“十五五”焦化行業(yè)發(fā)展思路和主要目標(biāo)

焦化行業(yè)是重要的煤炭資源加工利用的能源轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)，是鋼鐵工業(yè)的重要配套產(chǎn)業(yè)目前，我國(guó)已形成了世界上最為完整的、對(duì)煤資源開(kāi)發(fā)利用最為廣泛、對(duì)煉焦煤的價(jià)值潛力挖掘最為充分、獨(dú)具中國(guó)特色的焦化工業(yè)體系 “十四五”期間，我國(guó)焦炭產(chǎn)量基本保持平穩(wěn)，焦炭生產(chǎn)工藝、技術(shù)、裝備、環(huán)保治理水平得到較大提高，但仍存在著一些制約高質(zhì)量發(fā)展的問(wèn)題“十五五”期間，焦化行業(yè)將圍繞低碳轉(zhuǎn)型綠色發(fā)展，努力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，加快焦化產(chǎn)業(yè)全要素優(yōu)化，使焦化逐步實(shí)現(xiàn)綠色化、低碳化、智能化和安全生產(chǎn)。

原料

2025全國(guó)煤焦采購(gòu)大會(huì)·成都站——2025煉焦配煤技術(shù)研修班圓滿結(jié)束

他介紹了全球煤炭資源分布以及我國(guó)進(jìn)口焦煤量，以及展開(kāi)敘述了“俄蒙澳”三國(guó)進(jìn)口焦煤的主流礦山的地理位置、生產(chǎn)狀態(tài)等；其次，他闡述了“俄蒙澳”焦煤運(yùn)輸模式，具體流向；再次，他詳細(xì)解構(gòu)了該三國(guó)當(dāng)前的煤炭發(fā)運(yùn)狀態(tài)，美國(guó)煤炭發(fā)運(yùn)流向的變化，以及印度市場(chǎng)等國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)進(jìn)口焦煤市場(chǎng)的沖擊；最后，他總結(jié)到總體煉焦煤供需走向?qū)捤桑?em class='keyword'>煉焦煤市場(chǎng)價(jià)格重心仍有繼續(xù)下塌的預(yù)期半年煉焦煤價(jià)格緩慢下降，下游短期降庫(kù)存狀態(tài)持續(xù)以及高爐復(fù)產(chǎn)過(guò)程對(duì)煉焦煤需求階段性增加但邊際增量有限，進(jìn)口煉焦煤在港口/口岸庫(kù)存的高位，價(jià)格重心仍有可能下移。

會(huì)議報(bào)道

2025年全國(guó)煤焦采購(gòu)大會(huì)·日照站---煤焦專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)圓滿結(jié)束

首先，他介紹了全球煤炭資源分布以及我國(guó)進(jìn)口焦煤量，以及展開(kāi)敘述了“俄蒙澳”三國(guó)進(jìn)口焦煤的主流礦山的地理位置、生產(chǎn)狀態(tài)等；其次，他闡述了“俄蒙澳”焦煤運(yùn)輸模式，具體流向；再次，他詳細(xì)解構(gòu)了該三國(guó)當(dāng)前的煤炭發(fā)運(yùn)狀態(tài)，美國(guó)煤炭發(fā)運(yùn)流向的變化，以及印度市場(chǎng)等國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)進(jìn)口焦煤市場(chǎng)的沖擊；最后，他總結(jié)到總體煉焦煤供需走向?qū)捤?，全?em class='keyword'>煉焦煤市場(chǎng)價(jià)格重心仍有繼續(xù)下塌的預(yù)期半年煉焦煤價(jià)格緩慢下降，下游短期降庫(kù)存狀態(tài)持續(xù)以及高爐復(fù)產(chǎn)過(guò)程對(duì)煉焦煤需求階段性增加但邊際增量有限，進(jìn)口煉焦煤在港口/口岸庫(kù)存的高位，價(jià)格重心仍有可能下移。

