Mysteel快訊：泰克資源關于哥倫比亞省暴雨影響的公告 中澳合資企業(yè)Aquila Resources出售部分煤炭資產

對于整體的和任何潛在的對四季度銷售影響，將取決于運輸線中斷持續(xù)的時間 對于礦山生產，泰克資源表示沒有受到任何影響公司專注于保護雇員和合同員工的健康和安全，并且正持續(xù)密切關注當前局勢 信息來源：Teck Resource 中澳合資企業(yè)Aquila Resources出售部分煤炭資產 中澳合資礦業(yè)公司Aquila Resources已開始出售其昆士蘭州的煤炭資產，因為它專注于開發(fā)西澳大利亞（WA）的鐵礦石項目。

煤焦熱點

Mysteel：2025年雙焦市場供需推演——產量過剩壓價，供需格局謀變

同時，隨著西伯庫倫-策克跨境鐵路的落成，以及嘎順蘇海圖-甘其毛都、杭吉-滿都拉鐵路的建設推進，蒙古煤炭的潛在出口能力將增加近4000萬噸預計2025年口岸庫容將增加近1000萬噸，為進一步擴大出口提供支持鑒于此，蒙古焦煤進口預計保持穩(wěn)定，2024年全年進口量估算為5800萬噸，2025年或將突破6000萬噸 2、自2023年中澳煤炭貿易正常化以來，澳大利亞焦煤憑借其品質優(yōu)勢繼續(xù)在國內市場占有一席之地。

觀點

【江蘇蘇美達】預計2025年國內煉焦煤供需缺口將收窄

受訪人信息：蘇美達華北物資事業(yè)部 李子龍 客戶觀點：從國內供需看，進口煤仍是國內煉焦煤市場的重要補充 2025 年中國國內煉焦煤需求繼續(xù)下滑，而煉焦煤供應或小幅增加，低灰低硫強粘結煉焦煤資源仍較為稀缺，仍需要進口煉焦煤補充國內供應缺口；整體來看，國內煉焦煤供需缺口將收窄 進口方面， 蒙煤和俄煤性價比優(yōu)勢明顯， 中國煉焦煤進口格局維持“蒙煤+俄煤”為主格局；近年來，印度對澳煤的強勁需求推高澳煤價格，中澳焦煤價差長期倒掛制約澳煤進口，隨著山西省煤炭供應恢復，預計 2025 年澳煤進口將承壓。

煉焦煤

分析人士：高庫存對雙硅盤面的壓力仍存

另外，目前鐵合金現(xiàn)貨市場呈現(xiàn)生產成本上漲，廠家生產利潤仍處低位的狀態(tài)3月20日受到颶風破壞，South32礦山的澳洲錳礦碼頭受損，澳洲錳礦供應階段性下降，錳礦價格持續(xù)上漲，其中澳礦、加蓬礦、南非礦等主流礦漲幅均在10%以上，短期預計錳礦價格將維持強勢4月份化工焦價格同樣企穩(wěn)回升，寧夏地區(qū)化工焦價格1480元/噸，較前期低點上漲120元/噸，上游煤炭價格企穩(wěn)，焦煤期貨價格反彈，或將帶動化工焦價格繼續(xù)上漲。

市場播報

方正中期期貨：成本支撐，錳硅加速上行

4月以來錳硅期貨價格企穩(wěn)反彈本輪行情主要上行驅動在于原料端，錳礦價格持續(xù)上漲以及煤炭價格的企穩(wěn)導致錳硅即期生產成本上移，同時錳硅廠家持續(xù)減產，導致供給端壓力有所減弱錳硅現(xiàn)貨價格同樣企穩(wěn)回升，但現(xiàn)貨價格相比原料價格來看漲幅較小 錳礦供應收縮 根據(jù)近日市場消息，South32礦山發(fā)布6月澳礦取消發(fā)貨通知，碼頭受損對澳洲錳礦發(fā)運的影響時間比此前預期長，澳洲錳礦供應階段性下降，錳礦價格持續(xù)上漲，其中澳礦、加蓬礦、南非礦等主流礦種漲幅均在10%以上，短期預計錳礦價格將維持強勢。

爐料

中國煤炭運銷協(xié)會：煤炭市場價格將弱勢調整

此外，從氣候因素看，據(jù)氣象專家預測，2024年是厄爾尼諾次年，極端天氣將會表現(xiàn)得更加明顯，或將加劇煤炭需求季節(jié)性波動幅度預計后期隨著供暖季結束，煤炭需求環(huán)比將有所回落 文章稱，從供應來看，煤炭供應將保持高位預計2024年我國煤炭產能將保持增長，今年我國可能釋放煤炭產能1億噸左右預計后期全國鐵路煤炭運量有望保持增長后期我國煤炭進口量可能延續(xù)增長態(tài)勢，其中澳大利亞、蒙古煤進口有望快速增長。

