2024年武鋼有限焦化上升管余熱項(xiàng)目二期完成改造

一、反饋問(wèn)題 “三大”結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整武漢市低碳轉(zhuǎn)型壓力較大，結(jié)構(gòu)性污染加大了環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善的難度產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏“重”武漢市鋼鐵、石化、平板玻璃、火電等重化工體量較大，且主要聚集在青山區(qū)（化工區(qū)）、長(zhǎng)江新區(qū)陽(yáng)邏地區(qū)等城市主導(dǎo)上風(fēng)向區(qū)域，對(duì)城區(qū)空氣質(zhì)量影響較大其中，青山區(qū)（化工區(qū)）工業(yè)能耗和污染負(fù)荷占比較大，工業(yè)廢氣占全市59.04%、工業(yè)廢水占全市22.15%、固體廢棄物占全市79.06%、煤炭消費(fèi)占全市61.19%。

鋼材

山西50%以上煤炭產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)智能化開采，煤炭產(chǎn)量連續(xù)4年全國(guó)第一

首批認(rèn)定10個(gè)煤基科技成果轉(zhuǎn)化示范基地，建成97家省級(jí)以上能源科技創(chuàng)新平臺(tái) 能源體制機(jī)制更加完備高效電力現(xiàn)貨市場(chǎng)率先在全國(guó)正式運(yùn)行出臺(tái)我國(guó)首部煤炭清潔高效利用促進(jìn)工作的省級(jí)地方性法規(guī)煤層氣勘查體制機(jī)制改革取得重大突破中價(jià)·新華焦煤價(jià)格指數(shù)成為全國(guó)價(jià)格風(fēng)向標(biāo)大連商品交易所山西產(chǎn)業(yè)服務(wù)基地揭牌成立，全國(guó)首家焦煤期貨鐵路站臺(tái)交割倉(cāng)庫(kù)落地山西率先開展煤鋁共采試點(diǎn)，在煤與鋁礬土等伴生資源共采機(jī)制方面邁出堅(jiān)定步伐。

原料

Mysteel：國(guó)內(nèi)無(wú)煙噴吹煤價(jià)格走勢(shì)分析

國(guó)內(nèi)無(wú)煙噴吹煤價(jià)格可以簡(jiǎn)單分為高質(zhì)量單一精煤及普通混精煤兩種，高質(zhì)量精煤的風(fēng)向標(biāo)市場(chǎng)參與用戶一般以長(zhǎng)治古城原煤價(jià)格為參考，混精煤一般以唐山九江噴吹煤為參考，通過(guò)近期觀察我們可以發(fā)現(xiàn)，古城噴吹煤價(jià)格自5月下旬高點(diǎn)均價(jià)980元/噸，煤價(jià)由陰跌轉(zhuǎn)為明跌，最低價(jià)為8月2日古城均價(jià)823元/噸而九江噴吹煤價(jià)格自5月開始，一直維持1190-1230元/噸，窄幅震蕩本輪煤炭價(jià)格走勢(shì)呈現(xiàn)跌幅小，跌速慢，周期長(zhǎng)的特征，鋼廠減產(chǎn)預(yù)期下，短期煤價(jià)依然延續(xù)震蕩行情，主流大礦普降之后，短期煤價(jià)仍有支撐。

煤焦熱點(diǎn)

[隆眾聚焦]：各工藝制甲醇盈利同步下跌 煤制利潤(rùn)再次跌入虧損線

煤制甲醇產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的75.24%，煤制甲醇是市場(chǎng)主流價(jià)格風(fēng)向標(biāo)，根據(jù)以往價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)來(lái)看不同工藝制甲醇價(jià)格運(yùn)行基本一致，現(xiàn)在來(lái)看原料煤炭短期內(nèi)偏強(qiáng)趨勢(shì)明顯，原料天然氣維穩(wěn)概率較大，而國(guó)內(nèi)甲醇市場(chǎng)偏低預(yù)期已經(jīng)展現(xiàn)（具體分析請(qǐng)參考[隆眾聚焦]：沒(méi)有什么能阻擋內(nèi)地甲醇市場(chǎng)的下跌了）。

