2024年11月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況

每日分析

[隆眾聚焦]：企業(yè)盈利趨穩(wěn)，PVC糊樹脂供應(yīng)預(yù)期增量

乙烯法PVC糊樹脂的生產(chǎn)，顧名思義主要原料是氯乙烯（VCM），這是一種通過石油裂解等過程獲得的烯烴類化合物相比之下，電石法PVC糊樹脂的生產(chǎn)則主要依賴于電石這一關(guān)鍵原料電石其上游原料主要是煤炭，中國作為一個“多煤少油”的國家，煤炭資源豐富，而石油資源相對有限，電石的價格相比較VCM價格偏低，決定了電石法在中國PVC糊樹脂生產(chǎn)中的主導地位國內(nèi)PVC糊樹脂的生產(chǎn)中，電石法占比高達64%，乙烯法則占據(jù)36%。

熱點聚焦

【唐山先施重工】預(yù)計節(jié)后鋼材市場或有所上漲

近年來，公司一直致力于新能源軌道機車領(lǐng)域的開發(fā)、研制，2019年成功研發(fā)并生產(chǎn)出具有多項自主知識產(chǎn)權(quán)的新能源純電電力機車并投入瑞豐鋼鐵有限公司使用，機車采用磷酸鐵鋰蓄電池作為動力電源，實現(xiàn)了零排放、零污染的環(huán)保效益和節(jié)約燃油費用、降低維護費用的經(jīng)濟效益機車適用于鋼鐵、煤炭、礦山、石油化工、港口物流等領(lǐng)域的廠內(nèi)轉(zhuǎn)運和調(diào)車作業(yè)與傳統(tǒng)內(nèi)燃機車相比較，功能方面具有雙模式駕駛（遙控、人工）、牽引力更大、制動性能更佳、安全性能更高、多重保護功能、制動能量可回收等優(yōu)勢。

熱軋板帶

印度公布2023年11月礦物產(chǎn)量（含鉻礦）

與2022年11月相比，2023年11月出現(xiàn)正增長的重要礦產(chǎn)包括：菱鎂礦（14.1%）、煤炭（11%）、鐵礦石（8%）、天然氣（已利用）（7.6%）、石灰石（6.5%）、錳礦（4.7%）、褐煤（2%）和鋅礦（1.7%） 與2022年11月相比，2023年11月出現(xiàn)負增長的重要礦產(chǎn)包括：石油（原油）（-0.4%）、鋁土礦（-2.4%）、鉛礦（-4.6%）、銅礦（-5.3%）、金（-35.6%）、鉻鐵礦（-44.6%）、 磷礦（-50.7%）和金剛石（-92.9%）。

產(chǎn)業(yè)資訊

截至2022年底我國鐵礦石儲量為162.46億噸

我國能源消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化（見圖2）2022年煤炭消費占一次能源消費總量的比重為56.2%，石油占比17.9%，天然氣占比8.4%，水電、核電、風電、太陽能發(fā)電等非化石能源占比17.5%與十年前相比，煤炭消費占能源消費比重下降了12.3個百分點，水電、核電、風電、太陽能發(fā)電等非化石能源比重提高了7.8個百分點 在礦產(chǎn)政策方面，財政部、自然資源部、稅務(wù)總局聯(lián)合印發(fā)的《礦業(yè)權(quán)出讓收益征收辦法》（財綜〔2023〕10號）自2023年5月1日起施行，對礦業(yè)權(quán)出讓收益的征收管理體制、出讓收益征收方式、繳款及退庫、新舊政策銜接、監(jiān)督等方面加以改進提升。

爐料

山西逐“綠”補“鏈”氣象新

甲醇重卡碩大的車頭、平直的車身與普通重卡并無區(qū)別，卻有低成本、低排放的優(yōu)勢延伸甲醇的應(yīng)用鏈條，是山西省將傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)向綠色能源發(fā)展的一個縮影 甲醇是傳統(tǒng)原料，也是一種基礎(chǔ)煤化工產(chǎn)品，但在山西省晉中市，甲醇已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于能源領(lǐng)域目前晉中市已打通甲醇全產(chǎn)業(yè)鏈體系，形成醇、運、站、車、捕的循環(huán)生態(tài)，全面覆蓋從二氧化碳捕集制甲醇、甲醇運輸、甲醇汽車推廣和甲醇加注站建設(shè)等多元場景 “與煤炭和石油相比，甲醇具有燃燒清潔、溫室氣體排放少等特點。

爐料

必和必拓：銅市場供應(yīng)將出現(xiàn)趨于平衡或略微過剩的情形

預(yù)計在2030年前，如果基于比較樂觀的需求增長情景，整個銅行業(yè)的用于產(chǎn)能增長的累計資本支出需達到2500億美元而基于最新的成本估算，實際投資規(guī)?？赡鼙冗@一預(yù)測值更大 這個融資規(guī)模有多大呢？對與銅價產(chǎn)業(yè)鏈和單個公司的財務(wù)資源而言，其可謂相當龐大但換個角度來看，如果將其與目前每年面向上游化石燃料（包括石油、天然氣和煤炭等）生產(chǎn)領(lǐng)域的約6500億美元投資規(guī)模相比，這只是小巫見大巫。

