Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤暫穩(wěn)運(yùn)行，港口煉焦煤市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)

【進(jìn)口煤炭】澳洲遠(yuǎn)期海外煉焦煤一線主焦CFR271.5美金/噸，日環(huán)比下降0.5美金/噸2日煉焦煤遠(yuǎn)期市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤German Creek（德國(guó)灣）準(zhǔn)一線煉焦煤資源成交價(jià)FOB254.0美金/噸，裝船期7月1日-7月10日，成交噸數(shù)8萬(wàn)噸俄羅斯遠(yuǎn)期煉焦煤市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，市場(chǎng)價(jià)格無(wú)明顯波動(dòng)，后市走勢(shì)暫不明朗 進(jìn)口港口方面，12日海運(yùn)煉焦煤港口現(xiàn)貨漲跌互現(xiàn)焦炭第二輪提降全面落地，港口貿(mào)易商讓利出貨，部分煤種成交價(jià)小幅下調(diào)20元/噸，個(gè)別煤種貼合盤面出貨，成交合理波動(dòng)上漲10元/噸。

盤點(diǎn)

Mysteel：進(jìn)口動(dòng)力煤市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行 投標(biāo)價(jià)倒掛約20元/噸

回顧11月進(jìn)口動(dòng)力煤市場(chǎng)震蕩趨弱運(yùn)行國(guó)內(nèi)外氣溫同比偏高，暖冬預(yù)期較強(qiáng)，歐洲天然氣及煤炭庫(kù)存充足，需求不足煤價(jià)下滑中國(guó)市場(chǎng)窄幅震蕩，港口去庫(kù)緩慢，需求表現(xiàn)疲態(tài) 一、國(guó)際煤炭需求短期難以提振，煤價(jià)延續(xù)弱勢(shì) 歐洲方面寒冬并未預(yù)期到來(lái)，需求釋放不足，加之歐洲ARA三港煤炭庫(kù)存延續(xù)高位，11月21日庫(kù)存達(dá)至640萬(wàn)噸在需求疲軟下，天然氣價(jià)格繼續(xù)下跌，并拉動(dòng)煤價(jià)回落另德國(guó)煤炭進(jìn)口商協(xié)會(huì)呼吁演唱燃煤備用發(fā)電廠的運(yùn)行時(shí)間。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤偏弱運(yùn)行，港口煉焦煤市場(chǎng)成交氛圍提升

【進(jìn)口煤炭】12日煉焦煤遠(yuǎn)期市場(chǎng)偏弱運(yùn)行澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤資源供應(yīng)充足，而國(guó)際終端采購(gòu)趨弱，供需偏寬松情況下，價(jià)格難言支撐另外今日德國(guó)灣一線主焦FOB成交218美金，船期8月中旬，成交4萬(wàn)噸 進(jìn)口港口方面，12日海運(yùn)煉焦煤港口市場(chǎng)有漲焦炭開(kāi)啟第二輪提漲，港口市場(chǎng)成交氛圍提升，貿(mào)易商信心稍有提振，除個(gè)別煤種因港口資源充足，成交價(jià)跌10元/噸至合理區(qū)間，其余成交漲幅為10-30元/噸。

盤點(diǎn)

Mysteel：8月進(jìn)口煉焦煤數(shù)量創(chuàng)今年新高 9月有望繼續(xù)增加

今年4月，歐盟決定對(duì)俄羅斯實(shí)施煤炭禁運(yùn)，歐盟最初提出給成員國(guó)90天過(guò)渡期，但在德國(guó)等國(guó)要求下延長(zhǎng)至120天俄羅斯煤流向中國(guó)的量可能繼續(xù)增加，但從價(jià)格上來(lái)看，進(jìn)口俄羅斯煤利潤(rùn)已不多，另一方面是目前俄方鐵路被征集，集港能力較弱，進(jìn)口俄羅斯煤增量也有限，預(yù)計(jì)9月俄羅斯煤進(jìn)口量在200萬(wàn)噸左右 蒙煤方面，2022年9月9日上午10時(shí)，備受關(guān)注的塔本陶勒蓋煤礦至嘎順蘇海圖口岸267公里鐵路的建成儀式在鐵路起始站臺(tái)塔本陶勒蓋煤礦處正式舉行。

