Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.3.19）

此舉預(yù)計(jì)每年為政府新增約120億盧比（約合1.44億美元）收入，重點(diǎn)投向邦內(nèi)礦區(qū)基建升級(jí)及民生保障項(xiàng)目 恰爾肯德邦作為印度煤炭儲(chǔ)量第一大邦（占全國(guó)總量28%），此次稅改既響應(yīng)莫迪政府資源收益共享政策，亦試圖遏制非法采礦活動(dòng)達(dá)德?tīng)枏?qiáng)調(diào)，稅費(fèi)調(diào)整同步配套特許權(quán)使用費(fèi)動(dòng)態(tài)評(píng)估機(jī)制，未來(lái)將根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)每季度修訂費(fèi)率，并要求礦業(yè)企業(yè)強(qiáng)化復(fù)墾義務(wù)但印度礦業(yè)協(xié)會(huì)則擔(dān)憂成本激增或?qū)⑾魅醣就疗髽I(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)力。

日評(píng)

國(guó)家發(fā)改委進(jìn)一步規(guī)范煤炭資源勘查開(kāi)發(fā)秩序

在咨詢?cè)u(píng)估過(guò)程中，評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向國(guó)家發(fā)展改革委報(bào)告評(píng)估進(jìn)度等有關(guān)情況 第十六條 煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃評(píng)估報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容： （一）礦區(qū)概況； （二）礦區(qū)范圍及勘查程度評(píng)價(jià)； （三）資源條件評(píng)價(jià)，包括地層與構(gòu)造、煤層、水文地質(zhì)、開(kāi)采技術(shù)條件及工程地質(zhì)、資源儲(chǔ)量、煤質(zhì)等； （四）礦區(qū)開(kāi)發(fā)的必要性評(píng)價(jià)； （五）礦區(qū)開(kāi)發(fā)方案評(píng)價(jià)，包括礦區(qū)開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀、規(guī)劃原則、與相關(guān)規(guī)劃的銜接情況和國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的相符性、井（礦）田劃分方案、規(guī)劃建設(shè)規(guī)模及開(kāi)拓方式、煤礦開(kāi)發(fā)時(shí)序及礦區(qū)均衡生產(chǎn)服務(wù)年限、與其他礦種的協(xié)調(diào)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)能儲(chǔ)備可行性等； （六）煤炭洗選加工和資源綜合利用評(píng)價(jià)，包括原煤可選性及產(chǎn)品利用方向、目標(biāo)市場(chǎng)、煤炭洗選加工與布局、資源綜合利用等； （七）外部建設(shè)條件評(píng)價(jià)，包括礦區(qū)鐵路、公路等集疏運(yùn)條件和運(yùn)輸結(jié)構(gòu)、供電電源及供電方案、供水水源及供水方式、通訊等； （八）礦區(qū)總平面布置及輔助設(shè)施評(píng)價(jià)，包括礦區(qū)地面總布置、建設(shè)用地、防洪排澇、應(yīng)急救援體系建設(shè)等； （九）礦區(qū)安全生產(chǎn)與災(zāi)害防治評(píng)價(jià)； （十）礦區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水土保持、耕地保護(hù)和節(jié)能降耗評(píng)價(jià)，環(huán)境影響評(píng)價(jià)、水資源論證報(bào)告書(shū)結(jié)論以及審查意見(jiàn)的采納情況評(píng)價(jià)； （十一）主要結(jié)論和建議； （十二）評(píng)估報(bào)告應(yīng)當(dāng)附規(guī)劃礦井（露天礦）基本特征表、礦區(qū)勘查程度圖、礦區(qū)井（礦）田劃分圖、礦區(qū)及井（礦）田拐點(diǎn)坐標(biāo)表。

原料

Mysteel解讀：印度直接還原鐵產(chǎn)量何以居世界首位？

盡管印度的煉焦煤資源不夠豐富，但是其動(dòng)力煤資源非常充足，在煤炭資源儲(chǔ)量排名世界第五的情況下，約90.6%的煤炭為動(dòng)力煤（見(jiàn)圖2-1和圖2-2）根據(jù)印度煤炭部統(tǒng)計(jì)，2022動(dòng)力煤產(chǎn)量為9.32億噸，遠(yuǎn)高于煉焦煤產(chǎn)量，這使得印度非常適合采用煤基還原工藝來(lái)生產(chǎn)DRI 另外，印度的鐵礦石資源豐富且原礦品位也相對(duì)較高。

主編視角

《煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃管理規(guī)定（修訂征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)

