Mysteel調(diào)研：2024年江浙地區(qū)動(dòng)力煤港口及電廠調(diào)研報(bào)告

公司為集團(tuán)旗下9家熱電廠集中開(kāi)展采購(gòu)煤炭業(yè)務(wù)，9家電廠均以為園區(qū)集中供熱為主，目前年采購(gòu)量約為100萬(wàn)噸，24年采購(gòu)?fù)赓Q(mào)煤16萬(wàn)噸近期機(jī)組負(fù)荷80%，滿庫(kù)，進(jìn)耗持平 綜上所述：從調(diào)研結(jié)果來(lái)看，港口方面，江內(nèi)港口庫(kù)存皆處高位水平，目前市場(chǎng)雖處冬季儲(chǔ)煤階段，但終端前期長(zhǎng)協(xié)兌現(xiàn)率較高，港口庫(kù)存終端存煤占比較大，市場(chǎng)煤采購(gòu)意向較低多數(shù)市場(chǎng)參與者對(duì)后期煤價(jià)多報(bào)消極心態(tài)，皆采取謹(jǐn)慎觀望的態(tài)度，短期內(nèi)需關(guān)注港口庫(kù)存變化及下游采購(gòu)節(jié)奏變化對(duì)市場(chǎng)的影響。

煤焦熱點(diǎn)

張宏：改革突破 創(chuàng)新引領(lǐng) 開(kāi)放深化 努力探索煤炭老礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展新思路新模式

根據(jù)對(duì)我國(guó)現(xiàn)有生產(chǎn)煤礦和在建煤礦產(chǎn)量變化趨勢(shì)分析，按照2035前年均40億噸左右的煤炭需求和支撐2060年前碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)要求，全國(guó)還需要新建煤礦產(chǎn)能8億噸/年左右立足我國(guó)國(guó)情，面臨百年未有之大變局，確保國(guó)家能源安全穩(wěn)定供應(yīng)，煤炭仍將是應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展重要支撐 （三）新一輪科技革命深入推進(jìn)，煤炭清潔高效利用和數(shù)智化技術(shù)加速迭代升級(jí)，為老礦區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供科技支撐。

原料

張宏：促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融合發(fā)展，確保國(guó)家能源安全穩(wěn)定供應(yīng)

（二）深入開(kāi)展煤炭資源精細(xì)勘查與科學(xué)評(píng)價(jià)，推進(jìn)大型現(xiàn)代化智能化煤礦建設(shè)，提高煤炭產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力總體水平我國(guó)是煤炭資源儲(chǔ)量豐富的國(guó)家，資源儲(chǔ)量占世界第三位；我國(guó)也是煤炭生產(chǎn)大國(guó)，原煤產(chǎn)量占世界的50%以上；經(jīng)過(guò)幾十年高強(qiáng)度開(kāi)采，東北、華北、華東、中南、西南多數(shù)礦區(qū)資源逐漸枯竭，可供建設(shè)大型現(xiàn)代化煤礦的資源主要集中在晉陜蒙和新疆地區(qū)根據(jù)對(duì)我國(guó)現(xiàn)有生產(chǎn)煤礦和在建煤礦產(chǎn)量趨勢(shì)分析，按照2035前年均40億噸以上的煤炭需求和支撐2060年前碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)要求，全國(guó)還需要新建煤礦產(chǎn)能8億噸/年左右。

爐料

Mysteel晚餐：重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)下降，鐵礦石到港量增加

1-6月，規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量22.7億噸，同比下降1.7%進(jìn)口煤炭2.5億噸，同比增長(zhǎng)12.5% （3）6月，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.2%，1-6月累計(jì)增加值同比增長(zhǎng)11.1%；6月份十種有色金屬產(chǎn)量為661萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.5% ◎據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年7月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)215.17萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.73%，同口徑比去年同期下降3.96%，同口徑比前年同期增長(zhǎng)3.71%。