煤焦熱點(diǎn)

歐盟禁運(yùn)俄煤后能源困境雪上加霜

在禁運(yùn)令生效前，德國(guó)、波蘭、西班牙、意大利、荷蘭等歐盟國(guó)家大量囤購(gòu)俄煤俄羅斯商業(yè)日?qǐng)?bào)援引聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)稱，今年3月—5月份，歐盟成員國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的煤炭量同比增長(zhǎng)了28%，成交量達(dá)到2940萬(wàn)噸；平均交易價(jià)格達(dá)到317美元/噸，較去年同期的105美元/噸大幅飆升歐盟6月份進(jìn)口了790萬(wàn)噸煤炭，其中進(jìn)口俄羅斯煤炭總量已經(jīng)下降至230萬(wàn)噸，為過(guò)去12個(gè)月以來(lái)的最低值。

爐料

【證券日?qǐng)?bào)】能源博弈拉動(dòng)海外煤價(jià)大漲，國(guó)內(nèi)持續(xù)加碼煤炭供應(yīng)價(jià)格平穩(wěn)

國(guó)泰君安證券研究報(bào)告表示，歐盟這一煤炭禁令，本質(zhì)上是為了減少歐洲對(duì)俄羅斯的能源依賴，倒逼德國(guó)、荷蘭等多個(gè)歐洲國(guó)家重啟煤電，正式實(shí)施后將最高影響全球煤炭消費(fèi)量2.5%的替代性需求，同時(shí)預(yù)計(jì)全球煤炭價(jià)格將持續(xù)在高位運(yùn)行 隨著海外能源博弈持續(xù)升級(jí)，國(guó)際煤價(jià)或?qū)⒗^續(xù)上漲 上半年，俄羅斯仍是歐盟最大的煤炭提供商，歐盟自俄羅斯進(jìn)口煤炭1820萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.2%，占?xì)W盟煤炭進(jìn)口總量的31.5%。

媒體報(bào)道

Mysteel盤點(diǎn)：國(guó)際鋼坯價(jià)格止跌 港口進(jìn)口煉焦煤成交小幅增加

【進(jìn)口煤炭】11日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)220美金/噸，日環(huán)比上漲15-17美金/噸隨著遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格跌至低位，終端接貨意愿提高，近兩日成交訂單明顯增多，連續(xù)兩日成交達(dá)5船以上另外今年4月，歐盟決定對(duì)俄羅斯實(shí)施煤炭禁運(yùn)，歐盟最初提出給成員國(guó)90天過(guò)渡期，但在德國(guó)等國(guó)要求下延長(zhǎng)至120天截止今日，歐盟對(duì)俄羅斯煤炭禁運(yùn)正式生效，后期重點(diǎn)關(guān)注國(guó)際貿(mào)易格局變化、終端采購(gòu)節(jié)奏以及國(guó)際鋼市情況對(duì)遠(yuǎn)期煉焦煤市場(chǎng)的影響。

盤點(diǎn)

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行,

【進(jìn)口煤炭】11日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)220美金/噸，日環(huán)比上漲15-17美金/噸隨著遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格跌至低位，終端接貨意愿提高，近兩日成交訂單明顯增多，連續(xù)兩日成交達(dá)5船以上另外今年4月，歐盟決定對(duì)俄羅斯實(shí)施煤炭禁運(yùn)，歐盟最初提出給成員國(guó)90天過(guò)渡期，但在德國(guó)等國(guó)要求下延長(zhǎng)至120天截止今日，歐盟對(duì)俄羅斯煤炭禁運(yùn)正式生效，后期重點(diǎn)關(guān)注國(guó)際貿(mào)易格局變化、終端采購(gòu)節(jié)奏以及國(guó)際鋼市情況對(duì)遠(yuǎn)期煉焦煤市場(chǎng)的影響。