評(píng)估機(jī)構(gòu)在進(jìn)行評(píng)估時(shí)，可要求規(guī)劃申報(bào)單位就有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明 在咨詢?cè)u(píng)估過(guò)程中，評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向國(guó)家發(fā)展改革委報(bào)告評(píng)估進(jìn)度等有關(guān)情況 第十六條煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃評(píng)估報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容： （一）礦區(qū)概況； （二）礦區(qū)范圍及勘查程度評(píng)價(jià)； （三）資源條件評(píng)價(jià)，包括地層與構(gòu)造、煤層、水文地質(zhì)、開(kāi)采技術(shù)條件及工程地質(zhì)、資源儲(chǔ)量、煤質(zhì)等； （四）礦區(qū)開(kāi)發(fā)的必要性評(píng)價(jià)； （五）礦區(qū)開(kāi)發(fā)方案評(píng)價(jià)，包括礦區(qū)開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀、規(guī)劃原則、與相關(guān)規(guī)劃的銜接情況和國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的相符性、井（礦）田劃分方案、規(guī)劃建設(shè)規(guī)模及開(kāi)拓方式、煤礦開(kāi)發(fā)時(shí)序及礦區(qū)均衡生產(chǎn)服務(wù)年限、與其他礦種的協(xié)調(diào)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)能儲(chǔ)備可行性等； （六）煤炭洗選加工和資源綜合利用評(píng)價(jià)，包括原煤可選性及產(chǎn)品利用方向、目標(biāo)市場(chǎng)、煤炭洗選加工與布局、資源綜合利用等； （七）外部建設(shè)條件評(píng)價(jià)，包括礦區(qū)鐵路、公路等集疏運(yùn)條件和運(yùn)輸結(jié)構(gòu)、供電電源及供電方案、供水水源及供水方式、通訊等； （八）礦區(qū)總平面布置及輔助設(shè)施評(píng)價(jià)，包括礦區(qū)地面總布置、建設(shè)用地、防洪排澇、應(yīng)急救援體系建設(shè)等； （九）礦區(qū)安全生產(chǎn)與災(zāi)害防治評(píng)價(jià)； （十）礦區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水土保持、耕地保護(hù)和節(jié)能減排評(píng)價(jià)，環(huán)境影響評(píng)價(jià)、水資源論證報(bào)告書(shū)結(jié)論以及審查意見(jiàn)的采納情況評(píng)價(jià)； （十一）主要結(jié)論和建議； （十二）評(píng)估報(bào)告應(yīng)當(dāng)附規(guī)劃礦井（露天礦）基本特征表、礦區(qū)勘查程度圖、礦區(qū)井（礦）田劃分圖、礦區(qū)及井（礦）田拐點(diǎn)坐標(biāo)表。

爐料

從“羊煤土氣”到“風(fēng)光氫儲(chǔ)車(chē)”——鄂爾多斯產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)觀察

圖為鄂爾多斯市達(dá)拉特光伏發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)跑基地 ? 因地制宜，以強(qiáng)育新 鄂爾多斯擁有同類(lèi)型城市中少有的資源稟賦，煤炭、天然氣探明儲(chǔ)量分別約占全國(guó)的1/6、1/3，風(fēng)能、太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)潛力在1.4億千瓦以上。

熱點(diǎn)資訊

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(1.2 - 1.8)

在元旦，歐洲的天然氣只用到了儲(chǔ)量的17%，能源端的需求并不高同比的上漲，這兩周的幅度都比較大，原因是，煤運(yùn)大國(guó)印尼，去年同時(shí)期是處于相對(duì)減少對(duì)外供給的時(shí)期，看全球煤運(yùn)發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)圖也可以觀測(cè)到這個(gè)結(jié)論，2022年初的發(fā)運(yùn)是走出了一個(gè)凹形，大概年后才逐漸走向正常，今年印尼方面沒(méi)有去年的措施，同比方面印尼貢獻(xiàn)最多，但全球總的來(lái)說(shuō)是下降的 印度方面，印度電力部近日要求印度電力企業(yè)在2023年9月前將進(jìn)口煤在其煤炭需求中的占比提升至6%，并表示如果未能達(dá)到這一進(jìn)口目標(biāo)，將可能會(huì)削減國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)量。

澳洲發(fā)運(yùn)