會(huì)議報(bào)道

2025 Mysteel煤焦全球行-美國(guó)站

2024年1-10月美國(guó)出口至我國(guó)約為974萬(wàn)噸，同比增78.9%，增量較為顯著，其中煉焦煤板塊百麗資源銷往中國(guó)日漸增多，Leer、布坎南等資源維持鋼廠和大型焦化的穩(wěn)定采購(gòu)，進(jìn)口量保持穩(wěn)定微增 為深化煤炭行業(yè)國(guó)際交流合作，Mysteel將于2025年5月10-17日再次組織前往美國(guó)進(jìn)行考察，屆時(shí)中方代表將與美國(guó)礦山亞太辦公室代表、駐美中資企業(yè)以及美國(guó)主要出口港高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行座談。

日評(píng)

2024商品煤質(zhì)量提升與品牌建設(shè)大會(huì)召開(kāi)

石巖峰聚焦煉焦煤和焦炭行業(yè)的緊密聯(lián)系，作了題為《焦化行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展展望》的報(bào)告，對(duì)商品煤質(zhì)量提升寄予了熱忱期盼，代表焦化行業(yè)呼吁大力推動(dòng)商品煤品牌建設(shè) 與會(huì)專家指出，近年來(lái)，煤炭清潔高效利用有效減少了污染物排放，提升了資源利用效率，促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，為實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)我國(guó)煤炭工業(yè)深化供給側(cè)改革，促進(jìn)清潔高效利用，引領(lǐng)煤化工產(chǎn)業(yè)向高端、多元、低碳轉(zhuǎn)型，提升煤炭綜合利用效率。

原料

國(guó)投安信期貨：7月焦煤現(xiàn)貨價(jià)格大概率再探年內(nèi)低點(diǎn)

山西是我國(guó)煤炭資源大省之一，更是煉焦煤供應(yīng)第一大省據(jù)煤炭資源網(wǎng)估算的數(shù)據(jù)，2023年，山西原煤產(chǎn)量約為7.3億噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的比重超過(guò)55% 2023年下半年以來(lái)，煤礦事故頻發(fā)，2023年11月，國(guó)務(wù)院安委會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)氐V山安全生產(chǎn)開(kāi)展幫扶指導(dǎo)工作，2024年5月底結(jié)束2024年一季度，山西省應(yīng)急管理廳連發(fā)《關(guān)于開(kāi)展煤礦“三超”和隱蔽工作面專項(xiàng)整治的通知》和《關(guān)于開(kāi)展煤礦隱蔽致災(zāi)因素普查治理專項(xiàng)排查整治的通知》兩份文件，明確規(guī)定煤礦全年原煤產(chǎn)量不得超過(guò)核定（設(shè)計(jì)）生產(chǎn)能力的10%、月度原煤產(chǎn)量不得大于核定（設(shè)計(jì)）生產(chǎn)能力的10%。

爐料

東海期貨：我國(guó)煉焦煤進(jìn)口或維持“蒙煤+俄煤”結(jié)構(gòu)

從政策來(lái)看，對(duì)我國(guó)來(lái)說(shuō)，隨著山西煉焦煤產(chǎn)量增速放緩，優(yōu)質(zhì)煉焦煤的稀缺性逐漸顯現(xiàn)，我國(guó)對(duì)優(yōu)質(zhì)煉焦煤的進(jìn)口需求增加；對(duì)煤炭資源豐富的蒙古國(guó)來(lái)說(shuō)，煤炭出口收入是其財(cái)政收入的主要來(lái)源2023年，中蒙雙方就拓展中蒙全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系達(dá)成互利合作，2023年5月18日，蒙古國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)布·扎布赫楞在大呼拉爾全體會(huì)議上曾預(yù)計(jì)2024年全年蒙煤對(duì)中國(guó)出口達(dá)5000萬(wàn)噸；10月4日，蒙古國(guó)財(cái)政部國(guó)務(wù)秘書(shū)兼ETT全權(quán)代表吉·鋼巴圖表示，根據(jù)最新的預(yù)算修正案，蒙古國(guó)已批準(zhǔn)出口5000萬(wàn)噸煤炭。

