山西召開煤炭穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供和“四個一批”工作調(diào)度視頻會議

9月23日，山西省能源局召開全省煤炭穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供和“四個一批”工作調(diào)度視頻會議，傳達學習9月19日國家能源局召開的煤礦智能化建設(shè)和煤炭清潔高效利用工作推進會議精神，貫徹落實9月6日全省煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)和提質(zhì)增效專班會議精神和9月18日省政府月度經(jīng)濟運行調(diào)度會精神，通報1-8月份全省煤炭產(chǎn)量完成情況，調(diào)度各市、各省屬煤炭企業(yè)和地方國有煤炭企業(yè)生產(chǎn)組織情況及推進煤礦“四個一批”等有關(guān)工作，安排部署四季度重點工作任務(wù)。

原料

山西：全力抓好煤炭增產(chǎn)保供，全面加快煤礦智能化建設(shè)進度

9月1日，山西省煤炭增產(chǎn)保供和產(chǎn)能新增工作專班辦公室召開2023年三季度全省煤炭增產(chǎn)保供調(diào)度會議，通報1-8月全省煤炭增產(chǎn)保供情況，分析當前形勢，安排部署后四個月工作省保供專班辦公室成員、省能源局黨組成員、副局長苗還利同志參加會議并講話 會議聽取了部分市能源局和省屬煤炭集團關(guān)于1-8月份煤炭增產(chǎn)保供完成情況、存在問題及下一步重點措施的匯報 會議指出，今年以來，各市、各省屬集團認真貫徹黨中央、國務(wù)院各項決策部署，堅決落實省委、省政府關(guān)于保障能源安全穩(wěn)定供應(yīng)的各項工作要求，抓重點，破難題，全力以赴穩(wěn)產(chǎn)增供，順利實現(xiàn)“開門紅”、如期完成“雙過半”，為完成全年目標任務(wù)打下了堅實基礎(chǔ)，也為本年度后四個月的工作贏得了主動。

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【直播預告】9月鋼鐵市場展望與營銷策略建議

8月份以來，一方面，伴隨著粗鋼產(chǎn)量平控政策的陸續(xù)出爐，各省市陸續(xù)出臺相應(yīng)平控政策措施，期現(xiàn)貨價格震蕩偏強；另一方面，鋼鐵市場仍處于消費淡季，現(xiàn)貨價格延續(xù)震蕩；臨近月末，關(guān)于基建利空“小作文”持續(xù)發(fā)酵，引發(fā)現(xiàn)貨市場對于未來需求的擔憂，鋼價輾轉(zhuǎn)而下與此同時，雖然近期煤炭事故頻發(fā)導致安監(jiān)檢查增加，原料供應(yīng)端影響較大，但近日焦炭首輪提降落地，原料成本對價格支撐力減弱 即將迎來9月份，粗鋼平控下鐵礦石價格走勢幾何？焦炭還有繼續(xù)提降的空間嗎？需求旺季下廢鋼市場走勢如何？9月國內(nèi)鋼鐵市場機遇與挑戰(zhàn)有哪些？8月31日（周四）上午10點四位行業(yè)大咖將做客Mysteel直播間，聊一聊雙焦、鐵礦石、廢鋼以及近期鋼鐵市場面臨的機遇與挑戰(zhàn)。

觀點

遼寧省開展煤炭企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)責任制落實情況專項檢查

各省屬國有煤炭企業(yè)、各產(chǎn)煤市煤礦安全監(jiān)管部門要明確1名處（科）級干部為聯(lián)絡(luò)員，于2022年9月5日前將各自工作方案和聯(lián)絡(luò)員報送省煤礦安監(jiān)局 （二）檢查抽查階段（10月初至10月下旬） 省煤礦安監(jiān)局將結(jié)合安全生產(chǎn)大檢查和安全監(jiān)管檢查對煤炭企業(yè)和煤礦主要負責人安全生產(chǎn)責任制落實情況進行抽查，對沒有配齊安全管理人員，企業(yè)安全生產(chǎn)責任制不健全，企業(yè)主要負責人安全意識不強、安全管理能力不高、安全管理制度不落實或弄虛作假等問題依法依規(guī)進行行政處罰。

