中鋼協(xié)：2024年7月鋼鐵原料采購成本簡析

鐵礦石、廢鋼、煤炭、焦炭是鋼鐵生產(chǎn)的主要原燃料，其消耗占企業(yè)生產(chǎn)成本的70%以上，因而原燃料采購成本的高低直接影響企業(yè)成本競爭力，進(jìn)而影響企業(yè)的效益原燃料采購成本主要是由其市場價格決定，但就具體企業(yè)而言，由于地理位置、采購方式、采購?fù)緩健⒉少彆r點等不同，企業(yè)之間采購成本往往存在較大差異 2024年7月，各品種采購成本環(huán)比以下降為主，進(jìn)口鐵礦降幅較大 1-7月，煉焦煤采購成本同比下降5.04%；冶金焦同比下降8.90%；國產(chǎn)鐵精礦同比上升7.29%，進(jìn)口粉礦同比上升2.58%；廢鋼同比下降5.81%。

原料

Mysteel：港口冶金焦指數(shù)周評（2024.7.22-7.26）

目前下游部分鋼廠焦炭庫存偏低，焦炭需求較好，港口方面，本周港口價格弱勢運行，港口資源較少，貿(mào)易商報價走低，出貨意向較高，本周港口整體詢盤不多，成交一般，貿(mào)易價格偏暫穩(wěn)運行 圖一：Mysteel港口冶金焦價格指數(shù) 截止7月26日，日照港焦炭庫存85萬噸，較上周庫存較上周下降1萬噸，青島港焦炭庫存61萬噸，較上周庫下降1.5萬噸，港口整體情緒一般，貿(mào)易商集港情緒有所一般，港口呈降庫趨勢。

周評

Mysteel盤點：焦炭市場暫穩(wěn)運行 鋼材價格繼續(xù)下跌

昨日Mysteel統(tǒng)計，鋼廠平均虧損123元/噸，周環(huán)比增加67元/噸鋼材價格的下跌導(dǎo)致鋼廠利潤進(jìn)一步下降，市場對于焦炭提降的意向濃厚原料煤今日價格稍顯平穩(wěn)，沒有大面積和較大幅度的下降焦企目前生產(chǎn)正常，出貨順暢，由于前期焦煤價格讓出利潤空間，對于焦炭提降一輪抵觸心理不太明顯預(yù)計短期內(nèi)焦炭價格偏弱運行 25日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)1965.4，較上日持平，7月均價1965.4。

盤點

Mysteel盤點：焦炭市場暫穩(wěn)運行 鋼材價格偏弱

螺紋鋼新國標(biāo)的陸續(xù)執(zhí)行生產(chǎn)，市場情緒開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，舊國標(biāo)庫存開始甩貨，清庫存的情緒較為明顯主產(chǎn)地料煤價格今日出現(xiàn)不同程度下降，個別煤種出現(xiàn)80元左右的降幅華東部分煤種也出現(xiàn)30-50元的下降市場對焦炭價格有明顯看降預(yù)期，鋼廠要貨大部分已從催貨補庫到正常采購，但暫無鋼廠表示提降計劃，預(yù)計短期內(nèi)焦炭價格保持偏穩(wěn)運行 23日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)1965.4，較上日持平，7月均價1965.4。

盤點

Mysteel盤點：焦炭市場暫穩(wěn)運行 鋼材價格持續(xù)下跌

原料煤價格受到供應(yīng)增加影響，也有一定的下降空間，今日部分煤種價格降幅20-50元/噸，給焦炭價格讓出了一定的空間，市場看降氛圍濃厚但目前暫無鋼廠表示提降意愿，預(yù)計短期內(nèi)焦炭價格保持偏穩(wěn)運行 22日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)1965.4，較上日持平，7月均價1965.4。

盤點

Mysteel：港口冶金焦指數(shù)周評（2024.7.12-7.19）

部分礦點焦煤出廠價格小幅上行，焦炭出庫正常，下游要貨積極目前下游部分鋼廠焦炭庫存偏低，焦炭需求較好，港口方面，本周港口價格寬幅震蕩，港口資源較少，本周港口整體詢盤不多，成交一般，貿(mào)易價格偏暫穩(wěn)運行 圖一：Mysteel港口冶金焦價格指數(shù) 截止7月12日，日照港焦炭庫存87萬噸，較上周庫存較上周下降4萬噸，青島港焦炭庫存61萬噸，較上周庫下降5萬噸，港口整體情緒一般，貿(mào)易商集港情緒有所一般，港口呈降庫趨勢。

