瞭望 | 煤礦智能化建設(shè)需避華而不實(shí)

記者調(diào)研了解到，山西省相關(guān)部門印發(fā)文件推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)與數(shù)字技術(shù)一體化融合發(fā)展，并列出煤礦智能化建設(shè)條件分類評(píng)價(jià)指標(biāo)，要求2025年各類生產(chǎn)煤礦智能化改造全部開工 一些煤礦負(fù)責(zé)人表示，智能化建設(shè)從鼓勵(lì)發(fā)展變成“指標(biāo)性”要求，留給建設(shè)時(shí)間較緊，給煤礦正常生產(chǎn)帶來(lái)較大壓力 多舉措破除智能化堵點(diǎn) 一些長(zhǎng)期從事煤礦智能化建設(shè)的業(yè)內(nèi)專家表示，煤礦智能化建設(shè)是煤炭產(chǎn)業(yè)本質(zhì)安全的必由路徑，從有序推廣優(yōu)質(zhì)智能化設(shè)備、提高設(shè)備產(chǎn)品的有效性、夯實(shí)企業(yè)和相關(guān)職能部門的責(zé)任等方面，竭力破除智能化建設(shè)過(guò)程中的各種阻礙，保障煤炭產(chǎn)業(yè)健康、平穩(wěn)發(fā)展。

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全國(guó)政協(xié)委員趙建澤： 推進(jìn)“零碳礦山”建設(shè)，促進(jìn)煤炭工業(yè)綠色低碳發(fā)展

國(guó)家出臺(tái)政策鼓勵(lì)支持山西、陜西、內(nèi)蒙古等煤炭核心產(chǎn)區(qū)先行開展國(guó)家級(jí)“零碳礦山”示范創(chuàng)建工作，形成可復(fù)制可推廣的技術(shù)路徑和商業(yè)模式中央及地方政府應(yīng)給予示范企業(yè)技術(shù)、資金、土地等方面政策支持比如，支持“零碳礦山”示范企業(yè)智能化、低碳化、綠色化設(shè)備更新改造享受國(guó)家“兩新”政策優(yōu)惠；對(duì)創(chuàng)建達(dá)標(biāo)的礦山給予資源稅減免和碳稅優(yōu)惠等；將礦區(qū)生態(tài)修復(fù)產(chǎn)生的碳匯納入國(guó)家核證自愿減排量（CCER）交易等 據(jù)趙建澤介紹，近年來(lái)，國(guó)家高度重視煤炭伴生資源集約利用工作，先后出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)礦井水保護(hù)和利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件，從政策層面加強(qiáng)指導(dǎo)、規(guī)范。

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晉城礦區(qū)溝底礦井及選煤廠新建工程（500萬(wàn)噸/年）項(xiàng)目公示

根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定，我部擬對(duì)晉能控股裝備制造集團(tuán)山西高平源野煤業(yè)有限公司晉城礦區(qū)溝底礦井及選煤廠新建工程（500萬(wàn)噸/年）項(xiàng)目（重大變動(dòng)）等3項(xiàng)環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件進(jìn)行審查現(xiàn)將擬審查的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件基本情況予以公示，公示期為2025年2月7日－2025年2月12日（5個(gè)工作日）聽證權(quán)利告知：依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》，自公示起五日內(nèi)申請(qǐng)人、利害關(guān)系人可提出聽證申請(qǐng)。

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山西陽(yáng)泉礦區(qū)新元煤礦擴(kuò)建工程項(xiàng)目核準(zhǔn)獲批

晉中市能源局，山西新元煤炭有限責(zé)任公司： 國(guó)家能源局以國(guó)能發(fā)煤炭〔2025〕1號(hào)文核準(zhǔn)了山西陽(yáng)泉礦區(qū)新元煤礦擴(kuò)建工程項(xiàng)目，現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)給你們 山西新元煤炭有限責(zé)任公司要按照核準(zhǔn)文件要求抓緊組織實(shí)施，并定期向省、市能源局報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況對(duì)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的重大事項(xiàng)變更，推進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題，要及時(shí)向省能源局報(bào)告 晉中市能源局要切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，按照法律法規(guī)規(guī)定落實(shí)監(jiān)管責(zé)任。

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山西深化礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)改革，預(yù)計(jì)新增煤炭產(chǎn)能2400萬(wàn)噸

