （1.25萬(wàn)噸） 、俄羅斯聯(lián)邦（1.23萬(wàn)噸） 、越南約 （0.47萬(wàn)噸） 。

行情簡(jiǎn)評(píng)

Mysteel解讀：11月焦炭出口80.6萬(wàn)噸 環(huán)比下降2.8%

因此，海外11月焦炭需求環(huán)比仍延續(xù)平穩(wěn)今年出口訂單詢盤活躍度增加，主要體現(xiàn)在東南亞和印度等買盤相對(duì)積極，印尼對(duì)焦粉、焦粒和蘭炭需求量較大，全年保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今年出口印尼量能突破240萬(wàn)噸，同時(shí)印度因?yàn)?em class='keyword'>煤炭成本較高，進(jìn)口焦炭仍居較高性價(jià)比，全年印尼和中國(guó)為主要焦炭進(jìn)口來(lái)源國(guó) 2019-2023年中國(guó)焦炭出口數(shù)量（萬(wàn)噸） 從出口國(guó)家來(lái)看，1-11月主要出口國(guó)家為印尼、印度、馬來(lái)西亞和巴西等國(guó)。

煤焦熱點(diǎn)

中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)：10月市場(chǎng)簡(jiǎn)述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)

但石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)（包含煉焦）利潤(rùn)總額同比仍下降了27%面對(duì)相互依存的產(chǎn)業(yè)而言，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈深度融合，有效調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，努力規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，力求市場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)平衡，才能使各產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，持續(xù)經(jīng)營(yíng) 二、焦炭進(jìn)出口貿(mào)易情況 10月份，焦炭出口量為82.98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)65.04%，環(huán)比下降3.74%；焦炭出口平均價(jià)格為241.29美元/噸，同比下降31.19%，環(huán)比上漲1.93%；10月份進(jìn)口我國(guó)焦炭前三名的國(guó)家是印度尼西亞、馬來(lái)西亞和巴西，合計(jì)進(jìn)口焦炭42.16萬(wàn)噸，占總量的50.81%，印度、墨西哥和越南分列4至6名，前六名合計(jì)進(jìn)口我國(guó)焦炭61.41萬(wàn)噸，占焦炭出口總量的74.01%，其余19個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口我國(guó)焦炭21.57萬(wàn)噸，占出口總量的25.99%。

爐料

【界面】全球首個(gè)實(shí)物交割氧化鋁期貨掛牌交易，意義幾何？

除了價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能外，期貨市場(chǎng)的引入也將成為鋁企業(yè)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的工具這主要體現(xiàn)在應(yīng)對(duì)原材料成本走高及產(chǎn)能過(guò)剩兩大方面對(duì)價(jià)格的影響上 氧化鋁成本主要由鋁土礦、燒堿、能源成本等構(gòu)成據(jù)國(guó)泰君安測(cè)算，當(dāng)下氧化鋁生產(chǎn)成本中，原料（鋁土礦及燒堿）占比最大，接近60%，其次為煤炭、水電費(fèi)等能源成本，占比接近20%不同區(qū)域的鋁土礦原料價(jià)格不同，對(duì)成本影響最為直接 中國(guó)是全球最大鋁土礦進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口來(lái)源包括幾內(nèi)亞、澳大利亞、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、巴西等資源儲(chǔ)備豐富地區(qū)。

媒體報(bào)道

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(4.24 - 4.30)

對(duì)中發(fā)運(yùn)99萬(wàn)噸，環(huán)比降1.8%對(duì)中到港133.5萬(wàn)噸，環(huán)比降13.6%本周澳大利亞發(fā)運(yùn)東南亞數(shù)量較多，據(jù)鋼聯(lián)估算，澳大利亞發(fā)運(yùn)泰國(guó)進(jìn)口30萬(wàn)噸動(dòng)力煤，發(fā)運(yùn)馬來(lái)西亞15萬(wàn)噸動(dòng)力煤 三、國(guó)內(nèi)煤炭到港統(tǒng)計(jì) 國(guó)內(nèi)煤炭到港方面，到港量環(huán)比降15.5%，為707.1萬(wàn)噸。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel：國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)力煤穩(wěn)中偏弱運(yùn)行