2023年世界能源形勢(shì)前瞻

液化天然氣價(jià)格飆升，日韓等經(jīng)濟(jì)體想方設(shè)法節(jié)電同時(shí)，考慮重啟核電；印度煤炭進(jìn)口數(shù)量一度創(chuàng)歷史新高；不少能源依靠進(jìn)口的新興經(jīng)濟(jì)體、欠發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體不得不與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體高價(jià)競(jìng)購(gòu)能源這種狀況也引發(fā)全球能源市場(chǎng)激烈重構(gòu)，美國(guó)能源出口商利潤(rùn)暴增，北非等天然氣儲(chǔ)量較高地區(qū)也在試圖增加出口 歐洲能源危機(jī)及其連鎖反應(yīng)加劇全球大宗商品價(jià)格波動(dòng)，眾多國(guó)家通貨膨脹率飆升，一些國(guó)家經(jīng)濟(jì)困境進(jìn)一步加深 能源價(jià)格短期或保持高位 除非地緣政治因素和全球供求關(guān)系出現(xiàn)根本變化，未來(lái)能源價(jià)格仍將在一段時(shí)間內(nèi)保持高位，能源供應(yīng)緊張局面將持續(xù)。

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蒙古國(guó)煤炭工業(yè)的發(fā)展及對(duì)我國(guó)市場(chǎng)的影響

塔本陶勒蓋煤礦又稱(chēng)作TT礦，大家熟知的蒙#5精煤便產(chǎn)自這個(gè)煤礦，并且其對(duì)應(yīng)的口岸就是現(xiàn)在通關(guān)量最高的甘其毛都此煤礦是蒙古國(guó)最大的露天煤田，也是世界上最大的未開(kāi)采焦煤礦之一該礦區(qū)面積250平方公里，初步勘探表明該礦區(qū)煤炭儲(chǔ)藏量約64億噸，其中高等級(jí)的主焦煤18億噸、優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤46億噸主要開(kāi)采煤種為焦煤和1/3焦煤，所屬公司為ETT、ER和小TT 那林蘇海圖煤礦初步探明地質(zhì)儲(chǔ)量為16億噸以上，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)原煤600萬(wàn)噸，距離中國(guó)策克口岸50公里，主要開(kāi)采煤種為1/3焦煤和動(dòng)力煤，所屬公司為馬克、南戈壁資源。

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淮北礦業(yè)：子公司擬96.67億元投建陶忽圖煤礦項(xiàng)目

淮北礦業(yè)7月19日公告，為加大公司煤炭資源儲(chǔ)備，增強(qiáng)公司煤炭主業(yè)發(fā)展后勁，公司擬以下屬子公司成達(dá)礦業(yè)作為項(xiàng)目實(shí)施主體，投資建設(shè)陶忽圖煤礦項(xiàng)目陶忽圖煤礦煤質(zhì)為優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤，礦井設(shè)計(jì)產(chǎn)能8O0萬(wàn)噸/年，資源儲(chǔ)量14.29億噸（依據(jù)2021年9月8日內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源廳劃定礦區(qū)范圍批復(fù)確定），項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為96.67億元

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Mysteel: 浙江首次進(jìn)口哈薩克斯坦動(dòng)力煤

哈薩克斯坦煙煤的主要產(chǎn)區(qū)是卡拉干達(dá)煤田、?；退?em class='keyword'>圖茲煤田等；褐煤的主要產(chǎn)區(qū)是圖爾蓋煤田和邁庫(kù)邊煤田焦煤產(chǎn)地在卡拉干達(dá)，產(chǎn)量比重占該地區(qū)煤產(chǎn)量的55%哈薩克斯坦的煤層賦存條件很好，2/3的煤炭儲(chǔ)量埋藏深度在600米以內(nèi)，可露天開(kāi)采哈薩克坦大型的采煤企業(yè)主要集中在巴甫洛達(dá)爾州和卡拉干達(dá)州，年生產(chǎn)能力可達(dá)1.46億噸 現(xiàn)今我國(guó)對(duì)于哈薩克斯坦煤炭資源的進(jìn)一步探索，能夠有效緩解相關(guān)進(jìn)口煤種資源緊缺的局面。

煤焦熱點(diǎn)

我國(guó)動(dòng)力煤的供給格局

如圖8所示，為我國(guó)主要運(yùn)煤線的煤炭鐵路調(diào)入量 新疆煤炭資源總量預(yù)測(cè)約為2.19萬(wàn)億噸，約占全國(guó)預(yù)測(cè)煤炭資源總量的40.6%，居全國(guó)第一位但是新疆得煤炭產(chǎn)能大部分集中在50萬(wàn)—100萬(wàn)噸/年的范圍內(nèi)，煤炭的產(chǎn)能與煤炭的儲(chǔ)量具有很大的差異，其中很大的原因是交通的不便利，本土的用煤企業(yè)比較少，而如果新疆的煤運(yùn)往港口、內(nèi)地，其運(yùn)輸成本都會(huì)對(duì)新疆煤的外運(yùn)形成制約但是近期隨著內(nèi)地多處動(dòng)力煤價(jià)格的瘋漲，新疆煤有了外運(yùn)的動(dòng)力。