山西省自然資源廳印發(fā)《礦業(yè)權(quán)出讓交易細(xì)則》《關(guān)于進(jìn)一步完善礦產(chǎn)資源勘查開采管理若干事項(xiàng)的通知》等文件，嚴(yán)格控制礦業(yè)權(quán)協(xié)議出讓，全面推進(jìn)礦業(yè)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓，在政府科學(xué)調(diào)控基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮市場(chǎng)配置的基礎(chǔ)性、決定性作用 山西省自然資源廳強(qiáng)化三級(jí)聯(lián)動(dòng)、部門會(huì)商，在出讓區(qū)塊選擇上嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)規(guī)劃，主動(dòng)避讓生態(tài)敏感區(qū)、文物保護(hù)地，把生態(tài)優(yōu)先、保護(hù)優(yōu)先落到實(shí)處對(duì)煤炭探礦權(quán)出讓，落實(shí)競(jìng)買人要有煤炭生產(chǎn)業(yè)績(jī)的特殊管控政策，確保優(yōu)質(zhì)資源匹配優(yōu)勢(shì)企業(yè)；對(duì)鋁土礦采礦權(quán)出讓，按照國(guó)家統(tǒng)一市場(chǎng)要求，不要求競(jìng)買人有相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷，鼓勵(lì)跨界投資、綜合利用。

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Mysteel：化工煤價(jià)弱穩(wěn)運(yùn)行 尿素企業(yè)剛需采購(gòu)

固定床企業(yè)原料用煤以無(wú)煙塊煤為主，采購(gòu)區(qū)域主要是山西晉城、陽(yáng)泉產(chǎn)地方面，供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，拉運(yùn)情況尚佳伴隨著天氣快速降溫，民用市場(chǎng)進(jìn)入收尾沖刺階段，需求仍在釋放，對(duì)無(wú)煙中塊價(jià)格形成支撐；下游方面，多數(shù)化工企業(yè)裝置正常運(yùn)行，個(gè)別企業(yè)裝置延續(xù)停產(chǎn)檢修，整體開工負(fù)荷基本穩(wěn)定，近期因區(qū)域環(huán)保限產(chǎn)趨嚴(yán)，部分企業(yè)收到環(huán)保文件，但目前未見(jiàn)明顯限產(chǎn)行為，原料煤仍有剛需支撐，預(yù)計(jì)短期內(nèi)整體無(wú)煙煤價(jià)格偏穩(wěn)運(yùn)行據(jù)Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，尿素樣本企業(yè)無(wú)煙塊煤到廠均價(jià)為1130元/噸，參考實(shí)際到廠煤炭價(jià)格，推算行業(yè)成本水平，固定床完全成本大約1850-1950元/噸不等，利潤(rùn)-150--50元/噸不等。

煤焦熱點(diǎn)

中州期貨：宏觀氛圍向好，焦煤仍有上漲驅(qū)動(dòng)

宏觀氛圍回暖，黑色系商品價(jià)格整體上行，焦煤價(jià)格大幅上漲 去年8月中旬，受央行將7天逆回購(gòu)利率下調(diào)10BP、1年期MLF利率下調(diào)15BP、焦煤低庫(kù)存低估值、鐵水日產(chǎn)回升等影響，焦煤開啟一輪大漲行情，今年歷史能否重演備受市場(chǎng)關(guān)注 從供應(yīng)方面看，2024年上半年由于安監(jiān)較嚴(yán)，此前受山西省出臺(tái)的查“三超”文件以及對(duì)隱蔽工作面的檢查影響，山西煤炭產(chǎn)量同比降幅較大。

原料

迎峰度夏，煤炭市場(chǎng)將平穩(wěn)運(yùn)行

從產(chǎn)量數(shù)據(jù)可見(jiàn)，山西煤炭行業(yè)已經(jīng)執(zhí)行了相關(guān)文件的要求 3月31日，山西省人民政府辦公廳印發(fā)《2024年山西省煤炭穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供工作方案》，提出“全力抓好電煤穩(wěn)供，在確保安全生產(chǎn)前提下，2024年全省煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在13億噸左右” “山西下半年有增產(chǎn)的預(yù)期，但實(shí)際效果仍待觀察”楊潔表示 今年1到5月，新疆煤炭產(chǎn)量達(dá)到1.9億噸，同比去年上漲6.6%。

