Mysteel周報：低估值修復(fù)下鎳價表現(xiàn)偏強,鉻市等待鋼招

據(jù)南非礦業(yè)委員會估計，2022年的一次罷工每天給礦業(yè)公司造成約8.15億蘭特的損失這些日漸老化的公用事業(yè)鐵路和港口設(shè)施是南非出口煤炭、鐵礦石等大宗商品以及柑橘等農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)鍵 工會表示，南非礦業(yè)委員會委員將簽發(fā)一份未決證書，使南非工會聯(lián)盟（UNTU）能夠合法地開展罷工行動。

周評

南非談判破裂欲罷工 警惕影響礦產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品運輸

工會希望加薪10% 工會在一份聲明中表示：“南非運輸網(wǎng)絡(luò)公司對完成這一程序持樂觀態(tài)度，同時將繼續(xù)努力扭轉(zhuǎn)公司局面，造福公司和南非經(jīng)濟” 在美國全民關(guān)稅威脅顛覆全球貿(mào)易之際，罷工將對南非低迷的經(jīng)濟造成沉重打擊 據(jù)南非礦業(yè)委員會估計，2022年的一次罷工每天給礦業(yè)公司造成約8.15億蘭特的損失 這些日漸老化的公用事業(yè)鐵路和港口設(shè)施是南非出口煤炭、鐵礦石等大宗商品以及柑橘等農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)鍵。

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南非Sapia：預(yù)計2023年冬季不會因柴油影響Eskom供電

2023年2月，據(jù)南非央行估計，電力危機給南非經(jīng)濟造成日度損失8.99億蘭特Eskom供應(yīng)南非95%以及全非40%的電力南非能源資源稟賦總體呈現(xiàn)“富煤、貧油、乏氣、缺水”特點 2022年11月，由于煤炭車隊發(fā)生故障，南非電力以17.5%的負荷率運營其Ankerlig和Gourikwa OCGT，并在2022年4月至11月期間花費了120多億蘭特（全年預(yù)算為61億蘭特 ）。

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南非：計劃在18個月內(nèi)實施4個階段限電

這些鐵路線將汽車、金屬和煤炭運往港口，并進口燃料和汽車零部件 代表該國大多數(shù)礦業(yè)公司的南非礦產(chǎn)委員會在其年度報告中表示，由于鐵路基礎(chǔ)設(shè)施狀況不佳，該國去年沒收了 1500 億蘭特的出口去年，其成員出口的商品比合同規(guī)定的少 510 億蘭特，而 2021 年則損失了 350 億蘭特 Transnet 還希望在未來幾個月內(nèi)與位于非洲最大集裝箱港口德班 2 號碼頭集裝箱碼頭和 Ngqura 集裝箱碼頭的私營運營商建立合作伙伴關(guān)系。

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南非或?qū)⒊赓Y1.467億蘭特保護國有電力公司Eskom的發(fā)電站

能源供給高度依賴煤炭，電力供應(yīng)高度依賴煤電，導(dǎo)致南非電力安全保供存在重大隱患2021年，南非煤炭總產(chǎn)量為2.286億噸，比2020年的2.481億噸減少約1900萬噸、下降7.8%煤炭供應(yīng)不足直接影響了煤電機組的發(fā)電能力，同時可再生能源發(fā)電的增量難以支撐短期電力消費增量，導(dǎo)致南非處于長期限電狀態(tài) 今年早些時候，南非電力Eskom的深陷腐敗指控，受輿論裹挾Eskom前首席執(zhí)行官安德魯·德-魯特估計，每年約有120億蘭特(每月10億蘭特)從電力公司被盜。

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南非TPT：推行OEM戰(zhàn)略以提高港口設(shè)備性能

” TPT預(yù)計未來五年的投資將略高于80億蘭特TPT負責(zé)處理七種關(guān)鍵商品，即集裝箱、汽車、煤炭、鉻、鐵礦石、錳和磁鐵礦，目前正在勘探天然氣在經(jīng)歷了一段艱難的運營期后，該公司一直將周轉(zhuǎn)活動與OEM戰(zhàn)略并行 Mdaki表示，這一舉措將使TPT面臨替代運營模式，并增加競爭壓力，他希望這將提高其所有終端的效率，Mdaki最后總結(jié)道：“我們將這些合作伙伴關(guān)系以及OEM戰(zhàn)略視為建立一個有彈性的業(yè)務(wù)的一部分，該業(yè)務(wù)能夠滿足客戶需求并具有成本競爭力。