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Mysteel：山西煉焦煤礦增產(chǎn)保供情況調(diào)研

七月伊始，正當雙焦市場延續(xù)下跌行情之際，關(guān)于山西省煤炭保供及產(chǎn)能新增政策的消息頻繁進入大眾視野回顧近期保供政策條線，主要集中在6月份，重點分為三個階段：第一，6月15日國務(wù)院迎峰度夏能源保供工作電視電話會議精神和省委、省政府有關(guān)工作要求，嚴格落實煤炭安全保供責任，確保電煤安全可靠供應(yīng)和價格平穩(wěn)，保障經(jīng)濟社會發(fā)展用能需求；第二，6月20日山西省人民政府辦公廳印發(fā)《山西省煤炭增產(chǎn)保供和產(chǎn)能新增工作方案》，強調(diào)在安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，今年山西省煤炭產(chǎn)量將比2021年增加1.07億噸，達到13億噸，力爭2023年比今年再增產(chǎn)5000萬噸，全年達到13.5億噸，充分發(fā)揮煤炭的兜底保障作用，強化能源保供；第三，6月23日山西省能源局印發(fā)《關(guān)于進一步加強全省煤炭中長期合同簽訂履約監(jiān)管有關(guān)工作的通知》，各市、各省屬國有重點煤炭集團公司承擔 2022 年以中長期合同方式供應(yīng)電煤目標任務(wù)量，去年9月份以后和今年新核增產(chǎn)能煤礦核增部分必須 100%簽訂電煤中長期合同，省內(nèi)發(fā)電企業(yè)供暖企業(yè)年度用煤量必須 100%簽訂中長期合同，純供暖企業(yè)中長期合同簽訂必須覆蓋整個供暖季。

煤焦熱點

Mysteel：優(yōu)特鋼市場2021年回顧及2022年展望

高爐+轉(zhuǎn)爐的噸鋼產(chǎn)出碳排放量約2噸，遠高于短流程電爐煉鋼的噸鋼排放量0.9噸，為實現(xiàn)碳排放控制，電爐煉鋼占比或進一步提升；三是兼并重組提速，利于產(chǎn)業(yè)集中度提升碳約束下，碳排放配額機制對企業(yè)成本的控制提出更高要求，部分環(huán)保不達標、生產(chǎn)運營成本高的企業(yè)市場競爭力或被嚴重削弱，導致被其他大型鋼鐵企業(yè)兼并因此從全國一盤棋的角度來看，碳約束有利于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的提升，競爭格局優(yōu)化 2、2021年影響鋼材價格走勢的幾個重大事件 2020年-2021年得益于國內(nèi)疫情控制成果，為制造業(yè)全面復工復產(chǎn)帶來基礎(chǔ)，在東南亞、歐洲疫情沖擊下，出口訂單快速增長，2020年下半年至2021年上半年增速較快，推動工業(yè)材價格率先上漲，帶動建筑鋼材等普材品種的上漲； 2021年5月國務(wù)院常務(wù)會議提出“保供穩(wěn)價”政策，保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行； 2021年6月底發(fā)改委、工信部組織開展全國范圍的鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查以及粗鋼產(chǎn)量壓減工作，引導鋼鐵企業(yè)摒棄以量取勝的粗放發(fā)展方式，促進鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展； 2021年9月，“能耗雙控”政策執(zhí)行紛紛落地落實，限電限產(chǎn)措施在多個省份密集推出，“雙高”企業(yè)輪番接到限產(chǎn)通知； 2021年10月，價格司召集中國煤炭工業(yè)協(xié)會和部分重點煤炭企業(yè)召開會議，會議進一步明確了動力煤限價細節(jié)：干預范圍包括動力煤坑口價格和終端銷售價格，干預方式是對動力煤坑口價格實行“基準價+浮動幅度”的限價，動力煤終端銷售價格干預方式由各省級人民政府自主確定。