爐料

發(fā)貨需求大，礦價與運價背離

因此，船舶繞行一定程度上影響干散貨船有效運力供給，當用船需求增加時，租金價格上漲推動即期運費上漲的概率很大 2024年1—2月，澳大利亞和巴西鐵礦石發(fā)貨量累計同比增加2.4%，其中澳大利亞鐵礦石發(fā)貨量累計同比下降4.98%，巴西鐵礦石發(fā)貨量累計同比增加25.54%從季節(jié)性角度去看，全球鐵礦石發(fā)運量呈現(xiàn)2月觸底、6月觸頂?shù)奶攸c截至3月18日，鐵礦石發(fā)運所需海岬型船平均運力較去年同期增7.63%，煤炭發(fā)運所需海岬型船平均運力較去年同期降3.08%。

爐料

Mysteel： 9月中國進口動力煤3019.8萬噸 環(huán)比下降9%

一、9月份進口動力煤3019.8萬噸，環(huán)比下降9% 據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2023年9月份，中國進口動力煤3019.8萬噸，環(huán)比下降9%，同比增長19%分國別來看，9月份除蒙古國環(huán)比微增外，其余國家均有下降，其中澳大利亞降幅最大，其次是俄羅斯、印尼影響下降的主要原因是印尼方面推遲煤炭增長配額，暫時停止煤炭銷售，及出口港增收手續(xù)費，印尼煤炭出口減量另一方面韓國當局限制國有電力公司在現(xiàn)貨市場購買俄羅斯煤炭，從而轉向澳大利亞煤炭采購；及印度市場開始季風前補庫，共同推動海外煤價上漲；導致國內用戶采購意愿下降，進口量下滑。

煤焦熱點

2023全國煤焦上下游業(yè)務洽談會暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場研討培訓會-煤焦市場生產技術培訓

2023年9月19-20日，由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司主辦，寧夏鋼鐵(集團)有限責任公司協(xié)辦的“Mysteel2023全國煤焦上下游業(yè)務洽談會暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場研討培訓會”于銀川·富力萬達嘉華酒店順利舉行。

會議報道

Mysteel：澳煉焦煤進口為何增不動？

【前言】 今年2月16日，商務部新聞發(fā)言人束玨婷提到，中澳在很多大宗商品貿易上已經(jīng)回歸正軌中國對煤炭進口實行自動許可管理企業(yè)根據(jù)生產需要、技術變化、國內外市場情況等，自主決定采購進口煤炭，屬于正常商業(yè)行為 時隔兩年多的澳煤再次放開進口，但根據(jù)目前海關數(shù)據(jù)顯示，2023年1-7月份中國累計進口煉焦煤已達5274.7萬噸，同比增幅63.9%。

觀點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤穩(wěn)中偏強運行，港口煉焦煤市場漲跌互現(xiàn)

【進口煤炭】7日煉焦煤遠期市場穩(wěn)中偏強運行 7日遠期澳洲煉焦煤薩拉吉一線焦煤資源成交價格FOB246.5美金/噸，較上期（8月2日）成交上漲0.5美金/噸，9月21日-30日裝船期，成交10萬噸對比中澳同品質一線主焦，澳洲焦煤利潤空間有150-200元/噸左右俄羅斯遠期煉焦煤暫穩(wěn)，礦山報價偏高，鐵路運力仍未恢復，國內貿易商接貨較為謹慎，多以消耗庫存為主 進口港口方面，7日海運煉焦煤港口市場漲跌互現(xiàn)。

盤點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤穩(wěn)中偏強運行，港口煉焦煤市場暫穩(wěn)運行

【進口煤炭】2日煉焦煤遠期市場穩(wěn)中偏強運行澳洲遠期煉焦煤已有利潤空間150-200元/噸（對比中澳同品質一線主焦），國內部分終端已有接貨意愿另外隨著印度季風氣候的結束，補庫需求進一步升溫，而在澳洲礦山整體可售資源有限的情況下，價格延續(xù)偏強走勢俄羅斯遠期煉焦煤暫穩(wěn)，下游企業(yè)詢貨減少，遠期市場性價比優(yōu)勢不明顯，市場參與者采購意愿較為謹慎 進口港口方面，2日海運煉焦煤港口市場暫穩(wěn)運行。

盤點

Mysteel半年報：2023年下半年煉焦煤市場難有趨勢性行情

二季度隨著澳洲財年接近最后尾聲，煤礦生產沖量，市場可外售資源增加，而全球經(jīng)濟疲軟，國際鋼市需求低迷，供增需降的情況下，價格跌至上半年低點222美金/噸另外，中澳洲煤炭進口雖已恢復進口，但上半年價格持續(xù)倒掛，國內產地價格超跌國際煤價，整體上半年澳煤進口有限 二、煉焦煤供應逐步趨于寬松 2.1國內煉焦煤供應及預測 據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月份，全國煤炭原煤產量為19億噸，同比增長4.8%。