資訊

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，港口煉焦煤市場(chǎng)采購(gòu)情緒不佳

【進(jìn)口煤炭】19日煉焦煤遠(yuǎn)期市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤市場(chǎng)因成交價(jià)格小幅波動(dòng)，國(guó)際終端焦鋼企業(yè)采購(gòu)較為謹(jǐn)慎俄羅斯遠(yuǎn)期煉焦煤市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，市場(chǎng)整體情緒暫無(wú)回溫，多數(shù)市場(chǎng)參與者保持觀望態(tài)勢(shì)部分采購(gòu)意愿仍存 進(jìn)口港口方面，19日海運(yùn)煉焦煤港口現(xiàn)貨市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行當(dāng)前年后焦炭第一輪提降已落地，終端采購(gòu)情緒不佳，市場(chǎng)參與者都持觀望態(tài)度，部分煤種價(jià)格下跌30元/噸， 整體港口煉焦煤出貨一般。

盤點(diǎn)

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易年會(huì)開(kāi)幕致辭——印尼能源和礦產(chǎn)資源部煤炭司司長(zhǎng) Lana Saria

對(duì)于煤炭銷售價(jià)格而言，相應(yīng)價(jià)格政策跟隨變化，有煤炭價(jià)值指數(shù)(HBA)——能源跟礦物資源部2017年的第七號(hào)條例，是關(guān)于確定參考價(jià)的過(guò)程,是基于平均的指數(shù)，比如印度尼西亞的煤炭指數(shù)、ICI、紐卡斯?fàn)柍隹诘闹笖?shù)還有紐卡斯?fàn)柧C合指數(shù)進(jìn)行評(píng)估的從2023年開(kāi)始執(zhí)行41號(hào)令確定參考價(jià)格，當(dāng)前HBA是基于在印尼平均的銷售價(jià)格，是基于前年的價(jià)格來(lái)計(jì)算的 關(guān)于未來(lái)煤炭開(kāi)采政策的走向，當(dāng)前政策主要是趨向于零排放的計(jì)劃。

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易大會(huì)

Mysteel早讀：呂梁16座煤礦停產(chǎn)，唐山高爐產(chǎn)量增加

◎ 本周，Mysteel統(tǒng)計(jì)新口徑114家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉總庫(kù)存2405.07萬(wàn)噸，環(huán)比上期增34.21萬(wàn)噸燒結(jié)粉總?cè)蘸?11.29萬(wàn)噸，降0.87萬(wàn)噸庫(kù)存消費(fèi)比21.61，增0.47鋼廠不含稅平均鐵水成本2808元/噸，增6元/噸 ◎ 中鋼協(xié)：2023年11月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)197.06萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng) 2.43%，同口徑相比去年同期下降 0.81%，同口徑相比前年同期增長(zhǎng) 9.51% ◎ 遼寧?。汗膭?lì)省內(nèi)重點(diǎn)冶金企業(yè)積極參與境外礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)，通過(guò)長(zhǎng)期商業(yè)合同保障鐵礦石、煤炭等資源性產(chǎn)品進(jìn)口。

資訊

Mysteel早報(bào)：國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格或穩(wěn)中小幅偏強(qiáng)

宏觀&行業(yè)熱點(diǎn)： 1、國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)言人李超在11月份新聞發(fā)布會(huì)上表示，加強(qiáng)煤炭生產(chǎn)監(jiān)測(cè)調(diào)度，推動(dòng)地方和企業(yè)合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，在確保安全的前提下努力穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn) 2、11月16日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布，10月份，70個(gè)大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降城市分別有56個(gè)和67個(gè)，均比上月增加2個(gè) 3、2023年11月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)197.06萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng) 2.43%，同口徑相比去年同期下降 0.81%，同口徑相比前年同期增長(zhǎng) 9.51%；鋼材庫(kù)存量 1468.96 萬(wàn)噸，比上一旬(即 10月下旬)增長(zhǎng) 6.67%，比上月同旬下降 10.22%。

日?qǐng)?bào)