周評

Mysteel：港口冶金焦指數(shù)周評（2024.7.8-7.12）

部分礦點焦煤出廠價格小幅上行，焦炭出庫正常，下游要貨積極目前下游部分鋼廠焦炭庫存偏低，焦炭需求較好，港口方面，本周港口價格寬幅震蕩，港口資源較少，本周港口整體詢盤不多，成交一般，貿(mào)易價格偏暫穩(wěn)運行 圖一：Mysteel港口冶金焦價格指數(shù) 截止7月12日，日照港焦炭庫存87萬噸，較上周庫存較上周下降4萬噸，青島港焦炭庫存61萬噸，較上周庫下降5萬噸，港口整體情緒一般，貿(mào)易商集港情緒有所一般，港口呈降庫趨勢。

周評

Mysteel：港口冶金焦指數(shù)周評（2024.7.1-7.5）

部分礦點焦煤出廠價格小幅上行，焦炭出庫正常，下游要貨積極目前下游部分鋼廠焦炭庫存偏低，焦炭需求較好，港口方面，本周港口價格寬幅震蕩，港口資源較少，本周港口整體詢盤不多，成交一般，貿(mào)易價格偏暫穩(wěn)運行 圖一：Mysteel港口冶金焦價格指數(shù) 截止7月12日，日照港焦炭庫存87萬噸，較上周庫存較上周下降4萬噸，青島港焦炭庫存61萬噸，較上周庫下降5萬噸，港口整體情緒一般，貿(mào)易商集港情緒有所一般，港口呈降庫趨勢。

周評

推動焦化行業(yè)低碳、綠色、高效發(fā)展

大于40毫米焦炭價格指數(shù)從1月份的509.84點下降到7月份的384.65點，下降了125.19點；25毫米~40毫米焦炭價格指數(shù)從1月份的520.37點下降到7月份的393.48點，下降了126.89點據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會對標(biāo)挖潛辦公室公布的數(shù)據(jù)，1月—7月份，冶金焦累計平均折算成干基的采購成本為2336.29元/噸，同比下降828.22元/噸，降幅為26.17% 同時，焦化行業(yè)工藝技術(shù)裝備升級深入推進(jìn)，一批新項目建成投產(chǎn)。

爐料

Mysteel：供應(yīng)增加 成本高企 鉻鐵價格月內(nèi)上下受壓主穩(wěn)

（2）需求端鋼廠產(chǎn)量維持高位，冶金焦需求旺盛，焦炭需求支撐較強焦炭成本在鉻鐵生產(chǎn)成本中占比10%左右,目前來看鉻鐵的焦炭成本同樣沒有太大的下降空間 冶金焦價格從6月開始到目前基本上都有不同程度的漲價，漲價空間在50元-250元之間7月上中旬冶金焦的價格再次漲價。

鉻頭條

Mysteel：本周晉中焦炭市場穩(wěn)中偏強運行

本周晉中市場冶金焦價格偏強運行供應(yīng)方面，焦煤競拍在焦炭第二輪提出漲價后情緒火熱，多數(shù)煤種成交均有上漲，且部分煤種現(xiàn)行上漲近200元/噸，焦化即期利潤大幅下降，區(qū)域內(nèi)焦企存在不同程度的小幅限產(chǎn)，下游鋼廠對焦炭需求較好，焦企出貨情況良好，廠內(nèi)多保持低庫存運行7月12日調(diào)研唐山主流樣本鋼廠平均盈利103元/噸，周環(huán)比減少73元/噸，鋼廠生產(chǎn)積極性不減，鐵水雖有小幅下移，但仍處高位，對焦炭剛需尚存，鋼廠拿貨積極。

日評

Mysteel：西南焦炭市場暫穩(wěn)運行

Mysteel貴州焦炭市場訊：近期貴州市場焦炭暫穩(wěn)運行，現(xiàn)貴州地區(qū)二級冶金焦A＜13.5，S＜0.5，CSR＞65.0出廠含稅干基價格報2220元/噸受主流提漲影響貴州焦企計劃對7月價格進(jìn)行補漲，目前與鋼廠處于商討階段近期貴州煤礦生產(chǎn)狀況不佳，出煤產(chǎn)量下降，供應(yīng)整體偏緊，主流煤礦價格上調(diào)，焦企生產(chǎn)成本上升同時采購難度加重，焦企有減產(chǎn)意向下游方面，鋼材市場整體向好，價格回升利潤有修復(fù)，部分庫存偏低企業(yè)有補庫需求。