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2021年春節(jié)見(jiàn)聞——過(guò)年游灤南

灤南位置圖 物產(chǎn)資源豐富 灤南縣擁有耕地110萬(wàn)畝、灘涂45萬(wàn)畝，有大米、海米、花生米“三米之鄉(xiāng)”的美譽(yù)；8.6萬(wàn)畝的嘴東濕地，是澳大利亞候鳥(niǎo)遷徙重要停歇地，正在創(chuàng)建國(guó)家濕地公園，申報(bào)世界自然遺產(chǎn)；域內(nèi)鐵礦探明儲(chǔ)量20億噸，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量50億噸，其中馬城鐵礦儲(chǔ)量10.44億噸，為亞洲最大的地下單體鐵礦；煤炭資源為優(yōu)質(zhì)氣煤，保有儲(chǔ)量4537萬(wàn)噸。

聚焦

淮北礦業(yè)：公司擁有生產(chǎn)礦井16對(duì) 在建礦井1對(duì)

12月18日，淮北礦業(yè)在互動(dòng)平臺(tái)表示，目前，公司擁有生產(chǎn)礦井16對(duì)，在建礦井1對(duì)16對(duì)生產(chǎn)礦井合計(jì)資源儲(chǔ)量約37億噸，可采儲(chǔ)量約16.6億噸；在建礦井信湖煤礦評(píng)估利用的資源儲(chǔ)量4.3億噸，評(píng)估利用的可采儲(chǔ)量2.8億噸；2019年初，公司下屬的成達(dá)礦業(yè)取得陶忽圖井田探礦權(quán)證，井田資源儲(chǔ)量14.48億噸；公司煤炭資源儲(chǔ)量和可采儲(chǔ)量總體規(guī)模較大公司16對(duì)生產(chǎn)礦井中，根據(jù)當(dāng)前情況看，礦井服務(wù)年限預(yù)計(jì)在30年以上的有9對(duì)；預(yù)計(jì)在10至30年之間的有5對(duì)；預(yù)計(jì)在10年以內(nèi)的有2對(duì)。

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凡相投資：山形依舊枕寒流——十年周期看鐵礦

順便指出，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈另外一個(gè)原燃料環(huán)節(jié)——焦化領(lǐng)域，其區(qū)域集中度本來(lái)就較高，加之近年不斷推進(jìn)并卓有成效的焦化廠環(huán)保關(guān)停與產(chǎn)能置換、中小煤礦關(guān)停及兼并重組，集中度又顯著增強(qiáng)，這也是焦炭?jī)r(jià)格波動(dòng)高于螺紋的根本原因 圖5 全球鐵礦石CR4及澳洲、巴西鐵礦石產(chǎn)量占全球比重 數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián)，凡相投資整理 圖6 山西煤炭儲(chǔ)量與產(chǎn)量占全國(guó)的比例 數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順ifind 圖7 黑色系品種歷史波動(dòng)情況對(duì)比 數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND，凡相投資整理 2、行為強(qiáng)化 任何市場(chǎng)主體都在周期的影響之下，而有一個(gè)主體的行為可以顯著作用于市場(chǎng)與周期——大國(guó)政府。

聚焦

關(guān)于征求《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局關(guān)于進(jìn)一步做好煤礦建設(shè)項(xiàng)目管理工作有關(guān)事宜的通知》修改意見(jiàn)的公告

除盟市煤炭行業(yè)管理部門(mén)出具的請(qǐng)示文件外，各環(huán)節(jié)需提供的申報(bào)材料要件如下 （一）初步設(shè)計(jì)審批1.煤礦建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)文件復(fù)印件；2.建設(shè)項(xiàng)目基本情況介紹（單位性質(zhì)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、項(xiàng)目核準(zhǔn)、采礦權(quán)等）；3.初步設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、圖紙（附編制資質(zhì)證書(shū)）；4.申請(qǐng)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）；5.自然資源部門(mén)劃定礦區(qū)范圍批復(fù)（新建項(xiàng)目和整合改造項(xiàng)目）或采礦許可證復(fù)印件（非新建項(xiàng)目）；6.安全生產(chǎn)許可證（非新建項(xiàng)目）復(fù)印件；7.儲(chǔ)量評(píng)審備案證明及評(píng)審意見(jiàn)書(shū)（復(fù)印件）；8.沖擊地壓鑒定報(bào)告、沖擊危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)報(bào)告（采深400米及以上非新建礦井）。

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