熱點(diǎn)聚焦

[隆眾聚焦]：春節(jié)前上游價(jià)格筑底？復(fù)合肥節(jié)后蓄勢(shì)待發(fā)

春節(jié)期間磷酸一銨以及氯化鉀交易活動(dòng)相對(duì)較弱，重點(diǎn)關(guān)注尿素 目前尿素部分工廠已完成春節(jié)預(yù)收訂單，但當(dāng)前受制于發(fā)運(yùn)問(wèn)題，以火運(yùn)為主，春節(jié)期間不排除部分企業(yè)為排庫(kù)下調(diào)報(bào)價(jià)，跌幅20-30元/噸，而節(jié)后歸來(lái)下游工農(nóng)業(yè)需求陸續(xù)啟動(dòng)，且社會(huì)庫(kù)存偏低，煤炭上調(diào)導(dǎo)致其成本也存支撐，預(yù)計(jì)會(huì)適當(dāng)拉漲，漲幅100-150元/噸 這樣看風(fēng)向標(biāo)產(chǎn)品尿素節(jié)后歸來(lái)價(jià)格走勢(shì)不會(huì)太悲觀，先抑后揚(yáng)的可能較大；另外當(dāng)前進(jìn)口氯化鉀已跌破進(jìn)口成本，節(jié)后看需求跟進(jìn)情況，大概率穩(wěn)定；磷酸一銨在利空工廠庫(kù)存增壓以及節(jié)后下游復(fù)合肥需求啟動(dòng)的利好博弈下暫穩(wěn)整理，實(shí)單多商談。

熱點(diǎn)聚焦

【華夏時(shí)報(bào)】寒潮來(lái)襲！能源行業(yè)“多點(diǎn)”發(fā)力備戰(zhàn)迎峰度冬，煤價(jià)止跌反彈板塊集體回暖

不過(guò)，CCTD分析認(rèn)為，近期主產(chǎn)地煤礦事故頻發(fā)，產(chǎn)地安檢力度有所加大，后續(xù)煤炭產(chǎn)能釋放將受到一定影響疊加近期大范圍、高強(qiáng)度寒潮降溫，電廠采購(gòu)需求會(huì)進(jìn)一步提升，煤炭供需關(guān)系有所好轉(zhuǎn)，煤炭價(jià)格支撐力度逐漸增強(qiáng) 開源證券分析師指出，動(dòng)力煤價(jià)格是煤炭板塊風(fēng)向標(biāo)，供暖季開啟，動(dòng)力煤價(jià)格止跌企穩(wěn) 煤價(jià)方面，上海鋼聯(lián)煤焦事業(yè)部動(dòng)力煤分析師秦海嘯對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，動(dòng)力煤價(jià)格近期維持窄幅震蕩走勢(shì)，截至11月24日，港口5500卡價(jià)格報(bào)收945元/噸，同比上周增加10元每噸，整個(gè)11月份價(jià)格在940元/噸上下小幅波動(dòng)，較今年三季度以來(lái)價(jià)格高點(diǎn)已回落100元/噸。

媒體報(bào)道

【證券日?qǐng)?bào)】新一輪寒潮來(lái)襲，煤炭企業(yè)積極“備戰(zhàn)”保供

煤礦開工率維持高位 開源證券分析師張緒成表示，動(dòng)力煤價(jià)格是煤炭板塊風(fēng)向標(biāo)，供暖季開啟，動(dòng)力煤價(jià)格止跌企穩(wěn)電廠日耗當(dāng)前已處于季節(jié)性底部，后續(xù)將隨著全國(guó)自北向南的供暖需求增加而逐步提升，此外港口和電廠都將開始冬儲(chǔ)補(bǔ)庫(kù) “十四五”期間，伴隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，全社會(huì)的用能需求預(yù)計(jì)將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，煤炭在能源體系中的兜底保障作用更加突出目前，供暖季已開啟，政策層面的重點(diǎn)工作將逐步向冬季保供傾斜。

