5月份國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格普跌承壓

現(xiàn)貨需求疲軟制約提價(jià)：法國(guó)軋鋼廠受板坯降價(jià)及電價(jià)回調(diào)影響下調(diào)報(bào)價(jià)，但未提振成交量；意大利60億歐元那不勒斯-巴里高鐵項(xiàng)目提供區(qū)域支撐；德國(guó)鋼廠關(guān)注5000億歐元基建計(jì)劃，但政策效應(yīng)預(yù)計(jì)2025年顯現(xiàn) 中歐面臨新增供應(yīng)壓力波蘭琴斯托霍瓦鋼廠復(fù)產(chǎn)提產(chǎn)，現(xiàn)承租人波蘭國(guó)有煤炭出口商Weglokoks正與政府協(xié)商所有權(quán)轉(zhuǎn)讓波蘭總理強(qiáng)調(diào)其國(guó)防工業(yè)戰(zhàn)略價(jià)值，國(guó)防部（MON）啟動(dòng)收購(gòu)程序但存在估值分歧。

鋼材

Mysteel年終盤(pán)點(diǎn)：2023年海外鐵合金（錳硅篇）大事記

歐盟各國(guó)主要在有關(guān)延長(zhǎng)煤炭補(bǔ)貼問(wèn)題上持不同意見(jiàn)在當(dāng)天的談判上，歐盟輪值主席國(guó)瑞典提出一份提案，允許各國(guó)延長(zhǎng)對(duì)燃煤電廠的補(bǔ)貼，包括奧地利、比利時(shí)、德國(guó)和盧森堡在內(nèi)的國(guó)家表示反對(duì)，稱這將破壞歐洲應(yīng)對(duì)氣候變化的目標(biāo)但這項(xiàng)提案得到了波蘭等國(guó)的支持，波蘭約70%的電力來(lái)自煤炭當(dāng)天，歐盟能源部長(zhǎng)在盧森堡召開(kāi)會(huì)議，探討對(duì)歐盟電力市場(chǎng)的設(shè)計(jì)進(jìn)行改革的方法改革的目標(biāo)之一是通過(guò)改善長(zhǎng)期電力市場(chǎng)的運(yùn)作方式，以降低電價(jià)對(duì)不穩(wěn)定的化石燃料價(jià)格的依賴，保護(hù)消費(fèi)者免受價(jià)格飆升的影響。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

歐盟國(guó)家今冬將燃燒更多煤炭，已在悄悄松綁能源政策

在今年四月份，德國(guó)正式關(guān)停了境內(nèi)的最后三家核電站，核電從此將在德國(guó)徹底退出舞臺(tái)但這也意味著德國(guó)的能源供應(yīng)更加脆弱，燃煤電廠成為了該國(guó)的備用方案之一 與此同時(shí)，波蘭已提起法律訴訟，試圖廢除歐盟的三項(xiàng)主要?dú)夂蜃兓撸?em class='keyword'>波蘭政府認(rèn)為這些政策會(huì)加劇社會(huì)不平等 波蘭認(rèn)為，歐盟的減排目標(biāo)威脅到波蘭的能源安全，還限制了該國(guó)的煤炭開(kāi)采工作波蘭約70%的電力來(lái)自煤炭發(fā)電。

爐料

本周海外鐵合金熱點(diǎn)（6.19-6.23）

歐盟各國(guó)主要在有關(guān)延長(zhǎng)煤炭補(bǔ)貼問(wèn)題上持不同意見(jiàn)在當(dāng)天的談判上，歐盟輪值主席國(guó)瑞典提出一份提案，允許各國(guó)延長(zhǎng)對(duì)燃煤電廠的補(bǔ)貼，包括奧地利、比利時(shí)、德國(guó)和盧森堡在內(nèi)的國(guó)家表示反對(duì)，稱這將破壞歐洲應(yīng)對(duì)氣候變化的目標(biāo)但這項(xiàng)提案得到了波蘭等國(guó)的支持，波蘭約70%的電力來(lái)自煤炭當(dāng)天，歐盟能源部長(zhǎng)在盧森堡召開(kāi)會(huì)議，探討對(duì)歐盟電力市場(chǎng)的設(shè)計(jì)進(jìn)行改革的方法改革的目標(biāo)之一是通過(guò)改善長(zhǎng)期電力市場(chǎng)的運(yùn)作方式，以降低電價(jià)對(duì)不穩(wěn)定的化石燃料價(jià)格的依賴，保護(hù)消費(fèi)者免受價(jià)格飆升的影響。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