盤點(diǎn)

Mysteel: 亞洲熱卷價(jià)格窄幅調(diào)整 歐美市場(chǎng)或震蕩筑底

目前，德國(guó)萊茵河等數(shù)個(gè)歐洲關(guān)鍵水位因持續(xù)高溫下降導(dǎo)致商品航運(yùn)受阻一定程度推高了成本，因?yàn)檠b載量下降了約50%加上歐洲最近對(duì)煤炭依賴較高，或許會(huì)導(dǎo)致從基礎(chǔ)原材料到成品鋼價(jià)格的上漲 美國(guó) 本周美國(guó)市場(chǎng)熱卷價(jià)格大體持穩(wěn)，一些工廠的交貨時(shí)間有所延長(zhǎng)，但看跌情緒仍然嚴(yán)重紐科鋼鐵最近計(jì)劃削減產(chǎn)能和勞工的消息，一定程度使得市場(chǎng)在持續(xù)的下跌中穩(wěn)定下來(lái)，Mysteel評(píng)估周五中西部出廠價(jià)及主流資源進(jìn)口價(jià)分別在900美元/噸和850美元/噸，周環(huán)比持穩(wěn)。

周報(bào)

德國(guó)：煤炭石油齊上陣，電力缺口能補(bǔ)上嗎

這個(gè)模式，在歐盟人人自危的當(dāng)下已經(jīng)不再適用，最大的電力出口國(guó)法國(guó)已經(jīng)自顧無(wú)暇，德國(guó)即便是想買也沒(méi)有辦法 于是這一部分原本依靠進(jìn)口的電力供應(yīng)缺口，可能需要德國(guó)自己想辦法解決 一個(gè)解決方案就是減少需求，正如德國(guó)聯(lián)邦政府呼吁的那樣：少用電，調(diào)低暖氣溫度另一解決方案就是重啟發(fā)電效率更高的化石燃料發(fā)電廠，將發(fā)電量重新拉上去 但即便重啟了燃煤和燃油發(fā)電廠，也需要保證煤炭和石油等原料供應(yīng)；即便燃料供應(yīng)上了，電力價(jià)格也會(huì)讓德國(guó)家庭相當(dāng)肉痛。

爐料

Mysteel：俄煤禁令實(shí)施在即 歐盟能源或?qū)⒚媾R緊張狀態(tài)

上半年國(guó)際市場(chǎng)受不可抗力因素影響，推動(dòng)天然氣、石油價(jià)格快速攀升，此背景下煤炭性價(jià)比優(yōu)勢(shì)漸顯，歐盟進(jìn)口煤炭數(shù)量大幅增長(zhǎng)而下半年隨歐盟重啟燃煤電廠的進(jìn)程加快，預(yù)計(jì)煤炭進(jìn)口量或?qū)⑦M(jìn)一步增長(zhǎng) 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 三、俄煤禁令實(shí)施在即，歐盟煤炭缺口近三分之一 近日德國(guó)總理府國(guó)務(wù)秘書約爾格·庫(kù)奇斯在悉尼表示，德國(guó)將很快擺脫對(duì)俄羅斯煤炭和石油的依賴，他指出德國(guó)將于8月1日起不再進(jìn)口俄羅斯煤炭，從12月31日起不再依賴俄羅斯石油。

煤焦熱點(diǎn)

快訊：德國(guó)將從8月1日起停止購(gòu)買俄羅斯煤炭

“我們將在幾周內(nèi)停止使用俄羅斯煤炭，”約爾格在由澳大利亞政府和國(guó)際能源署共同主辦的悉尼能源論壇上表示 他說(shuō)，德國(guó)以前40%的煤炭和40%的石油來(lái)自俄羅斯 信息來(lái)源：Reuters 印度6月煤炭進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高 盡管全球煤炭價(jià)格高企，但在工業(yè)活動(dòng)上升和國(guó)內(nèi)燃料緊缺的背景下，印度6月的煤炭進(jìn)口量仍創(chuàng)歷史新高。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：德國(guó)或?qū)⒃黾訉?duì)印尼煤炭進(jìn)口量

