千億市場(chǎng)加速釋放，智慧礦山市場(chǎng)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期

2020年2月，國(guó)家發(fā)展改革委等八部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》首次提出將人工智能、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與煤炭開(kāi)發(fā)利用深度融合；2024年4月，《關(guān)于深入推進(jìn)礦山智能化建設(shè)促進(jìn)礦山安全發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》進(jìn)一步要求到2026年全國(guó)煤礦智能化產(chǎn)能占比不低于60% 還值得注意的是，智能化水平已被納入綠色礦山評(píng)估指標(biāo)體系根據(jù)藍(lán)皮書(shū)統(tǒng)計(jì)，截至2024年，內(nèi)蒙古自治區(qū)已建成智能化煤礦174處，占生產(chǎn)煤礦的56%；山西省計(jì)劃2025年前所有大型礦井實(shí)現(xiàn)智能化。

原料

山東齊盛期貨：過(guò)剩格局未改，焦煤缺乏向上動(dòng)力

3月13日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于2025年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案的報(bào)告》，其中提出要有序?qū)嵤?em class='keyword'>煤炭產(chǎn)能儲(chǔ)備制度，持續(xù)增強(qiáng)煤炭生產(chǎn)供應(yīng)能力，強(qiáng)化煤炭的兜底保障作用地方層面，山西省明確提出要堅(jiān)決穩(wěn)定煤炭產(chǎn)量，加強(qiáng)調(diào)度組織，確保實(shí)現(xiàn)一季度開(kāi)門(mén)紅全國(guó)最大的優(yōu)質(zhì)主焦煤基地呂梁市，也提出堅(jiān)持“以量補(bǔ)價(jià)”的工作思路，積極推動(dòng)煤炭增產(chǎn)保供國(guó)內(nèi)焦煤持續(xù)的高供應(yīng)狀況，成為抑制煤價(jià)上漲的關(guān)鍵因素 進(jìn)口煤方面，海關(guān)總署針對(duì)“自4月1日起對(duì)進(jìn)口煤炭進(jìn)行延遲檢查”的市場(chǎng)傳聞?dòng)枰员僦{。

原料

重慶公布2024年市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目清單，總投資約4.4萬(wàn)億元

基建

Mysteel2024新春團(tuán)拜會(huì)--煤焦六盤(pán)水站圓滿召開(kāi)

2012-2015年煤炭行情大跌是供給側(cè)的過(guò)剩造成的2016年4月供給側(cè)改革煤炭276政策開(kāi)始實(shí)施，政策實(shí)行后半年時(shí)間煤價(jià)實(shí)行翻番，隨后2017-2020年供給側(cè)改革、環(huán)保等輪番上陣，煤價(jià)始終維持了高位震蕩2021年在煤礦倒查20年、電煤保供、進(jìn)口煤受限等影響下煤價(jià)再創(chuàng)歷史新高 其次對(duì)2023年雙焦市場(chǎng)進(jìn)行了回顧：2023年雙焦行情呈現(xiàn)“V”字型走勢(shì)，上半年一季度價(jià)格平穩(wěn)，雙焦供需平衡；二季度山西煤礦復(fù)產(chǎn)，疊加進(jìn)口煤的大量涌入，下游主動(dòng)去庫(kù)存，買(mǎi)盤(pán)萎縮，煤價(jià)一瀉千里；下半年三季度因山西嚴(yán)查礦山瞞報(bào)事件以及安全事故頻發(fā)，煤價(jià)開(kāi)始震蕩上行，四季度煤價(jià)重新站上年初的高點(diǎn)。

煤焦

山西省著力推動(dòng)焦化行業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展

據(jù)媒體消息，4月17日上午，忻州市鑫宇煤炭氣化有限公司100萬(wàn)噸4.3米焦化項(xiàng)目全面關(guān)停，取而代之的是逐步投運(yùn)代表新工藝新技術(shù)的技改項(xiàng)目，從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)綜合利用，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益多贏 依托豐富優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源，山西省長(zhǎng)期以來(lái)一直是全國(guó)乃至全球最大的焦炭生產(chǎn)供應(yīng)基地由于發(fā)展起步較早，4.3米焦?fàn)t占比較大，能耗水平始終處于較高位次對(duì)此，省委、省政府深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察調(diào)研山西重要講話重要指示精神，把推動(dòng)焦化行業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展作為我省落實(shí)“雙碳”戰(zhàn)略，深化能源革命綜合改革試點(diǎn)和推動(dòng)制造業(yè)振興的重大舉措，著力推動(dòng)焦化行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)邁進(jìn)。

爐料

Mysteel早讀：鋼廠密集降價(jià)，6月起上海商場(chǎng)全面恢復(fù)線下?tīng)I(yíng)業(yè)