歐盟未能就電力市場(chǎng)改革達(dá)成協(xié)議

經(jīng)過(guò)一天的談判，歐盟各國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月19日未能就電力市場(chǎng)改革達(dá)成協(xié)議，相關(guān)談判將擇日繼續(xù)進(jìn)行歐盟各國(guó)主要在有關(guān)延長(zhǎng)煤炭補(bǔ)貼問(wèn)題上持不同意見(jiàn)在當(dāng)天的談判上，歐盟輪值主席國(guó)瑞典提出一份提案，允許各國(guó)延長(zhǎng)對(duì)燃煤電廠的補(bǔ)貼，包括奧地利、比利時(shí)、德國(guó)和盧森堡在內(nèi)的國(guó)家表示反對(duì)，稱這將破壞歐洲應(yīng)對(duì)氣候變化的目標(biāo)但這項(xiàng)提案得到了波蘭等國(guó)的支持，波蘭約70%的電力來(lái)自煤炭

爐料

哈鐵貨運(yùn)“加速度”：一季度貨運(yùn)發(fā)送量同比增加192萬(wàn)噸

積極對(duì)接地方經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部門(mén)和電煤供需雙方，動(dòng)態(tài)掌握直供電廠、大型熱企煤炭到達(dá)、庫(kù)存及耗煤情況，精準(zhǔn)提供運(yùn)力春節(jié)期間，鐵路部門(mén)日均裝運(yùn)3615車(chē)電煤，同比增幅5.4% 哈爾濱局集團(tuán)公司依托綏芬河、滿洲里兩大對(duì)俄口岸站，暢通國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)目前，經(jīng)中歐班列東通道出境可通達(dá)波蘭、德國(guó)、比利時(shí)等13國(guó)國(guó)家，入境班列主要到達(dá)國(guó)內(nèi)哈爾濱、沈陽(yáng)、西安、南京、鄭州等60個(gè)城市通行線路由2013年開(kāi)行初期的1條增至22條，運(yùn)輸貨物從最初的電器產(chǎn)品擴(kuò)大到日用百貨、工業(yè)機(jī)械等12大品類(lèi)。

爐料

Mysteel：歐洲地區(qū)煤炭到港數(shù)據(jù)解析

近日波蘭民眾熬夜排隊(duì)購(gòu)買(mǎi)煤炭、“北溪”天然氣管道泄漏引起廣泛關(guān)注，歐洲能源安全依然面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)今年以來(lái)，歐洲因石油、天然氣價(jià)格高昂，為保障電力供應(yīng)穩(wěn)定，轉(zhuǎn)向燃煤發(fā)電重啟廢舊電廠，對(duì)煤炭需求量激增，此背景下，今年歐洲煤炭到港量如何演繹？本文將展開(kāi)敘述 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 據(jù)Mysteel全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月全球-歐洲煤炭發(fā)運(yùn)總量為7865.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.6%。

煤焦熱點(diǎn)

波蘭JSW KOKS的Przyjazn冶金焦炭廠因事故減產(chǎn)

9月29日，據(jù)外媒報(bào)道，波蘭JSW KOKS發(fā)現(xiàn)Przyjazn工廠因事故而減產(chǎn) 總部位于波蘭的JSW KOKS SA是Jastrzebska Spolka Weglowa SA（JS）旗下的一家煉焦廠，該公司正在繼續(xù)調(diào)查9月22日其位于Dabrowa Gornicza的Przyjazn焦化廠發(fā)生爆炸的原因 在尋找向其焦?fàn)t組供應(yīng)煤炭的臨時(shí)解決方案時(shí)，該公司被迫根據(jù)可用庫(kù)存維持降低的生產(chǎn)水平。

