“關(guān)稅風(fēng)暴”對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)影響幾何？

此外，貿(mào)易摩擦還可能對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生抑制作用，從而減少對(duì)煤炭等能源的需求，這將對(duì)全球煤炭市場(chǎng)的價(jià)格造成下行壓力 從目前的情況來(lái)看，除了中國(guó)對(duì)美國(guó)煤炭加征15%的關(guān)稅之外，暫時(shí)沒(méi)有公開(kāi)信息表明其他國(guó)家也對(duì)美國(guó)煤炭加征了關(guān)稅歐盟的報(bào)復(fù)清單草案曾經(jīng)涵蓋煤炭等政治敏感行業(yè)，不過(guò)截至目前，并沒(méi)有確切消息顯示歐盟針對(duì)美國(guó)煤炭實(shí)施了加征關(guān)稅的措施 對(duì)比2018年與2025年貿(mào)易摩擦 對(duì)煤炭市場(chǎng)的影響 回顧2018年特朗普對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅時(shí)期，貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)煤炭市場(chǎng)的影響較為有限，這可以成為分析2025年特朗普開(kāi)啟第二輪貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)及全球煤炭市場(chǎng)影響的重要參考依據(jù)。

原料

歐盟《鋼鐵與金屬產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)布能否有效應(yīng)對(duì)美國(guó)關(guān)稅沖擊？

過(guò)去幾年，歐盟廢料出口顯著增加，2021年廢鐵出口量達(dá)1943萬(wàn)噸，占歐盟廢料總量的20%預(yù)計(jì)歐盟將在2025年第3季度采取措施，確保更多廢料留在歐洲市場(chǎng) 五是降低低碳轉(zhuǎn)型投資風(fēng)險(xiǎn)歐盟計(jì)劃籌集1000億歐元（約合1080億美元）支持工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，首輪1億歐元（約合1.08億美元）的試點(diǎn)項(xiàng)目將在2025年啟動(dòng) 此外，該地區(qū)計(jì)劃于2026年—2027年投資6億歐元（約合6.48億美元）用于鋼鐵和金屬行業(yè)的“去碳化技術(shù)”研究，并對(duì)“煤炭與鋼鐵研究基金”進(jìn)行改革，以加速“去碳化”技術(shù)研發(fā)。

鋼材

Mysteel月報(bào)：2月Mysteel中國(guó)制造業(yè)供給指數(shù)環(huán)比下降9.05%

然而，特朗普的鋼鋁關(guān)稅措施觸發(fā)印度、韓國(guó)、歐盟等國(guó)家調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口政策，加入保護(hù)主義浪潮，隨著這些政策的落地，或?qū)?duì)我國(guó)鋼材造成一定出口壓力及出口同比縮量，若國(guó)內(nèi)沒(méi)有與之匹配的內(nèi)需增量，將不利于供需格局改善，多空博弈或制約鋼鐵行業(yè)反彈勢(shì)能煤炭供應(yīng)偏松,需求釋放乏力,加上能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化等壓力之下,都對(duì)煤價(jià)帶來(lái)下行壓力美國(guó)進(jìn)口關(guān)稅預(yù)期升溫以及旺季臨近終端消費(fèi)將持續(xù)升溫，將為有色金屬提供有力支撐國(guó)際方面，美國(guó)額外關(guān)稅加劇貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)并壓制經(jīng)濟(jì)和需求預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)維持利率，美元仍保持相對(duì)高位等因素利空石油化工行業(yè)。

指數(shù)分析

歐盟對(duì)能源基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和鋼煤行業(yè)創(chuàng)新進(jìn)行高額投資

據(jù)了解，此次批準(zhǔn)資助的項(xiàng)目包括電力、氫氣和二氧化碳基礎(chǔ)設(shè)施，包括5項(xiàng)建設(shè)計(jì)劃和36項(xiàng)研究計(jì)劃歐盟委員會(huì)將在未來(lái)幾周內(nèi)批準(zhǔn)撥款，之后歐洲氣候、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境執(zhí)行機(jī)構(gòu)（CINEA）將開(kāi)始與利益相關(guān)方正式簽訂協(xié)議 CINEA負(fù)責(zé)人表示，這項(xiàng)投資表明，CEF和歐盟委員會(huì)都加強(qiáng)了實(shí)現(xiàn)歐盟能源市場(chǎng)一體化和歐盟脫碳目標(biāo)的承諾 歐盟投資1.75億歐元用于鋼鐵和煤炭行業(yè)的研究與創(chuàng)新 歐盟委員會(huì)近日宣布，其將為歐盟煤鋼科研基金（RFCS）的研究計(jì)劃提供資金，2025年的總預(yù)算為1.75億歐元，以支持鋼鐵和煤炭行業(yè)的合作研究，推動(dòng)兩大行業(yè)不斷創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

