“十五五”焦化行業(yè)發(fā)展思路和主要目標(biāo)

焦化行業(yè)是重要的煤炭資源加工利用的能源轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)，是鋼鐵工業(yè)的重要配套產(chǎn)業(yè)目前，我國已形成了世界上最為完整的、對煤資源開發(fā)利用最為廣泛、對煉焦煤的價值潛力挖掘最為充分、獨(dú)具中國特色的焦化工業(yè)體系 “十四五”期間，我國焦炭產(chǎn)量基本保持平穩(wěn)，焦炭生產(chǎn)工藝、技術(shù)、裝備、環(huán)保治理水平得到較大提高，但仍存在著一些制約高質(zhì)量發(fā)展的問題“十五五”期間，焦化行業(yè)將圍繞低碳轉(zhuǎn)型綠色發(fā)展，努力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，加快焦化產(chǎn)業(yè)全要素優(yōu)化，使焦化逐步實(shí)現(xiàn)綠色化、低碳化、智能化和安全生產(chǎn)。

原料

Mysteel：鑄造鋁合金早讀（5/22）

先期開采煤炭資源，后期開發(fā)下部鋁、鎵等資源，鎵在鋁土礦加工時進(jìn)行提煉，相關(guān)開發(fā)技術(shù)比較成熟，屆時根據(jù)開發(fā)設(shè)計進(jìn)行開采 2、世界金屬統(tǒng)計局（WBMS）公布的最新報告顯示，2025年3月，全球原鋁產(chǎn)量為616.09萬噸，消費(fèi)量為588.36萬噸，供應(yīng)過剩27.72萬噸2025年1-3月，全球原鋁產(chǎn)量為1797.83萬噸，消費(fèi)量為1743.96萬噸，供應(yīng)過剩53.87萬噸 3、遵義市播州區(qū)一季度特色產(chǎn)業(yè)迸發(fā)新活力，電解鋁產(chǎn)量突破10萬噸，鋁土礦產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)增長。

行情簡評

Mysteel朝聞鋁市：歐盟擬提出對美國的貿(mào)易提案 預(yù)計鋁價短期以震蕩偏強(qiáng)為主

鋁土礦位于該礦業(yè)權(quán)最下部15號煤層下38米先期開采煤炭資源，后期開發(fā)下部鋁、鎵等資源，鎵在鋁土礦加工時進(jìn)行提煉，相關(guān)開發(fā)技術(shù)比較成熟，屆時根據(jù)開發(fā)設(shè)計進(jìn)行開采 世界金屬統(tǒng)計局（WBMS）公布的最新報告顯示，2025年3月，全球原鋁產(chǎn)量為616.09萬噸，消費(fèi)量為588.36萬噸，供應(yīng)過剩27.72萬噸2025年1-3月，全球原鋁產(chǎn)量為1797.83萬噸，消費(fèi)量為1743.96萬噸，供應(yīng)過剩53.87萬噸。

行情簡評

“十五五”我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整方向及發(fā)展建議

2024年，我國鋼材產(chǎn)量最大的華北地區(qū)全國占比達(dá)34.7%，而鋼材消費(fèi)僅占21.3%；東北地區(qū)鋼材產(chǎn)量全國占比7.1%，而鋼材消費(fèi)占比僅4.1%；華北和東北為全國唯二的鋼材凈流出地區(qū)，而華東、中南、西南和西北地區(qū)均為鋼材凈流入地區(qū)，導(dǎo)致我國“北鋼南運(yùn)”局面的形成（見圖1） 當(dāng)前，我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整正由資源型布局逐步轉(zhuǎn)向消費(fèi)型布局 從世界主要產(chǎn)鋼國鋼鐵工業(yè)布局調(diào)整演變趨勢看，在鋼鐵工業(yè)處于起步階段，在空間上呈現(xiàn)出圍繞鐵礦石、煤炭等資源進(jìn)行布局的特征，同時圍繞鋼鐵產(chǎn)業(yè)在周邊區(qū)域重點(diǎn)發(fā)展下游用鋼行業(yè)。

鋼材

Mysteel晚餐：中方回應(yīng)特朗普降低對華關(guān)稅表態(tài)，唐山鋼坯盈利71元

◎世界鋼鐵協(xié)會：3月全球粗鋼產(chǎn)量為1.661億噸，同比增長2.9% ◎中國煤炭工業(yè)協(xié)會：1-3月排名前10家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計為5.9億噸，同比增加3974萬噸，占規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量的49.2%。