德國(guó)在天然氣價(jià)格高位運(yùn)行背景下，重啟燃煤發(fā)電，導(dǎo)致煤炭需求增加，但禁止俄煤進(jìn)口后，供應(yīng)將出現(xiàn)一定減量，在供需不匹情況下，德國(guó)想要找到足量替代煤炭將會(huì)是重大挑戰(zhàn) 數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel海上發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù) 三、進(jìn)口貿(mào)易商對(duì)此事件看法 進(jìn)口貿(mào)易商A：德國(guó)加大對(duì)印尼煤進(jìn)口量是有可能的，但是1.5億噸這個(gè)數(shù)字是沒(méi)有依據(jù)的，如果8月份正式對(duì)俄羅斯煤炭實(shí)施制裁，德國(guó)必然要尋找可代替資源，但印尼煤本身供應(yīng)就偏緊，再加上印度、日本及韓國(guó)的需求不減，難以有大量煤炭發(fā)運(yùn)到德國(guó)。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel日評(píng)：21日動(dòng)力煤市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)弱 出貨數(shù)量增多

下游方面，目前終端電廠日耗偏低運(yùn)行，以長(zhǎng)協(xié)調(diào)運(yùn)為主，受市場(chǎng)煤價(jià)震蕩運(yùn)行，下游用戶呈觀望狀態(tài)，等待價(jià)格回歸合理區(qū)間；據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止17日全國(guó)146家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)2163.5萬(wàn)噸，日耗103.8萬(wàn)噸，可用天數(shù)20.8天 進(jìn)口方面，市場(chǎng)表現(xiàn)暫穩(wěn)近日德國(guó)由于天然氣價(jià)格高企，計(jì)劃重啟部分燃煤電廠；疊加歐盟對(duì)俄羅斯煤炭實(shí)施制裁，需尋找可代替資源，從而轉(zhuǎn)向印尼煤炭市場(chǎng)。

日評(píng)

無(wú)懼俄羅斯煤炭缺口，德國(guó)據(jù)稱將放棄建立國(guó)家戰(zhàn)略煤炭儲(chǔ)備

德國(guó)政府內(nèi)部的文件顯示，對(duì)于建立煤炭儲(chǔ)備的必要性有不同意見(jiàn)他們指出，有跡象表明，即使考慮到了歐盟禁止從俄羅斯進(jìn)口煤炭這一因素，德國(guó)也能在世界其他市場(chǎng)上找到足夠的供應(yīng)，建立新的國(guó)家儲(chǔ)備只會(huì)進(jìn)一步推高能源價(jià)格 此前數(shù)年，來(lái)自俄羅斯的煤炭供應(yīng)占據(jù)德國(guó)煤炭需求的50%以上，不過(guò)隨著歐盟上月宣布禁止進(jìn)口俄羅斯煤炭，德國(guó)迫切希望結(jié)束對(duì)于俄羅斯的煤炭依賴，這一比例已降至10%以下。

爐料

德國(guó)多舉措應(yīng)對(duì)能源危機(jī)，但仍存挑戰(zhàn)

自俄烏沖突發(fā)生以來(lái)，德國(guó)能源價(jià)格繼續(xù)大幅上升、不斷創(chuàng)下新高，對(duì)德國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展造成沖擊根據(jù)德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部數(shù)據(jù)，德國(guó)進(jìn)口的天然氣有約55%來(lái)自俄羅斯，從俄進(jìn)口的煤炭和石油約占德國(guó)總進(jìn)口的約50%和35%，德國(guó)在能源方面高度依賴俄羅斯，故受到的影響也較為明顯 德國(guó)石油庫(kù)存處于2015年以來(lái)的最低水平 德國(guó)一直希望通過(guò)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備武裝自己以應(yīng)對(duì)能源危機(jī)，儲(chǔ)備量應(yīng)能為德國(guó)公司和消費(fèi)者提供90天的汽油、石油或柴油。

