Mysteel參考丨印尼出口風(fēng)波對(duì)中國(guó)動(dòng)力煤擾動(dòng)有限

能礦部計(jì)劃設(shè)置6個(gè)月緩沖期，允許出口商在今年8月前完成合同切換，并將HBA更新頻次由原本每月更新一次，改為每月更新兩次，分別于每月1日和15日發(fā)布 表1：印尼HBA動(dòng)力煤參考價(jià)變更記錄 數(shù)據(jù)來(lái)源：據(jù)網(wǎng)上信息整理 二、煤炭定價(jià)方式轉(zhuǎn)變 導(dǎo)致印尼煤失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 數(shù)據(jù)顯示，2024年印尼煤炭產(chǎn)量8.36億噸，同比增長(zhǎng)7.8%；雖然煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)，但幅度有所收窄。

Mysteel參考

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.2.27）

在新的HBA定價(jià)方案下，為反映更多最新的價(jià)格情況，印尼政府每月將發(fā)布兩次價(jià)格，分別為每月1日和15日，替代之前每月一次的更新頻率 據(jù)印尼能礦部發(fā)布的2月份參考價(jià)，最低發(fā)熱量HBA價(jià)格為34.38美元/噸，而最高發(fā)熱量HBA價(jià)格為124.24美元/噸據(jù)簡(jiǎn)報(bào)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)（DMO）的交易價(jià)格上限不變，電力行業(yè)限價(jià)仍為70美元/噸，個(gè)別行業(yè)限價(jià)為90美元/噸據(jù)悉，煤炭出口商可以遵守與買家簽訂的長(zhǎng)期合同中規(guī)定的價(jià)格，但印尼政府希望各公司在合同允許的情況下進(jìn)行調(diào)整。

日評(píng)

安陽(yáng)市2025年煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作計(jì)劃

2024年暴露出安全技術(shù)措施和作業(yè)規(guī)程與現(xiàn)場(chǎng)管理“兩張皮”、機(jī)電運(yùn)輸管理不細(xì)致不到位等問(wèn)題四是季節(jié)性安全風(fēng)險(xiǎn)汛期大風(fēng)、暴雨，冬季雨雪冰凍、低溫寒潮等極端天氣，對(duì)煤礦供電、運(yùn)輸安全和“一通三防”管理帶來(lái)不利影響，極易引發(fā)事故 對(duì)研判出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，督促鑫龍煤業(yè)公司及各煤礦逐條制定管控措施，落實(shí)責(zé)任人，每月開展管控措施落實(shí)情況檢查分析，發(fā)現(xiàn)措施失效或風(fēng)險(xiǎn)變化的，及時(shí)優(yōu)化完善管控措施 三、監(jiān)管執(zhí)法力量 （一）監(jiān)管執(zhí)法人員 市工業(yè)和信息化局內(nèi)設(shè)煤炭工業(yè)管理科，負(fù)責(zé)全市煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

原料

昆明市2025年煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法工作計(jì)劃

（二）2025年煤礦監(jiān)管執(zhí)法計(jì)劃 監(jiān)管執(zhí)法主要包括：對(duì)煤礦的安全檢查、對(duì)煤礦上級(jí)公司的監(jiān)督檢查和對(duì)縣級(jí)煤礦安全監(jiān)管部門的督導(dǎo)檢查結(jié)合煤礦類別和監(jiān)管頻次，全年計(jì)劃?rùn)z查14礦次（含對(duì)下級(jí)煤礦安全監(jiān)管部門檢查），共計(jì)需要132個(gè)工作日 檢查方法采取監(jiān)督檢查、四不兩直、巡查暗訪、利用國(guó)家礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)線上遠(yuǎn)程“盯網(wǎng)”檢查等方式，每月派出1個(gè)檢查組，每組不少于2名監(jiān)管人員及相關(guān)專家（3人以上），由分管局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對(duì)煤礦、煤礦上級(jí)公司和縣級(jí)煤炭行業(yè)主管部門進(jìn)行檢查指導(dǎo)（詳見(jiàn)附表3）。