原料

歐盟太陽(yáng)能發(fā)電量首次超過(guò)煤炭

英國(guó)能源智庫(kù)“未燒盡的煤”研究組織23日發(fā)布報(bào)告顯示，2024年太陽(yáng)能在歐盟電力生產(chǎn)中占比首次超過(guò)煤炭，可再生能源份額約占歐盟電力生產(chǎn)的近一半這份名為《2025年度歐洲電力評(píng)論》的報(bào)告認(rèn)為，歐洲綠色協(xié)議推動(dòng)了歐盟電力行業(yè)的深刻、快速轉(zhuǎn)型2024年，太陽(yáng)能仍是歐盟增長(zhǎng)最快的電力來(lái)源，歐盟約11%的電力來(lái)自太陽(yáng)能，高于2023年的9.3%；而煤炭發(fā)電量占比首次降至10%以下，為9.8%報(bào)告還顯示，風(fēng)能仍是歐盟第二大電力來(lái)源，超過(guò)天然氣，低于核能。

原料

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：俄羅斯熱軋板卷價(jià)格上漲 鋼坯價(jià)格保持穩(wěn)定（2025.1.22）

與此同時(shí)，俄羅斯冷軋板卷出口價(jià)格也出現(xiàn)上漲，最新價(jià)格為560-585美元/噸FOB，比上周上漲10美元 鋼坯市場(chǎng)方面，中國(guó)鋼坯報(bào)價(jià)上漲，而由于需求疲軟，俄羅斯鋼坯價(jià)格保持穩(wěn)定土耳其市場(chǎng)上俄羅斯鋼坯報(bào)價(jià)在430-460美元/噸CFR之間，約為410-440美元/噸FOB 【進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】 【國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 印度二級(jí)鋼鐵企業(yè)面臨需求疲軟與原材料成本高企的困境 印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）地理位置優(yōu)越，靠近鐵礦石和煤炭資源，是印度第二大鋼鐵生產(chǎn)基地，對(duì)推動(dòng)印度實(shí)現(xiàn)2030鋼鐵產(chǎn)能目標(biāo)具有重要作用......更多>> 美國(guó)11月螺紋鋼出口較10月增長(zhǎng)5.5% 根據(jù)美國(guó)商務(wù)部出口數(shù)據(jù)，今年11月美國(guó)鋼筋出口總量為16969噸，環(huán)比增長(zhǎng)5.5%，同比下降11.5% ......更多>> 美國(guó)粗鋼一周產(chǎn)量（1.11-1.18） 根據(jù)美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)（AISI）的數(shù)據(jù)顯示，在截至 2025 年 1 月 18 日的一周內(nèi)，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為 149.11萬(wàn)噸，周環(huán)比下降1.36萬(wàn)噸 ......更多>> 11月歐盟的建筑行業(yè)產(chǎn)量增加了1.3% 2024年11月，歐盟建筑業(yè)的產(chǎn)量比前一個(gè)月增長(zhǎng)了1.3%。

日?qǐng)?bào)

沈陽(yáng)隆基電磁科技股份有限公司確認(rèn)贊助2024年全國(guó)廢鋼鐵大會(huì)

沈陽(yáng)隆基電磁科技股份有限公司是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草單位，中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位；中國(guó)重機(jī)協(xié)會(huì)洗選分會(huì)副理事長(zhǎng)單位；廠區(qū)占地25萬(wàn)平方米；擁有中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)批定的機(jī)械工業(yè)磁選工程技術(shù)研究中心、遼寧省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心；隆基為礦山、煤炭、電力、冶金、環(huán)保、光伏、半導(dǎo)體等行業(yè)提供磁力分選、智能分選、光電分選全方位系統(tǒng)解決方案，連年銷售額居同行業(yè)首位，是磁選機(jī)、除鐵器、起重電磁鐵、有色金屬分選機(jī)、光電分選機(jī)等工業(yè)產(chǎn)品專業(yè)供應(yīng)商；擁有500余項(xiàng)國(guó)家專利和多項(xiàng)創(chuàng)造性技術(shù)成果，獲得歐盟CE認(rèn)證、SGS認(rèn)證、萊茵認(rèn)證、安標(biāo)認(rèn)證、防爆認(rèn)證，產(chǎn)品出口世界七十多個(gè)國(guó)家。

