烏蘭察布市鐵合金：“綠電+循環(huán)經(jīng)濟(jì)+科技”助力千億產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展

內(nèi)蒙古景蕾實(shí)業(yè)有限公司全密閉錳硅合金埋弧直流礦熱爐、豐鎮(zhèn)市華興化工有限公司高碳鉻鐵全密閉直流爐、興和三美綠色發(fā)展科技有限公司高硅硅錳直流爐項(xiàng)目，則讓烏蘭察布市成為全球直流冶煉技術(shù)應(yīng)用的“試驗(yàn)田”短短三年，烏蘭察布市鐵合金產(chǎn)業(yè)脫胎換骨，2024年產(chǎn)量1132萬(wàn)噸，占全國(guó)31%；年產(chǎn)值800億元，撐起全市規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值“半壁江山” 蝶變：綠電賦能與循環(huán)經(jīng)濟(jì)的“雙向奔赴” 在豐川循環(huán)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，綠電與鐵合金的“化學(xué)反應(yīng)”正釋放巨大能量，內(nèi)蒙古王遠(yuǎn)實(shí)業(yè)依托首個(gè)工業(yè)園區(qū)綠色供電項(xiàng)目，以30%綠電替代傳統(tǒng)能源，節(jié)省煤炭6萬(wàn)噸/年，CO2排放減少16萬(wàn)噸/年。

熱點(diǎn)資訊

烏蘭察布市鐵合金產(chǎn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型之路

景蕾實(shí)業(yè)公司全密閉錳硅合金埋弧直流礦熱爐、豐鎮(zhèn)華興公司的高碳鉻鐵全密閉直流爐、興和三美公司的高硅硅錳直流爐項(xiàng)目，則讓烏蘭察布成為全球直流冶煉技術(shù)應(yīng)用的“試驗(yàn)田”短短三年，烏蘭察布鐵合金產(chǎn)業(yè)脫胎換骨，2024年產(chǎn)量1132萬(wàn)噸，占全國(guó)31%；年產(chǎn)值800億元，撐起全市規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的“半壁江山” 二、蝶變：綠電賦能與循環(huán)經(jīng)濟(jì)的“雙向奔赴” 在豐川循環(huán)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，綠電與鐵合金的“化學(xué)反應(yīng)”正釋放巨大能量，內(nèi)蒙古王遠(yuǎn)實(shí)業(yè)依托自治區(qū)首個(gè)工業(yè)園區(qū)綠色供電項(xiàng)目，以30%綠電替代傳統(tǒng)能源，節(jié)省煤炭6萬(wàn)噸/年，CO2排放減少16萬(wàn)噸/年；吉鐵鐵合金有限責(zé)任公司，冶金綜合項(xiàng)目以“尾氣制甲醇”技術(shù)為核心，年消耗5.94億立方米電爐尾氣，生產(chǎn)17.5萬(wàn)噸甲醇和10萬(wàn)噸大規(guī)格石墨電極，開(kāi)辟“碳捕集+碳中和+新機(jī)遇”的新發(fā)展模式；旭峰新創(chuàng)實(shí)業(yè)更以全密閉礦熱爐、智能筒倉(cāng)和綠電消納系統(tǒng)，打造出行業(yè)新標(biāo)桿。

產(chǎn)業(yè)資訊

2025首屆玉門(mén)地區(qū)蘭炭市場(chǎng)研討會(huì)圓滿(mǎn)落幕

其中新疆、內(nèi)蒙古產(chǎn)量增幅較大，尤其是新疆，2024年產(chǎn)量增加8300萬(wàn)噸，領(lǐng)跑全國(guó)，也是全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的重要表現(xiàn)從需求方面來(lái)看，電力用煤方面，全國(guó)電力生產(chǎn)量逐年上升，但是火電、水電生產(chǎn)量占比呈下行趨勢(shì)風(fēng)電、核電生產(chǎn)量占比逐年上升從無(wú)煙煤的需求我們可以發(fā)現(xiàn)，無(wú)煙煤與動(dòng)力煤、煉焦煤的聯(lián)系，密不可分，煤炭價(jià)格聯(lián)動(dòng)性分析對(duì)煤炭定價(jià)、采購(gòu)、貿(mào)易的重要性看未來(lái)，煤炭的周期性下跌趨勢(shì)不變，建議終端用戶(hù)根據(jù)自身況合理制定采購(gòu)策略，礦山用戶(hù)如果難以改變下行趨勢(shì)，那就延緩節(jié)奏，用時(shí)間換空間，爭(zhēng)取利益最大化。