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南非電力Eskom：7臺發(fā)電機組脫機或致六級限電

據(jù)Mysteel了解，南非電價上漲，加上通貨膨脹，以及礦石價格和還原劑價格上漲，使2022年鉻鐵生產(chǎn)的總單位成本上升了30%2023年2月，據(jù)南非央行估計，電力危機給南非經(jīng)濟造成日度損失8.99億蘭特 資料顯示，Eskom供應(yīng)南非95%以及全非40%的電力南非能源資源稟賦總體呈現(xiàn)“富煤、貧油、乏氣、缺水”特點，可實現(xiàn)自主供應(yīng)的能源品種以煤炭為主。

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南非電力Eskom：維持6th階段甩負荷，冬季限電或達3.7萬兆瓦

2023年2月，據(jù)南非央行估計，電力危機給南非經(jīng)濟造成日度損失8.99億蘭特 資料顯示，Eskom供應(yīng)南非95%以及全非40%的電力南非能源資源稟賦總體呈現(xiàn)“富煤、貧油、乏氣、缺水”特點，可實現(xiàn)自主供應(yīng)的能源品種以煤炭為主能源供給高度依賴煤炭，電力供應(yīng)高度依賴煤電，導(dǎo)致南非電力安全保供存在重大隱患2021年，南非煤炭總產(chǎn)量為2.286億噸，比2020年的2.481億噸減少約1900萬噸、下降7.8%。

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大眾表示，南非必須結(jié)束電動汽車對煤炭的依賴

12月9日，據(jù)外媒報道，大眾汽車（Volkswagen)駐南非負責(zé)人周三表示，如果南非要實現(xiàn)對氣候友好的目標(biāo)，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的電動汽車生產(chǎn)（政府脫碳計劃的關(guān)鍵要素）就必須停止使用煤炭發(fā)達國家已經(jīng)承諾85億美元幫助非洲這個工業(yè)化程度最高的國家減少排放南非政府正在尋求大約10倍的資金，其中包括1280億蘭特（75億美元），用于向電動汽車過渡。

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南非Transnet罷工對南非經(jīng)濟的負面影響加劇

Transnet的鐵路和港口設(shè)施是該國出口煤炭、鐵礦石、鉻和錳等大宗商品的關(guān)鍵，罷工迫使Transnet暫停其港口的所有活動，擾亂了整個國家的進出口 在這種情況下，礦業(yè)公司和許多其他公司正在損失數(shù)十億盧比，據(jù)初步估計，每天的成本為60億南非蘭特工會表示，罷工是無限期的。

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2022Q2南非GDP下降0.7%，采礦和采石業(yè)下降3.5%

由于洪水破壞了零售店和倉儲設(shè)施，進出口出現(xiàn)1.5%的收縮由于甩負荷，也損失了交易時間 洪水影響了采礦產(chǎn)量， 導(dǎo)致煤炭產(chǎn)量下降采礦產(chǎn)量也受到甩負荷的負面影響電力、天然氣和供水行業(yè)的經(jīng)濟活動主要受到發(fā)電能力不足導(dǎo)致的負荷削減的影響 2022年第二季度，南非庫存增加了270億蘭特（經(jīng)季節(jié)性調(diào)整和年化值）貿(mào)易、運輸、通信和金融的增長促進了2022年第二季度的庫存增加。

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南非礦產(chǎn)委員會因物流限制對礦產(chǎn)出口表示擔(dān)憂

報告指出，煤炭、鉻、鐵礦石和錳的出口限制是采礦公司和貿(mào)易商經(jīng)歷的一大困難，如果按鐵路運營商Transnet設(shè)定的目標(biāo)來衡量交付噸位，則產(chǎn)生了350億蘭特的機會成本，如果按鐵路和港口基礎(chǔ)設(shè)施和鐵路車輛的運力來衡量交付噸位，則產(chǎn)生了500億蘭特的機會成本礦業(yè)理事會首席經(jīng)濟學(xué)家蘭根霍文(Henk Langenhoven)說，如果不做出改變或緊急干預(yù)以解決物流瓶頸問題，礦業(yè)今年可能會遭遇類似的機會成本損失，甚至可能超過歷史損失。

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Mysteel快訊：波蘭JSW預(yù)計四月事故將減少40萬噸焦煤產(chǎn)量 運力不足下 南非企業(yè)改用貨車運輸煤炭