中國(guó)4月的粗鋼產(chǎn)量為9280萬(wàn)噸，同比下降了5.2%；印度4月產(chǎn)量為1010萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.2%；日本4月產(chǎn)量為750萬(wàn)噸，同比下降了4.4%；美國(guó)4月產(chǎn)量為690萬(wàn)噸，同比下降3.9% ◎ 近期，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司、價(jià)格成本調(diào)查中心組織山西、陜西、內(nèi)蒙古三省區(qū)發(fā)展改革委，相關(guān)煤炭生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)視頻會(huì)，會(huì)議要求，相關(guān)地方和企業(yè)要真實(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送企業(yè)煤炭生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售情況。

資訊

煤炭保供穩(wěn)價(jià)“工具箱”持續(xù)上新

”國(guó)家發(fā)展改革委政研室副主任、新聞發(fā)言人孟瑋稱，通過(guò)完善煤炭產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系、強(qiáng)化市場(chǎng)預(yù)期管理等措施，引導(dǎo)煤炭價(jià)格在合理區(qū)間運(yùn)行，通過(guò)穩(wěn)煤價(jià)來(lái)穩(wěn)電價(jià)，進(jìn)而穩(wěn)定整體用能成本 數(shù)據(jù)顯示，今年煤炭產(chǎn)量連續(xù)4個(gè)月保持兩位數(shù)快速增長(zhǎng)，1至4月原煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10.5%，其中山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆四省區(qū)合計(jì)占比80.9% 按照計(jì)劃，2022年將新增煤炭產(chǎn)能3億噸，目前多地都在加快產(chǎn)能釋放。

爐料

Mysteel早報(bào)：無(wú)縫管價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行 1-4月挖掘機(jī)銷(xiāo)量同比下滑

◎近日，在國(guó)家發(fā)展改革委統(tǒng)一部署下，山西、陜西、內(nèi)蒙古等重點(diǎn)省區(qū)發(fā)展改革委會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)，組織當(dāng)?shù)?em class='keyword'>煤炭和電力企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、煤炭交易中心召開(kāi)專題會(huì)議，提醒督促煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，引導(dǎo)煤炭價(jià)格運(yùn)行在合理區(qū)間 ◎中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)：1-4月，納入統(tǒng)計(jì)的26家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷(xiāo)售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品10.17萬(wàn)臺(tái)，同比下降41.4%其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量67918臺(tái)，同比下降56.1%；出口銷(xiāo)量33791臺(tái)，同比增長(zhǎng)78.9%。

每日分析

通寶能源Q1經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)超去年全年，配電企業(yè)用戶用電量增加

地電公司負(fù)擔(dān)山西省42個(gè)縣區(qū)的供配電業(yè)務(wù)，擁有較多煤炭鋼鐵等大工業(yè)用戶2021年部分大工業(yè)用戶產(chǎn)能增加，電力市場(chǎng)化改革，電價(jià)逐步市場(chǎng)化取消疫情期間階段性降低企業(yè)用電成本政策，平均售電單價(jià)提高此外，公司參股企業(yè)山西寧武榆樹(shù)坡煤業(yè)有限公司貢獻(xiàn)投資收益2.51億元，占公司歸母凈利潤(rùn)135.06% 通寶能源向裝備制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型4月25日，公司十屆董事會(huì)十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)北京朗德金燕自動(dòng)化裝備股份有限公司55%股權(quán)的議案》，同意公司與晉能控股裝備制造集團(tuán)金鼎山西煤機(jī)有限責(zé)任公司簽訂《北京朗德金燕自動(dòng)化裝備股份有限公司55%股份之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以現(xiàn)金支付方式出資6522.37萬(wàn)元收購(gòu)金鼎公司持有的朗德金燕55%股權(quán)。

爐料

Mysteel月報(bào)：5月動(dòng)力煤價(jià)或?qū)⒄鹗幤踹\(yùn)行

此外，4月19日，工信部也表示，會(huì)同有關(guān)部門(mén)堅(jiān)決打擊囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，推動(dòng)原材料價(jià)格盡快回歸理性 2月24日，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2022〕303號(hào)），明確了煤炭（動(dòng)力煤，下同）中長(zhǎng)期交易價(jià)格的合理區(qū)間，其中秦皇島港下水煤（5500千卡）價(jià)格合理區(qū)間為每噸570~770元，山西、陜西、蒙西煤炭（5500千卡）出礦環(huán)節(jié)價(jià)格合理區(qū)間分別為每噸370~570元、320~520元、260~460元，蒙東煤炭（3500千卡）出礦環(huán)節(jié)價(jià)格合理區(qū)間為每噸200~300元。

月評(píng)

關(guān)于陜西省2022年煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂履約有關(guān)情況的通報(bào)