爐料

Mysteel：開(kāi)年澳煤進(jìn)口激增為那般？——進(jìn)口澳煉焦煤競(jìng)爭(zhēng)力逐年下降

中長(zhǎng)期看，海外市場(chǎng)的鋼鐵需求將有效支撐澳洲煉焦煤的強(qiáng)勢(shì)，并且在優(yōu)質(zhì)資源越來(lái)越稀缺的背景下，澳洲煉焦煤價(jià)格依然具備較強(qiáng)韌性 澳煤始終作為我國(guó)煉焦煤進(jìn)口的邊際供應(yīng)窗口，階段性的進(jìn)口增減波動(dòng)受到國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)需求與煤礦生產(chǎn)情況、蒙古與俄羅斯等其他主要進(jìn)口國(guó)競(jìng)爭(zhēng)、海外鋼鐵市場(chǎng)發(fā)展，以及澳洲煤炭自身生產(chǎn)情況的影響在2020年后我國(guó)逐漸形成“蒙煤+俄煤”的新型煉焦煤進(jìn)口格局下，澳煤進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)力逐年下降的趨勢(shì)難以改變。

觀點(diǎn)

國(guó)海良時(shí)期貨：關(guān)稅調(diào)整，印度崛起，焦煤進(jìn)口將何去何從

全球多國(guó)進(jìn)出口政策變化梳理 近年來(lái)，隨著鋼鐵工業(yè)發(fā)展日趨成熟，稀缺的煉焦煤資源成為鋼鐵生產(chǎn)的重要組成部分，然而近年來(lái)全球多國(guó)煉焦煤的進(jìn)出口變數(shù)不斷： 2020年12月，我國(guó)發(fā)布澳大利亞煤炭非正式禁令，占據(jù)我國(guó)煤炭近半進(jìn)口量的澳煤進(jìn)口量歸零，使國(guó)內(nèi)煉焦煤價(jià)格一度大幅波動(dòng)，國(guó)內(nèi)在全球?qū)ふ倚碌慕姑嘿u家；2023年年初，澳煤禁令解除，但中國(guó)已經(jīng)形成了以“蒙古國(guó)+俄羅斯”為主的煉焦煤進(jìn)口格局；2023年10月1日，俄羅斯對(duì)煤炭出口征收與盧布匯率掛鉤的彈性出口關(guān)稅；2023年12月15日，俄羅斯宣布取消對(duì)出口焦煤加征的彈性關(guān)稅；2023年12月21日，我國(guó)宣布針對(duì)煤炭的暫定零稅率到期，自2024年1月1日起重新對(duì)部分國(guó)家焦煤加征3%的進(jìn)口關(guān)稅，其中包括我國(guó)焦煤的主要進(jìn)口來(lái)源蒙古國(guó)和俄羅斯；2月29日，俄羅斯宣布自3月1日起重新對(duì)煤炭出口征收與盧布匯率掛鉤的彈性出口關(guān)稅。