日評

Mysteel：冶金焦四輪降價后，邯鄲市場焦企情緒調(diào)研

邯鄲冶金焦市場持續(xù)偏弱運行，昨日主流鋼廠對焦炭采購價下調(diào)，濕熄降幅200元/噸，干熄降幅240元/噸，第四輪焦炭價格下降已全面落地，四輪累計降幅為900-940元/噸冶金焦市場持續(xù)回落，小編也對部分焦化企業(yè)進(jìn)行了市場情緒的調(diào)研，調(diào)研結(jié)果如下： 焦化1：7月定是不看好，剩余時間持穩(wěn)運行，看8月的行情 焦化2：焦炭整體還是供大于求，目前是不看好的，預(yù)計偏弱運行。

煤焦熱點

Mysteel：焦炭第四輪提降落地 運城焦炭價格跟隨下調(diào)

21日運城市場冶金焦價格弱勢運行，焦炭四輪提降落地，濕熄下調(diào)200元/噸，干熄下調(diào)240元/噸，現(xiàn)運城準(zhǔn)一濕熄冶金焦報2350-2450元/噸，準(zhǔn)一干熄冶金焦報2720-2830元/噸，均為出廠含稅價 此輪焦炭提降落地后，焦企虧損進(jìn)一步擴大，多有進(jìn)一步擴大限產(chǎn)預(yù)期，現(xiàn)焦企限產(chǎn)幅度多集中在30%-50%，個別焦企限產(chǎn)達(dá)60%，焦炭供應(yīng)走弱；受下游需求下降影響，焦炭發(fā)運阻力稍增，少數(shù)焦企稍有累庫，但整體焦炭庫存仍在低位；焦煤價格弱勢下行，但整體降價幅度不及預(yù)期，焦企多將原料庫存壓縮至3-5天，謹(jǐn)慎采購；本周下游鋼廠停限明顯擴大，僅運城本地就有三家鋼廠暫停生產(chǎn)，截止7月21日唐山126座高爐中有61座檢修（含長期停產(chǎn)），檢修高爐容積合計50820m3；周影響產(chǎn)量約101.11萬噸，周度產(chǎn)能利用率為68.84%，焦炭需求明顯走低，且鋼廠利潤倒掛，成材庫存仍在高位，短期市場仍顯悲觀，預(yù)計運城冶金焦價格弱勢運行，后期仍需緊密關(guān)注焦煤價格走勢、鋼廠停限情況及終端需求變化對焦炭價格的影響。

日評

Mysteel：7月20日(09:00)山西市場冶金焦價格行情

20日山西冶金焦市場弱勢運行，昨日河北個別鋼廠開始焦炭第四輪提降，降幅200元/噸，主流鋼廠暫無消息在當(dāng)下行情下，焦企普遍虧損，多數(shù)保持一定程度的限產(chǎn)，限產(chǎn)幅度集中在20%-50%，焦炭供應(yīng)縮緊；近幾日焦炭發(fā)運量有所下降，部分焦企庫存有所累積，但整體焦炭庫存仍在低位；焦煤降價不及預(yù)期，焦企多控制原料庫存，謹(jǐn)慎采購；下游鋼廠限產(chǎn)幅度擴大，目前山西省內(nèi)已累計停產(chǎn)檢修高爐15座，檢修容積11880m3，日產(chǎn)能利用率下降至72.4%；其他地區(qū)鋼廠也有不同的停產(chǎn)檢修，據(jù)Mysteel最新調(diào)研，6月15日-7月19日，全國樣本企業(yè)共有41座在檢高爐、累計容積68880m3，鐵水日產(chǎn)量減少19.78萬噸；焦炭需求降低，預(yù)計短期山西冶金焦價格弱勢運行。