原料

【老牛坡煤礦】預(yù)計(jì)節(jié)后曲靖市場(chǎng)無(wú)煙噴吹煤價(jià)格仍有下跌空間 但跌幅有限

下半年的情況會(huì)不會(huì)好轉(zhuǎn)需要觀察上半年終端需求是否有上漲另外西南市場(chǎng)總體價(jià)格走勢(shì)離不開電煤的托底，假設(shè)市場(chǎng)煤價(jià)格跌勢(shì)超過(guò)100元/噸時(shí)我們將開始較大比例的煤供給電廠，對(duì)鋼廠的供應(yīng)預(yù)計(jì)在每月4-5萬(wàn)噸 （以上屬于個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考) 企業(yè)簡(jiǎn)介： 富源縣老廠鎮(zhèn)老牛坡煤礦，成立于1998年，位于云南省曲靖市，是一家以從事煤炭開采和洗選業(yè)為主的企業(yè)。

無(wú)煙煤

Mysteel年報(bào)：2025年國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格重心或略有上移

據(jù)3月15日，Mysteel462家動(dòng)力煤礦山數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)煤礦樣本開工率為94.87%，較節(jié)前增長(zhǎng)14.51%，主產(chǎn)地煤礦開工供應(yīng)恢復(fù)顯著另外，2月9日山西省開展煤礦“三超”和隱蔽工作面專項(xiàng)整治工作，對(duì)所有正常生產(chǎn)建設(shè)煤礦、具備生產(chǎn)條件的停工停產(chǎn)煤礦進(jìn)行排查，對(duì)煤礦超能力生產(chǎn)下達(dá)全年、每月的原煤生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)，限制月度、年度原煤超產(chǎn)的量不得超過(guò)核定生產(chǎn)能力上限的10%3月31日，山西省人民政府辦公廳印發(fā)了《2024年山西省煤炭穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供工作方案》，提出確保安全生產(chǎn)前提下，2024年全省煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在13億噸左右。

煤焦熱點(diǎn)

呼倫貝爾市：開展燃煤鍋爐淘汰整治

加大柴油使用環(huán)節(jié)檢查力度，提升貨車、非道路移動(dòng)機(jī)械油箱中柴油抽測(cè)頻次，對(duì)發(fā)現(xiàn)的線索進(jìn)行追溯，嚴(yán)厲追究相關(guān)生產(chǎn)、銷售、運(yùn)輸者主體責(zé)任各旗市區(qū)應(yīng)每月至少開展一次柴油車抽測(cè)，全年抽測(cè)比例不低于當(dāng)?shù)夭裼蛙嚤Ｓ辛康?%（市能源局、公安局、交通運(yùn)輸局、商務(wù)局、市場(chǎng)監(jiān)管局、滿洲里海關(guān)等按分工負(fù)責(zé)） （十）推動(dòng)非道路移動(dòng)源綜合治理因地制宜加快推進(jìn)鐵路貨場(chǎng)、物流園區(qū)、機(jī)場(chǎng)，以及火電、煤炭、建材、礦山等工礦企業(yè)內(nèi)部作業(yè)車輛和機(jī)械新能源更新改造，鼓勵(lì)新增及更新的3噸以下叉車實(shí)現(xiàn)新能源化。

原料

Mysteel：印尼再提煤炭出口禁令 實(shí)施可能性較小

當(dāng)時(shí)由于中國(guó)煤炭供需矛盾加劇及澳煤進(jìn)口受限，需要進(jìn)口煤作為補(bǔ)充資源，且對(duì)于礦方來(lái)說(shuō)煤炭出口價(jià)格遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)，將煤炭多用于出口，導(dǎo)致印尼電力企業(yè)煤炭庫(kù)存告急，發(fā)布出口禁令印尼政府為避免再次出現(xiàn)國(guó)內(nèi)供應(yīng)不足現(xiàn)象，將煤炭DMO（國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)義務(wù)）提高至煤礦產(chǎn)量的25%，用以滿足國(guó)內(nèi)煤炭需求 三、印尼煤炭出口禁令再次實(shí)施可能性較小 如若印尼方面實(shí)施煤炭出口禁令，雖國(guó)內(nèi)電廠用煤可以得到保障，但較難消化每月3500萬(wàn)噸出口量；且DMO政策規(guī)定了銷售價(jià)格，大幅低于國(guó)際市場(chǎng)成交價(jià)格，因此從利潤(rùn)角度來(lái)說(shuō)礦方更傾向于出口。