爐料

Mysteel參考丨海運(yùn)煉焦煤現(xiàn)狀與2024上半年展望

這主要取決于其國(guó)內(nèi)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，降低了傳統(tǒng)能源的比重2024年煤炭出口預(yù)測(cè)減少9% 根據(jù)圖8可以看出，美國(guó)主要的出口流向?yàn)槿毡尽㈨n國(guó)、歐洲等地，出口我國(guó)焦煤量雖在同比有波動(dòng)，但是我國(guó)進(jìn)口量的整體基數(shù)較低，我國(guó)進(jìn)口美國(guó)煉焦煤1200萬(wàn)噸左右，主要是兩條路徑選擇，終端鋼廠選擇與美國(guó)礦山簽訂優(yōu)質(zhì)煉焦煤的長(zhǎng)協(xié)合同，另一面是國(guó)內(nèi)貿(mào)易商的敞口貿(mào)易，但是焦煤質(zhì)量不急長(zhǎng)協(xié)資源 圖8：美國(guó)煉焦煤出口流向同比（單位：%） 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 圖9：美國(guó)主流煉焦煤價(jià)格走勢(shì)（單位：美金/噸） 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 而從價(jià)格方面來(lái)看，2月23日，美國(guó)優(yōu)質(zhì)煉焦煤藍(lán)灣7號(hào)及布坎南分別為321美金/噸和280美金/噸（CFR），換算至我國(guó)港口現(xiàn)貨煉焦煤價(jià)格后分別為2721元/噸和2378元/噸，與國(guó)內(nèi)安澤主焦煤2500元/噸價(jià)格相比，價(jià)格優(yōu)勢(shì)并不明顯。

Mysteel參考

Mysteel2024新春團(tuán)拜會(huì)--煤焦邯鄲站圓滿落幕

首先，他進(jìn)行了蒙煤現(xiàn)狀介紹隨著我國(guó)焦炭?jī)舢a(chǎn)能的日益增長(zhǎng)，焦煤需求量也隨之日益加大蒙古已經(jīng)成為了中國(guó)進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)的主力供應(yīng)國(guó)其煤種包括主焦煤、1/3焦煤、肥煤等煤種隨著國(guó)內(nèi)煤炭資源保護(hù)政策的日益深入，政府對(duì)安全生產(chǎn)的日益重視，國(guó)內(nèi)煤炭開(kāi)采增量嚴(yán)重受限我國(guó)對(duì)進(jìn)口煤炭的需求量不斷加大蒙古煉焦煤有低硫低灰，成煤年代較晚的特點(diǎn)其原煤理化指標(biāo)中硫分普遍低于1，全灰分低于20，為國(guó)內(nèi)高灰高硫的原煤洗選做了補(bǔ)充搭配，使經(jīng)濟(jì)成本得到了有效的控制。

煤焦

Mysteel參考丨中蒙煉焦煤貿(mào)易分析

截至2018年末，蒙古國(guó)煤炭資源總儲(chǔ)量為1623.41億噸，開(kāi)發(fā)量為274.92億噸盡管煤炭資源豐富，但整體開(kāi)采率僅為17% 蒙古國(guó)煤炭儲(chǔ)量豐富且煤炭品種齊全，幾乎涵蓋所有煤種其中，煉焦煤資源約占總儲(chǔ)量的35%，且多數(shù)為低灰、低硫、低磷的優(yōu)質(zhì)煤，可滿足高質(zhì)量冶金、精密鑄造和現(xiàn)代化高爐需要 煤炭資源在該國(guó)各地均有分布，煉焦煤主要集中在中南部、西部地區(qū)，靠近我國(guó)新疆維吾爾自治區(qū)和內(nèi)蒙古自治區(qū)的中部邊境，褐煤分布在東部地區(qū)，次煙煤則主要集中于東部地區(qū)。

Mysteel參考

Mysteel：供應(yīng)能力加強(qiáng) 需求邊際下降——2024年煉焦煤在保供和雙碳政策約束下的價(jià)格展望

根據(jù)地理位置和資源稟賦看，印度、印尼焦煤儲(chǔ)量均有限且品質(zhì)較低，并由于距離澳洲較近，海運(yùn)價(jià)格較低，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)際焦煤市場(chǎng)“印度+印尼”格局可能將影響澳煉焦煤主流價(jià)格因此推斷2024年澳煉焦煤價(jià)差難改善，我國(guó)澳煤進(jìn)口難有增量 二、雙碳政策引導(dǎo)下焦煤產(chǎn)需增速可能放緩 01安全生產(chǎn)優(yōu)先級(jí)提高，保供增產(chǎn)同樣持續(xù) 今年11月入冬以來(lái)，煤炭主要產(chǎn)區(qū)煤礦事故頻發(fā)，涉事煤礦均有停工停產(chǎn)舉措，并且今年11月底國(guó)務(wù)院安委會(huì)針對(duì)主要煤炭產(chǎn)區(qū)出臺(tái)安全生產(chǎn)幫扶指導(dǎo)工作方案，通過(guò)進(jìn)駐產(chǎn)區(qū)調(diào)查各煤礦安全隱患，并協(xié)助指導(dǎo)，提升安全水平；此外，國(guó)家也擬出臺(tái)多項(xiàng)政策來(lái)保障生產(chǎn)安全，其重要性不言而喻。