會(huì)議報(bào)道

“1+5”產(chǎn)業(yè)體系引領(lǐng)山西晉城高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展

田志軍介紹，晉城的產(chǎn)業(yè)體系概括起來(lái)就是“1+5”，其中，“1”是指煤炭、鋼鐵等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)；“5”是指重點(diǎn)發(fā)展的5個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) “對(duì)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，以數(shù)字化賦能實(shí)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)”田志軍說(shuō)，比如，煤炭方面，作為全國(guó)最大的無(wú)煙煤生產(chǎn)基地，晉城市既扛穩(wěn)保供的“壓艙石”，又勇當(dāng)轉(zhuǎn)型的“排頭兵”“十四五”期間，煤炭年產(chǎn)量由1.2億噸增加到1.47億噸，先進(jìn)產(chǎn)能占比從78%提升到95%以上，2027年所有煤礦將全部實(shí)現(xiàn)智能化。

鋼材

山西前10個(gè)月煤層氣產(chǎn)量超過(guò)去年全年

山西是我國(guó)煤炭大省，同時(shí)蘊(yùn)藏著豐富的煤層氣資源記者日前從山西省統(tǒng)計(jì)局獲悉，今年前10個(gè)月山西省煤層氣總產(chǎn)量達(dá)到113.8億立方米，創(chuàng)歷史新高，已超過(guò)去年全年產(chǎn)量，約占全國(guó)同期煤層氣產(chǎn)量的80.9% 煤層氣俗稱(chēng)“瓦斯”，是產(chǎn)自煤層、以甲烷為主要成分的非常規(guī)天然氣，其資源的開(kāi)采對(duì)于減少煤礦瓦斯事故、擴(kuò)大天然氣供給、降低環(huán)境污染都具有重要意義 小雪過(guò)后，天氣漸冷隨著北方地區(qū)陸續(xù)進(jìn)入了供暖季，為做好能源保供迎峰度冬，山西正加大煤層氣增產(chǎn)增供力度。

原料

[隆眾聚焦]：（眾行）安徽-江蘇PVC產(chǎn)業(yè)走訪(fǎng)報(bào)告

安徽省內(nèi)目前僅有一家生產(chǎn)企業(yè)，且產(chǎn)業(yè)鏈條完善，周邊豐富的煤炭、鹽場(chǎng)，企業(yè)自有電廠(chǎng)-電石-氯堿-PVC-水泥循環(huán)產(chǎn)業(yè)，僅蘭炭需要外采江蘇地區(qū)目前有兩家PVC生產(chǎn)企業(yè)，且均需要外采氯乙烯生產(chǎn)，預(yù)計(jì)2024年底區(qū)域內(nèi)新增50萬(wàn)噸PVC生產(chǎn)企業(yè)，該企業(yè)自備上游產(chǎn)業(yè)資源，從輕烴裂解-氯堿-氯乙烯-PVC，產(chǎn)業(yè)成本占據(jù)優(yōu)勢(shì) 圖2 安徽江蘇PVC產(chǎn)量在國(guó)內(nèi)占比 數(shù)據(jù)來(lái)源：隆眾資訊 安徽、江蘇是國(guó)內(nèi)PVC最大的消費(fèi)地之一，區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)占比近年來(lái)逐步下降，一方面西北地區(qū)產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，另一方面則是區(qū)域內(nèi)成本偏高，高成本企業(yè)陸續(xù)退出，得益于靠近主要消費(fèi)地，目前區(qū)域內(nèi)PVC生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)能利用率達(dá)到80%左右，2023年安徽江蘇PVC年產(chǎn)量115萬(wàn)噸，占全國(guó)PVC總產(chǎn)量的5%以上；預(yù)計(jì)隨著區(qū)域內(nèi)新增產(chǎn)能的釋放，該區(qū)域內(nèi)產(chǎn)量仍有增長(zhǎng)空間。

熱點(diǎn)聚焦

山西前三季度煤層氣產(chǎn)量超百億立方米

山西是我國(guó)煤炭大省，同時(shí)蘊(yùn)藏著豐富的煤層氣資源26日從山西省統(tǒng)計(jì)局獲悉，今年前三季度山西省煤層氣總產(chǎn)量達(dá)到102.7億立方米，創(chuàng)歷史新高，已接近去年全年產(chǎn)量，約占全國(guó)同期煤層氣產(chǎn)量的81.4% 煤層氣俗稱(chēng)“瓦斯”，是產(chǎn)自煤層、以甲烷為主要成分的非常規(guī)天然氣，其資源的開(kāi)采對(duì)于減少煤礦瓦斯事故、擴(kuò)大天然氣供給、降低環(huán)境污染都具有重要意義 山西省能源局油氣處相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，過(guò)去由于煤層氣開(kāi)采利用嚴(yán)重不足，山西許多地方為加快采煤進(jìn)度將其白白排放。