國(guó)際能源市場(chǎng)繼北溪天然氣管控發(fā)生泄漏后，馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司宣布其液化天然氣出現(xiàn)供應(yīng)方面不可抗力將暫停交貨，其中日本、韓國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)將受到直接影響，或意味著這些國(guó)家將急需轉(zhuǎn)向其他能源，燃煤發(fā)電或許是最快速且最及時(shí)的替代，接下來(lái)看一下各動(dòng)力煤供應(yīng)國(guó)情況： 一、印尼方面 由于中國(guó)十一假期影響，買家詢貨積極性降低，報(bào)價(jià)承壓下行，截止12日印尼Q3800FOB報(bào)價(jià)92-95美元/噸，周環(huán)比下降3-5美元/噸；節(jié)后受國(guó)內(nèi)煤炭主產(chǎn)地疫情發(fā)散影響，部分高速公路封閉管理，煤炭外運(yùn)受限，部分終端用戶增加對(duì)進(jìn)口煤詢貨，Q3800華南區(qū)域接貨價(jià)為850元/噸附近，相較國(guó)內(nèi)仍有一定優(yōu)勢(shì)，短期來(lái)看進(jìn)口印尼煤價(jià)呈平穩(wěn)運(yùn)行。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：2022年6月中國(guó)進(jìn)口鋁土礦分析

印尼方面受禁礦政策影響只有少數(shù)礦山還在維持裝船發(fā)運(yùn)，但散單較少，幾內(nèi)亞進(jìn)入雨季后發(fā)運(yùn)效率低下，且外售余量較少，馬來(lái)礦近一個(gè)月較之前有所活躍，報(bào)盤信息明顯增加，但市場(chǎng)接受意愿不高而海運(yùn)市場(chǎng)也較為冷清，雖有詢盤、成交放出，但貨量不足，運(yùn)力相對(duì)過(guò)剩，貨主壓價(jià)力度不減，運(yùn)價(jià)繼續(xù)下滑隨著旺季臨近，國(guó)內(nèi)煤炭需求逐漸改善，但進(jìn)口煤價(jià)格持續(xù)倒掛，下游企業(yè)仍在觀望之中，鎳礦等貨種表現(xiàn)平平，運(yùn)輸需求仍較為低迷幾內(nèi)亞鋁土礦6月進(jìn)口均價(jià)為61.8美元/噸；澳大利亞鋁土礦6月進(jìn)口均價(jià)為45.3美元/噸；印度尼西亞鋁土礦6月進(jìn)口均價(jià)為60.9美元/噸；馬來(lái)西亞鋁土礦6月進(jìn)口均價(jià)為59.1美元/噸。

貿(mào)易流向

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料漲跌互現(xiàn)

【進(jìn)口煤炭】28日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)繼續(xù)弱勢(shì)遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)320-322美金/噸，日環(huán)比小幅下跌5美金國(guó)際鋼市繼續(xù)低迷，采購(gòu)原料興趣仍不高，且據(jù)市場(chǎng)消息稱，國(guó)際個(gè)別終端有意轉(zhuǎn)賣焦煤，打壓價(jià)格另外，俄羅斯煤企科爾馬加大對(duì)華煤炭銷售，該企業(yè)主產(chǎn)低硫主焦、肥煤等，代表煤種K4、伊娜琳以及丹妮灣等俄羅斯冶金煤炭生產(chǎn)商科爾馬公司（Kolmar）6月27日表示，在日本和韓國(guó)宣布停止采購(gòu)俄羅斯煤炭后，公司已經(jīng)加強(qiáng)了在中國(guó)、馬來(lái)西亞和印度的營(yíng)銷工作。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期煉焦煤繼續(xù)下跌 港口進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)稍有起色

【進(jìn)口煤炭】28日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)繼續(xù)弱勢(shì)遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)320-322美金/噸，日環(huán)比小幅下跌5美金國(guó)際鋼市繼續(xù)低迷，采購(gòu)原料興趣仍不高，且據(jù)市場(chǎng)消息稱，國(guó)際個(gè)別終端有意轉(zhuǎn)賣焦煤，打壓價(jià)格另外，俄羅斯煤企科爾馬加大對(duì)華煤炭銷售，該企業(yè)主產(chǎn)低硫主焦、肥煤等，代表煤種K4、伊娜琳以及丹妮灣等俄羅斯冶金煤炭生產(chǎn)商科爾馬公司（Kolmar）6月27日表示，在日本和韓國(guó)宣布停止采購(gòu)俄羅斯煤炭后，公司已經(jīng)加強(qiáng)了在中國(guó)、馬來(lái)西亞和印度的營(yíng)銷工作。

盤點(diǎn)