廢鋼會(huì)展

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤(pán)飄綠，建筑鋼材成交不佳

理性認(rèn)識(shí)市場(chǎng)形勢(shì)，共筑行業(yè)健康有序發(fā)展基石；強(qiáng)化內(nèi)部管理，完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系 ◎《甘肅省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)實(shí)施方案》印發(fā)，嚴(yán)禁違規(guī)新增鋼鐵產(chǎn)能推行鋼鐵、焦化、燒結(jié)一體化布局，減少獨(dú)立焦化、燒結(jié)、球團(tuán)和熱軋企業(yè)及工序，淘汰落后煤炭洗選產(chǎn)能 ◎歐盟對(duì)華成卷鋁箔發(fā)起第二次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。

資訊

Mysteel：中國(guó)作為鋼坯凈出口國(guó)的可持續(xù)性

隨著國(guó)內(nèi)鋼鐵消費(fèi)的持續(xù)上升和鋼材出口的顯著復(fù)蘇，鋼鐵生產(chǎn)維持在高水平，帶來(lái)了巨大的碳減排壓力其中鋼坯的生產(chǎn)過(guò)程需要消耗大量的能源，如煤炭、電力等，單純出口鋼坯不符合“雙碳”政策 此外，隨著2026年歐盟正式實(shí)施碳關(guān)稅并逐步減少免費(fèi)碳配額，烏克蘭、印度和中國(guó)作為歐盟主要的鋼鐵進(jìn)口來(lái)源國(guó)，其碳排放強(qiáng)度居高位考慮到烏克蘭鋼鐵行業(yè)的緩慢復(fù)蘇，印度和中國(guó)作為鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)，將面臨更大的出口壓力。

觀點(diǎn)

德國(guó)將廣泛使用CCS技術(shù)以實(shí)現(xiàn)2030氣候目標(biāo)

2023年12月，歐盟創(chuàng)新基金向該項(xiàng)目提供了1.91億歐元的支持 負(fù)排放 對(duì)于發(fā)電行業(yè)的CCS，德國(guó)經(jīng)濟(jì)和能源部指出，可再生能源和氫氣的使用視為減少排放的“優(yōu)越方式”，但目前在供應(yīng)方面受到限制德國(guó)經(jīng)濟(jì)和能源部還談及天然氣供應(yīng)鏈中的甲烷和其他碳排放對(duì)于煤炭，上述戰(zhàn)略和法律草案將排除其未來(lái)二氧化碳輸送管道的使用，同時(shí)德國(guó)政府也將不會(huì)支持CCS捕獲化石燃料發(fā)電產(chǎn)生的碳排放。

鋼材

重慶公布2024年市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目清單，總投資約4.4萬(wàn)億元

基建

美國(guó)和英國(guó)對(duì)俄羅斯實(shí)施新制裁

2月23日，俄烏沖突兩周年之際，美國(guó)和英國(guó)宣布對(duì)近百家俄羅斯公司實(shí)施新的制裁美國(guó)宣布的新制裁主要針對(duì)采礦和冶金行業(yè)，特別是煤礦業(yè)俄羅斯最大的煤炭生產(chǎn)商SUEK和Mechel被列入SDN（特別指定國(guó)民和被封鎖人員）名單 前SUEK股東Andrey Melnichenko在2022年成為歐洲制裁對(duì)象，并被從公司股東名單中除名俄羅斯最大的管道制造商TMK及其子公司也被列入制裁名單在烏克蘭沖突爆發(fā)后，TMK創(chuàng)始人Dmitry Pumpyanskiy 被歐盟和英國(guó)列入制裁名單，之后其將其公司股份轉(zhuǎn)讓給管理層。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel解讀：我國(guó)鋼鐵行業(yè)減碳路徑研究與分析