媒體報(bào)道

[隆眾聚焦]：西南供應(yīng)減量利好支撐 甲醇價(jià)格延續(xù)上行

期間云南曲煤甲醇裝置重啟，貴州赤天化、云南先鋒、貴州天福甲醇裝置仍維持停車檢修；四川瀘天化甲醇裝置于周內(nèi)停車檢修，川渝其他甲醇裝置維持平穩(wěn)運(yùn)行周內(nèi)損失量大于供應(yīng)量，故產(chǎn)能利用率及產(chǎn)量有所下降 四、短線行情邏輯 近期（11月3日-11月10日）川渝地區(qū)天然氣價(jià)格調(diào)漲，氣頭甲醇工廠成本增加，此時(shí)正值外圍甲醇價(jià)格攀升，區(qū)域內(nèi)價(jià)格緊跟外圍價(jià)格走勢(shì)順利跟漲緩解成本層面帶來(lái)的壓力，另外，因12月份能源方面保民生前提下，卡貝樂(lè)、川維、玖源甲醇裝置均有停車檢修預(yù)期，因此場(chǎng)內(nèi)風(fēng)向標(biāo)企業(yè)均有攢庫(kù)需求，由此導(dǎo)致周內(nèi)可售貨源減量，部分工廠展現(xiàn)現(xiàn)貨惜售情緒，場(chǎng)內(nèi)詢盤較為活躍；從國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)下游方面來(lái)看，華東某MTO停車及傳統(tǒng)下游開工持續(xù)偏弱來(lái)看，需求端支撐延續(xù)疲軟態(tài)勢(shì)；供應(yīng)面來(lái)看，接近周下尾聲荊門盈德甲醇裝置提前重啟，兩湖方向的流入量受到?jīng)_擊，關(guān)中發(fā)往兩湖方向出貨或?qū)⑹艿揭欢ㄓ绊懀荒茉捶矫?em class='keyword'>煤炭價(jià)格連續(xù)兩周下跌，終于在本周止跌回調(diào)，且沿海電廠采購(gòu)數(shù)量可觀，市場(chǎng)情緒有所好轉(zhuǎn)。

熱點(diǎn)聚焦

【上海證券報(bào)】供需因素主導(dǎo)下大宗能源商品價(jià)格“起舞”

對(duì)于煤價(jià)反彈，易煤研究院研究部副總監(jiān)楊潔認(rèn)為，其主要受產(chǎn)地安檢加強(qiáng)、下游需求增加等因素影響目前陜西、山西和內(nèi)蒙古等主產(chǎn)地的安監(jiān)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，導(dǎo)致煤炭產(chǎn)量受到一定的影響但下游化工行業(yè)和民用市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力煤的需求上升，支撐煤炭市場(chǎng)價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行此外，一些具有風(fēng)向標(biāo)意義的大礦原煤起拍價(jià)也出現(xiàn)了一定幅度上漲，進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)看漲的情緒環(huán)渤海港口是國(guó)內(nèi)煤炭運(yùn)銷的重要環(huán)節(jié)，近一周，存在剛需的下游環(huán)節(jié)開展采購(gòu)，這使得貿(mào)易商報(bào)價(jià)進(jìn)一步水漲船高，推動(dòng)市場(chǎng)報(bào)價(jià)和成交價(jià)格持續(xù)快速走高。

媒體報(bào)道

供需因素主導(dǎo)下大宗能源商品價(jià)格“起舞”