中國(guó)鐵路西安局集團(tuán)有限公司、陜西煤炭交易中心，陜西省煤炭運(yùn)銷(xiāo)協(xié)會(huì)，各有關(guān)煤炭生產(chǎn)企業(yè)、用煤企業(yè)： 為貫徹落實(shí)國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳《關(guān)于做好2022年煤炭中長(zhǎng)期合同監(jiān)管工作的通知》要求，進(jìn)一步提高煤炭中長(zhǎng)期合同履約水平，規(guī)范煤炭交易市場(chǎng)秩序,根據(jù)陜西煤炭交易中心合同履約監(jiān)管平臺(tái)合同錄入有關(guān)內(nèi)容，現(xiàn)就我省煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂履約有關(guān)情況通報(bào)和要求如下： 一、2022年煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂履約情況 （一）合同簽訂情況 目前，我省通過(guò)陜西煤炭交易中心合同履約監(jiān)管平臺(tái)簽訂中長(zhǎng)期合同43359.8萬(wàn)噸，其中鐵路合同26240萬(wàn)噸，公路合同17119.8萬(wàn)噸。

爐料

Mysteel晚餐：鐵礦港庫(kù)增速放緩，焦企第二輪提漲100

◎ 中鋼協(xié)：2021年4月中旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2324.24萬(wàn)噸，生鐵1986.24萬(wàn)噸，鋼材2213.46萬(wàn)噸 ◎ 山西省國(guó)資委：要深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，繼續(xù)推動(dòng)省屬煤炭企業(yè)提高先進(jìn)產(chǎn)能占比，繼續(xù)指導(dǎo)幫助企業(yè)壓降負(fù)債、平滑風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的底線。

資訊

山西省省屬企業(yè)一季度利潤(rùn)總額同比增幅超過(guò)27倍

新華財(cái)經(jīng)太原4月22日電（記者 張磊）4月21日，記者從山西省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司了解到，一季度，山西省省屬企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)23.07%；利潤(rùn)總額同比增幅超過(guò)27倍；增加值同比增長(zhǎng)41.2%，實(shí)現(xiàn)了首季開(kāi)門(mén)紅1至2月，山西規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)13倍煤炭生產(chǎn)在3月份實(shí)現(xiàn)歷史性突破，產(chǎn)量超過(guò)1億噸銀行業(yè)不良貸款余額和不良率連續(xù)5個(gè)月下降 2020年，山西省開(kāi)展了新一輪國(guó)資國(guó)企改革，省屬28戶企業(yè)重組整合為18戶重點(diǎn)骨干企業(yè)，覆蓋了能源、物流、交通等各大領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)格局從“一煤獨(dú)大”向“八柱擎天”加快轉(zhuǎn)變。

國(guó)內(nèi)

山西焦煤集團(tuán)、晉能控股、華陽(yáng)新材、潞安化工簽訂重組管理權(quán)移交協(xié)議

山西國(guó)資運(yùn)營(yíng)消息，根據(jù)山西省委省政府安排部署，4月12日上午，山西國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司召開(kāi)涉煤企業(yè)專業(yè)化重組管理權(quán)移交簽約會(huì)議，焦煤集團(tuán)、晉能控股、華陽(yáng)新材、潞安化工4戶企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)簽訂管理權(quán)移交協(xié)議 去年以來(lái)，山西省對(duì)省屬煤炭企業(yè)進(jìn)行深度改革重組，重塑煤炭競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)打造與煤炭并駕齊驅(qū)的新材料產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代化工產(chǎn)業(yè)。

爐料

動(dòng)力煤行情仍會(huì)反復(fù)

分產(chǎn)區(qū)來(lái)看，2020年，陜西、山西原煤產(chǎn)量同比顯著增長(zhǎng)7.2%、9.2%，僅內(nèi)蒙古地區(qū)產(chǎn)量收縮，同比下降3.1%，但是2020年四季度以來(lái)，內(nèi)蒙古地區(qū)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加速釋放，12月原煤產(chǎn)量已經(jīng)刷新了近兩年月產(chǎn)量高點(diǎn)，同比增幅接近10%供給側(cè)改革后，國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)供應(yīng)能力顯著提升，將有力保障煤炭供應(yīng)穩(wěn)定 從進(jìn)口方面來(lái)看，2020年12月煤炭進(jìn)口量刷新了近年月度進(jìn)口量最高水平并且，近期有16萬(wàn)噸南非煤陸續(xù)到港，后續(xù)仍有60萬(wàn)噸在2—4月到港，加之哥倫比亞煤炭出口逐步恢復(fù)，將在一定程度上填補(bǔ)優(yōu)質(zhì)煤供應(yīng)缺口。

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山西提升煤炭行業(yè)集中度：“七煤并立”變?yōu)椤皟擅籂?zhēng)艷”