煤焦熱點(diǎn)

云南煤業(yè)能源股份有限公司煉焦煤采購(gòu)需求的公告

2.對(duì)于上述要求之外的資源，供應(yīng)商可根據(jù)煤炭實(shí)際質(zhì)量條件進(jìn)行個(gè)性化推薦 二、供應(yīng)商引進(jìn)流程 供應(yīng)商自薦資源→對(duì)滿足我司使用要求的資源取樣送檢→對(duì)檢測(cè)符合使用要求的資源實(shí)地考察→通過(guò)實(shí)地考察的資源進(jìn)入采購(gòu)流程→采供試用→試用合格轉(zhuǎn)為合格供應(yīng)商 三、采購(gòu)方式 （一）自有煤礦直供供應(yīng)商通過(guò)商務(wù)談判實(shí)施采購(gòu) （二）市場(chǎng)煤供應(yīng)商通過(guò)公開詢比價(jià)的方式實(shí)施采購(gòu) 1.詢比價(jià)平臺(tái)：歐貝https://www.obei.com.cn/web-portal/obei/index.html 2.發(fā)布規(guī)則：原則上以每半月或每月為周期進(jìn)行發(fā)布，發(fā)布時(shí)間為月末22-26號(hào)或月中9-13號(hào)。

鋼廠

景東彝族自治縣大街煤業(yè)有限責(zé)任公司大街煤礦30萬(wàn)噸/年升級(jí)改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)獲批

（六）建設(shè)項(xiàng)目要嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目環(huán)評(píng)、水土保持方案等明確的措施，切實(shí)做好廢石、廢水和堆渣的凈化處理，改善礦區(qū)的生態(tài)環(huán)境，最大限度的減少開采活動(dòng)對(duì)地質(zhì)環(huán)境的影響要結(jié)合《初步設(shè)計(jì)》進(jìn)一步復(fù)核環(huán)評(píng)、水土保持措施，在符合規(guī)定的情況下方可組織生產(chǎn)建設(shè)涉及重大變化的，要按照要求履行相關(guān)手續(xù) （七）煤礦企業(yè)要建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，加大安全投入，加強(qiáng)技術(shù)管理，確保建設(shè)項(xiàng)目安全順利推進(jìn)，并每月定期向縣級(jí)煤炭行業(yè)管理部門上報(bào)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)展情況。

原料

宣威市宏發(fā)礦業(yè)法著煤礦岔溝井升級(jí)改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)獲批

　　 （八）各級(jí)煤炭行業(yè)管理和監(jiān)管部門要加大對(duì)煤礦的安全監(jiān)管力度，督促煤礦加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，加大隱患排查和治理力度，切實(shí)做好煤礦安全監(jiān)管工作　　 （九）煤礦企業(yè)要建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，加大安全投入，加強(qiáng)技術(shù)管理，確保建設(shè)項(xiàng)目安全順利推進(jìn)，并每月定期向縣級(jí)煤炭行業(yè)管理部門上報(bào)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)展情況　　 云南省能源局 　　 2024年9月12日 。

原料

段王煤業(yè)段王礦保持穩(wěn)產(chǎn)高戰(zhàn)決戰(zhàn)三季度

目前，兩區(qū)單日生產(chǎn)原煤均保持在7刀以上，回采戰(zhàn)線捷報(bào)頻傳 安全小分隊(duì)根據(jù)近期生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)情況，進(jìn)一步加大隱患排查治理力度，對(duì)斷層變化、頂幫支護(hù)等各環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患現(xiàn)場(chǎng)立即處理，實(shí)時(shí)掌握井下工作面生產(chǎn)變化情況和施工開采進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)檢查全覆蓋 根據(jù)當(dāng)前煤炭市場(chǎng)的銷售需求，他們結(jié)合原煤煤質(zhì)和洗選工作實(shí)際，以提高煤質(zhì)為主線，積極推進(jìn)商品煤檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化，從細(xì)化工作流程、強(qiáng)化過(guò)程管控入手，每月定期組織采制化人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)了全員持證上崗。