Mysteel早讀：上海發(fā)布重振經(jīng)濟(jì)50條措施，云南鋼廠統(tǒng)一銷售政策

◎印度能源部門表示，印度煤炭公司將進(jìn)口煤炭用于發(fā)電，為印度2015年以來(lái)首次進(jìn)口煤炭 ◎全球第二大食糖生產(chǎn)國(guó)印度將從6月1日起限制糖出口，為六年來(lái)首次；馬來(lái)西亞將于6月1日起限制活雞出口。

資訊

Mysteel快訊：2021年新南威爾士州煤炭出口量略降1% 俄羅斯煤企Elga Coal計(jì)劃2022年提產(chǎn)36%

印度從2020年的890萬(wàn)噸增加到 2021年的1600萬(wàn)噸，泰國(guó)從2020年的370萬(wàn)噸躍升至2021年的670萬(wàn)噸 2021年，韓國(guó)的煤炭進(jìn)口量增加25%，達(dá)到2680萬(wàn)噸，而菲律賓和馬來(lái)西亞均保持穩(wěn)定 “煤炭是我們州最有價(jià)值的出口產(chǎn)品，因此市場(chǎng)需求強(qiáng)勁對(duì)新南威爾士州的經(jīng)濟(jì)非常有利，”新南威爾士州礦產(chǎn)委員會(huì)首席執(zhí)行官斯蒂芬·加利利說(shuō)。

煤焦熱點(diǎn)

【上海泓鍇投資有限公司】政策利好快速上漲 高品塊礦資源受到追捧

公司以開發(fā)海外礦產(chǎn)資源為主營(yíng)業(yè)務(wù)，堅(jiān)持誠(chéng)信的從商原則，積極開拓市場(chǎng)，秉承為國(guó)內(nèi)工廠降低生產(chǎn)成本為宗旨，提供優(yōu)質(zhì)鐵礦、煤炭（冶金煤）、鎳礦等大宗商品公司擁有較強(qiáng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)：用有豐富的國(guó)際、國(guó)內(nèi)貿(mào)易操作經(jīng)驗(yàn)及成熟的物流供應(yīng)鏈管理，具備良好的銀企合作關(guān)系，較強(qiáng)的海內(nèi)外融資能力依托于國(guó)外合作伙伴的優(yōu)勢(shì)，公司已與智利、巴西、澳洲、烏克蘭、俄羅斯、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、菲律賓等國(guó)的礦業(yè)企業(yè)建立起了良好的合作關(guān)系，以長(zhǎng)江及華南各港口為進(jìn)口口岸，向全國(guó)各地的冶煉企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的國(guó)外礦山資源，開業(yè)以來(lái)，年銷售量均超過(guò)陸百余萬(wàn)噸。

鐵礦石

10萬(wàn)噸進(jìn)口河砂陸續(xù)抵港，緩解粵港澳大灣區(qū)用砂緊張局面

在雙方通力合作下，今年以來(lái)雙方已經(jīng)在海南、廣東、福建、浙江等地區(qū)陸續(xù)進(jìn)口馬來(lái)西亞河砂12船共45萬(wàn)噸，已成為我國(guó)最大的馬來(lái)西亞河砂進(jìn)口商 河南能源供應(yīng)鏈公司李源表示：“隨著‘一帶一路’國(guó)家戰(zhàn)略的不斷深入，東盟國(guó)家已經(jīng)成為我國(guó)最大的貿(mào)易伙伴，河南能源供應(yīng)鏈公司借助于企業(yè)大平臺(tái)和自身大宗商品供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，本著“國(guó)家需要什么，我們就進(jìn)口什么”的宗旨，從煤炭能源大宗商品向進(jìn)口礦品跨越。

行業(yè)資訊

百年周報(bào)：進(jìn)口河砂一周動(dòng)態(tài)（10.18-10.25）

【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 1、菲律賓砂：自建碼頭，增設(shè)皮帶，形成“礦權(quán)-開采權(quán)-出口權(quán)-碼頭”閉環(huán) 2、馬來(lái)西亞河砂：馬來(lái)西亞彭亨洲河砂配載54000噸，本周末抵達(dá)廣東 3、煤炭價(jià)格跳水，波羅的海指數(shù)（BDI）回調(diào)至4410，較上周下降10%，利好進(jìn)口。

進(jìn)口砂石周評(píng)