觀點(diǎn)

Mysteel：蒙古國(guó)煤炭出口印度是否可行？

二、在蒙古國(guó)想要借道我國(guó)天津港將煤炭出口印度不可行的情況下，是否有機(jī)會(huì)通過(guò)我國(guó)貿(mào)易企業(yè)轉(zhuǎn)手出口印度呢？首先我國(guó)擁有煤炭出口成交權(quán)的四大企業(yè)為神華、五礦、山煤、兗礦，其中涉及蒙煤業(yè)務(wù)的僅有神華一家，神華對(duì)蒙古國(guó)煤炭在滿足自身需求的前提下并無(wú)多余配額對(duì)外出口，而且我國(guó)煤炭出口多以無(wú)煙煤為主，煉焦煤資源相對(duì)緊缺，首先以滿足國(guó)內(nèi)下游市場(chǎng)供應(yīng)，對(duì)外出口較少 綜上所述，蒙古國(guó)其特殊的地理位置，以及我國(guó)長(zhǎng)期對(duì)煉焦煤資源的大量需求，蒙古國(guó)煤炭出口我國(guó)將是其最好的貿(mào)易選擇，假如蒙古國(guó)煤炭出口印度，無(wú)論是從物流運(yùn)輸還是我國(guó)煤企出口配額來(lái)看，都不具備出口的必要條件。

日評(píng)

Mysteel：終端節(jié)前補(bǔ)庫(kù)收尾，港口焦煤價(jià)格暫穩(wěn)

煤礦庫(kù)存現(xiàn)階段仍處于中低位水平；遠(yuǎn)期資源方面，澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤供應(yīng)偏緊，港口發(fā)運(yùn)排隊(duì)現(xiàn)象未明顯改善，國(guó)內(nèi)終端因國(guó)內(nèi)外價(jià)格倒掛接貨力度一般俄羅斯主流礦山存在增設(shè)產(chǎn)能計(jì)劃，加大煉焦煤出口量預(yù)期，然整體報(bào)價(jià)依舊高企，同時(shí)俄府增設(shè)4-7%的煤炭資源出口靈活關(guān)稅，無(wú)形增加我國(guó)貿(mào)易商進(jìn)貨成本，近期Elga肥煤原煤后續(xù)到貨量尚可，但包含可售資源仍然較少，K10瘦煤招標(biāo)頻頻，敞口貿(mào)易資源量增加；港口現(xiàn)貨方面，整體以消化港口庫(kù)存為主，遠(yuǎn)期到港資源補(bǔ)充為輔，海運(yùn)煉焦煤可售現(xiàn)貨資源量主要為K4主焦煤、伊娜琳肥煤。

日評(píng)

Mysteel：海運(yùn)煉焦煤9月行情回顧及10月市場(chǎng)展望

今年9月進(jìn)口煉焦煤價(jià)格走勢(shì)整體上偏強(qiáng)運(yùn)行，漲幅明顯，終端企業(yè)采購(gòu)動(dòng)力相對(duì)修復(fù)，市場(chǎng)投機(jī)情緒在中上旬亦呈現(xiàn)增加態(tài)勢(shì)，下旬臨近雙節(jié)該情緒逐漸走弱以下從供需、價(jià)格等方面進(jìn)行分析梳理 一、進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)供給 俄羅斯資源方面，ELSI、KSL礦山對(duì)我國(guó)的出口量占國(guó)內(nèi)俄煤進(jìn)口的大部，占據(jù)總量6成以上米歇爾、EMCO等礦山出口我國(guó)焦煤量比重略有下降。