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Mysteel半年報(bào)：2024下半年國(guó)內(nèi)煉焦煤價(jià)格仍有一定支撐

山西減量較為明顯，其中集團(tuán)礦減量占比較大 2024 年上半年產(chǎn)量緩慢上升，仍低于去年同期水平，一季度相關(guān)文件更加強(qiáng)調(diào)是安全生產(chǎn)以及 相關(guān)整頓，二季度圍繞更多的是煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)和提質(zhì)增效專題會(huì)議，隨即山西省人民政府辦公廳 關(guān)于關(guān)于穩(wěn)妥有序推進(jìn)符合條件的煤礦井工開采轉(zhuǎn)為露天開采的通知有序釋放煤礦存量產(chǎn)能、進(jìn)一步提升煤炭穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供的能力綜合來(lái)看，煤礦穩(wěn)步復(fù)產(chǎn)的逐漸上升，增產(chǎn)的實(shí)際體現(xiàn)暫不明顯，煤礦事故依舊較為頻繁，礦上生產(chǎn)還是謹(jǐn)慎生產(chǎn)為主。

月評(píng)

國(guó)投安信期貨：7月焦煤現(xiàn)貨價(jià)格大概率再探年內(nèi)低點(diǎn)

山西是我國(guó)煤炭資源大省之一，更是煉焦煤供應(yīng)第一大省據(jù)煤炭資源網(wǎng)估算的數(shù)據(jù)，2023年，山西原煤產(chǎn)量約為7.3億噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的比重超過(guò)55% 2023年下半年以來(lái)，煤礦事故頻發(fā)，2023年11月，國(guó)務(wù)院安委會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)氐V山安全生產(chǎn)開展幫扶指導(dǎo)工作，2024年5月底結(jié)束2024年一季度，山西省應(yīng)急管理廳連發(fā)《關(guān)于開展煤礦“三超”和隱蔽工作面專項(xiàng)整治的通知》和《關(guān)于開展煤礦隱蔽致災(zāi)因素普查治理專項(xiàng)排查整治的通知》兩份文件，明確規(guī)定煤礦全年原煤產(chǎn)量不得超過(guò)核定（設(shè)計(jì)）生產(chǎn)能力的10%、月度原煤產(chǎn)量不得大于核定（設(shè)計(jì)）生產(chǎn)能力的10%。

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吐魯?shù)V區(qū)紅沙梁露天礦改擴(kuò)建（200萬(wàn)噸/年調(diào)整至300萬(wàn)噸/年）等3項(xiàng)環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件擬進(jìn)行審查公示

公眾參與：建設(shè)單位依法開展了公眾參與 相關(guān)部門意見(jiàn)：新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)展改革委以新發(fā)改批復(fù)〔2022〕94號(hào)文件同意核增至1400萬(wàn)噸/年 010-65646184 3 萬(wàn)華實(shí)業(yè)集團(tuán)山西中強(qiáng)煤化有限公司霍東礦區(qū)春山礦井及選煤廠項(xiàng)目（120萬(wàn)噸/年） 山西省臨汾市浮山縣 山西中強(qiáng)煤化有限公司 煤炭工業(yè)太原設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目為山西晉中煤炭基地霍東礦區(qū)規(guī)劃新建礦井，井田面積14.24平方公里，設(shè)計(jì)規(guī)模120萬(wàn)噸/年，配套建設(shè)同等規(guī)模選煤廠，服務(wù)年限30.5年。

爐料

Mysteel解讀：碳元素供給充足，今夏難現(xiàn)“煤超瘋”

雖然去年四季度以來(lái)，山西地區(qū)的就開始嚴(yán)查安全問(wèn)題，不過(guò)從時(shí)間線來(lái)看，安委會(huì)指導(dǎo)組的進(jìn)場(chǎng)幫扶將在五月底結(jié)束，雖然下半年依舊存在包括三超、隱蔽致災(zāi)因素等省內(nèi)自行排查整治行動(dòng)，但從市場(chǎng)調(diào)研反饋來(lái)看，后期安全檢查對(duì)煤炭產(chǎn)量的影響將逐漸減弱 此外，在一季度末，“煤炭產(chǎn)能儲(chǔ)備制度”和“2024年山西省穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供工作方案”兩份文件的公布，提升了市場(chǎng)對(duì)于煤礦增產(chǎn)的預(yù)期。