產(chǎn)業(yè)資訊

必和必拓2022財(cái)年冶金煤產(chǎn)量同比下降8.6%

” 穆勒表示，政府將在7月19日討論新措施 此前，總理馬特烏什·莫拉維茨基下令兩家國(guó)有企業(yè)在10月底之前進(jìn)口450萬(wàn)噸煤炭，以供家庭使用 俄羅斯進(jìn)口的煤炭主要用于小城鎮(zhèn)的個(gè)人家庭和供暖廠 波蘭在2021年進(jìn)口超過(guò)800萬(wàn)噸的俄羅斯煤炭，但由于該國(guó)煤炭產(chǎn)量下降，該國(guó)的缺口高達(dá)1100萬(wàn)噸 信息來(lái)源：Reuters 阿達(dá)尼失去印度煤炭進(jìn)口中標(biāo)機(jī)會(huì) 據(jù)報(bào)道，有消息人士當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周一表示，印度煤炭公司已經(jīng)撤銷(xiāo)了其首次煤炭進(jìn)口招標(biāo)，意味著先前投標(biāo)價(jià)格最低的印度阿達(dá)尼公司（Adani）失去了中標(biāo)機(jī)會(huì)。

快訊

快訊：印度最大水泥生產(chǎn)商啟用人民幣購(gòu)買(mǎi)俄羅斯煤炭

此前，波蘭在2020年出臺(tái)規(guī)定，禁止劣質(zhì)煤炭的銷(xiāo)售，但現(xiàn)在這一政策可能將會(huì)改變近日波蘭氣候部提交了一項(xiàng)草案法令，計(jì)劃將禁售規(guī)定暫停實(shí)施2個(gè)月，以此來(lái)應(yīng)對(duì)因俄烏局勢(shì)對(duì)煤炭市場(chǎng)帶來(lái)的不利影響 波蘭進(jìn)口的俄羅斯煤炭主要用戶為個(gè)人以及小型城鎮(zhèn)的熱電廠今年4月，波蘭宣布了一項(xiàng)停止進(jìn)口俄羅斯煤炭并即刻生效的命令與此同時(shí)，供應(yīng)個(gè)人的煤炭價(jià)格開(kāi)始了大幅上漲，較2021年同期增長(zhǎng)了3倍左右，達(dá)到每噸2000茲羅提（449美元），迫使政府為個(gè)人用戶提供補(bǔ)貼。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)

山東地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格準(zhǔn)一濕熄主流報(bào)價(jià)3870-3910元/噸，準(zhǔn)一干熄主流報(bào)價(jià)4260-4320元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級(jí)3740元/噸，包頭準(zhǔn)一3700元/噸，赤峰二級(jí)0.8報(bào)3732-3830元/噸，均出廠含稅價(jià) 【進(jìn)口煤炭】5日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)趨穩(wěn)運(yùn)行受歐洲波蘭國(guó)家兩起煤礦事故影響，當(dāng)?shù)夭糠置旱V因此被暫停開(kāi)采作業(yè)，預(yù)計(jì)停產(chǎn)時(shí)間3-6個(gè)月，波蘭大型鋼廠JSW發(fā)布不可抗力聲明，生產(chǎn)被迫受限，后期不排除會(huì)增加歐洲、美國(guó)等國(guó)的采購(gòu)。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：港口進(jìn)口煉焦煤報(bào)價(jià)高位 成交仍顯冷清

【進(jìn)口煤炭】5日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)趨穩(wěn)運(yùn)行受歐洲波蘭國(guó)家兩起煤礦事故影響，當(dāng)?shù)夭糠置旱V因此被暫停開(kāi)采作業(yè)，預(yù)計(jì)停產(chǎn)時(shí)間3-6個(gè)月，波蘭大型鋼廠JSW發(fā)布不可抗力聲明，生產(chǎn)被迫受限，后期不排除會(huì)增加歐洲、美國(guó)等國(guó)的采購(gòu) 國(guó)內(nèi)方面，隨著海外遠(yuǎn)期價(jià)格邊際好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)外價(jià)差繼續(xù)拉大，市場(chǎng)暫無(wú)接貨意愿，貿(mào)易商多以觀望為主 港口進(jìn)口煉焦煤方面，運(yùn)輸逐步恢復(fù)，港口市場(chǎng)活躍度提高，但受產(chǎn)地競(jìng)拍降溫以及部分煤礦價(jià)格下調(diào)影響，港口進(jìn)口煉焦煤價(jià)格有所松動(dòng)，現(xiàn)俄羅斯Elga肥煤現(xiàn)匯含稅報(bào)2400-2450元/噸不等，俄羅斯K4高灰（A11）現(xiàn)匯含稅價(jià)報(bào)2950-3000元/噸。