百年建筑網(wǎng)：砂石周例會(huì) | 砂石價(jià)格行情整體持穩(wěn)運(yùn)行

2、馬來(lái)西亞河砂：馬來(lái)西亞彭亨洲河砂配載54000噸，本周末抵達(dá)廣東 3、煤炭價(jià)格跳水，波羅的海指數(shù)（BDI）回調(diào)至4410，較上周下降10%，利好進(jìn)口 4、廣業(yè)海砂目前自提價(jià)（不含裝卸費(fèi)用）115元/噸，價(jià)格暫穩(wěn) 5、據(jù)市場(chǎng)反饋，廣東地區(qū)近期砂石需求有所好轉(zhuǎn)，但是受到能耗雙控、西江航道限流等因素影響，目前廣東地區(qū)砂石生產(chǎn)成本增加、供應(yīng)吃緊、運(yùn)輸受限，價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，加之10月是廣東傳統(tǒng)的施工旺季，砂石市場(chǎng)行情看好。

熱點(diǎn)文章

20日全球煤炭快訊：必和必拓2020-2021財(cái)年冶金煤產(chǎn)量同比下降1% 印度4-6月動(dòng)力煤進(jìn)口量同比上漲52%

主要的消費(fèi)者是中國(guó)、日本、臺(tái)灣、韓國(guó)、摩洛哥、土耳其、越南、波蘭、德國(guó)和馬來(lái)西亞 同時(shí)，SUEK的國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)量增長(zhǎng)23%至3150萬(wàn)噸，這主要是由公司的擴(kuò)張和需求增加推動(dòng)的 隨著國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)的復(fù)蘇，該公司的煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3%至5370 萬(wàn)噸，洗煤產(chǎn)量達(dá)2240萬(wàn)噸 信息來(lái)源：worldcoal 印度4-6月動(dòng)力煤進(jìn)口量同比上漲52% 根據(jù)印度港口協(xié)會(huì)（IPA）的數(shù)據(jù)，4-6月，印度進(jìn)口2699.6萬(wàn)噸動(dòng)力煤，相比2020年4-6月的1772萬(wàn)噸，同比上漲52.36%；進(jìn)口1237.2萬(wàn)噸煉焦煤及其他煤種，相比去年同期的1070.7萬(wàn)噸，同比上漲15.55%。

快訊

Mysteel晚餐：央行最新定調(diào)貨幣政策，鐵礦港庫(kù)由增轉(zhuǎn)降

澳大利亞紐卡斯?fàn)?em class='keyword'>煤炭基礎(chǔ)設(shè)施集團(tuán)(NCIG)在停運(yùn)12天后于4月1日宣布恢復(fù)裝船，澳煤發(fā)運(yùn)恢復(fù)正常詳情>> ◎ 4月6日，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自印度尼西亞、意大利、馬來(lái)西亞、南非、西班牙、突尼斯和烏克蘭的預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線作出反傾銷肯定性終裁。

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17日全球煤炭快訊：俄羅斯煤企Sibanthracite首次使用海岬型船只出口煤炭 北昆士蘭三港近五年煤炭出口情況概覽

亞洲海運(yùn)煤炭需求下降約6000萬(wàn)噸，主要集中在中國(guó)，韓國(guó)和印度報(bào)告稱，大西洋市場(chǎng)需求下降4000萬(wàn)噸，主要是由于疫情下需求下降，液化天然氣進(jìn)口價(jià)格創(chuàng)歷史新低，碳價(jià)格上漲以及可再生能源發(fā)電量增長(zhǎng) 但嘉能可表示，越南，馬來(lái)西亞，巴基斯坦和孟加拉國(guó)對(duì)海運(yùn)煤的需求有所增長(zhǎng) 全球能源需求的疲軟導(dǎo)致海運(yùn)煤炭市場(chǎng)供過(guò)于求，煤炭價(jià)格也跌至2016年的低水平。

快訊

Mysteel晚餐：我國(guó)在產(chǎn)焦化產(chǎn)能5.41億噸，多地印發(fā)萬(wàn)億重大工程

◎ 商務(wù)部：2020年8月14日，馬來(lái)西亞國(guó)際貿(mào)易與工業(yè)部發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、韓國(guó)和越南的鍍鋁或鍍鋅非合金鋼扁軋制品作出反傾銷初裁 ◎ 中鋼協(xié)：7月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求旺盛，鋼鐵生產(chǎn)保持高水平，鋼材價(jià)格繼續(xù)上升進(jìn)入8月份以來(lái)，受產(chǎn)能釋放較快，南方地區(qū)洪澇災(zāi)害以及國(guó)際市場(chǎng)疫情形勢(shì)仍然嚴(yán)峻等因素影響，鋼材價(jià)格將繼續(xù)呈現(xiàn)小幅波動(dòng)走勢(shì) ◎ 中煤協(xié)：發(fā)布2020中國(guó)煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)量千萬(wàn)噸以上企業(yè)名單，涉及企業(yè)38家。

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