觀點(diǎn)

煤價(jià)反彈或受壓制！前四月產(chǎn)量下滑明顯，山西煤炭增產(chǎn)預(yù)期升溫

根據(jù)近日山西省統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，一季度山西GDP為5399.56億元，以不變價(jià)計(jì)算的實(shí)際增速1.2%，在31個(gè)省份中墊底多位山西省煤炭行業(yè)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展壓力，當(dāng)?shù)乜赡芴岣?em class='keyword'>煤炭產(chǎn)量來(lái)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 有山西省煤炭上市公司工作人員告訴財(cái)聯(lián)社記者：“政策是允許在核定產(chǎn)能的基礎(chǔ)上進(jìn)行10%增產(chǎn)的” 記者從多位山西省煤炭行業(yè)從業(yè)人士處了解到，目前煤礦仍在等待具體政策通知，但是從現(xiàn)有一些文件和煤礦表現(xiàn)來(lái)看，山西省煤炭產(chǎn)量已有提升跡象。

聚焦

Mysteel周報(bào)：本周國(guó)內(nèi)焊管價(jià)格走低 去庫(kù)拐點(diǎn)有待驗(yàn)證（3.29-4.7）

目前來(lái)看，鋼材價(jià)格尚未企穩(wěn)，后市仍有一定下行空間，近期而言，焦炭第八輪提降在即，市場(chǎng)心態(tài)較為謹(jǐn)慎整體來(lái)看，市場(chǎng)需求仍在，上量時(shí)間節(jié)點(diǎn)或滯后，本次價(jià)格或有小幅走弱可能 【前瞻觀點(diǎn)】 山西省發(fā)布2024年穩(wěn)產(chǎn)保供文件，提到全年產(chǎn)量在13億噸附近我們此前按照超產(chǎn)10%門檻推算，2024年山西省煤炭產(chǎn)量限額在13.1億噸，基本與文件預(yù)期一致。

一周回顧

Mysteel鋼鐵市場(chǎng)周度觀察：金三銀四——需求頂和產(chǎn)量底后的價(jià)格博弈

根據(jù)模型，焦化廠即期虧損收窄至50元/噸以內(nèi)，焦化廠進(jìn)一步減產(chǎn)力度意愿不高但基于出貨壓力偏大，也無(wú)增產(chǎn)意向當(dāng)前焦化整體產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，市場(chǎng)仍擔(dān)心焦化產(chǎn)能釋放持續(xù)打壓焦炭?jī)r(jià)格：盤面價(jià)格保持貼水現(xiàn)貨，看跌預(yù)期明顯 需注意發(fā)改委發(fā)聲粗鋼調(diào)控，雖短期難落地，但將繼續(xù)打壓原料市場(chǎng)情緒預(yù)計(jì)焦炭成交量持續(xù)受制，價(jià)格錨定鋼價(jià)變化 上周山西低硫主焦煤*均價(jià)1850元/噸，與前一周持平近期對(duì)于焦煤的保供與減產(chǎn)的不同政策定調(diào)再次困擾市場(chǎng)：三月底山西省同時(shí)發(fā)布“隱蔽致災(zāi)因素普查”和“2024年穩(wěn)產(chǎn)保供”文件，前者屬于山西省2024年自主排查整治第二階段方案，后者指明山西省全年煤炭產(chǎn)量目標(biāo)仍在13億噸。

觀點(diǎn)

Mysteel：焦煤供應(yīng)端受限？——2024焦煤市場(chǎng)的“政策面”影響分析

01 安全監(jiān)管對(duì)焦煤產(chǎn)量的影響 從山西省煤炭產(chǎn)量看，2023年山西省煤炭產(chǎn)量13.75億噸，其中煉焦精煤產(chǎn)量約2.2億噸從平衡表推斷，2023年全國(guó)煉焦精煤產(chǎn)量達(dá)到5億噸，其中山西省占比約44%但當(dāng)前山西省煤炭產(chǎn)能總量為12.1億噸，2023年超產(chǎn)量約為14% 若根據(jù)以上相關(guān)文件內(nèi)容，本輪專項(xiàng)整治核心的檢查方向是針對(duì)煤礦超產(chǎn)問(wèn)題，即煤礦原煤產(chǎn)量是否超過(guò)其核定產(chǎn)能的10%。