Mysteel月報(bào)：10月動(dòng)力煤市場(chǎng)供需寬松 預(yù)計(jì)煤價(jià)仍有下降空間

1-8月累計(jì)進(jìn)口動(dòng)力煤2.3億噸，同比增長(zhǎng)90%一方面由于國(guó)內(nèi)正處于迎峰度夏用煤旺季，下游電廠采購(gòu)量增加；另一方面進(jìn)口煤價(jià)格較低，與國(guó)內(nèi)同熱值煤炭相差百元價(jià)差，吸引國(guó)內(nèi)用戶采購(gòu)興趣，進(jìn)口量為目前年內(nèi)最高水平 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 3.港口庫(kù)存 據(jù)Mystee調(diào)研全國(guó)55港口動(dòng)力煤庫(kù)存5782.0，環(huán)比增加108.1；其中東北區(qū)域港口庫(kù)存227.8，環(huán)比增16.1，環(huán)渤海區(qū)域港口庫(kù)存2273.8，環(huán)比增71.8，華東區(qū)域港口庫(kù)存954.0，環(huán)比減62.5，江內(nèi)區(qū)域港口庫(kù)存799.4，環(huán)比增25.7，華南區(qū)域港口庫(kù)存1527.0，環(huán)比增57。

月評(píng)

大筆歐元打了水漂，歐盟去年高價(jià)囤煤現(xiàn)在低價(jià)轉(zhuǎn)手

倫敦分析公司DBXCommodities的首席執(zhí)行官AlexClaude指出，煤炭從荷蘭流向摩洛哥，從西班牙流向印度這表明歐洲的需求減少，而歐洲以外地區(qū)的需求卻在增加 今年以來(lái)，共計(jì)已有112萬(wàn)噸煤炭從西班牙、荷蘭和其他港口運(yùn)出，4月時(shí)，歐盟還向印度出口了近15萬(wàn)噸的煤炭小規(guī)模的貿(mào)易沒(méi)有被歐盟放過(guò)，從前沒(méi)有交易過(guò)的對(duì)手也被歐盟統(tǒng)統(tǒng)撿起 虧本生意 據(jù)數(shù)據(jù)，與前年冬天相比，歐盟去年實(shí)際上減少了11%的煤炭消耗。

爐料

透過(guò)中報(bào)看產(chǎn)業(yè)——煤炭篇

報(bào)告顯示，公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的原因主要是報(bào)告期內(nèi)煤炭產(chǎn)品銷售價(jià)格同比上漲 同是煤焦企業(yè)的旭陽(yáng)集團(tuán)發(fā)布年中報(bào)告稱，來(lái)自焦炭及焦化產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)的收益增加20.2%，主要是由于焦炭平均售價(jià)由每噸2342.1元增加至每噸3218.7元，但因報(bào)告期內(nèi)售出的焦炭數(shù)量減少約50萬(wàn)噸而被部分抵銷 記者注意到，連續(xù)虧損4年的ST大洲因煤價(jià)大漲扭虧為盈ST大洲公布的半年報(bào)顯示，2022年上半年，ST大洲經(jīng)營(yíng)狀況較以前年度大幅改善，主要原因是煤炭產(chǎn)業(yè)盈利顯著擴(kuò)大。

爐料

山西：鋁鎂精深加工產(chǎn)業(yè)鏈要著力提升精深加工環(huán)節(jié)水平

6月17日，全省鋁鎂精深加工產(chǎn)業(yè)鏈推進(jìn)大會(huì)在運(yùn)城召開(kāi)會(huì)議提出，要著力提升中游冶煉環(huán)節(jié)和下游精深加工環(huán)節(jié)水平 鋁鎂精深加工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)俏沂〈_定的十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈之一，目前年產(chǎn)值850億元我省具備鋁土礦資源和煤炭、電力等能源優(yōu)勢(shì)，區(qū)位“承東啟西”，是業(yè)界公認(rèn)的鋁工業(yè)最佳布局地區(qū)之一“鏈主”企業(yè)中鋁山西新材料有限公司、山西中鋁華潤(rùn)有限公司擁有“礦山—氧化鋁—電解鋁—鋁加工”完整產(chǎn)業(yè)鏈條，2021年?duì)I業(yè)收入達(dá)到180億元。

國(guó)內(nèi)資訊

慶陽(yáng)核桃峪煤礦順利建成投產(chǎn)