原料

山西54%的煤炭產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)智能化開(kāi)采

現(xiàn)在，山西地下采煤工作面全部實(shí)現(xiàn)了綜合機(jī)械化，54%的煤炭產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)智能化開(kāi)采，煤炭先進(jìn)產(chǎn)能占比達(dá)到80%以上，吸引了包括華為煤礦軍團(tuán)在內(nèi)的一大批煤礦智能化企業(yè)落戶(hù)山西同時(shí)，山西省大力開(kāi)發(fā)非常規(guī)天然氣，優(yōu)先發(fā)展新能源，煤層氣年產(chǎn)量超過(guò)上百億立方米，新能源和清潔能源裝機(jī)占比達(dá)46.4%，特別值得一提的是，山西省外送綠電在全國(guó)位居第一位 山西省出臺(tái)了全國(guó)首部煤炭清潔高效利用地方性法規(guī)，全力攻關(guān)能源關(guān)鍵技術(shù)，積極推廣綠色低碳節(jié)能新技術(shù)，加快推動(dòng)形成能源消費(fèi)新模式。

爐料

山西：挖掘煤層氣資源稟賦新潛力，統(tǒng)籌推進(jìn)新型能源開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展

煤電結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)有序布局大容量、高參數(shù)、低能耗煤電機(jī)組，60萬(wàn)千瓦及以上機(jī)組占“半壁江山”新能源規(guī)模躍升發(fā)展大力推進(jìn)風(fēng)能、太陽(yáng)能、抽水蓄能、氫能、地?zé)崮芎蜕镔|(zhì)能開(kāi)發(fā)利用，全省新能源和清潔能源裝機(jī)占比達(dá)到45.83%煤層氣產(chǎn)業(yè)體系初步構(gòu)建建成6個(gè)年產(chǎn)量10億立方米氣田，形成了完整的煤層氣開(kāi)發(fā)利用產(chǎn)業(yè)體系能源清潔化水平穩(wěn)步提升全省電能占終端用能比重為22.87%；“十四五”前三年，建成新能源汽車(chē)充電樁6.36萬(wàn)臺(tái)；淘汰落后煤電機(jī)組245萬(wàn)千瓦，完成“三改聯(lián)動(dòng)”6303萬(wàn)千瓦；全省煤炭消費(fèi)低速增長(zhǎng)，低于同期全國(guó)增速；2017年以來(lái)，全省完成清潔取暖改造691.53萬(wàn)戶(hù)，每年可減少散煤燃燒600多萬(wàn)噸。

爐料

哈鐵貨運(yùn)“加速度”：一季度貨運(yùn)發(fā)送量同比增加192萬(wàn)噸

中國(guó)鐵路哈爾濱局集團(tuán)有限公司4月5日發(fā)布消息，一季度，哈爾濱局集團(tuán)公司貨運(yùn)發(fā)送量達(dá)5414萬(wàn)噸，同比增加192萬(wàn)噸，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供充沛運(yùn)力保障 年初以來(lái)，哈爾濱局集團(tuán)公司開(kāi)發(fā)多式聯(lián)運(yùn)，升級(jí)95306服務(wù)平臺(tái)，加快口岸通關(guān)，全力保障煤炭、糧食等重點(diǎn)物資運(yùn)輸數(shù)據(jù)顯示，一季度，哈爾濱局集團(tuán)公司貨運(yùn)發(fā)送量達(dá)5414萬(wàn)噸，同比增加192萬(wàn)噸 黑龍江省是全國(guó)產(chǎn)糧大省，糧食年產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的1/9。

爐料

鄂爾多斯人均GDP破25萬(wàn)元，為何能超一線(xiàn)城市？

羊絨自然是鄂爾多斯的金字名片如今，鄂爾多斯全市羊絨年產(chǎn)量達(dá)3300噸，羊絨制品生產(chǎn)能力占到全國(guó)的1/2、世界的2/5這里為中國(guó)“羊絨第一大國(guó)”的地位奠定了基礎(chǔ)，也讓羊絨從奢侈的“開(kāi)司米”，變成了多樣而親民的羊絨衫 地下也是鄂爾多斯財(cái)富的來(lái)源鄂爾多斯市的高嶺土儲(chǔ)量65億噸，在全國(guó)硬質(zhì)高嶺土中質(zhì)量最優(yōu)；煤炭、天然氣探明儲(chǔ)量分別占全國(guó)的1/6和1/3，是西氣東輸戰(zhàn)略的重要節(jié)點(diǎn)，不止為自己帶來(lái)財(cái)富，還點(diǎn)亮了京津冀等多地的萬(wàn)家燈火，為全國(guó)輸入了社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)的能源血液。