比較具有代表性的是2005年，歐盟引入碳排放交易系統(tǒng)（EU ETS），這是世界第一次大規(guī)模通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制控制溫室氣體排放2022年，歐盟確定碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM，又稱“碳關(guān)稅”）從2026年正式起征，同時(shí)確定了到2034年全部取消歐盟企業(yè)碳排放免費(fèi)配額 二、我國(guó)鋼鐵行業(yè)碳排放現(xiàn)狀與減排政策 中國(guó)在過(guò)去幾十年經(jīng)歷了工業(yè)化和城市化的快速進(jìn)程，以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)也帶來(lái)了大量溫室氣體排放。

主編視角

鐘紹良：全球鋼鐵發(fā)展形勢(shì)及對(duì)鋼鐵原料的影響

俄烏危機(jī)引發(fā)的能源危機(jī)直接導(dǎo)致周邊國(guó)家的鋼鐵產(chǎn)量大幅下降，同時(shí)導(dǎo)致歐盟和俄羅斯、烏克蘭的鋼鐵消費(fèi)量全面萎縮，俄羅斯、歐洲持續(xù)下滑受俄烏危機(jī)影響，俄羅斯的鋼鐵產(chǎn)品被大范圍抵制，出口受困，烏克蘭的鋼鐵出口一度停滯，歐盟的鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源地發(fā)生變化，土耳其等國(guó)將受益 隨后，鐘紹良總結(jié)到低碳轉(zhuǎn)型對(duì)鋼鐵行業(yè)會(huì)產(chǎn)生三大直接影響一是減少鋼鐵消費(fèi)量，低碳轉(zhuǎn)型會(huì)通過(guò)七種途徑削減鋼鐵的消費(fèi)總量，尤其是延長(zhǎng)建筑的使用壽命和優(yōu)化建筑設(shè)計(jì)，減少非必要的鋼材消費(fèi)；二是廢鋼替代鐵礦石：他指出到2050年傳統(tǒng)高爐-轉(zhuǎn)爐流程比重需要從2019年的70%降低到30%，熔融還原+轉(zhuǎn)爐+CCUS的比重需要提高到10%，以廢鋼為原料的電爐鋼比重需要從2019年的22%提高到38%，以氫還原DRI為原料的電爐鋼比重將達(dá)到8%；三是能源結(jié)構(gòu)變化：到2050年傳統(tǒng)煤炭的比重需要從2019年的74%降低到52%，其中16%需要配套CCUS，2050年電力消耗量將從2019年的13%上升到30%，其中9%用于制氫生物質(zhì)能比重從不足2%提高到5%以上。

鐵礦會(huì)展

歐盟如何推進(jìn)鋼鐵數(shù)字化轉(zhuǎn)型？

據(jù)他介紹，為積極應(yīng)對(duì)以上4個(gè)維度的挑戰(zhàn)，目前歐盟鋼鐵行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目主要分為三大類 第一類是數(shù)字化研究活動(dòng)和技術(shù)賦能開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，包括物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算、自組織生產(chǎn)、生產(chǎn)線模擬、智能供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)、垂直和水平整合等 第二類是煤炭和鋼鐵科研基金資助的項(xiàng)目，其中德國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)下屬鋼鐵研究中心、圣安娜（Sant'Anna）、蒂森克虜伯（下稱蒂森）、安賽樂(lè)米塔爾（下稱安米）、塔塔鋼鐵、蓋爾道、奧鋼聯(lián)等是該類項(xiàng)目的主要參與者。

產(chǎn)業(yè)資訊

歐盟如何推進(jìn)鋼鐵數(shù)字化轉(zhuǎn)型？

據(jù)他介紹，為積極應(yīng)對(duì)以上4個(gè)維度的挑戰(zhàn)，目前歐盟鋼鐵行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目主要分為三大類 第一類是數(shù)字化研究活動(dòng)和技術(shù)賦能開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，包括物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算、自組織生產(chǎn)、生產(chǎn)線模擬、智能供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)、垂直和水平整合等 第二類是煤炭和鋼鐵科研基金資助的項(xiàng)目，其中德國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)下屬鋼鐵研究中心、圣安娜（Sant'Anna）、蒂森克虜伯（下稱蒂森）、安賽樂(lè)米塔爾（下稱安米）、塔塔鋼鐵、蓋爾道、奧鋼聯(lián)等是該類項(xiàng)目的主要參與者。