據(jù)華能慶陽(yáng)煤電消息，3月30日，核桃峪煤礦建設(shè)項(xiàng)目順利通過(guò)竣工驗(yàn)收，標(biāo)志著礦井順利完成聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)，正式建成投產(chǎn) 核桃峪煤礦位于甘肅省慶陽(yáng)市西南部，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力800萬(wàn)噸/年，是甘肅省目前年生產(chǎn)能力最大的井工煤礦井田面積183.19平方公里，可采資源儲(chǔ)量11.98億噸，煤質(zhì)優(yōu)良、發(fā)熱量高，煤層分布集中、賦存條件好，礦井采用主斜井、副立井和回風(fēng)立井混合開(kāi)拓方式 在礦井建設(shè)過(guò)程中，始終堅(jiān)持建設(shè)“安全、高效、綠色、智能”現(xiàn)代化一流礦井的思路，應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備，勇于創(chuàng)新，高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)，打造精品工程，核桃峪煤礦于2020年被列入國(guó)家首批智能化示范建設(shè)名單，先后攻克了煤層埋藏較深帶來(lái)的地壓和地溫較高問(wèn)題、400多米巨厚含水層井筒施工技術(shù)難題，其中副立井千米凍結(jié)、5853m長(zhǎng)距離主斜井掘進(jìn)更是創(chuàng)造了煤炭行業(yè)建設(shè)記錄。

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下半月煤價(jià)保持中高位震蕩

國(guó)家保供工作較難起到明顯效果，煤炭產(chǎn)量較難放量 第二，由于我國(guó)暫停接卸澳洲煤，煤炭進(jìn)口量同比明顯下降1-5月份，我國(guó)共進(jìn)口煤炭1.11億噸，較去年同期下降25.2%，較前年同期減少12.7%雖然浙江、江蘇、福建除澳煤外已全面放開(kāi)進(jìn)口煤管控，但受船期及進(jìn)口資源偏緊等因素影響，本月底前到港外煤資源有限，進(jìn)口煤與國(guó)內(nèi)煤炭的價(jià)差逐漸縮小，進(jìn)口煤的價(jià)格優(yōu)勢(shì)有所減弱，靠增加進(jìn)口很難緩解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)偏緊的格局。

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煤炭期現(xiàn)貨雙雙上漲 煤價(jià)又要嗖嗖往上竄

但長(zhǎng)協(xié)煤占比少的用戶可是坐不住了，近期，招標(biāo)較多據(jù)了解，大唐、國(guó)電、華電等集團(tuán)發(fā)布動(dòng)力煤競(jìng)價(jià)信息212批次，涉及動(dòng)力煤676萬(wàn)噸，招標(biāo)量創(chuàng)2月底以來(lái)新高；其中，5月份交貨達(dá)556萬(wàn)噸綜合分析，短期內(nèi)，坑口價(jià)格還有上漲機(jī)會(huì)，港口市場(chǎng)也會(huì)繼續(xù)走強(qiáng) 一季度，全國(guó)電煤需求快速增長(zhǎng)一季度，煤炭消費(fèi)同比增長(zhǎng)15.8%，較前年同期增長(zhǎng)8.4%二產(chǎn)用電是拉動(dòng)全社會(huì)用電增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，同比增長(zhǎng)達(dá)24.1%，較前年同期增長(zhǎng)15.4%。

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重型機(jī)械行業(yè)十四五規(guī)劃出爐：重點(diǎn)培育具世界競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)3-5家

日前，中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了中國(guó)重型機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要，該規(guī)劃對(duì)行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、任務(wù)和建議進(jìn)行了詳述 重型裝備行業(yè)社會(huì)效益巨大，為我國(guó)目前年產(chǎn)12億噸鋼鐵、5800萬(wàn)噸有色金屬、40億噸煤炭、24億噸水泥等提供裝備保障近年來(lái)，在“嫦娥攬?jiān)?、蛟龍入海、高鐵馳騁、天眼偵空、火星探秘、華龍一號(hào)、國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)、三峽升船機(jī)”等國(guó)家基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性的重大工程成果中，重型機(jī)械行業(yè)憑借雄厚的研發(fā)能力，為國(guó)家重大工程建造“大國(guó)重器”發(fā)揮了十分顯著的支撐作用和主力軍作用，在強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略中對(duì)國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)保障作出了積極貢獻(xiàn)。