月評

Mysteel早讀：多家鋼廠發(fā)布檢修計劃，鐵礦石到港量增加

◎ 6月26日-7月2日，Mysteel澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運總量 2943.9萬噸，環(huán)比增加266.1萬噸澳洲發(fā)運量2059.5萬噸，環(huán)比增加241.6萬噸，其中澳洲發(fā)往中國的量1732.2萬噸，環(huán)比增加184.6萬噸巴西發(fā)運量884.5萬噸，環(huán)比增加24.5萬噸 ◎ 國資委召開央企能源電力保供工作推進會，要求發(fā)電企業(yè)應發(fā)盡發(fā)、多發(fā)滿發(fā)，煤炭企業(yè)要全力保障電煤供應，電網(wǎng)企業(yè)要堅決守住民生用電和安全生產底線。

資訊

中國煤炭工業(yè)協(xié)會派員陪同澳大利亞駐華大使傅關漢一行訪問陜煤集團

大家一致認為中澳兩國在煤炭開采、瓦斯防治、技術裝備、煤炭貿易等領域開展了多方面的合作，中澳兩國經(jīng)濟互補性強，自去年以來兩國關系逐步改善，相信雙方在煤礦高效開采、清潔低碳發(fā)展等方面會有更多更好的合作

爐料

陳德榮與澳大利亞貿易和旅游部長唐方睿會談交流

5月11日下午，寶武黨委書記、董事長陳德榮應邀與澳大利亞貿易和旅游部長唐方睿在北京進行了會談交流雙方就鋼鐵、鐵礦石、煤炭等領域的中澳貿易關系，以及寶武在澳投資意向和未來合作、鋼鐵綠色低碳發(fā)展等議題進行探討 陳德榮在交流中指出，無論是中國鋼鐵工業(yè)還是鋼鐵行業(yè)本身都面臨重大轉型隨著中國經(jīng)濟的逐步轉型，我國鋼鐵產量在未來相當長時期內會震蕩下行但寶武依然有較大的發(fā)展空間，鋼鐵產能還將進一步提升。

爐料

煤炭持續(xù)近兩月下跌超32%，澳煤進口恢復下，行情弱勢局面已定?

此前對于澳煤的進口恢復，3月16在商務部召開例行新聞發(fā)布會上，束玨婷表示，中國對煤炭進口實行自動許可管理，目前煤炭自動進口許可證可正常申請中澳兩國在經(jīng)貿領域開展互利合作，符合兩國和兩國人民的共同利益中澳貿易的主體是企業(yè)，兩國企業(yè)根據(jù)需求和市場條件，依法開展相關貿易中方對相關商品采取的檢驗檢疫和貿易救濟等措施，嚴格遵守中國法律法規(guī)和世貿組織規(guī)則 而業(yè)內人士對此的解讀都認為，此言意味著逐步的全面放開了澳洲煤炭進口。

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澳大利亞西澳州州長：希望與中國建立更好的關系

在中澳雙邊關系出現(xiàn)緩和跡象的背景下，澳大利亞各州州長紛紛訪問中國澳大利亞西澳大利亞州州長馬克·麥高恩日前開啟5天訪華行程麥高恩表示：“中國是一個重要的貿易伙伴，我們希望與中國建立更好的關系” 麥高恩在介紹此次訪華之旅時說，這是一次為期5天的訪問，也是他在大約4年時間里第一次訪問中國 據(jù)報道，西澳州以盛產鐵礦石、天然氣和煤炭等礦產資源聞名。

爐料

焦煤存階段性上行動力

總的來說，中澳的煤炭進出口格局都完成了重塑，即使放開對澳煤的管控，格局短期難以改變，澳大利亞能流向中國的焦煤也有限 我國對澳煤進口量存不確定性 1月，彭博社報道中國企業(yè)將于4月1日起，以點對點的方式進口澳大利亞煤炭，且部分鋼廠表示已簽訂澳煤合同，第一批澳煤預計2月8日到港由此引發(fā)市場對于焦煤進口有較大增量的預期，但是2月初，中澳關系再度面臨考驗，澳煤進口量仍存不確定性。

爐料

Mysteel參考丨2022年進口煉焦煤市場回顧及2023年展望

其中澳大利亞進口617萬噸，同比減2919萬噸，同比降幅83%2022年進口煉焦煤總量為6384萬噸，基本恢復正常 圖1：中國煤炭和煉焦煤進口量（單位：萬噸） 數(shù)據(jù)來源：海關總署 2016-2020年中國進口煉焦煤主要來源國有蒙古國、澳大利亞、俄羅斯、加拿大、美國及印尼等國，其中2021年前蒙煤和澳煤進口量基本平分秋色，近十年平均數(shù)量占比35%左右，俄羅斯、加拿大分別占比12%和8%。

Mysteel參考