鋼材

張大偉：全國(guó)2.4億噸粗鋼產(chǎn)能已完成超低排放全流程改造

稍有不慎，空氣質(zhì)量極易反彈” 第二，結(jié)構(gòu)性問(wèn)題突出，鋼鐵綠色轉(zhuǎn)型任重道遠(yuǎn)張大偉指出，鋼鐵行業(yè)二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放總量在工業(yè)行業(yè)中依然居首位，二氧化碳排放量在非電行中也位列第一（15%）如果加上運(yùn)輸環(huán)節(jié)，排放量將更高“根源還是行業(yè)自身結(jié)構(gòu)性問(wèn)題尚未從根本上得到改善”他列舉道，如工藝結(jié)構(gòu)以長(zhǎng)流程為主，電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例僅為10%左右，與全球平均28%、美國(guó)68%、歐盟40%、日本24%的短流程煉鋼比例差距較大；爐料結(jié)構(gòu)以高排放的燒結(jié)礦為主，入爐球團(tuán)礦比例不到20%，與歐美國(guó)家差距較大；能源結(jié)構(gòu)以煤為主，鋼鐵工業(yè)購(gòu)入能源中煤炭占比92%，行業(yè)煤炭消費(fèi)量占全國(guó)煤炭消費(fèi)總量的20%（含煉焦），在非電行業(yè)位列首位；等等。

聚焦

張大偉：以4個(gè)“更加注重”推動(dòng)生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)

稍有不慎，空氣質(zhì)量極易反彈” 第二，結(jié)構(gòu)性問(wèn)題突出，鋼鐵綠色轉(zhuǎn)型任重道遠(yuǎn)張大偉指出，鋼鐵行業(yè)二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放總量在工業(yè)行業(yè)中仍居首位，二氧化碳排放量在非電行業(yè)中也位列第一（15%）如果加上運(yùn)輸環(huán)節(jié)，排放量將更大“根源還是行業(yè)自身結(jié)構(gòu)性問(wèn)題尚未從根本上得到改善”他列舉道，如工藝結(jié)構(gòu)以長(zhǎng)流程為主，電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量的比例僅為10%左右，與全球平均28%、美國(guó)68%、歐盟40%、日本24%的短流程煉鋼比例差距較大；爐料結(jié)構(gòu)以高排放的燒結(jié)礦為主，入爐球團(tuán)礦比例不到20%，與歐美國(guó)家差距較大；能源結(jié)構(gòu)以煤為主，鋼鐵工業(yè)購(gòu)入能源中煤炭占比92%，行業(yè)煤炭消費(fèi)量占全國(guó)煤炭消費(fèi)總量的20%（含煉焦），在非電行業(yè)位列首位；等等。

鋼材

俄官員：俄或限制產(chǎn)量但不會(huì)按照西方設(shè)定價(jià)格供應(yīng)石油

俄羅斯主管能源工作的副總理諾瓦克日前接受采訪時(shí)指出，西方的能源公司在其政府行為的壓力下，正以股息的形式從能源行業(yè)撤出資金，并且不再進(jìn)行新的投資諾瓦克預(yù)計(jì)，在這種情況下，5至10年后世界可能面臨新一輪能源短缺，而歐盟將受到最大影響 他還表示，俄羅斯的能源無(wú)法被替代或與市場(chǎng)隔絕據(jù)諾瓦克介紹，俄羅斯是最大的能源市場(chǎng)參與者，俄占世界天然氣出口的20%，石油出口的20%，同時(shí)，俄羅斯也是世界第三大煤炭供應(yīng)國(guó)。

聚焦

印尼政府在向WTO上訴過(guò)程中的策略

2022年12月14日，能源和礦產(chǎn)資源部長(zhǎng) (ESDM) 負(fù)責(zé)加速礦產(chǎn)和煤炭治理的特別工作人員Irwandy Arif教授透露了歐盟鎳礦出口訴訟敗訴后政府的戰(zhàn)略：在向世界貿(mào)易組織提交上訴程序時(shí)，繼續(xù)利用鎳的附加值和鎳下游產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展 在此背景下，印尼敗訴歐盟官司后宣布，第一步就是提起上訴然而，上訴需要很長(zhǎng)時(shí)間才能處理，因此政府繼續(xù)加快鎳行業(yè)下游進(jìn)程，并將上訴事宜的發(fā)言人移交給貿(mào)易部。

產(chǎn)業(yè)資訊