目前陜西、山西和內(nèi)蒙古等主產(chǎn)地的安監(jiān)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，導(dǎo)致煤炭產(chǎn)量受到一定的影響但下游化工行業(yè)和民用市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力煤的需求上升，支撐煤炭市場(chǎng)價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行此外，一些具有風(fēng)向標(biāo)意義的大礦原煤起拍價(jià)也出現(xiàn)了一定幅度上漲，進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)看漲的情緒環(huán)渤海港口是國(guó)內(nèi)煤炭運(yùn)銷的重要環(huán)節(jié)，近一周，存在剛需的下游環(huán)節(jié)開展采購(gòu)，這使得貿(mào)易商報(bào)價(jià)進(jìn)一步水漲船高，推動(dòng)市場(chǎng)報(bào)價(jià)和成交價(jià)格持續(xù)快速走高 從數(shù)據(jù)來(lái)看，目前主要電廠庫(kù)存依然較高，處于安全水平。

爐料

Mysteel：“穩(wěn)企安農(nóng) 護(hù)航實(shí)體“—鐵合金產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理分享會(huì)圓滿落幕

他認(rèn)為當(dāng)前整體宏觀風(fēng)向暖風(fēng)不斷，預(yù)期最差的時(shí)間已經(jīng)過(guò)去商品大周期趨勢(shì)是做多，回調(diào)是節(jié)奏，煤和油是核心支撐四季度需求的同步增速會(huì)較大，黑色系逢低做多為主對(duì)于未來(lái)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，陳總監(jiān)給出幾點(diǎn)可選策略，鋼材成本推升，螺紋鋼庫(kù)存不高，關(guān)注3700附近支撐，逢低買入基于春節(jié)補(bǔ)庫(kù)，鐵礦1-5正套考慮供應(yīng)限制+需求回暖可能，玻璃逢低買入四季度煤炭季節(jié)性旺季最后可關(guān)注黃金、資源類周期股的機(jī)會(huì) 我的鋼鐵網(wǎng)鐵合金首席分析師 查佐棟 接下來(lái)是我的鋼鐵網(wǎng)鐵合金首席分析師——查佐棟發(fā)表了主題為《空間幾何——2023年硅錳上半年回顧及下半年展望》的演講。

日評(píng)

曹妃甸鐵礦石價(jià)格指數(shù)推廣大會(huì)召開

據(jù)了解，曹妃甸鐵礦石價(jià)格指數(shù)2019年12月31日試行發(fā)布，截至2023年8月24日，共發(fā)布62%Fe規(guī)格鐵礦石價(jià)格指數(shù)909期該指數(shù)是以鋼廠采購(gòu)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)形成的指數(shù)，現(xiàn)已被鋼鐵、礦石企業(yè)等相關(guān)單位廣泛采用，為我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)揮了價(jià)格風(fēng)向指引的作用，對(duì)提高國(guó)際貿(mào)易中的話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)起到積極作用 此外，會(huì)上簽約俄蒙煤炭礦石國(guó)際貿(mào)易儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目、鐵礦石儲(chǔ)配基地項(xiàng)目、歐亞能源礦產(chǎn)精加工產(chǎn)學(xué)研投一體化項(xiàng)目、中交一航院企業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目、中交三航院企業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目5個(gè)項(xiàng)目，協(xié)議總投資200多億元。

爐料

Mysteel：北方港口動(dòng)力煤市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

環(huán)渤海區(qū)域作為動(dòng)力煤“北煤南運(yùn)”重要戰(zhàn)略通道及市場(chǎng)變化的風(fēng)向標(biāo)對(duì)此特組織此次Mysteel北方港口動(dòng)力煤調(diào)研，實(shí)地考察環(huán)渤海區(qū)域動(dòng)力煤庫(kù)存變化，與市場(chǎng)參與者探討未來(lái)趨勢(shì)以下為本次調(diào)研詳情： 港口A：該港口為“北煤南運(yùn)”通道的主樞紐港口擁有23個(gè)煤炭泊位，2022年港口吞吐量達(dá)2.3億，港口最大堆存能力700萬(wàn)噸目前港口庫(kù)存80%為長(zhǎng)協(xié)保供煤，其余為市場(chǎng)貿(mào)易煤。

日評(píng)

Mysteel半年報(bào)：2023下半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格或?qū)⒕S持震蕩下行