國際資訊

必和必拓經(jīng)濟和大宗商品市場展望——2023年8月

預(yù)計在2030年前，如果基于比較樂觀的需求增長情景，整個銅行業(yè)的用于產(chǎn)能增長的累計資本支出需達到2500億美元而基于最新的成本估算，實際投資規(guī)?？赡鼙冗@一預(yù)測值更大 這個融資規(guī)模有多大呢？對與銅價產(chǎn)業(yè)鏈和單個公司的財務(wù)資源而言，其可謂相當龐大但換個角度來看，如果將其與目前每年面向上游化石燃料（包括石油、天然氣和煤炭等）生產(chǎn)領(lǐng)域的約6500億美元投資規(guī)模相比，這只是小巫見大巫。

鋼材

俄副總理：2022年俄羅斯對印度煤炭出口增2倍

據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社消息，俄羅斯副總理諾瓦克在《能源政策》雜志發(fā)表的署名文章中表示，2022年，俄羅斯對印石油出口增長18倍、對印石油產(chǎn)品出口增長1倍、對印煤炭出口增長2倍諾瓦克說：“與2021年相比，2022年對印石油出口增長18倍，達4100萬噸對印煤炭出口增長2倍，達2000萬噸2022年，對印出口石油產(chǎn)品620萬噸（2021年為310萬噸）”

爐料

2022年陜西省原煤產(chǎn)量過200萬噸企業(yè)94家

與上年相比，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)加快30.9、7.5、16.7個百分點化學原料和化學制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增速回落2.7、6.4、5.9個百分點

爐料

俄副總理：2022年俄天然氣出口下降約25%，產(chǎn)量減少12%

俄羅斯副總理諾瓦克日前接受塔斯社專訪時表示，2022年俄羅斯天然氣出口量下降約25%，產(chǎn)量減少12%與此同時，液化天然氣產(chǎn)量和出口量增長超過8.7% 相比之下，2022年俄石油行業(yè)數(shù)據(jù)指標較好：石油產(chǎn)量較2021年同比增長2%，達到5.35億噸，出口量同比增長7.5%，達到2.42億噸 另外，諾瓦克預(yù)計，2022年俄煤炭產(chǎn)量與2021年持平，其中出口量將下降8.4%，國內(nèi)煤炭消費預(yù)計增長6.8%。

聚焦

2021年我國煤炭儲量2078.85億噸

與十年前相比，煤炭消費占能源消費比重下降了14.2個百分點，水電、核電、風電等非化石能源比重提高了8.2個百分點 2021年煤炭產(chǎn)量為41.3億噸，比上年增長5.7%，消費量42.3億噸，增長4.6%石油產(chǎn)量1.99億噸，增長2.1%，消費量7.2億噸，增長4.1%天然氣產(chǎn)量2075.8億立方米，增長7.8%，消費量3690億立方米，增長12.5% 。

爐料

歐盟禁運俄煤后能源困境雪上加霜

其中，德國、波蘭、荷蘭是俄羅斯煤炭的主要歐洲買家有專家表示，相比天然氣和石油，歐盟進口俄羅斯煤炭的總量和價值都要低很多，因此禁運俄羅斯煤炭對歐盟而言相對更為容易 然而，這并不意味著禁運俄煤對歐盟毫無影響國際能源市場是一個牽一發(fā)而動全身的緊密網(wǎng)絡(luò)，禁運俄羅斯煤炭，或?qū)⑹箽W洲的能源困局雪上加霜，對該地區(qū)鋼鐵工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型形成阻礙 能源供應(yīng)將持續(xù)緊張 在天然氣方面，資源儲量僅次于俄羅斯和伊朗的卡塔爾已被證明無力幫助歐盟快速擺脫天然氣危機，因為該國75%的天然氣出口都已被亞洲買家的長協(xié)合同鎖定。

爐料

俄羅斯前7個月工業(yè)生產(chǎn)同比增長1%

據(jù)俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2022年前7個月俄羅斯工業(yè)生產(chǎn)與去年同期相比增長1%，7月工業(yè)生產(chǎn)與6月相比增長1.8% 統(tǒng)計顯示，7月采礦業(yè)同比增長0.9%，前7個月同比增長2.6%；7月制造業(yè)生產(chǎn)同比下降1.1%，前7個月同比增長0.1%7月，煤炭產(chǎn)量同比增長4.4%，石油和天然氣產(chǎn)量同比增長1.6%，金屬礦產(chǎn)開采增長10.3%，其他礦產(chǎn)開采下降26.4% 俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部稱，一些現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)合作鏈中斷、企業(yè)重新定位供應(yīng)市場、進口材料和零部件庫存減少等因素成為2022年4月至7月工業(yè)生產(chǎn)增速放緩的原因。