主編視角

產(chǎn)供增加庫存提升，煤價料繼續(xù)穩(wěn)步下行

11月1日至5日，煤炭日均調(diào)度產(chǎn)量達1166萬噸，較9月底增加超過120萬噸，最高日產(chǎn)量1193萬噸，創(chuàng)近年來新高同時，發(fā)電供熱企業(yè)煤源全面落實，中長期合同簽訂率基本實現(xiàn)全覆蓋國家發(fā)改委等有關(guān)部門先后兩次組織發(fā)電供熱企業(yè)補簽四季度煤炭中長期合同，協(xié)調(diào)產(chǎn)煤大省晉陜蒙新落實煤源1.5億噸，實現(xiàn)發(fā)電供熱企業(yè)煤炭中長期合同全覆蓋截至11月6日，各省區(qū)市發(fā)電供熱企業(yè)煤炭中長期合同覆蓋率均已超過90%，其中24個省區(qū)市達100%。

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保供穩(wěn)價措施顯成效，煤炭供存全面提升

蒙冀線也維持著每天平均27個大列的滿發(fā)水平，不斷將坑口的煤炭運往環(huán)渤海港口，整體環(huán)渤海港口庫存已升至1711萬噸（不含天津、黃驊），較9月初提高300萬噸 另外，發(fā)電供熱企業(yè)煤源全面落實，中長期合同簽訂率基本實現(xiàn)全覆蓋國家有關(guān)部門先后兩次組織發(fā)電供熱企業(yè)補簽四季度煤炭中長期合同，協(xié)調(diào)產(chǎn)煤大省晉陜蒙新落實煤源1.5億噸，實現(xiàn)發(fā)電供熱企業(yè)煤炭中長期合同全覆蓋截至11月6日，各省區(qū)市發(fā)電供熱企業(yè)煤炭中長期合同覆蓋率均已超過90%，其中24個省區(qū)市達到100%。

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動力煤供應(yīng)能力顯著提升

另一方面，近期下游電廠煤炭庫存明顯增加11月以來，電煤裝車同比增長超過35%，電廠供煤持續(xù)大于耗煤截至11月6日，電廠存煤超過1.17億噸，較9月底增長4000萬噸左右且目前電廠高速進煤仍在持續(xù)，電廠庫存繼續(xù)增加，采購壓力降低此外，至11月6日，各省（區(qū)、市）發(fā)電供熱企業(yè)煤炭中長期合同覆蓋率均已超過90%，其中24?。▍^(qū)、市）達到100% 特別需要注意的是，今年10月中旬，電價市場化進一步推進，擴大燃煤上網(wǎng)電價上下浮動限制，并且高耗能項目不受上浮20%的限制。

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河南省切實做好重點時段煤礦安全生產(chǎn)及保供工作

各產(chǎn)煤省轄市、濟源示范區(qū)、各省直管縣（市）煤炭行業(yè)管理部門、煤礦安全監(jiān)管部門，各煤炭企業(yè)： 為深入貫徹落實國家和省委省政府安全生產(chǎn)工作安排部署，切實做好重點時段河南省煤礦安全生產(chǎn)及保供工作，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下： 一、全面貫徹安全生產(chǎn)決策部署 深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述和李克強總理等中央領(lǐng)導同志重要指示批示精神，認真落實10月15日全國礦山安全防范視頻會議、10月17日全省重點時段重點領(lǐng)域安全生產(chǎn)電視電話會議和9月30日全省煤礦安全生產(chǎn)工作會議等重要會議精神以及省委省政府領(lǐng)導關(guān)于安全生產(chǎn)工作要求，堅決扛牢防范化解煤礦重大安全風險的政治責任。

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Mysteel解讀：全球能源危機下的滯脹接力，鋅價延續(xù)漲勢