國(guó)內(nèi)

貴州公布2023年重點(diǎn)項(xiàng)目清單，年度投資約8004億

貴州省發(fā)改委公布2023年貴州省重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目名單。2023年共安排省重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目4158個(gè)，年度預(yù)期投資8003.86億元，涉及“四化”項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、民生工程三大領(lǐng)域，包含收尾項(xiàng)目、新建項(xiàng)目、續(xù)建項(xiàng)目、預(yù)備項(xiàng)目四個(gè)類(lèi)型。

基建

2022年我國(guó)原煤產(chǎn)量過(guò)億噸企業(yè)增至7家

據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)與信息部初步統(tǒng)計(jì)，2022年，全國(guó)原煤產(chǎn)量超5000萬(wàn)噸企業(yè)15家，與去年持平產(chǎn)量合計(jì)約為25.9億噸，較去年增加約1.3億噸，增長(zhǎng)約4.5%，占全國(guó)原煤產(chǎn)量的58%左右 2022年，全國(guó)年產(chǎn)原煤超億噸企業(yè)達(dá)到7家，分別是國(guó)家能源集團(tuán)、晉能控股集團(tuán)、山東能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)、陜煤集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán)、潞安化工集團(tuán)其中，國(guó)家能源集團(tuán)原煤產(chǎn)量超過(guò)6億噸；潞安化工集團(tuán)原煤產(chǎn)量首次超過(guò)億噸，成為我國(guó)第七家年產(chǎn)量超億噸企業(yè)。

爐料

Mysteel：中國(guó)煤炭供應(yīng)保障基地--陜西概況

目前建成生產(chǎn)的有神府、銅川、蒲白、澄合、韓城、焦坪、黃陵等七大礦區(qū)，以及各地（市）、縣的地方國(guó)有煤礦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦，年產(chǎn)量達(dá)5000萬(wàn)噸煤種以低變質(zhì)的長(zhǎng)焰、不粘、弱粘和氣煤為主，肥煤、焦煤、瘦煤、貧瘦煤和貧煤次之有不同等級(jí)冶煉精煤，有大、中、小塊品種齊全的化工用煤，有低灰、低硫、高發(fā)熱量的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力用煤，可以滿(mǎn)足各待業(yè)對(duì)煤炭的需求 二、煤炭流向及運(yùn)輸方式 1.煤炭流向 陜西煤種煤質(zhì)優(yōu)越，用途廣泛，是我國(guó)煤炭資源重要產(chǎn)地和輸出地，運(yùn)往全國(guó)各地，其中運(yùn)至山西及河北省的運(yùn)量占總量的19％， 運(yùn)至華東及東南地區(qū)的煤炭約占總量的37％， 運(yùn)至中南地區(qū)的煤炭約占總量的41％，運(yùn)至西南地區(qū)的煤炭占總量的３％。

煤焦熱點(diǎn)

百年建筑直播間：安徽省水泥行業(yè)背景及現(xiàn)狀

水泥粉磨企業(yè)122家，2021年產(chǎn)量為1.499億噸，占全國(guó)水泥6.3%，位居全國(guó)第五安徽省水泥熟料產(chǎn)能利用率已經(jīng)連續(xù)5年超過(guò)95% 2022年一季度，由于受?chē)?guó)內(nèi)新冠疫情和國(guó)際“俄烏”局勢(shì)的影響，煤炭價(jià)格上漲，房地產(chǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，市場(chǎng)需求恢復(fù)緩慢，2022年整個(gè)建材行業(yè)開(kāi)局不利一季度全省水泥熟料產(chǎn)量3724萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.8%，水泥產(chǎn)量為2741萬(wàn)噸，同比下降6.6%（全國(guó)同比是下降12.08%），產(chǎn)量位列全國(guó)第四。

熱點(diǎn)文章

2021年15家煤炭企業(yè)產(chǎn)量超5000萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量61%

據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)與信息部初步統(tǒng)計(jì)，2021年，全國(guó)原煤產(chǎn)量超5000萬(wàn)噸企業(yè)15家，較上年減少1家產(chǎn)量合計(jì)約為24.7億噸，較上年增長(zhǎng)約1.2億噸，增幅為5.3%，占全國(guó)原煤產(chǎn)量約61%其中： 產(chǎn)量?jī)|噸以上企業(yè)保持在6家 2021年，全國(guó)年產(chǎn)原煤超億噸企業(yè)分別是國(guó)家能源集團(tuán)、晉能控股集團(tuán)、山東能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)、陜煤集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán)產(chǎn)量排名與上年一致其中，陜煤集團(tuán)原煤產(chǎn)量首次超過(guò)2億噸，成為我國(guó)第五家年產(chǎn)量超2億噸企業(yè)。