資訊

Mysteel參考丨印尼出口風(fēng)波對中國動力煤擾動有限

印尼擁有348.7億噸的煤炭探明儲量，占全世界煤炭探明儲量的3.2%；其中煙煤及無煙煤約占66%，褐煤約占34%印尼大部分的煤層來自于古近系和新近系，煤層埋藏較淺，適用于露天開采91%來自東加里曼丹和南加里曼丹，9%則來自南蘇門答臘島南部印尼政府為保障國內(nèi)企業(yè)用煤需求，制定DMO（國內(nèi)市場供應(yīng)義務(wù)）政策規(guī)定煤礦產(chǎn)量的25%供應(yīng)至本土企業(yè)，并規(guī)定價格上限，電力企業(yè)70美元/噸，其他行業(yè)90美元/噸其余煤炭則全部用于出口，2024年煤炭出口5.87億噸，同比增長7.0%，占總產(chǎn)量的70.2%；主要流向中國、印度、菲律賓、韓國及日本等國家。

Mysteel參考

Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動態(tài)（2025.3.13）

截止3月7日，該公司煤炭運(yùn)輸總量累計93847車，同比增長10.4% 三、其他動態(tài)： 1.印度 據(jù)經(jīng)濟(jì)時報（The Economic Times）3月12日報道，印度政府正醞釀建立全國性煤炭交易市場，這是繼本世紀(jì)初開放私營資本進(jìn)入煤礦開采領(lǐng)域后，該國能源市場化改革的又一重要舉措據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，印度私營煤礦產(chǎn)量預(yù)計將在2030年達(dá)到3.5-4億噸規(guī)模，占全國總產(chǎn)量的比重將顯著提升。

日評

Mysteel解讀： 2024年中國進(jìn)口動力煤累計4.05億噸 四季度增量顯著

印尼作為世界第一大煤炭出口國，產(chǎn)量的60%以上都用于出口，對國際煤炭供需有著關(guān)鍵影響；如若印尼下調(diào)煤炭產(chǎn)量目標(biāo)，出口量勢必也將減少，但具體仍需關(guān)注印尼官方政策變化澳大利亞方面，受環(huán)境保護(hù)政策及開采成本逐年攀升，煤炭產(chǎn)量繼續(xù)增長空間有限，預(yù)計出口量維持當(dāng)前水平或小幅增加俄羅斯方面，2025年俄烏沖突有望得到緩解，加之鐵路建設(shè)不斷完善，屆時鐵路發(fā)運(yùn)將有所增量，帶動煤炭出口量增長 綜上所述，目前中國進(jìn)口動力煤總量已達(dá)峰值，且在全球煤價重心逐年下移，打壓各國生產(chǎn)積極性，預(yù)計供應(yīng)增量空間有限。

煤焦熱點(diǎn)

印尼能礦部部長Bahlil Lahadalia對鎳產(chǎn)量將被削減做出回應(yīng)

” Tri Winarno指出，2024年鎳礦石產(chǎn)量將達(dá)到每年2.15億噸左右 與 2023 年相比，實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)量更高 “到2025年，我們可能會降低價格這是針對礦產(chǎn)和煤炭的，因?yàn)閮r格持續(xù)下跌，我們是世界上最大的出口國，我們將嘗試對其進(jìn)行評估，”Tri Winarno說

產(chǎn)業(yè)資訊

2024年國家能源集團(tuán)煤炭產(chǎn)量6.2億噸

中國國家能源集團(tuán)新聞發(fā)言人黃清16日在京透露，2024年，國家能源集團(tuán)總發(fā)電量首次突破1.25萬億千瓦時 當(dāng)日，國家能源集團(tuán)舉辦2025年工作會新聞發(fā)布會黃清在此間透露，2024年，國家能源集團(tuán)煤炭產(chǎn)量6.2億噸，煤炭銷量8.5億噸，發(fā)電量1.26萬億千瓦時，供熱量5.7億吉焦，鐵路貨運(yùn)量5.7億噸，兩港裝船量2.6億噸，船舶運(yùn)輸量2.77億噸，化工品產(chǎn)量2802萬噸，完成投資2656億元人民幣，14項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)刷新紀(jì)錄，入列世界一流企業(yè)方陣。

原料

2024年國家能源集團(tuán)發(fā)電量首破1.25萬億千瓦時，煤炭產(chǎn)量6.2億噸

中國國家能源集團(tuán)新聞發(fā)言人黃清16日在京透露，2024年，國家能源集團(tuán)總發(fā)電量首次突破1.25萬億千瓦時 當(dāng)日，國家能源集團(tuán)舉辦2025年工作會新聞發(fā)布會黃清在此間透露，2024年，國家能源集團(tuán)煤炭產(chǎn)量6.2億噸，煤炭銷量8.5億噸，發(fā)電量1.26萬億千瓦時，供熱量5.7億吉焦，鐵路貨運(yùn)量5.7億噸，兩港裝船量2.6億噸，船舶運(yùn)輸量2.77億噸，化工品產(chǎn)量2802萬噸，完成投資2656億元人民幣，14項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)刷新紀(jì)錄，入列世界一流企業(yè)方陣。