原料

準(zhǔn)能集團(tuán)公司提前實(shí)現(xiàn)煤炭生產(chǎn)“硬過(guò)半”

嚴(yán)格落實(shí)夏季防暑降溫和雨季“三防”等各項(xiàng)工作，堅(jiān)決守住安全生產(chǎn)底線，以安全生產(chǎn)穩(wěn)定有序保證能源保供堅(jiān)強(qiáng)有力 當(dāng)好“壓艙石”筑牢保供屏障 面對(duì)礦權(quán)調(diào)整、征地等諸多制約生產(chǎn)因素，深入研究制定采剝方案，公司統(tǒng)籌協(xié)調(diào)兩礦煤炭資源開采，合理規(guī)劃每月采剝位置，全力保障了能源穩(wěn)定供給。

爐料

新疆天山鐵道公司煤炭發(fā)運(yùn)突破1000萬(wàn)噸

積極響應(yīng)集團(tuán)公司“疆煤出區(qū)”和“產(chǎn)運(yùn)銷儲(chǔ)用”一體化運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略部署，持續(xù)抓好將黑鐵路專用線邊坡防護(hù)相關(guān)治理和新增二線施工工程進(jìn)度，建立監(jiān)、管、防、控一體綜合生產(chǎn)管理體系，有效助力煤炭發(fā)運(yùn)能力提升強(qiáng)化設(shè)備隱患整治，對(duì)行車設(shè)備相關(guān)的箱變、環(huán)網(wǎng)所、電纜徑路外觀及附屬設(shè)備等需做重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的設(shè)備做到每月一次、其他設(shè)備每季度覆蓋一次的全方位檢修，保證設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好加強(qiáng)特殊天氣巡線檢查力度，跟蹤監(jiān)控天氣變化，提前預(yù)防惡劣天氣造成的不利影響，保障運(yùn)輸通道安全，做到關(guān)鍵時(shí)刻“頂?shù)纳稀l(fā)的出”，全力保障能源穩(wěn)定高效供應(yīng)。

爐料

Mysteel解讀：碳元素供給充足，今夏難現(xiàn)“煤超瘋”

（圖七） 截止4月底，我國(guó)煤炭進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高，每月的進(jìn)口量均有較為明顯的增長(zhǎng)，核心原因還是價(jià)格優(yōu)勢(shì) 綜上，雖然進(jìn)入夏季用電需求有季節(jié)性走高趨勢(shì)，但從降水增多、政策預(yù)期以及進(jìn)口的角度看，今年碳元素不存在結(jié)構(gòu)性短缺。

觀點(diǎn)

“水運(yùn)宿遷”高質(zhì)量發(fā)展三年計(jì)劃出爐，總投資超517億

2024年，組建鐵路專用線運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，開辟1條以上涉鐵班列，新引進(jìn)1家以上外貿(mào)船公司；2025年，到上海、寧波港的海鐵聯(lián)運(yùn)每?jī)芍苤辽?列；到西安的中歐接續(xù)班列每月至少1列；2026年，培育形成1個(gè)以上全程負(fù)責(zé)、一體化服務(wù)的多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營(yíng)人三是促進(jìn)港口發(fā)展擴(kuò)面提質(zhì)2024年，整合全市國(guó)有涉港資產(chǎn)一體運(yùn)營(yíng)，啟動(dòng)港口集團(tuán)智改數(shù)轉(zhuǎn)；2025年，圍繞礦建材、煤炭、鋼材等貨種開展上下游供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，整合公共智能倉(cāng)儲(chǔ)、保稅倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈倉(cāng)等倉(cāng)儲(chǔ)物流資源，打造現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)體系，開展多元倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)；到2026年，拓展國(guó)際貨運(yùn)代理、船舶代理、租船訂倉(cāng)、報(bào)關(guān)報(bào)檢等功能，提供多元港口物流服務(wù)，提升港口整體服務(wù)水平。