2月下旬受露天煤礦事故影響，產(chǎn)地安全檢查力度加嚴(yán)，部分市場(chǎng)參與者擔(dān)心煤炭供應(yīng)將受此影響，而有所減量因此市場(chǎng)參與者開始補(bǔ)庫(kù)，看漲情緒濃厚，煤價(jià)開始反彈上漲2月27日秦皇島港Q5500報(bào)價(jià)1220元/噸，上漲幅度為220元/噸，同時(shí)也為今年來(lái)的價(jià)格最高點(diǎn) 隨煤炭供應(yīng)面并未有較大影響，煤價(jià)上漲預(yù)期被證偽，市場(chǎng)風(fēng)向因此轉(zhuǎn)變，開啟維持震蕩下跌行情5月24日秦皇島港Q5500報(bào)價(jià)945元/噸，同比去年下調(diào)330元/噸。

月評(píng)

Mysteel參考丨動(dòng)力煤供需格局寬松，煤價(jià)回落至近兩年低位

2月下旬受產(chǎn)地煤礦事故影響，市場(chǎng)參與者擔(dān)心煤礦供應(yīng)將受此影響開始減量，因此市場(chǎng)看漲情緒蔓延，煤價(jià)開始反彈上漲2月27日，秦皇島港Q5500報(bào)價(jià)1220元/噸，為1-5月份以來(lái)價(jià)格最高點(diǎn) 雖然各地煤礦安全檢查力度有所趨嚴(yán)，但整體供應(yīng)方面并無(wú)明顯減量；煤價(jià)上漲預(yù)期被證偽，市場(chǎng)風(fēng)向因此轉(zhuǎn)變，此后維持震蕩下跌行情5月中旬因海外動(dòng)力煤需求下降，高卡煤價(jià)格大幅回調(diào)，且部分國(guó)際貿(mào)易商將原本出口至歐洲、印度煤炭轉(zhuǎn)賣中國(guó)，導(dǎo)致進(jìn)口煤價(jià)快速下跌；亦對(duì)內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)帶來(lái)沖擊，此輪下跌幅度近200元/噸，秦皇島Q5500報(bào)價(jià)765元/噸，為近三年來(lái)的最低水平。

Mysteel參考

[隆眾聚焦]：利空情緒偏重 本周寧夏市場(chǎng)下跌走低

周初到周末，隨主產(chǎn)區(qū)風(fēng)向，寧夏地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑主因周邊企業(yè)降價(jià)后，寧夏省外銷量略有影響，省內(nèi)區(qū)域需求量有限整體看，本周成本端原料煤炭止跌，暫時(shí)趨穩(wěn)，甲醇利潤(rùn)略有下滑，需求端依舊沒(méi)有明顯提升負(fù)荷及開工的預(yù)期，故利空情緒占主導(dǎo)因素，甲醇市場(chǎng)依舊或存下行空間，下跌速率或放緩與此同時(shí)，寧夏本周整體供應(yīng)窄幅縮減，物流運(yùn)輸車輛增加，運(yùn)費(fèi)有所回落，生產(chǎn)企業(yè)基本保持低位庫(kù)存，本周出庫(kù)順暢截止本周末，寧夏現(xiàn)貨市場(chǎng)貨源微顯緊缺，跌速放緩，貨運(yùn)方向省外周邊拉運(yùn)+省內(nèi)部分消耗。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel：廣西氧化鋁未來(lái)供需格局推演