下游動(dòng)態(tài)

長(zhǎng)慶油田年產(chǎn)油氣當(dāng)量再破6000萬(wàn)噸

截至12月17日，長(zhǎng)慶油田年產(chǎn)油氣當(dāng)量突破6000萬(wàn)噸，達(dá)到6000.55萬(wàn)噸，其中原油2441.15萬(wàn)噸、天然氣446.7億立方米，較去年提前10天突破6000萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)“十四五”高質(zhì)量開(kāi)局 開(kāi)發(fā)建設(shè)51年來(lái)，長(zhǎng)慶油田累計(jì)為國(guó)家貢獻(xiàn)油氣超8億噸，油氣年產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的1/8和1/4其中，累計(jì)生產(chǎn)天然氣超5000億立方米，相當(dāng)于少燒煤炭6億噸，減少二氧化碳排放7.2億噸。

爐料

煤炭供應(yīng)偏緊背后：產(chǎn)能更趨集中，運(yùn)輸格局發(fā)生變化

統(tǒng)計(jì)顯示，2019年，晉陜蒙三地煤炭產(chǎn)量占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的71%其中，內(nèi)蒙古生產(chǎn)原煤10.4億噸，成為我國(guó)首個(gè)年產(chǎn)量超過(guò)10億噸的省份，山西、陜西產(chǎn)量分別達(dá)到9.7億噸和6.3億噸 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年，產(chǎn)煤大省產(chǎn)量比重持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)煤小省產(chǎn)量規(guī)模持續(xù)萎縮全國(guó)24個(gè)產(chǎn)煤省份中，8個(gè)省份產(chǎn)量過(guò)億噸，占全國(guó)總產(chǎn)量近90％，與上年相同其中，晉陜蒙三省區(qū)合計(jì)產(chǎn)量27.43億噸，占全國(guó)產(chǎn)量的71.4％，比重較上年提升0.9個(gè)百分點(diǎn)；晉陜蒙產(chǎn)量合計(jì)增加3687.1萬(wàn)噸，占全國(guó)總增量的108.9％。

聚焦

煤炭供應(yīng)偏緊背后：產(chǎn)能更趨集中 運(yùn)輸格局發(fā)生變化

統(tǒng)計(jì)顯示，2019年，晉陜蒙三地煤炭產(chǎn)量占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的71%其中，內(nèi)蒙古生產(chǎn)原煤10.4億噸，成為我國(guó)首個(gè)年產(chǎn)量超過(guò)10億噸的省份，山西、陜西產(chǎn)量分別達(dá)到9.7億噸和6.3億噸 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年，產(chǎn)煤大省產(chǎn)量比重持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)煤小省產(chǎn)量規(guī)模持續(xù)萎縮全國(guó)24個(gè)產(chǎn)煤省份中，8個(gè)省份產(chǎn)量過(guò)億噸，占全國(guó)總產(chǎn)量近90％，與上年相同其中，晉陜蒙三省區(qū)合計(jì)產(chǎn)量27.43億噸，占全國(guó)產(chǎn)量的71.4％，比重較上年提升0.9個(gè)百分點(diǎn)；晉陜蒙產(chǎn)量合計(jì)增加3687.1萬(wàn)噸，占全國(guó)總增量的108.9％。

爐料

2020年我國(guó)兩億噸以上煤炭企業(yè)增至4家

據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)與信息部初步統(tǒng)計(jì)，2020年，由于山西、山東推進(jìn)大型煤炭企業(yè)重組，煤炭行業(yè)生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提升年原煤產(chǎn)量超億噸企業(yè)為6家，比上年減少1家（原兗礦集團(tuán)產(chǎn)量并入新重組的山東能源集團(tuán)），產(chǎn)量合計(jì)約為16.8億噸，同比增產(chǎn)約0.5億噸，占全國(guó)原煤產(chǎn)量的43%左右繼2019年中煤集團(tuán)成為全國(guó)第二個(gè)年產(chǎn)量過(guò)2億噸企業(yè)后，2020年新重組的晉能控股集團(tuán)和山東能源集團(tuán)原煤產(chǎn)量均超2億噸，我國(guó)2億噸以上企業(yè)擴(kuò)圍至4家。

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