聚焦

Mysteel年報：2025年國內(nèi)動力煤價格重心或略有上移

概述：2024年全球經(jīng)濟(jì)已逐步走向新均衡狀態(tài)，世界變局推動能源市場加速演進(jìn)，2024年動力煤價格呈現(xiàn)前高后低，漲跌空間逐步收窄趨勢今年煤炭產(chǎn)量雖呈現(xiàn)前低后高，但中下游庫存水平長期高位，動力煤季節(jié)性特征并不明顯，供需整體穩(wěn)定性較高。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel月報：11月Mysteel中國制造業(yè)供給指數(shù)環(huán)比上升1.88%

世界船舶更新周期及綠色低碳轉(zhuǎn)型背景下，中國船企憑借創(chuàng)新技術(shù)及規(guī)模產(chǎn)能優(yōu)勢，驅(qū)動我國造船業(yè)保持良好發(fā)展勢頭 附注 Mysteel編制的中國制造業(yè)供給指數(shù)，樣本選取鋼鐵、煤炭、有色、石油、化工、建材等原材料領(lǐng)域以及建筑業(yè)、汽車、家電、造船、工程機(jī)械等終端領(lǐng)域，共11個子行業(yè)，1000多家各行業(yè)大中型企業(yè)，這11個子行業(yè)的產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比例超過50%；主要選擇各子行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)量/開工率、價格、庫存、訂單、贏利、雇員等指標(biāo)，權(quán)重分別為25%、20%、15%、15%、20%、5%，結(jié)合子行業(yè)樣本權(quán)重，合成子行業(yè)指數(shù)；最后綜合考慮制造業(yè)各子行業(yè)權(quán)重，最終合成中國制造業(yè)供給指數(shù)。

指數(shù)分析

Mysteel晚餐：中國人壽105億入股鞍鋼集團(tuán)，廣東加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)能產(chǎn)量調(diào)控

其中提到，規(guī)劃總規(guī)模超過1000萬噸/年的煤炭礦區(qū)，其總體規(guī)劃由礦區(qū)所在地省級煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃管理部門會同省級煤炭行業(yè)管理等部門提出審查意見后，報國家發(fā)展改革委審批 ◎根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會報告，2024年11月，全球71個國家的粗鋼產(chǎn)量為1.468億噸，比2023年11月增長0.8% ◎近日，中國人壽資產(chǎn)公司作為受托人運(yùn)用中國人壽壽險公司及三方機(jī)構(gòu)委托資金參與“鞍鋼集團(tuán)增資引戰(zhàn)項(xiàng)目”，落地總規(guī)模約105億元。

資訊

唐山：到2025年，電爐鋼占比較2022年提高三個百分點(diǎn)以上

建立以污染物排放為依據(jù)的產(chǎn)量約束機(jī)制，探索實(shí)施焦化、水泥等高碳行業(yè)以污控產(chǎn)、以煤定產(chǎn) 2.推動石化化工行業(yè)碳達(dá)峰嚴(yán)格落實(shí)國家石化化工產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和政策規(guī)定，有序推進(jìn)旭陽煉化一體化、富海石化多元化原料制烯烴等重點(diǎn)項(xiàng)目，加快建設(shè)曹妃甸國家級石化產(chǎn)業(yè)基地等重大石化項(xiàng)目，合理控制煤化工、煤制油氣等行業(yè)產(chǎn)能，打造以有機(jī)原料和合成材料為主體化工新材料和精細(xì)化工為特色的世界一流綠色石化產(chǎn)業(yè)基地推進(jìn)原料結(jié)構(gòu)調(diào)整，設(shè)立嚴(yán)格的煤炭準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，禁止分散用煤和高硫煤等劣質(zhì)煤作為原料進(jìn)入我市，逐步采取天然氣、焦?fàn)t氣、綠氫等清潔能源作為原料用于合成氮、尿素、甲醇等產(chǎn)品制造。

鋼材

印尼主要礦區(qū)介紹

印度尼西亞是世界鎳礦產(chǎn)量和儲量最大的國家，占全球鎳礦儲量的 23%，占總產(chǎn)量的 29%，正如 2022-2027 年國家礦產(chǎn)和煤炭管理計劃 ( RPMBN ) 所強(qiáng)調(diào)的那樣這些豐富的資源支撐著印度尼西亞在推動全球向可再生能源轉(zhuǎn)變方面的關(guān)鍵作用，特別是在電動汽車 (EV) 電池生產(chǎn)方面以下是印度尼西亞幾個最大鎳礦的列表！ 以下是該國一些最大的鎳礦開采企業(yè)，展示了它們對全球鎳供應(yīng)鏈的重大貢獻(xiàn)。