中新網(wǎng)太原10月13日電(記者李新鎖)山西煤企從七家集中為兩家，七大煤炭國(guó)企并足而立的局面成為歷史山西省國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司新聞發(fā)言人贠釗13日下午發(fā)布，山西將三戶煤企聯(lián)合重組，新設(shè)成立晉能控股集團(tuán)，定位是全國(guó)第二大、全球第三大煤炭企業(yè) 從4月份成立華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)算起，到9月底成立晉能控股集團(tuán)，山西國(guó)企新一輪戰(zhàn)略重組基本收官在疫情防控和全球經(jīng)濟(jì)衰退的雙重壓力下，山西力圖借助國(guó)資國(guó)企改革予以破解。

爐料

山西提升煤炭行業(yè)集中度：“七煤并立”變?yōu)椤皟擅籂?zhēng)艷”

山西煤企從七家集中為兩家，七大煤炭國(guó)企并足而立的局面成為歷史山西省國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司新聞發(fā)言人贠釗13日下午發(fā)布，山西將三戶煤企聯(lián)合重組，新設(shè)成立晉能控股集團(tuán)，定位是全國(guó)第二大、全球第三大煤炭企業(yè) 從4月份成立華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)算起，到9月底成立晉能控股集團(tuán)，山西國(guó)企新一輪戰(zhàn)略重組基本收官在疫情防控和全球經(jīng)濟(jì)衰退的雙重壓力下，山西力圖借助國(guó)資國(guó)企改革予以破解 長(zhǎng)期以來(lái)，“一煤獨(dú)大”“一股獨(dú)大”“創(chuàng)新不足”是困擾山西產(chǎn)業(yè)的桎梏。

聚焦

需求旺盛推升煤炭價(jià)格 行業(yè)整合提速催生新巨頭

公告顯示，晉能控股集團(tuán)注冊(cè)地址為大同市，注冊(cè)資本為500億元 今年以來(lái)，山西煤企重組步伐不斷加快今年4月，焦煤集團(tuán)與山煤集團(tuán)實(shí)施了聯(lián)合重組，通過(guò)無(wú)償劃轉(zhuǎn)與吸收合并方式，由焦煤集團(tuán)重組山煤集團(tuán)7月，潞安集團(tuán)、陽(yáng)煤集團(tuán)、晉煤集團(tuán)的煤化工業(yè)務(wù)宣布整合為潞安化工集團(tuán) 對(duì)于山西煤企一系列的改革動(dòng)作，易煤研究院總監(jiān)張飛龍認(rèn)為，山西作為煤炭大省，共有七大煤炭集團(tuán)，分別為晉煤集團(tuán)、晉能集團(tuán)、同煤集團(tuán)、潞安集團(tuán)、焦煤集團(tuán)、山煤集團(tuán)、陽(yáng)煤集團(tuán)。

爐料

動(dòng)力煤能再度突破年內(nèi)高點(diǎn)嗎？

5月，原煤產(chǎn)量相比4月減少328萬(wàn)噸至31884萬(wàn)噸，創(chuàng)下3個(gè)月新低今年以來(lái)，內(nèi)蒙古實(shí)施煤管票發(fā)放，陜西、山西的煤礦安監(jiān)依然嚴(yán)格，疊加洪澇災(zāi)害等，預(yù)計(jì)短期煤礦產(chǎn)出不會(huì)大幅增長(zhǎng) 另一方面，隨著三季度雨季結(jié)束，以及煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，在煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不斷釋放的背景下，5月國(guó)內(nèi)原煤產(chǎn)量較去年同期水平高出645萬(wàn)噸，且為最近9年同期最高水平未來(lái)，在煤礦安監(jiān)嚴(yán)格的情況下，煤炭產(chǎn)量大幅增加的可能性較小，價(jià)格大概率溫和上漲。

煤焦

動(dòng)力煤重點(diǎn)關(guān)注需求端變化

5月，原煤產(chǎn)量相比4月減少328萬(wàn)噸至31884萬(wàn)噸，創(chuàng)下3個(gè)月新低今年以來(lái)，內(nèi)蒙古實(shí)施煤管票發(fā)放，陜西、山西的煤礦安監(jiān)依然嚴(yán)格，疊加洪澇災(zāi)害等，預(yù)計(jì)短期煤礦產(chǎn)出不會(huì)大幅增長(zhǎng) 另一方面，隨著三季度雨季結(jié)束，以及煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，在煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不斷釋放的背景下，5月國(guó)內(nèi)原煤產(chǎn)量較去年同期水平高出645萬(wàn)噸，且為最近9年同期最高水平未來(lái)，在煤礦安監(jiān)嚴(yán)格的情況下，煤炭產(chǎn)量大幅增加的可能性較小，價(jià)格大概率溫和上漲。

煤焦