因此四季度整體煤炭缺口為5000萬噸左右，其中主要用于發(fā)電的動力煤缺口約在6000萬噸以上，疊加因各省“能耗雙控”管控，四季度限電或持續(xù)限電將對鋅冶煉端持續(xù)施壓，10月廣西、云南、湖南地區(qū)冶煉廠仍有限電限產(chǎn)情況，并且部分省市電力供應(yīng)較9月更加緊張，預計10月國內(nèi)鋅產(chǎn)量環(huán)比減少8400噸，較9月進一步下降 三、需求預期向好，庫存絕對水平偏低。

熱點分析

Mysteel解讀：今年限電情況或延續(xù)至年底

1-9月累計用電量為61651億千瓦小時，同比增長12.9%，較2019年增長14.4%今年以來全社會用電增長較快，主要是在新冠疫情有效控制下，我國經(jīng)濟恢復相對較好而8月以來，因煤炭能源緊缺，以及 “能耗雙控”影響，導致各省紛紛出臺限電政策，全社會用電量有所回落 我國發(fā)電量增量主要由火電貢獻。

熱點分析

內(nèi)蒙古鄂爾多斯市與18省區(qū)市簽訂四季度煤炭中長期保供合同

作為國家重要的能源基地，鄂爾多斯市積極落實增產(chǎn)保供、協(xié)議保供、應(yīng)急保供、安全保供各項措施，在保證安全的前提下應(yīng)產(chǎn)盡產(chǎn)、能產(chǎn)多產(chǎn)，全力推動煤炭增產(chǎn)、保供、穩(wěn)價，確保經(jīng)濟發(fā)展不受限、人民群眾過暖冬，為保障全國煤炭供應(yīng)作貢獻 9月份以來，鄂爾多斯市累計補簽四季度煤炭中長期合同突破1億噸，其中保障區(qū)外各省區(qū)市占比達70%截至目前，鄂爾多斯全市正常生產(chǎn)煤礦229座，日均產(chǎn)量超220萬噸。

聚焦

發(fā)改委：推動全國發(fā)電供熱用煤中長期合同全覆蓋取得顯著成效

推動發(fā)電供熱用煤直保中長期合同全覆蓋，是保障能源電力安全穩(wěn)定運行，牢牢守住民生用能底線的重要舉措近日，國家發(fā)展改革委組織各省區(qū)市經(jīng)濟運行部門積極推動主要煤炭生產(chǎn)企業(yè)、保供煤礦以及發(fā)電供熱企業(yè)等產(chǎn)運需各方，在年度中長期合同的基礎(chǔ)上集中補簽采暖季煤炭中長期合同，推進發(fā)電供熱用煤中長期合同全覆蓋 作為冬季煤炭供應(yīng)保障的重點地區(qū)，9月25日，東北地區(qū)發(fā)電供熱用煤中長期合同全覆蓋集中簽約儀式在京舉行，集中補簽了一批東北地區(qū)冬季發(fā)電和供熱用煤合同。

爐料

落實國家煤炭增產(chǎn)保供任務(wù)，內(nèi)蒙古與對口保供省區(qū)市簽約

內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局副局長張占軍表示，鄂爾多斯市要繼續(xù)千方百計挖掘增產(chǎn)潛力，日夜兼程辦理手續(xù)，全力支持煤礦滿產(chǎn)多產(chǎn)，為保障全國煤炭供應(yīng)作出更多貢獻 記者從鄂爾多斯市政府獲悉，9月份以來，該市累計補簽四季度煤炭中長期合同突破1億噸，其中70%保障了內(nèi)蒙古自治區(qū)外各省區(qū)市 截至目前，鄂爾多斯全市正常生產(chǎn)煤礦229座，日均產(chǎn)量超220萬噸 分析人士稱，此次煤炭保供合同簽訂會的舉辦，是內(nèi)蒙古自治區(qū)完成好中國18個省區(qū)市發(fā)電供熱煤炭保供任務(wù)的重要一環(huán)，將對緩解全國煤炭供需矛盾、穩(wěn)定煤炭價格、促進煤炭行業(yè)健康發(fā)展、確保民眾安全溫暖過冬起到積極作用。