產(chǎn)業(yè)資訊

煤礦重要指標(biāo)標(biāo)桿值（2024）發(fā)布

11月26日，2024煤炭行業(yè)對標(biāo)工作會議在濟(jì)寧召開會上，發(fā)布了煤礦重要指標(biāo)行業(yè)標(biāo)桿值（2024），涉及9個評價維度、32項(xiàng)評價指標(biāo)，為行業(yè)企業(yè)對標(biāo)世界一流提供了衡量標(biāo)尺具體如下： 生產(chǎn)能力評價維度 產(chǎn)能利用率100.00% 盈利能力評價維度 凈資產(chǎn)收益率73.70% 總資產(chǎn)報酬率51.67% 營運(yùn)能力評價維度 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.65次 千萬資產(chǎn)產(chǎn)量4.06萬噸/千萬元 綜合效率評價維度 全員效率11326.57噸/年/人 原煤生產(chǎn)人員效率54.75噸/工 采區(qū)回采率（井工）95.00%、（露天）98.25% 回采工效274.69噸/工 掘進(jìn)工效0.53米/工 礦井綜合單進(jìn)519.10米/月/個 礦井綜合單產(chǎn)50.19萬噸/月/個 綜采機(jī)械化程度100.00% 綜掘機(jī)械化程度100.00% 全員勞動生產(chǎn)率353.04萬元/年/人 人均利潤229.19萬元/年/人 礦井水綜合利用率100.00% 煤矸石綜合利用率100.00% 安全管理評價維度 百萬噸死亡率0人/百萬噸 安全生產(chǎn)零死亡周期6336.00天 成本管理評價維度 原煤單位完全成本169.54元/噸 原煤單位制造成本106.35元/噸 節(jié)能環(huán)保評價維度 煤矸石安全處置率100.00% 土地復(fù)墾率100.00% 原煤生產(chǎn)綜合能耗1.64千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 原煤生產(chǎn)電耗4.65千瓦·時/噸 創(chuàng)新管理評價維度 研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度6.30% 獲得行業(yè)及以上科技成果獎項(xiàng)數(shù)量2個/年 獲得行業(yè)及以上管理成果獎項(xiàng)數(shù)量2個/年 百萬噸管理人員數(shù)量9.94人/百萬噸 人才素質(zhì)評價維度 專科及以上學(xué)歷員工占比69.35% 具有技師及高級技師資格員工占比17.29% 。

原料

Mysteel解讀：印度直接還原鐵產(chǎn)量何以居世界首位？

盡管印度的煉焦煤資源不夠豐富，但是其動力煤資源非常充足，在煤炭資源儲量排名世界第五的情況下，約90.6%的煤炭為動力煤（見圖2-1和圖2-2）根據(jù)印度煤炭部統(tǒng)計，2022動力煤產(chǎn)量為9.32億噸，遠(yuǎn)高于煉焦煤產(chǎn)量，這使得印度非常適合采用煤基還原工藝來生產(chǎn)DRI 另外，印度的鐵礦石資源豐富且原礦品位也相對較高。

主編視角

聚焦地方能源轉(zhuǎn)型，中德探索共贏合作模式

“中國已成為世界清潔能源發(fā)展的新動能”北威州經(jīng)濟(jì)事務(wù)、工業(yè)、氣候保護(hù)和能源部主任比約恩·舒伯特表示，北威州盡管在能源轉(zhuǎn)型方面取得許多成就，但仍任重道遠(yuǎn)，除減少對化石燃料的依賴，也需采取政治措施改善關(guān)系，增加對可再生能源的投資 山西是中國煤炭大省2023年，山西煤炭產(chǎn)量達(dá)13.78億噸同時，山西也是中國重要的煤炭運(yùn)輸大動脈及煤電基地，如何實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，值得各界關(guān)注。

原料

加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型 奮力譜寫新時代生態(tài)文明建設(shè)新篇章

建成全球最大、最完整的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，光伏組件產(chǎn)量連續(xù)16年位居世界首位，為全球提供了70%的光伏組件和60%的風(fēng)電裝備 　　能源綠色轉(zhuǎn)型步伐加快我國煤炭消費(fèi)比重由2012年的68.5%下降到2023年的55.3%，非化石能源消費(fèi)比重由9.7%提高至17.9%可再生能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模全球最大、發(fā)展速度全球最快，截至2024年6月底，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到16.53億千瓦，超過我國發(fā)電總裝機(jī)的一半。

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