盤(pán)點(diǎn)

烏克蘭安塞樂(lè)米塔爾將開(kāi)發(fā)新的物流路線支持進(jìn)出口

烏克蘭最大的鋼鐵廠安賽樂(lè)米塔爾 Kryvyi Rih 已經(jīng)重啟了6號(hào)高爐，并且投入了運(yùn)行產(chǎn)量恢復(fù)后，該工廠正在尋求可用的出口路線，以求銷(xiāo)售活動(dòng)盡快恢復(fù)常態(tài) 據(jù)悉，ArcelorMittal Kryvyi Rih正在與哈薩克斯坦和波蘭合作，為鋼鐵產(chǎn)品和煤炭供應(yīng)的運(yùn)輸制定替代物流計(jì)劃包括正在開(kāi)發(fā)的一條繞過(guò)俄羅斯從哈薩克斯坦供應(yīng)煉焦煤的物流路線，哈薩克斯坦將滿足ArcelorMittal Kryvyi Rih 30% 的煉焦煤需求，過(guò)去這些煉焦煤是從俄羅斯進(jìn)行采購(gòu)的。

產(chǎn)業(yè)資訊

海德魯新建光伏項(xiàng)目 為波蘭鋁型材廠提供清潔能源

海德魯近日宣布，公司將在波蘭Trzcianka鋁型材廠附近新建一個(gè)光伏發(fā)電系統(tǒng)該太陽(yáng)能園區(qū)將于2022年三季度投入運(yùn)營(yíng)，每年將發(fā)電7.5GWh，為目前正處于建設(shè)階段的新擠壓機(jī)提供動(dòng)力該項(xiàng)目總投資為500萬(wàn)歐元 隨著歐洲電價(jià)的上漲，這項(xiàng)投資將為該發(fā)電廠提供清潔的可再生能源波蘭電網(wǎng)結(jié)構(gòu)以煤炭為主，該光伏項(xiàng)目將使新的擠壓機(jī)生產(chǎn)過(guò)程中的碳足跡從平均每千克鋁0.68千克二氧化碳減少至0.14千克左右。

國(guó)際資訊

Mysteel快訊：澳洲預(yù)測(cè)下一財(cái)年冶金煤出口達(dá)到1.81億噸 加拿大國(guó)家鐵路公司周度煤炭運(yùn)輸同比增長(zhǎng)56.71%

根據(jù)代表政府監(jiān)測(cè)波蘭煤炭行業(yè)的ARP公布的數(shù)據(jù)，波蘭煤礦的動(dòng)力煤庫(kù)存同比減少一半，在10月底消耗60萬(wàn)噸達(dá)到280萬(wàn)噸這是自2019年4月以來(lái)波蘭煤礦的最低動(dòng)力煤庫(kù)存水平自去年8月以來(lái)，波蘭煤礦的庫(kù)存一直在下降，當(dāng)時(shí)庫(kù)存上升到680多萬(wàn)噸，是2015年春季以來(lái)的最高水平，因?yàn)槭芤咔橛绊懀?em class='keyword'>煤炭需求下滑 最近，波蘭電廠的高需求促成了礦山庫(kù)存的快速下降1-10月，波蘭電廠和供暖公司消耗了超過(guò)3100萬(wàn)噸的動(dòng)力煤，同比增長(zhǎng)25%。