日評

Mysteel：貴州焦炭市場偏弱運行

Mysteel貴州焦炭市場訊：近日貴州市場焦炭價格整體穩(wěn)中偏弱運行，現(xiàn)六盤水市場二級冶金焦A＜13.5，S＜0.5，CSR＞65.0出廠含稅干基價格報3785元/噸由于鋼材價格倒掛，各鋼企生產(chǎn)成本壓力繁重，利潤持續(xù)虧損，今日主流區(qū)域鋼企提降第二輪焦價，幅度200元/噸受主流價格下調(diào)影響，貴州焦炭市場7月初定價有走弱跡象，鋼廠方面已經(jīng)有限產(chǎn)計劃，對后期焦炭需求下降預(yù)期較強焦企方面目前開工保持滿產(chǎn)狀態(tài)，場內(nèi)基本無庫存，發(fā)運順暢無阻礙。

日評

左手期貨右手股票，兩棲投資者圍獵鐵礦石

現(xiàn)貨市場上，8月23日，唐山地區(qū)焦炭價格實現(xiàn)月內(nèi)第五輪提漲落地，二級冶金焦價格達(dá)3200元/噸，較7月底上漲600元/噸山西等主流地區(qū)開啟第六輪提漲 分析師記者，進(jìn)口煉焦煤減少，以及國內(nèi)環(huán)保限產(chǎn)力度加大，則持續(xù)制約焦炭產(chǎn)量的釋放，6、7月份我國焦炭產(chǎn)量連續(xù)兩月同比下降3.2%、2.9%，但海外經(jīng)濟復(fù)蘇帶動焦炭需求上升 焦炭作為煉鋼的重要原料，其價格上漲不可避免地推升鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本。

爐料

7月29日焦炭市場行情盤點

反觀焦企減產(chǎn)正逐漸趨嚴(yán)，總的看來，焦企減產(chǎn)力度略大于鋼廠，且焦煤價格攀升，焦企成本升高，盈利能力下降，利潤有望成為焦炭價格支撐短期內(nèi)焦炭市場穩(wěn)中偏強運行 29日MyCpic 冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)報2660.5較上一工作日持平，7月均價2712.8各區(qū)域價格指數(shù)如下： 東北2530.1（-），華北2625.6（-） 華東2662.9（-），華中2738.1（-） 西北2518.7（-），西南2731.6（-） 國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)準(zhǔn)一級濕熄冶金焦報價2460-2700元/噸；準(zhǔn)一級干熄冶金焦報價2880-3170元/噸；一級濕熄冶金焦報價2580-3050元/噸；一級干熄冶金焦報價3400-3430元/噸。

盤點

廣發(fā)期貨：焦炭短期供需有所改善，仍建議保持觀望

【期現(xiàn)】截止7月27日，CCI呂梁準(zhǔn)一級冶金焦報2500元/噸，環(huán)比持平，CCI河北唐山一級焦報2700元/噸，環(huán)比持平，CCI日照準(zhǔn)一級冶金焦報2720元/噸，環(huán)比漲20元/噸7月27日焦炭2109合約收盤價2863元/噸，日照準(zhǔn)一倉單成本2821元/噸，期貨升水42元/噸，升水比例1.47%當(dāng)前現(xiàn)貨價格企穩(wěn)，受天氣和環(huán)保限產(chǎn)影響，焦炭供需有所好轉(zhuǎn)，鋼廠當(dāng)前多積極調(diào)貨為主 【供給】截止7月23日，鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，全樣本焦化廠焦炭日均產(chǎn)量70.01萬噸，環(huán)比下降1.34萬噸。

機構(gòu)

7月28日焦炭市場行情盤點

反觀焦企減產(chǎn)正逐漸趨嚴(yán)，總的看來，焦企減產(chǎn)力度略大于鋼廠，且焦煤價格攀升，焦企成本升高，盈利能力下降，利潤有望成為焦炭價格支撐短期內(nèi)焦炭市場穩(wěn)中偏強運行 28日MyCpic 冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)報2660.5較上一工作日持平，7月均價2715.4各區(qū)域價格指數(shù)如下： 東北2530.1（-），華北2625.6（-） 華東2662.9（-），華中2738.1（-） 西北2518.7（-），西南2731.6（-） 國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)準(zhǔn)一級濕熄冶金焦報價2460-2700元/噸；準(zhǔn)一級干熄冶金焦報價2880-3170元/噸；一級濕熄冶金焦報價2580-3050元/噸；一級干熄冶金焦報價3400-3430元/噸。

盤點