國際

煤炭價格太高，印度大量進口委內(nèi)瑞拉低價石油焦

業(yè)內(nèi)人士指出，相比美國的石油焦，委內(nèi)瑞拉的石油焦要便宜5%到10% 受俄烏沖突影響，煤炭價格一度漲至創(chuàng)紀錄高位，印度公司開始尋找替代品數(shù)據(jù)顯示，今年4月到6月，印度水泥公司從委內(nèi)瑞拉進口了至少四批貨物，共裝載了16萬噸石油焦另外5萬噸貨物預(yù)計將在未來幾天抵達印度芒格洛爾港，還有3萬噸貨物計劃在本月晚些時候啟航 印度Ramco水泥公司首席財務(wù)官S.Vaithiyanathan評價稱，委內(nèi)瑞拉的石油焦質(zhì)量非常好，含硫量很低，缺點則是貨物需要近50天才能到達印度。

爐料

歐盟對俄煤禁運正式生效，地區(qū)能源問題會否加??？

經(jīng)歷4個月的過渡期后，歐盟對俄羅斯煤炭禁運于8月11日正式生效 煤炭禁運是歐盟第五輪對俄羅斯制裁系列措施之一，也是烏克蘭危機發(fā)生以來歐盟首次針對俄羅斯能源實施制裁與石油和天然氣相比，歐盟進口的俄羅斯煤炭金額低得多，制裁俄產(chǎn)煤炭對歐盟而言較為容易 不過，煤炭行業(yè)分析師認為，制裁俄產(chǎn)煤炭仍然造成了一定影響公開資料顯示，以往歐盟每年進口的煤炭有45%來自俄羅斯，德國等國對于俄羅斯煤炭存在一定需求。

爐料

德總理府國務(wù)秘書：德國將很快擺脫對俄羅斯煤炭和石油依賴

此前，俄羅斯供應(yīng)了德國所需煤炭和石油的各40%“要擺脫這種依賴并不容易，但我們會在幾個月內(nèi)做到這一點”庫奇斯說 庫奇斯同時指出，與擺脫對俄羅斯煤炭和石油的依賴相比，擺脫對其天然氣的依賴是更大的挑戰(zhàn)歐盟每年從俄羅斯進口約1580億立方米天然氣雖然美國和卡塔爾一起可以向歐洲提供大約300億立方米的液化天然氣，但這兩者之間還是有著巨大差距 據(jù)介紹，德國目前正在快速建設(shè)4個液化天然氣進口終端，以期彌補天然氣供應(yīng)缺口。

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原油和黃金進口成本飆升，印度6月貿(mào)易逆差續(xù)創(chuàng)歷史新高

在6月報告所述期間，印度工程、制藥和塑料產(chǎn)品的出口均錄得負增長 相比之下，印度6月進口額同比增長了51.02%，達到635.8億美元具體而言，印度6月原油進口飆升94%，達到207.3億美元；6月黃金進口亦大幅增長了169.5%，達到26.1億美元；煤炭進口從去年同期的18.8億美元躍升至64.1億美元 作為亞洲第三大經(jīng)濟體，印度同時也是全球第三大石油消費國，每年高達85%的石油依賴于進口。

國際

臨沂市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃

2025年，一次能源消費結(jié)構(gòu)中煤炭、石油比重與2020年相比共下降9%，天然氣比重上升2.1%，清潔能源比重上升5%非化石能源消費達到390萬噸標煤左右，天然氣利用達到330萬噸標煤左右按替代我市煤電機組來測算，相應(yīng)減少二氧化硫年排放約2.34萬噸，氮氧化物排放約6.54萬噸，粉塵排放約4.29萬噸，二氧化碳排放約1377萬噸，通過優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，將顯著降低同等能源消費總量下的污染排放 （二）加強能源建設(shè)運行管理，嚴控生態(tài)環(huán)境影響。

爐料

[天然氣]福建省電力市場需求預(yù)測

從2021年福建省發(fā)電結(jié)構(gòu)來看，傳統(tǒng)的火力發(fā)電依然是全省供電的主要手段但隨著福建省碳達峰、碳中和目標的推進，煤炭和石油在火力發(fā)電的比重中減小，天然氣在全省火力發(fā)電比重占到23.7% 與山東、江蘇、遼寧等沿海城市相比，福建省內(nèi)的煤炭資源并不豐富，水電資源不多或者均已開發(fā)完畢，面對資源稟賦上的欠缺，因此，福建地區(qū)更多的選擇發(fā)展核電 福建省地處我國東南沿海，屬于少煤缺油，礦物能源資源匱乏省份， 其一次能源自給率僅為 30%。

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