快訊

COP26氣候峰會(huì)達(dá)成新協(xié)議：190個(gè)國(guó)家和組織承諾逐步淘汰燃煤發(fā)電

在備受關(guān)注的COP26氣候峰會(huì)上，一項(xiàng)最新國(guó)際協(xié)議已經(jīng)達(dá)成，將加速終結(jié)煤炭的使用包括波蘭、越南、埃及、智利和摩洛哥等高度依賴煤炭的國(guó)家承諾逐步淘汰燃煤發(fā)電，并停止在國(guó)內(nèi)外投資新的燃煤電廠 根據(jù)英國(guó)政府發(fā)布的一份聲明，“190個(gè)國(guó)家和組織”已經(jīng)達(dá)成了“雄心勃勃的承諾”，其中包括主要銀行根據(jù)這項(xiàng)將于周四簽署的協(xié)議，“主要經(jīng)濟(jì)體”（較富裕國(guó)家）將在本世紀(jì)30年代逐步淘汰煤炭，而較貧窮國(guó)家將在本世紀(jì)40年代停止使用煤炭。

爐料

25日全球煤炭快訊：火車(chē)脫軌事故影響澳洲煤炭鐵路運(yùn)輸 美國(guó)周度煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)28.7%

據(jù)了解，來(lái)自Wielkopolska地區(qū)東部的政府簽署了名為Power Past Coal Alliance（PPCA）的協(xié)議，該協(xié)議由加拿大和英國(guó)牽頭，旨在促進(jìn)擺脫煤炭作為波蘭主要煤炭產(chǎn)區(qū)，波蘭中部建有兩座燃煤電廠，合計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)1吉瓦 通過(guò)這一倡議，該地區(qū)的目標(biāo)是到2030 年從能源和供熱部門(mén)淘汰煤炭，并到2040年實(shí)現(xiàn)碳中和 信息來(lái)源：Natural Gas World 。

快訊

10日全球煤炭快訊：澳大利亞新南威爾士州規(guī)劃部門(mén)建議不批準(zhǔn)新建Hume煤礦 美國(guó)鐵路周度煤炭運(yùn)輸同比增長(zhǎng)33.5%

該文件稱，PGE 放棄的茲羅佐（Zloczew）褐煤開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，原本預(yù)計(jì)為Belchatow 工廠提供燃料Belchatow 現(xiàn)在也將在 2030 年-2036 年逐步淘汰 作為波蘭電廠剝離煤炭資產(chǎn)的一部分，PGE 的煤炭資產(chǎn)，包括 Belchatow 和 Zloczew，將在幾個(gè)月內(nèi)分離并轉(zhuǎn)移到一個(gè)國(guó)家機(jī)構(gòu) 波蘭的大部分電力來(lái)自煤炭，但在歐盟的壓力和碳排放成本飆升的情況下，它鼓勵(lì)對(duì)低排放能源進(jìn)行更多投資。

快訊

28日全球煤炭快訊：澳大利亞肯不拉港將降低煤炭出口費(fèi) 美國(guó)周度煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)37.2%

波蘭政府計(jì)劃接管其公用事業(yè)公司擁有的煤炭資產(chǎn)（硬煤除外），然后將其轉(zhuǎn)讓給新的國(guó)有公司 信息來(lái)源：Reuters 印尼計(jì)劃逐步淘汰燃煤電廠 據(jù)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周四，印尼國(guó)家電力部門(mén)PLN一位官員表示，政府正計(jì)劃逐步淘汰燃煤電廠，以逐步實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)據(jù)了解，印尼碳中和實(shí)現(xiàn)期限為2060年。

快訊

19日全球煤炭快訊：波蘭焦煤生產(chǎn)商JSW發(fā)布2020年生產(chǎn)報(bào)告 英美資源繼續(xù)推進(jìn)Aquila冶金煤項(xiàng)目

波蘭焦煤生產(chǎn)商JSW發(fā)布2020年生產(chǎn)報(bào)告 波蘭最大的焦煤生產(chǎn)商JSW表示，2020年公司生產(chǎn)了1106萬(wàn)噸焦煤，同比增長(zhǎng)8.4% 其中，對(duì)外銷(xiāo)量631萬(wàn)噸焦煤，同比增長(zhǎng)8.7%；并提供446萬(wàn)噸煤炭給自有焦化廠，同比增長(zhǎng)8.8% 2020年焦煤對(duì)外銷(xiāo)售均價(jià)為113美元/噸，較2019年的165美元/噸下降32%。

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