基建

Mysteel：從礦山競(jìng)拍模式看蒙古國(guó)煉焦煤未來(lái)進(jìn)口變化

進(jìn)口模式的改變也對(duì)境外運(yùn)輸物流、倉(cāng)儲(chǔ)等環(huán)節(jié)造成沖擊，甘其毛都口岸外運(yùn)輸車隊(duì)供過(guò)于求，司機(jī)采用排隊(duì)輪流運(yùn)輸，每月收入一降再降，多次向蒙古國(guó)交通運(yùn)輸部、ETT及其他煤炭銷售公司提出根據(jù)運(yùn)輸費(fèi)率和司機(jī)實(shí)際支出按比例設(shè)定工資的建議 查干哈達(dá)堆煤場(chǎng)更是庫(kù)存大幅下降，多數(shù)煤場(chǎng)處于長(zhǎng)期閑置狀態(tài)，據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年4月中旬蒙古國(guó)查干哈達(dá)蒙煤總堆存353萬(wàn)噸，其中煉焦煤約290萬(wàn)噸，占比82.15%。

煤焦熱點(diǎn)

山西省煤炭高標(biāo)準(zhǔn)交易市場(chǎng)建設(shè)實(shí)施方案

已經(jīng)完成簽訂但未在煤炭交易中心錄入的煤炭購(gòu)銷合同，以及已經(jīng)完成發(fā)運(yùn)但未在煤炭交易中心上傳的交易交收履約數(shù)據(jù)，要在5月31日前在煤炭交易中心平臺(tái)完成補(bǔ)錄和上傳 從6月1日開始，各市局、省屬國(guó)有煤炭集團(tuán)公司要按月對(duì)本地區(qū)、集團(tuán)公司在線交易情況進(jìn)行調(diào)度，每月10日前將煤炭統(tǒng)一上線交易調(diào)度統(tǒng)計(jì)表（見(jiàn)附件3）報(bào)送省能源局，同時(shí)督促企業(yè)及時(shí)完成合同簽訂，并按月將交易交收履約數(shù)據(jù)錄入煤炭交易中心。

爐料

東北首單鋼鐵物流總包合同簽訂

此外，依托物流總包的合作形式，進(jìn)一步優(yōu)化了全程物流組織，為鞍鋼企業(yè)生產(chǎn)、銷售以及供應(yīng)鏈管理提供有力支撐 物流總包合同不僅包括鞍鋼發(fā)往全國(guó)的鋼鐵業(yè)務(wù)，也涉及山西、黑龍江等多個(gè)地區(qū)運(yùn)往鞍鋼的煤炭、焦炭等原燃料業(yè)務(wù)在國(guó)鐵集團(tuán)統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，沈陽(yáng)局集團(tuán)公司和相關(guān)局集團(tuán)公司將在運(yùn)力配置、裝車組織等方面為其提供重點(diǎn)安排、優(yōu)先組織等服務(wù)，并根據(jù)需要提供整體物流解決方案 為推動(dòng)實(shí)現(xiàn)雙方約定的共同目標(biāo)，沈陽(yáng)局集團(tuán)公司成立了鞍鋼項(xiàng)目組，專人負(fù)責(zé)對(duì)接日常事務(wù)，建立信息溝通機(jī)制，定期溝通協(xié)調(diào)，提升客戶的體驗(yàn)感和滿意度；鞍鋼成立了專班負(fù)責(zé)推進(jìn)，并在各業(yè)務(wù)板塊設(shè)立工作小組，建立考核獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，每周跟進(jìn)運(yùn)量，每月專題分析采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售情況，根據(jù)完成量與合同量實(shí)時(shí)調(diào)整。

鋼材

河北貫徹落實(shí)煤電容量電價(jià)機(jī)制有關(guān)事項(xiàng)

（三）容量電費(fèi)清算每月25日前，電網(wǎng)企業(yè)將上月實(shí)際結(jié)算數(shù)據(jù)與預(yù)測(cè)值的差額納入系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)滾動(dòng)清算，次月向工商業(yè)用戶分?jǐn)偦蚍窒砣萘侩娰M(fèi)折合度電水平隨代理購(gòu)電價(jià)格信息一并公布 五、其他事項(xiàng) 省發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)相關(guān)政策協(xié)同，積極跟蹤煤電容量電價(jià)機(jī)制執(zhí)行情況，密切監(jiān)測(cè)煤炭、電力市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和價(jià)格變化，做好符合條件機(jī)組的認(rèn)定和動(dòng)態(tài)調(diào)整工作。

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