機(jī)械

煤價(jià)漲成“一鍋粥”

煤炭供給有所收緊，加之宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好；三月份中旬以來(lái)，沿海六大電廠日耗水平高于去年同期28%，較前年同期增長(zhǎng)9%，電煤庫(kù)存及其可用天數(shù)出現(xiàn)減少，部分電廠存煤降至10天左右，下游對(duì)動(dòng)力煤的日常采購(gòu)需求和補(bǔ)庫(kù)逐漸展開(kāi)目前，產(chǎn)地、港口、江內(nèi)、下游、期貨，以及國(guó)際煤價(jià)全線高位運(yùn)行，助推國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形勢(shì)轉(zhuǎn)好 產(chǎn)地方面，主產(chǎn)地煤價(jià)漲不停近期，產(chǎn)地煤礦安全、環(huán)保檢查較多，疊加煤管票限制嚴(yán)格，產(chǎn)地煤炭供應(yīng)緊張局面暫無(wú)緩解；需求旺勢(shì)助推了煤價(jià)頻繁上調(diào)，部分礦周漲幅達(dá)到百元，漲價(jià)后用戶采購(gòu)熱情絲毫不減，拉運(yùn)車輛排隊(duì)現(xiàn)象普遍，部分礦需排隊(duì)等兩到三天才能裝車。

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動(dòng)力煤運(yùn)行中樞預(yù)計(jì)抬升

我國(guó)要在2030年完成碳達(dá)峰，之后碳排放量開(kāi)始減少，在2060年達(dá)到碳中和的目標(biāo)因此，在2030年以前，我國(guó)碳排放量仍會(huì)凈增長(zhǎng)但從近期來(lái)說(shuō)，碳排放治理工作對(duì)煤炭需求的影響不容忽視 去年年末開(kāi)始，海外疫情出現(xiàn)拐點(diǎn)受益于內(nèi)外疫情差異，去年我國(guó)出口金額為25906.46億美元，同比增長(zhǎng)3.65%今年1—2月，我國(guó)出口金額為4688.7億美元，較去年同期增長(zhǎng)60.59%，較前年同期增長(zhǎng)32.7%，增長(zhǎng)幅度超預(yù)期。

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【山東浩榮】預(yù)計(jì)節(jié)后建筑鋼材行情將震蕩上漲

公司當(dāng)前年銷售鋼材280萬(wàn)噸，煤炭 200萬(wàn)噸鋼鐵銷售覆蓋山東全境，北京、天津、河北、河南、江蘇、浙江、上海等地 公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作單位有：中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司、中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵路物資股份有限公司、中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵建股份有限公司、山山東高速集團(tuán)有限公司、江蘇蘇美達(dá)集團(tuán)有限公司、綠地控股集團(tuán)有限公司、華潤(rùn)置地有限公司等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)公司當(dāng)前參與過(guò)大型項(xiàng)目有：濟(jì)青高鐵、濟(jì)青高速、青島至黃島跨海大橋、青島至黃島海底隧道、青島地鐵、魯南高鐵、魯南高速等項(xiàng)目。

建筑鋼材

動(dòng)力煤春節(jié)行情即將到來(lái)？

2020年四季度供應(yīng)緊張主要原因是受內(nèi)蒙古地區(qū)煤炭減產(chǎn)影響較大截至2020年11月，內(nèi)蒙古全省原煤產(chǎn)量為8.89億噸，較前年同期下降5.9%，倒查20年涉煤腐敗導(dǎo)致其產(chǎn)量從5月開(kāi)始，同比持續(xù)偏低運(yùn)行直到8月、9月東北取暖備貨需求啟動(dòng)，蒙煤供應(yīng)緊張得以體現(xiàn)，成為供應(yīng)偏緊的主要誘因當(dāng)然，進(jìn)口量提前透支、環(huán)渤海港口淡季未能累庫(kù)也是導(dǎo)致供應(yīng)緊張的原因 自去年四季度以來(lái)，內(nèi)蒙古地區(qū)積極保供增產(chǎn)。

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