國(guó)際

Mysteel快訊：英美資源暫停莫蘭巴北煤礦運(yùn)營(yíng) 德國(guó)電廠正常進(jìn)口俄羅斯煤炭

據(jù)悉，德國(guó)火電廠的硬煤煤炭供應(yīng)中約50%來(lái)自俄羅斯，其它供應(yīng)國(guó)包括澳大利亞、美國(guó)、哥倫比亞、南非和加拿大 該協(xié)會(huì)表示，硬煤質(zhì)量因產(chǎn)地而異；目前海運(yùn)價(jià)格處于高位改變運(yùn)輸和供應(yīng)量可能需要幾個(gè)月的時(shí)間 目前，德國(guó)有眾多可替代硬煤的能源，這些能源提供了德國(guó)2021年發(fā)電總量的9.3%可替代能源包括德國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的褐煤、核能、天然氣和石油 信息來(lái)源：Reuters 需求增長(zhǎng)下印度要求電廠采購(gòu)進(jìn)口煤 據(jù)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周六，印度電力部表示，雖然煤炭價(jià)格大幅上漲，但電力公司應(yīng)該繼續(xù)進(jìn)口煤炭，以滿足增長(zhǎng)的電力需求。

快訊

內(nèi)盤煤炭價(jià)格走勢(shì)將弱于外盤

自俄烏沖突以來(lái)，以美國(guó)為首的西方國(guó)家加大對(duì)俄羅斯的制裁，使得俄羅斯能源出口受到影響不過(guò)，歐洲對(duì)俄羅斯的能源依存度較高，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年，俄羅斯向德國(guó)、荷蘭、波蘭分別出口煤炭3861.5萬(wàn)噸、1322.8萬(wàn)噸和1256.4萬(wàn)噸，占德國(guó)、荷蘭、波蘭當(dāng)年煤炭進(jìn)口總量的52.4%、36.1%和65.8%當(dāng)前，能源價(jià)格高企已經(jīng)使歐洲國(guó)家游行示威活動(dòng)頻發(fā)，如果進(jìn)一步制裁俄羅斯，那么毫無(wú)疑問(wèn)將走向雙輸?shù)慕Y(jié)果。

爐料

原油市場(chǎng)早間提示（20220323）

一、關(guān)注點(diǎn) 1、俄新社(RIA)援引俄羅斯能源部的話報(bào)導(dǎo)稱，里海管道聯(lián)盟(CPC)的石油出口可能減少約100萬(wàn)桶/日，其管道三個(gè)系泊點(diǎn)中的兩個(gè)被黑海俄羅斯一側(cè)的風(fēng)暴破壞，正在進(jìn)行維修，這加劇了供應(yīng)短缺。

早間提示

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：歐洲鋼價(jià)引領(lǐng)全球 熱卷價(jià)格超過(guò)美國(guó)（2022.3.14）

【熱點(diǎn)追蹤】 據(jù)Mysteel了解，近期歐洲熱卷價(jià)格持續(xù)飆升，截至今日，主流熱卷S235JR報(bào)價(jià)在1300歐元/噸（1418美元）EXW，價(jià)格超過(guò)美國(guó)同類產(chǎn)品100美元/噸左右 烏克蘭與俄羅斯的鋼材資源出口歐洲受阻，導(dǎo)致歐洲買家加大對(duì)于中東地區(qū)鋼材的采購(gòu)，土耳其板材價(jià)格也隨之大漲另?yè)?jù)Mysteel了解，俄羅斯作為全球煤炭的第三大出口國(guó)，歐盟50%左右的煤炭進(jìn)口來(lái)自俄羅斯，其中大部分運(yùn)往德國(guó)，動(dòng)力煤占比較大。

日?qǐng)?bào)