” Transnet去年向理查茲灣煤炭碼頭運送了5830萬噸煤炭，比其7700萬噸的年容量低24%Transnet預(yù)計今年的煤炭運送量將有所改善，達到約6000萬噸 但根據(jù)南非礦產(chǎn)委員會的數(shù)據(jù)，有限的鐵路運力使大宗商品出口商去年至少損失了350億蘭特（22億美元）的收入 信息來源：Reuters 美國周度鐵路煤炭運輸同比下降0.2% 根據(jù)美國鐵路協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)，在4月24日至4月30日（2022年第17周）的一周內(nèi)，美國鐵路運輸煤炭63,169車皮，同比下降0.2%。

煤焦熱點

南非錳、鉻礦商為燃料價格上漲做準(zhǔn)備

據(jù)報道，該國柴油價格上漲，給運輸成本帶來更大壓力，同時由于俄烏沖突，全球油價上漲，預(yù)計每升柴油價格將進一步上漲 3 蘭特（0.20 美元），這相當(dāng)于公路運輸價格上漲約 8.5%.隨著對俄羅斯的制裁，國際注意力已經(jīng)回到南非煤炭市場，急于將材料運出該國南非的礦工使用卡車到達港口，以補充無法由所有人運輸?shù)某隹诹?，這更便宜南非物流供應(yīng)商 Transnet 為礦工分配了位置，詳細說明了他們可以通過鐵路運輸?shù)牟牧狭俊?/p>

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南非礦業(yè)支持國家向低碳轉(zhuǎn)型，逐步放棄燃煤發(fā)電

　　 煤炭發(fā)電仍然占南非發(fā)電量的82%，這導(dǎo)致了耗電量巨大的鋁和鉻冶煉廠的發(fā)展 　　 Baxter表示，總體而言，依賴煤炭能源的企業(yè)提供了45%的就業(yè)和70%的出口礦業(yè)和依賴礦業(yè)的工業(yè)為南非經(jīng)濟增加了8000億蘭特（540億美元）的價值 　　 在普馬蘭加省，煤炭行業(yè)也是45萬戶家庭的生計來源。

熱點資訊

18日全球煤炭快訊：加拿大國家鐵路公司周度煤炭運輸同比增長67.68% South32公司煤炭宣布取消煤炭交易附加條件

該公司在2019年11月與其附屬子公司Seriti Resources Holdings達成原協(xié)議，以1億蘭特（約4.6千萬人民幣）向其出售南非的動力煤資產(chǎn)該交易價包括部分遞延對價，則South32將于資產(chǎn)轉(zhuǎn)移后2024年三月后的一段時間內(nèi)，獲得49%的自由現(xiàn)金流，上限為10.5億蘭特（約為人民幣6.8億） 在4月，該公司還透露將為Seriti提供額外的支持，以支持南非煤炭部門的可持續(xù)發(fā)展，包括通過將前期現(xiàn)金支付調(diào)整為名義對價并取消遞延對價機制來修改原始購股協(xié)議。

快訊

南非電力公司Eskom警告仍“極有可能”減載 

” 該公司滿足了南非約95％的電力需求，但即使由于南非政府為遏制疫情擴散而采取的一些經(jīng)濟活動被縮減后，該公司仍在努力滿足需求該公司背負著約4,640億蘭特（2,008億人民幣）的債務(wù)，面臨著巨大挑戰(zhàn)雖然總統(tǒng)西里爾·拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）努力爭取吸引新投資，重振非洲最工業(yè)化經(jīng)濟體，該公司困境更加嚴(yán)峻 Eskom正在將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變成三個獨立的部門，以增加外部電力生產(chǎn)商，并且開始將煤炭作為主要燃料。

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14日全球煤炭快訊：印度煤礦工會撤銷罷工通知 美國2020年煤炭消耗預(yù)計下降29%

供應(yīng)端，由于煤價下跌，出口商放緩將煤炭運往西北歐洲與此同時，歐洲的主要煤炭供應(yīng)國，加拿大和美國，都減少了煤炭生產(chǎn) 需求端，上周德國的燃煤發(fā)電繼續(xù)徘徊在歷史低點，在截至8月9日的一周內(nèi)，平均燃煤發(fā)電量為1.5GW，同比下降了53.8% 此外，過去幾周，歐洲西北部干燥炎熱，導(dǎo)致萊茵河水位下降，這可能阻礙了將煤炭從歐洲三港拉送到內(nèi)陸消費者 信息來源：Coal Shastra 南非煤企Exxaro上半年煤炭生產(chǎn)出口雙增長 南非煤企Exxaro 在8月13日發(fā)布的2020年半年度財務(wù)報告中表示，上半年公司收入140億蘭特，同比增長18％。

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