爐料

內(nèi)蒙古自治區(qū)積極落實18個?。▍^(qū)市）發(fā)電供熱用煤中長協(xié)煤源

內(nèi)蒙古自治區(qū)認真落實國家發(fā)改委發(fā)電供熱用煤中長期合同全覆蓋煤源保障要求，積極協(xié)調(diào)煤源，對接相關(guān)?。▍^(qū)市），不折不扣落實保供任務(wù)9月29日，18個省（區(qū)市）5300萬噸煤源任務(wù)已全部分解到29戶重點煤炭生產(chǎn)企業(yè)，采取點對點方式對應(yīng)到各省（區(qū)市），相關(guān)省（區(qū)市）與我區(qū)重點保供煤炭企業(yè)正在對接落實 下一步，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局將持續(xù)開展調(diào)度協(xié)調(diào)和跟蹤問效，強化煤炭中長期合同履約監(jiān)管，確保合同均衡、足量兌現(xiàn)，堅決完成冬季民生用煤保供任務(wù)。

爐料

多省出臺限電措施，四季度用電預計仍將偏緊

9月16日，《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》出爐，政策再加碼 為積極響應(yīng)上述政策，各省份紛紛出臺了一系列舉措，通過限制高耗能企業(yè)用電總量、提高電價、限制用電時段等方式促進能耗減排從各省情況看，后續(xù)有5大重點控制舉措：嚴格控制能源消費總量增速、嚴格高能耗行業(yè)新增產(chǎn)能、加強鋼鐵、有色、煤炭、電力、化工、建材等行業(yè)耗能節(jié)能、重點產(chǎn)業(yè)嚴格實行能耗等量和減量替代和強化重點行業(yè)能耗監(jiān)控等。

鋼材

電煤供應(yīng)緊張有望進一步緩解

9月21日，國家發(fā)改委運行局連發(fā)三篇與煤炭保供相關(guān)的通告，三篇通告內(nèi)容不盡相同，從政策執(zhí)行到電廠庫存制度，涵蓋保供的不同方面，細讀后我們可以總結(jié)出國家發(fā)改委在煤炭保供政策上的三個明顯變化 第一，加快保供政策執(zhí)行效率9月13日，國家發(fā)改委運行局組織各省（區(qū)、市）發(fā)展改革委、工信廳、能源局、有關(guān)中央企業(yè)、有關(guān)行業(yè)協(xié)會等召開視頻會議，專題部署發(fā)電供熱企業(yè)直保煤炭中長期合同全覆蓋有關(guān)工作。

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百年建筑網(wǎng)：云南水泥價格破六沖七，商混最大漲幅達百元

根據(jù)通知要求：2021 年 9 月份水泥產(chǎn)量在 8 月份產(chǎn)量基礎(chǔ)上壓減 80%以上，10—12 月全部水泥企業(yè)錯峰生產(chǎn)時間不少于 40 天水泥產(chǎn)量驟減 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)：9月1日起云南省除臨滄以外，各省市、自治州停窯限產(chǎn)，市場水泥供應(yīng)量驟減，加之煤炭價格高位，價格持續(xù)上漲。

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湘西水泥：成本上升，水泥價格攀升

湘西訊：湖南湘西水泥價格連續(xù)上漲 8月份，湘西水泥價格漲價兩輪9月12日，湘西水泥價格再次上漲50元/噸；9月16日，水泥廠家持續(xù)推漲水泥價格，兩輪累計漲幅在100元/噸煤炭等原材料價格持續(xù)高位，廠家生產(chǎn)成本壓力大，伴隨著三季度錯峰停窯，水泥產(chǎn)量下降；同時，周邊各省地區(qū)受限電、能耗“雙控”等影響，水泥產(chǎn)量減少，市場供不應(yīng)求，價格大幅上漲，湖南臨近水泥企業(yè)外發(fā)量明顯增加，庫存消化較快，價格得以持續(xù)推漲。

日評