日評(píng)

2023全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場(chǎng)研討培訓(xùn)會(huì)-煤焦市場(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)

2023年9月19-20日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，寧夏鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司協(xié)辦的“Mysteel2023全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場(chǎng)研討培訓(xùn)會(huì)”于銀川·富力萬(wàn)達(dá)嘉華酒店順利舉行。

會(huì)議報(bào)道

山西焦煤黨委書(shū)記趙建澤：當(dāng)前煤炭市場(chǎng)再次出現(xiàn)大幅震蕩的可能性不大

在28日上午舉辦的全國(guó)夏季煤炭交易會(huì)上，山西焦煤黨委書(shū)記趙建澤在發(fā)表演講時(shí)表示，今年以來(lái)煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)大幅震蕩，更多的是對(duì)此前煤價(jià)變化的修復(fù)，使煤炭價(jià)格向正常區(qū)間逐級(jí)回歸，一定要理性地看待這一現(xiàn)象，當(dāng)前煤炭市場(chǎng)再次出現(xiàn)大幅震蕩的可能性已經(jīng)不大趙建澤指出，從供給側(cè)看，煉焦煤屬于稀缺資源，占世界煤炭總量不到10%，加之受瓦斯沖擊地壓等自然災(zāi)害威脅較多，供應(yīng)水平整體有限據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023—2027年我國(guó)新增煤炭產(chǎn)能約5億噸左右，其中煉焦煤的新增產(chǎn)能只有近8000萬(wàn)噸左右，占新增產(chǎn)能總量的16.2%。

爐料

Mysteel：美國(guó)焦煤概況及價(jià)格走勢(shì)

美國(guó)焦煤資源豐富，一直以來(lái)是資源主要輸出國(guó)本文從以下幾方面簡(jiǎn)要梳理其資源概況及其在我國(guó)市場(chǎng)焦煤的價(jià)格趨勢(shì) 一、資源概述 其煤炭資源以密西西比河為界劃分,西部較東部資源豐富,占全國(guó)儲(chǔ)量的58.9%,且大多適用于露天開(kāi)采東部多優(yōu)質(zhì)煉焦煤,其中，阿巴拉契亞煤田是主要煉焦煤煤田之一，其大部分是水平和近水平煤層,埋藏淺,礦井平均開(kāi)采深度為90m,煤層地質(zhì)破壞很少、瓦斯含量小、煤質(zhì)堅(jiān)硬、灰分低但硫分較高（2%-3%）。

日評(píng)

Mysteel調(diào)研：內(nèi)蒙古煉焦煤實(shí)地調(diào)研走訪報(bào)告

與此同時(shí)，蒙古國(guó)煉焦煤是我國(guó)進(jìn)口煉焦煤資源中重要組成部分，蒙古國(guó)煤炭資源豐富，地理位置臨近，其年進(jìn)口量以及占比近年來(lái)不斷上升據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-4月份我國(guó)從蒙古國(guó)進(jìn)口煉焦煤1533.76萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的49.25%，同比增加349.85%其中甘其毛都口岸更是中蒙口岸貨運(yùn)的領(lǐng)頭羊，截止5月25日，累計(jì)完成進(jìn)出口貨運(yùn)量1249.51萬(wàn)噸（其中，進(jìn)口煤炭1208.59萬(wàn)噸，進(jìn)口銅精粉33.83萬(wàn)噸，出口貨物7.09萬(wàn)噸），同比上漲251.87%，較2022年提前近四個(gè)月突破1000萬(wàn)噸，目前已完成目標(biāo)任務(wù)量（2200萬(wàn)噸）的56.8％。

日評(píng)