觀點(diǎn)

Mysteel：動(dòng)力煤礦山處于節(jié)后復(fù)產(chǎn)周期，“三超”整治影響較小

相較于文件整治影響，更需關(guān)注復(fù)產(chǎn)煤礦的提產(chǎn)速度 二、山西礦山生產(chǎn)節(jié)奏已然調(diào)整，季節(jié)性減產(chǎn)契合整治要求 山西礦山國(guó)有化程度深，煤炭穩(wěn)產(chǎn)保供責(zé)任重大，生產(chǎn)節(jié)奏更為平穩(wěn)。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel調(diào)研：山西煉焦煤礦山實(shí)地調(diào)研報(bào)告

主要產(chǎn)品有主焦煤、動(dòng)力煤、精煤、特級(jí)冶金焦、煤焦油、煤氣、電力、化工系列產(chǎn)品其中集團(tuán)公司生產(chǎn)的4#優(yōu)質(zhì)焦煤以低灰、低硫、低磷、粘結(jié)性強(qiáng)、發(fā)熱量高等特點(diǎn)而聞名于世，被譽(yù)為“工業(yè)黑色熊貓”所屬礦區(qū)均有鐵路專用線，年總裝運(yùn)能力320萬(wàn)噸銷售模式以線上競(jìng)拍為主，具體競(jìng)拍頻次和數(shù)量按煤礦生產(chǎn)情況而定 煤炭保供方面：今年集團(tuán)有105萬(wàn)噸的保供任務(wù) 后市看法：后期煤價(jià)預(yù)計(jì)弱穩(wěn)調(diào)整，終端采購(gòu)情緒上仍觀望為主，對(duì)于山西省發(fā)布的《關(guān)于開展煤礦“三超”和隱蔽工作面專項(xiàng)整治的通知》文件，表示有減產(chǎn)計(jì)劃，但具體產(chǎn)量還看生產(chǎn)情況，對(duì)于24年煤焦市場(chǎng)持樂(lè)觀態(tài)度，有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：長(zhǎng)治煉焦煤礦生產(chǎn)情況簡(jiǎn)析及后市研判

龍年伊始，山西省發(fā)布《關(guān)于開展煤礦“三超”和隱蔽工作面專項(xiàng)整治的通知》，市場(chǎng)反復(fù)傳出減產(chǎn)消息，焦煤期貨接連大漲，而目前正處于節(jié)后產(chǎn)地煤礦復(fù)產(chǎn)階段，文件對(duì)山西長(zhǎng)治煤礦的復(fù)產(chǎn)及今年的生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)造成怎樣的影響？各大集團(tuán)能否按照文件要求嚴(yán)格落實(shí)？各地煤炭產(chǎn)量開年是否有明顯縮減？筆者針對(duì)以上問(wèn)題對(duì)部分煤企進(jìn)行了調(diào)研，具體如下： 據(jù)我網(wǎng)調(diào)研，區(qū)域部分集團(tuán)煤礦產(chǎn)量雖然會(huì)相應(yīng)減少，但具體生產(chǎn)計(jì)劃和限產(chǎn)方案還未明確，實(shí)際減量還有待商榷，短期對(duì)區(qū)域煉焦煤資源供應(yīng)基本影響不大。

煤焦熱點(diǎn)

山西：推動(dòng)煤炭高標(biāo)準(zhǔn)交易市場(chǎng)建設(shè)

在運(yùn)用邀約交易方式保障國(guó)家及我省煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)的前提下，充分運(yùn)用自動(dòng)成交的交易方式，降低交易成本，提高交易效率，增加經(jīng)濟(jì)效益（責(zé)任單位：各市人民政府，省能源局、省國(guó)資委、省國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司） （十二）建立全省統(tǒng)一煤炭交易制度研究出臺(tái)與“山西省能源信息監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)”相配套的山西省煤炭購(gòu)銷合同簽訂履約管理辦法，修訂我省煤炭鐵路運(yùn)輸計(jì)劃審批程序和煤炭現(xiàn)貨交易運(yùn)營(yíng)方案等文件，進(jìn)一步豐富和細(xì)化各項(xiàng)要求。

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