近期南北方各地氧化鋁新建產(chǎn)能正逐步釋放，西南電解鋁需求復(fù)蘇卻依舊緩慢，導(dǎo)致南方地區(qū)持續(xù)處于供強(qiáng)需弱局面，而隨著南北價(jià)差的拉大，各區(qū)域之間的貨物流通性增加，因此廣西區(qū)域逐漸成為市場(chǎng)價(jià)格轉(zhuǎn)變的風(fēng)向標(biāo)據(jù)Mysteel調(diào)研了解，針對(duì)目前廣西氧化鋁市場(chǎng)主要存在的矛盾點(diǎn)：區(qū)域價(jià)差、氧化鋁新投產(chǎn)能釋放、下游需求復(fù)蘇三大方面進(jìn)行闡述 一、區(qū)域價(jià)差拉大導(dǎo)致跨區(qū)域運(yùn)輸 近兩月以來(lái)，受燒堿及煤炭價(jià)格下行影響，國(guó)內(nèi)氧化鋁企業(yè)抓住成本明顯下降時(shí)機(jī)，復(fù)產(chǎn)及新投積極性上升，其中河北、廣西及山東新建項(xiàng)目充分發(fā)揮沿海地域優(yōu)勢(shì)加速投產(chǎn)，并在2季度開始逐漸釋放，新增產(chǎn)能共340萬(wàn)噸/年，區(qū)域產(chǎn)量貢獻(xiàn)穩(wěn)步提升。

熱點(diǎn)分析

武漢市空氣質(zhì)量改善規(guī)劃（2023—2025年）

靜穩(wěn)天氣的頻繁出現(xiàn)，來(lái)自東北方向的傳輸污染和自身的污染相疊加，導(dǎo)致我市較易發(fā)生重污染天氣 （三）結(jié)構(gòu)、布局存在諸多短板，短期難以根本改變 近年來(lái)，盡管加快了三大結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，取得積極成效，但上風(fēng)向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏重、煤炭消費(fèi)總量較大、交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)以公路為主，工業(yè)圍城的狀況尚未根本改變電力、鋼鐵、焦化、石化、水泥等重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)體量大，且集中布局于主導(dǎo)上風(fēng)向區(qū)域，其大氣污染物排放占全市工業(yè)排放80%以上。

鋼材

落地生“金”！冀中股份深耕精煤戰(zhàn)略打贏年終“收官戰(zhàn)”

內(nèi)蒙古公司盛鑫煤業(yè)在暢通銷售渠道的同時(shí)，突出抓好煤質(zhì)管理，針對(duì)井下工作面地質(zhì)條件變化情況，在洗選過(guò)程中注重把粗煤泥指標(biāo)控制在合理范圍內(nèi)，通過(guò)摻入末精煤產(chǎn)品，增加精煤產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)商品煤綜合效益最大化 他們及時(shí)把控市場(chǎng)變化、用戶需求和價(jià)格調(diào)整節(jié)奏，努力形成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、遠(yuǎn)近區(qū)域共存、用戶需求互補(bǔ)的良性營(yíng)銷體系，推動(dòng)有限資源效益最大化 葛泉礦把握市場(chǎng)“風(fēng)向標(biāo)”，精準(zhǔn)掌握煤炭市場(chǎng)形勢(shì)和用戶需求，分析研判各類煤炭產(chǎn)品的銷售價(jià)格，優(yōu)化拓展客戶結(jié)構(gòu)，多措并舉開拓營(yíng)銷業(yè)務(wù)，確保銷路的同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了增收。

爐料

日銷7404噸8325噸，葛泉礦以5年來(lái)最高日銷量保障電煤供應(yīng)

對(duì)分管業(yè)務(wù)的副科長(zhǎng)和業(yè)務(wù)員實(shí)行用戶承包制度，確保對(duì)所有用戶實(shí)現(xiàn)“一對(duì)一”的服務(wù)通過(guò)電話和微信視頻等方式對(duì)承包用戶的用煤需求變化、煤質(zhì)指標(biāo)等進(jìn)行溝通回訪對(duì)煤炭產(chǎn)品需求迫切的用戶，積極協(xié)調(diào)，合理裝運(yùn)，保證用戶“不斷糧”，緩解了周邊多家電廠的燃眉之急同時(shí)，他們把握市場(chǎng)“風(fēng)向標(biāo)”，精準(zhǔn)掌握煤炭市場(chǎng)形勢(shì)和用戶需求，分析研判各類煤炭產(chǎn)品的銷售價(jià)格，優(yōu)化拓展客戶結(jié)構(gòu)，多措并舉開拓營(yíng)銷業(yè)務(wù)，確保銷路的同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了增收。

爐料